Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in China, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnose (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken, und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte in China wurde im Jahr 2024 auf 40,31 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 43,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 82,02 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 9,4 % aufweist.

Unter Medizinprodukten versteht man Instrumente, Apparate, Maschinen oder Implantate, die für medizinische Zwecke verwendet werden, einschließlich der Diagnose, Überwachung, Behandlung und Unterstützung behinderter Menschen. Sie dienen der Überwachung von Körperfunktionen, der Wiederherstellung und Veränderung anatomischer Strukturen oder physiologischer Prozesse und helfen bei der Empfängniskontrolle.

Der Markt verzeichnet ein erhebliches Wachstum, das durch technologische Fortschritte bei medizinischen Geräten angetrieben wird und Vorteile wie bessere Patientenergebnisse und optimierte klinische Arbeitsabläufe bietet. Darüber hinaus steigert die zunehmende Zahl chirurgischer Eingriffe aufgrund wachsender medizinischer Komplikationen in China die Nachfrage nach solch fortschrittlichen Produkten. Als Reaktion darauf entwickeln und bringen wichtige Akteure neue Geräte auf den Markt, die im Prognosezeitraum zu einer höheren Produktdurchdringung beitragen.

Zu den Hauptakteuren auf dem Markt zählen Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare. Diese Unternehmen konzentrieren sich darauf, ihre Präsenz in China durch Neugründungen, Kooperationen, Übernahmen und erhöhte Investitionen auszubauen. Es wird erwartet, dass diese Initiativen dazu beitragen werden, einen erheblichen Anteil am chinesischen Markt zu erlangenMarkt für medizinische Gerätein den kommenden Jahren.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Steigende Zahl chirurgischer Eingriffe treibt die Marktexpansion voran

In den letzten Jahren kam es in China zu einem erheblichen Anstieg chirurgischer Eingriffe, was auf die zunehmende Verbreitung chronischer Krankheiten zurückzuführen ist. Diese Erkrankungen führen häufig zu medizinischen Komplikationen, die chirurgische Eingriffe erfordern. Diese chirurgischen Eingriffe werden häufig in der Orthopädie, Kardiologie und Onkologie durchgeführt.

Darüber hinaus haben Änderungen des Lebensstils im Zusammenhang mit der Urbanisierung zu einer Zunahme von Erkrankungen wie Fettleibigkeit, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen geführt, die häufig fortschrittliche Diagnoseinstrumente und chirurgische Behandlungsverfahren erfordern. Dieser Trend treibt die Nachfrage nach minimalinvasiven Werkzeugen, Robotersystemen und diagnostischen Bildgebungsgeräten voran.

• Beispielsweise führten nach den vom NCBI im November 2023 veröffentlichten Daten im Jahr 2021 rund 728 Krankenhäuser in China und Hongkong 71.693 Operationen wegen angeborener Herzerkrankungen durch.

Darüber hinaus tragen Chinas wachsende Gesundheitsinfrastruktur und der zunehmende Krankenversicherungsschutz zusätzlich zur höheren Nutzung solcher Geräte bei. Der Fokus der Regierung auf die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Gebieten führt auch zu mehr Operationen in öffentlichen und privaten Gesundheitseinrichtungen.

Als Reaktion darauf entwickeln wichtige Akteure kosteneffiziente und technologisch fortschrittliche Lösungen, um das hohe Volumen chirurgischer Eingriffe zu unterstützen und die Produktverfügbarkeit zu erhöhen und die Diversifizierung voranzutreiben. Es wird prognostiziert, dass diese Faktoren das Wachstum des chinesischen Marktes für medizinische Geräte in den kommenden Jahren ankurbeln werden.

Marktbeschränkungen

 Hohe Kosten für medizinische Geräte behindern das Marktwachstum

Trotz der hohen Akzeptanz fortschrittlicher medizinischer Technologien wie PET-CT-Scannerund robotergestützte chirurgische Instrumente in Metropolregionen wie Peking, Shanghai und Guangzhou, ihre hohen Kosten schränken jedoch eine breite Akzeptanz ein, insbesondere in kleineren Städten und ländlichen Gesundheitseinrichtungen, wo kleineren Krankenhäusern und Kliniken oft die finanzielle Kapazität fehlt, in diese Technologien zu investieren.

