Baumaschinenvermietung Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Maschinentyp (Erdbewegungsmaschinen, Flurförderzeuge, Beton- und Straßenbaumaschinen und andere), nach Anwendung (Wohn-, Gewerbe- und Industrie) und regionale Prognose, 2022-2029

Der weltweite Markt für die Vermietung von Baumaschinen betrug im Jahr 2021 111,6 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich von 121,92 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 181,81 Milliarden US-Dollar im Jahr 2031 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Unserer Analyse zufolge verzeichnete der Weltmarkt im Jahr 2020 ein Wachstum von 3,1 % im Vergleich zu 2019. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach Baumaschinenvermietungen in allen Regionen geringer ausfiel als erwartet im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie.

Die Vermietung von Baumaschinen ist eine Dienstleistung, die einen Vertrag mit Nutzungsbedingungen abschließt und Baumaschinen für einen bestimmten Zeitraum an den Endverbraucher vermietet. Baumaschinen werden hauptsächlich zur Erleichterung schwerer Arbeiten auf Bergwerksbaustellen eingesetzt. Nach Angaben der Construction Equipment Rental Association ist die Vermietung von Baumaschinen erheblich gestiegen und es wird erwartet, dass sie in Entwicklungsländern wie China, Indien und Mexiko erheblich zunehmen wird.

Lokale und regionale Kleinunternehmen bevorzugen möglicherweise Mietdienstleister, um Flexibilität zu erreichen und Einnahmen aus ihrem lokalen und regionalen Vertragskundenstamm zu generieren. Darüber hinaus ist in den Märkten, in denen diese Mietdienstleistungen entstanden sind, ein deutliches Wachstum bei der Vermietung von Baumaschinen zu verzeichnen, mit ähnlichen Ergebnissen in den USA und Italien.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Marktwachstum aufgrund erheblicher Störungen in der Lieferkette und Einstellung des Produktionsbetriebs während der Pandemie behindert

Die Nachfrage aus der Ausrüstungsverleihbranche wurde durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt. Die weltweiten Lockdown-Beschränkungen verhinderten die Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, was zu einem starken Rückgang der Markterlöse führte. Die Pandemie hat die Fertigstellung öffentlicher Infrastruktur und privater Wohnungsbauprojekte verzögert.

Darüber hinaus verzeichneten die meisten führenden Marktteilnehmer nach dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie in den wichtigsten Volkswirtschaften einen erheblichen Rückgang ihrer Umsatzgenerierung und Gewinnmargen. Darüber hinaus spielte die plötzliche Schließung der Produktionsanlage, die sich auf die tägliche Produktionsrate der Produktionsanlagen auswirkte, eine entscheidende Rolle für den Umsatzrückgang dieser Marktteilnehmer.

Allerdings verzeichnete der Markt im Jahr 2021 ein erhebliches Wachstum, da viele Vermietungsunternehmen die durch die Pandemie verursachte Unsicherheit ausgenutzt haben. Die weltweite Bautätigkeit verlief jedes Mal, wenn eine Welle von COVID-19 zuschlug, unregelmäßig, was kleine und mittlere Baufirmen dazu veranlasste, Ausrüstung zu mieten statt zu kaufen. Es wird erwartet, dass die Unsicherheit im Bausektor durch steigende Rohstoffpreise, einen Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und hohe Zinssätze für Bauunternehmen verschärft wird.

Daher wird erwartet, dass die oben genannten Faktoren die Akzeptanz von Mietbaumaschinen auf dem Markt erhöhen.

NEUESTE TRENDS

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Technologischer Fortschritt im Schwermaschinenbau zur Beschleunigung des Marktwachstums

Technologische Fortschritte in der Schwermaschinen- und Automobilindustrie haben eine Reihe neuer Trends auf den Markt gebracht. Hersteller von Baumaschinen konzentrieren sich auf die Integration modernster Sicherheitsaspekte wie 360-Grad-Kameraansichten, Hebehilfe und Zusatzfunktionen Arbeitsscheinwerfer, um die Produktivität ihrer Abläufe zu verbessern und den Wartungsbedarf zu reduzieren.

Zunehmende technologische Fortschritte in der Automobil- und Baumaschinenbranche steigern die Effizienz und Leistung von Baumaschinen. Hauptakteure auf dem Ausrüstungsmarkt konzentrieren sich in erster Linie auf die Entwicklung intelligenterer Maschinen durch die Integration proprietärer Technologiesysteme. Telematiksysteme liefern einfache Informationen über den Standort und Leistungsstand von Baumaschinen und Fahrzeugen. Zu den über das System gesendeten Daten gehören GPS-Standort, Kraftstoffverbrauch und Motorleerlaufzeit.

