Polyurethan-Marktgröße, Marktanteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse in Südostasien, nach Produkttyp (Hartschaum, Weichschaum, Formschaum, Elastomere, Klebstoffe und Dichtstoffe, Beschichtungen und andere), nach Anwendung (Möbel, Bau, Elektronik, Automobil und Transport, Verpackung, Schuhe und andere) und regionale Prognose, 2022-2029

Die Größe des Polyurethan-Marktes in Südostasien wurde im Jahr 2021 auf 3,32 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt wird voraussichtlich von 3,46 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 4,98 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 5,3 % aufweisen. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und erschütternd. Die Nachfrage nach Polyurethan in ganz Südostasien war im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie höher als erwartet. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der südostasiatische Polyurethan-Markt im Jahr 2020 ein Wachstum von 4,6 % im Vergleich zu 2019.

Polyurethan (PU oder PUR) ist ein Kunststoffpolymer, das zur Klasse der Blockcopolymere gehört. Es wird durch die Kombination von Diisocyanaten (MDI und TDI) und Polyolen hergestellt. PUR ist ideal für Wasser- und Ölbeständigkeit sowie geringes Gewicht und hält rauen Umgebungen stand. Die weltweit steigende Nachfrage nach Möbeln aufgrund wachsender Wohn- und Gewerbeflächen treibt den Verbrauch von Weichschaum in Betten und Sofas voran. Darüber hinaus werden schnell wachsende Green-Building-Projekte zur Reduzierung der Umweltverschmutzung die Produktakzeptanz aufgrund ihrer Nachhaltigkeit weiter steigern. Daher wird erwartet, dass solche Faktoren das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln werden.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Die Pandemie hatte aufgrund der Bewegungseinschränkung erhebliche Auswirkungen auf den PU-Verbrauch

Seit dem Ausbruch des Coronavirus Ende 2019 haben viele Länder Beschränkungen für die Materialverteilung und den Materialtransport verhängt, was sich auf die Wertschöpfungskette der Produkthersteller auswirkt. Aufgrund von Handelsbeschränkungen in wichtigen Industrienationen wie Thailand und Indonesien waren viele Produzenten zumindest im ersten Halbjahr 2020 mit Lieferengpässen konfrontiert. Als Folge dieses Problems wurden die Produktionskapazitäten der Unternehmen beeinträchtigt und die Nachfrage nach Polyurethanprodukten ging zurück. Darüber hinaus wird PUR häufig in der Möbel- und Bauindustrie eingesetzt. Diese Branchen wurden während der Pandemie aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Arbeitskräften, des Mangels an Holz und Schaumstoff, Unterbrechungen der Lieferkette und strenger staatlicher Vorschriften stark beeinträchtigt. Dadurch verringerte sich der Produktverbrauch in diesen Branchen noch weiter.

Das schnelle Wachstum der Verpackungsindustrie während der Pandemie hat den Marktrückgang jedoch etwas ausgeglichen und dazu beigetragen, die Produktnachfrage nach Laminierklebstoffen anzukurbeln. Darüber hinaus haben verschiedene Regierungen die Regeln gelockert, um den Ländern dabei zu helfen, ihre Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Daher wird erwartet, dass der südostasiatische Polyurethan-Markt in den kommenden Jahren positiv wachsen wird.

NEUESTE TRENDS

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Steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Gebäuden aufgrund ihrer Nachhaltigkeit zur Förderung des Marktwachstums

Es wird prognostiziert, dass der PU-Verbrauch im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach Gebäudedämmung im Hinblick auf Nachhaltigkeitsbedenken steigen wird. Nachhaltigkeit bei der Gebäudeentwicklung ist ein großes Thema, das aufgrund der potenziellen Umweltauswirkungen frühzeitig im Bauwesen berücksichtigt werden muss. Die Einführung umweltfreundlicher Gebäude in der Baubranche geht mit steigenden Investitionen in innovative, energieeffiziente Wohn- und Gewerbegebäude einher. Das grüne Konzept ist ideal für profitable Gelegenheiten und entspricht auch den Bundes- und Umweltvorschriften. Es wird erwartet, dass dies das Marktwachstum im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Der zunehmende Produkteinsatz bei Gebäudedämmstoffen wird auf die zunehmende Wirksamkeit in der Bauindustrie zurückgeführt. Isoliermaterialien in Gebäuden regulieren Klimaanlage, Lüftung und Heizung (HLK) und reagieren auf den Energieverlust aufgrund unzureichender Isolierung. Daher werden zunehmende grüne Bauprojekte in südostasiatischen Ländern in Verbindung mit zunehmenden Innovationen bei PU, um es nachhaltiger zu machen, neue Höhen für den Markt schaffen.

