Größe, Anteil und Branchenanalyse des US-amerikanischen Dentalmarktes nach Typ (Zahnmedizinische Verbrauchsmaterialien {Zahnrestaurationsprodukte [Zahnimplantate und Zahnprothetik], Kieferorthopädie [Klare Aligner, herkömmliche Zahnspangen und andere], Endodontie und andere} und zahnmedizinische Ausrüstung {Dentalradiologische Ausrüstung {Extraorale Bildgebung und Intraorale Bildgebung}, Intraoralscanner, Dentallaser, zahnchirurgische Navigationssysteme, CAD/CAM Ausrüstung, Zahnarztstühle, zahnärztliche Handstücke und andere}), nach Endbenutzer (Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere) und

Die Größe des US-amerikanischen Dentalmarktes wurde im Jahr 2024 auf 13,57 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es wird erwartet, dass der Markt von 14,74 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 30,99 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wächst und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 11,2 % aufweist.

Zu den Dentalprodukten gehören Verbrauchsmaterialien und Geräte zur Diagnose, Vorbeugung und Behandlung von Zahnerkrankungen wie Karies, Parodontitis und anderen. Manche zahnmedizinisch Zu den Geräten gehören Intraoralscanner, Dentallaser, CAD/CAM-Geräte und andere. Zu den Verbrauchsmaterialien zählen Implantate, Prothetik und kieferorthopädische Produkte.

Das Wachstum des US-Marktes ist auf eine große Zahl aktiver praktizierender Zahnärzte zurückzuführen, die sich um das hohe Volumen zahnärztlicher Eingriffe kümmern, was den Einsatz von Dentalprodukten voraussichtlich weiter ankurbeln wird. Beispielsweise gab die American Dental Association im Jahr 2023 an, dass es in den USA 202.304 beruflich aktive Zahnärzte gab. Darüber hinaus gibt es in der Bevölkerung des Landes ein erhöhtes Bewusstsein für die Zahnpflege, was ein wesentlicher Faktor für die große Zahl von Patientenbesuchen in Zahnpflegeeinrichtungen ist und den Bedarf an zahnärztlicher Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien erhöht.

Zu den wichtigsten Marktteilnehmern gehören Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG und Henry Schein, Inc. Diese Akteure konzentrieren sich auf die Einführung neuer Produkte mit dem Ziel, ihr Produktportfolio zu diversifizieren und mit Zahnpflegeeinrichtungen zusammenzuarbeiten, um eine regelmäßige Versorgung mit Produkten sicherzustellen. Diese Initiativen sollen wichtigen Akteuren dabei helfen, einen bedeutenden Anteil des US-Marktes zu erobern.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Hohes Bewusstsein für Mundgesundheit gepaart mit technologischen Fortschritten zur Förderung des Marktwachstums

In den USA ist sich die Mehrheit der Bevölkerung der Mundhygiene bewusst, was voraussichtlich die Nachfrage nach vorbeugender und routinemäßiger Zahnpflege steigern wird. Darüber hinaus erfordert die alternde Bevölkerung des Landes häufig umfangreichere zahnärztliche Behandlungen wie restaurative Eingriffe, Zahnersatzund Implantate. Dies hat zu einer erheblichen Nachfrage nach der Verfügbarkeit fortschrittlicher Produkte geführt, die voraussichtlich führende Akteure zu neuen Entwicklungen und Markteinführungen bewegen wird, wodurch die Produktverfügbarkeit erhöht und das Marktwachstum vorangetrieben wird.

• Im Februar 2025 brachte Dentsply Sirona beispielsweise das MIS LYNX-Implantat als All-in-One-Zahnimplantatlösung auf den Markt.

Zu diesen Fortschritten gehören außerdem integrierte Geräte mit digitaler und künstlicher Intelligenz (KI), Intraoralscanner, CBCT (Kegelstrahl-Computertomographie), CAD/CAM-Systeme, Laserzahnheilkunde, Praxisverwaltungssoftware und Telezahnmedizin. Dadurch wurden die Diagnosemöglichkeiten, die Wirksamkeit der Behandlung, der Komfort und die Zugänglichkeit verbessert und mehr Patienten für zahnärztliche Eingriffe angezogen. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach ästhetischen Zahnbehandlungen, einschließlich Zahnaufhellung, Veneers und transparenten Alignern, aufgrund der sich weiterentwickelnden Schönheitsstandards. Diese Nachfrage hat zu einem Anstieg der Patientenbesuche in zahnmedizinischen Einrichtungen geführt, was voraussichtlich das Wachstum des US-amerikanischen Dentalmarktes im Prognosezeitraum vorantreiben wird.

