Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Kunststoffe, nach Typ (Polyethylen, Polypropylen, Polyethylenterephthalat, Polyvinylchlorid, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Polyamid, Polycarbonat, Polyurethan, Polystyrol und andere), nach Endverbrauchsindustrie (Verpackung, Automobil und Transport, Infrastruktur und Bauwesen, Konsumgüter/Lifestyle, Gesundheitswesen und Pharmazie, Elektrotechnik und Elektronik, Textilien und andere) und regionale Prognose, 2024–2032

Die Größe des globalen Kunststoffmarktes wurde im Jahr 2023 auf 507,16 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll von 532,64 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 778,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % im Prognosezeitraum entspricht.

Kunststoffe sind Polymere, die aufgrund ihrer Vielseitigkeit, einfachen Herstellung, Formbarkeit, ihres geringen Gewichts, ihrer wasserdichten Beschaffenheit und ihrer geringen Kosten zur Herstellung verschiedener Produkte verwendet werden, darunter Büroklammern, Raumfahrzeuge und andere. Sie werden traditionell aus Erdöl und Erdgas gewonnen. Die knapper werdenden Polymerquellen haben Hersteller dazu ermutigt, erneuerbare Quellen zu nutzen. Die aus erneuerbaren Biomassequellen wie Maisstärke, Pflanzenöl, Lebensmittelabfällen und Sägemehl hergestellten Kunststoffe heißen Biokunststoffe. Darüber hinaus veranlasst das zunehmende Bewusstsein über die durch Polymere verursachten Umweltschäden die Hersteller dazu, recycelbare Produkte zu entwickeln. Die steigende Nachfrage nach leistungsstarken Kunststoffverpackungslösungen zum Schutz von Produkten gepaart mit zunehmendem technologischen Fortschritt sind die Schlüsselfaktoren für den Markt.

Im Zuge der COVID-19-Pandemie ging die Kunststoffnachfrage der Automobil- und Bauindustrie erheblich zurück. Dieser Rückgang war mit einem Rückgang der Produktionsaktivitäten in diesen Branchen sowie weltweit verhängten Sperrbeschränkungen verbunden. Darüber hinaus verringerte ein erheblicher Rückgang der Rohölpreise aufgrund des Nachfragerückgangs und einer geringeren Lagerkapazität für ein Überangebot die Marktexpansion. Im Gegenteil, die Nachfrage nach der Produktion von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA), wie Gesichtsmasken, Schutzbrillen, Schilde, Handschuhe, Atemschutzmasken, Kittel und Overalls aus der medizinischen Industrie, trieben den Markt voran. Nach Angaben des National Health Service Trust in Lincolnshire, England, wurden beispielsweise zwischen Februar und Juli 2020 etwa 2,3 Milliarden PSA-Produkte an Personal im Gesundheits- und Sozialwesen in England verteilt.

Trends auf dem Kunststoffmarkt

Steigende Nachfrage nach technischen Kunststoffen aufgrund ihrer Eigenschaften begünstigt das Marktwachstum

Technische Kunststoffe, die robuster und langlebiger sind als herkömmliche Kunststoffe, haben die Produktnachfrage erhöht. Sie bieten bessere thermische und mechanische Eigenschaften und sind leicht und kostengünstig. Der steigende Bedarf an größeren Polymerlösungen für verschiedene Endverbrauchsindustrien wie Komponenten, Maschinen und Bauwesen unterstützt die Marktexpansion. Darüber hinaus führt die steigende Nachfrage nach Metallsubstitution zunehmend zu einem breiteren Einsatz technischer Polymere in verschiedenen Industrien. Diese Materialien bieten entscheidende Vorteile gegenüber Metallstrukturen im Automobilbau, im Baugewerbe, in der Solar- und Wasserindustrie. Laut DSM ersetzen mehrere globale OEMs Metallteile durch technische Kunststoffkomponenten und -materialien. So bestehen beispielsweise die früher aus Aluminium gefertigten Kurbelwellendeckel für Volkswagen heute aus Polymeren. Dies führte zu einer Gewichtsreduzierung des Teils um etwa 40 %.

