Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für Stoma-/Stomapflege und Zubehör, nach Produkt [Stomabeutel (einteilig und zweiteilig) und Zubehör], nach Verfahren (Kolostomie, Ileostomie und Urostomie), nach Endbenutzer (Krankenhäuser, häusliche Pflege und Spezialkliniken) und regionale Prognose, 2019–2032

Die weltweite Marktgröße für Stoma-/Stomapflege und Zubehör wurde 2018 auf 2,81 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 5,77 Milliarden US-Dollar erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,3 % im Prognosezeitraum entspricht. Europa dominierte den Markt für Stoma-/Stomapflege und Zubehör mit einem Marktanteil von 49,11 % im Jahr 2018.

Die Stomaversorgung wird nach und nach zu einem weithin akzeptierten Verfahren bei Krankheiten wie Darmkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen und anderen. Nach Angaben der Western Australian Ostomy Association Incorporated gibt es weltweit rund 3 Millionen Stomaträger. Darüber hinaus tragen auch die steigende Prävalenz von Darmkrebs und die zunehmende erwachsene Bevölkerung zu dieser Zahl bei. Nach Angaben der Colorectal Cancer Alliance erhalten viele Darmkrebspatienten nach der Operation möglicherweise ein vorübergehendes Stoma, und weniger als 10 % erhalten ein dauerhaftes Stoma.  Die Stomaversorgungsbranche erfährt aufgrund der sich verbessernden Gesundheitsreformen, einschließlich staatlicher Richtlinien für die Stomaversorgung, einen erheblichen Aufschwung. Beispielsweise veröffentlichte Coloplast im Juli 2019 Best-Practice-Richtlinien für Stomapfleger, die sich mit pädiatrischen Patienten befassen. Darüber hinaus begünstigen staatliche Sensibilisierungsinitiativen auch die Nachfrage auf dem Markt für Stoma-/Stomapflege und Zubehör.

Die wichtigsten Erkenntnisse auf dem Markt für Ostomie-/Stompflege und Zubehör

 Globale Marktgröße und Prognose

• Marktgröße 2018: 2,81 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2026:
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 5,77 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 5,30 % von 2026–2034

Marktanteil

• Europa dominierte den Markt für Stoma-/Stomapflege und Zubehör mit einem Marktanteil von 49,11 % im Jahr 2018.
• In Bezug auf den Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser, häusliche Pflege und Spezialkliniken unterteilt. 
• Hauptgründe für das Wachstum des Segments sind die zunehmende Prävalenz von Dickdarmkrebs und die hohe Anzahl von Kolostomieeingriffen. 

Wichtige regionale Highlights

Nordamerika

In Nordamerika wird ein Wachstum erwartet, das durch zunehmende Sensibilisierungsinitiativen, zunehmende Stomaoperationen und die Einführung fortschrittlicher Stomapflegeprodukte vorangetrieben wird.

Europa

Europa dominierte den Markt für Stomaversorgung und Zubehör mit einem Anteil von 49,11 % im Jahr 2018.

Asien-Pazifik

Für den asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der wachsenden geriatrischen Bevölkerung, der steigenden Prävalenz von Dickdarm- und Blasenkrebs und der Verbesserung des Zugangs zu Gesundheits- und häuslichen Pflegediensten eine Marktexpansion erwartet.

UNS.

Der US-Markt wird durch die steigende Zahl von Stomaeingriffen, wachsende Sensibilisierungsprogramme und kontinuierliche Produktinnovationen wichtiger Branchenakteure unterstützt.

Japan

Das Marktwachstum in Japan wird durch eine alternde Bevölkerung und eine steigende Prävalenz von Darmerkrankungen vorangetrieben.

