Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für schottischen Whisky, nach Typ (Single Malt Scotch Whisky, Blended Scotch Whisky und andere), nach Vertriebskanal (im Handel und im Handel) und regionaler Prognose, 2025 – 2032

Die globale Marktgröße für schottischen Whisky wurde im Jahr 2024 auf 36,38 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 38,67 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 60,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,66 % aufweist. Europa dominierte den Scotch-Whisky-Markt mit einem Marktanteil von 33,75 % im Jahr 2024.

Scotch Whisky ist eine weltweit bekannte destillierte Spirituose, die in Schottland aus Getreide, Wasser und Hefe hergestellt wird. Der Whisky hat aufgrund der Auswahl der Zutaten und der Destillationsmethode einen unverwechselbaren rauchigen Geschmack. Aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach Premiumprodukten wird für den Schlüsselmarkt ein deutliches Wachstum erwartet. Nach Angaben der Scotch Whisky Association (SWA) beliefen sich die Whisky-Exporte im Jahr 2023 auf über 6,97 Milliarden US-Dollar, was 1,35 Milliarden 700-ml-Flaschen entspricht. Obwohl diese Zahlen etwas niedriger als im Vorjahr waren, stellten sie mit einem Wertanstieg um 14 % und einem Volumenanstieg um 3 % seit 2019 einen erheblichen Anstieg gegenüber dem Niveau vor der Pandemie dar. Der Markt gewinnt aufgrund der breiten Verfügbarkeit verschiedener einzigartiger Geschmacksrichtungen wie Malz und Honig weiter an Bedeutung.Trockenfrüchteund Nüsse, elegante und blumige Noten, frisches Obst und Vanille. Diese Geschmacksvielfalt lockt jedes Jahr neue Kunden an.

Darüber hinaus umfasst der Markt mehrere große Player, wobei Diageo plc, Pernod Ricard SA, Bacardi Ltd, William Grant & Sons Ltd und The Edrington Group an der Spitze stehen.

Markttrends für schottischen Whisky

Wachstum regionaler Marken und Premiumisierung sind auf dem Markt aufkommende Trends

Der Konsum von Single Malt Scotch Whisky-Getränken wird eher mit dem wohlhabenden und verschwenderischen Lebensstil der Verbraucher in Verbindung gebracht. Dieser Verband ist ein wesentlicher Treiber für das globale Marktwachstum. Verbraucher in großen entwickelten Volkswirtschaften zeigen ein starkes Interesse am Kauf hochwertiger alkoholischer Produkte. Die Hersteller versuchen, den Schwerpunkt auf die Einführung hochwertiger und schmackhafter Marken zu legen, da die Verbraucher zu „Whisky-Kennern“ und Geschmacksbeurteilern werden. Luxuswhisky ist einer der aktuellen Verbrauchertrends und trägt weltweit zu steigenden Umsätzen bei.

Mit der jüngsten Einführung von Produkten durch Unternehmen wie Royal Statue, Pernod Ricard und Diageo Plc. haben Millennials und weniger erfahrene Verbraucher mehr Möglichkeiten, diese Angebote zu erkunden und zu genießen. Im März 2023 brachten Pernod Ricard und The Glenlivet The Goonlivet auf den Markt, einen einzigartigen Whisky, der feinsten Single Malt Scotch mit dem kulturellen Phänomen des Goon Bag verbindet. Der Goonlivet enthält 1,5 Liter Glenlivet Premium 12 Jahre Single Malt in einem Beutel. Dieses innovative Produkt, das auf der langjährigen Markenbasis von The Glenlivet, „Original by Tradition“, aufbaut, hat bei einem jüngeren Publikum großen Anklang gefunden und die Reichweite der Marke, die seit 1824 Single Malt herstellt, erweitert.

