Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse für Boom-Lkw-Krane in Nordamerika, nach Typ (Kapazität unter 20 t, Kapazität zwischen 20-40 t und Kapazität über 40 t), nach Anwendung (Häfen, Baugewerbe und andere) und Länderprognosen, 2022-2029

Die Marktgröße für LKW-Auslegerkrane in Nordamerika wurde im Jahr 2021 auf 210,0 Millionen US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 217,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 auf 304,0 Millionen US-Dollar im Jahr 2029 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 4,9 % aufweist. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd, da die Nachfrage nach LKW-Auslegerkranen in ganz Nordamerika im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie geringer ausfiel als erwartet. Basierend auf unserer Analyse wies der nordamerikanische Markt für LKW-Auslegerkrane im Zeitraum 2019–2020 im Vergleich zum Zeitraum 2018–2019 ein rückläufiges Wachstum von 0,72 % gegenüber dem Vorjahr auf.

Ein LKW-Auslegerkran, auch LKW-Kran genannt, verfügt über hydraulische Ausleger, die Aufgaben wie das Heben, Laden und Entladen schwerer Lasten von einem Punkt zum anderen ausführen können. Der LKW verfügt über eine rotierende Struktur, einen festen oder teleskopischen Ausleger und eine Kabine, die auf einem am Fahrzeugchassis befestigten Rahmen montiert ist. Darüber hinaus werden Autokräne zum Heben leichter Objekte wie HVAC-Einheiten, zum Heben von Technikern in die Luft zur Reparatur defekter Leistungstransformatoren oder zum Installieren von Datenkabeln eingesetzt.

Faktoren wie steigende Staatsausgaben für Bauprojekte und die Ausweitung des Telekommunikationssektors zur Stärkung der digitalen Wirtschaft dürften das Wachstum des Marktes für LKW-Auslegerkrane in Nordamerika ankurbeln.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN 

Störungen im Warenverkehr behinderten das Marktwachstum inmitten der Pandemie

Im Jahr 2020 hatte die COVID-19-Pandemie schwere Auswirkungen auf verschiedene Branchen auf der ganzen Welt. Verschiedene Regierungsbehörden weltweit hatten strenge landesweite Lockdowns verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, was weltweit zu Störungen der Lieferkette führte. Um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern, verhängten die Länder der Region ein Reiseverbot für ihre Bürger. Aufgrund landesweiter Sperrnormen in dieser Region mussten verschiedene Hersteller von LKW-Aufbaukranen ihren Betrieb schließen und ihre Investitionen verschieben.

In Nordamerika verzeichnete die Nachfrage nach Baumaschinen im Energiesektor ein langsames Wachstum, während sie im Wohnsektor, bei der Infrastrukturentwicklung und in der Vermietungsbranche weiterhin stark blieb. Beispielsweise meldete Komatsu Ltd. im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 einen Umsatzrückgang von 24,8 % gegenüber dem Vorjahr und einen Rückgang des Betriebsgewinns um 63,4 %, wobei die Auswirkungen von COVID-19 in den Bereichen Bergbau, Bauwesen und Industrieausrüstung deutlich zu spüren waren. Ebenso meldete Terex Corp. im zweiten Quartal 2020 einen Nettoumsatz von 690,5 Millionen US-Dollar im Vergleich zu 1.306,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2019, was einem durch die COVID-19-Pandemie verursachten Rückgang um 47 % entspricht.

Im zweiten Halbjahr 2021 verzeichnete der Markt einen leichten Anstieg der Nachfrage aufgrund eines Rückgangs der COVID-19-Fälle aufgrund von Massenimpfkampagnen verschiedener Länder in dieser Region. Die Industrien in Nordamerika nahmen ihre Geschäftstätigkeit wieder auf, indem sie sich an soziale Distanzierungsnormen hielten. Diese Faktoren führten zu einem Anstieg der Nachfrage nach LKW-Auslegerkranen. Darüber hinaus steigerten eine Zunahme der Handelsaktivitäten und die Wiederaufnahme von Infrastrukturprojekten in der gesamten Region die Nachfrage nach LKW-Aufbaukranen.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach technologisch fortschrittlichen LKW-Auslegerkranen aufgrund höherer Effizienz zur Förderung der Marktexpansion

Fortschritte in der Technologie und eine wachsende Nachfrage nach Elektrifizierung zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks werden zahlreiche Chancen für Marktteilnehmer in der Branche schaffen. Durch die Integration neuester Technologien bieten moderne Mobilkrane innovative Funktionen wie vorausschauende Wartung, Lastsensor, GPS-Tracking sowie Flottenmanagement- und Telematiklösungen. Die Krane von Altec sind beispielsweise mit dem Load Moment and Area Protection (LMAP)-System ausgestattet, das Informationen wie Auslegerwinkel, Auslegerlänge und Lastradius auf dem Arbeitsbildschirm anzeigt und so die Bedienung erleichtert.

