Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in Brasilien, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Größe des brasilianischen Marktes für medizinische Geräte wurde im Jahr 2024 auf 15,28 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 16,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 25,00 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,4 % aufweisen.

Medizinische Geräte sind Hilfsmittel zur Vorbeugung, Diagnose oder Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung, Korrektur oder Veränderung von Körperfunktionen oder -strukturen. Sie werden sowohl für interne als auch externe Anwendungen verwendet. Einige dieser Geräte umfassen Thermometer, Blutzuckermessgeräte,Herzschrittmacher, Prothetik, tragbare Sensoren, Skalpelle, Nahtmaterial, Reagenzien, Testkits und mehr.

Das Marktwachstum wird auf die zunehmende Prävalenz chronischer Erkrankungen wie Koronararterienverstopfungen, Tumoren, diabetischen Fußgeschwüren und anderen zurückgeführt. Diese Bedingungen machen chirurgische Eingriffe erforderlich und fördern so den Einsatz medizinischer Geräte. Infolgedessen erweitern die Marktteilnehmer ihr Produktangebot für Gesundheitseinrichtungen und erhöhen so die Produktdurchdringung.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem brasilianischen Markt gehören Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Cardinal Health. Diese Akteure sind an strategischen Allianzen und der Einführung neuer Produkte beteiligt, die ihnen voraussichtlich dabei helfen werden, Marktanteile zu gewinnen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten treibt das Marktwachstum voran

In den letzten Jahren ist die Prävalenz chronischer Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes und Atemwegserkrankungen stark angestiegen, was den Bedarf an Diagnose und chirurgischen Eingriffen zur Überwindung der mit diesen Krankheiten verbundenen Komplikationen erhöht. Dies wiederum steigert die Nachfrage nach Diagnose-, Überwachungs- und Therapiegeräten in ganz Brasilien.

Laut den von der International Diabetes Federation veröffentlichten Daten litten beispielsweise im Jahr 2024 in Brasilien rund 16.621.400 Erwachsene an Diabetes. Eine solch höhere Prävalenz von Diabetes treibt die Nachfrage nach kontinuierlichen Glukoseüberwachungssystemen, Blutzuckermessgeräten,Insulin-Pens, Sicherheitslanzetten und andere. Ebenso steigern zunehmende Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Nachfrage nach Herzschrittmachern, Herzfrequenzmessgeräten, EKG-Geräten und Koronarstents sowohl im Gesundheitswesen als auch in der häuslichen Pflege.

Darüber hinaus erhöht die zunehmende geriatrische Bevölkerung in Brasilien auch die Anfälligkeit für diese Erkrankungen, was den Einsatz medizinischer Geräte fördert. Darüber hinaus erweitern die strategischen Initiativen der Regierung, wie z. B. Universal Healthcare Coverage (SUS), zur Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung die Reichweite innovativer medizinischer Geräte auf unterversorgte Gebiete, was das Wachstum des brasilianischen Marktes für medizinische Geräte in den kommenden Jahren voraussichtlich vorantreiben wird.

Marktbeschränkungen

Produktrückrufe behindern das Marktwachstum

Obwohl die zunehmende Einführung fortschrittlicher medizinischer Instrumente die Anzahl der Produkteinführungen erhöht hat, bremsen Produktrückrufe aufgrund von Funktions- und Sicherheitsproblemen ihre Nachfrage, da Gesundheitssysteme der Patientensicherheit Priorität einräumen. Daher kommt es bei Medizinprodukten, bei denen aufgrund von Mängeln gesundheitliche Risiken bestehen, zu Produktrückrufen seitens der Aufsichtsbehörden.

• Beispielsweise ordnete die National Health Surveillance Agency (ANVISA) im Juli 2025 den Rückruf an und setzte die Chargen OKPR000266508, OKPR000266498 und OKPR000266509 von Biomolecular Technology Trade, Export and Distribution of Medical and Laboratory Materials Ltd. ausBlutzuckermessgerätProdukt OK PRO FAMILY, da diese Chargen den Reproduzierbarkeitstest, die Konformitätsanalyse, die Etikettierungsanalyse und den Wiederholbarkeitstest nicht bestanden haben.

Solche Produktrückrufe geben sowohl bei Gesundheitsdienstleistern als auch bei Patienten Anlass zur Sorge und schwächen dadurch das Vertrauen in den Einsatz dieser Art von Geräten zur Überwachung, Diagnose und Behandlung, was das Marktwachstum im Prognosezeitraum voraussichtlich behindern wird.

Marktchancen

3D-Druck soll als transformative Chance für das Marktwachstum dienen

In den letzten Jahren hat der 3D-Druck medizinischer Geräte in Brasilien zunehmend an Bedeutung gewonnen. Diese Technologie bewältigt effektiv Herausforderungen im Zusammenhang mit Anpassung, Kosten und Herstellung.