Marktbeschränkungen

Produktrückrufe können das Marktwachstum behindern

In den USA unterliegen zahnmedizinische Geräte und Materialien wie Implantate, endodontische Werkzeuge und kieferorthopädische Geräte strengen Regulierungsstandards. Wenn Produkte diese Standards aufgrund von Herstellungsfehlern, Verunreinigungen oder Sicherheitsbedenken nicht erfüllen, werden Rückrufe eingeleitet, die oft zu finanziellen Verlusten, rechtlichen Konsequenzen und einer Schädigung des Markenrufs führen. In den letzten Jahren hat die US-amerikanische FDA Rückrufe der Klassen I und II für solche Produkte herausgegeben und dabei Probleme wie falsch gekennzeichnete Verpackungen oder fehlerhafte Komponenten angeführt.

• Beispielsweise wurde im Dezember 2023 der Geräterückruf CN38SB der Klasse 2 für TruScan Body eingeleitet, ein System, das in der oralen Implantologie für digitale Abdrücke verwendet wird. Dieser Rückruf war hauptsächlich auf Mängel und Qualitätsprobleme zurückzuführen, da der Dentalscanner nicht ordnungsgemäß scannen konnte.

Es wird erwartet, dass solche Ereignisse die Akzeptanz von Dentalprodukten bei Gesundheitsdienstleistern beeinträchtigen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass diese häufigen Rückrufe Produktzulassungen und -einführungen verzögern, sich auf F&E-Investitionen und die Kontinuität der Lieferkette auswirken und das Marktwachstum in den kommenden Jahren behindern.

Marktchancen

Zunehmende Einführung digitaler Zahnmedizin-Tools, um lukrative Möglichkeiten zu eröffnen

In den letzten Jahren hat die zunehmende Einführung digitaler zahnmedizinischer Tools wie Intraoralscanner, 3D-Druck und KI-gestützter Diagnosesoftware die Arbeitsabläufe rationalisiert, die Genauigkeit verbessert und das Patientenerlebnis verbessert. Zusätzlich, kosmetische Zahnheilkunde und transparente Aligner erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da immer mehr Menschen ihr Lächeln verbessern möchten. Es wird erwartet, dass dies auch die Nachfrage nach digitalen Zahnmedizin-Tools zur Herstellung maßgeschneiderter Dentalprodukte für den Einzelnen ankurbeln wird.

• Beispielsweise gab Bryant ST Dental im Jahr 2025 an, dass kosmetische Zahnärzte in den USA jährlich mehr als 50 Millionen kosmetische Eingriffe durchführen.

Darüber hinaus kann der wachsende Fokus auf präventive Zahnheilkunde und frühzeitige Intervention, unterstützt durch öffentliche Gesundheitskampagnen und technologische Fortschritte, zu mehr regelmäßigen Kontrolluntersuchungen und proaktiver Mundpflege führen, die digitale zahnärztliche Instrumente wie Intraoralscanner, Intraoralkameras und andere Lösungen umfassen. Es wird erwartet, dass ein solches Szenario für wichtige Akteure eine lukrative Gelegenheit darstellt, ihr Produktportfolio für die digitale Zahnmedizin im Prognosezeitraum auf dem US-Markt zu erweitern.

Marktherausforderungen

Hohe Kosten und Personalmangel stellen eine große Herausforderung für die Marktexpansion dar

Steigende Betriebskosten, einschließlich Arbeitskosten, Material und Ausrüstung, können die Gewinnmargen von Zahnarztpraxen einschränken, was voraussichtlich deren Einführung behindern wird. Darüber hinaus können die hohen Kosten für die Einführung neuer Dentaltechnologien insbesondere für kleinere, unabhängige Praxen ein Hindernis für Investitionen und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit darstellen. Darüber hinaus ist die Medicaid/Medicare-Deckung für zahnärztliche Eingriffe begrenzt, was dazu führt, dass die Mehrheit der Patienten auf die Zahlung aus eigener Tasche angewiesen ist, was voraussichtlich die Einführung teurer zahnärztlicher Eingriffe in ländlichen Kliniken der USA verhindern wird.

Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Personalmangel in den ländlichen Gemeinden der USA die Verfügbarkeit von Terminen und die Effizienz der Praxis beeinträchtigt und die Kapazität der zahnmedizinischen Einrichtung einschränkt, der wachsenden Nachfrage nach zahnärztlichen Eingriffen gerecht zu werden. Es wird erwartet, dass diese Faktoren eine große Herausforderung für die Einführung darstellen zahnärztliche Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien auf dem US-Markt.

