Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für südkoreanische Medizingeräte, nach Typ (orthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnose (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere), nach Endbenutzern (Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere) und Länderprognose, 2025-2032

Die Größe des südkoreanischen Marktes für medizinische Geräte wurde im Jahr 2024 auf 7,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 7,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 12,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 7,5 % aufweist.

Medizinische Geräte sind Instrumente zur Diagnose, Überwachung und Behandlung von Erkrankungen, die durch Traumata und Verletzungen, chronische Krankheiten, Behinderungen sowie körperliche Anomalien und Defekte verursacht werden. Einige dieser Geräte umfassen Implantate, Thermometer,Blutzuckermessgeräte,EKGs, diagnostische Bildgebungssysteme, Geräte zur Medikamentenverabreichung und mehr.

Der südkoreanische Markt wächst erheblich aufgrund der zunehmenden Prävalenz wichtiger Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Zahnerkrankungen, Krebs, Diabetes und anderen, die die Nachfrage nach Diagnose- und Behandlungsgeräten steigern. Darüber hinaus konzentrieren sich prominente Akteure auf die Weiterentwicklung solcher Geräte und die Verbesserung der diagnostischen Genauigkeit und Behandlungsergebnisse, was voraussichtlich auch die Akzeptanz solcher Geräte erhöhen wird.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern zählen Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Koninklijke Philips N.V. Diese Akteure unterzeichnen strategische Vereinbarungen mit Krankenhäusern zur Lieferung medizinischer Geräte und zur Einführung neuer Produkte mit fortschrittlichen Technologien. Dies hilft den Unternehmen, ihren Marktanteil im Prognosezeitraum zu steigern.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Zunehmende Belastung durch medizinische Erkrankungen treibt das Marktwachstum voran

In Südkorea hat die Prävalenz von Erkrankungen wie Traumata, Krebs, Diabetes, Herz-Kreislauf-Anomalien und anderen in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Laut den im Diabetes Metabolism & Journal im Mai 2022 veröffentlichten Daten lag die prognostizierte Prävalenz von Diabetes mellitus bei Erwachsenen ab 19 Jahren und 65 Jahren im Jahr 2021 bei etwa 13,9 %.

Diese Erkrankungen nehmen aufgrund eines sitzenden Lebensstils, zunehmender Fettleibigkeit und anderer Faktoren zu. Darüber hinaus führt die wachsende Zahl älterer Menschen zu einem erheblich höheren Risiko für diese Erkrankungen, die häufig diagnostiziert und behandelt werden müssen.

• Nach Angaben der Jeju National University betrug die Zahl der Personen im Alter von 65 Jahren und älter im Juli 2024 beispielsweise 10,0 Millionen.

Darüber hinaus ermutigen diese Faktoren Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen, ihre Ausrüstung zu modernisieren und fortschrittlichere Technologien einzuführen, wodurch die Verbreitung medizinischer Geräte im Land beschleunigt wird. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario das Wachstum des südkoreanischen Marktes für medizinische Geräte im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Marktbeschränkungen

Strenge Vorschriften behindern das Marktwachstum

In Südkorea hat das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit (MFDS) Standards für die Zulassung von Medizinprodukten festgelegt. Obwohl das Ziel darin besteht, Sicherheit und Wirksamkeit vor der Vermarktung des Produkts sicherzustellen, schreckt der langwierige Zulassungsprozess Innovationen ab, insbesondere für internationale Akteure, die ihr Produkt in Südkorea auf den Markt bringen.

Fortschrittliche Technologien wie minimalinvasive chirurgische Instrumente und KI-basierte Diagnostik erfordern zusätzliche Prozesse und Vorschriften. Für kleine und mittlere Unternehmen ist die Einhaltung dieser Standards eine Herausforderung, da dies zeitaufwändig und teuer ist. Solche Faktoren verzögern die Markteinführung neuer Produkte im Land. Darüber hinaus ruft MFDS einen Fehler oder Defekt zurück, der zu Sicherheitsproblemen führt, was voraussichtlich Auswirkungen auf den Ruf und die Innovationsfähigkeit der Hauptakteure haben wird. Es wird erwartet, dass dies die Marktexpansion in den kommenden Jahren begrenzen wird.

