Marktgröße, Aktien- und Branchenanalyse für Vermögensmanagementplattform (Cloud und On-Premise), nach Unternehmensgröße (großes Unternehmen und KMU), durch Endbenutzer (Banken, Handelsunternehmen, Investitions- und Managementunternehmen, Maklerunternehmen und andere) und regionale Prognose, 2024-2032

Die Marktgröße der globalen Vermögensmanagementplattform wurde im Jahr 2023 mit 2,95 Milliarden USD bewertet. Der Markt wird voraussichtlich von 3,31 Mrd. USD im Jahr 2024 auf 8,50 Milliarden USD bis 2032 wachsen, was im Prognosezeitraum einen CAGR von 12,5% aufwies. Nordamerika dominierte den globalen Markt mit einem Anteil von 34,58% im Jahr 2023.

Während des projizierten Zeitraums wird der Marktanteil der Vermögensverwaltung Plattform aufgrund der wachsenden Anforderung zur Automatisierung des Vermögensverwaltungsprozesses voraussichtlich steigen. Diese Plattformen sind möglicherweise eine kostengünstige Option für Verbraucher, die den Betrieb automatisieren und deren Vermögen verwalten möchten. Wohlhabende Kunden konzentrieren sich aggressiv auf die Diversifizierung ihrer Investitionen, die Erreichung persönlicher Ziele, die Erhaltung der finanziellen Stabilität und den Schutz ihres Geldes. Ein drohender Mangel an grundlegendem Investitionswissenschaftler verhindert jedoch, dass diese wohlhabenden Personen ihre finanziellen Ziele vollständig verwirklichen. Infolgedessen haben Vermögensverwalter begonnen, ihren Kunden personalisiertere und ganzheitliche Investitionsdienste zu nutzen.

Dies entwickelt sich als einer der Haupttreiber für die Verwendung von Vermögensverwaltungssoftware. Der Markt wird voraussichtlich aufgrund des steigenden Wunsches nach Lösungen für digitale Vermögensmanagement bei hochwertigen Personen (HNWIS) zunehmen. Außerdem verzeichnete der Markt ein moderates Wachstum inmitten der Covid-19-Pandemie. Der Markt versucht, Verluste durch die Pandemie durch verstärkte Investitionen in den Finanzsektor zurückzugewinnen, die die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen in globaler Ebene unterstützen und die Anforderungen und das Interesse der Zielgruppe in verschiedenen globalen Regionen ziehen.

• Zum Beispiel zitierte die India Brand Equity Foundation (IBEF) im September 2021, dass die Kategorien HNI und UHNWI in Indien im vergangenen Jahrzehnt erheblich gewachsen sind und die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsdiensten vorantreiben.

Mit unterschiedlichen analytischen Techniken können Vermögensverwaltungslösungen HNWIS auch bei der besseren Strukturierung ihrer Vermögensverwaltungsziele unterstützen. Der Einsatz der modernsten Beratertechnologie nimmt Dampf auf.

Markttrends für die Vermögensverwaltungsplattform

Müssen verbesserte Erfahrungen in Finanzunternehmen bieten, um die Nachfrage nach Vermögensverwaltungsplattform zu steigern

Finanzunternehmen befassen sich in erster Linie um die Verbesserung der Kundenerfahrung, indem sie integrierte Lösungen über einheitliche Plattformen anbieten. Banken haben traditionelle, interne Kernbankensysteme ersetzt, um Bank- und Finanzerfahrungen der nächsten Generation zu bieten.

Die Vermögensverwaltungsplattform Boost Bank Cients 'Trust und führt zu einem robusteren Engagement und einer verstärkten Bereitschaft in der Investition. Es wird erwartet, dass die Plattform die hohe Nachfrage nach Beratungsdiensten entspricht und gleichzeitig die Verwaltungs- und Betriebskosten minimiert, was zu einer Effektivität und Effizienz im gesamten Beratungsnetzwerk führt. Vermögensmanagement -Tools wurden von einer Reihe von Banken eingeführt.

• Zum Beispiel entwickelte Avaloq im Februar 2024 eine neue Partnerschaft mit der Security Bank mit Sitz in Makati. Die Bank versuchte, ihr Vermögensverwaltungsgeschäft mithilfe der Avaloq Core -Plattform zu digitalisieren, und plante, die Workplace -Lösung von Avaloqs Relationship Manager für die Stärkung ihres Front Office vorzustellen. Diese neue Zusammenarbeit zielte darauf ab, die Geschäftstätigkeit der Bank weiter zu rationalisieren und gleichzeitig das Kundenerlebnis zu verbessern.

