Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für alkoholfreie Getränke in den USA, nach Typ (Obst- und Gemüsesäfte, RTD-Kaffee, RTD-Tee, funktionelle Getränke, aromatisiertes Wasser, Kaffee, Tee, Smoothies und andere), nach Vertriebskanal (Lebensmittelservice und Einzelhandel [Supermärkte/Großmärkte, Convenience-Stores, Fachgeschäfte, Online-Einzelhandel und andere]) und regionale Prognose, 2025–2032

Die Marktgröße für alkoholfreie Getränke in den USA wurde im Jahr 2024 auf 169,55 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Markt soll von 178,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 246,90 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen und im Prognosezeitraum 2025–2032 eine jährliche Wachstumsrate von 4,78 % aufweisen.

Zu den bekanntesten Herstellern der Branche zählen Starbucks Corporation, Dutch Bros Inc., Black Rifle Coffee Company, Joe & The Juice und Dunkin. Zu den Getränkeprodukten gehören Fruchtsäfte, Kaffee, Tee, funktionelle Getränke, Smoothies und andere alkoholfreie Getränke wie Wein, die von Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich den USA, häufig konsumiert werden. Die zunehmende Präferenz der Verbraucher für praktische, kalorien- und zuckerreduzierte RTD-Getränkeprodukte wird die Marktexpansion im Prognosezeitraum vorantreiben. Immer mehr Food-Service-Center wie Kaffeeketten, Bäckereien und beliebte Restaurants bieten je nach Verbraucherwunsch eine große Auswahl an alkoholfreien Getränken an. Das trendige Konzept der „Anpassung“ soll auch den Umsatz steigernalkoholfreie Getränkein den kommenden Jahren. Darüber hinaus erweitern starke Kooperationen und Fusionen zwischen in den USA ansässigen Unternehmen die Produktionskapazitäten und den Markt und tragen so weiter zum US-amerikanischen Markt für alkoholfreie Getränke bei.

Überblick über den Markt für alkoholfreie Getränke in den USA

Marktgröße und Prognose:

• Marktgröße 2024: 169,55 Milliarden US-Dollar
• Marktgröße 2025: 178,10 Milliarden US-Dollar
• Prognostizierte Marktgröße 2032: 246,90 Milliarden US-Dollar
• CAGR: 4,78 % von 2025–2032

Marktanteil:

• Der US-amerikanische Markt für alkoholfreie Getränke ist nach Art in Obst- und Gemüsesäfte, RTD-Kaffee, RTD-Tee, funktionelle Getränke, aromatisiertes Wasser, Kaffee, Tee, Smoothies und andere sowie nach Vertriebskanälen in Gastronomie und Einzelhandel unterteilt. Im Jahr 2023 hielt Kaffee den größten Marktanteil, getrieben durch seinen täglichen Konsum und Innovationen bei Premium-Angeboten. Aufgrund der breiten Verfügbarkeit und Zugänglichkeit über Supermärkte, Convenience-Stores und Online-Plattformen dominierte das Einzelhandelssegment den Vertrieb.

Wichtige Länder-Highlights:

• Vereinigte Staaten: Das Marktwachstum wird durch die steigende Nachfrage nach darmfreundlichen, immunstärkenden und funktionellen Getränken sowie durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein und die Vorliebe für kalorienarme Getränke vorangetrieben. Der Trend zu nachhaltigen Verpackungen und Produktinnovationen wird auch von großen Playern wie Coca-Cola und Starbucks unterstützt. Herausforderungen wie Zuckerbesteuerung und Lebensmittelverfälschung bleiben bestehen, werden jedoch durch neue Chancen bei probiotischen Smoothies, nootropischen Getränken und nachhaltigen Verpackungslösungen ausgeglichen.