ANTRIEBSFAKTOREN

Zunehmender Einsatz von Schaumstoffen in der Möbelindustrie steigert die Produktnachfrage

Die zunehmende Bevorzugung von PU-Schaum für Bett- und Polsteranwendungen in der Möbelindustrie treibt das Marktwachstum voran. Haltbarkeit, Flexibilität und Komfort, die der Schaumstoff bietet, fördern seinen Einsatz in der Möbelindustrie. Darüber hinaus ist die Möbelnachfrage in Südostasien mit der wachsenden Bevölkerung und ihrem sich verändernden Lebensstil verbunden. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Polyurethan-Marktes in Südostasien vorantreiben wird.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach Sofas und Stühlen in gewerblichen Räumen, einschließlich Büros, die Produktnachfrage aus der Bauindustrie ankurbeln wird. Räder und Rollen aus PU für Bürostühle oder andere Möbel verfügen über eine unglaubliche Belastbarkeit sowie Abrieb- und Reißfestigkeit. Dadurch ermöglichen sie ein müheloses Bewegen der Möbel. Daher steigern die zunehmende Weiterentwicklung von PU, um es innovativer zu machen, und die schnelle Expansion des Wohn- und Gewerbesektors in Malaysia, Thailand und Indonesien den Produktverbrauch.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Die Verfügbarkeit von Ersatzstoffen kann die Produktakzeptanz einschränken

PU ist ein Material der Wahl für verschiedene Anwendungen. Allerdings würde die Verfügbarkeit mehrerer Ersatzstoffe den Einsatz des Produkts in vielen Anwendungen ersetzen. Beispielsweise wird bei maritimen Anwendungen eine Polysiloxan-Beschichtung gegenüber einer PU-Beschichtung bevorzugt. Die Witterungseigenschaften und die Haltbarkeit der Polysiloxanbeschichtung machen sie zu einem wichtigen Ersatz für PU-Beschichtungen in Schiffsanwendungen. Andererseits wird Leinöl anstelle von Harzen zur Behandlung von Holz in der Möbelindustrie verwendet. Daher würde die Verfügbarkeit dieser Ersatzstoffe das Wachstum des Polyurethan-Marktes in Südostasien einschränken.

SEGMENTIERUNG

Nach Produkttypanalyse

Flexibler Schaumstoff bleibt aufgrund der zunehmenden Akzeptanz bei Möbelanwendungen führender Produkttyp

Basierend auf dem Produkttyp ist der Markt in Hartschaum, Weichschaum, Formschaum, Elastomere, Kleb- und Dichtstoffe, Beschichtungen und andere unterteilt. Das Segment Weichschaum hatte im Jahr 2021 den größten Marktanteil. Der Verbrauch von Weichschaum gewinnt als Polsterung in verschiedenen Handels- und Konsumgütern wie Möbeln, Bettzeug, Teppichunterlagen, Automobilinnenräumen und Spezialverpackungen an Bedeutung. Das Wachstum wird auf seine Eigenschaften zurückgeführt, darunter Flexibilität, geringes Gewicht, Haltbarkeit, Komfort und Halt. Darüber hinaus treiben die steigenden Ausgaben der Millennials für Möbel und ihre steigende Markenbekanntheit den Produktkonsum bei Möbeln im Untersuchungszeitraum in die Höhe.

Die steigende Nachfrage nach Hartschaum als technischem Material wird seinen Verbrauch steigern. Die Eigenschaften von Hartschaum, wie herausragende Leistung, hohe mechanische Eigenschaften und Wärmedämmung, machen ihn zu einem bevorzugten Material für verschiedene Endprodukte wie Kühlschränke, Gebäude und Konstruktionen sowie Automobile. Andererseits wird Formschaum aufgrund seiner Stabilisierungs-, optimalen Stütz- und Druckumverteilungseigenschaften häufig in Rollstühlen eingesetzt. Es wird erwartet, dass das Elastomersegment aufgrund der zunehmenden Produktakzeptanz in verschiedenen Endverbrauchsmärkten, darunter Schuhe, Notlaufreifen, Dichtungen, LKW-Ladeflächenauskleidungen und Reifenfüllprodukte, erheblich wachsen wird.

