Marktgröße, Marktanteil und Branchenanalyse für schottischen Whisky, nach Typ (Single Malt Scotch Whisky, Blended Scotch Whisky und andere), nach Vertriebskanal (im Handel und im Handel) und regionaler Prognose, 2024 – 2032

Die Größe des weltweiten Scotch-Whisky-Marktes wurde im Jahr 2023 auf 32,72 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 34,70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 57,14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 6,43 % aufweist.

Scotch Whisky ist eine weltweit bekannte destillierte Spirituose, die in Schottland aus Getreide, Wasser und Hefe hergestellt wird. Der Whisky hat aufgrund der Auswahl der Zutaten und der Destillationsmethode einen unverwechselbaren rauchigen Geschmack. Es muss in Schottland destilliert und mindestens drei Jahre lang gereift werden, es sollte jedoch nicht unbedingt in Schottland abgefüllt werden. Einige schottische Whiskys werden in Schottland destilliert und gereift und in einem anderen Land abgefüllt.

Scotch Whisky ist hauptsächlich in fünf Kategorien erhältlich, nämlich Single Grain, Blended Grain, Blended Malt, Single Malt und Blended Scotch. Aufgrund der steigenden Verbrauchernachfrage nach Premiumprodukten wird für den Markt ein erhebliches Wachstum erwartet. Nach Angaben der Scotch Whisky Association (SWA) stiegen die weltweiten Exportverkäufe von Scotch Whisky um mehr als 4 % und erreichten im Jahr 2019 einen Gesamtwert von 6,36 Milliarden US-Dollar Malz und Honig, Trockenfrüchte und Nüsse, elegante und blumige Noten, frische Früchte und Vanille. Diese Geschmacksvielfalt lockt jedes Jahr neue Kunden an.

Weltweit hatte die COVID-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die Scotch-Whisky-Industrie. Regierungen auf der ganzen Welt haben strenge Eindämmungsmaßnahmen durchgesetzt, darunter landesweite Abriegelungen, Ausgangssperren und soziale Distanzierungsvorschriften, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Nach Angaben der SWA wurde die britische Lieferkette aufgrund der COVID-19-Beschränkung und Verzögerungen bei der Ausfuhr von Nahrungsmitteln und Getränken unterbrochen. Die Whiskyindustrie in den Vereinigten Arabischen Emiraten, China und anderen Ländern hängt stark vom Gastgewerbe ab. Daher hatte die Schließung von Bars, Pubs, Restaurants und Clubs erhebliche Auswirkungen auf den Whiskykonsum.

Darüber hinaus erlebten die Akteure der Branche zahlreiche Hürden und Herausforderungen bei der Verwaltung nachhaltiger Geschäftsabläufe. Aufgrund des Lockdowns und der Beschränkungen für große öffentliche Versammlungen reduzierten Unternehmen die Belegschaft in ihren Produktionsstätten. Handelsbeschränkungen wirkten sich auch auf die Rohstoffversorgung aus. Um diese Herausforderungen zu meistern, mussten die Hersteller ihre Strategien umstrukturieren, um Stabilität im Geschäft zu erreichen. Trotz der plötzlichen Unterbrechung der Cashflows bei der Rohstoffbeschaffung und Produktverteilung aufgrund von COVID-19 tendierten die prominenten Akteure und regionalen Brennereien zu digitalen Lösungen. Dies ermöglichte es ihnen, ihren Betrieb fortzusetzen und Whisky über E-Commerce-Kanäle an Verbraucher zu liefern und so Einnahmen zu generieren.

Markttrends für schottischen Whisky

Wachstum regionaler Marken und Premiumisierung sind die Trends, die sich auf dem Markt abzeichnen

Der Konsum von Single Malt Scotch Whisky-Getränken wird eher mit dem wohlhabenden und verschwenderischen Lebensstil der Verbraucher in Verbindung gebracht. Diese Verbindung ist ein wesentlicher Treiber für das Wachstum des Marktes. Verbraucher in großen entwickelten Volkswirtschaften zeigen ein starkes Interesse am Kauf hochwertiger alkoholischer Produkte. Die Hersteller versuchen, den Schwerpunkt auf die Einführung hochwertiger und schmackhafter Marken zu legen, da die Verbraucher zu „Whisky-Kennern“ und Geschmacksbeurteilern werden. Luxuswhisky ist einer der aktuellen Verbrauchertrends und trägt weltweit zu höheren Umsätzen bei.

