Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika, nach Größe (kleine (60-Zoll-Rohre)), nach Anwendung (Kanalisation, Regenwasser und andere) und Länderprognose, 2025–2032

Die Größe des Marktes für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika wurde im Jahr 2024 auf 1,84 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im Jahr 2025 wird er voraussichtlich 1,97 Milliarden US-Dollar wert sein und bis 2032 3,05 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,45 % im Prognosezeitraum entspricht.

Die grabenlose Rohrsanierung ist eine Methode zur Reparatur von Rohren, ohne dass große Landflächen ausgehoben werden müssen. Da Länder versuchen, ihre Abhängigkeit von traditionellen Rohrreparaturmethoden zu verringern, steigt die Nachfrage nachgrabenlose RohrsanierungDie Methodenvielfalt nimmt zu und treibt so das Marktwachstum voran.

Die Kombination aus rasanter Urbanisierung, alternder Infrastruktur, der Kosteneffizienz grabenloser Technologien und dem steigenden Bedarf an nachhaltigen Infrastrukturlösungen treibt das Wachstum des Marktes für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika voran.

Stantec ist eines der größten Unternehmen auf dem globalen grabenlosen Rohrsanierungs- und nordamerikanischen Markt. Das Unternehmen hat mehrere grabenlose Technologielösungen für die Sanierung bestehender Infrastruktur erfolgreich geliefert.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Alternde Infrastrukturkrise treibt das Marktwachstum voran

Zahlreiche bestehende unterirdische Pipelines, insbesondere in fortgeschrittenen Volkswirtschaften, nähern sich ihrer geplanten Betriebsdauer oder überschreiten diese. Die alternde Infrastruktur birgt aufgrund der Gefahr einer Kontamination der Wasserversorgung erhebliche Gefahren für die öffentliche Gesundheit.

Nach Angaben der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA gibt es mehr als 80.000 Meilen öffentliche Abwasserkanäle und zwischen 23.000 und 75.000 Abwasserkanäle laufen jährlich über; InTrinkwasserJedes Jahr kommt es zu über 240.000 Wasserhauptleitungen, die täglich zur Verschwendung von 6 Milliarden Gallonen aufbereitetem Wasser führen. Nach Angaben der EPA (Environmental Protection Agency) werden in den nächsten 25 Jahren 271 Milliarden US-Dollar für die Abwasserinfrastruktur benötigt, und die American Water Association (AWWA) schätzt, dass die Deckung des Trinkwasserbedarfs einer wachsenden Bevölkerung mindestens 1 Billion US-Dollar erfordern wird. Somit dient die alternde Infrastrukturkrise als entscheidender Katalysator für das Wachstum des Marktes für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika.

Fortschritte bei grabenlosen Technologien zur Förderung des Marktwachstums

CIPP (Cured-in-Place Pipe) hat sich zu einem grundlegenden Element der grabenlosen Sanierung entwickelt. Bei dieser Technik wird eine mit Harz imprägnierte Auskleidung in bestehende Rohre eingebracht, die anschließend ausgehärtet wird, um im alten Rohr ein neues Rohr zu bilden. Jüngste Entwicklungen wie die UV-härtende CIPP-Technologie ermöglichen kürzere Aushärtezeiten und eine längere Haltbarkeit, was sie besonders effizient in städtischen Umgebungen macht, wo die Reduzierung von Störungen von entscheidender Bedeutung ist.

Die Umsetzung vonSensorTechnologien ermöglichen eine sofortige Überwachung und Bewertung des Pipeline-Zustands. Diese intelligenten Lösungen fördern die vorbeugende Wartung und ermöglichen es Versorgungsunternehmen, mögliche Probleme vor ihrer Eskalation anzugehen und so die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit von Infrastruktursystemen zu verbessern. Anbieter wie Vortex bieten beispielsweise VeriCure an, ein innovatives Curing Monitoring System (CMS), das auf der Fiber-Optic Distributed Temperature Sensing (DTS)-Technologie basiert und den CIPP-Härtungsprozess verbessern soll. Seine Fähigkeit, die Temperatur während des Liner-Einbaus ständig zu überwachen, hilft bei der Überprüfung einer gründlicheren Aushärtung entlang der gesamten Länge des Host-Rohrs.