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Markttrends

Aktive Sensibilisierungsprogramme von NGOs zur Ankurbelung des Marktes 

Obwohl Stoma kein allgemein bekannter Begriff ist, haben zunehmende Sensibilisierungskampagnen von gemeinnützigen Organisationen und Verbänden das Bewusstsein für die verschiedenen verfügbaren Stomaprodukte geschärft. Auf der ganzen Welt werden Sensibilisierungsveranstaltungen wie der Ostomy Awareness Day, der Run for Resilience Ostomy 5K und andere organisiert, um Stomaträger zu unterstützen und ihnen zu helfen. Darüber hinaus sind Spenden von Vereinen ein weiterer Faktor, der die Trends auf dem Markt für Stoma-/Stomapflege und Zubehör verstärkt. Ein solcher Verein ist Friends of Ostomates Worldwide Canada, der bis heute über 50.000 kg Stomapflegeartikel und Literatur in mehr als 52 Länder geliefert hat.

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Ästhetische Überarbeitung von Stoma-Pflegebeuteln zur Wachstumsförderung

Der Stoma-Pflegebeutel ist das wichtigste Produkt für die Stomaversorgung und Verbraucher erwarten, dass er leicht und attraktiv ist, um ein normales Leben zu führen. Die Hersteller konzentrieren sich nun auf die Verbesserung der Ästhetik von Stoma-Drainagebeuteln. Ostique erhielt beispielsweise ein Stipendium von Innovate UK für die Entwicklung von Designer-Stomabeuteln. Das Projekt wird auch von Bowel & Cancer Research unterstützt. Die Einführung neuer Stile und Designs bei Taschen und Beuteln für die Stomapflege wird den Markt für Stomapflege und Zubehör in den kommenden Jahren ankurbeln. 

MARKTREIBER

Steigende Zahl von Stomaoperationen treibt den Markt voran

Die zunehmende Zahl von Stomaoperationen und die steigende Zahl von Stomaträgern sind zwei der Hauptfaktoren, die das Wachstum des Marktes für Stomaversorgung ankurbeln. Nach Angaben der United Ostomy Associations of America werden in den USA jedes Jahr fast 100.000 Stomaoperationen durchgeführt. Es wird erwartet, dass dadurch die Nachfrage nach Stoma-/Stomaversorgung und Zubehör steigen wird. Darüber hinaus erweitert die steigende Prävalenz von Stomaversorgungsindikationen wie Darmkrebs, Darmkrebs und entzündlichen Darmerkrankungen den Patientenpool für Stomaeingriffe. Es wird erwartet, dass dies den Markt für Stoma-/Stomaversorgung und Zubehör im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Neue Produkteinführungen, um den Markt anzukurbeln

Die unterschiedlichen Bedürfnisse von Stomaträgern haben Hersteller dazu veranlasst, neue und fortschrittliche Produkte zu entwickeln. Da die Patienten ihren täglichen Aktivitäten nachgehen müssen, wünschen sie sich Produkte, die bequem, leicht und auslaufsicher sind, was die Nachfrage nach Stoma-/Stomaversorgung und Zubehör steigert. Darüber hinaus nutzen die Menschen aktiv verschiedene Hilfsmittel wie Sprays, Puder, Stomagürtel, Cremes und andere, um die Haut vor Infektionen und Hautausschlägen zu schützen. Dies hat zur Einführung zahlreicher Produkte mit unterschiedlichen Designs und Konstruktionen geführt, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes für Stomaversorgung vorantreibt. Beispielsweise kündigte ConvaTec Inc. im Januar 2017 die weltweite Einführung von Esteem+ Flex Convex an, einem einteiligen Stomabeutel für Menschen, die sich einer Ileostomie, Kolostomie oder Urostomie unterzogen haben.

MARKTBEGRENZUNG

Fehlende angemessene Rückerstattung behindert den Markt

Unsachgemäße und schlechte Erstattungsrichtlinien für Stomaversorgungsartikel sind der Hauptfaktor, der den Markt für Stomaversorgung und Zubehör einschränkt. Oftmals erhalten Patienten vom NHS nicht benötigte Materialien, was zu überhöhten oder falschen Abrechnungen führt. Nach Angaben des Medicare Learning Network belief sich der geschätzte unzulässige Zahlungsbetrag für Stomaversorgung im Jahr 2018 in den USA auf 92,4 Millionen US-Dollar. Daher dürften Probleme im Zusammenhang mit der unzulässigen Abrechnung von Stomaversorgungslieferungen aufgrund unklarer Erstattungsrichtlinien den Markt behindern.

