Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für PEM-Elektrolyseure nach Material (Iridium und Platin), nach Endbenutzer (Stromerzeugung und Energiespeicherung, Transport, Raffinerien und Petrochemie, Ammoniakproduktion und andere) und regionale Prognose, 2026–2034

Die globale Marktgröße für PEM-Elektrolyseure wurde im Jahr 2025 auf 5,64 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 7,41 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 65,28 Milliarden US-Dollar im Jahr 2034 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 31,26 % aufweist.

Der weltweite Markt für PEM-Elektrolyseure wächst mit einem erheblichen Aufschwung im Automobil- und Transportgeschäft. Bei diesen Elektrolyseuren handelt es sich um elektrochemische Systeme, die mithilfe von Elektrizität Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufspalten.

Aufgrund des schnellen Einsatzes in vielen Bereichen wie Kraftwerken, Industriegasen, Energiespeicherung, Elektronik und Photovoltaik, Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen und anderen ist der Bedarf an PEM-Wasserelektrolyseuren in den letzten Jahren gestiegen. Beispielsweise verpflichtete sich Air Liquide, einer der Marktführer im PEM-Elektrolyseur-Geschäft, im Mai 2024 durch die Einführung der PEM-Elektrolyseur-Technologie zur Entwicklung erneuerbaren Wasserstoffs bis 2030.

Markttreiber für PEM-Elektrolyseure

Wachsende Anwendung von Wasserstoff für verschiedene Sektoren auf der ganzen Welt, um das Marktwachstum voranzutreiben

Mehrere Industriezweige nutzen Wasserstoff bereits seit langem, doch in jüngster Zeit ist aufgrund der aufkommenden Anwendungen von PEM-Elektrolyseuren ein Aufschwung zu verzeichnen. Transport und Automobil sind einige der Branchen, die Wasserstoff nutzen. Diese Sektoren sind aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Wasserstoff als Kraftstoff gefragt, was das Marktwachstum vorantreibt.

Darüber hinaus entwickeln große Automobilhersteller Brennstoffzellenfahrzeuge (FCVs), die mit gasförmigem Wasserstoff betrieben werden. Daher setzen die meisten wichtigen Akteure wie Walmart, Fed Ex, Bridgestone Firestone, Coca-Cola und Whole Foods Brennstoffzellen-Flurförderzeuge ein. So wurde beispielsweise im Februar 2023 Toyotas wasserstoffbetriebenes Auto „Mirai“ in Kalifornien und Japan mit größerer Reichweite und günstigerem Preis auf den Markt gebracht.

Im Mai 2024 bezifferte der DOE Hydrogen Program Record die geschätzten Kosten für sauberen Wasserstoff (LCOH), der aus erneuerbarem Strom unter Verwendung der bestehenden Protonenaustauschmembran-Elektrolyseur-Technologie (PEM) und verschiedener erneuerbarer Energiequellen erzeugt wird, auf etwa 5 bis 7 US-Dollar pro Kilogramm.

Marktbeschränkung für PEM-Elektrolyseure

Hohe Installations- und Investitionskosten können das Marktwachstum behindern

Trotz der Nachfrage in mehreren Sektoren sind nur wenige Länder in der Lage, Wasserstoff über PEM-Elektrolyseure zu produzieren. Dies ist auf den hohen Kapitalbedarf zurückzuführen, der in die Prozesse investiert werden muss. Ein PEM-Elektrolyseur ist ein komplexes Gerät, das hohe Installationskosten zur Herstellung von Wasserstoff erfordert. Die hohen Kosten sind für die Einrichtung, die Technik, die Kraftwerke und die große Freifläche zwingend erforderlich. Diese Faktoren können das Marktwachstum in den letzten Jahren behindern.

Marktchance für PEM-Elektrolyseure

Steigende Wasserstoffnachfrage in mehreren Sektoren öffnet Türen für neue Wege

Low Carbon ist der am schnellsten wachsende Ansatz der letzten Jahre und wird von den Quellen angetrieben, die kohlenstoffarme Produkte produzieren. Der PEM-Elektrolyseur ist eines der Geräte zur Erzeugung von Wasserstoff, der unter die Kernenergie fällt. Die wachsende Nachfrage nach Wasserstoff in mehreren Sektoren schafft neue Chancen auf dem Markt. Laut einem Update vom Januar 2023 sind die VAE beispielsweise im Hinblick auf Wasserstoffanwendungen und den Klimawandel dabei, Kernenergie zur Stromerzeugung zu produzieren, wobei derzeit zwei von vier Blöcken im Kernkraftwerk Barakah betrieben werden. Jede Anlage hat eine Kapazität von über 1,4 GW. Sobald alle vier Einheiten in Betrieb sind, werden die Kraftwerke bis zu 25 % des Energiebedarfs der VAE decken.

Segmentierung

Wichtige Erkenntnisse

Der Bericht deckt die folgenden wichtigen Erkenntnisse ab:

• Jüngste Fortschritte im PEM-Elektrolyseur
• Wichtige Branchentrends
• Regulierungsumfeld für PEM-Elektrolyseure
• Wichtige Branchenentwicklungen (Fusionen, Übernahmen und Partnerschaften)
• Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt

Analyse nach Materialien

Je nach Material ist der Markt in Iridium und Platin unterteilt.