• Laut einem im August 2023 von Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. veröffentlichten Artikel kann der durchschnittliche Produktpreis des Da Vinci-Systems in China etwa 3,2 Millionen US-Dollar kosten, ohne Schulungs-, Wartungs- und Betriebskosten.

Diese hohen Anfangsinvestitionen führen zu einem Unterschied in der Qualität der Pflege zwischen städtischen und ländlichen Gebieten und verlangsamen die Akzeptanzrate im ganzen Land. Darüber hinaus sind inländische Hersteller zwar preislich wettbewerbsfähig, stehen jedoch oft vor der Herausforderung, die Qualität und Leistung der Produkte etablierter internationaler Marken zu erreichen. Dies zwingt Krankenhäuser dazu, sich aus Gründen der Zuverlässigkeit und Präzision für teure importierte Geräte zu entscheiden, was zu hohem Investitionsdruck und begrenzter Kapitalrendite führt. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern wird.  

Marktchancen

Steigende Nachfrage nach häuslicher Gesundheitsversorgung und tragbaren Geräten bietet lukrative Möglichkeiten

In den letzten Jahren hat die zunehmende Prävalenz chronischer Krankheiten in Verbindung mit einer alternden Bevölkerung den Schwerpunkt in China auf Langzeitpflege und Selbstüberwachungslösungen verlagert. Laut den vom NCBI im August 2024 veröffentlichten Daten hat China beispielsweise aufgrund seiner alternden Bevölkerung einen rasanten Anstieg der häuslichen Pflege erlebt. Es wird erwartet, dass dieser Trend für wichtige Akteure in der häuslichen Gesundheitsversorgung und bei tragbaren Geräten erhebliche Chancen bietet, die Verfügbarkeit von Geräten wie EKG-Monitoren, Blutzuckermessgeräten, intelligenten Thermometern usw. zu erhöhenFitness-Tracker.

Darüber hinaus werden die Menschen in China immer gesundheitsbewusster, was die Nachfrage nach Fernüberwachungslösungen wie Blutdruckmessgeräten und Pulsoximetern steigert. Darüber hinaus hat die COVID-19-Pandemie in den vergangenen Jahren diesen Wandel noch beschleunigt, was die Nutzung der Heimdiagnostik vorangetrieben hat. Als Reaktion darauf drängen inländische Unternehmen auf den Markt und bieten Möglichkeiten für Partnerschaften und Übernahmen. Darüber hinaus konzentrieren sich etablierte Akteure auf den Ausbau ihres Vertriebsnetzes und die Einführung benutzerfreundlicher und erschwinglicher Produkte, was zu einer hohen Produktdurchdringung beiträgt. Es wird erwartet, dass diese Entwicklungen den Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil und lukrative Möglichkeiten zur Marktexpansion verschaffen.

Marktherausforderungen

Regulatorische Komplexität und verlängerte Genehmigungsfristen schränken das Marktwachstum ein

Trotz der Bemühungen der Regierung, den Zulassungsprozess zu rationalisieren, bleiben komplexe regulatorische Rahmenbedingungen sowohl für inländische als auch für internationale Medizingerätehersteller in China eine große Herausforderung. Die National Medical Products Administration (NMPA) verlangt eine mehrstufige klinische Bewertung, technische Überprüfung und Prüfung, was häufig zu einer verzögerten Markteinführung führt, insbesondere für Geräte der Klassen II und III.

• Laut dem vom NCBI im März 2025 veröffentlichten Artikel müssen beispielsweise alle medizinischen Geräte vor ihrer Vermarktung Produkt- und Herstellungslizenzen in China erhalten. Medizinprodukte der Klasse I werden bei der NMPA auf kommunaler Ebene eingereicht, während Klasse II eine Registrierung und Genehmigung durch NMPA-Vertreter der Provinzen erfordert. Medizinprodukte der Klasse III und importierte Medizinprodukte müssen von der zentralen NMPA registriert und genehmigt werden. Darüber hinaus müssen internationale Hersteller für die Registrierung eine in China ansässige juristische Person gründen.