MARKTDYNAMIK

MARKTREIBER

Steigender Konsum darmfreundlicher und immunstärkender Getränke, um die Produktnachfrage anzukurbeln

Der Fokus der Verbraucher auf gesundheitsfördernde Produkte nimmt zu, angetrieben durch das wachsende Bewusstsein für die Bedeutung der Verdauungsgesundheit für die Verbesserung der Immunität und des allgemeinen Wohlbefindens. Daher sind Produkte zur Förderung der Darmgesundheit die neuesten Optionen, die die Nachfrage ankurbelnfunktionelles GetränkTrends auf dem US-Markt.

Da dieser Trend immer mehr zum Mainstream wird, sind Verbraucher bereit, gesundheitsfördernde Produkte wie Smoothies in verschiedenen Geschmacksrichtungen auszuprobieren. Dieser Wandel zwingt die Akteure der Branche dazu, neue Produkte zu entwickeln und auf dem US-Markt einzuführen, die mit aktiven präbiotischen und probiotischen Inhaltsstoffen angereichert sind. Solche Innovationen werden das Marktwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben. Beispielsweise erweiterte Lifeway Foods, ein in den USA ansässiger Hersteller fermentierter und probiotischer Produkte, im Januar 2025 seine Produktpalette durch die Einführung seiner neuen funktionellen Getränke – Probiotic Smoothie + Collagen. Das neu eingeführte Produkt ist in den Sorten Matcha Latte, Berry Blast, Tropical Fruit und Plain erhältlich und enthält 5 Gramm Kollagen pro Portion.

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Die zunehmende Beliebtheit funktioneller Getränke, die körperliches und geistiges Wohlbefinden fördern, treibt das Marktwachstum voran

Gesundheit und Wohlbefinden stehen weiterhin im Mittelpunkt der Getränkeindustrie, wobei die COVID-19-Pandemie diesen Trend noch beschleunigt. Daher besteht eine steigende Nachfrage nach Lebensmitteln und Getränken, die mit funktionellen Inhaltsstoffen wie Vitaminen, Mineralien und Proteinen angereichert sind und sowohl die körperliche als auch die geistige Gesundheit unterstützen. Diese Verschiebung dürfte in den kommenden Jahren die Nachfrage nach nootropischen Getränken ankurbeln. Seit dem Ausbruch des COVID-19-Virus legen Verbraucher mehr Wert auf Lebensmittel und Getränke, die über die Grundnahrungsmittel hinaus gesundheitsfördernde Inhaltsstoffe enthalten. Laut der Verbraucherumfrage 2022 von Kerry Group Plc., einem multinationalen Hersteller von Inhaltsstoffen, die Antworten von mehr als 10.000 Verbrauchern in 18 verschiedenen Ländern gesammelt hat, sind fast 86 % der Verbraucher bereit, funktionelle Getränke zu kaufen, die zusätzliche Gesundheitsvorteile bieten, während mehr als 44 % der Verbraucher lieber immunitätsstärkende Produkte kaufen.

MARKTBEGRENZUNGEN

Hoher Zuckerzusatz und Steuersätze behindern das Branchenwachstum

Der US-Markt beobachtet einen rasanten Anstieg des Verbrauchstrinkfertige Getränkeaufgrund von Faktoren wie Bequemlichkeit, Geschmack und Verfügbarkeit einer großen Auswahl an aromatisierten Produkten. Allerdings schränkt das zunehmende Gesundheits- und Wellnessbewusstsein der Verbraucher den Konsum von zuckerhaltigen und kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken ein. Ein hoher Zuckergehalt in Getränken führt zu Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsproblemen und veranlasst Verbraucher dazu, den Konsum alkoholfreier Getränke zu reduzieren, was das Wachstum der Branche im kommenden Jahr behindern kann.

Da mit Zucker gesüßte abgepackte Getränke außerdem mit Verdauungskrankheiten in Verbindung gebracht werden, erheben führende staatliche Regulierungsbehörden höhere Steuern auf diese Produkte, um die öffentliche Gesundheit zu fördern. Steuern können den Konsum von zuckergesüßten RTD-Getränken stark beeinflussen. Regionalregierungen wenden unterschiedliche Steuersätze an, um den hohen Einsatz künstlicher Süßstoffe bei der Zubereitung von trinkfertigen Getränkeprodukten zu regulieren. Dieser Faktor wirkt sich negativ auf die Preisstrategie und die Umsatzgenerierung des Unternehmens aus, was das Wachstum des US-amerikanischen Marktes für alkoholfreie Getränke verlangsamen könnte.

HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES

Zunehmender Betrug und Verfälschung schaffen Herausforderungen für Schlüsselakteure

Lebensmittelbetrug, Verfälschungen und die Verwendung gefährlicher chemischer Zusatzstoffe in Fertiggetränken stellen große Herausforderungen dar. Zunehmende Vorfälle solcher Aktivitäten haben zu einer falschen Wahrnehmung der Produkte geführt, was sich negativ auf das Wachstum der Branche in den kommenden Jahren auswirken könnte. Beispielsweise beschuldigte die Food and Drug Administration (FDA) im Dezember 2020 ein in Washington ansässiges Fruchtsaftunternehmen, bei der Herstellung seiner Produkte schwere giftige Metalle verwendet zu haben. Diese kontaminierten Getränke wurden über mehrere Kanäle verteilt, darunter drei Millionen Portionen pro Jahr, die über das nationale Mittagsprogramm an Kinder geliefert wurden. Zu den weiteren Vorwürfen zählen unhygienische Einrichtungen mit toten und lebenden Nagetieren und Vögeln sowie deren Kot.

MARKTCHANCEN

Nachhaltige Verpackungslösungen treiben das Branchenwachstum auf ein neues Niveau

Die wachsenden Bedenken der Verbraucher hinsichtlich der ökologischen Nachhaltigkeit sind einer der entscheidenden Faktoren, die das Wachstum der Branche beeinflussen. Da sich Verbraucher für die Reduzierung von CO2-Emissionen auf Mülldeponien einsetzen, richten Branchenpioniere ihr Engagement in Richtung Nachhaltigkeit neu aus. Dieser Wandel bringt allmähliche Veränderungen in verschiedenen Sektoren der Getränkeindustrie mit sich, einschließlich deralkoholfreie RTD-GetränkeSegment. Unternehmen wenden sich alternativen und recycelbaren Verpackungsoptionen zu, um ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und die Entwicklung einer plastikfreien Umwelt zu unterstützen.

Führende globale Marken verfolgen Strategien, um ihre bestehenden Produkte mit recycelbaren Materialien umzubenennen und konzentrieren sich auf die Reduzierung des Kunststoffverbrauchs in ihren Verpackungen. Beispielsweise gab die Coca Cola Company im Jahr 2022 ihr Ziel bekannt, weltweit mindestens 25 % aller ihrer Getränkeprodukte in nachfüllbaren/mehrwegfähigen Glas- oder Plastikflaschen zu verkaufen. Dieser wachsende Fokus auf die Entwicklung nachhaltiger Verpackungen dürfte das Marktwachstum vorantreiben.

Markttrends für alkoholfreie Getränke in den USA

Die erhöhte Nachfrage der fitnessbewussten Bevölkerung nach kalorienarmen und zuckerhaltigen Getränken steigert die Produktnachfrage

Mit Zucker gesüßte Getränke stellen nach wie vor ein großes Problem für die öffentliche Gesundheit dar, da zahlreiche Studien gezeigt haben, dass sie mit einer Vielzahl von Gesundheitsbeschwerden in Zusammenhang stehen. Infolgedessen verlagern sich die Menschen auf minimal verarbeitete, kalorienarme Getränke, die mehrere gesundheitliche Vorteile bieten. Da sich die Verbraucher außerdem zunehmend um ihre körperliche Fitness und Gesundheit sorgen, unternehmen Lebensmittel- und Getränkehersteller ihr Bestes, um die Möglichkeiten zur Entwicklung von Gesundheitsalternativen zu maximieren. Beispielsweise brachte REBBL, eines der aufstrebenden RTD-Getränkeunternehmen, im Oktober 2024 seine 26-g-Proteinshakes auf den Markt. Dieses gentechnikfreie zertifizierte Produkt besteht aus natürlichen Zutaten auf pflanzlicher Basis, enthält nur 4 g Zucker und enthält keine künstlichen Aromen. Der Aufstieg kalorienarmer, zuckerreduzierter und zuckerfreier Getränkeinnovationen dürfte die US-amerikanische alkoholfreie Getränkeindustrie weltweit prägen.

