Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für die Vermietung von Baumaschinen, nach Gerätetyp (Erdbewegungsausrüstung, Materialtransportausrüstung, Beton- und Straßenbauausrüstung und andere), nach Anwendung (Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich) und regionale Prognose, 2026–2034

Der weltweite Markt für die Vermietung von Baumaschinen wurde im Jahr 2025 auf 132,35 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 139,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 229,19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6,4 % im Prognosezeitraum entspricht. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Weltmarkt mit einem Anteil von 44,8 % im Jahr 2025.

Bei der Vermietung von Baugeräten handelt es sich um eine Dienstleistung, bei der ein Vertrag mit Nutzungsbedingungen abgeschlossen und Baugeräte für einen bestimmten Zeitraum an den Endverbraucher vermietet werden. Baumaschinen werden hauptsächlich zur Erleichterung schwerer Arbeiten auf Bergwerksbaustellen eingesetzt. Nach Angaben der Construction Equipment Rental Association ist die Vermietung von Baumaschinen erheblich gestiegen und dürfte in Entwicklungsländern wie China, Indien und Mexiko deutlich zunehmen.

Die Nachfrage aus der Ausrüstungsverleihbranche wurde durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie in den wichtigsten Volkswirtschaften verzeichneten die meisten führenden Marktteilnehmer einen erheblichen Rückgang ihrer Umsatzgenerierung und Gewinnmargen. Darüber hinaus spielte die plötzliche Schließung der Produktionsanlage, die sich auf die tägliche Produktionsrate der Produktionsanlagen auswirkte, eine entscheidende Rolle für den Umsatzrückgang dieser Marktteilnehmer.

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Allerdings verzeichnete der Markt im Jahr 2021 ein erhebliches Wachstum, da viele Vermietungsunternehmen die durch die Pandemie verursachte Unsicherheit ausgenutzt haben. Die weltweite Bautätigkeit verlief jedes Mal, wenn eine Welle von COVID-19 zuschlug, unregelmäßig, was kleine und mittlere Baufirmen dazu veranlasste, Ausrüstung zu mieten statt zu kaufen. Es wird erwartet, dass die Unsicherheit im Bausektor durch steigende Rohstoffpreise, einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und hohe Zinsen für Bauunternehmen verschärft wird.

Lokale und regionale Kleinunternehmen bevorzugen möglicherweise Mietdienstleister, um Flexibilität zu erreichen und Einnahmen aus ihrem lokalen und regionalen Vertragskundenstamm zu generieren. Darüber hinaus ist in den Märkten, in denen diese Mietdienstleistungen entstanden sind, ein deutliches Wachstum bei der Vermietung von Baumaschinen zu verzeichnen, mit ähnlichen Ergebnissen in den USA und Italien.

Markttrends für die Vermietung von Baumaschinen

Technologischer Fortschritt im Schwermaschinenbau zur Beschleunigung des Marktwachstums

Der technologische Fortschritt in der Schwermaschinen- und Automobilindustrie hat eine Reihe neuer Trends auf den Markt gebracht.BaumaschinenHersteller konzentrieren sich auf die Integration modernster Sicherheitsaspekte wie 360-Grad-Kameraansichten, Hebehilfe und zusätzliche Arbeitsscheinwerfer, um die Produktivität ihrer Abläufe zu verbessern und den Wartungsbedarf zu reduzieren.

Zunehmende technologische Fortschritte in der Automobil- und Baumaschinenbranche steigern die Effizienz und Leistung von Baumaschinen. Hauptakteure auf dem Ausrüstungsmarkt konzentrieren sich in erster Linie auf die Entwicklung intelligenterer Maschinen durch die Integration proprietärer Technologiesysteme. Telematiksysteme liefern einfache Informationen über den Standort und Leistungsstand von Baumaschinen und Fahrzeugen. Zu den über das System gesendeten Daten gehören GPS-Standort, Kraftstoffverbrauch und Motorleerlaufzeit.