MARKTBEGRENZUNGEN

Verfügbarkeit alternativer Methoden zur Eindämmung des Marktwachstums

Trotz der Vorteile grabenloser Technologien sind konventionelle Aushubmethoden für zahlreiche Kommunen weiterhin eine vorherrschende Option. Obwohl diese Techniken häufig aufdringlich sind, sind sie Auftragnehmern und Entscheidungsträgern wohlbekannt. Der Glaube an die Zuverlässigkeit und Einfachheit offener Schnittmethoden kann dazu führen, dass diese Techniken bevorzugt werden, insbesondere wenn die Budgets einen vollständigen Ersatz anstelle einer Sanierung zulassen.

Bei der offenen Austauschmethode wird der gesamte Abschnitt der Pipeline zum Austausch ausgehoben. Obwohl sie häufig als einfache Methode angesehen wird, ist sie störend und kann zu erheblichen Ausfallzeiten und Wiederherstellungskosten führen, was sie im Vergleich zu grabenlosen Alternativen weniger attraktiv macht.

Obwohl grabenlose Techniken wie CIPP (Cured-In-Place Pipe) und SIPP (Spray-In-Place Polymer Lining) wirtschaftliche Optionen bieten, können die anfänglichen Kosten in bestimmten Fällen immer noch höher sein als bei herkömmlichen Methoden. Kommunalverwaltungen entscheiden sich möglicherweise für niedrigere Anfangskosten im Zusammenhang mit herkömmlichen Aushub- und Ersatzmethoden, insbesondere wenn sie über keine langfristige Finanzierung verfügen oder mit Budgetbeschränkungen konfrontiert sind. Dieser wirtschaftliche Faktor kann die Umsetzung grabenloser Optionen trotz ihrer langfristigen Vorteile behindern. Somit bietet die grabenlose Rohrsanierung zahlreiche Vorteile, doch das Vorhandensein alternativer Methoden, insbesondere traditioneller Aushubtechniken, hemmt das Marktwachstum in Nordamerika erheblich.

MARKTCHANCEN

Urbanisierung und Bevölkerungswachstum schaffen Chancen für Marktwachstum

Die rasante Stadtentwicklung führt zu einem Anstieg der Zahl der Menschen, die in städtischen Zentren leben. Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass bis 2050 etwa 68 % der Weltbevölkerung in Städten leben werden, was eine erhebliche Belastung für die aktuellen Infrastruktursysteme darstellen wird, insbesondere im Hinblick auf die Wasser- und Abwasserbewirtschaftung. Ein großer Teil der unterirdischen Infrastruktur Nordamerikas wird schwächer, und zahlreiche Systeme erreichen oder überschreiten ihre geplante Betriebslebensdauer. Grabenlose Technologien bieten Abhilfe, die Störungen reduziert und gleichzeitig diese veralteten Infrastrukturen effizient löst.

Überlastete Abwassersysteme sowie veraltete und sich verschlechternde Rohre führen an zahlreichen städtischen Orten zu einer Katastrophe. Diese Elemente erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Abwasserüberläufen (SSO) und Mischwasserüberläufen (CSO), die erhebliche Risiken für die öffentliche Gesundheit und das ökologische Wohlergehen darstellen. Alternde Rohre sind außerdem anfälliger für Brüche und Brüche. Die US-Umweltschutzbehörde (EPA) kündigte im Rahmen des überparteilichen Infrastrukturgesetzes der Biden-Harris-Regierung neue Mittel in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar an, um die Wasserinfrastruktur zu verbessern und die Sicherheit der Gemeinschaft zu gewährleisten. Zusammen mit den zuvor offengelegten 2,6 Milliarden US-Dollar werden diese insgesamt 6,2 Milliarden US-Dollar an Investitionen für das Geschäftsjahr 2025 Gemeinden im ganzen Land dabei unterstützen, die Wasserinfrastruktur zu verbessern, die für die ordnungsgemäße Abwasserbewirtschaftung, den Schutz lokaler Süßwasserressourcen und die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser für Wohnhäuser, Schulen und Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Technische Herausforderungen der grabenlosen Rohrsanierung behindern das Marktwachstum