Mit der jüngsten Einführung von Produkten durch Unternehmen wie Royal Statue, Pernod Ricard und Diageo Plc. haben Millennials und weniger erfahrene Verbraucher mehr Möglichkeiten, diese Angebote zu erkunden und zu genießen. Im März 2023 brachten Pernod Ricard und The Glenlivet The Goonlivet auf den Markt, einen einzigartigen Whisky, der feinsten Single Malt Scotch mit dem kulturellen Phänomen des Goon Bag verbindet. Der Goonlivet enthält 1,5 Liter Glenlivet Premium 12 Jahre Single Malt in einem Beutel. Dieses innovative Produkt, das auf der langjährigen Markenbasis von The Glenlivet, „Original by Tradition“, aufbaut, hat bei einem jüngeren Publikum großen Anklang gefunden und die Reichweite der Marke, die seit 1824 Single Malt produziert, erweitert.

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Wachstumsfaktoren für den Scotch-Whisky-Markt

Steigende Nachfrage nach Bio-Scotch-Whisky soll das Marktwachstum ankurbeln

Der Weltmarkt wächst aufgrund der steigenden Nachfrage nach neuen Produkten aus Schwellenländern und dem Wunsch gesundheitsbewusster Trinker nach Bio-Whisky. Darüber hinaus tendieren Verbraucher angesichts der zunehmenden Betonung eines Premium-Lebensstils weltweit zu Top-Marken. Um dem sich ändernden Verbraucherverhalten gerecht zu werden, haben große Marktteilnehmer einen Trend zu Bio-Whiskys eingeleitet, der sich von herkömmlichem Whisky durch die Verwendung von Bio-Gerste und Malzkörnern unterscheidet und auf künstliche Zusatzstoffe, Aromen und Farbstoffe verzichtet. Diese Bio-Whiskys basieren auf natürlichen Produktionsmethoden und unterliegen strengen Bio-Zertifizierungsstandards, was zu einem authentischeren und nachhaltigeren Whisky-Erlebnis führt. Die wachsende Nachfrage ermutigt die Hersteller zusätzlich, innovative Produkte auf den Markt zu bringen und sorgt so für Marktwachstum. Beispielsweise hat Bainbridge Organic Distillers handwerklich destillierte Spirituosen aus USDA-zertifizierter Bio-Weizengerste entwickelt, die speziell für ihre Brennerei angebaut wurde. Ein weiteres Beispiel: Im September 2022 brachte Nc’nean seinen ersten Bio-Single-Malt-Whisky auf den Markt, der in einer zu 100 % recycelten Klarglasflasche erhältlich ist. Das neue Produkt ist biologisch zertifiziert und wird zu 100 % mit erneuerbarer Energie hergestellt.

Aufkommen von Online-Plattformen zur Unterstützung höherer Umsatzgenerierung und Förderung des Marktwachstums

E-Commerce ist in den letzten Jahren zu einer immer beliebteren Wahl für den Alkoholkauf geworden und es wird erwartet, dass sich dieser Trend im Prognosezeitraum verstärken wird. Online-Shopping bietet Verbrauchern zahlreiche Vorteile, wie z. B. pünktliche Lieferung nach Hause, bequemes Einkaufserlebnis und Zugang zu verschiedenen Angeboten. Der Online-Vertriebskanal ist in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Italien, Spanien und anderen Märkten äußerst wichtig. Nach Angaben des niederländischen Außenministeriums wird erwartet, dass der Online-Verkauf von Alkohol in entwickelten Regionen wie Nordamerika und Europa jährlich um etwa 15 % wächst. Daher konzentrieren sich Hersteller auf die Entwicklung neuer E-Commerce-Plattformen und den Aufbau von Kooperationen, um ihre Verkäufe auf dem Markt anzukurbeln. Es wird erwartet, dass der Ausbau der Technologie und verbesserte Vertriebsnetze im E-Commerce das Wachstum des Marktes weiter vorantreiben werden.