Es wird erwartet, dass der Markt für Autokrane mit der steigenden Nachfrage nach verbesserter Tragfähigkeit wachsen wird. OEMs entwickeln kontinuierlich neue Krane mit weniger Steuerungsoptionen und weniger Kraftstoffverbrauch, um die Leistung zu maximieren Gesamtleistung der Maschine. Darüber hinaus investieren sie aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen Kranen, die Vorteile wie größere Stabilität und erhebliche Tragfähigkeit bieten, auch in Forschung und Entwicklung. Schwerlastkrane bieten eine größere Flexibilität ohne zusätzliche Geräte zum Heben, Laden und Entladen von Gütern und Materialien.

ANTRIEBSFAKTOREN

Steigende Staatsausgaben für Bauprojekte werden die Nachfrage nach LKW-Auslegerkranen ankurbeln

Die steigenden Ausgaben der Regierung und des Privatsektors für Bauaktivitäten werden die Einführung von LKW-Aufbaukranen unterstützen. Aufgrund ihrer Flexibilität und Vielseitigkeit werden sie häufig in Räumen wie Baustellen eingesetzt. Sie werden unter anderem zum Heben von Personen und zum Transport schwerer Materialien eingesetzt.

Die Nachfrage nach diesen Kränen steigt im Bau-, Industrie- und Telekommunikationssektor aufgrund ihrer Fähigkeit, Arbeiter effizient und sicher zu heben. Die wachsende Zahl von Infrastruktur- und Industriesanierungsprojekten in den USA, Kanada und Mexiko wird die Einführung von Auslegerkran-LKWs unterstützen.

Diese Geräte werden im Wesentlichen zum Be- und Entladen von Frachtcontainern von Schiffen verwendet. Sie werden auch für den Bau neuer Hafeninfrastrukturen wie Liegeplätze und Kais eingesetzt. Sie haben eine höhere Tragfähigkeit von bis zu 80 Tonnen und können Höhen von bis zu 200 Fuß erreichen, was sie ideal für den Einsatz in Häfen sowie für den Autobahnbau macht.

Nach Angaben des U.S. Census Bureau beliefen sich die privaten Bauausgaben saisonbereinigt auf Jahresbasis auf 1.420,4 Milliarden US-Dollar. Der Wohnungsbau belief sich im Oktober 2022 auf saisonbereinigter Jahresrate auf 887,2 Milliarden US-Dollar und der Nichtwohnungsbau auf saisonbereinigte Jahresrate auf 533,2 Milliarden US-Dollar. Ebenso beliefen sich die öffentlichen Bauausgaben im Oktober 2022 auf 374,6 Milliarden US-Dollar. Die steigenden Bauausgaben Dies wiederum wird aufgrund ihrer höheren Hubkapazitäten, maximalen Reichweiten und verbesserten Kraftstoffeffizienz zu einer Nachfrage nach Auslegerkran-LKWs führen.

Rasche Entwicklung im Versorgungs- und Telekommunikationssektor zur Förderung der Marktverbreitung 

Das schnelle Wachstum des Telekommunikations- und Versorgungssektors führt zu einer enormen Nachfrage nach Baumaschinen. Die Telekommunikations- und Versorgungsindustrie spielt eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen und sozialen Aktivität. Daher investieren die Länder verstärkt in den Ausbau und die Verbesserung der Energie- und Netzwerkinfrastruktur. Beispielsweise investierte der kanadische Telekommunikationssektor im Oktober 2022 über 21 Milliarden in Kapitalinvestitionen und in den Erwerb von Lizenzen. Von diesem Betrag wurden 12,3 Milliarden US-Dollar für den Ausbau und die Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur und 8,9 Milliarden US-Dollar für den Erwerb neuer Frequenzlizenzen bereitgestellt, die zur Unterstützung der 5G-Netzwerke des Landes und zum Ausbau der digitalen Wirtschaft des Landes erforderlich sind.