Das Platinsegment gilt weltweit als das dominierende Segment. Dies ist auf seine Anwendung in Bereichen wie dem Diaphragma zurückzuführen, das als Trenner zwischen den Hydroxidionen und den Elektroden dient. Im Vergleich zu anderen Techniken auf dem Markt ist die Haltbarkeit dieser Systeme recht beachtlich.

Das Iridium-Segment ist das am schnellsten wachsende Segment im globalen PEM-Elektrolyseur-Markt. Dies ist auf seine Vorteile zurückzuführen, wie z. B. eine schnelle Reaktion und eine höhere Wasserstoffproduktionsrate bei hoher Reinheit der Gase. Es wird erwartet, dass das Segment im Prognosezeitraum wachsen wird, gestützt durch seine Anwendungen.

Analyse durch Endbenutzer

Basierend auf dem Endverbraucher ist der Markt in Stromerzeugung und Energiespeicherung, Transport, Raffinerien und Petrochemie, Ammoniakproduktion und andere unterteilt.

In den letzten Jahren galten Stromerzeugung und Energiespeicherung als der dominierende Sektor. Die wachsende Nachfrage nach Wasserstoffproduktion stützt den Markt, in dem PEM-Elektrolyseure eine entscheidende Rolle spielen. Beispielsweise kündigte Indien, einer der größten Treibhausgasemittenten, im März 2023 kürzlich ein grünes Wasserstoffprogramm im Wert von 197 Milliarden INR (ca. 2,4 Milliarden US-Dollar) an, um die Kohlenstoffintensität des Landes zu ändern und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern. Große Akteure wie NTPC, Reliance Industries, Adani Group, JSW Energy und Acme Solar haben Pläne angekündigt, Indien dabei zu helfen, sein Ziel zu erreichen, bis 2030 mindestens 5 Millionen Tonnen grünen Wasserstoff zu produzieren.

Aufgrund der Ausweitung nachhaltiger Transportdienstleistungen auf der ganzen Welt wird das Transportsegment voraussichtlich das am schnellsten wachsende Segment sein. Auch andere Segmente tragen zum globalen Markt für PEM-Elektrolyseure bei und werden das globale Marktwachstum ankurbeln.

Regionale Analyse

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Basierend auf der Region wurde der Markt in Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, Lateinamerika sowie im Nahen Osten und in Afrika untersucht.

Europa gilt als das dominierende Segment, angetrieben durch die Verfügbarkeit von PEM-Elektrolyseur-Herstellern in der Region. Großbritannien und Deutschland sind führende Länder und bedienen mehrere Industrieanwendungen wie Energiespeichersysteme.

Der asiatisch-pazifische Raum ist aufgrund der steigenden Nachfrage in verschiedenen Anwendungen eines der am schnellsten wachsenden Segmente. Der asiatisch-pazifische Raum ist die am schnellsten wachsende Region, angetrieben durch die höheren Beiträge Chinas und Südkoreas zur PEM-Elektrolyseur-Technologie.

Nordamerika hat einen bedeutenden Anteil am Weltmarkt. Die Verfügbarkeit von Kraftwerken in den USA, die Wasserstoff mittels PEM-Elektrolyseur produzieren, unterstützt das regionale Wachstum. Beispielsweise haben das Office of Energy Efficiency & Renewable Energy des DOE und das Office of Nuclear Energy bereits im Jahr 2022 mit der Zusammenarbeit mit Versorgungsunternehmen begonnen, um drei Wasserstoff-Demonstrationsprojekte in Kernkraftwerken zu unterstützen. Auch der Rest der Welt trägt zum globalen Markt für PEM-Elektrolyseure bei, der Wettlauf um die Wasserstoffproduktion wird im Prognosezeitraum weiter zunehmen und PEM-Technologien entwickeln.

Schlüsselakteure abgedeckt

Der weltweite Markt für PEM-Elektrolyseure ist hinsichtlich der Anzahl der Anbieter fragmentiert. Es wird erwartet, dass verschiedene Marktentwicklungen und strategische Initiativen das Marktwachstum vorantreiben werden. Beispielsweise kündigte Ohmium International, ein führendes Unternehmen für grünen Wasserstoff, im Juli 2024 die offizielle Eröffnung seiner neuen Gigafabrik in Bengaluru, Indien, an.

Der Bericht enthält die Profile der folgenden Hauptakteure:

• Plug Power Inc. (USA)
• Nel ASA (Norwegen)
• H-Tech Systems (Indien)
• ITM Power Plc (Großbritannien)
• Air Liquide (Frankreich)
• Elogen (Frankreich)
• Hande Hydrogen (China)
• Ningbo Vet Energy Technology Co., Ltd. (China)
• Siemens Energy (Deutschland)
• Cummins Inc. (USA)

Wichtige Branchenentwicklungen

• Im Juli 2024 schloss das US-Unternehmen 3M eine strategische Investition in den Elektrolyseurhersteller Ohmium International ab, um in die Entwicklung von Klimatechnologien zu expandieren.
• Im Juni 2024 wird H-TEC Systems, ein Wasserstoffspezialist mit Sitz in Bayern, im nächsten Jahr vorläufig mehr als 1 GW Elektrolyseure produzieren können.