US-Zahnmarkttrends

Die Integration künstlicher Intelligenz (KI) in die Zahnmedizin zeichnet sich als bedeutender Trend ab

In den USA setzen Zahnärzte zunehmend KI-gestützte Bildgebungssysteme und Softwaretools ein, um die Diagnosegenauigkeit zu verbessern, insbesondere bei der Erkennung von Karies, Parodontitis und frühen Anzeichen von Mundkrebs. Als Reaktion auf diese Nachfrage entwickeln mehrere Unternehmen KI-gestützte Dentalsoftware, um die klinischen Arbeitsabläufe in der Zahnpflege zu verbessern.

• Laut einem im März 2025 von Overjet veröffentlichten Artikel soll die IRIS-Software von Overjet Zahnärzten dabei helfen, Zahnerkrankungen wie Karies und Parodontitis mit beispielloser Genauigkeit zu erkennen, zu diagnostizieren und zu behandeln.

Darüber hinaus ist die zunehmende Verwendung von Künstliche Intelligenz (KI) in der digitalen Kieferorthopädie zur Entwicklung transparenter Aligner beschleunigt seine Einführung weiter und beeinflusst wichtige Akteure bei der Entwicklung fortschrittlicher Software und Systeme. Darüber hinaus spielt künstliche Intelligenz (KI) eine Schlüsselrolle in der Telezahnmedizin, indem sie Ferndiagnosen und virtuelle Konsultationen ermöglicht, was durch zunehmende Investitionen in Dentaltechnik-Startups verstärkt wird.

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AUSWIRKUNGEN VON COVID-19

Reduzierte Patientenbesuche und Unterbrechungen der Lieferkette wirkten sich negativ auf die Branchenexpansion aus

Der US-Markt verzeichnete während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020 ein negatives Wachstum. Der Rückgang war hauptsächlich auf weniger Patientenbesuche in zahnärztlichen Einrichtungen zurückzuführen, was zu einer geringeren Nutzung von Dentalprodukten führte. Darüber hinaus führten die Unterbrechungen der Lieferkette zu einer geringeren Verfügbarkeit fortschrittlicher Produkte im Land, was erheblich zu einem Rückgang des Marktwachstums führte.

Allerdings verzeichnete der Markt im Jahr 2021 aufgrund der zunehmenden Patientenbesuche in Zahnkliniken und der zunehmenden zahnärztlichen Eingriffe ein exponentielles Wachstum, wodurch die Lücken des vergangenen Jahres häufiger geschlossen wurden. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt aufgrund der zunehmenden Prävalenz von Zahnerkrankungen und technologischen Fortschritten bei Dentalprodukten erheblich wachsen wird.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Nach Typ

Das Segment Dentalverbrauchsmaterialien war aufgrund der zunehmenden Zahl von Zahnimplantationen führend auf dem Markt

Basierend auf der Art wird der Markt segmentiert Zahnärztliche Verbrauchsmaterialien und Dentalgeräte.

Das Segment der zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien hielt im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Das Wachstum des Segments ist hauptsächlich auf die zunehmende Zahl zahnärztlicher Eingriffe, wie z. B. Implantationsverfahren und kosmetische Zahnbehandlungen, in den zahnmedizinischen Einrichtungen des Landes zurückzuführen. Dies hat die Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien wie Implantaten, Zahnspangen, Kronen und anderen stark ansteigen lassen, was voraussichtlich das Wachstum des Segments vorantreiben wird.

• Laut einem im Januar 2023 von Blyss Cosmetic & Restorative Dentistry veröffentlichten Artikel berichtete die American Academy of Implant Dentistry beispielsweise, dass mehr als 3,0 Millionen Menschen in den USA darunter leiden Zahnimplantate, die jährlich zunimmt.

Das Segment Dentalgeräte hatte im Jahr 2024 einen vergleichsweise geringeren Anteil. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Nutzung von Geräten für die Dentalradiologie im Land zurückzuführen. Diese Nutzung wird vor allem durch die hohe Nachfrage nach einer frühzeitigen zahnärztlichen Diagnose zur Vermeidung weiterer Komplikationen vorangetrieben. Als Reaktion darauf bringen wichtige Akteure neue Produkte auf den Markt, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und den Wettbewerb auf dem Markt anzukurbeln.

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Vom Endbenutzer

Steigende Patientenbesuche in Einzelpraxen steigern die Nachfrage nach fortschrittlicher Ausrüstung

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Einzelpraxen, DSO-/Gruppenpraxen und andere unterteilt.