Die erheblichen Investitionen der Regierung und neuer Energieerzeugungsunternehmen in die Entwicklung neuer Energieprojekte und den Ersatz veralteter Kraftwerke werden im Prognosezeitraum zu einer Nachfrage nach diesen Kränen führen. Dieser Trend wird die Einführung von Baumaschinen in ganz Nordamerika beschleunigen und den auf dem Markt tätigen Unternehmen zahlreiche Wachstumschancen bieten.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Hohe Investitions- und Wartungskosten zur Eindämmung der Markteskalation

Hohe Kapitalinvestitionen und Wartungskosten sind die Schlüsselfaktoren, die den Fortschritt des globalen Marktes einschränken. Ausleger-LKW-Krane sind teuer, weshalb Hersteller, Unternehmen und Erstausrüster bei der Anschaffung hochwertiger Systeme zögern. Hohe Anschaffungs- und Wartungskosten dürften das Marktwachstum gefährden. Je nach Marke und Modell kann der Preis für einen LKW-Auslegerkran in der Regel zwischen 30.000 und 130.000 US-Dollar liegen.

Darüber hinaus wirken sich Lieferketten- und Inflationsprobleme wahrscheinlich auf die Teilepreise aus. Darüber hinaus zwingen die höheren Arbeitskosten die Auftragnehmer dazu, ihre Ausgaben für die Bindung und Rekrutierung von Technikern zu erhöhen. Darüber hinaus stiegen laut dem vom American Transportation Research Institute (ATRI) im Jahr 2022 veröffentlichten Bericht die gesamten Grenzkosten von Schwerlastkraftwagen im Jahr 2021 um 12,7 % auf 1,855 USD pro Meile, den höchsten jemals verzeichneten Wert. Zu diesem Anstieg trugen vor allem der Anstieg der Kraftstoffkosten (35,4 % höher als im Jahr 2020), der Reparatur- und Wartungskosten (18,2 % höher als im Jahr 2020) und der Fahrerlöhne (10,8 % höher als im Jahr 2020) bei. Der allgemeine Trend deutet darauf hin, dass die Betriebskosten pro Meile bei LKW-Aufbaukranen steigen, was die Marktverbreitung in den kommenden Jahren behindern wird.

SEGMENTIERUNG

Nach Typanalyse

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Kapazität unter 20 Tonnen aufgrund vielseitiger Funktionalitäten führend und Steigende Wohnbauprojekte in Entwicklungsländern

Nach Typ ist der Markt in Kapazitäten unter 20T, Kapazitäten zwischen 20T-40T und Kapazitäten über 40T unterteilt. Das Segment mit Kapazitäten unter 20T dominiert den Markt aufgrund der gestiegenen Ausgaben in der Telekommunikation und Forstwirtschaft.

Ausleger-LKW-Krane mit einer Kapazität zwischen 20 und 40 Tonnen werden für hochwertige Hebelösungen wie Schilderaufsteller eingesetzt. Sie sind für die Märkte Telekommunikation, Stromversorgung, Forstwirtschaft, Beleuchtung und Schilder sowie Bauunternehmer konzipiert. Darüber hinaus wird die Branche von der Notwendigkeit angetrieben, bestehende Netzwerke aufzubauen, zu verbessern und zu erweitern, wodurch Chancen für die Marktteilnehmer entstehen. Beispielsweise stiegen die jährlichen Ausgaben für Telekommunikation und Versorgungsdienste von 9,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 auf 40 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019, wie aus den von der U.S. Energy Information Administration im Jahr 2021 veröffentlichten Daten hervorgeht. Zu diesen Kosten gehörten Investitionen in neue Übertragungsinfrastruktur und den Betrieb und Wartung bestehender Übertragungssysteme. Dieser Faktor treibt die Nachfrage nach dem Kapazitätssegment unter 20T voran.

Es wird erwartet, dass die Kapazität über 40 Tonnen das am schnellsten wachsende Segment sein wird, mit einem CAGR von 5,7 % im Prognosezeitraum. Die zunehmende Bautätigkeit sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor hat die Nachfrage nach Kapazitäten über 40 Tonnen erhöht. Hochleistungsauslegerkrane sind aufgrund ihrer Fähigkeit, schwere Lasten präzise zu heben, sehr gefragt. Darüber hinaus erfordert die rasante Urbanisierung eine effiziente Infrastruktur, Gebäude und Wohnraum. Wachsende Infrastruktur- und Industriesanierungsprojekte werden die Einführung dieser Kräne mit Kapazitäten von über 40 Tonnen unterstützen.

Darüber hinaus werden Neueinführungen von LKW-Kranen mit einer Tragfähigkeit von über 40 Tonnen und erhöhter Tragfähigkeit das Wachstum des Segments vorantreiben. Beispielsweise hat National Crane im März 2020 sein NBT-Aufbaukranwagen-Sortiment um einen neuen LKW-Aufbaukran der Serie NBT40-2 erweitert. Die neue NBT40-2-Serie verfügt wahlweise über eine Tragfähigkeit von 36,3 t oder 40,8 t und ist damit ideal für die Bau- und Forstwirtschaft.

