Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in Frankreich, nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebung, IVD, MIS, Wundmanagement, Diabetesversorgung, Augenheilkunde, Zahnmedizin, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere) und nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) sowie Länderprognose, 2025–2032

Die Marktgröße für medizinische Geräte in Frankreich wurde im Jahr 2024 auf 23,98 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 25,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 36,94 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,6 % aufweisen.

Zu den Medizinprodukten zählen Instrumente und Produkte, die speziell für medizinische Anwendungen entwickelt wurden. Zu den Geräten zählen sowohl diagnostische als auch therapeutische Instrumente. Darüber hinaus werden medizinische Geräte zur umfassenden Analyse der Körperanatomie, Krankheitsindikationen, chirurgischen Eingriffen und Visualisierungen eingesetzt. Eine alternde Bevölkerung, lukrative Erstattungsrichtlinien und eine konsolidierte Gesundheitsinfrastruktur sind einige der Faktoren, die für das Wachstum des Marktes verantwortlich sind.

Darüber hinaus bieten auch wachsende Kooperationen zwischen Forschungsinstituten, Universitäten und privaten Herstellern günstige Chancen. Diese Partnerschaften führen zu einer schnellen Produktentwicklung, -gestaltung und -vermarktung über Vertriebsnetze. Zu den führenden Unternehmen, die den Markt bedienen, gehören F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott und Danaher Corporation. Darüber hinaus verfügt das Land auch über ein starkes Netzwerk von MedTech-Clustern, beispielsweise in der Île-de-France und in der Auvergne-Rhône-Alpes, wo Innovation durch gemeinsame Ressourcen und Finanzierungsmöglichkeiten unterstützt wird.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Konsolidiertes Gesundheitssystem soll positive Auswirkungen auf das Marktwachstum haben

Das konsolidierte Gesundheitssystem in Frankreich ist einer der wichtigsten Treiber, die sich positiv auf das Land auswirkenMarkt für medizinische GeräteWachstum. Dieses Gesundheitssystem konzentriert sich kontinuierlich auf die Einführung fortschrittlicher medizinischer Technologien und führt folglich zur Einführung neuer Produkte und Technologien.

• Im Juli 2025 kündigte das in Frankreich ansässige Start-up Spktrl die Einführung seines neuen KI-gestützten Lichtrings an, einer tragbaren Technologie, die zur Reduzierung der mobilen Bildschirmzeit entwickelt wurde. Der Ring projiziert automatisch Lichter für dringende Benachrichtigungen und verkürzt so die Bildschirmzeit des Mobilgeräts.

Das Land verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk an öffentlichen und privaten Krankenhäusern, Fachkliniken und Primärversorgungszentren, die ihre Ausstattung kontinuierlich aufrüsten, um modernen Versorgungsstandards gerecht zu werden. Dieser ständige Erneuerungszyklus erzeugt eine Nachfrage nach neuen Diagnosewerkzeugen, Bildgebungssystemen, chirurgischen Instrumenten und Patientenüberwachungsgeräten.

Das Gesundheitssystem in Frankreich wird auch durch günstige Erstattungsrichtlinien unterstützt, die eine wichtige Rolle bei der Förderung der Einführung medizinischer Geräte und neuer Technologien spielen. Viele fortschrittliche Technologien werden bereits von den staatlichen Krankenversicherungen abgedeckt. 

Marktbeschränkungen

Längere Austauschzyklen von Geräten wirken sich negativ auf den Markt aus

Auch wenn Einrichtungen in Frankreich irgendwann modernisiert werden, verwenden viele ältere Geräte jahrelang weiter, wenn sie noch gut funktionieren. Dies führt zu einer geringen Nachfrage nach bestimmten Produkten. Der Austauschzyklus für Investitionsgüter wie Bildgebungssysteme oderchirurgische Roboterist viel länger.

Krankenhäuser konzentrieren sich oft auf die Wartung bestehender Geräte statt auf den Kauf neuer Geräte, was die Einführung der neuesten Technologie verlangsamt. Darüber hinaus konzentrieren sich die Institute darauf, Wertpartnerschaften zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen einzugehen, anstatt neue Instrumente zu kaufen.

• Im Oktober 2024 schloss Siemens Healthineers einen 12-Jahres-Vertrag mit dem Universitätsklinikum Nantes und seiner regionalen Gruppe von 13 öffentlichen Krankenhäusern ab. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist das Unternehmen für die Wartung und Instandhaltung der bildgebenden Geräte verantwortlich. Solche Verträge führen zu einem längeren Lebenszyklus von Produkten und verzögern somit den Kauf neuer medizinischer Geräte.