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Wachstumsfaktoren für den Kunststoffmarkt

Steigende Nachfrage aus der Verpackungsindustrie treibt den Kunststoffverbrauch voran

Die Kunststoffnachfrage steigt in weiten Branchen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Konsumgüterindustrie, der Automobilindustrie sowie der Elektro- und Elektronikbranche. Der steigende Bedarf an Verpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie treibt den Produktkonsum weltweit voran. Lebensmittelhersteller bevorzugen Verpackungen, die die Verschlechterung der Lebensmittelqualität minimieren und Kontaminationen vermeiden. Die Fähigkeit von Kunststoffen, als Hürde zwischen Nahrungsmittelprodukten und der äußeren Umwelt zu fungieren, treibt die Nachfrage an.

Außerdem führt die Fähigkeit von Polymeren, sich gegen körperliche Belastungen zu wehren und eine hohe Haltbarkeit zu bieten, zu einer zunehmenden Verwendung in Sportartikeln, Modebekleidung, Spielzeugherstellung und Fimo. Darüber hinaus lassen sie sich leicht formen und bieten die Flexibilität, Verpackungen in jeder Größe und Form herzustellen. Ihr Nutzen nimmt in der Textilindustrie aufgrund ihrer hohen Haltbarkeit, Elastizität und verbesserten optischen Attraktivität zu. Darüber hinaus sind Polymere steif und eignen sich daher zum Verpacken von Automobil- und Elektroersatzteilen. Daher steigert die zunehmende Anwendung in den Branchen Lebensmittel und Getränke, Elektrotechnik und Elektronik, Textil, Automobil und Konsumgüter das Wachstum des Kunststoffmarktes.

Steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen treibt den Kunststoffmarkt voran

Der Preisanstieg bei fossilen Brennstoffen wie Erdöl und Diesel hat in der Automobilindustrie zu einer Nachfrage nach alternativen Energiequellen geführt. Daher haben Automobilhersteller auf Elektroenergie basierende Fahrzeuge entwickelt, die nahezu die gleiche Leistung wie herkömmliche Fahrzeuge liefern. Diese Elektrofahrzeuge sind aufgrund der Verwendung fortschrittlicher Kunststoffmaterialien und leistungsstarker Elektromotoren in der Lage, eine hohe Effizienz zu bieten. Der Kunststoffverbrauch macht das Fahrzeug leichter, schneller und energieeffizienter. Auf der anderen Seite beseitigt der aufkommende Trend zu Elektrofahrzeugen die Treibhausgasemissionen und die zusätzlichen Schadstoffemissionen in der Natur. Daher bieten die Regierungen verschiedener Länder Tochtergesellschaften für Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEVs) und Elektrofahrzeughalter an. Diese Faktoren führen zu einem steigenden Kunststoffverbrauch in der Automobilindustrie.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen bremsen das Marktwachstum  

Vorschriften zur Produktnutzung werden sich wahrscheinlich auf das Marktwachstum auswirken. Aufgrund der wachsenden Besorgnis über die durch Polymere verursachten Umweltschäden sind strenge staatliche Vorschriften und andere Richtlinien ins Spiel gekommen. Um die durch die Verwendung von Plastik verursachte Umweltverschmutzung zu verringern, haben viele Regierungen und Unternehmen versucht, plastikfreie und umweltfreundlichere Alternativen zu nutzen. Beispielsweise startete das UN-Umweltprogramm (UNEP) 2017 in mehr als 50 Ländern eine Clean Seas-Kampagne. Sie appelliert an die Regierung, Richtlinien zur Reduzierung von Kunststoffen durchzusetzen, die Industrie zu ermutigen, Verpackungen auf Polymerbasis zu minimieren und ihre Produkte zu ändern. Viele Länder, darunter auch Indien, haben sich ebenfalls dazu verpflichtet, Einwegpolymere zu entfernen. Der Wandel hin zu nachhaltigen Produkten anstelle der Verwendung von Kunststoff wirkt als hemmender Faktor für das globale Marktwachstum.

Darüber hinaus unterstützten im März 2022 mehrere Umweltminister und Delegierte aus 175 Ländern auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi eine historische Resolution zur Beseitigung von Plastikmüll und zur Entwicklung eines internationalen Rechtsabkommens bis 2024.