In den unterversorgten Gebieten des Landes verbessert der 3D-Druck die Herstellungsprozesse und hilft bei der Herstellung von Prothesen, Zahnimplantaten und orthopädischen Geräten. Es wird erwartet, dass dies eine lukrative Chance für Anbieter von 3D-Drucklösungen und Hersteller medizinischer Geräte darstellt und das Szenario kundenspezifischer Geräte verbessert.

• Beispielsweise investierte Materialise, der Anbieter von 3D-Drucklösungen, im August 2019 in Engimplan, einen brasilianischen Hersteller von orthopädischen und kraniomaxillofazialen (CMF) Implantaten, um die Einführung 3D-gedruckter, personalisierter Implantate und Instrumente voranzutreiben.

Darüber hinaus hat der 3D-Druck die Herstellungszeit verkürzt. Aus diesem Grund bevorzugen mehrere Akteure, darunter ausländische Unternehmen und Gesundheitseinrichtungen in Brasilien, 3D-Drucklösungen für die Herstellung individueller Geräte. Ein solches Szenario schafft Investitionsmöglichkeiten für3D-DruckLösungsanbieter zur Expansion auf dem brasilianischen Markt.

Marktherausforderungen

Hohe Kosten für fortschrittliche medizinische Geräte behindern das Marktwachstum

Trotz des Fortschritts in der Medizintechnik und der zunehmenden Zahl chirurgischer und diagnostischer Verfahren bleiben die hohen Kosten moderner Geräte eine große Herausforderung für deren Einführung, insbesondere in kleineren Kliniken in Brasilien. Investitionen in chirurgische Systeme, Bildgebungsgeräte und KI-basierte Werkzeuge der nächsten Generation stellen für diese Einrichtungen eine große Herausforderung dar, da im Vergleich zu Krankenhäusern mit mehreren Spezialgebieten vergleichsweise weniger Patientenbesuche stattfinden.

• Laut dem von ScienceDirect im Jahr 2022 veröffentlichten Artikel lag der Preis für das Da-Vinci-Chirurgiesystem in Brasilien beispielsweise bei rund 1,7 Millionen US-Dollar (9,5 Millionen BRL).

Darüber hinaus erhöhen die Wartung dieser Geräte, die Schulung des Personals, der Import von Zubehör und Registrierungsprozesse die Gesamtkosten für Gesundheitseinrichtungen. Dies schränkt die Einführung technologisch fortschrittlicher und hochwertiger medizinischer Geräte in kleinen Gesundheitseinrichtungen ein, was im Prognosezeitraum voraussichtlich eine große Herausforderung für die Marktexpansion darstellen wird.

Markttrends für medizinische Geräte in Brasilien

Die zunehmende Präferenz für minimalinvasive Operationen ist ein wichtiger Markttrend

In den letzten Jahren kam es in Brasilien bei Patienten und Gesundheitsdienstleistern zu einer Verlagerung hin zu minimalinvasiven Verfahren. Dadurch steigt die Nachfrage nach endoskopischen Geräten, laparoskopischen Instrumenten und robotergestützten chirurgischen Systemen.

• Laut dem vom NCBI veröffentlichten Artikel vom September 2023 wurden beispielsweise in Brasilien fast 118.000 robotergestützte chirurgische Eingriffe durchgeführt.

Minimalinvasive Operationen (MIS)bieten Vorteile wie kürzere Genesungszeiten, kürzere Krankenhausaufenthalte und minimalen Blutverlust während der Eingriffe, was ihre Präferenz in der brasilianischen Bevölkerung erhöht. Darüber hinaus ist die Akzeptanz dieser Verfahren bei der alternden Bevölkerung und bei Personen, die aufgrund der geringeren Komplikationsraten im Zusammenhang mit MIS anfälliger für chronische Erkrankungen wie Hernien, Herz-Kreislauf-Probleme und Gallenblasenprobleme sind, hoch.

Diese Operationen helfen Krankenhäusern, das Operationsvolumen zu erhöhen und die Belastung der postoperativen Pflegestationen zu verringern. Infolgedessen investieren Krankenhäuser in Brasilien zunehmend in fortschrittliche chirurgische Systeme, die voraussichtlich das chirurgische Szenario des Landes verändern werden.

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Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Segment In-vitro-Diagnostik (IVD) dominierte den Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach Krankheitsscreening, -überwachung und -diagnose

Je nach Typ ist der Markt in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung,In-vitro-Diagnostik (IVD), Geräte für die minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Geräte für die Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Die In-vitro-Diagnostik (IVD) dominierte den Markt im Jahr 2024. Dieser Anteil ist auf die zunehmende Konzentration der öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen Brasiliens auf die Erkennung, Überwachung und Diagnose von Infektionen und chronischen Krankheiten zurückzuführen. Infolgedessen gibt es im Land eine zunehmende Verfügbarkeit von rezeptfreien IVD-Tests und zugehörigen Geräten, was voraussichtlich die Produktdurchdringung erhöhen wird.