Marktchancen

Das Aufkommen digitaler Gesundheits- und Fernüberwachungslösungen bietet erhebliche Wachstumschancen

In den letzten Jahren hat die gut etablierte Infrastruktur Südkoreas erheblich zur weit verbreiteten Einführung fortschrittlicher medizinischer Technologien wie Lösungen zur Fernüberwachung von Patienten beigetragen.TelemedizinLösungen und KI-basierte Diagnostik. Nach der COVID-19-Pandemie begannen südkoreanische Gesundheitseinrichtungen mit der Einführung digitaler Tools und der Implementierung von Fernüberwachungstechnologien, um klinische Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die betriebliche Effizienz zu steigern und persönliche Termine zu minimieren.

Als Reaktion darauf entwickeln die Hauptakteure in Südkorea auch neuartige Produkte und erweitern die Versorgung von Gesundheitseinrichtungen. Darüber hinaus lenkt dies den Fokus der Regierung auf digitalisierte Lösungen und ermutigt zu einer stärkeren Unterstützung der Forschung und Entwicklung dieser Technologie.

• Beispielsweise kündigte das südkoreanische Ministerium für Gesundheit und Soziales im Dezember 2024 an, 1,7 Millionen US-Dollar in den Aufbau eines Netzwerks von abgelegenen Intensivstationen im Land zu investieren.

Darüber hinaus bietet dies internationalen und inländischen Akteuren erhebliche Möglichkeiten, beim Technologieaustausch zusammenzuarbeiten und ihre Präsenz im Land zu stärken. Beispielsweise gingen KORE und Medical Guardian im Februar 2024 eine Zusammenarbeit für das erste medizinische Alarmgerät ein, das die eSIM-Technologie nutzt. Außerdem beginnen Versicherer die Kostenvorteile der Ferngesundheitsversorgung zu schätzen und erhöhen ihren Versicherungsschutz für digitale Gesundheitslösungen weiter.

Marktherausforderungen

Erstattungsherausforderungen und Wettbewerb zur Begrenzung der Marktexpansion

Obwohl Südkorea für mehrere internationale Akteure ein erstklassiges Ziel für den Ausbau ihres Geschäfts mit medizinischen Geräten ist, schränken Erstattungsprobleme die Akzeptanz ihrer Produkte ein, was voraussichtlich eine große Herausforderung für die Expansion auf dem Markt des Landes darstellen wird. Laut den von der International Trade Administration im Dezember 2023 veröffentlichten Daten sind beispielsweise die vom National Health Insurance Service (NHIS) geregelten Erstattungspreise derzeit ein großes Problem für die Medizingeräteindustrie in Südkorea.

Darüber hinaus konkurrieren etablierte inländische Player wie Osstem Implant, Samsung Medison und andere mit internationalen Playern und fordern sie heraus, ihre Präsenz in Südkorea auszubauen. Diese Unternehmen profitieren von einem starken Vertriebsnetz, einem vertrauenswürdigen Image und staatlicher Unterstützung. Infolgedessen verlassen sich mehrere Gesundheitseinrichtungen in Südkorea bei medizinischen Geräten auf inländische Unternehmen. Darüber hinaus unterstützt die Regierung auch die Expansionspläne südkoreanischer Unternehmen weltweit, was letztendlich deren Image vor Ort stärkt und eine Herausforderung für internationale Akteure darstellt.

• Laut den von der International Trade Administration im Dezember 2023 veröffentlichten Daten unterstützt die südkoreanische Regierung beispielsweise inländische Medizingeräteunternehmen bei der globalen Expansion durch steigende Exporte.

Südkoreanische Markttrends für medizinische Geräte

Wachsender Fokus auf minimalinvasive und robotergestützte Operationen

Derzeit gibt es in Südkorea einen deutlichen Wandel hin zu minimalinvasiven Eingriffen, darunter robotergestützte Chirurgie, laparoskopische Chirurgie und andere. Dies treibt die Nachfrage nach endoskopischen Instrumenten voran, da Patienten und Chirurgen diese Technologien aufgrund geringerer Risiken, kürzerer Genesungszeit und Präzision in hohem Maße nutzen. Tertiärkrankenhäuser des Landes investieren stark in Roboterchirurgiesysteme und erhöhen dadurch ihre Durchdringungsrate in Südkorea.