Nach Anwendungsanalyse

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Möbelsegment generiert den höchsten Umsatz aufgrund der Expansion von Gewerbe- und Wohngebäuden

Auf der Grundlage der Anwendung wird der Markt in Möbel, Bauwesen, Elektronik, Automobil und Transport, Verpackung, Schuhe und andere eingeteilt. Das Möbelsegment hatte im Jahr 2021 den größten Polyurethan-Marktanteil in Südostasien. In dieser Anwendung wird PU hauptsächlich als Schaumstoff mit Polsterwirkung verwendet, bietet hervorragenden Halt und erhöht die Haltbarkeit. Es wird auch verwendet, um Möbel vor Kratzern zu schützen, Wasserschäden zu verhindern und Oberflächen zu beschichten.

Darüber hinaus wird in der Bauindustrie der zunehmende Einsatz von Hartschaum zum Füllen und Abdichten von Lücken, zur Isolierung und zum Einbau von Türen und Fenstern die Produktnachfrage steigern. Darüber hinaus finden Kleb- und Dichtstoffe zunehmend Verwendung im Wohnungsbau. Dies liegt daran, dass das Material aufgrund seiner Struktur- und Elastizitätseigenschaften eine hervorragende Haftung auf zahlreichen Untergründen, darunter Holz, Beton, Glas und Kunststoff, bietet.

Die druckempfindliche Kapselung und Isolierung empfindlicher Leiterplatten, Unterwasserkabel und mikroelektronischer Komponenten sind die Hauptanwendungsbereiche von Produkten in der Elektronik. Die aufstrebende Elektronikindustrie wird im Prognosezeitraum Wachstumschancen für den Markt schaffen. Die steigende Produktnachfrage in der Automobil- und Transportbranche wird aufgrund ihrer erheblichen Vorteile in Bezug auf Schutz, Komfort und Energieeffizienz das Segmentwachstum verstärken. Der zunehmende Einsatz von flexiblem PU in Verpackungen aufgrund seiner weichen und leichten Beschaffenheit wird die Produktnachfrage im Verpackungsbereich steigern.

LÄNDEREINBLICK

Der PU-Markt in Thailand belief sich im Jahr 2021 auf 1,17 Milliarden US-Dollar und es wird geschätzt, dass der Markt im gesamten Prognosezeitraum der größte bleiben wird. Laut Enterprise Singapore sind Automobil- und Elektronikgüterexporte die Haupttreiber des thailändischen Wirtschaftswachstums. Dies erhöht den Produktverbrauch bei der Produktion von Automobil- und Elektronikartikeln. Darüber hinaus setzt die wachsende Heimeinrichtungsindustrie zunehmend auf flexible PU-Schaumstoffe.

Andererseits dürfte die steigende Nachfrage aus der Elektronik- und Fertigungsindustrie zum Marktumsatz in Malaysia beitragen. Darüber hinaus treibt die rasante Industrialisierung in diesem Land die Expansion von Fabriken voran und treibt damit den Produktverbrauch bei Industrieböden voran.

Die Automobilindustrie ist die führende und wichtigste Fertigungsindustrie in Indonesien, die schnell wächst. Der Produktverbrauch in dieser Branche kann hauptsächlich als Material für Lager, Vorrichtungen, Buchsen, Aufhänger, Stoßdämpfer, flexible Kupplungen und Buchsen angesehen werden.

Darüber hinaus wird die zunehmende Möbelherstellung in Vietnam die Einführung von flexiblem PU vorantreiben. Laut CSIL ist Vietnam der größte Möbelexporteur in Südostasien und der sechstgrößte Exporteur weltweit. Das Land ist der größte Lieferant von Holzmöbeln nach China, Polen und Italien.