Dieses System erfordert jedoch eine enorme Investition, sodass es für viele kleine Bauherren und Auftragnehmer unerschwinglich ist. Der Ausrüstungsverleih hat das Problem gelöst, indem er die Gesamtkosten eliminiert und Mietoptionen anbietet. Somit steigern die oben genannten Faktoren das Wachstum des Baumaschinenmarktes weltweit weiter.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmende Einführung von Mietgeräten in verschiedenen Branchen zur Förderung des Marktwachstums

Angesichts der zyklischen Natur der Baubranche und der wirtschaftlichen Bedingungen bietet die Anmietung von Baumaschinen zahlreiche Vorteile. Viele Baufirmen, Bauunternehmer und verschiedene Branchen prüfen immer mehr Mietmöglichkeiten. Die Gerätemietplattform BigRentz weist auf eine deutliche Verlagerung vom Kauf neuer Geräte hin zu einem Mietmodell bei Auftragnehmern und Bauherren hin. Während viele Wirtschaftsführer und Wirtschaftsexperten mit einer Rezession rechnen, könnte dies zu einer steigenden Nachfrage nach Ausrüstungsmieten führen und Unternehmen davon abhalten, Eigentum zu besitzen und zu leasen.

Bauunternehmen sind hinsichtlich solcher Kosten vorsichtig. Die wirtschaftliche Volatilität und der Kostenfaktor zwingen Unternehmen dazu, das Beste aus der von ihnen gekauften Ausrüstung zu machen, um den größtmöglichen Nutzen zu erzielen. Dies macht das Mieten von Geräten zu einer attraktiven Alternative, die zum Wachstum des Marktes für die Vermietung von Baumaschinen beiträgt.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Wirtschaftlicher Abschwung in der Vermietungsbranche für Baumaschinen behindert das Marktwachstum

Die Baubranche ist anfällig für Einbrüche und Rezessionen. Der Baumaschinen-Leasingmarkt durchläuft in seinem Lebenszyklus mehrere Konjunkturzyklen und wird von Konjunkturzyklen in Volkswirtschaften mit hoher oder niedriger Wirtschaftsaktivität beeinflusst. Die Bauindustrie kann aufgrund einer geringeren Endproduktion aufgrund der sinkenden Verbrauchernachfrage unter einer Rezession leiden. Daher wird erwartet, dass sich ein Rückgang der Bautätigkeit auf den Markt für Gerätevermietung auswirken wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Gerätetypanalyse

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Erdbewegungsgeräte dürften aufgrund der steigenden Nachfrage einen großen Anteil halten 

Basierend auf der Art der Ausrüstung wird der Markt in Erdbewegungsausrüstung eingeteilt , Materialtransportgeräte, Beton- und Straßenausrüstung und andere.

Zu den Erdbewegungsgeräten gehören Bagger, Radlader, Bulldozer und Grabenfräsen. Es wird erwartet, dass dieses Segment den höchsten Marktanteil hält, da die Hersteller aufgrund der Zunahme im Brücken-, Hochhaus- und Straßenbau erhebliche Chancen sehen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Segment Beton- und Straßenausrüstung im Prognosezeitraum ein progressives Wachstum verzeichnen wird. Da die Straßenanbindung das Potenzial hat, die zukünftige Wirtschaft des Landes zu bestimmen, spielt eine etablierte Infrastruktur eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der kommerziellen Aktivitäten. Im November 2021 verabschiedete die US-Bundesregierung ein parteiübergreifendes Infrastrukturabkommen (Jobs and Infrastructure Investment Act), das eine Investition von 110 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau von Straßen, Brücken und ähnlicher Infrastruktur für fünf Jahre genehmigt.

Darüber hinaus wird für das Segment Materialtransportgeräte aufgrund der raschen Industrialisierung und steigenden Nachfrage ein starkes Wachstum prognostiziert für Baumaschinen für industrielle Anwendungen. Da sich die Industrie zunehmend auf die Maximierung der Produktion konzentriert, versucht sie, die Investitionsausgaben zu minimieren, von denen ein Großteil für den Kauf von Materialtransportmaschinen ausgegeben wird. Durch die Nutzung des gleichen Mietvorteils können große Unternehmen ihre Gewinnmargen steigern.

Nach Anwendungsanalyse

Das kommerzielle Segment wächst aufgrund der steigenden Nachfrage im Infrastrukturbereich erheblich

Je nach Anwendung ist der Markt in Wohn-, Gewerbe- und Industriemärkte unterteilt.

Das kommerzielle Segment dürfte im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Baumaschinen exponentiell wachsen. Gewerbeimmobilien bieten Geräteherstellern profitable Möglichkeiten, ihr Geschäft im Hinblick auf Mietdienstleistungen und den Verkauf des Produkts auszubauen. Darüber hinaus würde das Wachstum des Marktes für die Vermietung von Schwermaschinen mit dem von den Regierungen verschiedener Länder in Entwicklungsländern umgesetzten Infrastrukturplan zunehmend stabiler werden, da staatliche Systeme sich für Mietdienstleistungen entscheiden werden.

Darüber hinaus wird erwartet, dass das Industriesegment aufgrund steigender Investitionen und der raschen Industrialisierung in großen Volkswirtschaften ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Beispielsweise gibt es einen Anstieg beim Bau von Mehrfamilienhäusern (mit einem wachsenden Trend zu Kleinfamilien) und einen Anstieg der Investitionen in den Bau von Autobahnen, Brücken, U-Bahnen und intelligente Städte aufgrund von Bevölkerungswachstum und Urbanisierung. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Aufwärtstrend zur Automatisierung das Wachstum des Marktes vorantreiben wird.

Es wird erwartet, dass das Wohnsegment im Prognosezeitraum ein erhebliches Wachstum verzeichnen wird. Die Nachfrage nach Baumaschinen in diesem Sektor wird aufgrund des zunehmenden Baus von Wohngebäuden deutlich zunehmen. Darüber hinaus wirken sich auch makroökonomische Faktoren positiv auf Hauskäufer aus, da sie dazu beitragen, die Hypothekenzinsen zu senken und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum vorantreiben wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Der Bericht deckt fünf Hauptregionen ab: Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika.

Asien-Pazifik hält derzeit den größten Marktanteil und wird im gesamten Prognosezeitraum voraussichtlich am schnellsten wachsen. Die Region ist einer der größten Märkte, der einen Boom bei der Entwicklung und dem Bau von Infrastruktur erlebt, da sich die Regierungen zunehmend auf die Entwicklung der Infrastruktur für eine wachsende Wirtschaft konzentrieren. Die Region verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum bei der Zahl der Sonderwirtschaftszonen (SWZ), Wasserkraftprojekten, Staudämmen, dem Bau von Autobahnen, U-Bahnen und Flughäfen, um die hohe Industrieaktivität, den steigenden Energiebedarf und eine bessere Konnektivität zu unterstützen. Infolgedessen haben zahlreiche internationale Unternehmen begonnen, in der Region zu investieren und Vertriebszentren und Produktionsstätten einzurichten, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und den regionalen Markt zu erobern.

Darüber hinaus verzeichnet China ein phänomenales Wachstum in der Baumaschinenvermietungsbranche. Es wird geschätzt, dass dieses Land den höchsten Marktanteil hält, was auf enorme Chancen für die Hersteller von Mietgeräten zurückzuführen ist, da die Regierung erheblich in öffentliche Infrastrukturen sowie Wohnbauprojekte und -entwicklungen investiert, da die Bevölkerung in China schnell wächst. Dies erhöht auch den Marktanteil weltweit.

Nach dem asiatisch-pazifischen Raum wird auch der Marktanteil in Nordamerika in den kommenden Jahren voraussichtlich ein erhebliches Wachstum verzeichnen. Die starke Präsenz weltweit führender Hersteller trägt zum Wachstum des Marktes bei. Darüber hinaus ist zu beobachten, dass Bauunternehmen in ganz Nordamerika unter diesen wirtschaftlichen Bedingungen zögern, in neue Ausrüstung zu investieren. Daher bestehen erhebliche Chancen für den Markt, sich im Prognosezeitraum durchzusetzen. Diese Faktoren treiben das Wachstumspotenzial Nordamerikas voran und steigern den Marktanteil auf globaler Ebene weiter.

Der europäische Markt wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein beträchtliches Wachstum verzeichnen. Dies ist vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach neuen Wohngebäuden zurückzuführen. Darüber hinaus verfügt Deutschland über eine große Anzahl von Produktionsstätten, insbesondere im Automobilsektor, sowie über die leistungsstärksten Maschinen und Geräte in ganz Europa, was das Marktwachstum weiter beschleunigt.