Das Segment der diagnostischen Bildgebung hielt im Jahr 2024 den drittgrößten Marktanteil bei medizinischen Geräten in Brasilien. Das Wachstum ist auf die höhere Durchdringung diagnostischer Bildgebungsgeräte wie Röntgen,CT-Scanner, MRT-Geräte und andere. Diese Durchdringung wird durch die in den letzten Jahren im Land zunehmende Gesundheitsinfrastruktur und Gesundheitsausgaben unterstützt.

• Nach den von der UMass Chan Medical School veröffentlichten Daten gab es beispielsweise im Jahr 2022 in Brasilien 6.219 CT-Scanner, 19.095 konventionelle Ultraschallgeräte und 3.174 MRT-Geräte.

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Vom Endbenutzer

Krankenhäuser und ASCs dominieren aufgrund vonGroße Anzahl privater Krankenhäuser

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser & ASCs hatte im Jahr 2024 einen dominierenden Anteil. Dieses Wachstum ist auf eine große Anzahl privater Krankenhäuser in Brasilien zurückzuführen, die gut ausgestattet sind und zu einer erheblichen Anzahl diagnostischer und chirurgischer Eingriffe im Land beitragen. Ein solches Szenario treibt den Einsatz fortschrittlicher medizinischer Geräte in diesen Umgebungen voran.

• Beispielsweise gab es nach den im Dezember 2023 von der International Trade Administration (ITA) veröffentlichten Daten in Brasilien 7.191 Krankenhäuser, von denen 62,0 % in Privatbesitz waren.

Das Kliniksegment hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Anteil am brasilianischen Markt. Das Wachstum ist auf eine zunehmende Zahl von Gesundheitsspezialisten zurückzuführen, was wiederum zur Gründung privater Kliniken, insbesondere in städtischen Gebieten, führte. Es wird erwartet, dass dies den Bedarf an fortschrittlicher bildgebender und chirurgischer Ausrüstung in diesen Bereichen erhöhen wird.  

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Cardinal Healthcare werden aufgrund ihres starken Fokus auf Kommerzialisierung dominieren

Der brasilianische Markt ist fragmentiert, wobei Unternehmen wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Cardinal Healthcare im Jahr 2024 einen erheblichen Anteil halten. Dieser Anteil ist auf höhere Investitionen dieser Akteure in die Kommerzialisierung fortschrittlicher medizinischer Geräte in Brasilien zurückzuführen.

Andere große Player wie Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG und BD konzentrieren sich auf Kooperationen, Übernahmen und die Einführung neuer Produkte, um ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen. Diese Initiativen sollen ihnen dabei helfen, den Markt im prognostizierten Zeitraum mit einem erheblichen Marktanteil zu kapitalisieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN BRASILIENISCHEN MEDIZINGERÄTEUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Koninklijke Philips N.V (Niederlande)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Deutschland)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker(UNS.)
• Abbott (USA)
• BD (USA)
• Cardinal Health (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• März 2025– Die Olympus Corporation hat in Brasilien das Endoskopiesystem EVIS X1 eingeführt, um die Ergebnisse bei Magen-, Dickdarm- und Speiseröhrenerkrankungen zu verbessern.
• März 2025– Med Systems, Inc. hat Vydence Medical, einen brasilianischen Hersteller von Geräten für die medizinische Ästhetik, übernommen, um sein Geschäft im Dermatologiesektor des Landes auszubauen.
• Oktober 2023– Die Boston Scientific Corporation gab ihren Plan bekannt, in Shanghai ihren ersten Produktionsstandort in Brasilien zu errichten und damit ihre Präsenz in Brasilien zu erweitern.
• November 2021– Das Mikroprobenentnahmegerät von Neoteryx wurde von ANVISA in Brasilien als In-vitro-Diagnostikum (IVD) der Klasse 1 registriert.
• November 2020– Samsung NeuroLogica gab die Installation eines mobilen Schlaganfall-CT-Scanners von NeuroLogica im Santa Lúcia Hospital Network in Brasilia, Brasilien, bekannt.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse der Schlüsselfaktoren, die das Marktwachstum vorantreiben, einschließlich Trends, Treiber und Chancen. Der Bericht bietet detaillierte Informationen über die Wettbewerbslandschaft, führende Unternehmen und Unternehmensprofile der Hauptakteure. Darüber hinaus werden Neueinführungen, technologische Fortschritte, Regulierungs- und Erstattungsszenarien sowie wichtige Branchenentwicklungen hervorgehoben.

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