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Marktwachstumsfaktoren für Vermögen Managementplattform

Erhöhte Digitalisierung und hohe Einführung der Automatisierung, um das Marktwachstum voranzutreiben

Viele Unternehmen auf der ganzen Welt arbeiten daran, die Digitalisierung zu beschleunigen, die betriebliche Effizienz zu verbessern und Kundenverbindungen zu steigern. Infolgedessen wird die Annahme von Finanzberatungs- und Managementlösungen in vielen Endverbrauchssektoren wahrscheinlich beschleunigen. Unternehmen können Vermögensmanagement -Tools verwenden, um Transaktionen zu verfolgen und ihre Vermögenswerte besser zu verwalten. Technologische Durchbrüche in Blockchain undkünstliche Intelligenz (KI)Es wird erwartet, dass die Markterweiterung während des gesamten Prognosezeitraums voranschreitet. Das KI -System verfolgt die Ausgaben des Kunden und gibt ihnen entsprechende Empfehlungen. Die Blockchain und die KI folgen dem Ausgaben- und Aufzeichnungstrend des Kunden und erstellen Schätzungen basierend auf diesen Informationen. Das System generiert Ratschläge und bietet den Verbraucher aufgrund dieser Schätzungen Unterstützung, um ihre Ausgaben effizienter zu verwalten.

Darüber hinaus ermöglicht ein verbesserter Sicherheits- und Schutz für Kundendaten Unternehmen, Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten. Dies sind einige der anderen Gründe, die das weltweite Marktwachstum vorhaben.

Rückhaltefaktoren

Mangel an Bewusstsein und Vertrauen für die Behinderung des Marktwachstums

Der Markt steht im Prognosezeitraum aufgrund des mangelnden Verständnisses der Zielgruppe gegenüber den Bedürfnissen des Vermögensmanagements und den Vorteilen, die die Marktbetriebe für die Zielgruppe und potenzielle Verbraucher auf Lager haben. Eines der wichtigsten Kriterien ist auch, Vertrauen zu schaffen, das die potenziellen Kunden Zeit nehmen, um wichtige Informationen zu entwickeln und zu rendern.

• Laut einer Umfrage der Executive Search Agency Kathy Freeman Company, zwei Drittel der Führungskräfte in der Vermögensverwaltung, der Fintech-Industrie und des Vermögensmanagements, müssen "ein grundlegendes Wissen darüber, wie die nächste Generation von Personal anzieht".

Die oben genannten Faktoren behindern daher das weltweite Marktwachstum für Vermögensverwaltungsplattform.

Marktsegmentierungsanalyse für Vermögen Managementplattform

Durch Bereitstellungsanalyse

Stabile Erhilfbarkeits- und Verfügbarkeitsfunktionen des Cloud-basierten Modells, um seine Bereitstellung zwischen Unternehmen zu verbessern

Basierend auf dem Einsatz wurde der Markt in Cloud und in Räumlichkeiten unterteilt. Von diesen übernimmt die Cloud den größten Marktanteil, da Unternehmen ihre Anwendungen und Dienste, die in der Cloud positioniert sind, sorgfältig überwachen und unverzichtbare Daten, Erkenntnisse und Warnungen sowie wahrscheinlich bevorstehende Aufträge oder Bedenken bieten. Es umfasst auch den Zugriff auf Tracking-Abfragen, Überprüfungsprozesse, Datenintegrität, das Diagramm von Cloud-Database-Ressourcenverbrauch und die Verfolgung der Erhilfbarkeit.

Der Hauptvorteil einer Cloud-basierten Lösung besteht darin, dass sie einfach zu handhaben ist und dass sich die Organisation nicht um Installation, Wartung und Konfigurationsaufgaben sorgen muss. Der Cloud -Anbieter ist für alles verantwortlich. Das Cloud-basierte Konzept ist ideal für Unternehmen, die die Flexibilität jederzeit wachsen möchten. Andererseits wählen Unternehmen, die eine massive interne Infrastruktur, Banken und Finanzinstitute verwalten, sowie Organisationen mit einer engagierten internen Überwachungsmitarbeitern die lokale Option.

Nach Analyse der Unternehmensgröße

Akzeptanz der Digitalisierung durch KMU, um das Marktwachstum während des Prognosezeitraums voranzutreiben

Basierend auf der Unternehmensgröße wurde der Markt als große Unternehmen und KMU eingestuft.  Die großen Unternehmen machen den größten Marktanteil aus, da sie eine enorme Datenmenge in Datenbanken erstellen und speichern, was wiederum immer wieder beobachtet werden muss. Ebenso ist die Datenbanküberwachung für große Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die die Datenbank -Betriebszeit maximieren, hohe Ertragsdaten erhalten und Datenbankanfragen schnell liefern möchten.