SEGMENTIERUNG

Durch Produktanalyse

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Segment Stomazubehör verzeichnet bemerkenswertes Wachstum

Der Bericht konzentriert sich auf Markttrends für Stomaversorgung und Zubehör und deckt verschiedene Produkte ab, darunter Stomabeutel und Stomazubehör. Das Segment der Stomabeutel kann weiter in einteilige Beutel und zweiteilige Beutel unterteilt werden. Es wird geschätzt, dass das Segment Stomabeutel aufgrund der zunehmenden Zahl von Stomaoperationen und des technologischen Fortschritts im gesamten Prognosezeitraum den Markt dominieren wird. Das Zubehörsegment umfasst Klebstoffentferner, Schutzfolien, Puder, Deodorants, unterstützende Kleidungsstücke und andere. Das Accessoires-Segment wird aufgrund der zunehmenden Verbreitung von Pudern, Sprays und Cremes zur Vorbeugung von Hautirritationen und -infektionen voraussichtlich stark ansteigen. Laut der von Coloplast im Jahr 2016 unter 8.041 Stomaträgern durchgeführten Umfrage verwenden 91 % aller Stomaträger Zubehör und im Durchschnitt werden 3,2 Einheiten Zubehör verwendet. Dies dürfte das Wachstum des Zubehörsegments beschleunigen.

Durch Verfahrensanalyse

Kolostomiesegment zur Berücksichtigung des maximalen Anteils

Basierend auf dem Verfahren wurde der Markt in Kolostomie, Ileostomie und Urostomie unterteilt. Das Kolostomiesegment machte im Jahr 2018 den größten Teil des Marktanteils aus. Hauptgründe für das Wachstum des Segments sind die zunehmende Prävalenz von Darmkrebs und die hohe Anzahl von Kolostomieeingriffen. Laut der von Coloplast im Jahr 2016 durchgeführten Umfrage betrug die weltweite Prävalenz von Kolostomien, Ileostomien und Urostomien jeweils 43 %, 41 % und 18 %. Daher wird erwartet, dass das hohe Volumen an Eingriffen sowohl bei Kolostomie als auch bei Ileostomie das Wachstum beider Segmente vorantreiben wird. Das Urostomie-Segment dürfte aufgrund der steigenden Prävalenz von Blasenkrebs zunehmen. Nach Angaben der WHO wird die Zahl der Fälle von Blasenkrebs im Jahr 2018 auf 549.393 geschätzt, was voraussichtlich zur Ausweitung des Urostomie-Segments beitragen wird.

Durch Endbenutzeranalyse

Das Segment „Häusliche Pflege“ wird sich zum am schnellsten wachsenden Segment entwickeln

Hinsichtlich der Endverbraucher ist der Markt in Krankenhäuser,häusliche Pflegeund Spezialkliniken. Es wird geschätzt, dass das Homecare-Segment den größten Marktanteil ausmacht, was auf die schnellere Einführung häuslicher Pflegedienste zurückzuführen ist. Die zunehmende Verbreitung von Stomapflegemaßnahmen in häuslichen Pflegeeinrichtungen wird das Segment voraussichtlich ankurbeln. Es wird geschätzt, dass die zunehmende Zahl von Stomaoperationen und die Stomaversorgung nach Trachealentfernung sowie die zunehmende Zahl von Netzwerken von Gesundheitsdienstleistern das Krankenhaussegment vergrößern werden. Es wird erwartet, dass das Segment der Spezialkliniken im Prognosezeitraum expandiert, da die Zahl der Stomapfleger und ambulanten Stomakliniken, die Stomaträgern Aufklärungs- und Unterstützungsdienste anbieten, deutlich zunimmt.