• Beispielsweise hat das Seoul National University Hospital im Mai 2025 das robotergestützte Chirurgiesystem Hugo von Medtronic hinzugefügt, das kürzlich vom Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit zugelassen wurde.
• In ähnlicher Weise hat die Abteilung für Dickdarm- und Rektalchirurgie am Asan Medical Center im Juni 2025 in Südkorea mehr als 3.000 Roboteroperationen für Darmkrebs durchgeführt.

Darüber hinaus erhalten die Chirurgen auch eine spezielle Ausbildung in diesen Technologien, was die Akzeptanz weiter vorantreibt. Ein solches Szenario veranlasst wichtige Akteure, neue Roboter und endoskopische Geräte zu entwickeln, um ihre Präsenz auf dem Markt auszubauen. Darüber hinaus konzentrieren sich die Versicherungsunternehmen auch darauf, diese chirurgischen Techniken in ihre Erstattungsrichtlinien aufzunehmen, um der Produktnachfrage wichtiger Akteure zu helfen.

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Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Segment der In-vitro-Diagnostika (IVD) wird aufgrund zunehmender strategischer Vereinbarungen zwischen wichtigen Akteuren den Markt dominieren

Basierend auf der Art wird der Markt segmentiertorthopädische Geräte, Herz-Kreislauf-Geräte, diagnostische Bildgebung, In-vitro-Diagnostik (IVD), Geräte für minimalinvasive Chirurgie (MIS), Wundmanagement, Diabetes-Behandlungsgeräte, ophthalmologische Geräte, Dentalgeräte, Nephrologiegeräte, allgemeine Chirurgie und andere.

Die In-vitro-Diagnostik (IVD) dominierte den Markt im Jahr 2024. Dieser Anteil ist auf das Engagement wichtiger Akteure bei der Entwicklung und Weiterentwicklung der In-vitro-Diagnostikprodukte in Südkorea zurückzuführen. Es wird erwartet, dass diese Fortschritte die Wirksamkeit von In-vitro-Diagnostikprodukten verbessern und dadurch deren Akzeptanz in den kommenden Jahren steigern werden.

• Beispielsweise unterzeichnete Attoplex Inc., ein auf In-vitro-Diagnostikgeräte spezialisiertes Startup in Südkorea, im Juli 2025 ein Memorandum of Understanding (MoU) mit den Forschern des Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), um gemeinsam KI-basierte Diagnosereagenzien für Hochrisiko-Krankheitserreger zu entwickeln.

Das Segment der Dentalgeräte hatte im Jahr 2024 einen beträchtlichen Anteil am südkoreanischen Markt für Medizingeräte. Das Wachstum ist auf die erheblichen Fortschritte im Dentalsektor des Landes zurückzuführen, die den Dentaltourismus im Land steigern. Darüber hinaus veranlasst das höhere Volumen an Zahnimplantationen im Land wichtige Unternehmen dazu, fortschrittlichere Produkte zu entwickeln und so die Verfügbarkeit von Dentalgeräten zu erhöhen.

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Vom Endbenutzer

Krankenhäuser und ASCs dominieren aufgrund vonZunehmende Einführung fortschrittlicher Tools in Krankenhäusern

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ASCs, Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment Krankenhäuser und ASCs hatte im Jahr 2024 einen dominierenden Anteil. Das Wachstum ist auf die zunehmende Fokussierung auf Krankenhäuser bei der Implementierung fortschrittlicher chirurgischer Techniken zurückzuführen, wodurch die Einführung fortschrittlicher Instrumente in diesen Umgebungen vorangetrieben wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass die strategischen Vereinbarungen zwischen wichtigen Akteuren und Krankenhäusern zur Bereitstellung von Schulungen zu fortschrittlichen medizinischen Geräten auch die Verbreitung fortschrittlicher medizinischer Geräte in diesen Bereichen erhöhen werden.