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Auswirkungen von COVID-19

Während der COVID-19-Krise standen die Akteure der Branche vor zahlreichen Herausforderungen bei der Verwaltung nachhaltiger Geschäftsabläufe. Mehrere internationale Akteure wie Starbucks, Black Rifle Coffee Company und Dunkin hatten an ihren Standorten betriebliche Schwierigkeiten, wie z. B. schwankende Nachfrage, Personalmangel und Unterbrechungen der Lieferkette. 

Das Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher ist während der Pandemie gestiegen, was zu Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher geführt hat. Zunehmende Neuprodukteinführungen und die Verfügbarkeit einer breiten Palette natürlicher angereicherter Getränke tragen zum Marktwachstum bei. Als Reaktion darauf begannen Unternehmen mit der Entwicklung innovativer Produkte, um den sich verändernden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden. Beispielsweise brachte Javalution Coffee Company, ein in den USA ansässiges Kaffeeunternehmen, im April 2020 vier kalte JavaFit-Kaffeegetränke auf den Markt, die mit funktionellen Inhaltsstoffen formuliert sind, die das Immunsystem stärken, die geistige Klarheit verbessern und den Appetit unterdrücken sollen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Die Neigung der Verbraucher zu Kaffee hat zur Bedeutung des RTD-Kaffeesegments geführt

Je nach Typ ist der Markt in Obst- und Gemüsesäfte, RTD-Kaffee, RTD-Tee, funktionelle Getränke, aromatisiertes Wasser, Kaffee, Tee,Smoothies, und andere. Das Segment Sonstige umfasst Energy-Drinks und Sportgetränke. Das Kaffeesegment hielt im Jahr 2023 einen großen Marktanteil. In den USA gehört Kaffee zu den am häufigsten konsumierten Getränken und viele Amerikaner betrachten ihn als tägliches Grundnahrungsmittel. Die wichtigsten Akteure auf dem Markt bieten den Verbrauchern gesunde, frische, innovative und erstklassige Kaffeeoptionen. Beispielsweise eröffnete die Starbucks Coffee Company im Oktober 2022 einen neuen Starbucks Reserve Store in New York City, der Verbrauchern exklusive, interaktive Kaffee-Workshops, von Kaffee inspirierte Cocktails und erstklassige Lebensmitteloptionen bietet. Solche Innovationen werden die Nachfrage nach alkoholfreien Getränken im Land steigern.

Smoothies weisen im absehbaren Zeitraum die schnellste Wachstumsrate auf. Smoothies enthalten reichhaltige Nährstoffe und helfen Verbrauchern, ihre Fitnessziele zu erreichen. Darüber hinaus werden Smoothies immer beliebter und helfen dabei, mehr Obst und Gemüse in die Ernährung aufzunehmen. Die Einbeziehung von Smoothies in den Alltag kann die Gesundheit verbessern, indem das Risiko ernährungsbedingter Krankheiten verringert wird. Darüber hinaus dürfte die zunehmende Einführung neuer Produkte zur Deckung der wachsenden Verbrauchernachfrage das Segmentwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben.