REGIONALE ANALYSE

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Europa hatte mit einem Umsatz von 1,38 Milliarden US-Dollar im Jahr 2018 den größten Marktanteil für Stoma-/Stomaversorgung und Zubehör. Die schnelle Einführung häuslicher Pflegedienste, die strategische Präsenz großer Hersteller in Europa und verstärkte staatliche Reformen für die Stomaversorgung sind die Hauptfaktoren, die auf den dominanten Anteil Europas am Weltmarkt zurückzuführen sind. Darüber hinaus wird erwartet, dass die aktiven Bemühungen der Regierung, allen Stomaträgern eine Stomapflege durch in der Stomaversorgung geschulte Krankenschwestern anzubieten, den Markt in Europa fördern werden. In Nordamerika wird erwartet, dass die Nachfrage nach Stomapflege und Zubehör aufgrund der zunehmenden Zahl von Sensibilisierungsinitiativen, der Einführung neuer Produkte und der zunehmenden Zahl von Stomaoperationen steigen wird. 

Im asiatisch-pazifischen Raum dürfte der Markt im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden geriatrischen Bevölkerung in Ländern wie Japan, China und Indien anziehen. Es wird geschätzt, dass auch die steigende Prävalenz von Dickdarm- und Blasenkrebs zur Expansion des Marktes im asiatisch-pazifischen Raum beiträgt. Nach Angaben der Western Australian Ostomy Association Incorporated gibt es allein in Australien 46.000 Stomaträger, was die Nachfrage nach Stomapflegeprodukten in Australien voraussichtlich ankurbeln wird. Es wird geschätzt, dass die steigende Prävalenz von Darmkrebs und der zunehmende Trend zu häuslichen Pflegediensten den Markt in Lateinamerika im Zeitraum 2019–2026 antreiben werden.  Im Nahen Osten und in Afrika wird die Nachfrage nach Stomaversorgung und Zubehör aufgrund der zunehmenden Verwendung von Stomaversorgungsprodukten und des zunehmenden Bewusstseins voraussichtlich steigen.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Steigende Nachfrage nach der SenSura-Produktlinie verschafft Coloplast eine führende Position

In Bezug auf den weltweiten Umsatz im Stomaversorgungsmarkt nahmen Coloplast und ConvaTec eine wichtige Marktposition ein.  Coloplast hatte aufgrund des zunehmenden Verkaufs seiner SenSura-Produktlinie den größten Marktanteil. Die kontinuierliche Erweiterung der Produktlinie, die verbesserte Optionen für alle Altersgruppen von Stomaträgern bietet, ist eine Schlüsselstrategie des Unternehmens. Im Juli 2019 brachte Coloplast SenSura Mio Kids und SenSura Mio Baby auf den Markt, eine Reihe von Stomapflegeprodukten für Frühgeborene und Kinder. Laut der Marktanalyse für Stoma-/Stomapflege und -zubehör soll dies die Position des Unternehmens auf dem Weltmarkt stärken.

Liste der wichtigsten profilierten Unternehmen:

• Coloplast Corp
• ConvaTec Inc. 
• Hollister Incorporated
• PAUL HARTMANN AG
• B. Braun Melsungen AG
• ALCARE Co., Ltd.
• Salze im Gesundheitswesen
• Welland Medical Limited

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2019:Coloplast brachte SenSura Mio Kids und SenSura Mio Baby auf den Markt, eine Reihe von Stomapflegeprodukten für Frühgeborene und Kinder.
• Januar 2017:ConvaTec kündigte die weltweite Markteinführung von Esteem+ Flex Convex an, einem einteiligen Stomabeutel für Menschen, die sich einer Ileostomie, Kolostomie oder Urostomie unterzogen haben.

BERICHTSBEREICH

An Infographic Representation of Stoma-/Stomaversorgungs- und Zubehörmarkt

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Der Marktbericht für Stoma-/Stomapflege und Zubehör bietet eine ausführliche Analyse zahlreicher Faktoren, die den globalen Markt beeinflussen. Dazu gehören Chancen, Wachstumstreiber, Bedrohungen, wichtige Entwicklungen und Einschränkungen. Es analysiert strategisch verschiedene Strategien wie Produktinnovationen, Fusionen, Allianzen, Joint Ventures und Übernahmen, die von Akteuren der Branche übernommen werden. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Anzahl der Stomaoperationen in wichtigen Ländern, Erstattungsszenarien, die Inzidenz von Dickdarm- und Blasenkrebs in wichtigen Ländern sowie die neuesten Branchentrends.  

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