Allerdings erfordert dieses System eine enorme Investition, sodass es für viele kleine Bauherren und Auftragnehmer unerschwinglich ist. Der Ausrüstungsverleih hat das Problem gelöst, indem er die Gesamtkosten eliminiert und Mietoptionen anbietet. Somit steigern die oben genannten Faktoren das Wachstum des Baumaschinenmarktes weltweit weiter.

Wachstumsfaktoren für den Vermietungsmarkt für Baumaschinen

Zunehmende Einführung von Mietgeräten in verschiedenen Branchen zur Stärkung des Marktwachstums

Gerade angesichts der zyklischen Natur der Baubranche und der vorherrschenden Wirtschaftslage bietet die Anmietung von Baumaschinen zahlreiche Vorteile. Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheit und der Prognose einer möglichen Rezession greifen zahlreiche Baufirmen, Bauunternehmer und Branchen zunehmend auf Mietoptionen zurück. Insbesondere Plattformen wie BigRentz berichten von einer deutlichen Verlagerung vom reinen Gerätekauf hin zu Mietmodellen bei Auftragnehmern und Bauherren. Dieser Wandel deutet auf einen zunehmenden Trend hin zu kostengünstigen und flexiblen Lösungen als Reaktion auf wirtschaftliche Schwankungen hin.

Da Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Volatilität und der Kostendämpfung bestehen bleiben, werden Bauunternehmen bei ihren Ausgaben anspruchsvoller. Die Notwendigkeit, den Nutzen des Gerätekaufs zu optimieren, um den Wert zu maximieren, hat zu einem Anstieg des Interesses an der Ausrüstungsmiete als praktikabler Alternative geführt. Folglich spielt dieser Trend eine entscheidende Rolle für das Wachstum des Marktes für die Vermietung von Baumaschinen, da Unternehmen versuchen, finanzielle Risiken zu mindern und die Vorteile eines Mietmodells in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld zu nutzen.

EINHALTENDE FAKTOREN

Konjunkturabschwung in der Vermietungsbranche für Baumaschinen behindert das Marktwachstum

Die Baubranche ist für ihre Anfälligkeit für Abschwünge und Rezessionen bekannt, die häufig Schwankungen in der allgemeinen Wirtschaftslage widerspiegeln. Der Baumaschinen-Leasingmarkt ist eng mit dem Bausektor verbunden und durchläuft im Laufe seines Lebenszyklus mehrere Konjunkturzyklen und erlebt die Höhen und Tiefen von Volkswirtschaften mit unterschiedlichem Wirtschaftsaktivitätsniveau. In Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs, wie z. B. Rezessionen, kann die Bauindustrie die Hauptlast der verringerten Verbrauchernachfrage tragen, was zu einem niedrigeren Endproduktionsniveau führt.

Folglich wirkt sich dieser Rückgang der Bautätigkeit unweigerlich auf den gesamten Markt für Gerätevermietung aus, da Baufirmen ihre Geschäftstätigkeit zurückfahren und Investitionen in neue Geräte verzögern. Darüber hinaus können auch Faktoren wie schwankende Zinssätze, regulatorische Änderungen und Verschiebungen der Staatsausgaben für Infrastrukturprojekte die Entwicklung des Marktes für Baumaschinenleasing beeinflussen. Trotz dieser Herausforderungen ermöglichen es die Widerstandsfähigkeit des Bausektors und die Anpassungsfähigkeit von Leasingunternehmen oft, wirtschaftliche Abschwünge zu überstehen und aus Zeiten der Erholung gestärkt hervorzugehen.

Marktsegmentierungsanalyse für die Vermietung von Baumaschinen

Nach Gerätetypanalyse

Erdbewegungsmaschinen dürften aufgrund der steigenden Nachfrage einen großen Anteil halten 

Basierend auf dem Gerätetyp wird der Markt in klassifiziertErdbewegungsausrüstung, Materialtransportgeräte, Beton- und Straßenausrüstung und andere.