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Nach Vertriebskanal

Größere Verfügbarkeit und einfache Zugänglichkeit ermöglichten es den Einzelhandelskanälen, die Vorherrschaft zu behalten

Basierend auf dem Vertriebskanal ist der Markt in Gastronomie und Einzelhandel unterteilt. Das Einzelhandelssegment ist in Supermärkte/Hypermärkte, Convenience-Stores, Fachgeschäfte, Online-Einzelhandelsgeschäfte und andere unterteilt. Das Einzelhandelssegment sichert sich die marktbeherrschende Stellung und generiert den maximalen Umsatz. Die USA verfügen über einen der größten Einzelhandelsmärkte weltweit und dürften in naher Zukunft schneller wachsen. Das Branchenwachstum wird von zahlreichen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel der wachsenden Zahl von Einzelhandelsgeschäften und schnellen Veränderungen im Kaufverhalten der Verbraucher. Darüber hinaus sind die einfache Durchdringung internationaler Marken auf dem US-Markt und die breite Verfügbarkeit verschiedener Produktkategorien, wie zObst- und Gemüsesäfte, Kaffee, Tee und funktionelle Getränke, bietet enorme Möglichkeiten für die Marktexpansion.

Es wird erwartet, dass das Food-Service-Segment im Prognosezeitraum das stärkste Wachstum verzeichnen wird. Der wachsende Trend zum Essen auswärts und die zunehmende Präsenz von Gastronomiebetrieben in den USA tragen zum Wachstum des Marktes bei. Darüber hinaus ermutigen die steigende Zahl von Expatriates und die zunehmende Zahl von Haushalten mit Doppeleinkommen die Verbraucher, mit neuen Küchen zu experimentieren, was die Markteinnahmen weiter steigert.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf Fusionen und Übernahmen, um ihre Marktpräsenz auszubauen

Der US-amerikanische Markt für alkoholfreie Getränke ist stark fragmentiert, wobei eine Mischung aus internationalen und regionalen Akteuren um Marktanteile konkurriert. Starbucks Corporation, Dutch Bros Inc., Black Rifle Coffee Company, Joe and The Juice und Dunkin (Inspire Brands) nehmen herausragende Marktpositionen ein und machen 16,74 % des US-amerikanischen Marktanteils für alkoholfreie Getränke aus. Diese Marktteilnehmer genießen aufgrund ihres umfangreichen Produktangebots, ihrer breiten Präsenz und ihres starken Markenimages einen hohen Bekanntheitsgrad. Die Hauptakteure der Branche setzen verstärkt auf die Einführung neuer Produkte und auf Basiserweiterungsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Darüber hinaus gehen Unternehmen strategische Partnerschaften und Finanzierungsinitiativen ein, um das Wachstum voranzutreiben und ihren Wettbewerbsvorteil zu stärken.

Hauptakteure auf dem US-amerikanischen Markt für alkoholfreie Getränke

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LISTE DER SCHLÜSSEL US-UNTERNEHMEN FÜR ALKOHOLFREIE GETRÄNKE IM PROFIL

• Black Rifle Coffee Company (UNS.)
• Chamberlain Coffee Inc. (USA)
• DAVIDs TEE(Kanada)
• Dunkin (USA)
• Dutch Bros Inc. (USA)
• HTeaO Franchising, LLP.(UNS.)
• Jamba Inc. (USA)
• Joe and The Juice (Dänemark)
• Starbucks Corporation(UNS.)
• Stumptown Coffee Roasters (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER INDUSTRIE