• Beispielsweise unterzeichnete meerecompany Inc. im Februar 2025 einen Vertrag über die Lieferung seines Revo-sim, eines VR-basierten Trainingssimulators, an das Bundang Hospital der Seoul National University, um Medizinern praktische Erfahrungen im Umgang mit fortschrittlichen medizinischen Geräten zu vermitteln.

Das Kliniksegment hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Anteil am südkoreanischen Markt. In Kliniken werden endoskopische Geräte und diagnostische Bildgebungssysteme aufgrund der zunehmenden Patientenbesuche zur spezialisierten Versorgung zunehmend eingesetzt. Es wird erwartet, dass dies das Wachstum des Segments im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Koninklijke Philips N.V. machten aufgrund steigender Investitionen einen großen Anteil aus

Das SüdkoreaMarkt für medizinische Geräteist fragmentiert, wobei prominente Unternehmen wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare und Koninklijke Philips N.V. im Jahr 2024 einen erheblichen Anteil halten. Der Anteil ist auf die starke Konzentration dieser Akteure auf die Expansion nach Südkorea mit steigenden Produktionskapazitäten und Investitionen in Forschung und Entwicklung von Geräten zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die starke Fokussierung dieser Akteure auf die Zulassung ihrer Geräte in Südkorea ihren Marktanteil in den kommenden Jahren steigern wird.

Andere namhafte Unternehmen wie Abbott, Siemens Healthineers AG und BD konzentrieren sich auf Neueinführungen, um die Verbreitung ihrer Produkte im Land zu erhöhen. Darüber hinaus legen sie Wert auf die Unterzeichnung strategischer Vereinbarungen mit Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen im Land, was ihnen voraussichtlich auch dabei helfen wird, die Produktpräsenz zu erhöhen und ihren Marktanteil zu erhöhen.

LISTE DER WICHTIGSTEN SÜDKOREANISCHEN MEDIZINISCHEN GERÄTEUNTERNEHMEN IM PROFIL

• Medtronic(Irland)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)
• Hoffmann-La Roche Ltd(Schweiz)
• Boston Scientific Corporation (USA)
• Fresenius Medical Care AG (Deutschland)
• GE Healthcare(UNS.)
• Koninklijke Philips N.V. (Niederlande)
• Siemens Healthineers AG (Deutschland)
• Stryker (USA)
• Abbott (USA)
• BD (USA)
• Kardinalgesundheit(UNS.)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Mai 2025– Intuitive Surgical unterzeichnete eine Absichtserklärung mit der Regierung von Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, um den Betrieb seines Trainingszentrums für Roboterchirurgie zu erweitern.
• Dezember 2024– Medtronic eröffnete das Robotic Surgery Research and Training Center im Osong Advanced Medical Complex in Chungcheongbuk-do, Südkorea.
• September 2024– Die OMRON Corporation brachte in Südkorea OMRON Complete auf den Markt, ein medizinisches Gerät für den Heimgebrauch zur gleichzeitigen Messung des Blutdrucks und eines Elektrokardiogramms (EKG).
• Juli 2024– KORE brachte mCareWatch 241 auf den Markt, die neueste Innovation im Bereich persönlicher Notfallalarme zur virtuellen Überwachung von Patienten zu Hause oder in Gesundheitseinrichtungen.
• August 2022– Das medizinische KI-Unternehmen VUNO Inc. hat die Genehmigung des Ministeriums für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit für Hativ Pro erhalten. Dieses PersönlicheEKG-Gerätmisst die Herzfrequenz eines Benutzers und sendet Daten über eine verbundene Mobiltelefon-App.

BERICHTSBEREICH

Der südkoreanische Marktbericht für Medizingeräte bietet eine detaillierte Analyse der Segmente und der Wettbewerbslandschaft. Es umfasst Unternehmensprofile der Hauptakteure, Marktanteilsanalysen und Schlüsselfaktoren wie Treiber, Einschränkungen, Chancen und Trends auf dem Markt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Einblicke in neue Produkteinführungen, wichtige Branchenentwicklungen, technologische Fortschritte usw.

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