Zu den Erdbewegungsgeräten gehören Bagger, Radlader, Bulldozer und Grabenfräsen. Es wird erwartet, dass dieses Segment den höchsten Marktanteil hält, da die Hersteller aufgrund der Zunahme des Brücken-, Hochhaus- und Straßenbaus erhebliche Chancen sehen. Im Jahr 2026 wird der Bereich Erdbewegungsausrüstung voraussichtlich mit einem Anteil von 53,54 % den Markt anführen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment Beton- und Straßenausrüstung im Prognosezeitraum ein progressives Wachstum verzeichnen wird. Da die Straßenanbindung das Potenzial hat, die zukünftige Wirtschaft des Landes zu bestimmen, spielt eine etablierte Infrastruktur eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der kommerziellen Aktivitäten. Im November 2021 verabschiedete die US-Bundesregierung ein parteiübergreifendes Infrastrukturabkommen (Jobs and Infrastructure Investment Act), das eine Investition von 110 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau von Straßen, Brücken und ähnlicher Infrastruktur für fünf Jahre genehmigt.

Darüber hinaus ist dieMaterialtransportgeräteAufgrund der raschen Industrialisierung und der steigenden Nachfrage nach Baumaschinen für industrielle Anwendungen wird für dieses Segment ein starkes Wachstum prognostiziert. Da sich die Industrie zunehmend auf die Maximierung der Produktion konzentriert, versucht sie, die Investitionsausgaben zu minimieren, von denen ein Großteil für den Kauf von Materialtransportmaschinen ausgegeben wird. Durch die Nutzung des gleichen Mietvorteils können große Unternehmen ihre Gewinnmargen steigern.

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Durch Anwendungsanalyse

Das kommerzielle Segment wird aufgrund der steigenden Nachfrage im Infrastrukturbereich deutlich wachsen

Je nach Anwendung ist der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriemärkte unterteilt.

Es wird erwartet, dass das kommerzielle Segment im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Baumaschinen exponentiell wachsen wird. Gewerbeimmobilien bieten Geräteherstellern profitable Möglichkeiten, ihr Geschäft im Hinblick auf Mietdienstleistungen und den Verkauf des Produkts auszubauen. Darüber hinaus würde das Wachstum des Marktes für die Vermietung von Schwermaschinen mit dem von den Regierungen verschiedener Länder in Entwicklungsländern umgesetzten Infrastrukturplan zunehmend stabiler werden, da staatliche Systeme sich für Mietdienstleistungen entscheiden werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Industriesegment aufgrund steigender Investitionen und der raschen Industrialisierung in großen Volkswirtschaften ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. So gibt es beispielsweise einen Anstieg beim Bau von Mehrfamilienhäusern (mit einem wachsenden Trend zu Kleinfamilien) und einen Anstieg der Investitionen in den Bau von Autobahnen, Brücken, U-Bahnen uswIntelligente Städteaufgrund des Bevölkerungswachstums und der Urbanisierung. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Aufwärtstrend zur Automatisierung das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

Für den Wohnimmobilienbereich wird im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet. Im Jahr 2026 soll das Wohnsegment mit einem Anteil von 38,47 % den Markt anführen. Die Nachfrage nach Baumaschinen in diesem Sektor wird aufgrund des Anstiegs beim Bau von Wohngebäuden deutlich steigen. Darüber hinaus wirken sich auch makroökonomische Faktoren positiv auf Hauskäufer aus, da sie dazu beitragen, die Hypothekenzinsen zu senken und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

Der Bericht deckt fünf Hauptregionen ab: Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