• Januar 2024:Suja Organic, ein aufstrebendes RTD-Getränkeunternehmen, hat seine neue Linie pflanzlicher Proteinshakes auf den Markt gebracht. Das neue Produkt enthält 16 Gramm Protein aus Erbsen-, Reis- und Hanfproteinen sowie eine milchfreie Formulierung mit Mandelmilch und Kokoscreme. Es ist in Schokolade und Vanille erhältlichZimtund Kaffeebohnenaromen.
• Juli 2023: Keurig Dr. Pepper, ein weltweit führendes Getränkeunternehmen, ist eine strategische Partnerschaft mit La Colombe, einer Marke für kaltgebrühten Kaffee, eingegangen. Keurig investierte fast 300 Millionen US-Dollar, um einen 33-prozentigen Anteil an La Colombe zu erwerben. Diese Akquisition würde dem Unternehmen helfen, seine Produktpalette und geografische Präsenz zu erweitern.
• März 2023: Ready, ein in den USA ansässiges Sporternährungsunternehmen, stellte eine neue Linie einer Light-Version seines Ready Sports Drink vor, die keinen Zuckerzusatz enthält. Diese Produkte wurden entwickelt, um die Flüssigkeitszufuhr und die Energieproduktion zu optimieren. Darüber hinaus wird es aus einer Mischung von Superfrüchten hergestellt. Es ist in vier Geschmacksrichtungen erhältlich: klassische Limonade, Mango-Limonade, Erdbeer-Limonade und Wassermelonen-Limonade.
• Januar 2023:Perricone Juice, eine bekannte Premium- und Craft-Saftmarke, ist eine Partnerschaft mit Trivest Partners LP eingegangen, einer Private-Equity-Gesellschaft, die für die Bildung starker strategischer Allianzen bekannt ist. Die Partnerschaft trug zum Geschäftswachstum und zur operativen Erweiterung von Perricone Juice bei und stärkte seine Fähigkeit, seine Kunden auf dem gesamten US-Markt zu bedienen.
• Juni 2022:Smoothie King, ein in den USA ansässiges Unternehmen, hat eine neue Linie von Smoothies für die Darmgesundheit auf den Markt gebracht, die Präbiotika, Ballaststoffe und 40 Milliarden koloniebildende Einheiten Probiotika enthält. Die neuen Smoothies werden in drei Geschmacksrichtungen erhältlich sein: GriechischJoghurtErdbeer-Blaubeere, Ananas-Mango und Papaya-Mango-Ingwer.

INVESTITIONSANALYSE UND CHANCEN:

Angesichts der schnell steigenden Nachfrage nach alkoholfreien RTD-Getränken erweitern Pioniere der Branche ihre Produktionskapazitäten, um die wachsende Nachfrage nach trinkfertigen Getränken in den gesamten USA zu befriedigen. Diese Erweiterung dürfte das Branchenwachstum in den kommenden Jahren vorantreiben. Zum Beispiel im August 2024 Westrock Coffee Co., einer der führendenRTD-KaffeeUnternehmen, eröffnete seine neue Roast-to-RTD-Kaffeeproduktionsanlage in Conway, Arkansas. Nach Angaben des Unternehmens ist die 570.000 Quadratmeter große Anlage mit einer Fläche von 45 Hektar mittlerweile die größte RTD-Produktionsanlage (Roast-to-Ready-to-Drink) in Nordamerika. Diese Produktionsanlage wird die RTD-Kaffeeproduktionskapazität von Westrock Coffee in den kommenden Jahren erweitern.

Darüber hinaus setzen Branchenakteure auf recycelbare Verpackungslösungen. Mehrere Interessengruppen in der RTD-Getränkelieferkette entwickeln aktiv nachhaltige und recycelbare Verpackungslösungen für RTD-Getränkelösungen und unterstützen so die Marktexpansion. Im Februar 2023 beispielsweise hat ProAmpac, einer der Marktführer inflexible Verpackungund Materialwissenschaft, kündigte die Einführung von „ProActive Recyclable Paper-1000“ an. Das neu entwickelte Verpackungsmaterial ist heißsiegelbar, bietet eine starke Feuchtigkeitsbarriere und starke Reißeigenschaften.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet quantitative und qualitative Einblicke in den Markt durch verschiedene Forschungsmethoden. Dazu gehört eine Marktprognose sowie eine detaillierte regionale Analyse, Marktanalyse, Markttrends und -dynamik. Der Bericht bietet außerdem einen umfassenden Ausblick auf Marktsegmente, Wachstumsraten und wichtige Erkenntnisse. Darüber hinaus werden verwandte Märkte, die Wettbewerbslandschaft, aktuelle Branchenentwicklungen, Regulierungsszenarien in kritischen Ländern und wichtige Branchentrends behandelt.

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