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Zu den übrigen südostasiatischen Ländern gehören Laos, Myanmar (Burma), Brunei, Kambodscha, Timor-Leste, Singapur und die Philippinen. Faktoren wie die wachsende Bau- und Elektronikindustrie in Singapur, der zunehmende technologische Fortschritt und die Expansion der Verpackungs- und Automobilindustrie auf den Philippinen und in Myanmar werden die Produktakzeptanz in diesen Ländern fördern.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Wichtige Marktteilnehmer nutzen Produktinnovationen, um die Leistung ihrer Angebote zu verbessern

Die großen Player sind auf der ganzen Welt präsent. Eines der größten Unternehmen, die Huntsman Corporation, expandiert weltweit durch Strategien wie Joint Ventures, Produktinnovation und Expansion. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen von Harze bis hin zu Klebstoffen. Im Jahr 2020 wird die chemische Industrie von Huntsman mehr als 95 % aller hergestellten Güter ausmachen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine breite Präsenz in Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kolumbien und der Tschechischen Republik. Das Unternehmen verfügt über 66 Produktionsstandorte und ist in mehr als 70 Produktions-, Forschungs- und Entwicklungs- sowie Betriebsstätten in etwa 30 Ländern tätig.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• BASF SE (Deutschland)


• DOW Chemical Company (USA)


• Huntsman Corporation (USA)


• LANXESS (Deutschland)


• Covestro AG (Deutschland)


• FloorChem Asia Co., Ltd. (Thailand)


• Rogers Corporation (USA)


• Tosoh Corporation (Japan)


• INOAC Corporation (Japan)


• Asia Polyurethane Manufacturing (Singapur)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Mai 2022 – Der wassergetriebene PU-Isoliersprühschaum von BASF wird jetzt im neuesten Busmodell von Kinglong United Automotive (SuZhou) Co., Ltd. (Suzhou Kinglong) verwendet. Das Unternehmen arbeitete mit BASF zusammen, um ein zu 100 % wassergeblasenes offenzelliges Sprühschaumsystem Elastoflex CE 3651/108 zu entwickeln, das strenge VOC-Standards erfüllt. Es sorgt für eine bessere Innenraumluftqualität in öffentlichen Verkehrsmitteln.


• März 2022 – Dow kündigte eine neue Produkterweiterung von VORASURF Silikontenside an um die wachsende Nachfrage nach verbesserter Energieeffizienz und nachhaltigen Lösungen auf dem PU-Schaummarkt zu unterstützen, mit besonderem Schwerpunkt auf Sprüh- und Bauanwendungen.


• Mai 2022 – Huntsman arbeitete mit BRUGG Pipes zusammen, um ein PU-Schaumsystem der nächsten Generation mit hervorragenden Isoliereigenschaften zu entwickeln. Mit diesem Produkt entstehen hochflexible, thermisch effiziente, vorisolierte Rohre für den Anschluss von Erdwärmepumpen und Nahwärmeanlagen an Wohn- und Gewerbegebäude.


• September 2021 – Die Geschäftsbereiche Polyurethanes und Performance Products von Huntsman nahmen an der technischen Konferenz 2021 des 63. Center for the Polyurethanes Industry (CPI) teil. Zu den behandelten Themen gehörten Katalysatoren mit niedrigem Aldehydgehalt für flexible und harte PU-Schaumstoffe, Innovationen bei Automobilsitzen und Nachhaltigkeit von Rohstoffen.


• August 2021 – LANXESS präsentierte innovative Materialentwicklungen auf der Jahrestagung der Polyurethane Manufacturers Association (PMA). Dazu gehörten zwei neue Prepolymere der Adiprene-Reihe, die mit der Low Free (LF)-Technologie hergestellt werden und daher einen sehr geringen Diisocyanatgehalt enthalten. Es ist wesentlich einfacher zu verarbeiten als vergleichbare Prepolymersysteme für Hochtemperaturanwendungen. Die Gusselastomere weisen verbesserte Hochleistungseigenschaften auf und verfügen über eine hervorragende Beibehaltung der Hochtemperatureigenschaften

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Polyurethanmarkt in Südostasien

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Der Bericht bietet qualitative und quantitative Einblicke und eine detaillierte Analyse der Marktgröße und Wachstumsrate für alle möglichen Marktsegmente. Darüber hinaus bietet der Bericht eine ausführliche Analyse der Marktdynamik, Trends und der Wettbewerbslandschaft. Verschiedene wichtige Erkenntnisse, die im Bericht präsentiert werden, sind aktuelle Branchenentwicklungen, Regulierungsszenarien in wichtigen Ländern, makro- und mikroökonomische Faktoren, SWOT-Analyse und wichtige Branchentrends.

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