Das Cured-In-Place Pipe Lining (CIPP) ist eine der wichtigsten grabenlosen Rohrsanierungsmethoden, bringt jedoch auch einige Herausforderungen mit sich, beispielsweise die Freisetzung von Schadstoffen. Bei der CIPP-Methode entsteht ein neues Rohr in einem alten Rohr, indem eine weiche, harzgetränkte Auskleidung in die bestehende Konstruktion eingebracht, mit Luft gefüllt und dann erhitzt wird, damit sie härter wird. Dies ist eine schnellere und kostengünstigere Methode als die herkömmliche Rohrsanierung, und Städte wenden sich für die Reparatur ihrer alten unterirdischen Leitungen an vor Ort ausgehärtete Auftragnehmer. Gefährliche Luftschadstoffe, die beim Heizvorgang freigesetzt werden, können in Schulen und Wohnungen gelangen und den darin befindlichen Personen Übelkeit bereiten.

Beispielsweise wurden im Juni 2023 Mitarbeiter und Schüler der Merrimack Valley High School nach oder während der vierten Unterrichtsstunde zurückgeschickt, als ein schlechter Geruch in die Klassenzimmer und Flure des zweistöckigen Backsteingebäudes eindrang, das an einem Waldgebiet an der Grenze zu Concord, der Hauptstadt von New Hampshire, lag. Mehrere Teenager strömten ins Gesundheitsamt der Schule und klagten über tränende Augen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen und anderes. Ungefähr sechs Mitarbeiter und 40 Schüler erkrankten und 50 wurden vorzeitig entlassen, da die Schulbeamten sich bemühten, die Quelle des Geruchs zu finden. Sie fanden bald heraus, dass es von einem nahegelegenen Abwasserprojekt stammte, bei dem eine Methode namens „Curry-in-Place-Rohrauskleidung“ zum Einsatz kam.

Markttrends für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika

Die Einführung von CIPP ist einer der wichtigsten Trends auf dem Markt

Das vor Ort ausgehärtete Rohrauskleidungs-/Cured-in-Place-Rohr (CIPP) ist eine der am weitesten verbreiteten Rohrsanierungsmethoden, da es einen minimal störenden Ersatz für den vollständigen Rohraustausch darstellt. CIPP reduziert nicht nur die Kosten, sondern bietet auch einen breiten Installationsbereich für Durchmesser und eine große Auswahl an Auskleidungen und Harzen. Da die Installationsanforderungen immer vielfältiger werden und Umweltaspekte berücksichtigen, werden in der Branche neue CIPP-Härtungsmethoden wie UV-CIPP auf den Markt gebracht, die Auftragnehmern, Ingenieuren und Anlageneigentümern neue Möglichkeiten bieten, eine Reparatur an die einzigartigen Spezifikationen eines Projekts anzupassen. 

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AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Die COVID-19-Pandemie führte zu Ausrüstungsengpässen und logistischen Problemen, was sich auf die Verfügbarkeit der notwendigen Materialien und Technologien für die grabenlose Sanierung auswirkte. Der Arbeitskräftemangel wurde während der Pandemie zu einem erheblichen Problem, da zahlreiche Arbeitnehmer aufgrund gesundheitlicher Bedenken oder Einschränkungen nicht in der Lage waren, sich an Projekten zu beteiligen. Dies führte zusätzlich zu Schwierigkeiten bei der Projektabwicklung und beeinträchtigte die Produktivität in der Branche. Auch das US-Heimatschutzministerium wies darauf hin, dass es sich bei der Infrastruktur um ein wesentliches Geschäft mit erheblicher Bedeutung handele. Die Instandhaltung der Infrastruktur, einschließlich Versorgungsleitungen, war während der COVID-19-Zeit von entscheidender Bedeutung.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Größe

Große (> 60-Zoll-Rohre) dominieren den Markt aufgrund der großen Anzahl von Projekten in den USA.

Der Markt ist je nach Größe in kleine (<36-Zoll-Rohre), mittlere (36-60-Zoll-Rohre) und große (>60-Zoll-Rohre) unterteilt.

Das Segment der großen Rohre (> 60-Zoll-Rohre) dominiert hinsichtlich des Marktanteils aufgrund steigender Projekte für große Rohre in den gesamten USA. Viele Kommunen stehen vor Herausforderungen aufgrund der veralteten Wasser- und Abwasserinfrastruktur, insbesondere in städtischen Gebieten, in denen Rohre mit großem Durchmesser für die Bewältigung großer Wasser- und Abwassermengen von entscheidender Bedeutung sind. Die Notwendigkeit, diese kritischen Anlagen zu sanieren, steigert die Nachfrage nach grabenlosen Lösungen, die die Funktionalität mit minimalen Störungen effizient wiederherstellen können.