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MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Steigendes verfügbares Einkommen und wachsende Mittelschichtbevölkerung zur Stimulierung des Marktwachstums

Wachsende verfügbare Einkommen und eine wachsende Mittelschicht sind starke Treiber für das weltweite Wachstum des Scotch-Whisky-Marktes, treiben den Konsum von Premiumgetränken voran und definieren Konsumtrends in Entwicklungs- und Schwellenländern neu. Steigende diskretionäre Ausgaben ermöglichen es mehr Verbrauchern, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, einschließlich Indien, Afrika und Lateinamerika, Luxusspirituosen zu kaufen, was das Marktvolumen und den Marktwert von Whisky steigert. Nach Angaben des National Bureau of Statistics of China belief sich das landesweit verfügbare Pro-Kopf-Einkommen in China im Jahr 2023 auf 5.543,18 USD, was einem nominalen Wachstum von 6,3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem realen Wachstum von 6,1 % entspricht.

Die wachsende Nachfrage ermutigt die Hersteller zusätzlich, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und sorgt so für Marktwachstum. Beispielsweise hat Bainbridge Organic Distillers handwerklich destillierte Spirituosen aus USDA-zertifiziertem Bio-Weizen und Gerste entwickelt, die speziell für ihre Brennerei angebaut wurden. Ein weiteres Beispiel: Im September 2022 brachte Nc’nean seinen ersten Bio-Single-Malt-Whisky auf den Markt, der in einer zu 100 % recycelten Klarglasflasche erhältlich ist. Das neue Produkt ist bio-zertifiziert und besteht zu 100 % auserneuerbare Energie.

MARKTBEGRENZUNGEN

Die zunehmende Neigung der Verbraucher zu anderen alkoholischen Getränken könnte das Marktwachstum behindern

In den letzten Jahren hat ein beträchtlicher Prozentsatz der Weltbevölkerung seine Vorliebe für Bier, Wein und andere alkoholische Getränke verlagert. Dieser Faktor hat sich negativ auf die Produktverkäufe in verschiedenen Regionen der Welt ausgewirkt. Die zunehmende Modernisierung und der weltweit wachsende Alkoholkonsum haben die Hersteller der Alkoholindustrie dazu veranlasst, innovative und mutige Getränkevarianten auf den Markt zu bringen. Der allmähliche Wandel der Verbraucherpräferenz gegenüber verschiedenen Arten alkoholischer Getränke wie Spirituosen, Wein, Bier und anderen aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit könnte das Marktwachstum behindern. Nach Angaben des American Addiction Center (AAC) besteht ein Großteil des Alkoholkonsums weltweit aus Bier, Apfelwein, Wein und Spirituosen. Laut Statistics Canada stiegen die Weinverkäufe im Jahr 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % und erreichten 8 Milliarden US-Dollar. Daher wird erwartet, dass der Trend zu anderen alkoholischen Getränken in den kommenden Jahren eine Herausforderung für den globalen Scotch-Whisky-Markt darstellen wird, was das Marktwachstum behindern könnte.

Segmentierungsanalyse

Nach Typ

Das Blended-Scotch-Segment hält aufgrund seines hohen Verbrauchs und seiner hohen Verfügbarkeit einen großen Anteil

Je nach Typ wird der Markt in Single Malt, Blended und andere unterteilt.

Das Blended-Whisky-Segment hatte den größten globalen Marktanteil an Scotch-Whisky, da dieser am häufigsten konsumiert wirdWhiskeyVariante aufgrund seiner Qualität, Authentizität und seines reichen Geschmacks. Darüber hinaus wird Blended Scotch durch die Mischung von Single Malt und Single Grain Whiskys hergestellt, was zu einem ausgewogenen, zugänglichen Geschmack führt, der eine breite Verbraucherbasis anspricht. Aufgrund seiner Erschwinglichkeit im Vergleich zu Single Malts ist es bei einem breiten Spektrum von Verbrauchern, darunter auch in Schwellen- und Industriemärkten, die bevorzugte Wahl für den täglichen Konsum.  

Der Single Malt Scotch Whisky ist mit einer CAGR von 7,35 % das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt.

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Nach Vertriebskanal

Off-Trade-Segment wird aufgrund starker Verkäufe auf dem Scotch-Markt dominieren

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt in Off-Trade und On-Trade unterteilt.