Das Segment der Einzelpraxen dominierte den Markt im Jahr 2024. Das Wachstum des Segments ist auf die erhöhte Zahl der Patientenbesuche in diesen Einrichtungen für zahnärztliche Eingriffe, einschließlich Endodontie, Implantologie und Prothetik, zurückzuführen, die auf die einfache Zugänglichkeit und die bessere Kommunikation zwischen Zahnarzt und Patient zurückzuführen sind. Es wird erwartet, dass dadurch die Verbreitung von Dentalprodukten in diesen Bereichen zunehmen wird, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Das Segment DSO/Gruppenpraxen hatte im Jahr 2024 den zweitgrößten Marktanteil. Das Segmentwachstum ist auf die zunehmende Zahl von Zahnärzten zurückzuführen, die sich zahnärztlichen Unterstützungsorganisationen (DSOs) im Land anschließen. Aufgrund der Verfügbarkeit mehrerer Mitglieder unterstützt die DSO sowohl die klinischen als auch administrativen und nichtklinischen Funktionen wie Abrechnung, Marketing und Personalwesen. Dadurch konnten sich US-Zahnärzte aufgrund des geringeren Verwaltungsaufwands stärker auf die Patientenversorgung konzentrieren und die Work-Life-Balance verbessern, was zu einer Verlagerung hin zum Beitritt zu DSOs führte. Es wird erwartet, dass eine solche erhöhte Verfügbarkeit von Zahnärzten in DSOs der gestiegenen Nachfrage nach zahnärztlichen Eingriffen gerecht wird.

• Nach Angaben der American Dental Association (ADA) war im Jahr 2023 mehr als jeder zehnte Zahnarzt (14,0 %) in den USA einer DSO angeschlossen.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT

Wichtige Marktteilnehmer

Dentsply Sirona und Henry Schein werden mit starkem Produktportfolio Marktführer in den USA

Der US-Markt wies eine halbkonsolidierte Struktur auf. Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG und Henry Schein, Inc. hatten im Jahr 2024 den größten US-amerikanischen Dentalmarktanteil. Dieser Anteil ist auf die etablierte Präsenz, die starken F&E-Initiativen und das diversifizierte Portfolio dieser Unternehmen in den USA zurückzuführen. Darüber hinaus implementieren diese Unternehmen verschiedene Strategien zur Geschäftserweiterung durch strategische Akquisitionen und Kooperationen.

Weitere prominente Akteure sind Colotene, Argen Corporation, 3M, Zimmer Biomet und andere kleine und mittlere Akteure. Diese Unternehmen arbeiten mit anderen Marktteilnehmern zusammen, um ihre Produktreichweite zu erweitern und ihre geografische Präsenz zu erhöhen, um im Prognosezeitraum erhebliche Marktanteile zu gewinnen.

LISTE DER WICHTIGSTEN ZAHNFIRMEN IN DEN USA:

• Dentsply Sirona (USA)
• Align Technology, Inc. (UNS.)
• SHOFU INC. (Japan)
• VATECH (Südkorea)
• Anson Dental Supply (UNS.)
• 3M (UNS.)
• Zimmer Biomet (USA)
• Institut Straumann AG (Schweiz)
• Ultradent Products Inc. (USA)
• Bien-Air Medical Technologies (Schweiz)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• März 2025 – Dentsply Sirona arbeitete mit der FDI World Dental Federation zusammen, um am Welttag der Mundgesundheit das Bewusstsein für Mundgesundheit zu schärfen.
• September 2024 – Dentsply Sirona hat mit Primescan 2 einen innovativen Intraoralscanner auf den Markt gebracht, der auf der DS Core Cloud-Plattform basiert.
• Oktober 2022 – FlashForge USA hat das neue offene Material Hunter's System mit zahnmedizinischem 3D-Druck für vielfältige Fertigungsanwendungen auf den Markt gebracht, z Kronen, Brückenund andere zahnmedizinische Teile.
• Mai 2022 – Align Technology, Inc. hat sich mit Asana, Inc. zusammengetan, um neue Workflow-Lösungen für Invisalign-geschulte Ärzte in den USA anzubieten.
• Januar 2022 – SoftSmile Inc. erhielt die FDA 510(k)-Zulassung für seine KI-gestützte Software-Vision zur Erstellung präziser Aligner-Behandlungspläne, die mithilfe fortschrittlicher 3D-Drucktechnologien hergestellt werden.

BERICHTSBEREICH

Der Marktbericht enthält eine detaillierte Analyse wichtiger Aspekte wie der Wettbewerbslandschaft und der Marktsegmente. Darüber hinaus bietet es Informationen zu Markttreibern, Trends und anderen wichtigen Erkenntnissen. Darüber hinaus stellt der Bericht Unternehmensprofile der wichtigsten Akteure bereit und beleuchtet verschiedene Faktoren, die in den letzten Jahren zur Marktexpansion beigetragen haben.

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