Das mittlere Segment (36-60-Zoll-Rohr) ist auch eines der Hauptsegmente im US-amerikanischen Markt für grabenlose Rohrsanierung. Beispielsweise startete die Stadt Okeechobee im Juli 2023 mit Hilfe von Bundeszuschüssen ein Projekt zur Verlegung einer 3100 Fuß langen Regenwasserabflussleitung mit einer Länge von 36 bis 48 Zoll unter der Southeast und Southwest 4th Street. Bei dem Projekt geht es um die Sanierung des 50 bis 60 Jahre alten Rohrs mithilfe einer CIPP-Methode (Cured-in-Place Pipe Lining). Das auszukleidende Rohr ist das Rückgrat des Regenwassersystems im südöstlichen und südwestlichen Teil der Stadt.

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Kontinuierliche Belastung durch Abwasser führt zu einem Verschleißrisiko, das auf das Wachstum des Abwasserkanalsegments zurückzuführen ist

Der Markt ist je nach Anwendung in Kanalisation, Regenwasser und andere unterteilt.

Unter diesen dominierte das Abwassersegment den Markt und hielt den größten Marktanteil auf dem nordamerikanischen Markt für grabenlose Rohrsanierung. Viele Abwassersysteme in den USA sind alt und werden im Allgemeinen häufiger repariert als Wasserleitungen, da sie einer zerstörerischeren Umgebung wie Abfall ausgesetzt sind, der leichter zu Korrosion, Verstopfungen und Schäden führen kann. Im Gegensatz dazu führen Wasserleitungen sauberes Wasser, was zu selteneren Problemen und einer längeren Lebensdauer führt.

Auch Regenwasser ist eine wichtige Anwendung auf dem Markt. Da die Kommunen zunehmend die Bedeutung eines effektiven Regenwassermanagements erkennen, wird dieses Segment in den kommenden Jahren weiter wachsen.

NORDAMERIKA GRABENLOSE ROHRSANIERUNG LÄNDERAUSBLICK

Der Markt wurde in den USA, Kanada und Mexiko untersucht.

Die USA sind aufgrund von Faktoren wie der alternden Wasserpipeline-Infrastruktur einer der Schlüsselmärkte

Die USA sind das dominierende Land auf dem nordamerikanischen Markt für grabenlose Rohrsanierung. Der Markt für grabenlose Rohrsanierung in den USA erlebt aufgrund der alternden Pipeline-Infrastruktur und des steigenden Bedarfs an nachhaltigen Rohrreparaturmethoden erhebliche Fortschritte und Expansionen. Die grabenlose Rohrsanierung ist eine nachhaltige Lösung, da kein Graben erforderlich ist, was Ressourcen und Zeit spart. Es ist auch ideal für urbanisierte Länder wie die USA.  

Kanada und Mexiko

Kanada ist einer der aufstrebenden Märkte in Nordamerika. Mexiko hinkt bei der Einführung der grabenlosen Sanierungsmethode hinterher. Dies könnte auf mangelnde Kenntnisse über die grabenlose Rohrsanierungsmethode zurückzuführen sein.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Zu den größten Unternehmen auf dem Markt gehören unter anderem Stantec, Jacob und Vortex Companies. Stantec ist eines der führenden Unternehmen auf dem Markt und hat Tausende von grabenlosen Technologielösungen für die Sanierung bestehender Infrastruktur erfolgreich geliefert. Stantec bringt die entsprechende grabenlose Technologie mit, um eine fortschrittliche Lösung zu entwickeln. Das Unternehmen verfügt über Fachwissen in zahlreichen Methoden/Prozessen wie vor Ort aushärtende Rohre, Rohrberstungen, Rohrvortrieb, Slip-Lining und andere.        

