Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für militärische Vetronik, nach Produkttyp (Kommunikations- und Navigationssysteme, Stromversorgungssystem, Anzeigesystem, C4-Systeme und andere), nach Plattform (unbemannte Bodenfahrzeuge, gepanzerte Amphibienfahrzeuge, lichtgeschützte Fahrzeuge, Spezialfahrzeuge und andere), nach Anwendung (OEM und Aftermarket) und regionale Prognose, 2020-2027

Der weltweite Markt für militärische Vetronik belief sich im Jahr 2019 auf 6,48 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da militärische Vetroniken inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse wird der Weltmarkt für militärische Vetronik im Jahr 2020 einen enormen Rückgang von -1,5 % verzeichnen. Der Markt wird voraussichtlich von 6,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 8,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 wachsen, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 3,68 % im Jahr 2020 Zeitraum -2027. Der plötzliche Anstieg der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie wieder auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Militärische Vetronik besteht aus mehreren elektronischen Systemen, die in einem Fahrzeug installiert sind und Funktionen wie Kommunikation, Navigation und Waffen steuern. Das System umfasst Komponenten von Boards & Chips bis hin zu Displays und Leistungselektronik. Von elektronischen Systemen gesammelte und analysierte Echtzeitdaten fließen über die Funkverbindung, was den Soldaten ein Situationsbewusstsein vermittelt, insbesondere auf dem Schlachtfeld. Der zunehmende Fokus auf die Verbesserung des Situationsbewusstseins im Gefechtsfeldmanagement und die zunehmende Verbreitung netzwerkzentrierter Kriegsführung treiben das Marktwachstum voran. Im Juli 2020 startete beispielsweise das C5ISR Center des U.S. Army Combat Capabilities Development Command (CCDC) (früher bekannt als CERDEC) die C4ISR/Electronic Warfare Modular Open Suite of Standards (CMOSS)-Initiative der Armee. Es handelt sich um eine modulare offene Systemarchitektur (MOSA), die verschiedene Funktionen für Elektroniksysteme für Militärfahrzeuge in einem Gehäuse integriert.

Der Militär- und Verteidigungssektor war inmitten der COVID-19-Pandemie mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert

Die COVID-19-Pandemie kann die Weltwirtschaft in drei Hauptbereichen beeinträchtigen:

• Durch direkte Beeinflussung der Nachfrage


• Durch die Schaffung von Marktstörungen


• Durch Auswirkungen auf Unternehmen und Finanzmärkte

Die Verteidigungsindustrie in mehreren Ländern wurde von COVID-19 beeinträchtigt. Der Nachfragerückgang hat die Dynamik dieser Branche verändert. Aufgrund der Lockdowns kam es im Verteidigungssektor zu massiven Störungen, die zu einer Verlangsamung der Elektronikproduktion führten. Die Verteidigungsausgaben verschiedener Länder sind im Zuge von COVID-19 gesunken, da Ressourcen für den Ausbau von Infrastruktur und Einrichtungen in den Gesundheitssektor umgeschichtet wurden. Darüber hinaus könnten verspätete Lieferungen von Kampffahrzeugen das Marktszenario beeinträchtigen. Beispielsweise unterzeichnete BAE Systems mit der US-Armee einen Vertrag über die Lieferung von 2.936 Kampffahrzeugen im Wert von 15 Milliarden US-Dollar. Von diesen sollte ein erster Satz von drei Stück im März 2020 geliefert werden, aufgrund von COVID-19 verzögerte sich die Lieferung jedoch um fünf Monate.

