MENA Food Service-Marktgröße, Anteil und Analyse, nach Typ (Full-Service-Restaurants [Fine-Dining-Restaurants und Casual-Dining-Restaurants], Schnellrestaurants, Institute und andere), nach Servicetyp (kommerziell und institutionell) und regionale Prognose, 2025–2032

Im Jahr 2024 belief sich der Markt für Lebensmitteldienstleistungen in der MENA-Region auf einen Wert von 101,36 Milliarden US-Dollar. Es wird geschätzt, dass der Markt von 113,72 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 89,04 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen wird, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 8,41 % im Prognosezeitraum entspricht.

Der Food-Service-Markt im Nahen Osten und Nordafrika (MENA) wächst aufgrund der zunehmenden Urbanisierung, der jungen Bevölkerung, der Diversifizierungspolitik und der wachsenden verfügbaren Einkommen stetig. Die Erholung des Tourismus und der internationalen Veranstaltungen nach der Pandemie steigerte auch die Nachfrage nach Restaurants, Catering und Schnellrestaurants. Nach Angaben des Tourismusministeriums ist die Zahl der Touristen von 63,83 Millionen im Jahr 2021 auf 86,16 Millionen im Jahr 2023 gestiegen. Gleichzeitig nimmt die Digitalisierung zu – von Apps für die Essenslieferung bis hin zuCloud-Küchen– verändert das Verbraucherverhalten und erweitert den Zugang.

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MENA-Food-Service-Markttrends

Das zunehmende Konzept der Cloud Kitchen in den MENA-Ländern beeinflusst die Wachstumsdynamik des Marktes

Als sich entwickelndes und lukratives Geschäftskonzept sind „Cloud Kitchens“ in letzter Zeit das Schlagwort in der Gastronomie. Also known as “dark kitchens” and “ghost kitchens,” they have caused an immense disturbance in the industry and unlocked new gateways for revenue generation.

Ein beliebtes Konzept, Take-Away-Dienste, ist in asiatischen Ländern wie Indien und Singapur bereits ein florierendes Geschäft. Doch innerhalb weniger Jahre erregte das enorme Wachstum dieses Konzepts die Aufmerksamkeit internationaler Gastronomen in GCC-Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait. Die wachsende Zahl von Einwanderern, die zunehmende Nutzung vonOnline-Lieferung von LebensmittelnUnternehmen und regelmäßige Änderungen der Verbraucherpräferenzen dürften das Wachstum des Marktes fördern. Angesichts des Wachstumspotenzials in der Region betreten wichtige Akteure diesen lukrativen Markt, um ihre Kundenreichweite zu vergrößern. In einem solchen Fall startete Foodlink Global Restaurants & Catering LLC im Februar 2023 in Dubai eine neue Gourmet-Cloud-Küche, „Art of Dum“.

Wichtige Erkenntnisse

• Nach Segmentierung machten Vollservice-Restaurants im Jahr 2024 rund 51,56 % des MENA-Gastronomieangebots aus.
• In der Servicetyp-Segmentierung wird das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von 8,54 % wachsen.
• Der Food-Service-Markt in Saudi-Arabien hatte im Jahr 2024 einen Wert von 34,73 Milliarden US-Dollar.
• In der Ländersegmentierung wird für Ägypten im Prognosezeitraum ein jährliches Wachstum von 9,09 % prognostiziert.

Wachstumsfaktoren für den MENA-Food-Service-Markt

Steigendes verfügbares Einkommen und wachsende Mittelschichtbevölkerung zur Ankurbelung des Marktwachstums

Höhere verfügbare Einkommen und eine wachsende Mittelschichtbevölkerung sind die Haupttreiber für ein starkes Wachstum im MENA-Food-Service-Sektor, da sie die Ausgaben der Verbraucher für das Essen in Restaurants erhöhen und die Expansion von Food-Service-Einrichtungen in allen städtischen Gebieten vorantreiben. Da das Pro-Kopf-BIP und der Inlandsverbrauch in den GCC-Staaten und der MENA-Region weiter steigen, geben die Verbraucher dort einen größeren Teil ihres Budgets ausGastronomieBetriebe für eine Vielzahl von Küchen und kulinarischen Erlebnissen.

• Nach Angaben der kanadischen Regierung belegte Saudi-Arabien im Jahr 2023 mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen pro Kopf von 14.721 US-Dollar den sechsten Platz unter 25 Nationen im Nahen Osten und in Afrika. Das Land verzeichnete im Jahr 2023 ein reales Wachstum des verfügbaren Pro-Kopf-Einkommens von 3,5 %.