BESCHRÄNKENDE FAKTOREN

Die zunehmende Neigung der Verbraucher zu anderen alkoholischen Getränken kann das Marktwachstum behindern

In den letzten Jahren hat ein beträchtlicher Prozentsatz der Weltbevölkerung seine Vorliebe für Bier, Wein und andere alkoholische Getränke verlagert. Dieser Faktor hat sich negativ auf die Produktverkäufe in verschiedenen Regionen der Welt ausgewirkt. Die zunehmende Modernisierung und der wachsende Alkoholkonsum weltweit haben die Hersteller der Alkoholindustrie dazu veranlasst, innovative und mutige Getränkevarianten auf den Markt zu bringen. Der allmähliche Wandel der Verbraucherpräferenz gegenüber verschiedenen Arten alkoholischer Getränke wie Spirituosen, Wein, Bier und anderen aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit könnte das Marktwachstum behindern. Nach Angaben des American Addiction Center (AAC) besteht ein Großteil des Alkoholkonsums weltweit aus Bier, Apfelwein, Wein und Spirituosen. Laut Statistics Canada stiegen die Weinverkäufe im Jahr 2020/2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 % und erreichten 8 Milliarden US-Dollar. Daher dürfte der Trend zu anderen alkoholischen Getränken in den kommenden Jahren eine Herausforderung für die Marktprognose darstellen, was das Marktwachstum bremsen könnte.

Marktsegmentierungsanalyse für schottischen Whisky

Nach Typanalyse

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Blended Scotch-Segment hält aufgrund seines hohen Verbrauchs und seiner hohen Verfügbarkeit den größten Anteil

Je nach Typ ist der Markt in Single Malt, Blended und andere unterteilt. Das Blended-Scotch-Whisky-Segment hält den größten Marktanteil, da es sich aufgrund seiner Qualität, Authentizität und seines reichen Geschmacks um die am häufigsten konsumierte Whisky-Variante handelt. Blended Scotch Whisky ist eine Mischung aus Grain- und Single-Malt-Whisky und bietet ein zartes Aroma, das viele Verbraucher bevorzugen. Darüber hinaus ist Blended Whiskey günstiger und seit langem die bevorzugte Wahl von Millionen von Verbrauchern.

Der Single Malt Scotch Whisky ist das am schnellsten wachsende Segment auf dem Markt, vor allem aufgrund steigender Exporte. Taiwan ist ein bedeutender Whisky-Käufer für hochwertigen Single Malt Whisky. Im Jahr 2021 importierte Taiwan Scotch Whisky im Wert von mehr als 553 Millionen US-Dollar und wurde damit zum drittgrößten Markt Großbritanniens nach den USA und Frankreich. In Taiwan liegt der Konsum von Single Malt Whisky mit einem Produktaufschlüsselungsverhältnis von 45 % bis 55 % auf dem Niveau von Blended Whisky.

Nach Vertriebskanalanalyse

Off-Trade-Segment wird aufgrund starker Verkäufe von schottischem Whisky dominieren 

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wird der Markt in Off-Trade und On-Trade unterteilt. Das Segment der Off-Trade-Kanäle verzeichnete im Jahr 2022 das höchste Wachstum und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren seine Dominanz behalten. Der Handelsvertriebskanal ist einer der effektivsten Vertriebskanäle, um Produkte auf den Markt zu bringen. Zu den Off-Trade-Kanälen gehören Supermärkte, Convenience-Stores und Fachgeschäfte. Es bietet eine breite Produktpalette zu niedrigen Preisen über Pubs, Bars und andere Einzelhandelskanäle an. Dies hat die Beliebtheit von Einzelhandelsgeschäften weltweit erhöht. Investoren konzentrieren sich auf die Entwicklung moderner Convenience-Stores mit dem Ziel, erschwingliche und einfache Einkaufsmöglichkeiten anzubieten und dadurch hohe Umsätze zu erzielen. Im Jahr 2021 zeigt der Jahresbericht von William Grant & Son, dass der Off-Trade-Umsatz im Spirituosensektor um 14,3 % stieg. Dies ist auf eine erhöhte Verfügbarkeit von Produkten in externen Kanälen nach der Wiedereröffnung der COVID-Beschränkungen zurückzuführen.

Außerdem nehmen die Verkäufe im Ladengeschäft aufgrund der Verwestlichung und des Multikulturalismus weltweit zu, was die Beliebtheit von Ladenkanälen in naher Zukunft voraussichtlich steigern wird.

