Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Pflanzenwachstumsregulatoren, nach Typ (Cytokinine, Auxine, Gibberelline, Ethylen und andere), Kulturart (Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Rasen und Zierpflanzen und andere) und regionale Prognose, 2025–2032

Die globale Marktgröße für Pflanzenwachstumsregulatoren wurde im Jahr 2024 auf 4,67 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 5,18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 11,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, bei einer jährlichen Wachstumsrate von 12,08 % im Prognosezeitraum 2025–2032. Europa dominierte den Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren mit einem Marktanteil von 33,4 % im Jahr 2024.

Darüber hinaus wird erwartet, dass der US-Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren bis 2032 ein Volumen von 1,00 Milliarden US-Dollar erreichen wird, unterstützt durch den gestiegenen Produktivitätsbedarf in der Landwirtschaft.

Verschiedene Studien/Statistiken deuten darauf hin, dass der PGR für Bäume, Sträucher, Bodendecker und Hecken den Schnitt- und Trimmaufwand um etwa 50 % reduziert. Im Gegensatz zu Pflanzenhormonen, die von Pflanzen produziert werden, werden Pflanzenwachstumsregulatoren vom Menschen künstlich synthetisiert, um das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen zu unterstützen. Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Nahrungsmittelgetreide wird erwartet, dass die Marktgröße in den kommenden Jahren erheblich zunehmen wird. Nach Angaben des Indian Council for Agricultural Research (ICAR) würde der Konsum von Nahrungsmittelgetreide in Indien bis 2030 345 Millionen Tonnen erreichen. Asiatische PGR-Unternehmen haben erhebliche Anstrengungen unternommen, um andere Unternehmen zu übernehmen, um eine regionale Expansion zu erreichen und ihren Markenruf zu steigern.

Landwirte jeder Größe haben die Auswirkungen der COVID-19-Krise zu spüren bekommen, von der Einhaltung der sozialen Distanz bis hin zu Reisebeschränkungen und Marktschließungen. Aus Konsumsicht sind Kleinbauern in allen Entwicklungsländern einem größeren Risiko der wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ausgesetzt, da bereits geringfügige Preisschwankungen bei den Produktpreisen erhebliche Auswirkungen auf ihr Unternehmen haben können.

Zahlreichen international renommierten Unternehmen ist es gelungen, die Auswirkungen von COVID-19 auf ihren Betrieb zu minimieren. Beispielsweise konzentrierte sich Corteva., ein in den USA ansässiges Chemie-, Agrar- und Saatgutunternehmen, auf die Überwachung und Verfolgung des Status seiner Rohstofflieferanten, Logistikbewegungen und Produktionsanlagen im Jahr 2020, um sicherzustellen, dass COVID-19 seine Lieferkette für Pflanzenschutz nicht störte. Aufgrund der Stärke seines Vertriebskanals blieb das Unternehmen von der COVID-19-Krise relativ verschont.

Globaler Marktüberblick über Pflanzenwachstumsregulatoren

Marktgröße:

• Wert 2024: 4,67 Milliarden US-Dollar
• Wert 2025: 5,18 Milliarden US-Dollar
• Prognosewert 2032: 11,50 Milliarden US-Dollar, mit einem CAGR von 12,08 % von 2025 bis 2032

Marktanteil:

• Europa war mit einem Anteil von 33,4 % im Jahr 2024 führend auf dem Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren und bleibt dominant, unterstützt durch die hohe Akzeptanz bei Getreide und Obst.
• Nach Kulturarten wird das Getreidesegment im Jahr 2025 voraussichtlich einen Anteil von 36 % haben.

Wichtige Länder-Highlights:

• Der Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren in Japan wird bis 2025 voraussichtlich 253,48 Millionen US-Dollar erreichen.
• Der US-Markt soll bis 2032 ein Volumen von 1,00 Milliarden US-Dollar erreichen.
• Für Indien wird ein starkes durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 12,70 % prognostiziert, während für Europa im Prognosezeitraum ein Wachstum von 9,44 % prognostiziert wird.

Markttrends für Pflanzenwachstumsregulatoren

Der zunehmende globale Obsthandel und die zunehmende Obstproduktion sind ein wichtiger Trend

Von international renommierten PGR-Unternehmen wird erwartet, dass sie sich auf große Obst produzierende und konsumierende Länder wie Australien und Japan konzentrieren, um größere Gewinnspannen zu erzielen. In dieser Hinsicht dürfte das Wachstum der australischen Avocadoindustrie die Nachfrage nach PGRs im gesamten Prognosezeitraum ankurbeln.

Laut dem Eurostat-Bericht über Sommerfrüchte haben die EU-Länder im Jahr 2022 fast 8,6 Millionen Tonnen Sommerfrüchte geerntet, darunter Wassermelonen, Zuckermelonen, Erdbeeren, Pfirsiche und Nektarinen. Spanien ist einer der führenden Produzenten von Sommerfrüchten und produziert fast die Hälfte der Wassermelonen der EU und 32 % der Zuckermelonen. Historische Trends in der globalen Obstproduktion und im Obsthandel deuten darauf hin, dass der Einsatz von PGRs in der Obstproduktion in absehbarer Zukunft wahrscheinlich erheblich sein wird.

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Wachstumsfaktoren für den Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren

Steigender Bedarf an höherer Pflanzenproduktivität, unterstützt durch staatliche Unterstützung

Der zunehmende Bedarf an einer Steigerung der Pflanzenproduktivität in Verbindung mit einem weltweit steigenden Verbrauch begünstigt das Wachstum des Marktes für Pflanzenwachstumsregulatoren. Die zunehmende Sorge um die Lebensmittelsicherheit hat die Getreideproduktion weltweit weiter gesteigert. China, Indien, die USA, Russland, Brasilien, Argentinien, Indonesien und Frankreich sind die größten Getreideproduzenten der Welt. Nach Angaben des Ministeriums für Landwirtschaft und Wohlfahrt der Landwirte lag die Nahrungsmittelgetreideproduktion in Indien im Zeitraum 2022–23 bei 330,05 Tonnen und stieg im Zeitraum 2021–22 um 14 Tonnen.

Die wachsende Bevölkerung und der veränderte Lebensstil der Verbraucher führen weltweit zu einer großen Nachfrage nach allen Arten von Nutzpflanzen, insbesondere nach Getreide. In asiatischen Ländern wie Indien und China ist die steigende Getreideproduktion auf erhebliche Verbesserungen im Pflanzenbau und die zunehmende Verfügbarkeit ertragreicher Getreidesorten zurückzuführen.

Zunehmende Obstexportmöglichkeiten begünstigen die Marktexpansion

Der zunehmende weltweite Obsthandel und die zunehmende Obstproduktion begünstigen das Marktwachstum angesichts der steigenden Beliebtheit und des steigenden Bedarfs für den Einsatz von PGRs in Obstpflanzen. Die USA sind einer der weltweit größten Obstexporteure. Nach Angaben des US-Landwirtschaftsministeriums National Agricultural Statistics Services (USDA/NASS) erreichte die Zitrusfruchtproduktion in den USA im Zeitraum 2022–23 4,9 Millionen Tonnen, was einem Rückgang von etwa 12 % gegenüber 2021–22 aufgrund von schlechtem Wetter und geringen Niederschlägen entspricht. Die PGRs tragen dazu bei, die durch abiotischen Stress verursachten Schäden zu überwinden und unterstützen so die Landwirte bei der Verbesserung ihres Ernteertrags.

Die große Produktionsbasis in Indien bietet im Prognosezeitraum lukrative Möglichkeiten für den Obstexport. Nach Angaben der Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA), einem Ministerium der indischen Regierung, exportierte Indien im Zeitraum 2019-20 Früchte im Wert von 668,75 Millionen US-Dollar. Großbritannien, Sri Lanka, die Vereinigten Arabischen Emirate, Nepal, Malaysia, Katar und Oman sind die wichtigsten Exportmärkte für indische Früchte.

EINHALTENDE FAKTOREN

Steigende Verbreitung von Ersatzprodukten gepaart mit langer Zulassungsdauer für neue PGRs

Die zunehmende Verbreitung und Beliebtheit von PGR-Ersatzstoffen wie Düngemitteln hemmt weiterhin die Nachfrage nach PGRs weltweit. Nach Angaben der FAO ist der weltweite Düngemittelverbrauch von 101,77 kg auf 136,82 kg pro Hektar Ackerland gestiegen. Trotz des weltweit zunehmenden PGR-Verbrauchs folgen oder praktizieren zahlreiche Landwirte in allen Ländern, insbesondere auf asiatischen Märkten, weiterhin konventionelle Landwirtschaftstechniken/-systeme und verlassen sich auf die Verwendung konventioneller landwirtschaftlicher Produkte wie Düngemittel, anstatt sich auf neue Lösungen für den Pflanzenschutz/die Pflanzenregulierung zu konzentrieren.

Marktsegmentierungsanalyse für Pflanzenwachstumsregulatoren

Nach Typanalyse

Cytokinine werden einen großen Anteil halten, gestützt durch zunehmende empirische Belege, die ihre Rolle bei der Verbesserung der Pflanzenresistenz belegen

Je nach Typ wird der Markt in Cytokinine (CKs), Auxine, Gibberelline, Ethylen und andere unterteilt. Während Auxine, CKs und Gibberelline weltweit die am häufigsten verwendeten PGRs sind,Ethylenund Abscisinsäure (ABA) sind weltweit die wichtigsten Pflanzenwachstumshemmer. Das Cytokinin-Segment hatte im Jahr 2023 einen dominanten Marktanteil. Der Einsatz von Cytokininen wirkt sich bekanntermaßen positiv auf viele Aspekte der Pflanzenentwicklung und des Pflanzenwachstums aus, darunter Spross- und Wurzelwachstum, Zellteilung und -differenzierung, Seneszenz, apikale Dominanz, Reaktion auf abiotische und biotische Stressfaktoren sowie Frucht- und Samenentwicklung. 

Die steigende Nachfrage nach CKs für Zierpflanzen dürfte zahlreiche CK-Hersteller weltweit dazu ermutigen, die Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Zierpflanzen zu nutzen. Das Cytokinin-Segment soll bis 2025 einen Umsatz von 2,01 Milliarden US-Dollar erwirtschaften.

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Durch Analyse der Pflanzenart

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuartiger Produkte für Getreidepflanzen, um die Produktnachfrage in diesem Segment anzukurbeln

Basierend auf der Art der Kultur ist der Markt in Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchte, Obst und Gemüse, Rasen und Zierpflanzen und andere, Kindernahrung, Getränke und andere unterteilt. Pflanzenwachstumsregulatoren sind beliebte Produkte im Getreideanbau. Während diese Produkte in europäischen Ländern häufiger eingesetzt werden, deuten die Registrierung neuer Pflanzenwachstumsregulatoren und die zunehmende Forschung im Getreidesegment in anderen internationalen Märkten wie Westkanada auf die zunehmende Anwendung dieser Regulatoren bei Getreide weltweit hin. Angesichts der steigenden Inlandsnachfrage nach weizenbasierten Produkten dürften die Hersteller in den kommenden Jahren den kanadischen Weizenmarkt ins Visier nehmen. Die steigende Getreideproduktion weltweit verdeutlicht auch die zunehmende Beliebtheit von Pflanzenwachstumsregulatoren in der Landwirtschaft. Das Segment Getreide wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Anteil von 36 % haben.

REGIONALE EINBLICKE

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Die USA waren im Jahr 2023 führend auf dem PGR-Markt in Nordamerika. Zahlreiche Hersteller teilen sich den US-amerikanischen Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren. Fine Americas Inc. ist eines der führenden Unternehmen in Nordamerika. Dieses Unternehmen ist über verschiedene Vertriebshändler in ganz Nordamerika tätig, darunter Winfield Solutions, LLC, American Clay Works, Helena Chemical Co, Crop Production Services, Gar Tootelian, Inc, Leffingwell Ag, CPS, Ag Rx, Brehob & Son und N.M. Bartlett Inc. Der nordamerikanische Markt wird durch den zunehmenden Verbrauch von Nutzpflanzen angetrieben, vor allem in den USA. Mais, Baumwolle, Obst, Nüsse, Sojabohnen und Ölpflanzen, Weizen und Hülsenfrüchte sind die wichtigsten Produkte Nutzpflanzen in den USA. Kanada verzeichnet ebenfalls eine erhebliche Nachfrage nach allen PGRs, da es einer der weltweit größten Exporteure von Agrarprodukten ist. Der Agrarsektor im Westen Kanadas hat sich im Laufe der Jahre diversifiziert, nicht nur im Hinblick auf das, was angebaut wird, sondern auch auf die Art und Weise, wie die Landwirte es anbauen. Im Westen Kanadas sind zwei Hauptkategorien von PGRs im Handel erhältlich: Ethylen freisetzende Mittel undGibberellinInhibitoren.

Frankreich entwickelte sich im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 21,7 % zum größten Markt in Europa. Das Land dürfte im gesamten Prognosezeitraum seine Spitzenposition behalten. Es wird erwartet, dass sich Großbritannien im Prognosezeitraum zu einem wichtigen Markt entwickeln wird. Die Verwendung von PGRs ist in Großbritannien eine gängige Praxis. Die Regierung von Alberta führt die hohe Nachfrage nach PGRs im Vereinigten Königreich auf eine längere Vegetationsperiode und ein feuchteres Klima zurück, in dem die Unterbringung zu durchschnittlichen Ertragsverlusten von bis zu 25 % (alle 3 bis 4 Jahre) führen kann. Europa wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,44 % wachsen.

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Der asiatisch-pazifische Raum dürfte aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens und der Verbesserung des Lebensstandards in der Region erhebliche Wachstumschancen für den Markt bieten. China ist der bedeutendste Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren im asiatisch-pazifischen Raum. Die schnell wachsende Bevölkerung des Landes erfordert eine hohe Produktivität in der Landwirtschaft und steigert dadurch die Produktnachfrage.

• Der Markt für Pflanzenwachstumsregulatoren in Japan wird bis 2025 voraussichtlich 253,48 Millionen US-Dollar erreichen.
• Indien wird im Prognosezeitraum voraussichtlich eine starke CAGR von 12,70 % verzeichnen.

Trotz seines beträchtlichen Wachstums ist der indische PGR-Markt mit mehreren Engpässen konfrontiert. Ein stark fragmentierter inländischer Agrochemikalienmarkt, ein zunehmender Wettbewerb zwischen unorganisierten und organisierten PGR-Akteuren und eine übermäßige Abhängigkeit von Standard-Agrochemikalien (Generika) tragen weiterhin zu dieser Herausforderung bei. Tata Chemicals Ltd., Dharmaj Crop Guard Limited, Peptech Biosciences Ltd., Varsha Bioscience and Technology India Pvt Ltd., Star Bio Science und Volkschem Crop Science Pvt. Ltd. sind die bedeutendsten inländischen PGR-Hersteller.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Syngenta AG, Bayer AG und Corteva, Inc. nehmen herausragende Positionen auf dem Weltmarkt ein

Im Hinblick auf die Wettbewerbslandschaft halten Syngenta AG, Bayer AG und Corteva, Inc. einen großen Anteil am gesamten Weltmarkt. Die Konsolidierung hat dazu geführt, dass nur vier oder fünf Unternehmen den Großteil des globalen Marktanteils halten. Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile des Einsatzes von Pflanzenwachstumsregulatoren für einen Qualitätsertrag wird deren Einsatz in Zukunft erhöhen. Es wird erwartet, dass sich die Hauptakteure auf die Einführung neuer Produkte konzentrieren, um in den kommenden Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.

In den letzten Jahren zeigten Fusionen zwischen großen Pflanzenschutzunternehmen die zunehmende Konsolidierung in der globalen Industrie. Die Megafusionen zwischen Dow und DuPont zu Corteva, Monsanto und Bayer AG, Syngenta und ChemChina sowie der FMC Corporation werden in den kommenden Jahren voraussichtlich zu einer starken Konsolidierung des Marktes führen. In den letzten Jahren gab es verschiedene Entwicklungen. Beispielsweise gab die Bayer AG im März 2021 bekannt, dass ihre jährlichen Investitionen von 2 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung im Bereich der Nutzpflanzenwissenschaften fast doppelt so hoch sind wie die Ausgaben der nächstnächsten Konkurrenten des Unternehmens.

Liste der führenden Unternehmen für Pflanzenwachstumsregulatoren:

• BASF SE (Mannheim, Deutschland)
• Bayer AG (Leverkusen, Deutschland)
• Corteva, Inc. (Delaware, USA)
• Syngenta AG(Basel, Schweiz)
• Nufarm Ltd.(Melbourne, Australien)
• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ehime, Japan)
• UPL Limited (Mumbai, Indien)
• FMC Corporation (Pennsylvania, USA)
• Tata Chemicals Ltd. (Mumbai, Indien)
• Sichuan Guoguang Agrochemical Co., Ltd (Sichuan, China)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• August 2023: AMVAC, ein weltweit agierendes Unternehmen für landwirtschaftliche Technologielösungen, erweiterte sein Produktangebot durch die Einführung eines Pflanzenwachstumsregulators – Mandolin, der speziell für Zitrusfrüchte entwickelt wurde.
• März 2023:Sumitomo Chemical India Ltd., ein Tochterunternehmen von Sumitomo Chemicals, hat in Shimla, Himachal Pradesh, einen neuen Pflanzenwachstumsregulator auf den Markt gebracht – Promalin®. Das Produkt ist in den Packungsgrößen 1 Liter und 500 ml in zwei Bundesstaaten Nordindiens erhältlich – Himachal Pradesh und Jammu & Kashmir.
• Juni 2022:Valent Canada Inc., ein Agrarunternehmen, hat seine Partnerschaft mit Nufarm Agriculture Inc., einem australischen Unternehmen, erweitert, um seinen Vertriebskanal in ganz Kanada zu erweitern.
• Juli 2021:Sumitomo Chemicals, eines der führenden Agrarunternehmen, hat die Registrierungsgenehmigung für seinen Accede Plant Growth Regulator erhalten. Das Produkt wurde entwickelt, um die Arbeitskosten im Anbau zu senken und die Qualität von Pfirsichen und Äpfeln zu verbessern.
• April 2021:Corteva, Inc. und Symborg, ein Experte für mikrobiologische Technologien, gaben eine Vereinbarung über ein mikrobenbasiertes Stickstofffixierungsprodukt in den USA, Kanada, Brasilien und Argentinien bekannt. Das Corteva-Produkt mit der Marke Utrisha N zur Optimierung der Nährstoffeffizienz arbeitet unter natürlichen Feldbedingungen, passt sich den Wachstumsbedürfnissen der Pflanzen an und trägt dazu bei, das Ernteertragspotenzial nachhaltig zu maximieren.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht beinhaltet qualitative und quantitative Einblicke in die Branche. Es bietet auch detaillierte Informationen zur Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Segmente. Zu den verschiedenen wichtigen Erkenntnissen und Marktinformationen, die im Bericht präsentiert werden, gehören ein Überblick über verwandte Märkte, die Wettbewerbslandschaft, aktuelle Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen, eine SWOT-Analyse, das Regulierungsszenario in kritischen Ländern und wichtige Branchentrends bei Pflanzenwachstumsregulatoren.

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