Das Off-Trade-Segment verzeichnete im Jahr 2024 das höchste Wachstum und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren seine Dominanz behalten. Der Handelsvertriebskanal ist einer der effektivsten Vertriebskanäle, um Produkte auf den Markt zu bringen. Zu den Off-Trade-Kanälen gehören Supermärkte, Convenience-Stores und Fachgeschäfte. Es bietet eine breite Produktpalette zu niedrigen Preisen über Pubs, Bars und andere Einzelhandelskanäle an. Dies hat die Beliebtheit von Einzelhandelsgeschäften weltweit erhöht. Investoren konzentrieren sich auf die Entwicklung moderner Convenience-Stores mit dem Ziel, erschwingliche und einfache Einkaufsmöglichkeiten anzubieten und dadurch hohe Umsätze zu erzielen.

Aufgrund der weltweiten Verwestlichung und des Multikulturalismus steigen auch die Verkäufe im stationären Handel, was in naher Zukunft voraussichtlich die Beliebtheit von stationären Kanälen steigern wird.

REGIONALER AUSBLICK AUF DEN SCHOTTISCHEN WHISKY-MARKT

Basierend auf der Region ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. Aufgrund des hohen Produktverbrauchs dominierte Europa den Weltmarkt.

Europa

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Europa hielt im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Die Dominanz Europas wird auf eine starke Tradition des Whiskykonsums, insbesondere im Vereinigten Königreich, sowie auf eine robuste Nachfrage in Ländern wie Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien zurückgeführt.

Schottland ist der weltweit größte Produzent von Scotch Whisky und exportiert in verschiedene Länder. Die Whiskyproduktionsindustrie ist eine der Schlüsselindustrien in Europa, insbesondere in Schottland. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 100 Milliarden Litern aus mehr als 125 Brennereien in Schottland machte es im Jahr 2019 fast 20 % der gesamten Lebensmittel- und Getränkeexporte des Vereinigten Königreichs aus. Unter den europäischen Ländern erwies sich Frankreich als größter Verbraucher und importierte im Jahr 2019 über 174 Millionen Flaschen Scotch Whisky, was eine starke Marktpräsenz widerspiegelt. Die Branche hat im letzten Jahrzehnt eine vielfältige globale Expansion erlebt, einschließlich der Entstehung von Start-ups und Innovationen.

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Asien-Pazifik

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt. Taiwan, Singapur, Indien und China verzeichnen ein Wachstum aufgrund des veränderten Lebensstils der Verbraucher und der raschen Urbanisierung. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens der Verbraucher und die weit verbreitete Übernahme der westlichen Kultur haben zu einem wachsenden Scotch-Markt in diesen Regionen geführt. Diese Faktoren haben das Wachstum dieses Marktes in der Region vorangetrieben.

Nordamerika

Nordamerika dürfte aufgrund der wachsenden Beliebtheit und Vorliebe für Whisky ein deutliches Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen und gleichzeitig der größte Importeur weltweit sein. Die USA sind zu einem bedeutenden Whiskyimporteur geworden, und die wachsende Zahl von Brennereien hat die Marktnachfrage angekurbelt.

Naher Osten und Afrika

Südafrika verfügt über den größten Lebensmitteldienstleistungssektor für Verbraucher im Nahen Osten und in Afrika. In dieser Region gibt es verschiedene Filialisten, darunter bekannte Franchise-Unternehmen und unabhängige Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. DerHotelund Tourismusbranche sind eng mit der Branche verbunden. Die Hotel- und Tourismusbranche in Südafrika ist hart umkämpft und eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften mit einem breiten Angebot an Unterkünften und einer Mischung aus Geschäfts- und Urlaubsreisenden.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Akteure der Branche