Marktsegmentierungsanalyse für Kunststoffe

Nach Typanalyse

Polyethylen- und Polypropylentypen führen aufgrund ihrer zunehmenden Verwendung in Verpackungsprodukten den Markt an

Je nach Typ ist der Markt in Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Polyvinylchlorid, Polypropylen, Polyamid, Acrylnitril-Butadien-Styrol, Polycarbonat, Polyurethan, Polystyrol und andere unterteilt. Unter diesen sind Polyethylen und Polypropylen aufgrund ihrer erhöhten Nachfrage die wichtigsten Typen aus den Anwendungsbereichen Verpackung und Automotive. Mehrere Hersteller verwenden Polymere für die Verpackung ihrer Produkte, da sie langlebig sind und als Barriere gegen Feuchtigkeit im Produkt wirken. Der Einsatz in der Automobilindustrie nimmt zu, da die Hersteller das Gewicht des Fahrzeugs reduzieren, um die Effizienz zu steigern und den CO2-Ausstoß zu minimieren.

Polyvinylchlorid (PVC) wird aufgrund seiner zahlreichen vorteilhaften Eigenschaften wie elektrische Isolierung, hoher Elastizitätsmodul, thermische Isolierung und chemische Beständigkeit hauptsächlich bei der Herstellung von Rohren und Formstücken verwendet. Die Bauindustrie verwendet PVC-Produkte wie Rahmen, Türen und Fenster, die eine längere Lebensdauer, ein verbessertes Aussehen und eine einfache Materialverfügbarkeit aufweisen. Polyethylenterephthalat (PET) wird in großem Umfang für Anwendungen wie Abfüllung und Verpackung verwendet. Es wurde eine hohe Nachfrage nach Verpackungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie festgestellt, da diese leicht, ungiftig und stabil sind und sich leicht recyceln lassen. Aufgrund seiner Festigkeit und Flexibilität wird PET-Material auch für den 3D-Druck verwendet.

Polyamid wird aufgrund seiner festen und flexiblen Eigenschaften hauptsächlich in der Textilindustrie und anderen Branchen eingesetzt. Es weist eine gute Elastizität, hohe Zugfestigkeit und Faltenfreiheit auf. Aufgrund dieser Vorteile eignet es sich für Kleidung, Matten und andere Produkte. Polyurethan in geschäumter Form verzeichnete eine hohe Nachfrage in der Möbel- und Automobilindustrie. Aufgrund seiner hohen elektrischen Isolationseigenschaften wird Polycarbonat hauptsächlich für Elektro- und Elektronikanwendungen verwendet.

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) ist ein starres und robustes Polymer das für Beständigkeit gegen Chemikalien sorgt. Daher wird es in Kameragehäusen, Wohngeräten, Verpackungskisten und Gepäck verwendet. Polystyrol erfreut sich aufgrund seiner isolierenden und polsternden Eigenschaften einer hohen Nachfrage in der Elektronik- und Verpackungsindustrie.

Nach Analyse der Endverbrauchsbranche

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Aufstrebende Lebensmittel- und Getränkeindustrie steigert Umsatz im Verpackungssegment

In Bezug auf die Endverbrauchsindustrie ist der Markt in Automobil und Transport, Verpackung, Konsumgüter/Lifestyle, Infrastruktur und Bauwesen, Gesundheitswesen und Pharmazie, Elektrotechnik und Elektronik, Textilien und andere unterteilt. Das Verpackungssegment wird den höchsten Kunststoffmarktanteil halten und im Prognosezeitraum der Branche mit der höchsten CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist mit einer hohen Produktnachfrage aus der Lebensmittel- und Getränkeverpackungsindustrie verbunden. Der zunehmende Einsatz bei der Herstellung von Bauprodukten wie Folien für Fenster, Bodenbeläge sowie Rohre und Formstücke steigert die Produktakzeptanz in der Infrastruktur- und Baubranche.