REGIONALE EINBLICKE

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Europa dominierte den Weltmarkt aufgrund des hohen Produktverbrauchs 

Europa hielt im Jahr 2022 den größten Marktanteil. Es verfügt über die größte Whisky-Konsumentenbasis, unterstützt durch die robuste Wirtschaft, das gestiegene verfügbare Einkommen und Kundenverbände. Darüber hinaus verzeichnen auch Frankreich, Spanien und Polen eine starke Nachfrage nach Whisky mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und Vorlieben für den Alkoholgehalt. Schottland ist der weltweit größte Hersteller von schottischem Whisky und exportiert in verschiedene Länder. Die Whiskyproduktionsindustrie ist eine der Schlüsselindustrien in Europa, insbesondere in Schottland. Mit einer jährlichen Produktion von mehr als 100 Milliarden Litern aus mehr als 125 Brennereien in Schottland machte es 2019 fast 20 % der gesamten Lebensmittel- und Getränkeexporte des Vereinigten Königreichs aus. Die Whiskyindustrie beschäftigt in Schottland 11.000 Menschen, davon über 7.000 in ländlichen Gebieten arbeiten. Darüber hinaus werden im gesamten Vereinigten Königreich 42.000 Arbeitsplätze geschaffen, wodurch Schottlands Status als weltweit größter Produzent gefestigt wird. Im Jahr 2020 gab es in Schottland 131 Single Malt-Brennereien mit einer Gesamtproduktionskapazität von 400.950.000 Litern. Die Branche erlebte im letzten Jahrzehnt eine vielfältige globale Expansion, einschließlich der Entstehung von Start-ups und Innovationen.

Der asiatisch-pazifische Raum ist der am schnellsten wachsende Markt. Taiwan, Singapur, Indien und China verzeichnen ein Wachstum aufgrund des veränderten Lebensstils der Verbraucher und der schnellen Urbanisierung. Der Anstieg des verfügbaren Einkommens der Verbraucher und die weit verbreitete Übernahme der westlichen Kultur haben in diesen Regionen zu einer wachsenden Präferenz für Scotch Whisky geführt. Diese Faktoren haben das Wachstum dieses Marktes in der Region vorangetrieben. Beispielsweise stieg der Whiskykonsum in Indien im Jahr 2022 auf 219 Millionen Flaschen, was einem zweistelligen Wachstum entspricht. Diese Zahl stellt einen erheblichen jährlichen Anstieg dar, mit einem Anstieg von 60 % im Vergleich zu den 136 Millionen konsumierten Flaschen im Jahr 2021.

Der Verkauf von Scotch Whisky über Online-E-Commerce im asiatisch-pazifischen Raum hat in den letzten Jahren rapide an Dynamik gewonnen, wobei die Verbreitung von Internet und Smartphones stetig zugenommen hat. Es wird erwartet, dass die Entwicklung der E-Commerce-Branche aufgrund der Bequemlichkeit, die E-Commerce-Websites bieten, und der großen Auswahl an Whiskys den Gesamtabsatz von Scotch Whisky in der Region steigern wird. Angesichts der Entwicklung der sich verändernden Volkswirtschaften und des sich verändernden Kaufverhaltens in der Region bietet das Marktpotenzial eine vielversprechende Zukunft für das Wachstum des globalen Scotch-Whisky-Marktes.

Nordamerika wird aufgrund der wachsenden Beliebtheit und Vorliebe von Scotch Whisky voraussichtlich ein deutliches Wachstum auf dem Weltmarkt verzeichnen und gleichzeitig der größte Importeur weltweit sein. Die USA sind 2019 zu einem bedeutenden Whiskyimporteur geworden, und die wachsende Zahl von Brennereien hat den Marktanteil von Scotch Whisky erhöht.

Südafrika verfügt über den größten Lebensmitteldienstleistungssektor für Verbraucher im Nahen Osten und in Afrika. In dieser Region gibt es verschiedene Filialisten, darunter bekannte Franchise-Unternehmen und unabhängige Lebensmittel- und Getränkeunternehmen. Die Hotel- und Tourismusbranche ist eng mit der Branche verbunden. Die Hotel- und Tourismusbranche in Südafrika ist hart umkämpft und eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften mit einem breiten Angebot an Unterkünften und einer Mischung aus Geschäfts- und Urlaubsreisenden.