Im Gegensatz zur US-amerikanischen FDA oder anderen internationalen Regulierungsrahmen unterliegt der Zulassungsprozess in China häufig politischen Änderungen, die die Kommerzialisierungspläne globaler Hersteller beeinträchtigen können. Es wird erwartet, dass diese Faktoren die Einführung fortschrittlicher medizinischer Geräte erschweren und dadurch das Marktwachstum behindern.

Markttrends für medizinische Geräte

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in Diagnostik und Bildgebung wird sich als zentraler Trend herausstellen

Derzeit gibt es eine zunehmende Akzeptanz vonKünstliche Intelligenz (KI)in Diagnose- und Bildgebungsgeräten in China aufgrund einer sich verändernden Präferenz für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dieser Trend wird durch die etablierte Gesundheitsinfrastruktur des Landes und höhere Ausgaben für fortschrittliche Technologien unterstützt.  KI spielt eine transformative Rolle, insbesondere in der Radiologie und anderen Bereichen der diagnostischen Bildgebung, indem sie Prozesse automatisiert, die Genauigkeit erhöht und Arbeitsabläufe im Gesundheitswesen rationalisiert. Daher investieren wichtige Akteure stark in KI-gesteuerte medizinische Technologien, was voraussichtlich Innovationen und Zulassungen für solche Instrumente fördern wird.

• Laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) im September 2024 veröffentlichten Daten identifizierte die chinesische Regierungsdatenbank beispielsweise mit Stand Juli 2023 59 im Land zugelassene KI-medizinische Geräte.

KI-basierte Diagnosesysteme sind nun in der Lage, frühe Anzeichen von Krankheiten wie Lungenkrebs und diabetischer Retinopathie mit höherer Genauigkeit und Geschwindigkeit zu erkennen, was zu einer zunehmenden Akzeptanz KI-gestützter Bildgebungslösungen in Krankenhäusern in ganz China führt.

Darüber hinaus führen Gesundheitsorganisationen und Schulungseinrichtungen Schulungsprogramme zur KI-gestützten diagnostischen Bildgebung durch, was voraussichtlich die Akzeptanz weiter steigern und die diagnostische Landschaft in China neu gestalten wird.

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Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Segment In-vitro-Diagnostika (IVD) dominierte den Markt aufgrund der wachsenden Prävalenz von Infektions- und chronischen Krankheiten

Basierend auf der Art wird der Markt segmentiertorthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Das Segment der In-vitro-Diagnostik (IVD) hatte im Jahr 2024 den größten Marktanteil bei medizinischen Geräten in China, was auf die wachsende Prävalenz von Infektionskrankheiten wie HIV, Hepatitis und anderen zurückzuführen ist. Dadurch steigt die Zahl der In-vitro-Diagnostika (IVDs) in verschiedenen Umgebungen, darunter in klinischen Labors, Krankenhäusern und sogar zu Hause in China. Als Reaktion darauf erweitern wichtige Akteure ihre Vertriebsnetze für In-vitro-Diagnostika im Land und erhöhen so die Gerätedurchdringung.

Das Segment der Diabetesversorgung hatte im Jahr 2024 einen erheblichen Anteil am chinesischen Markt. Sein Wachstum ist auf die steigende Nachfrage nach Geräten zur Überwachung zu Hause zurückzuführen, zBlutzuckermessgeräte. Da China weltweit die höchste Zahl an Diabetes-Fällen aufweist, steigt die Nachfrage nach Überwachungs- und Behandlungsgeräten für den Heimgebrauch stark an, was wichtige Akteure dazu veranlasst, weitere Produkte auf den Markt zu bringen, die auf diesen Bedarf zugeschnitten sind.

• Beispielsweise gab es nach den von der International Diabetes Federation (IDF) veröffentlichten Daten im Jahr 2024 in China 147.981.200 Fälle von Diabetes oder eine Prävalenz von 11,9 % unter Erwachsenen.