Laut der European Rental Association (ERA) kann die Nachhaltigkeit von Unternehmen durch Dienstleistungen verbessert werden, anstatt sie zu kaufen. Darüber hinaus unterstützt der Ausbau der Flotte in diesen Ländern auch das Wachstum des europäischen Marktes.

Für die Region Naher Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum ein stetiges Wachstum prognostiziert. Der Golf-Kooperationsrat (GCC) hält den höchsten Marktanteil in der Region Naher Osten und Afrika, was auf den starken Einsatz von Automatisierung und modernisierten Techniken in der Fertigung in den entwickelten Golfstaaten zurückzuführen ist.

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Lateinamerika dürfte aufgrund der Nischenmöglichkeiten für die Entwicklung der Fertigungsindustrie und der begrenzten Präsenz globaler Marktteilnehmer nur moderat wachsen. Ein weiterer Faktor, der das schleppende Wachstum der Region bestimmt, ist der unterentwickelte Vertriebskanal für den Markt.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hersteller konzentrieren sich auf technologische Fortschritte bei ihrer Vermietungstechnik, um ihre Branchenposition zu stärken

Der Markt für die Vermietung von Baumaschinen gilt als hart umkämpft, da in bestimmten Regionen sowie auf globaler Ebene mehrere Akteure tätig sind. Die Flottenentwicklung ist der wichtigste Trend, der auf dem Bauvermietungsmarkt beobachtet wird. Viele führende Unternehmen wie Herc, Sunbelt und United Rentals konzentrieren sich auf die Erweiterung ihrer Flotten und investieren in die gleiche Richtung. Dies ist vor allem auf die steigende Nachfrage nach einer breiten Palette von Baumaschinen im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor zurückzuführen. Darüber hinaus erweitern diese Unternehmen nun ihre Dienstleistungen über ihre herkömmliche Struktur hinaus, um den Verbrauchern während des gesamten Produktlebenszyklus durch die Bereitstellung digitaler Lösungen einen Mehrwert zu bieten.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• United Rentals, Inc. (USA)
  
• Loxam (Frankreich)


• Sunbelt (USA)
  
• Taiyokenki Rental Co., Ltd. (Japan)


• AKTIO Corporation (Japan)


• Herc Rentals Inc. (USA)
  
• Vermietung in Ahern. (USA)


• H&E Equipment Services, Inc. (USA)


• Nikken Corporation (Japan)


• Nishio Rent All Co. Ltd. (Japan)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• November 2021 – Herc Holdings Inc. übernimmt Rapid Equipment Rental Limited, ein in Toronto ansässiges Vermietungsunternehmen.


• Juni 2020 – H&E Equipment Services Inc. gab den Umzug seiner Niederlassung in Georgetown in eine erweiterte Einheit mit Sitz in Texas bekannt.


• April 2021 – General Finance Corp. und United Rentals unterzeichneten eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme von General Finance Corp. durch United Rentals. Der Deal umfasste einen Transaktionswert von 996 Millionen US-Dollar.


• Februar 2020 – Boels übernahm Cramo PLC, um seinen Kundenstamm zu vergrößern. Der Schritt zielte darauf ab, einer der Hauptakteure auf dem Vermietungsmarkt in Europa zu werden.


• Juni 2022 – Sunbelt Rentals gab seine Partnerschaft mit Britishvolt bekannt, um die Entwicklung von Britishvolts erster vollständiger Batterie-Gigaplant auf Cambois-Basis zu unterstützen. Im Rahmen dieser langfristigen Vereinbarung werden die Unternehmen außerdem eng zusammenarbeiten, um die Entwicklung von Batterielösungen für Kraftwerke und Schwermaschinen zu fördern und so zur Dekarbonisierung des Bau- und Ausrüstungsvermietungssektors beizutragen.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Mietmarkt für Baumaschinen

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Der globale Marktforschungsbericht zur Vermietung von Baumaschinen bietet eine detaillierte Analyse der Art und Anwendung des Produkts. Es bietet Informationen über führende Unternehmen und deren Geschäftsüberblick, Typen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet es Einblicke in die Wettbewerbslandschaft, eine SWOT-Analyse, aktuelle Markttrends und hebt wichtige Treiber und Hemmnisse hervor. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Marktwachstum beigetragen haben.

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