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Liste der wichtigsten Unternehmen auf dem Scotch-Whisky-Markt

Hauptakteure konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Produkte, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben

Die Branche umfasst sowohl lokale als auch internationale Akteure, wobei die Zahl der lokalen Akteure die der internationalen Akteure übersteigt. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Scotch Whisky bauen Marktteilnehmer ihre Präsenz weltweit aus, indem sie ihre Produktportfolios diversifizieren und neue Angebote einführen. Beispielsweise brachte Eden Mill im August 2023 einen neuen Blended Scotch Whisky auf den Markt, den Guard Bridge. Im Mittelpunkt dieser Mischung stehen der Single Malt der in St. Andrews ansässigen Brennerei und andere Single Malts aus Brennereien in den schottischen Highlands und Lowlands. Es wird mit 46 Vol.-% Alkohol abgefüllt und behält seine natürliche Farbe. Diese Produkteinführung half dem Unternehmen, sein Produktportfolio weltweit zu erweitern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• William Grant & Sons (Großbritannien)


• Pernod Ricard  (Frankreich)


• Diageo Plc  (Großbritannien)


• Beam Suntory, Inc. (USA)


• Aceo Ltd. (Großbritannien)


• La Martiniquaise (Frankreich)


• Edrington (Großbritannien)


• Asahi Group Holdings, Ltd. (Japan)


• Gordon & Macphail (Großbritannien)


• Bacardi & Company Limited (USA)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN DER BRANCHE

• April 2023: Royal Salute bringt zwei luxuriöse Blended Scotch Whiskys auf den Markt. Das Unternehmen kündigte die Einführung einer seltenen Karaffe an, der Royal Salute Platinum Jubilee Edition und der Karaffe Royal Salute House of Quinn. Diese Veröffentlichung wäre im Duty-Free-Bereich im Abfluggeschäft des internationalen Flughafens Chhatrapati Shivaji Maharaj in Mumbai erhältlich. Diese Einführung half dem Unternehmen, seine Präsenz auf dem indischen Markt zu erhöhen.


• September 2022: Thirstie, ein E-Commerce-Anbieter von Spirituosenmarken, hat in Zusammenarbeit mit Benriach Single Malt Scotch Whisky einen Shop eröffnet, der US-Verbrauchern den Online-Kauf von Whisky ermöglicht. Benriach war die erste Marke im prestigeträchtigen Spirituosenportfolio von Brown-Forman, die ein Online-Einkaufserlebnis in den USA bot. Über den von Thirstie betriebenen Online-Shop von Benriach genießen Verbraucher ein nahtloses digitales Erlebnis durch Thirstie-Einzelhandelspartnerschaften und -Kooperationen.


• April 2022: Chivas Brothers, das Scotch-Whisky-Unternehmen von Pernod Ricard, gab eine Investition in Höhe von 95,20 Millionen US-Dollar in Aberlour und Miltonduff bekannt, zwei der strategischen Single-Malt-Brennereien des Unternehmens. Diese Investition würde die nachhaltige Destillationstechnologie in den Speyside-Brennereien verbessern und die Produktionskapazität erheblich erweitern, um der wachsenden weltweiten Nachfrage nach Scotch Whisky gerecht zu werden.


• Oktober 2019: Douglas Laing & Co. übernimmt die Strathearn Distillery. Die Übernahme war die erste Brennerei im Portfolio von Douglas Laing, obwohl die Pläne für das Brennereiprojekt des Unternehmens in Glasgow weiterhin im Gange sind. Diese Akquisition ermöglichte es dem Unternehmen, mehr in die Destillation von schottischem Whisky zu investieren.


• April 2019: Diageo plc, ein britisches multinationales Getränkeunternehmen, kündigte ein Joint Venture mit der Brennerei Jiangsu Yanghe in China an und begann eine Partnerschaft mit der Einführung eines neuen Whiskys. Das Joint Venture zwischen den Unternehmen würde ihnen helfen, geografisch zu expandieren und ihre Kundenbasis zu stärken.

BERICHTSBEREICH

Der Marktforschungsbericht bietet eine umfassende Marktanalyse und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie Hauptakteure, Marktanteil, Wettbewerbslandschaft, Typen und Vertriebskanäle. Darüber hinaus bietet der Bericht wichtige Einblicke in die Markttrends für schottischen Whisky und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben.

Umfangreiche Einblicke in den Markt gewinnen, Anfrage zur Anpassung

Umfang und Segmentierung des Berichts