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Produkte, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Branche umfasst sowohl lokale als auch internationale Akteure, wobei die Zahl der lokalen Akteure die der internationalen Akteure übersteigt. Aufgrund der steigenden Nachfrage bauen Marktteilnehmer ihre Präsenz weltweit aus, indem sie ihre Produktportfolios diversifizieren und neue Angebote einführen. Beispielsweise brachte Eden Mill im August 2023 einen neuen Blended Scotch Whisky auf den Markt, den Guard Bridge. Im Mittelpunkt dieser Mischung stehen der Single Malt der in St. Andrews ansässigen Brennerei und andere Single Malts aus Brennereien in den schottischen Highlands und Lowlands. Es wird mit 46 Vol.-% Alkohol abgefüllt und behält seine natürliche Farbe. Diese Produkteinführung half dem Unternehmen, sein Produktportfolio weltweit zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN SCHOTTISCHEN WHISKY-UNTERNEHMEN IM PROFIL

• William Grant & Sons (Großbritannien)
• Pernod Ricard (Frankreich)
• Diageo Plc(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Beam Suntory, Inc. (USA)
• Aceo Ltd.(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• La Martiniquaise(Frankreich)
• Edrington (Großbritannien)
• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japan)
• Gordon & Macphail(VEREINIGTES KÖNIGREICH.)
• Bacardi & Company Limited (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• September 2025:Wolfcraig Whisky wurde in den USA durch eine Partnerschaft mit González Byass U.S. eingeführt. Die Neueinführung besteht aus einer handgefertigten Serie, die drei limitierte Abfüllungen für den US-Markt umfasst: Wolfcraig 14-Year-Old Deluxe Blend, 30-Year-Old Premium Blend und 35-Year-Old Blended Grain.
• Dezember 2024:Glenfiddich brachte einen 16 Jahre alten Single Malt Whisky in limitierter Auflage auf den Markt, um den ersten Jahrestag seiner Partnerschaft mit dem Aston Martin Formel-1-Team zu feiern. Das neue Produkt wird in einer Kombination aus amerikanischer Eiche gereiftWeinFässer, neue amerikanische Fässer und Bourbonfässer mit zweiter Füllung. Am Gaumen bietet er Geschmacksnoten von Ahornsirup, karamellisiertem Ingwer, frischem Obstsalat und süßer Sahne, abgefüllt mit 43 % Vol.
• April 2023:Royal Salute brachte zwei luxuriöse Blended Scotch Whiskys auf den Markt. Das Unternehmen kündigte die Einführung einer seltenen Karaffe an, der Royal Salute Platinum Jubilee Edition, und der Karaffe Royal Salute House of Quinn. Diese Veröffentlichung wäre im Duty-Free-Shop im Abfluggeschäft des internationalen Flughafens Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mumbai erhältlich. Diese Einführung half dem Unternehmen, seine Präsenz auf dem indischen Markt zu erhöhen.
• September 2022:Thirstie, ein E-Commerce-Anbieter von Spirituosenmarken, hat in Zusammenarbeit mit Benriach Single Malt Scotch einen Shop eröffnet, der US-Verbrauchern den Online-Kauf von Whisky ermöglicht. Benriach war die erste Marke im prestigeträchtigen Spirituosenportfolio von Brown-Forman, die ein Online-Einkaufserlebnis in den USA bot. Über den von Thirstie betriebenen Online-Shop von Benriach genießen Verbraucher ein nahtloses digitales Erlebnis durch Thirstie-Einzelhandelspartnerschaften und -Kooperationen.
• April 2022:Chivas Brothers, Pernod Ricards Scotch-Whisky-Unternehmen, gab eine Investition von 95,20 Millionen US-Dollar in Aberlour und Miltonduff bekannt, zwei der strategischen Single-Malt-Brennereien des Unternehmens. Diese Investition würde die nachhaltige Destillationstechnologie in den Speyside-Brennereien verbessern und die Produktionskapazität erheblich erweitern, um der wachsenden weltweiten Nachfrage gerecht zu werden.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine umfassende globale Marktanalyse für schottischen Whisky und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Marktanteil, Wettbewerbslandschaft, Typen und Vertriebskanäle. Darüber hinaus bietet der Bericht wichtige Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

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