NEUESTE TRENDS

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Verstärkter Einsatz von Controller Area Network Bus in Militärfahrzeugen zur Ankurbelung des Marktes

Der Controller Area Network (CAN)-Bus ist ein Kommunikationsstandard für eingebettete Systeme in verschiedenen Fahrzeugen. Die steigende Nachfrage nach Elektronik in autonomen Fahrzeugen und CAN-Bussen aufgrund höherer Zuverlässigkeit und Flexibilität wird das globale Marktwachstum ankurbeln. W.L. Gore & Associates bietet beispielsweise GORE™ CAN-Bus-Kabel für Verteidigungslandsysteme an. Taktische Militärfahrzeuge verfügen über hochgradig abgestimmte Sensoren für die Navigation, da diese Fahrzeuge in kritischen Umgebungen eingesetzt werden. Daher wird den Sensoren und Algorithmen eine höhere Priorität eingeräumt, um sekundenschnelle Entscheidungen zu berechnen, zu analysieren und zu treffen. Der CAN-Bus ermöglicht die Kommunikation aller komplexen Systeme mit hoher Geschwindigkeit, Klarheit und Genauigkeit. Darüber hinaus ermöglicht die inhärente Robustheit von CAN den Betrieb in Umgebungen mit extremer Hitze und Kälte.

ANTRIEBSFAKTOREN

Militärische Modernisierungsprogramme der Länder für netzwerkzentrierte Kriegsführung zur Förderung des Marktwachstums

Das moderne Schlachtfeld erfordert dynamische Kräfte, die schnell und präzise agieren können. Moderne Militärs konzentrieren sich auf die Einführung modernster Netzwerktechnologien, um den Informationsvorteil auszunutzen. Militärs verschiedener Länder entwickeln ihr Arsenal weiter, um das Situationsbewusstsein zu verbessern, die Entscheidungsfindung zu rationalisieren und die Effektivität von Missionen zu steigern, indem sie Sensoren, Kommandanten und Schützen in einer vollständig vernetzten Umgebung verbinden.

Im Jahr 2020 kündigte die französische Armee beispielsweise Pläne an, 12 Milliarden US-Dollar in das militärische Modernisierungsprogramm SCORPION zu investieren. Das Programm umfasst die Anschaffung neuer gepanzerte Fahrzeuge und deren Modernisierung vorhandene Rüstungsgüter. Ein weiteres Beispiel ist das Deutsch-Französische Main Ground Combat System (MGCS), eine gemeinsame Anstrengung zur Entwicklung von Kampfpanzern, die bis 2035 den deutschen Leopard 2 und den französischen Leclerc ersetzen sollen. Damit treiben die Beschaffung neuer Fahrzeuge und die Modernisierung bestehender gepanzerter Fahrzeuge voran das Wachstum des Marktes für militärische Vetronik.

Steigende Verteidigungsausgaben und Beschaffung fortschrittlicher Kampffahrzeuge zur Unterstützung des Marktes

Die zunehmende Häufigkeit terroristischer Aktivitäten, politische Unruhen auf der ganzen Welt und geopolitische Spannungen in den Ländern Asiens und des Nahen Ostens haben zur Beschaffung von Kampffahrzeugen der nächsten Generation geführt. Steigende Militärausgaben für F&E-Aktivitäten und steigende Verteidigungsausgaben, insbesondere in Schwellenländern, werden den Markt beflügeln. So beschloss die australische Armee im September 2020 die Anschaffung von 678 gepanzerten Fahrzeugen für 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Fahrzeuge verfügen über moderne und leistungsstarke Sensoren und Kommunikationssuiten. Im September 2020 unterzeichnete Rheinmetall Defence Australia einen Vertrag mit der australischen Armee über die Lieferung von 211 Boxer 8×8 Combat Reconnaissance Vehicles (CRVs) und 223 Fahrzeugmodulen.

HEIMENDE FAKTOREN

Verzögerte Lieferungen und Kürzung der Verteidigungsbudgets schränken das Wachstum ein

Kürzungen der Verteidigungshaushalte mehrerer Länder behindern das Wachstum dieses Marktes. Verzögerte Lieferungen von Kampffahrzeugen aufgrund mangelnder Produktionskapazitäten und Störungen in den Lieferketten schränken das Wachstum des Marktes ein. Beispielsweise sollte General Dynamics Land Systems-UK (GDLS-UK) im Jahr 2019 den ersten Staffelsatz an Fahrzeugen an das britische Verteidigungsministerium liefern, doch es kam zu einer Verzögerung bei der Lieferung, da die Armee die 40 nicht erhielt mm Ajax-Fahrzeuge mit Turm.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

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Wachsende Nachfrage nach Echtzeitinformationen zur Stärkung des Kommunikations- und Navigationssegments

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt für militärische Vetronik in Kommunikations- und Navigationssysteme, Anzeigesysteme, Stromversorgungssysteme, C4-Systeme und andere unterteilt. Unter diesen hält das Segment Kommunikations- und Navigationssysteme den höchsten Marktanteil. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Kommunikations- und Navigationssystemen für Echtzeitinformationen auf dem Schlachtfeld das Segmentwachstum ankurbeln wird. Moderne Kriegsführung ist technologiezentriert und effektive Kommunikation verbessert die Erfolgsquote und Interoperabilität militärischer Missionen und treibt so das Marktwachstum voran.

Das Segment der Befehls-, Kontroll- und Computersysteme (C4-System) wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum verzeichnen. Befehls- und Kontrollsysteme bieten Kampffahrzeugen die Flexibilität, Komponenten vor Ort zu erweitern und neu zu konfigurieren. Diese Systeme reduzieren die mit der Fahrzeugdemontage verbundenen Risiken, Kosten und Zeit.

Das Segment der Antriebssysteme dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Fahrzeugen für verschiedene Missionen ein moderates Wachstum verzeichnen.

Nach Plattformanalyse

Steigende Nachfrage nach Panzern und modernen gepanzerten Fahrzeugen zur Unterstützung des Wachstums   

Basierend auf der Plattform wird der Markt in unbemannte Bodenfahrzeuge, Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge, leicht geschützte Fahrzeuge und Amphibienfahrzeuge, Spezialfahrzeuge und andere. Das Segment Panzer und andere gepanzerte Fahrzeuge hatte 2019 den höchsten Marktanteil. Die zunehmende Beschaffung von Kampfpanzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen durch Länder zur Stärkung ihrer militärischen Fähigkeiten treibt das Wachstum dieses Segments voran.

Das Segment unbemannte Bodenfahrzeuge wird im Jahr 2020 voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen. 2027. Dieses Wachstum ist auf die Einführung von Robotik, künstlicher Intelligenz und anderen fortschrittlichen Technologien zurückzuführen, die die betriebliche Effizienz und Genauigkeit verbessern und menschliche Risiken verringern.

Nach Anwendungsanalyse

Steigende Nachfrage nach fortschrittlichen Kampffahrzeugen als Antrieb für das OEM-Segment

Je nach Anwendung wird der Markt in Erstausrüster (OEMs) und Aftermarket unterteilt.

Das OEM-Segment hatte 2019 den höchsten Anteil am Weltmarkt. Das Wachstum des OEM-Segments wird durch die steigende Zahl von Bestellungen für fortschrittliche gepanzerte Fahrzeuge von den Verteidigungskräften verschiedener Länder unterstützt.

Das Aftermarket-Segment würde aufgrund des regelmäßigen Austauschs elektronischer Komponenten und der Umsetzung von Programmen zur Modernisierung bestehender Flotten ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt wurde in vier Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und der Rest der Welt. Nordamerika dominierte 2019 den Marktanteil militärischer Vetronik, was auf die enormen Verteidigungsausgaben der USA für die Beschaffung fortschrittlicher Fahrzeuge und Investitionen in die Modernisierung bestehender Fahrzeuge zurückzuführen ist. Die Präsenz wichtiger Akteure in Nordamerika, darunter Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies, Inc., Raytheon Technologies Corporation und General Dynamics Corporation, wird den Markt weiter ankurbeln.

Der asiatisch-pazifische Raum wird im Zeitraum 2020–2027 ein deutliches Wachstum verzeichnen. Dieses Wachstum wird auf die zunehmende Bedrohung durch terroristische Aktivitäten in asiatischen Ländern, politische Konflikte über grenzüberschreitende Fragen und zunehmende Investitionen mehrerer Länder in Verteidigungsoperationen in der gesamten Region zurückgeführt. So genehmigte das indische Verteidigungsministerium im Juni 2020 die Beschaffung von 156 BMP-2-Infanteriefahrzeugen für die indische Armee. Alle diese Fahrzeuge werden im Ordnance Factory Medak im Rahmen des Make in India-Programms hergestellt.

In Europa wird die Präsenz wichtiger Akteure wie BAE Systems, Rheinmetall AG, Leonardo S.p.A, Saab AB und andere den Markt in der gesamten Region vorantreiben. Es wird erwartet, dass steigende Verteidigungsausgaben und höhere Ausgaben für die Beschaffung von Kampffahrzeugen das Marktwachstum ankurbeln.

Der Rest der Welt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich einen bemerkenswerten Wachstumskurs verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die steigenden Verteidigungsausgaben und die Stärkung der Streitkräfte mehrerer Länder des Nahen Ostens wie Saudi-Arabien, der Türkei und Israel zurückzuführen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Einführung fortschrittlicher Technologien mit erweiterten C4ISR-Fähigkeiten zur Förderung des Wettbewerbs

Hersteller militärischer Vetronik konzentrieren sich hauptsächlich auf die Einführung fortschrittlicher Technologien wie Robotik, künstliche Intelligenz und Big-Data-Analyse zur Leistungsverbesserung. Mit diesen fortschrittlichen Technologien wollen OEMs die Größe, das Gewicht, den Stromverbrauch und die Kosten der Hardware (SWaP-C) reduzieren. Darüber hinaus verbessern die Upgrade-Programme Befehl, Kontrolle, Kommunikation, Computer (C4) und Intelligenz Die Fähigkeiten der bestehenden Kampffahrzeugflotten in den Bereichen Überwachung, Überwachung und Aufklärung (ISR) treiben ebenfalls das Marktwachstum voran. So unterzeichnete Tectonica im September 2020 mit der australischen Armee einen Vertrag über die Lieferung von Lageerkennungssystemen für die Boxer-Fahrzeuge der Rheinmetall AG im Wert von 25 Millionen US-Dollar.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BAE Systems (Großbritannien)


• General Dynamics Corporation (USA)


• L3Harris Technologies, Inc. (USA)


• Leonardo S.p.A (Italien)


• Lockheed Martin Corporation (USA)


• Raytheon Technologies Corporation (USA)


• Rheinmetall AG (Deutschland)


• Saab AB (Schweden)


• Thales Group (Frankreich)


• Oshkosh Corporation (USA)


• Curtiss Wright Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Im Juli 2021 unterzeichnete die US-Armee einen Vertrag im Wert von 72,5 Millionen US-Dollar mit BAE Systems, um gepanzerte Artillerie-Kampffahrzeuge mit digitaler Vetronik auszustatten. Dadurch wird das gepanzerte Kampffahrzeug M109A7 mit digitaler Vetronik und einem modernen Antriebssystem aufgerüstet.


• Im Juni 2021 hat sich BAE Systems für ein schwedisches gepanzertes Kampffahrzeug für Elbit für Vetroniksensoren und aktiven Schutz entschieden. Der CV90 ist ein schwedisches Kettenkampffahrzeug, das Mitte der 1980er Jahre entwickelt und Mitte der 1990er Jahre in Schweden in Dienst gestellt wurde.


• Im Februar 2021 gab das Army Contracting Command beim Detroit Arsenal in Warren, Michigan, Anfang dieses Monats bekannt, dass Oshkosh einen Auftrag über 942,9 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und Wartung des Stryker Medium-Caliber erhalten hatte Waffensystem. Die 30-Millimeter-Kanone dieser Version des achträdrigen Stryker-Kampffahrzeugs wird zur Zerstörung leicht gepanzerter Fahrzeuge und Bunker eingesetzt.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für militärische Vetronik

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Der Marktforschungsbericht für militärische Vetronik bietet eine eingehende technische Analyse des Marktes und konzentriert sich hauptsächlich auf Schlüsselaspekte wie führende Marktteilnehmer, Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt, führende technologische Fortschritte, Trends und Forschungsmethodik Produkt. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die aktuellen Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen und -trends. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren liefert der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum beitragen werden.

Berichtsumfang und Segmentierung