Marktchancen

Die steigende Nachfrage nach häuslichen Gesundheitslösungen sorgt für ein positives Wachstum

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach häuslichen Gesundheitslösungen eine lukrative Chance für den französischen Markt für medizinische Geräte bietet. Da in dem Land neben einer geriatrischen Bevölkerung eine erhebliche Prävalenz chronischer Erkrankungen zu verzeichnen ist, besteht ein zunehmender Bedarf an tragbaren Diagnosegeräten, Fernüberwachungssystemen und benutzerfreundlichen Therapiegeräten. Dieser Wandel der Patientenpräferenz wird durch Fortschritte in der Medizin unterstütztTelemedizin, die es Ärzten ermöglichen, den Gesundheitszustand eines Patienten ohne häufige Krankenhausbesuche zu überwachen.

• Im Oktober 2023 erhielt Techcare, eine Telemonitoring-Lösung, den PECAN-Pfad in Frankreich. Dadurch wurde das Produkt zum ersten von den Aufsichtsbehörden erstatteten digitalen Gesundheitsgerät.

Darüber hinaus tragen diese Systeme auch dazu bei, den Druck auf Krankenhäuser zu verringern, was zu einer effizienteren Gesundheitsversorgung führt. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine solche Präferenzverschiebung die Innovation und Entwicklung fortschrittlicher medizinischer Geräte ankurbeln und ein günstiges Umfeld für den französischen Markt für medizinische Geräte schaffen wird.

Marktherausforderungen

Mangel an Fachkräften behindert die Entwicklung des regionalen Marktes

Eine der größten Herausforderungen für den Medizingerätemarkt in Frankreich ist der Mangel an qualifizierten medizinischen Fachkräften, die für den Betrieb und die Wartung moderner medizinischer Technologien geschult sind. Da Gesundheitsdienstleister zunehmend neuartige Technologien wie robotergestützte chirurgische Systeme und hochauflösende Bildgebungsgeräte akzeptieren, entsteht ein Bedarf an Fachpersonal. Allerdings haben Schulungsprogramme und Rekrutierung nicht immer mit der schnellen Einführung dieser Technologien Schritt gehalten.

• Laut einer 2019 von einer Forschergruppe veröffentlichten Studie verfügten die Gesundheitssysteme in Frankreich über 153 Operationsroboter. Außerdem verfügten laut auf NCBI veröffentlichten Daten im Jahr 2023 schätzungsweise 18 % der Chirurgen in Frankreich über tatsächliche Erfahrung in der Durchführung thorakaler Roboteroperationen.

Diese Ressourcenlücke führt zu einer Unterauslastung teurer Geräte, längeren Schulungszeiten und Verzögerungen beim Erreichen der vollen betrieblichen Effizienz.

MARKTTRENDS FÜR MEDIZINGERÄTE IN FRANKREICH

Zunehmende Integration von KI in medizinische Geräte

Der französische Markt für medizinische Geräte verzeichnet einen starken IntegrationstrendKünstliche Intelligenz (KI)in Diagnose- und Bildgebungssysteme. Krankenhäuser und Diagnosezentren konzentrieren sich stark auf die Einführung KI-gestützter Tools, die Radiologen dabei helfen können, Anomalien schneller und genauer zu erkennen.

• Philips und die Radiologieabteilung des Hospices Civils de Lyon (HCL), Frankreich, arbeiten beispielsweise gemeinsam an der Entwicklung eines KI-basierten Algorithmus zur täglichen Analyse Tausender CT-Scans. Einige der Algorithmen werden Radiologen auch über gemeinsame Sharing-Plattformen zur Verfügung gestellt.

Auch die französische Regierung unterstützt diesen Trend durch ihre Initiativen, etwa den Plan „Frankreich 2030“, der Fördermittel für KI-basierte Gesundheitstechnologien bereitstellt.

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SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Der starke Fokus der Regierung auf die Umsetzung von Gesundheitsprogrammen steigert die Nachfrage nach IVD

Je nach Typ ist der Markt in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, IVD, MIS, Wundmanagement, Diabetesversorgung, Augenheilkunde,zahnmedizinisch, Nephrologie, allgemeine Chirurgie und andere.