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Vom Endbenutzer

Segment Krankenhäuser und ASCs dominiert aufgrund vonHöhere Patientenbesuche in diesen Einrichtungen

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser und Kliniken, Pharma- und Medizingerätehersteller und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs hatte im Jahr 2024 einen dominanten Anteil, was auf höhere Patientenbesuche in diesen Einrichtungen aufgrund der gut ausgestatteten Intensivstationen, Operationssäle und anderen Einrichtungen zurückzuführen ist. Diese Einrichtungen bieten mehrere Dienste unter einem Dach und bieten so eine bessere Zugänglichkeit, Rabatte und Zeitersparnis für die Patienten. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Expansion internationaler Krankenhäuser in China auch den Bedarf an fortschrittlichen medizinischen Geräten in diesen Bereichen steigern wird.

• Beispielsweise kündigte China im September 2024 Pläne an, die Einrichtung vollständig ausländischer Krankenhäuser in neun Regionen des Landes zu ermöglichen.

Das Kliniksegment hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Marktanteil in China. Dieses Wachstum ist auf eine zunehmende Zahl von zurückzuführenNeurologieKliniken, Diabeteskliniken und andere, was die Nachfrage nach Diagnose- und Behandlungsgeräten ankurbelt. Dies bietet den Hauptakteuren lukrative Möglichkeiten, ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen.  

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Wichtige Unternehmen konzentrieren sich auf technologische Fortschritte, um ihren Marktanteil zu steigern

Der chinesische Markt für medizinische Geräte weist eine fragmentierte Struktur auf, wobei mehrere Akteure wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare im Jahr 2024 einen großen Anteil ausmachen werden. Diese Dominanz wird auf ihren starken Fokus auf die Einführung technologisch fortschrittlicher Geräte zur Unterstützung eines breiteren Anwendungsspektrums in Gesundheitseinrichtungen zurückgeführt.

Weitere wichtige Marktteilnehmer sind Abbott, Koninklijke Philips N.V., Siemens Healthineers AG und BD. Diese Unternehmen stärken ihre Präsenz in China durch Kooperationen, Partnerschaften und zunehmende Investitionen zur Sicherung von Produktzulassungen. Es wird erwartet, dass solche Initiativen ihren Marktanteil im Prognosezeitraum steigern werden.

LISTE DER WICHTIGSTEN MEDIZINISCHEN GERÄTEUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Koninklijke Philips N.V (Niederlande)
• Hoffmann-La Roche Ltd(Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Deutschland)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker (USA)
• Abbott (USA)
• BD (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Juli 2025– Ypsomed erhielt die NMPA-Zulassung für Maxdutide, einen erstklassigen dualen Glucagon (GCG)/Glucagon-ähnlichen Peptid-1 (GLP-1)-Rezeptor-Agonisten, der mithilfe eines YpsoMate 1.0-Autoinjektors verabreicht wird.
• Mai 2024– Medtronic erhielt die Genehmigung der National Medical Products Administration (NMPA) für Symplicity Spyral, ein System zur renalen Denervierung (RDN) in China, um das System kommerziell an Krankenhäuser zu verkaufen.
• Oktober 2023– Die Boston Scientific Corporation gab ihren Plan bekannt, in Shanghai ihren ersten Produktionsstandort in China zu errichten und damit ihre Präsenz in China zu erweitern.
• Januar 2022– MicroPort Scientific Corporation erhielt die NMPA-Zulassung für das laparoskopische Gerät Toumai SPchirurgischer Roboterfür Operationssäle mit begrenztem Platzangebot in China.
• November 2021– GE Healthcare hat an seinem Standort in Wuxi in China die Fortis-Serie der Ganzkörper-Ultraschallprodukte der fünften Generation auf den Markt gebracht.

BERICHTSBEREICH

Der Forschungsbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf führende Unternehmen, Wettbewerbslandschaft, Typ und Endbenutzer. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Marktdynamik und Markttrends. Der Bericht beleuchtet auch wichtige Branchenentwicklungen und neue Produkteinführungen. Darüber hinaus besteht es aus mehreren Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung