Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse der Vermögensverwaltungsplattform, nach Bereitstellung (Cloud und On-Premise), nach Unternehmensgröße (Großunternehmen und KMU), nach Endnutzer (Banken, Handelsunternehmen, Investment- und Verwaltungsfirmen). , Maklerfirmen und andere) und regionale Prognose, 2022-2029

Die Marktgröße für Vermögensverwaltungsplattformen wurde im Jahr 2021 auf 2,37 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 2,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 6,29 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,2 % im Prognosezeitraum (2022–2029) entspricht. . Auf Nordamerika entfiel im Jahr 2021 ein Marktwert von 839,3 Millionen US-Dollar. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein durchschnittliches Wachstum von 10,5 % im Vergleich zu 2019. Im prognostizierten Zeitraum beträgt der Marktanteil der Vermögensverwaltungsplattform Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Automatisierung des Vermögensverwaltungsprozesses wird mit einem Anstieg gerechnet. Diese Plattformen können eine kostengünstige Option für Verbraucher sein, die Abläufe automatisieren und ihre Vermögenswerte verwalten möchten. Wohlhabende Kunden legen großen Wert darauf, ihre Investitionen zu diversifizieren, persönliche Ziele zu erreichen, die finanzielle Stabilität zu wahren und ihr Geld zu schützen. Allerdings hindert ein drohender Mangel an grundlegenden Anlagekenntnissen diese vermögenden Privatpersonen daran, ihre finanziellen Ziele vollständig zu verwirklichen. Infolgedessen haben Vermögensverwalter begonnen, Vermögensverwaltungsplattformen zu nutzen, um ihren Kunden personalisiertere und ganzheitlichere Anlagedienstleistungen anzubieten. Dies erweist sich als einer der Hauptgründe für die Nutzung von Vermögensverwaltungssoftware. Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund des steigenden Wunsches von vermögenden Privatpersonen (HNWIs) nach digitalen Vermögensverwaltungslösungen wächst.

• Zum Beispiel zitierte die India Brand Equity Foundation (IBEF) im September 2021, dass die HNI- und UHNWI-Kategorien in Indien im vergangenen Jahrzehnt erheblich gewachsen seien, was die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdienstleistungen ankurbelte.

Durch den Einsatz verschiedener Analysetechniken können Vermögensverwaltungslösungen HNWIs auch dabei helfen, ihre Vermögensverwaltungsziele besser zu strukturieren. Der Einsatz modernster Beratertechnologie nimmt Fahrt auf.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Verstärkte Einführung cloudbasierter Lösungen zur Unterstützung des Marktwachstums

Es wird erwartet, dass der Markt angesichts der Pandemie ein moderates Wachstum verzeichnen wird. Der Markt verzeichnete im Jahr 2021 eine stetige Wachstumsrate von 11,0 % im Vergleich zu 10,5 % im Jahr 2020. Die zunehmende Einführung cloudbasierter Lösungen dürfte den Markt jedoch bis 2022 in eine höhere Richtung wachsen lassen. Die Hauptakteure haben verschiedene Geschäftsstrategien verfolgt Optimieren Sie die Geschäftsabläufe.

• Im Dezember 2021 ging Temenos beispielsweise eine Partnerschaft mit Microsoft ein, um der wachsenden Nachfrage von Banken nach SaaS und Finanzdienstleistungen der Temenos Banking Cloud gerecht zu werden. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Schaffung cloudbasierter Finanzdienstleistungen, die die Skalierbarkeit, betriebliche Effizienz und Innovation steigern.

Infolgedessen versucht der Markt, die durch die Pandemie verursachten Verluste durch verstärkte Investitionen im Finanzsektor auszugleichen, die zur Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen auf globaler Ebene beitragen und die Anforderungen und das Interesse der Zielgruppe in verschiedenen globalen Bereichen wecken Regionen.

• Laut der Monetory Authority Singapore haben sich die Vermögensverwalter auf die Arbeit aus der Ferne eingestellt, ohne dass dies Auswirkungen auf die Mittelbeschaffung, die Entwicklung neuer Produkte und die Pläne zur operativen Expansion hatte. Trotz der COVID-19-Pandemie stieg das verwaltete Vermögen Singapurs im Jahr 2020 um 17 % auf 3,5 Billionen US-Dollar.

Darüber hinaus dürfte das mangelnde Bewusstsein der Unternehmen für die Vorteile von Vermögensverwaltungssoftware das Endbenutzerwachstum bremsen.

NEUESTER TREND

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Notwendigkeit, verbesserte Erfahrungen in Finanzunternehmen bereitzustellen, um die Nachfrage nach Wealth-Management-Plattformen zu steigern

Finanzorganisationen geht es in erster Linie darum, das Kundenerlebnis zu verbessern, indem sie integrierte Lösungen über einheitliche Plattformen anbieten. Banken haben traditionelle interne Kernbankensysteme ersetzt, um Bank- und Finanzerlebnisse der nächsten Generation zu bieten.

Die Vermögensverwaltungsplattform stärkt das Vertrauen der Bankkunden und führt zu einem stärkeren Engagement und einer erhöhten Investitionsbereitschaft. Von der Plattform wird erwartet, dass sie der hohen Nachfrage nach Beratungsdiensten gerecht wird und gleichzeitig die Verwaltungs- und Betriebskosten minimiert, was zu einer Effektivität und Effizienz im gesamten Beratungsnetzwerk führt. Eine Reihe von Banken haben Tools zur Vermögensverwaltung eingeführt.

• Beispielsweise führte die IndusInd Bank, ein Kreditgeber des Privatsektors, im Januar 2020 Pioneer Banking ein, eine Vermögensverwaltungsplattform, die sich hauptsächlich an vermögende Privatpersonen richtet. Der neue Service, der auf den Forschungskapazitäten der Bank basiert, kombiniert Vermögensverwaltungslösungen mit einer Vielzahl von Privat- und Geschäftsbankprodukten.

WEALTH-MANAGEMENT-PLATTFORM-MARKT-WACHSTUMSFAKTOREN

Verstärkte Digitalisierung und hohe Akzeptanz der Automatisierung zur Förderung des Marktwachstums

Der Markt erlebt die Einführung von Digitalisierung und Prozessautomatisierung, die den Unternehmensregeln entsprechen und positive Vorteile für den Markt versprechen. Viele Firmen auf der ganzen Welt arbeiten daran, die Digitalisierung zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und die Kundenbeziehungen zu stärken. Infolgedessen dürfte sich die Einführung von Finanzberatungs- und Managementlösungen in vielen Endverbrauchssektoren beschleunigen. Organisationen können Vermögensverwaltungstools nutzen, um den Überblick über Transaktionen zu behalten und ihr Vermögen besser zu verwalten. Es wird erwartet, dass technologische Durchbrüche in den Bereichen Blockchain und künstliche Intelligenz (KI) die Marktexpansion im gesamten Prognosezeitraum vorantreiben werden. Das KI-System verfolgt die Ausgaben des Kunden und gibt ihm entsprechende Empfehlungen. Die Blockchain und die KI verfolgen den Ausgaben- und Aufzeichnungstrend des Kunden und erstellen auf der Grundlage dieser Informationen Schätzungen. Auf der Grundlage dieser Schätzungen generiert das System Ratschläge und bietet dem Verbraucher Unterstützung, damit er seine Ausgaben effizienter verwalten kann.

Darüber hinaus ermöglicht die verbesserte Sicherheit und der Schutz von Kundendaten Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten, was einige der weiteren Gründe sind, die voraussichtlich das weltweite Marktwachstum ankurbeln werden.

RÜCKHALTUNGSFAKTOR

Mangelndes Bewusstsein und Vertrauen behindern das Marktwachstum

Der Markt steht im Prognosezeitraum vor Wachstumsherausforderungen, da die Zielgruppe kein Verständnis für die Notwendigkeit einer Vermögensverwaltung und die Vorteile hat, die Marktaktivitäten für die Zielgruppe und potenzielle Verbraucher bereithalten. Eines der wichtigsten Kriterien ist außerdem der Aufbau von Vertrauen, das potenzielle Kunden in der Zeit aufbauen und wichtige Informationen bereitstellen.

• Laut einer Umfrage der Personalvermittlungsagentur Kathy Freeman Company benötigen zwei Drittel der Führungskräfte in der Vermögensverwaltung, der Fintech-Branche und der Vermögensverwaltung „ein grundlegendes Wissen darüber, wie man die nächste Generation von Personal anzieht.“
  

Daher behindern die oben genannten Faktoren das Wachstum des globalen Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen.

SEGMENTIERUNG

Nach Bereitstellungsanalyse

Stetige Erhältlichkeits- und Verfügbarkeitsfunktionen des Cloud-basierten Modells zur Beschleunigung seiner Bereitstellung in Unternehmen

Basierend auf der Bereitstellung wurde der Markt in Cloud und On-Premises unterteilt. Von diesen erobert die Cloud den größten Marktanteil, da sie es Unternehmen ermöglicht, ihre in der Cloud positionierten Anwendungen und Dienste sorgfältig zu überwachen und unverzichtbare wertvolle Daten, Einblicke und Warnungen sowie wahrscheinlich bevorstehende Unruhen oder Bedenken bereitzustellen. Dazu gehört auch der Zugriff auf Tracking-Abfragen, die Überprüfung von Prozessen, die Datenintegrität, die Darstellung der Ressourcennutzung der Cloud-Datenbank und die Verfolgung der Erreichbarkeit.

Der Hauptvorteil einer cloudbasierten Lösung besteht darin, dass sie einfach zu handhaben ist und sich das Unternehmen nicht um Installations-, Wartungs- und Konfigurationsaufgaben kümmern muss. Der Cloud-Anbieter ist für alles verantwortlich. Das cloudbasierte Konzept ist ideal für Unternehmen, die jederzeit flexibel wachsen möchten. Auf der anderen Seite entscheiden sich Unternehmen, die eine umfangreiche interne Infrastruktur verwalten, Banken und Finanzinstitute sowie Organisationen mit einem engagierten internen Überwachungspersonal für die On-Premise-Option.

Nach Unternehmensgrößenanalyse

Akzeptanz der Digitalisierung durch KMU zur Förderung des Marktwachstums im Prognosezeitraum

Basierend auf der Unternehmensgröße wurde der Markt in große Unternehmen und KMU eingeteilt. Die großen Unternehmen haben den größten Marktanteil, da sie riesige Datenmengen erstellen und in Datenbanken speichern, die regelmäßig und kompetent beobachtet werden müssen. Ebenso ist die Datenbanküberwachung für große Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die die Datenbankverfügbarkeit maximieren, einen hohen Ertrag gewährleisten und Datenbankanfragen schnell liefern möchten.

Es wird prognostiziert, dass KMU im Prognosezeitraum mit der höchsten CAGR wachsen werden. Bahnbrechende und technologiebasierte KMU gewinnen hinsichtlich der Kapitalisierung die Aufmerksamkeit der Technologiegiganten. Sie haben damit begonnen, fortschrittliche Technologien und Software in ihre Geschäftsabläufe zu integrieren, um ein reibungsloses Arbeiten zu gewährleisten.

Nach Endbenutzeranalyse

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Anforderung zur Verwaltung riesiger Datenmengen in Banken und Wirtschaftsinstituten, um das Marktwachstum zu fördern

Gesundheitswesen, Regierung, Banken und Finanzinstitute, IT und Telekommunikation, Einzelhandel und andere (Bildung, Fluggesellschaften und andere) sind einige der Endverbrauchsbranchen von Vermögensverwaltungssoftware. Unter diesen halten Banken und Finanzinstitute den größten Marktanteil; Während der Einzelhandel im genannten Zeitraum voraussichtlich der sich am schnellsten entwickelnde Sektor sein wird.

Banken und Finanzinstitute erzeugen riesige, unüberschaubare Daten, da Millionen von Kunden über verschiedenste Geräte auf mobile Apps und Banking-Websites zugreifen. Mit der Vermögensverwaltungssoftware können Finanzdienstleistungsunternehmen und Banken Transaktionen verwalten und ihr Vermögen verwalten.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Markt ist in fünf Hauptregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Asien-Pazifik. Sie sind weiter in Länder unterteilt.

Nordamerika dominierte den Markt für Wealth-Management-Plattformen mit einem Anteil von 35,41 % und wurde im Jahr 2021 auf 839,3 Millionen US-Dollar geschätzt. Nordamerika hatte aufgrund der Existenz führender Akteure im Land den höchsten Marktanteil. Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden in Nordamerika immer wichtiger, um erfolgreiche Privatkunden zu gewinnen und zu halten. Beispielsweise machen reiche Massenkunden in der Region einen beträchtlichen Teil des Nettoeinkommens der Privatkundenbanken aus. Viele der vielfältigen Finanzdienstleistungsorganisationen der Region bauen ihre Vermögensverwaltungsaktivitäten aus.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im gesamten Prognosezeitraum der am schnellsten wachsende Markt sein. Es wird erwartet, dass die Region aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Plattformen mehr Chancen für Finanzberater bietet.

Europa wird in den kommenden Jahren einen bedeutenden Marktanteil halten. Die Bevölkerung und das Vermögen der vermögenden Privatpersonen in Europa haben rasch zugenommen und liegen damit an dritter Stelle hinter Nordamerika, das aufgrund seiner Bevölkerung und seines Vermögens an vermögenden Privatpersonen an zweiter Stelle steht.

Für den Nahen Osten und Afrika wird in der kommenden Zeit ein stetiges Wachstum erwartet, da sich eine Reihe westlicher Banken mit Vermögensverwaltungsgeschäften darauf konzentrieren, die Region zum Finanzzentrum der Welt zu machen. Dies wird dazu führen, dass die Region weiterhin neue Investoren anzieht, was dem Markt zu einem stetigen Wachstum verhelfen wird.

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Auch Südamerika wird voraussichtlich moderat wachsen, da Familienunternehmen diese Technologie in ihrem täglichen Betrieb nutzen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Unternehmen bringen neue Produkte auf den Markt, um ihr Produktangebot und ihr Geschäft zu erweitern

Die Marktteilnehmer gehen davon aus, ihren Kundenstamm durch die Gewinnung neuer Kunden zu vergrößern, ihren bestehenden Kundenstamm zu erweitern, neue Produkte auf den Markt zu bringen, ihre technologische Führung durch ständige Kapitalisierung in Forschung und Entwicklung zu erweitern und durch Partnerschaften und Kooperationen international zu expandieren.

Juni 2021 – Die BMO Harris Bank hat ihre Beziehung zu FIS, einem Anbieter von Finanzdienstleistungstechnologie, ausgeweitet, um ihre Kernbanksysteme zu transformieren und so die Wachstumsvision der Bank in den USA zu unterstützen.

Januar 2021 – D-fine arbeitete mit Avaloq's zusammen, um Projekte in der Schweiz und in Deutschland zu implementieren und zu verbessern, indem es die umfassende Expertise von d-fine in der Bankenregulierung und die starken technischen Fähigkeiten nutzte.

Liste der wichtigsten Unternehmen mit Profil auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen:

• SS & C Technologies, Inc. (USA)


• Fiserv Inc. (USA)


• FIS (USA)


• Profile Software (Europa)
  
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (USA)


• InvestEdge, Inc. (USA)


• Temenos Headquarters SA (Europa)


• InvestCloud (USA)


• SEI Investments Company (USA)


• Comarch SA (Europa)


• Dorsum Limited (Europa)


• Avaloq Group AG (Europa)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• August 2020 – Prometeia, ein italienisches Wealth-Tech-Management-Unternehmen, hat die Eröffnung eines Büros in Zürich angekündigt, das als operativer Hauptsitz für den Schweizer Markt dienen wird . Für Self-Service-Nutzer bietet die digitale Vermögensverwaltungsplattform von Prometeia HNWI-orientierte Beratungsmodelle.


• Juli 2020 – Avaloq hat einen neuen, kernunabhängigen, eigenständigen Digital Asset Management-Dienste. Avaloq beabsichtigt, zwei weitere eigenständige Plattformen auf den Markt zu bringen, um kosteneffiziente digitale End-to-End-Lösungen mit einem Maß an Einfachheit bereitzustellen, das den Weg für die Zugänglichkeit der Vermögensverwaltung ebnet.

BERICHTSBEREICH

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Der Marktbericht für Vermögensverwaltungsplattformen bietet eine eingehende Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produktindustrie und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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