Marktbeschränkungen für Lebensmitteldienstleistungen in der MENA-Region

Nahrungsmittelinflation und Importabhängigkeit schränken das Marktwachstum ein

Die GCC-Länder liegen in trockenen Regionen mit begrenzten erneuerbaren Wasserressourcen aufgrund geringer Niederschläge. Die natürlichen Ressourcen der Region sind aufgrund der unkontrollierten wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung, der schlecht geplanten schnellen Urbanisierung, des hohen Ressourcenverbrauchs und der Ausweitung der Bewässerungssysteme auf lokalen Bauernhöfen erheblich unter Druck geraten und erschöpft. Es wird erwartet, dass sich die Situation aufgrund der durch den Klimawandel verursachten Probleme verschlimmert. Die daraus resultierenden Umweltherausforderungen könnten das zukünftige Wachstumspotenzial einschränken und die Region einer Vielzahl natürlicher und künstlicher ökologischer Risiken aussetzen.

Die Weltbank berichtete, dass die Lebensmittelinflation von März bis Dezember 2022 in 16 MENA-Ländern durchschnittlich 29 % betrug und damit die jährliche Gesamtinflationsrate von 19,4 % übertraf. Die Weltbank warnte außerdem davor, dass der durch steigende Lebensmittelpreise verursachte Ernährungsrückgang langfristige Folgen für die Entwicklung und die Zukunftsaussichten von Kindern haben wird. Die Volkswirtschaften der MENA-Region reichen von einkommensstarken Ölexporteuren in den Ländern des Golf-Kooperationsrates (GCC) über von Konflikten betroffene Länder wie Jemen bis hin zu aufstrebenden Ölimporteuren wie Jordanien und aufstrebenden Ölexporteuren wie dem Irak.

Im Iran und in Ägypten liegt die jährliche Lebensmittelinflation bei über 61 %, was es für Familien schwierig macht, sich lebenswichtige Nahrungsmittel wie Reis, Brot und Gemüse zu leisten. Da die Lebensmittelinflation jedes Jahr neue Höhen erreicht, werden die Verbraucherausgaben für Lebensmittel, die außer Haus verzehrt werden, auch durch die geringere Anzahl von Restaurantbesuchen, geringere Ausgaben für Lebensmittel, die außer Haus verzehrt werden, und steigende Lebensmittelpreise in Lebensmittelgeschäften beeinträchtigt.

Marktsegmentierungsanalyse für MENA-Food-Services

Nach Typ

Je nach Typ ist der Markt unterteilt in Vollservice-Restaurants,Schnellrestaurants, Institute und andere.

Full-Service-Restaurants dominieren den MENA-Food-Service-Markt am meisten, da sie ein inklusives kulinarisches Erlebnis mit Bedienung am Tisch, umfangreichen Menüs, einer unverwechselbaren Atmosphäre und Einrichtungen für Freizeitaktivitäten oder formelle Anlässe bieten. Das Segment ist gemessen am Wertanteil am höchsten, insbesondere in entwickelten städtischen Gebieten und Tourismusländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar.

Quick-Service-Restaurants (QSRs) konzentrieren sich auf die Bereitstellung schneller, praktischer Mahlzeiten mit minimalem Tischservice. Sie verfügen in der Regel über begrenzte Menüs und legen Wert auf Effizienz bei der Essenszubereitung und dem Service. Internationale Ketten wie McDonald's, KFC und Burger King sind in der MENA-Region neben lokalen Marken stark vertretenFastfoodOptionen. Cafés und Coffeeshops sind in der gesamten MENA-Region weit verbreitet und bieten eine entspannte Umgebung zum geselligen Beisammensein, Arbeiten oder zum Genießen einer gemütlichen Kaffeepause.

Schnellrestaurants werden mit einer jährlichen Wachstumsrate von 9,35 % wachsen. Die zunehmende Urbanisierung und die wachsende Arbeiterklasse begünstigen schnelle, kostengünstige und leicht verfügbare Mahlzeiten, was zu einer steigenden Nachfrage nach Schnellrestaurants führt.

Nach Servicetyp

Basierend auf der Art der Dienstleistung ist der Markt in kommerzielle und institutionelle Märkte unterteilt.

Das kommerzielle Segment ist vor allem aufgrund seines direkten Zusammenhangs mit Tourismus, Urbanisierung und Veränderungen im Lebensstil der Verbraucher führend auf dem Food-Service-Markt in der MENA-Region. Die Region ist ein weltweites Reiseziel für Religions-, Freizeit- und Geschäftstourismus. Beispielsweise empfing Saudi-Arabien im Jahr 2023 mehr als 100 Millionen inländische und internationale Touristen (Saudisches Tourismusministerium) und die Vereinigten Arabischen Emirate empfingen im Jahr 2023 17,15 Millionen Touristen (Dubai Tourism Authority).