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Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum dominierte den Markt mit einer Bewertung von 59,32 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 62,97 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026. Der asiatisch-pazifische Raum hält derzeit den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum am schnellsten wachsen. Die Region ist einer der größten Märkte, der einen Boom bei der Entwicklung und dem Bau von Infrastruktur erlebt, da sich die Regierungen zunehmend auf die Entwicklung der Infrastruktur für eine wachsende Wirtschaft konzentrieren. Die Region verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum bei der Zahl der Sonderwirtschaftszonen (SWZ), Wasserkraftprojekten, Staudämmen, dem Bau von Autobahnen, U-Bahnen und Flughäfen, um die hohe Industrieaktivität, den steigenden Energiebedarf und eine bessere Konnektivität zu unterstützen. Infolgedessen haben zahlreiche internationale Unternehmen begonnen, in der Region zu investieren und Vertriebszentren und Produktionsanlagen einzurichten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und den regionalen Markt zu erobern. Der japanische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 17,22 Milliarden US-Dollar erreichen. Der chinesische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 27,10 Milliarden US-Dollar erreichen. Der indische Markt soll bis 2026 ein Volumen von 10,62 Milliarden US-Dollar erreichen.

Darüber hinaus verzeichnet China ein phänomenales Wachstum in der Vermietungsbranche für Baumaschinen. Es wird geschätzt, dass dieses Land den höchsten Marktanteil hält, was auf enorme Chancen für die Hersteller von Mietgeräten zurückzuführen ist, da die Regierung erheblich in öffentliche Infrastrukturen sowie Wohnbauprojekte und -entwicklungen investiert, da die Bevölkerung in China schnell wächst. Dies erhöht auch den Marktanteil weltweit.

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Nordamerika

Nach dem asiatisch-pazifischen Raum dürfte der Marktanteil Nordamerikas in den kommenden Jahren erheblich wachsen. Die starke Präsenz führender globaler Hersteller trägt zum Wachstum des Marktes bei. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Bauunternehmen in ganz Nordamerika unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen zögern, in neue Ausrüstung zu investieren. Daher bestehen erhebliche Chancen für den Markt, sich im Prognosezeitraum durchzusetzen. Diese Faktoren treiben das Wachstumspotenzial Nordamerikas voran und steigern den Marktanteil auf globaler Ebene weiter. Der US-Markt wird bis 2026 voraussichtlich 17,82 Milliarden US-Dollar erreichen.

Europa

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Dies ist vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach neuen Wohngebäuden zurückzuführen. Darüber hinaus verfügt Deutschland über eine große Anzahl von Produktionsstätten, insbesondere im Automobilsektor, und über die leistungsstärksten Maschinen und Geräte in ganz Europa, was das Marktwachstum weiter beschleunigt. Der britische Markt wird bis 2026 voraussichtlich 10,22 Milliarden US-Dollar erreichen. Der deutsche Markt wird bis 2026 voraussichtlich 13,30 Milliarden US-Dollar erreichen.

Laut der European Rental Association (ERA) kann die Nachhaltigkeit von Unternehmen durch Dienstleistungen verbessert werden, anstatt sie zu kaufen. Darüber hinaus unterstützt der Ausbau der Flotte in diesen Ländern auch das Wachstum des europäischen Marktes.

Naher Osten und Afrika

Für die Region Naher Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum prognostiziert. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) hält aufgrund des starken Einsatzes von Automatisierung und modernisierten Techniken in der Fertigung in den entwickelten Golfstaaten den höchsten Marktanteil in der Region Naher Osten und Afrika.