Nach Anwendungsanalyse

Zunehmender Einsatz von Ausleger-LKW-Kranen im Telekommunikationssektor für Reparatur- und Wartungsarbeiten, um das Wachstum des Segments „Andere“ anzukurbeln

Je nach Anwendung ist der Markt in Häfen, Baugewerbe und andere unterteilt. Das Segment „Andere“ umfasst Telekommunikation, Öl und Gas usw. Das Segment „Andere“ hält den größten Marktanteil. Aufgrund der rasanten Urbanisierung in Kanada und Mexiko besteht eine wachsende Nachfrage nach schnellerer Internetbandbreite und Versorgungsdiensten. Um Benutzern eine nahtlose Konnektivität zu bieten, arbeiten Netzwerkbetreiber daran, an verschiedenen Standorten Kommunikationsantennen zu installieren. Durch die erhöhte Nachfrage nach dem Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur, wie zum Beispiel 5G-Netzen, dürfte der Bedarf an innovativen Kränen im Prognosezeitraum steigen. Unterstützende staatliche Programme und Richtlinien im Zusammenhang mit der schnellen Netzwerkentwicklung haben die Nachfrage nach LKW-Ladekranen mit Ausleger erhöht.

Das Bausegment ist das zweitwichtigste Segment auf dem nordamerikanischen Markt für LKW-Auslegerkrane. Es wird erwartet, dass die Akzeptanz dieser Maschinen in der Bauindustrie aufgrund der steigenden Staatsausgaben für Mega-Infrastrukturprojekte wie U-Bahnen, Überführungen, Eisenbahnen, Häfen und Bergbau stetig zunehmen wird. Beispielsweise kündigte die US-Regierung im April 2022 ein Infrastrukturpaket in Höhe von 1 Billion US-Dollar an. Darüber hinaus bieten Hubarbeitsbühnen die erforderlichen Powerlifting- und Transportanforderungen. Aufgrund der einfachen Steuerungsmöglichkeiten und der Hubkapazität werden LKW-Aufbaukran vor allem in der Baubranche bevorzugt.

REGIONALE EINBLICKE

USA wird durch steigende Staatsausgaben für Infrastruktur- und industrielle Renovierungsprojekte vorangetrieben

Landesweit ist der Markt in die USA, Kanada und Mexiko unterteilt. Die USA dominierten im Jahr 2021 den Marktanteil von LKW-Auslegerkranen in Nordamerika und werden den Markt voraussichtlich bis 2029 weiterhin dominieren. Eine zunehmende Zahl von Infrastruktur- und Industriesanierungsprojekten sowie Smart Cities treibt das Marktwachstum in den USA voran. Darüber hinaus steigen die öffentlichen Ausgaben für Es wird erwartet, dass die Bau- und Infrastrukturaktivitäten die Marktnachfrage nach schweren Lastkraftwagen wie Knickgelenkkranen und Auslegerkranen im Land ankurbeln werden. Beispielsweise kündigte die US-Regierung im April 2022 an, 52,5 Milliarden US-Dollar in Bundesstraßen und 20,5 Milliarden US-Dollar in den öffentlichen Nahverkehr zu investieren.

Der kanadische Markt wurde im Jahr 2021 auf 45,5 Millionen US-Dollar geschätzt und soll bis 2029 71,0 Millionen US-Dollar erreichen, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,9 % im prognostizierten Zeitraum entspricht. Die rasche Entwicklung der Forst- und Telekommunikationsindustrie in Kanada wird die Nachfrage nach LKW-Auslegerkranen im Land steigern. Im Oktober 2022 investierte die kanadische Regierung rund 12,3 Milliarden in den Telekommunikationssektor, um die digitale Wirtschaft zu stärken. Die wachsenden Investitionsprojekte werden die Akzeptanz dieser Krane im Land im Prognosezeitraum steigern und günstige Wachstumschancen für die Marktteilnehmer schaffen.

Mexiko hält die drittgrößte Position auf dem nordamerikanischen Markt. Die raschen Konjunkturausgaben der Regierung zur Erneuerung der Hafeninfrastruktur werden die Einführung von LKW-Aufbaukranen unterstützen. Beispielsweise investierte International Container Terminal Services Inc. (ICTSI) im Dezember 2022 230 Millionen US-Dollar in den Hafen von Manzanillo in Colima, Mexiko, um die Terminalanlagen zu erweitern und die Infrastruktur weiter zu verbessern, um den wachsenden Seehandelsaktivitäten gerecht zu werden.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Marktteilnehmer konzentrieren sich auf Partnerschaften und Akquisitionsstrategien, um ihre Präsenz zu vergrößern

Führende Unternehmen unternehmen Fusionen und Übernahmen, Partnerschaften und Kooperationen, um ihre Gewinne zu maximieren und den erzielten Umsatz zu steigern. Manitex beispielsweise ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Illinois, USA, das Hochleistungshebegeräte, LKW-Aufbaukrane, Gelenkkräne und Hubarbeitsbühnen anbietet. Es ist auf die Bereitstellung schwerer Hebegeräte spezialisiert. Manitex International ist unter verschiedenen Marken tätig, darunter Manitex Inc., PM Group, Badger Equipment, Manitex Valla, Crane und Machinery. Das Unternehmen bietet Produkte für eine breite Palette von Branchen an, darunter Öl/Gas/Petrochemie, allgemeines Baugewerbe, Mietflottenprodukte, Schifffahrt/Dock, Taxi/Lieferung und viele andere. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erweiterung seines Markenprodukt- und Ausrüstungsportfolios durch interne Entwicklung und gezielte Akquisitionen, um seine Umsatz- und Gewinnbasis zu diversifizieren und zu steigern. Im April 2022 erwarb Manitex 70 % von Rabern Rentals, einem in Texas ansässigen Ausrüstungsverleihunternehmen, für 25,9 Millionen US-Dollar. Durch die Übernahme verbessert sich die Fähigkeit des Unternehmens, seine Ressourcen weltweit optimal einzusetzen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Autokran (USA)


• Builtrite (USA)


• Gehl (USA)


• Altec Industries Inc. (USA)


• BIK Boom Trucks (Kanada)


• Skyjack (Kanada)


• Iowa Mould Tooling Co. Inc. (IMT) (USA)


• Komatsu America Corp. (USA)


• Manitowoc (USA)


• Southwest Products (USA)
  
• Doosan (Südkorea)


• Fleet Equipment Corporation (FEC) (USA)


• Bauer Equipment Corporation (USA)


• Jomac LTD. (USA)


• Link-Belt (USA)


• Precision Husky Corporation (USA)


• Sunward USA (USA)


• Tadano Ltd. (Japan)


• Manitex Inc. (USA)


• Load King (USA)


• Elliott Equipment Company (USA)


• Caterpillar Inc. (USA)


• Terex Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2022: Doosan Bobcat, eine Tochtergesellschaft der Doosan Corporation, gab seine Pläne zum Bau eines Montagewerks in Rogers, Minnesota, bekannt. Durch diese Investition wurde die Produktionsstätte um zusätzliche 225.000 Quadratmeter erweitert, wodurch das Unternehmen seine Produktionspräsenz in der Region Mittlerer Westen stärken konnte.


• Februar 2022: Die Manitou Group stellte auf der Bauma 2022 mehrere batteriebetriebene Materialtransportprodukte vor. Zu den neuen Maschinen gehören zwei rotierende Telehandler, vier neue Hubarbeitsbühnen und eine feste Teleskoplader. Ziel des Unternehmens ist es, seinen Benutzern leichte und benutzerfreundliche Modelle bereitzustellen.


• August 2021: Altec Industries eröffnete ein neues Servicezentrum in Syracuse, New York. Das Syracuse Service Center bietet Werkstattservice, mobilen Service, Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Dieses Servicezentrum bietet Catering-Dienstleistungen für den Bundesstaat New York, den Westen von Massachusetts und einen Teil von Connecticut an.


• September 2021: IMT stellte auf der MINExpo 2021 verbesserte mittlere und große Gelenkkrane mit erhöhter Kapazität und höherwertigem Stahl vor. Der höherwertige Stahl verbessert das Hub-Gewicht-Verhältnis der Maschinen. Dies führt zu einem geringeren Krangewicht und einer höheren Produktivität. 


• Juli 2020: Elliott Equipment Company hat eine neue Krankabine und ein neues Steuerungssystem auf den Markt gebracht, um Produktivität, Komfort und Sicht zu verbessern. Die Kabine ist mit einem Bluetooth-fähigen Diagnosesystem ausgestattet, das Echtzeit-Feedback zum System liefert, kamerabereite Steuerbildschirmansichten für eine bessere Sichtabdeckung, Klimakontrollsensoren und einen Farb-Touchscreen für eine einfache Bedienung.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Nordamerika-Markt für LKW-Auslegerkrane

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Der Marktforschungsbericht für LKW-Auslegerkrane in Nordamerika bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Produkttypen, Endbenutzer, Design und Technologie. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben.

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