Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für medizinische Geräte in Italien, nach Typ (orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnose (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Größe des italienischen Marktes für medizinische Geräte wurde im Jahr 2024 auf 14,19 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 14,76 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 20,49 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,8 % aufweist.

Unter Medizinprodukten versteht man Instrumente, die zur Diagnose, Überwachung und Behandlung von Erkrankungen bei Patienten eingesetzt werden. Zu den Geräten gehören Thermometer, Herzfrequenzmessgeräte, Blutdruckmessgeräte, tragbare Geräte, endoskopische Geräte, diagnostische Bildgebungssysteme,orthopädische Implantate, Dentalgeräte, In-vitro-Diagnostika und andere.

Es wird erwartet, dass der italienische Markt im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Belastung durch medizinische Komplikationen wie Herz-Kreislauf-Defekten, Diabeteserkrankungen, einschließlich Fußgeschwüren, Tumoren in Körperteilen sowie Traumata und Verletzungen, erheblich wachsen wird. Diese Komplikationen steigern die Nachfrage nach diagnostischen und chirurgischen Geräten und erfordern eine kontinuierliche Versorgung durch die Hauptakteure.

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare sind wichtige Akteure auf dem italienischen Markt. Diese Unternehmen unterzeichnen strategische Vereinbarungen und initiieren die Einführung neuer Produkte, um einen erheblichen Marktanteil zu gewinnen.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Wachsende geriatrische Bevölkerung soll die Nachfrage nach medizinischen Geräten ankurbeln

In den letzten Jahren hat die Belastung durch chronische Erkrankungen in Italien zugenommen, da die Zahl älterer Menschen deutlich zugenommen hat, die häufig anfälliger für chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Anomalien, Osteoporose und andere sind. Dies steigert die Nachfrage nach entsprechenden medizinischen Geräten im Land, da diese Bevölkerung häufig häufiger und intensiver medizinische Versorgung benötigt, einschließlich diagnostischer Tests, Überwachungsgeräte, chirurgischer Eingriffe, Mobilitätshilfen und mehr.

• Laut den vom Italienischen Institut für Internationale Politische Studien (ISPI) im Januar 2023 veröffentlichten Daten verzeichnete Italien beispielsweise nach Japan und Südkorea das schnellste Wachstum der geriatrischen Bevölkerung, mit 37 Personen über 65 Jahren pro 100 Personen im Jahr 2022. Darüber hinaus wird der Anteil der Menschen über 80 Jahre voraussichtlich von 3,7 % im Jahr 2022 auf 7,5 % im Jahr 2050 steigen.

Darüber hinaus verzeichnen Krankenhäuser und häusliche Pflegeeinrichtungen einen deutlichen Anstieg der GerätenutzungHerzschrittmacher, Stents, Implantate und Fernüberwachungssysteme für Patienten aufgrund günstiger Erstattungen für mehrere medizinische Eingriffe in Italien. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario das Wachstum des italienischen Marktes für medizinische Geräte im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Marktbeschränkungen

Produktrückrufe und Importabhängigkeit von High-End-Geräten behindern die Marktexpansion

Obwohl es in Italien in den letzten Jahren mehrere neue Produkteinführungen mit fortschrittlichen Technologien gab, wurden bei diesen Geräten fehlerhafte Fehler festgestellt. Darüber hinaus führen mehrere Geräte zu unerwünschten medizinischen Auswirkungen, was das Vertrauen von Gesundheitsdienstleistern und Patienten schwächt. In Italien legen Gesundheitsdienstleister großen Wert auf die Patientensicherheit, was dazu führt, dass die Verwendung fehlerhafter Medizinprodukte zurückgeht. Darüber hinaus ordnen die Aufsichtsbehörden unter Berücksichtigung der Sicherheitsrichtlinien den Rückruf solcher Geräte an und stellen deren Verwendung ein, was voraussichtlich den Ruf des Produkts beeinträchtigen, die Verfügbarkeit verringern und prominente Akteure belasten wird.

Darüber hinaus werden, obwohl die lokalen Akteure eine große Anzahl medizinischer Geräte wie High-End-Bildgebungstechnologien, Operationsroboter und andere medizinische Geräte herstellen, größtenteils von multinationalen Unternehmen betrieben. Dadurch ist die Anschaffung solcher High-End-Geräte im Land teuer. Dies führt zu einer zunehmenden Importabhängigkeit, die wiederum die Einführung neuer Technologien behindert und die Wettbewerbsfähigkeit der italienischen Gesundheitsdienstleister auf dem Markt beeinträchtigt. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario das Marktwachstum im Prognosezeitraum behindern wird.

Marktchancen

Zunehmende Präferenz für häusliche Gesundheitsversorgung und Telemedizin bietet lukrative Wachstumschancen

In den letzten Jahren verzeichnete Italien eine erhebliche Nachfrage nach Geräten für die häusliche GesundheitsfürsorgeTelemedizinAufgrund der vorübergehenden Schließung von Gesundheitsdiensten seit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 kam es zu einem Mangel an Betten und einem Rückgang der nicht notfallmäßigen Aufnahmen und Patientenbesuche in Gesundheitseinrichtungen. In einem solchen Szenario eröffneten die Patienten mit Routineuntersuchungen eine erhebliche Chance für Fernüberwachungslösungen und Telemedizin.

Darüber hinaus gibt es nach der Pandemie aufgrund ihrer einfachen Zugänglichkeit, Bequemlichkeit und zeitsparenden Vorteile fortlaufende Fortschritte bei medizinischen Geräten. Außerdem bevorzugen Diabetiker und Herz-Kreislauf-Patienten Produkte wie tragbare EKG-Monitore, Blutzuckermessgeräte, Blutdruckmessgeräte, Insulinverabreichungsgeräte und mehr.  Dies bietet Medizingeräteherstellern eine bedeutende Chance, sich stärker auf die Entwicklung von Geräten für die häusliche Gesundheitsversorgung zur Überwachung, Diagnose und Therapie zu konzentrieren.

Darüber hinaus legt die italienische Regierung Wert auf digitale Gesundheitslösungen zur Stärkung häuslicher Pflege und Telemedizinlösungen, was voraussichtlich eine lukrative Wachstumschance für wichtige Akteure bieten und damit die Marktexpansion in den kommenden Jahren vorantreiben dürfte.

• Beispielsweise gab der italienische Servizio sanitario nazionale (SSN, Nationales Gesundheitssystem) im Januar 2023 an, dass er sich auf die Stärkung der häuslichen Pflege und der Telemedizin konzentriert, um bis 2026 rund 10,0 % der Menschen über 65 Jahre zu versorgen.

Marktherausforderungen

Budgetbeschränkungen in den öffentlichen Gesundheitssystemen und der Mangel an Fachkräften stellen eine Herausforderung für die Marktexpansion dar

Obwohl Italiens öffentliches Gesundheitssystem zugänglich ist, sind die zugewiesenen Gesundheitsausgaben immer noch geringer als in anderen Ländern in Europa und den USA. Laut den vom italienischen Servizio sanitario nazionale (SSN, Nationales Gesundheitssystem) im Januar 2023 veröffentlichten Daten liegen die Gesundheitsausgaben des Landes beispielsweise unter dem Durchschnitt der anderen europäischen Länder.

Der Haushalt des Landes steht aufgrund regionaler Ungleichheiten, administrativer Ineffizienz und steigender Gesundheitskosten vor einer Belastung. Infolgedessen ist diemedizinische GeräteDer Sektor des Landes leidet unter Zahlungsverzögerungen und einer geringeren Nachfrage nach fortschrittlichen Technologien wie robotergestützten chirurgischen Systemen oder fortschrittlicher Diagnostik.

Darüber hinaus führt die begrenzte Verfügbarkeit von Fachkräften in Italien zu Verzögerungen bei diagnostischen und therapeutischen Verfahren sowie bei der Implementierung fortschrittlicher Technologien. Laut den im Februar 2024 vom Europäischen Observatorium für Gesundheitssysteme und -politik veröffentlichten Daten ist beispielsweise der Mangel an medizinischem Fachpersonal nach wie vor ein großes Problem für den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) in Italien. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario die Marktexpansion in den kommenden Jahren gefährden wird.

Markttrends für medizinische Geräte in Italien

Die zunehmende Einführung der Roboterchirurgie ist ein wichtiger Markttrend

Derzeit gewinnt die robotergestützte Chirurgie in Italien an Bedeutung, da der Schwerpunkt zunehmend auf der Einführung fortschrittlicher Technologien liegt. Krankenhäuser der Tertiärversorgung und spezialisierte Pflegeeinrichtungen nutzen diese Technologie in großem Umfang, um chirurgische Ergebnisse durch Verkürzung der Genesungszeiten zu verbessern. Aufgrund der etablierten Gesundheitsinfrastruktur und der höheren Ausgabenmöglichkeiten ist die Akzeptanz insbesondere in Tier-1-Städten wie dem Land höher. Diese Systeme bieten eine minimalinvasive Alternative zur herkömmlichen Chirurgie und ermöglichen es Chirurgen, durch kleinere Schnitte mit höherer Genauigkeit zu operieren.

Darüber hinaus profitieren Patienten von dieser Technologie durch verkürzte Krankenhausaufenthalte, geringere postoperative Schmerzen und eine verkürzte Erholungsphase mit weniger Komplikationen. Darüber hinaus konzentriert sich die Regierung des Landes darauf, die Einführung von Innovationen zu steigern. Dies ermutigt prominente Spieler, sich vorzustellenRoboterchirurgische Systemein Italien und Krankenhäusern, sich an der Integration von Robotertechnologien zu beteiligen, was die chirurgische Landschaft Italiens voraussichtlich neu gestalten wird.

• Beispielsweise führte CMR Surgical im Dezember 2021 das chirurgische Robotersystem Versius im Policlinico di Milano ein, einem Forschungskrankenhaus und Pflegeinstitut (IRCCS) in der Lombardei, Italien.

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Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Segment der In-vitro-Diagnostika (IVD) dominierte den Markt aufgrund der Einführung neuer Produkte durch wichtige Akteure

Je nach Typ ist der Markt in orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung,In-vitro-Diagnostik (IVD), Geräte für die minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Geräte für die Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, zahnmedizinische Geräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Die In-vitro-Diagnostik (IVD) dominierte den Markt im Jahr 2024. Dieser Anteil ist auf die zunehmende Konzentration wichtiger Akteure auf die Einführung neuartiger In-vitro-Diagnostik-Kits auf dem italienischen Markt zurückzuführen, um Infektionskrankheiten, Krebs und chronische Krankheiten im Land zu behandeln. Diese Neueinführungen führen zu wettbewerbsfähigen Preisen und einer verbesserten Verfügbarkeit in Italien.

Das Segment orthopädische Geräte hatte im Jahr 2024 den drittgrößten Marktanteil an medizinischen Geräten in Italien. Das Wachstum ist auf die zunehmende Häufigkeit von Traumata und Verletzungen sowie Arthrose in Italien zurückzuführen, die die Nachfrage nach orthopädischen Geräten wie Implantaten ankurbelt. Dies ermutigt namhafte Unternehmen, mehr orthopädische Geräte im Land zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, was zu einer erhöhten Produktdurchdringung beiträgt.

• Laut den vom National Center for Biotechnology Information (NCBI) im August 2024 veröffentlichten Daten lag die Prävalenz von Arthrose beispielsweise im Jahr 2021 in Italien bei etwa 18,8 %.

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Vom Endbenutzer

Krankenhäuser und ASCs dominieren aufgrund vonEtablierte Infrastruktur und höhere Nutzung fortschrittlicher Technologien

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs hielt im Jahr 2024 einen dominierenden Anteil. Italien verfügt über eine gut etablierte Infrastruktur, wie z. B. Krankenhäuser der Tertiärversorgung, die den Einsatz fortschrittlicher medizinischer Geräte wie z. B. unterstütztchirurgische Roboter, KI-basierte Diagnostik und andere. Dies zieht wichtige Akteure an, Innovationen zu entwickeln und Geräte für diese Umgebungen bereitzustellen, was voraussichtlich das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

Das Kliniksegment hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Anteil am italienischen Markt. Die zunehmende Präferenz der Patienten für spezialisierte Pflege und kostengünstige Behandlung durch Experten treibt die Zahl der Patientenbesuche in diesen Einrichtungen in die Höhe. Ein solches Szenario treibt die Einführung medizinischer Instrumente in Kliniken voran, was voraussichtlich das Wachstum des Segments in den kommenden Jahren ankurbeln wird.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare machen aufgrund der Kommerzialisierungsbemühungen einen großen Anteil aus

Der italienische Markt ist fragmentiert, wobei große Player wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und GE Healthcare im Jahr 2024 einen beträchtlichen Anteil ausmachen werden. Dieser Anteil ist auf wachsende Initiativen wie steigende Investitionen, Kommerzialisierung von Produkten und Neueinführungen in Italien zur Verbesserung der Marktpräsenz zurückzuführen.

Weitere große Player wie Abbott, Siemens Healthineers AG und BD. unterzeichnen strategische Vereinbarungen mit den Gesundheitseinrichtungen des Landes und erweitern die Produktionskapazitäten, um eine stabile Versorgung mit Geräten aufrechtzuerhalten. Es wird erwartet, dass dies diesen Unternehmen dabei helfen wird, im Prognosezeitraum einen erheblichen Teil des italienischen Marktes zu erobern.

Liste der wichtigsten italienischen Unternehmen für medizinische Geräte im Profil

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Deutschland)
• GE Healthcare(UNS.)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker(UNS.)
• Abbott (USA)
• BD (USA)
• FUJIFILM Corporation (Japan)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Februar 2025– Dexcom, Inc. plante, eine direkte Präsenz aufzubauen und seine CGM-Technologie nach Italien zu bringen.
• Januar 2025– Intuitive gab seine Pläne bekannt, durch die Übernahme der da Vinci-Roboter- und Ion-Vertriebsgeschäfte eine direkte Präsenz in Italien und anderen Ländern aufzubauen.
• November 2024– Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. stellte das Premium-Ultraschallsystem Resona A20 auf der EUROSON 2024 in Rom, Italien, vor.
• Juni 2022– Impulse Dynamics gab die Fertigstellung der ersten Implantate in Europa für das neu eingeführte Optimizer Smart Mini-Gerät in Italien bekannt.
• April 2021– TytoCare Ltd., ein modulares Komplettgerät und eine Untersuchungsplattform für die Fernüberwachung, gelangt über eine Partnerschaft mit Multimed, einem Vertriebs- und Kommerzialisierungsunternehmen für medizinische Geräte, Robotik und mehr, in den italienischen Markt.

BERICHTSBEREICH

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