Das IVD-Segment dominierte im Jahr 2024 den Marktanteil für medizinische Geräte in Frankreich, da dort eine erhebliche Prävalenz chronischer Erkrankungen zu verzeichnen ist und die Regierung aktiv an der Umsetzung von Gesundheitsprogrammen beteiligt ist. Die französische Gesundheitspolitik fördert aktiv die Früherkennung, und Labortests sind der erste Schritt in diesem Prozess. Programme für pränatales Screening, Neugeborenentests und die regelmäßige Überwachung chronischer Krankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind stark auf IVD-Geräte angewiesen.

• Beispielsweise kündigte das Ministerium für Gesundheit und Prävention im Dezember 2022 die Ausweitung des Neugeborenen-Screenings auf sieben weitere Erkrankungen an.

Andererseits ist dieorthopädische GeräteEs wird prognostiziert, dass das Segment im Prognosezeitraum eine erhebliche CAGR verzeichnen wird. Bestimmte Faktoren wie orthopädische Erkrankungen und die Einführung neuartiger Implantate dürften das Wachstum des Segments beschleunigen.

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Vom Endbenutzer

Die Einführung fortschrittlicher medizinischer Geräte fördert das Wachstum von Krankenhäusern und ASCs

Nach Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs dominierte den Markt im Jahr 2024. Der große Patientenpool, gepaart mit der wachsenden Zahl von Gesundheitseinrichtungen, wirkt sich positiv auf das Wachstum des Segments aus. Darüber hinaus wird erwartet, dass günstige Erstattungsrichtlinien auch die Einführung medizinischer Geräte in Krankenhäusern und ASCs vorantreiben werden.

Es wird erwartet, dass das Kliniksegment im Prognosezeitraum die schnellste CAGR aufweisen wird, unterstützt durch eine bessere Zugänglichkeit der Kliniken, Investitionen in die Einführung neuer Technologien und einen Fokus auf die Gesamtkostensenkung. Darüber hinaus unterstützen günstige Fördermaßnahmen und der Ausbau der medizinischen Dienstleistungen in Kliniken das Wachstum des Kliniksegments.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Innovationen etablierter Unternehmen und der Eintritt neuer Akteure schaffen ein Wachstumsumfeld in der Region

Der Markt für medizinische Geräte in Frankreich ist fragmentiert und verfügt über eine beträchtliche Anzahl aktiver Akteure.

Medtronic, Boston Scientific Corporation, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Abbott und Danaher Corporation sind einige der Hauptakteure mit einem breiten Produktportfolio. Darüber hinaus unterstützen wachsende Investitionen dieser Unternehmen in die Einführung neuer Produkte sowie ein starker Fokus auf Forschung und Entwicklung zur Stärkung ihres Produktportfolios den Marktanteil dieser Unternehmen im Bereich Medizingeräte in Frankreich.

Es gibt ein günstiges Umfeld für den Markteintritt kleinerer Unternehmen und Start-ups, sodass neue Marktteilnehmer versuchen, sich mit technologisch fortschrittlichen Geräten und Produkten zu etablieren.

LISTE DER WICHTIGSTEN MEDIZINISCHEN GERÄTEUNTERNEHMEN IN FRANKREICH

• Hoffmann-La Roche Ltd.(Schweiz)
• Abbott (USA)
• EKF Diagnostics Holdings plc(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Cardinal Health, Inc.(UNS.)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (USA)
• Quest Diagnostics Incorporated (USA)
• BD (USA)
• bioMérieux SA (Frankreich)
• QuidelOrtho Corporation (USA)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Oktober 2024:GE HealthCare gab den Start seiner ersten Produktionslinie in Frankreich bekannt. Das Unternehmen führte auch ein in Frankreich hergestelltes Modell einCT-Scannerim Centre Hospitalier de l'Agglomération Montargoise.
• Juli 2024:Air Liquide Medical Systems gab die Einführung von Monnal TEO bekannt, einem mechanischen Beatmungsgerät für Intensivstationen und kritische Zentren.
• Juni 2024:Die Insulet Corporation gab die Einführung ihres neuen Omnipod 5 in Frankreich bekannt, einem automatisierten Insulinabgabesystem.
• Oktober 2023:OMRON Healthcare Co., Ltd. gab die Einführung seines neuen tragbaren EKG-Geräts AliveCor KardiaMobile in Frankreich bekannt.
• Mai 2021:Viant gab den Abschluss seiner Werkserweiterung in Frankreich mit einer Investition von 8,0 Millionen US-Dollar bekannt.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie namhafte Unternehmen, Produkttypen und Endbenutzer des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für medizinische Geräte in Frankreich und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und Marktanteilsanalysen für wichtige Unternehmen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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Berichtsumfang und Segmentierung