In ähnlicher Weise wird erwartet, dass die schnell wachsenden Konsumgüter-/Lifestyle- und Automobil- und Transport-Endverbrauchsbranchen den Markt im Bewertungszeitraum unterstützen werden. Der zunehmende Einsatz von Polymeren in der Automobilindustrie zur Steigerung der Fahrzeugeffizienz und der Lebensdauer der Fahrzeugkomponenten ist für das Wachstum des Marktes verantwortlich. Diese Polymere sind leicht formbar, flexibel und äußerst langlebig, was sie zum beliebtesten Material für die Herstellung zahlreicher Produkte wie Haushaltswaren, Kühlboxen, Spielzeug, Verpackungsmaterialien und Behälter macht.

Der zunehmende Einsatz von Polymeren im Gesundheitssektor ist auf ihre Eigenschaft zurückzuführen, vor Verunreinigungen zu schützen, indem sie als Hürde wirken. Gesundheitsprodukte wie Verbandsstreifen, Handschuhe, Blutbeutel, Spritzen und Prothesen werden aus mehreren Polymeren hergestellt. Die Elektro- und Elektronikindustrie stellt aufgrund ihrer isolierenden Eigenschaften Leuchten, Haushaltsgeräte und Schalter her.

REGIONALE EINBLICKE

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Es wird geschätzt, dass der Asien-Pazifik-Raum mit 278,15 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 den größten Marktanteil hält. Aufgrund der reichlichen Verfügbarkeit von Rohstoffen zu niedrigen Preisen wird erwartet, dass China das führende Land in der Region bleiben wird. Dadurch werden die Hürden bei der Kunststoffproduktion weiter minimiert. Das Wachstum im asiatisch-pazifischen Raum ist auch auf das starke Wachstum in der Verpackungs- und Bauindustrie zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage der Konsumgüterindustrie zur Herstellung von Spielzeug, Textilien und Sportartikeln den Markt in der Region ankurbeln wird.

In Nordamerika hielten die USA den größten Marktanteil, gestützt durch die steigende Produktnachfrage aus der Elektro- und Elektronikindustrie, dem Gesundheitswesen und der Pharmaindustrie sowie der Verpackungsindustrie. Bedenken hinsichtlich der Plastikverschmutzung und der Entwicklung recycelbarer Technologien haben die Akzeptanz von recyceltem Kunststoff in der Region erhöht.

Europa wird aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Automobilsektor in der Region voraussichtlich ein erhebliches Wachstum in diesem Markt verzeichnen. Darüber hinaus unterstützen Eigenschaften wie hervorragende Hitzebeständigkeit, Korrosionshemmung, elektrische Isolierung und geringe Dichte die Einführung von Polymeren in Europa.

Der Schlüsselfaktor für das Wachstum im Nahen Osten und in Afrika wird die wachsende Nachfrage aus der Textil- und Verpackungsindustrie sein. Die steigende Nachfrage nach Leichtverpackungen und die Verwendung von Polymeren anstelle von Metall und Glas werden den regionalen Markt ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass Lateinamerika aufgrund der zunehmenden Urbanisierung und der wachsenden Zahl von Unternehmen, die sich auf industrielle Verpackungslösungen spezialisiert haben, wachsen wird.

Liste der wichtigsten Unternehmen im Kunststoffmarkt

Hauptakteure stärken ihre Position als Anbieter innovativer Lösungen für die Verpackungsindustrie

Die meisten großen Unternehmen auf dem Markt sind weltweit präsent. LyondellBasell ist beispielsweise an Raffinerieaktivitäten beteiligt und produziert mehrere Chemikalien und Produkte auf Polymerbasis. Das Unternehmen hat seine weltweite Präsenz durch den Einsatz von Produktionskapazitätserweiterungs- und Akquisitionsstrategien aufgebaut. Das Unternehmen hält sich auch über die neuesten Trends in diesem Markt auf dem Laufenden, um seinen Kundenstamm effizient bedienen zu können. Beispielsweise gab das Unternehmen im Mai 2021 bekannt, dass es in seinem Werk in Wesseling, Deutschland, hochwertige Polymere aus Rohstoffen aus Kunststoffabfällen herstellen wird.

