Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von Verpackungsharzen, nach Typ (HDPE, LDPE, PET, Polypropylen, Polystyrol, PVC und andere), nach Anwendung (Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter, Gesundheitswesen und andere) und regional Prognose, 2021-2028

Die globale Marktgröße für Verpackungsharze belief sich im Jahr 2020 auf 189,03 Milliarden US-Dollar. Die globalen Auswirkungen von COVID-19 waren beispiellos und erschütternd, da Verpackungsharze inmitten der Pandemie in allen Regionen einen negativen Nachfrageschock erlebten. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 einen Rückgang von 1,6 % im Vergleich zum durchschnittlichen jährlichen Wachstum im Zeitraum 2017–2019. Der Markt wird voraussichtlich von 202,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 auf 326,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 wachsen, bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,1 % im Zeitraum 2021–2028. Der plötzliche Rückgang der CAGR ist auf die Nachfrage und das Wachstum dieses Marktes zurückzuführen und kehrt nach dem Ende der Pandemie auf das Niveau vor der Pandemie zurück.

Es wird erwartet, dass der Markt aufgrund der steigenden Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und Getränken ein starkes Wachstum verzeichnen wird. Kunststoffverpackungen verlängern die Haltbarkeit verderblicher Waren und schützen sie vor äußeren Einflüssen, die die Qualität des Produkts beeinträchtigen können. Hektische Arbeitsabläufe steigern die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und steigern die Nachfrage nach Verpackungsharzen weiter. Darüber hinaus wird sich die steigende Nachfrage nach Konsumgütern positiv auf den Markt auswirken.

COVID-19-Pandemie: Einschränkungen der Produktionsaktivitäten können das Wachstum behindern

Im globalen Kunststoffsektor hatten die Auswirkungen von COVID-19 schwerwiegende Auswirkungen auf Primärproduzenten und Recycler, was zu einem allgemeinen Rückgang bei der Produktion und dem Angebot dieser Art von Harzen, Kunststoffen und anderem führte Petrochemikalien. Dies führte weiter zu einem negativen wirtschaftlichen Abschwung in der Branche. Der Markt verzeichnete einen Rückgang der Industrienachfrage, der auf die von der Regierung verhängten Beschränkungen zur Unterbrechung der Produktionsaktivitäten zurückzuführen war.

Große makroökonomische Treiber für Verpackungsharze werden von Endverbrauchssektoren wie Lebensmitteln und Getränken, Einzelhandel, Konsumgütern und anderen gefordert. Es wird geschätzt, dass die zunehmende Unterbrechung der Liefer- und Nachfragekette für verpackte Lebensmittel aufgrund der wachsenden Kundennachfrage zu mehrfachen Kostensteigerungen bei den Herstellern führt. Der Sektor hat jedoch auch eine positive Resonanz aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor erfahren, was auf einen Anstieg der Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln zurückzuführen ist.

Die verstärkten E-Purchasing-Aktivitäten, die auf das steigende Bewusstsein der Verbraucher hinsichtlich der Ansteckung mit dem Virus und der angeblichen Risiken zurückzuführen sind, haben die Nachfrage nach Konsumgütern und deren Verpackungen in die Höhe getrieben. Es wurde jedoch erwartet, dass die Marktvolumina und Preise im Juni ihren Tiefpunkt erreichen würden, sofern es nicht zu einer zweiten Welle von COVID-19 kommt.

MARKTRENDS FÜR VERPACKUNGSHARZE

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Das Aufkommen von Biokunststoffen auf dem Verpackungsmarkt ist ein wichtiger Trend