Für das institutionelle Segment wiederum wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,66 % erwartet. Institutionelle Catering-Dienstleister beliefern Organisationen wie Krankenhäuser, Unternehmen, Schulen und andere und richten sich so an ein gebundenes Publikum, das vorgegebene Essensanforderungen hat. Das Konzept der Gemeinschaftsverpflegung durch Schulen, Hochschulen und Krankenhäuser, das nur in städtischen Gebieten präsent war, weitet sich nun in ländlichen Gebieten sowie in Tier-2- und Tier-3-Städten aus. Mit der Ausweitung der Catering-Dienste der Institute in solchen Städten bietet der Food-Service-Markt auf Institutsebene lukrative Wachstumschancen, die das Wachstum des Food-Service-Marktes in der MENA-Region unterstützen werden.

Nach Land

Basierend auf der Region ist der Markt in Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Ägypten, Algerien und den Rest der MENA-Region unterteilt.

Saudi-Arabien hatte mit 34,27 % im Jahr 2024 den größten Anteil, gefolgt von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Saudi-Arabien verfügt mit mehr als 36 Millionen Einwohnern über die größte Bevölkerungszahl, was zu einer größeren Nachfrage nach Lebensmitteln und höheren Besuchen in Gastronomiebetrieben wie Schnellrestaurants (QSRs), Cafés, Bäckereien und Full-Service-Restaurants führt.

Ägypten verzeichnet aufgrund seiner Größe, der zunehmenden Urbanisierung und der steigenden Einkommen der Mittelschicht ein schnelles Wachstum. Es besteht eine große Nachfrage sowohl nach lokalen, erschwinglichen Restaurants als auch nach internationalen Schnellrestaurantketten, was es zu einem der aufregendsten aufstrebenden Märkte in der Region macht.

Darüber hinaus wird der Gastronomiesektor in den Vereinigten Arabischen Emiraten durch eine starke Tourismusbranche, einen hohen Anteil an Auswanderern sowie wachsende Cloud-Küchen und gehobene Speisemöglichkeiten mit internationalem Geschmack angetrieben.

Liste der wichtigsten Unternehmen im MENA-Food-Service-Markt

Der MENA-Markt für Lebensmitteldienstleistungen verzeichnet aufgrund der zunehmenden Anzahl von Marktteilnehmern wie Burger King, McDonald's Corporation, Pizza Hut, Taco Bell und vielen anderen, die ihr Lebensmittelangebot regelmäßig erneuern, ein deutliches Wachstum. Dazu gehört die Einführung konventioneller und kombinierter Lebensmittel, die den Verbrauchern ein bemerkenswertes Geschmackserlebnis bieten. Restaurants führen neue Produkte ein, die sich speziell an vegane Verbraucher richten.

• Beispielsweise brachte Furahaa, ein französisches Fast-Food-Start-up, im August 2023 sein pflanzliches Geschäft nach Saudi-Arabien, das exklusiv über die Lebensmittelliefer-App Hunger Station erhältlich ist. Die neue saudische Speisekarte bietet weitere Klassiker, darunterPommes fritesund Cheeseburger mit fleischfreien Ersatzstoffen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL

• Starbucks Corporation(UNS.)
• Lecker! Brands, Inc. (USA)
• McDonald's Corporation(UNS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Kanada)
• Domino's Pizza, Inc. (USA)
• ALBAIK Food Systems Company (Saudi-Arabien)
• Aura Hospitality & Food Services (Katar)
• Kitopi (VAE)
• Küken (VAE)
• Kout Food Group (Kuwait)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• September 2025:Sushi Sushi, die australische Premium-Sushi-Marke, startet im Nahen Osten durch eine Partnerschaft mit dem saudischen Schnellrestaurantunternehmen Kudu. Die Partnerschaft plant, bis 2035 40 Sushi-Sushi-Filialen in ganz Saudi-Arabien zu eröffnen, wobei der erste Standort im Oktober 2025 in Riad eröffnet wird.
• August 2025:Saudi-Arabiens erster autonomer Lebensmittellieferdienst wurde im Geschäftsgebiet der ROSHN Front in Riad gestartet. Der Dienst ist eine Partnerschaft zwischen dem Wohnungsentwickler ROSHN Group und der Liefer-App Jahez, die offiziell von der Transport General Authority des Königreichs lizenziert ist.
• Mai 2025:Malak Al Tawouk, eine Fast-Casual-Marke aus dem Nahen Osten, hat sich mit dem in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Hersteller von Fleischalternativen Switch Foods zusammengetan, um eine neue Linie pflanzlicher Hühnchen-Menüpunkte auf den Markt zu bringen. Zu den neuen Artikeln gehörten das Chicken Shawarma Sandwich, der mexikanische Chicken Salad und die Teriyaki Chicken Rice Bowl.

BERICHTSBEREICH

Der MENA-Food-Service-Marktbericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes. Der Schwerpunkt liegt auf der Marktdynamik, der Lieferkette und wichtigen Branchenentwicklungen wie Fusionen und Übernahmen. Darüber hinaus bietet der Bericht auch Einblicke in die neuesten Branchentrends und primären Forschungsmethoden.

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Berichtsumfang und Segmentierung