Es wird vorausgesagt, dass KMU während des Prognosezeitraums am höchsten CAGR wächst. Bahnbrechende und technologiebasierte KMU erlangen die Aufmerksamkeit von Tech-Riesen in Bezug auf die Kapitalisierung. Sie haben damit begonnen, fortschrittliche Technologien und Software in ihren Unternehmensverfahren für reibungslose Arbeiten zu verschmelzen.

Durch Endbenutzeranalyse

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Voraussetzung, um enorme Daten in Bank- und Wirtschaftsinstituten zu verwalten, um das Marktwachstum zu stärken

Gesundheitswesen, Regierung, Banken und Währungsinstitute, IT und Telecom, Einzelhandel, unter anderem (Bildung, Fluggesellschaften und andere) sind einige der Endnutzungsindustrien der Vermögensverwaltungssoftware. Unter diesen hält Banken und Finanzinstitut einen maximalen Marktanteil. Während der Einzelhandel im genannten Zeitraum der am schnellsten entwickelte Sektor erwartet wird. Der Anstieg von Einzelhandelsinvestoren auf den Finanzmärkten, die auf einen einfacheren Zugang zu Anlageplattformen und die Demokratisierung von Investitionen durch Apps und Bildungsressourcen zurückzuführen sind, hat den Bereich des Vermögensverwaltungssektors des Einzelhandels erheblich erweitert.

Banken und Finanzinstitute generieren enorme, unüberwachbare Daten, wenn Millionen von Kunden zu Zugang zu mobilen Apps und Bankwebsites von vielfältigen Geräten zugreifen. Die Vermögensverwaltungssoftware ermöglicht es Finanzdienstleistungsunternehmen und Banken, Transaktionen zu verwalten und ihr Vermögen zu verwalten.

Regionale Erkenntnisse

Der Markt ist in fünf Primärregionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Naher Osten und Afrika und Asien -Pazifik. Sie werden weiter in Länder eingeteilt.

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Nordamerika hat den größten Marktanteil und wird im Prognosezeitraum geschätzt, um seine Dominanz zu bewahren. Vermögensverwaltungsdienstleistungen werden in Nordamerika immer wichtiger, um erfolgreiche Einzelhandelskunden anzuziehen und zu halten. Zum Beispiel machen reiche Massenkunden in der Region einen beträchtlichen Anteil des Nettoeinkommens der Einzelhandelsbanken aus. Viele der vielfältigen Finanzdienstleistungsorganisationen der Region wachsen ihre Aktivitäten zur Vermögensverwaltung. Außerdem treibt die Existenz der Hauptakteure in der Nation das Wachstum des Marktes vor.

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Der asiatisch-pazifische Raum dürfte während des gesamten Prognosezeitraums der am schnellsten wachsende Markt sein. Die Region wird voraussichtlich aufgrund der steigenden Verwendung digitaler Plattformen mehr Chancen für Finanzberater bieten.

Europa hat einen erheblichen Marktanteil in den kommenden Jahren. Europas hohe individuelle Bevölkerung und Wohlstand von Nettovermögen haben rasch zugenommen und belegte es auf dem dritten Platz hinter Nordamerika, was aufgrund seiner hohen Nettovermögen Bevölkerung und des Wohlstands an zweiter Stelle steht. Zum Beispiel enthüllte Objectway, ein in Italien ansässiges Fintech -Unternehmen, das sich auf Vermögens- und Gesundheitsmanagement spezialisiert hat, seinen Akquisition von Nest Wealth, einem Anbieter von Digital Wealth Solutions mit Hauptsitz in Kanada. Mit dieser Akquisition versucht Objectway, seine Fähigkeiten und die geografische Reichweite in Nordamerika zu erweitern und sich als globaler Partner für die Vermögensverwaltungsindustrie zu etablieren.

Der Nahe Osten und Afrika werden in der kommenden Zeit ein stetiges Wachstum erwartet. Dies liegt daran, dass sich eine Reihe von westlichen Banken mit Vermögensverwaltungsunternehmen darauf konzentrieren, die Region zu einem weltweiten Finanzzentrum zu machen. Dies wird die Region weiter dazu bringen, neue Investoren anzuziehen, was dem Markt dazu beitragen wird, stetig zu wachsen.

Außerdem wird erwartet, dass Südamerika mit moderater Geschwindigkeit wächst, da Familienunternehmen diese Technologie in ihrem täglichen Betrieb nutzen.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Vermögensverwaltungsplattformmarkt

Unternehmen starten neue Produkte, um ihre Produktangebote und ihr Geschäft zu erweitern

Die Marktteilnehmer erwarten, ihren Kundenbasis zu vergrößern, indem sie neuartige Kunden beschaffen, ihren vorherrschenden Kundenbasis erweitern, neue Produkte auf den Markt bringen, ihre technologischen Anleitungen durch ständige Kapitalisierungen in Forschung und Entwicklung erweitern und international durch Partnerschaften und Zusammenarbeit expandieren.

• Juni 2021–Die BMO Harris Bank hat ihre Beziehung zu FIS, einem Finanzdienstleistungs -Technologieanbieter, erweitert, um ihre Kernbankensysteme zu verändern, um die Wachstumsvision der Bank in den USA zu unterstützen, um zu helfen, in den USA zu helfen.
• Januar 2021 -D-Fine arbeitete mit Avaloqs zusammen, um Projekte in der Schweiz und Deutschland zu implementieren und zu aktualisieren, indem das tiefgreifende Fachwissen der D-Fine in der Bankregulierung und in starken technischen Fähigkeiten eingesetzt wurde.

Liste der wichtigsten Unternehmen, die vorgestellt wurden:

• SS & C Technologies, Inc.(UNS)
• Fiserv Inc. (USA)
• Fis(UNS.)
• Profilsoftware(Griechenland)
• Broadridge Financial Solutions, Inc. (USA)
• Investedge, Inc. (USA)
• Temenos Hauptquartier SA (Schweiz)
• InvestCloud (USA)
• SEI Investments Company (USA)
• Comarch SA (Polen)
• Dorsum Limited (Ungarn)
• Avaloq Group AG (Schweiz)

Schlüsselentwicklungen der Branche:

• März 2024:Die Independent Financial Group, LLC (IFG) befestigte ihre kontinuierliche Zusammenarbeit mit Envestnet und verbesserte sein Netzwerk von über 600 Zugang von über 600 unabhängigen Finanzfachleuten zu Envestnets Array von Vermögensverwaltungslösungen. Dies erleichterte Kunden bei der Verwaltung beider Aspekte ihrer Bilanz, indem sie Bargeld- und Kreditmanagementlösungen von der EntenNet Credit Exchange nutzten.
• März 2024:Othis, ein europäisches Vermögenstechnologieunternehmen, enthüllt sein Debütprodukt als erster Schritt, um sich zu einem umfassenden Vermögensverwaltungsdienstleister zu entwickeln, der direkt an Einzelpersonen und Familien gerichtet ist. Othis von Othis, der für Einzelpersonen und Familien zugeschnitten ist und diversifizierte Vermögensportfolios besitzt, zielt das erste Angebot von Othis darauf ab, alternative Vermögenswerte in der Regel außerhalb des Geltungsbereichs herkömmlicher Finanzinstitute, einschließlich Risikokapital, zu beheben.
• März 2024:Die Schöpfer der Unicorn Coinswitch der Kryptowährung stellten Peepalco vor, eine einheitliche Marke, die autonome Einheiten umfasst. Dazu gehören CoinSwitch, eine Anlageplattform und eine Vermögensverwaltungsplattform, die speziell auf Hochvermögen (HNIS) zugeschnitten ist.
• Februar 2024:Schroders Personal Wealth (SPW) stellte seine Plattform ein, um die Reise und die Erfahrung der Kunden zu bereichern. Dieser bedeutende strategische Fortschritt ermöglicht SPW, die Kontrolle und Aufsicht von Kundengeld und Investitionen zu verinnerlichen. Die neue Plattform wird von SPW unterstützt, unterstützt von erneuerten Partnerschaften mit der Vermögensverwaltungsplattform von SEI und Benchmark, und bietet Kunden integrierte Beratung, Investition und Plattformdienste.
• Januar 2024:Bajajcapital und Webgage haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die darauf abzielt, ihre Kundenbindungstrategien zu verändern. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Bajajcapital, um wirkungsvolle und günstige Kundeninteraktionen in großem Maßstab innerhalb des BFSI -Sektors zu priorisieren. Die strategische Allianz versucht, erhebliche Verbesserungen und Innovationen in den Kundeninteraktionen des Unternehmens voranzutreiben und einen kundenorientierteren Ansatz hervorzuheben.

Berichterstattung

An Infographic Representation of Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

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Der Marktbericht für Vermögen Managementplattform bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Es konzentriert sich auf wichtige Aspekte wie führende Unternehmen, Produktindustrie und führende Produktanwendungen. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und zeigt wichtige Entwicklungen der Branche. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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