In den letzten Jahrzehnten hat es bei Verpackungsmaterialien und Verpackungsmethoden erhebliche Fortschritte gegeben. Die Entwicklung von Biokunststoff ist einer der größten technologischen Fortschritte im Bereich Kunststoffverpackungen. Biokunststoffe sind Kunststoffe, die aus erneuerbaren Biomassequellen wie pflanzlichen Fetten und Ölen, Holzspänen, Maisstärke, landwirtschaftlichen Nebenprodukten und anderen hergestellt werden. PLA, PHA und CPLA sind Arten von Biokunststoffen, die entwickelt wurden, um das Problem der biologischen Abbaubarkeit zu überwinden. PLA ist recycelbar, biologisch abbaubar und kompostierbar. Die Entwicklung von Biokunststoff ist eine der bedeutenden Errungenschaften im Bereich der Kunststoffverpackungen. Unternehmen haben damit begonnen, pflanzenbasierte Verpackungsmethoden einzusetzen, zu denen auch die Verwendung von Biokunststoff gehört. Milliken and Company ist beispielsweise der globalen Organisation von PHA (GO! PHA) beigetreten, um die Einführung von PHA, einem biologisch abbaubaren Polymer in Einwegverpackungsanwendungen, voranzutreiben.

Wachstumsfaktoren für den Markt für Verpackungsharze

Steigende Nachfrage aus dem Lebensmittel- und Getränkesektor treibt das Marktwachstum voran

Verpackungsharze werden im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie voraussichtlich ein starkes Wachstum verzeichnen. Die wachsende Bevölkerung hat in Verbindung mit einem Anstieg des verfügbaren Einkommens die Nachfrage nach verarbeiteten, ess- und kochfertigen Lebensmitteln erheblich gesteigert. Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln antreibt, ist das zunehmende Bewusstsein für Abfall und die damit verbundenen Kosten. Laut BBC News stammen beispielsweise fast 17,5 % der gesamten Menge an weggeworfenen Lebensmitteln im Vereinigten Königreich aus Haushalten. Fast 7,2 Millionen Tonnen Lebensmittel und Getränke aus dem Haushalt werden im Land weggeworfen.

Die Verfügbarkeit von Verpackungen kann die Verschwendung von Lebensmitteln reduzieren. Die Weltbevölkerung nimmt zu. Allerdings wird die Zahl der Haushalte immer kleiner. Bei kleineren Haushalten ist die Forderung nach einer stärkeren Regulierung des Lebensmitteleinkaufs und -konsums gestiegen. Die zunehmende Anzahl von Ladenbesuchen erforderte das Wachstum von regalfertigen Verpackungen, und die Waren im Geschäft haben die Nachfrage nach Verpackungen erheblich gesteigert, was wiederum die Nachfrage nach Verpackungsharzen in die Höhe treibt.

Darüber hinaus deutet die Beobachtung der demografischen Werte darauf hin, dass der Verpackungssektor ein starkes Wachstum verzeichnet und ein ähnlicher Trend auch in Zukunft zu beobachten ist.

Überlegene Eigenschaften von Harzen, um den Markt voranzutreiben

Kunststoff-Verpackungsharze sind außergewöhnlich leicht, stark, flexibel, nicht korrosiv, sicher und dauerhaft. Die Haltbarkeit von Kunststoffharzen bietet Schutz vor zerbrechlichen Gegenständen und Elektronik. Kunststoffverpackungen verlängern die Haltbarkeit verderblicher Waren und schützen sie vor Verunreinigungen und Staub. Kunststoffharz ist eine der nachhaltigen Verpackungslösungen auf dem Markt, die bei der Herstellung weniger Energie verbraucht als Metalle und andere Verpackungsalternativen. Die einfache Formbarkeit ist einer der Hauptfaktoren für die steigende Nachfrage nach Kunststoffverpackungsharzen. Diese überlegenen Eigenschaften, gepaart mit den relativ geringeren Kosten als Alternativen, würden das Wachstum des Verpackungsharzmarktes in den kommenden Jahren vorantreiben.

HEIMENDE FAKTOREN

Strenge staatliche Normen können das Marktwachstum behindern

Die Verwendung von Kunststoff wird von der Food & Drug Administration (FDA) streng kontrolliert, was auf die Besorgnis über die Auswirkungen von Kunststoffverpackungen auf Lebensmittel und Arzneimittel zurückzuführen ist. Die Consumer Product Safety Commission ist für die Kunststoffverpackungen von Kinderspielzeug zuständig. Strenge von der Regierung auferlegte Normen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verbraucher und der Umwelt sowie die Entsorgung von Kunststoffen dürften das Marktwachstum behindern.

Marktsegmentierungsanalyse für Verpackungsharze

Nach Typanalyse

Polypropylen-Segment generiert hohe Umsätze aufgrund steigender Nachfrage aus Endverbrauchsindustrien

Je nach Typ ist der Markt in HDPE, LDPE, PET, Polypropylen, Polystyrol, PVC und andere unterteilt. Es wird geschätzt, dass das Polypropylen-Segment den höchsten Umsatz generiert, was auf die starke Produktion und die zunehmende Verbreitung von Verpackungsharzen in verschiedenen Endverbrauchssektoren zurückzuführen ist. Daraus folgt, dass LDPE häufig in Verpackungsfolien und Lebensmittelverpackungen eingesetzt wird auf seine Klarheit und Verarbeitbarkeit. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach HDPE aus verschiedenen Endverbrauchssektoren, wie z. B. Körperpflege und Konsumgüter, aufgrund seiner hohen Festigkeit und Haltbarkeit das Marktwachstum vorantreiben wird. Das PVC-Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund der hohen Nachfrage nach starren Verpackungen voraussichtlich ein deutliches Wachstum verzeichnen.

Nach Anwendungsanalyse

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Lebensmittel- und Getränkesegment wird aufgrund des hohen Bevölkerungswachstums einen bedeutenden Anteil halten

Der Markt ist hinsichtlich der Anwendung in Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und Gesundheitswesen unterteilt. Den größten Marktanteil bildete das Segment Lebensmittel und Getränke. Die wachsende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken, unterstützt durch die wachsende Bevölkerung, ist der Schlüsselfaktor für die Nachfrage nach dieser Art von Harzen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Konsumgütern aufgrund eines Anstiegs des verfügbaren Einkommens die Auflagen für diese Produkte beeinflussen wird. Die hohe Nachfrage nach Konsumgütern aufgrund des steigenden verfügbaren Einkommens und die erheblichen Ausgaben für die Aufrechterhaltung eines guten Lebensstils sollen das Wachstum des Segments erheblich unterstützen.

REGIONALE MARKTANALYSE FÜR VERPACKUNGSHARZE

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Die Marktgröße im asiatisch-pazifischen Raum belief sich im Jahr 2020 auf 91,26 Milliarden US-Dollar. Die Region dominierte die Verpackungsharzindustrie und dürfte ihre Position im gesamten Prognosezeitraum behaupten. Es wird erwartet, dass die wachsende Bevölkerung in Ländern wie China, Indien und Bangladesch die Nachfrage nach Fertiggerichten ankurbelt, was den Herstellern zahlreiche Möglichkeiten bietet und das regionale Wachstum ankurbelt. Beispielsweise belief sich der Markt für verzehrfertige Lebensmittel in Indien nach Angaben der Exportentwicklungsbehörde für landwirtschaftliche und verarbeitete Lebensmittel (APEDA) im Jahr 2016 auf 2.900 Millionen INR. Es wird weiterhin mit einer zweistelligen Wachstumsrate des Marktes gerechnet. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Vorhandensein starker Produktionsstandorte für Polymerharze, nämlich Propylen, Polystyrol, PVC und andere in China, das Marktwachstum fördern wird.

Nordamerika ist eine der florierenden Regionen in Bezug auf Entwicklung und Industrialisierung. Es wird erwartet, dass das Wachstum in der Verpackungsindustrie ein wesentlicher Treiber für den Markt sein wird. Moderne Verpackungstechnologien und Fortschritte bei den Produktionsmethoden dürften das Wachstum der Verpackungsharze vorantreiben. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Kunststoffverpackungen im Prognosezeitraum aufgrund der demografischen Entwicklung und der Verbraucherpräferenzen zunehmen wird.

Europa wird aufgrund der wachsenden Verpackungsindustrie voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Die russische Verpackungsindustrie ist in der Wirtschaft erheblich gewachsen und hat sich zum zehntgrößten Verpackungsmarkt der Welt entwickelt. Begrenzte Gesetze zu Verpackungsabfällen und eine günstige Besteuerung sind Faktoren, die das Wachstum von Verpackungsharzen in Europa beeinflussen.

Die brasilianische Verpackungsindustrie gilt als die siebtgrößte der Welt. Das Wachstum in Lateinamerika ist vor allem auf die gesunde Bevölkerung Brasiliens und das steigende verfügbare Einkommen zurückzuführen. Laut Pira International wird erwartet, dass Südamerika bis zum Ende des Prognosezeitraums ein hohes Wachstum verzeichnen wird, was auf die jüngste Übernahme von Herstellern wie Amcor, Rexam, Graham’s Packaging und anderen für PET und andere Kunststoffverpackungsmaterialien zurückzuführen ist.

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Für den Nahen Osten und Afrika wird ein beträchtliches Wachstum erwartet. Das Bevölkerungswachstum und der zunehmende Tourismus durch die Ausrichtung von Mega-Events sind wichtige Wachstumsfaktoren für die Verpackungsindustrie. Die steigende Nachfrage nach verpackten Lebensmitteln und verderblichen Waren aufgrund extremer Wetterbedingungen wird sich positiv auf das Marktwachstum auswirken. Aufgrund der steigenden Kaufkraft der Verbraucher dürften die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien lukrative Länder für die Verpackungsindustrie sein.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Schlüsselunternehmen wollen nachhaltige Verpackungsmarken auf den Markt bringen und ihre Marktpräsenz erweitern

Da einige wenige Global Player einen erheblichen Marktanteil erobern, ist der Markt von Natur aus konzentriert. BASF, China Petroleum & Chemical Corporation, Exxon Mobil Corporation, LyondellBasell Industries Holdings B.V, Dow Inc. und SABIC sind einige wichtige Akteure in dieser Branche.

Marktteilnehmer agieren hauptsächlich auf der Grundlage des Preises und der Anwendungseigenschaften des Produkts. Um ihren Marktanteil zu steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, gehen mehrere große Player zahlreiche strategische Allianzen ein, um ihre Marken und Verkäufe zu fördern. Beispielsweise entschied sich Beiersdorf im April 2021 für SABIC-zertifiziertes erneuerbares Polypropylen aus dem TRUCIRCLE-Portfolio für seine neue Nivea-Verpackung.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN MIT PROFIL AUF DEM VERPACKUNGSHARZE-MARKT:

• China Petroleum & Chemical Corporation (Peking, China)


• Exxon Mobil Corporation (Texas, USA )


• BASF SE (Ludwigshafen, Deutschland)


• LyondellBasell Industries Holdings B.V. (Rotterdam, Niederlande)


• SABIC (Riad, Saudi-Arabien)


• PetroChina Companies Ltd. (Peking, China)


• Dow Chemical Company (Michigan, USA) )


• Indorama Ventures Public Company Limited (Bangkok, Thailand)


• Reliance Industries (Mumbai, Indien)


• Andere Schlüsselakteure

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Oktober 2019 – SABIC stellte auf der K 2019 seine Führungsrolle bei nachhaltigen Verpackungslösungen unter Beweis. Das Unternehmen stellte sein Produktportfolio für nachhaltige Verpackungen unter dem Markennamen TRUCIRCLE vor.


• September 2020 – ExxonMobil stellte das neue schäumbare Achieve Advanced vor Polypropylen, eine einfache, erschwingliche und nachhaltige Verpackungslösung für großvolumige Lebensmittel- und Getränkeanwendungen, Industrie- und Automobilanwendungen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Markt für Verpackungsharze

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Der Marktforschungsbericht bietet eine detaillierte Analyse der Branche und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie führende Unternehmen, Produkte und Rohstoffe. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Markttrends für Verpackungsharze und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Dieser Bericht enthält historische Daten und prognostiziert das Umsatzwachstum auf globaler, regionaler und Länderebene und analysiert die neuesten Marktdynamiken und -chancen der Branche.

Berichtsumfang und Segmentierung