Liste der wichtigsten Unternehmen für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika:

• HK Solutions Group(UNS.)
• Azuria Water Solutions(UNS.)
• SAK Construction (USA)
• Technologien zur Wasserleitungserneuerung(UNS.)
• NuFlow Technologies (USA)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (USA)
• Stantec(Kanada)
• Vortex-Unternehmen(UNS.)
• Internal Pipe Technologies (USA)
• Spiniello-Unternehmen (USA)
• Michels Corporation (USA)
• HydraTech, LLC (USA)
• Flow Technologies Inc (USA)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc (USA)
• Jacobs Solutions Inc (USA)
• Frenzelit Inc. (USA)
• Hammerhead Trenchless Equipment (USA)
• U.S. Pipelining, LLC. (UNS.)
• Clean Water Works Inc. (Kanada)
• Lafontaine Inc. (Kanada)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Im Mai 2024, Vortex Companies gab UNITED FELTS als Ergebnis der Übernahme von Applied Felts Inc., FerraTex Solutions und MaxLiner bekannt. UNITED FELTS repräsentiert das anhaltende Erbe eines führenden Anbieters von vor Ort ausgehärteten Rohren (CIPP) in ganz Amerika und weist auf einen neuen Ansatz für grabenlose Infrastrukturlösungen hin.
• Im März 2024,Nu Flow South Pacific wird seinen fortschrittlichen grabenlosen Rohrauskleidungsservice unter Einsatz der neuesten Nu Flow-Technologie auf den Hawaii-Inseln anbieten. Diese bahnbrechende Lösung verändert die herkömmliche Rohrreparatur, bewältigt häufige Herausforderungen, mit denen Immobilieneigentümer konfrontiert sind, und bietet gleichzeitig eine Reihe beispielloser Vorteile. Der grabenlose Rohrauskleidungsansatz von Nu Flow ist eine zerstörungsfreie, umweltfreundliche Methode, die bestehende Rohre ohne Aushub revitalisiert.
• Im Januar 2024,Vortex Companies hat Applied Felts Ltd. übernommen, ein Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, das Kunden außerhalb Amerikas unterstützt. Ziel der Akquisition ist die Bereitstellung eines umfassenden Angebots an grabenlosen Sanierungslösungen. Der Kauf von Applied Felts Inc., zu dem die Top-Marken MaxLiner und FerraTex Solutions gehören, bedeutet einen bedeutenden Schritt für Vortex Companies. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Vortex, dem Markt eine umfassende, direkte Lösung an einem All-in-One-Standort anzubieten.
• Im Juli 2023,Stantec wurde von der Region Peel ausgewählt, um die Planung des Queensway East-Cawthra Trunk Sewer und die Modernisierung des Wassersystems der Druckzone 2 in Mississauga City, Ontario, Kanada, zu liefern. Stantec wird für das Projekt professionelle Ingenieurdienstleistungen und Baumanagement bereitstellen, um sicherzustellen, dass die örtliche Gemeinschaft auch in den kommenden Jahrzehnten gut versorgt ist. Es wird erwartet, dass Tunnelkanäle in den nächsten 20 Jahren zusätzliche Kapazitäten für die wachsende Gemeinde bereitstellen werden.
• Im Dezember 2020, The Vortex Companies LLC gab den Kauf von North American Pipeline Services LLC (NAP) bekannt. Diese Vereinbarung wird seine grabenlosen Infrastrukturdienstleistungsfähigkeiten in der Mittelatlantikregion erheblich verbessern. Der Abschluss dieser Übernahme ist ein wichtiger Fortschritt in Richtung der Vision, grabenlose Dienste in diesem Gebiet anzubieten, in dem der Bedarf an Infrastruktursanierung noch nie so groß war.

INVESTITIONSANALYSE UND CHANCEN

Nach Angaben der US-Umweltschutzbehörde haben die USA nicht ausreichend in die Wasserinfrastruktur investiert. Der Mangel an Wasserinfrastruktur stellt eine Gefahr für die Sicherheit Amerikas dar und gefährdet die Gesundheit, den Seelenfrieden, die Arbeitsplätze und andere der Menschen. Das überparteiliche Infrastrukturgesetz stellt der EPA 50 Milliarden US-Dollar zur Verfügung, um die Regenwasser-, Abwasser- und Trinkwasserinfrastruktur des Landes zu verbessern. Diese Investition ist die größte Einzelinvestition in Wasser, die die Bundesregierung jemals getätigt hat.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht für grabenlose Rohrsanierung in Nordamerika bietet einen detaillierten Einblick in den Markt. Es konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen und ihre Aktivitäten bei der Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der grabenlosen Rohrsanierung. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in Markttrends und Technologien und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren und Herausforderungen, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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