In ähnlicher Weise erweitert ExxonMobil sein Geschäft weltweit durch die Einführung von Joint Ventures und neuen Produktentwicklungsstrategien. SABIC, ein weiterer wichtiger Akteur, verfügt über eine starke Präsenz im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen bietet verschiedene Arten von Polymeren an, die ihm durch Joint Ventures zu seiner Expansion verholfen haben.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• LyondellBasell Industries N.V. ( Niederlande)


• ExxonMobil Chemical (USA)


• China National Petroleum Corporation (China)


• INEOS (Großbritannien)


• China Petroleum & Chemical Corporation (China)


• SABIC (Saudi-Arabien)


• Ducor Petrochemicals (Niederlande)


• Reliance Industries Limited (Indien)


• Formosa Plastic Group (Taiwan)


• Total S.A. (Frankreich)


• Braskem (Brasilien)


• BASF SE (Deutschland)
  
• Repsol (Spanien)


• Borouge (VAE)


• Borealis AG (Österreich)


• MOL Group (Ungarn)


• Beaulieu International Group (Belgien)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER INDUSTRIE:

• November 2023 – LyondellBasell kündigte Pläne zur Errichtung einer fortschrittlichen Recyclinganlage in Deutschland an. Die Anlage wird voraussichtlich 50.000 Tonnen Kunststoff pro Jahr recyceln. Der Bau wird bis 2050 abgeschlossen sein und den Umsatz des Unternehmens im Kunststoffsegment in den kommenden Jahren maximieren.


• Juli 2023 – TotalEnergies ist eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Plastic Energy für das Recycling von Kunststoffen eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung würde TotalEnergies das Kunststoffprodukt TACOIL anbieten, das im spanischen Werk von Plastic Energy hergestellt wird. Diese Partnerschaft für die Recyclingaktivität wird voraussichtlich mehr als 15.000 Tonnen recycelten Kunststoffabfall pro Jahr liefern.


• Mai 2023: TotalEnergies hat Iber Resinas übernommen, um seine Kunststoffrecyclingaktivitäten in Europa auszubauen. Ziel des Unternehmens ist es, die Schlüsselpräsenz von Kreislaufpolymeren in Europa zu etablieren, sein Angebot an recycelten Produkten zu erweitern und seinen Zugang zu Rohstoffen über die Lieferanten von Iber Resinas zu erweitern.


• April 2023: LyondellBasell gab bekannt, dass sein erneuerbares Polymer CirculenRenew in der Medizingeräteindustrie eingesetzt wird. Die angebotene Biokunststoffsorte ist von ISCC PLUS zertifiziert und liefert ein Massenbilanzzertifikat zur Verwendung der biobasierten Rohstoffe in Endprodukten.


• April 2022: ExxonMobil bringt Exceed S auf den Markt, ein Hochleistungs-Polyethylen (PE)-Harz, das Zähigkeit und Steifigkeit bietet und leicht zu verarbeiten ist. Das neue PE wird dem Unternehmen dabei helfen, lukrative Möglichkeiten zu bieten, die Komplexität von Foliendesigns und -formulierungen zu verringern und gleichzeitig die Umwandlungseffizienz, die Haltbarkeit der Verpackung und die Folienleistung im Vergleich zu seinen Mitbewerbern zu verbessern.


• Februar 2022: Borouge eröffnete seine fünfte Polypropylenanlage (PP5) in Ruwais, Vereinigte Arabische Emirate. Diese Erweiterung wird dem Unternehmen helfen, Infrastruktur, recycelbare fortschrittliche Verpackungen und andere Industriesektoren zu bedienen, indem es Produktion von Polypropylen.


• Februar 2021: ExxonMobil hat die erste Testphase eines patentierten fortschrittlichen Recyclingverfahrens in Texas, USA, abgeschlossen. Dieses Verfahren wird zur Umwandlung von Kunststoffabfällen in Rohstoffe für die Herstellung von Polymeren eingesetzt. Diese Entwicklung zeigt die Bemühungen des Unternehmens, Plastikmüll aus der Umwelt zu reduzieren und die Ressourcenrückgewinnung zu steigern.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Kunststoffmarkt

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Umfang und Segmentierung des Berichts