Lateinamerika

Lateinamerika dürfte aufgrund der Nischenmöglichkeiten für die Entwicklung der Fertigungsindustrie und der begrenzten Präsenz globaler Marktteilnehmer nur moderat wachsen. Ein weiterer Faktor, der das schleppende Wachstum der Region bestimmt, ist der unterentwickelte Vertriebskanal für den Markt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hersteller konzentrieren sich auf technologische Fortschritte in ihrer Vermietungstechnik, um ihre Branchenposition zu stärken

Der Markt für die Vermietung von Baumaschinen gilt als äußerst wettbewerbsintensiv, da in bestimmten Regionen und auf globaler Ebene zahlreiche Akteure tätig sind. Die Flottenentwicklung ist der wichtigste Trend, der auf dem Bauvermietungsmarkt beobachtet wird. Viele führende Unternehmen wie Herc, Sunbelt und United Rentals konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Flotten und investieren in die gleiche Richtung. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach einer breiten Palette von Baumaschinen im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor zurückzuführen. Darüber hinaus erweitern diese Unternehmen nun ihre Dienstleistungen über ihre herkömmliche Struktur hinaus, um den Verbrauchern während des gesamten Produktlebenszyklus durch die Bereitstellung digitaler Lösungen einen Mehrwert zu bieten.

LISTE DER BESTEN VERMIETUNGSUNTERNEHMEN FÜR BAUGERÄTE:

• United Rentals, Inc.(UNS.)
• Loxam (Frankreich)
• Sonnengürtel(UNS.)
• Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japan)
• AKTIO Corporation (Japan)
• Herc Rentals Inc.(UNS.)
• Ahern-Verleih. (UNS.)
• H&E Equipment Services, Inc. (USA)
• Nikken Corporation (Japan)
• Nishio Rent All Co. Ltd. (Japan)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juni 2023: H&E Equipment Services Inc. (H&E) hat seinen 22. Mietstandort in Texas mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Houston South eröffnet, die verschiedene Anforderungen an Bau- und allgemeine Industrieausrüstung erfüllt.
• April 2023: Boels Rental hat BAS Maskinutleie, ein norwegisches Unternehmen, übernommen und damit seine nordische Tochtergesellschaft Cramo erweitert und seine Vermietungsdienstleistungen auf die gesamte nordische Region ausgeweitet.
• Dezember 2022: United Mobility Technology AG (UMT), ein deutsches Technologieunternehmen, hat Smart Rental gestartet, einen Online-Mietmarktplatz, der über eine Mobiltelefon-App zugänglich ist. Über diese Plattform können Kunden Baumaschinen wie Bagger, Vibrationsplatten und Lader nach dem „Car-2-Go“-Konzept mieten und so die Nähe zu ihren Standorten, jederzeitige Verfügbarkeit und kontaktlose Transaktionen gewährleisten.
• Oktober 2022: H&E Equipment Services Inc. schloss die Übernahme von One Source Equipment Rentals Inc. ab und konnte so seine Vermietungsdienste auf den Mittleren Westen ausweiten und seine Präsenz im Süden der USA stärken, was eine stärkere Beteiligung am Nichtwohnbau und an industriellen Endmärkten ermöglicht.
• Juni 2022 –Sunbelt Rentals gab seine Partnerschaft mit Britishvolt bekannt, um die Entwicklung von Britishvolts erstem vollwertigen Batterie-Gigaplant auf Cambois-Basis zu unterstützen. Im Rahmen dieser langfristigen Vereinbarung werden die Unternehmen auch eng zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Batterielösungen für Kraftwerke und Schwermaschinen zu fördern und so zur Dekarbonisierung des Bau- und Ausrüstungsvermietungssektors beizutragen.
• März 2022: Herc Holdings hat die Cloverdale Equipment Company übernommen, um sein Angebot an Mietlösungen für allgemeine und spezielle Ausrüstung sowie damit verbundene Dienstleistungen zu erweitern.

BERICHTSBEREICH

Der globale Marktforschungsbericht zur Vermietung von Baumaschinen bietet eine detaillierte Analyse der Art und Anwendung des Produkts. Es bietet Informationen über führende Unternehmen und deren Geschäftsüberblick, Typen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Wettbewerbslandschaft, eine SWOT-Analyse und aktuelle Markttrends und hebt wichtige Treiber und Hemmnisse hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG