Marktgröße, Anteil und COVID-19-Auswirkungsanalyse von US-Medizinprodukten nach Typ (orthopädische Geräte, kardiovaskuläre Geräte, diagnostische Bildgebungsgeräte, In-vitro-Diagnostik, minimalinvasive Chirurgiegeräte, Wundmanagement, Diabetesversorgungsgeräte, ophthalmologische Geräte, nephrologische Geräte, Dentalgeräte und andere), nach Endbenutzer (Krankenhäuser und ambulante Operationszentren (ASCs), Kliniken und andere) und Prognosen, 2022-2029

Die Marktgröße für medizinische Geräte in den USA belief sich im Jahr 2021 auf 177,06 Mrd. USD. Der Markt soll von 174,69 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 255,14 Mrd. USD im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine CAGR von 5,4 % aufweisen. Die globale COVID-19-Pandemie war beispiellos und atemberaubend und verzeichnete in den USA eine geringer als erwartete Nachfrage im Vergleich zum Niveau vor der Pandemie. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete dieser Markt im Jahr 2020 einen Rückgang von -4,6 % im Vergleich zu 2019.

Die Vereinigten Staaten haben im Laufe der Jahre ein beträchtliches Wachstum der geriatrischen Bevölkerung erlebt. Eine von der University of Washington im Juli 2021 veröffentlichte demografische Forschungsprojektion seit Beginn des 21. Jahrhunderts ging davon aus, dass jede zweite in den USA geborene Person bis zu 100 Jahre alt werden wird. Die wachsende geriatrische Bevölkerung führt zu einer zunehmenden Prävalenz von altersbedingten Erkrankungen wie grauem Star, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, Bluthochdruck, Osteoarthritis, Diabetes, Depression und Demenz.

• Nach Angaben des US-Gesundheitsministeriums (HHS) wurde im Jahr 2020 in den USA bei etwa 14,8 Millionen Erwachsenen COPD diagnostiziert

Die zunehmende Prävalenz und zunehmende Kostenbelastung durch chronische Krankheiten und Zivilisationskrankheiten haben dazu geführt, dass Gesundheitsbehörden, Regierungen und Gesundheitsdienstleister zunehmend Wert auf die rechtzeitige und routinemäßige Behandlung von Patienten legen. Daher haben mehrere nationale und regionale Gesundheitsbehörden durch Sensibilisierungsprogramme und -kampagnen aktiv die Diagnose und Behandlung von Volkskrankheiten gefördert.

Dieser Faktor erhöhte das Bewusstsein der geriatrischen Bevölkerung für Produkte und Dienstleistungen zur Diagnose und Behandlung, die einen großen Patientenpool in Behandlung präsentieren. Darüber hinaus treiben hohe Behandlungsraten die Nachfrage nach diesen Geräten in Krankenhäusern, Kliniken und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens voran.

Um der wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen Geräten gerecht zu werden, investieren Marktakteure außerdem jetzt in Forschung und Entwicklung, um Gesundheitsgeräte mit verschiedenen fortschrittlichen Funktionen einzuführen, wie z. B. künstliche Intelligenz, 3D-Bildgebung, tragbare Herzfrequenz-Tracker und andere. Daher haben die zunehmende Zulassung solcher fortschrittlicher Geräte und ihre zunehmende Präsenz auf der ganzen Welt das Marktwachstum weiter vorangetrieben.

Auswirkungen von COVID-19 

Rückläufige Wahloperationen bremsten den Markt inmitten der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hat die Entwicklung und den Einsatz medizinischer Geräte in den USA erheblich beeinträchtigt. Die während der Pandemie auferlegten Beschränkungen führten zur Verschiebung oder Absage von nicht wesentlichen und elektiven Eingriffen wie zahnärztlichen, orthopädischen und ophthalmologischen Eingriffen.

• Zum Beispiel eine Kohortenstudie über die gesamten chirurgischen Eingriffe in den USA, die im April 2019 durchgeführt und im April 2020 von der American Medical Association (AMA) veröffentlicht wurde. Die Studie stellte fest, dass das Volumen größerer chirurgischer Eingriffe während der ersten Schließung im April 2020 im Vergleich zu April 2019 um 48,0 % zurückgegangen ist, da elektive chirurgische Eingriffe eingestellt wurden.

Hersteller von Medizinprodukten, die elektive Operationen wie diagnostische Bildgebung und zahnärztliche Eingriffe anbieten, verzeichneten 2020 im Vergleich zu 2019 einen erheblichen Umsatzrückgang

• Zum Beispiel belief sich der Umsatz mit chirurgischen Geräten laut Statistik von Johnson & Johnson Services, Inc. für 2020 im Jahr 2020 auf 8,20 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 13,4 % gegenüber 2019 entspricht. 19.

Der wachsende Patientenpool für die COVID-19-Diagnose führte jedoch im Jahr 2020 zu einer hohen Akzeptanz von COVID-19-Tests im Vergleich zu rückläufigen routinemäßigen IVD-Tests wie Diabetes- und Krebsvorsorge. Darüber hinaus verzeichneten Routinetests nach der Pandemie wieder ein erhebliches Wachstum mit hoher Nachfrage nach COVID-19-Tests. Somit trieben diese kumulativen Faktoren den Anteil des Segments In-vitro-Diagnostika im Jahr 2021 voran.

In ähnlicher Weise erlebten führende Branchenakteure in der Herstellung von In-vitro-Diagnosegeräten und Geräten in anderen Segmenten, wie z im Geschäftsjahr 2021 mit einem Wachstum von 22,0 % im Vergleich zu 32,22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Das Wachstum wurde den hohen Verkäufen von IVD-Geräten während der COVID-19-Pandemie zugeschrieben.

Darüber hinaus konzentrierte sich die US-Regierung im Jahr 2021 auf den Aufbau starker Lieferketten auf der ganzen Welt, um die Produktionskraft des Landes wiederherzustellen. Ebenso hohe Produktzulassungen, die Einführung technologisch fortschrittlicher Geräte und die steigende Nachfrage nach home Gesundheitsgeräte trieben das Marktwachstum im Jahr 2021 voran.

AKTUELLE TRENDS

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Steigende Bevorzugung tragbarer medizinischer Geräte durch Verbraucher in den USA fördert das Branchenwachstum

Die zunehmende Betonung von Fitness bei Erwachsenen in den USA und der zunehmende Fokus auf Diagnose und Echtzeitüberwachung von Patienten durch regionale und nationale Gesundheitsbehörden waren ausschlaggebend für die höhere Nachfrage nach tragbaren Geräten. In ähnlicher Weise hat eine wachsende Zahl von Erwachsenen und Kindern, die an Freizeit- und Wettkampfsportarten wie Radfahren, Laufen und anderen Sportarten teilnehmen, die Nachfrage nach Aktivitätstrackern erhöht.

• Laut Statistiken, die im Rock Health Digital Health Consumer Adoption Report veröffentlicht wurden, verwendeten im Jahr 2020 54,0 % der Erwachsenen in den USA digitale Wearables, um mindestens einen Gesundheitsparameter wie Körpertemperatur oder Herzfrequenz zu verfolgen.

Diese Nachfrage wurde durch die Einführung neuer und fortschrittlicher Modelle tragbarer Geräte durch Marktteilnehmer mit verschiedenen Modi und neuen Funktionen zu wettbewerbsfähigen Preisen weiter angeheizt, was neue Kunden anzieht.

Dieser Faktor bietet Neueinsteigern, einheimischen Akteuren und etablierten globalen Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten, sich auf dieses Segment zu konzentrieren und neue Geräte einzuführen, um der ständig steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Daher helfen die schiere Größe der Bevölkerung und der potenzielle Verbrauchermarkt im Land Neueinsteigern, tragbare Geräte zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

treibende Faktoren

Robuste Pipeline und steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung durch Branchenakteure zur Förderung des Marktwachstums

Große Branchenakteure investieren aktiv in die Forschung und Entwicklung fortschrittlicher Geräte. Es wird erwartet, dass das Vorhandensein potenzieller Geräte in der Endphase der Entwicklung die Nachfrage nach diesen Geräten ankurbeln wird.

• Beispielsweise erhielt Cook Medical im Januar 2022 von der US-amerikanischen FDA den Breakthrough Designation für einen neuen medikamentenfreisetzenden Stent unterhalb des Knies (BTK) zur Behandlung von Patienten mit chronischer, die Gliedmaßen bedrohender Ischämie (CLTI).

Hersteller medizinischer Geräte mit einem starken Schwerpunkt auf F&E verlagern ihre Position Strategien zur Einführung von Geräten, die mit neuen Technologien verbessert wurden. Daher wird erwartet, dass steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung und bahnbrechende Technologien zur Beschleunigung der Herstellung dieser Geräte das Marktwachstum ankurbeln werden.

• Im September 2021 kündigte die Boston Scientific Corporation eine Investition in Höhe von 25,2 Millionen US-Dollar an, um die Entwicklung und Herstellung minimalinvasiver medizinischer Technologien in ihrer Anlage in Cork zu beschleunigen, die weltweit Patienten behandelt, die an Krebs und peripheren arteriellen Erkrankungen leiden.

Daher wird erwartet, dass eine so robuste Pipeline fortschrittlicher Geräte und hohe Investitionen von Medizingeräteherstellern die Einführung dieser Geräte vorantreiben und das Wachstum des Marktes weiter vorantreiben wird.

EINSCHRÄNKENDE FAKTOREN

Hohe Kosten für Geräte, um ihre Einführung in kleinen und mittelgroßen Einrichtungen einzuschränken

Medizinprodukte haben im letzten Jahrzehnt bedeutende Entwicklungen in Bezug auf die Implementierung neuer Technologien und Änderungen im Design und anderen Parametern erlebt. Die Gesamtbetriebskosten dieser Geräte sind jedoch höher, was einen vergleichsweise höheren Anschaffungspreis und spätere Wartungskosten beinhaltet. Einige fortschrittliche medizinische Geräte sind mit verschiedenen Komponenten verbunden, einschließlich Batterien, Chips, Sensoren und anderem Zubehör, die regelmäßig ausgetauscht werden müssen.

• Zum Beispiel kostet eine Insulinpumpe in den USA etwa 4.500 bis 6.500 US-Dollar pro Gerät. Darüber hinaus belaufen sich die jährlichen Gesamtkosten für das Zubehör dieses Geräts, das Batterien, Spritzen und anderes umfasst, auf etwa 1.500 USD. Dieser Faktor führt zu einem vergleichsweise höheren Eigentumspreis für den Patienten.

In ähnlicher Weise werden die Nutzung und der Preis medizinischer Geräte als bedeutende Kostentreiber der Krankenhausversorgung in kleinen und mittelgroßen Einrichtungen wie Gesundheitskliniken, ambulanten chirurgischen Zentren (ASCs) und Bildgebungszentren genannt. Die Gerätekosten steigen aufgrund des Kaufs neuer Geräte und der neuesten Innovationen zur Unterstützung einer hochwertigen Pflegeversorgung erheblich. Im Vergleich zu unabhängigen Krankenhäusern bremsen daher die steigenden Gerätekosten in diesen Einrichtungen das Wachstum des US-Marktes für medizinische Geräte weiter.

• Zum Beispiel meldeten laut von Definitive Healthcare veröffentlichten Daten im Jahr 2020 vom Integrated Delivery Network (IDN) betriebene Krankenhäuser durchschnittlich 16,2 Millionen USD an medizinischen (einschließlich medizinischer und implantierbarer Geräte) und chirurgischen Versorgungskosten im Vergleich zu einem Durchschnitt von 16,2 Millionen USD 5,5 Mio. USD bei unabhängigen Krankenhäusern. Darüber hinaus stiegen die Ausgaben für medizinische und chirurgische Versorgung zwischen 2016 und 2020 um etwa 5,0 % jährlich für von IDN betriebene Krankenhäuser im Vergleich zu 5,7 % für unabhängige Krankenhäuser.

Daher werden solch hohe Kosten für Medizinprodukte und zunehmende Produktrückrufaktionen durch Marktteilnehmer die Einführung dieser Geräte einschränken und die Nachfrage nach diesen Geräten weiter hemmen.

SEGMENTIERUNG

Analyse nach Typ

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Steigende Nachfrage nach Echtzeitdiagnostik zur Förderung des Segments der In-vitro-Diagnostik (IVD) während des Prognosezeitraums< /p>

 Basierend auf dem Typ wird der Markt in kardiovaskuläre Geräte und In-vitro-Diagnostika unterteilt , orthopädische Geräte, diagnostische Bildgebung, minimalinvasive Chirurgie, Wundbehandlung, Diabetesversorgung, ophthalmologische Geräte, Nephrologie, Zahnmedizin und andere.

Unter den Typen wird das Segment der In-vitro-Diagnostika voraussichtlich eine vergleichsweise höhere CAGR verzeichnen, da Echtzeit-Diagnosetests zur Diagnose chronischer Krankheiten wie Diabetes und Krebs zunehmend eingesetzt werden. In ähnlicher Weise trieben wachsende F&E-Investitionen von Branchenakteuren zur Einführung neuer IVD-Produkte wie krankheitsspezifischer Marker und Tests den Segmentanteil weiter voran.

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  • Laut einem von PEW Charitable Trusts im Oktober 2021 veröffentlichten Artikel werden in den USA jedes Jahr schätzungsweise 3,3 Milliarden IVD-Tests durchgeführt, darunter sowohl von der FDA geprüfte als auch im Labor entwickelte Tests (LDTs).
  
  
  
  

Darüber hinaus wird erwartet, dass die orthopädischen und kardiovaskulären Segmente aufgrund eines wachsenden Patientenpools, der an kardialen und orthopädischen Erkrankungen leidet, erheblich wachsen werden.

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  • Laut einem von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Artikel leiden etwa 54,4 Millionen US-Erwachsene an irgendeiner Form von Arthritis. Diese Prävalenz wird bis zum Jahr 2040 voraussichtlich 78,0 Millionen erreichen.
  
  
  
  

Das andere Segment hatte 2021 den größten Marktanteil. Die Dominanz wird der steigenden Belastung durch chronische Krankheiten im Land in Verbindung mit der steigenden Nachfrage nach Rehabilitations- und Palliativpflegegeräten in der häuslichen Pflege in den USA zugeschrieben. Im September 2021 stellte OMRON Healthcare Co., Ltd. gab bekannt, dass die kumulierten weltweiten Verkäufe seiner Blutdruckmessgeräte für den Heimgebrauch seit der Markteinführung seines ersten elektronischen Blutdruckmessgeräts vor fast 50 Jahren mehr als 300,0 Millionen Einheiten erreicht haben.

Nach Endnutzeranalyse

Steigende Zahl von Aufnahmen zur Förderung des Wachstums des Segments Krankenhäuser und ambulante Operationszentren (ASCs)

Basierend auf dem Endbenutzer ist der Markt in Krankenhäuser und ambulante Operationszentren (ASCs), Kliniken und andere unterteilt.

Das Segment der Krankenhäuser und ambulanten Operationszentren (ASCs) entfiel 2021 auf den höchsten US-Marktanteil für medizinische Geräte wachsende Nachfrage und Akzeptanz von Gesundheitsgeräten in diesen Umgebungen.

• Zum Beispiel betrug die Gesamtzahl der Krankenhauseinweisungen im Jahr 2020 laut den von der American Hospital Association veröffentlichten Daten für 2020 33,4 Millionen und die Gesamtzahl der Krankenhäuser in den USA 6.093.

Das Segment „Sonstige“ wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer erheblichen CAGR wachsen. Es wird erwartet, dass eine zunehmende Zahl von Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheimen, Langzeitpflegezentren usw. in den USA, die Behandlungen für verschiedene Krankheiten anbieten, die Nachfrage und Akzeptanz dieser Geräte erhöhen und in der Folge das Wachstum dieser Segmente vorantreiben werden während des Prognosezeitraums.

WICHTIGE AKTEURE DER BRANCHE

Fusionen und Übernahmen durch Schlüsselakteure zur Förderung des Marktfortschritts

Der Markt ist fragmentiert, wobei führende Akteure wie Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc. und Abbott im Jahr 2021 einen Anteil von weniger als 25 % ausmachen. Der Fokus der führenden Marktteilnehmer liegt auf Strategien wie Joint Ventures und Start- ups zur Entwicklung neuartiger Geräte für Patienten mit chronischen Erkrankungen. Daher erwarten die Marktteilnehmer, dass solche Initiativen im Prognosezeitraum eine Reihe geeigneter Produkte einführen und die Nachfrage nach diesen Geräten ankurbeln werden.

• Im Mai 2022 gaben Medtronic plc und DaVita Inc. die Absicht bekannt, ein neues, unabhängiges Unternehmen für medizinische Geräte zu gründen, das sich auf die Nierenversorgung konzentriert, um die Behandlungserfahrung der Patienten zu verbessern und die Gesamtergebnisse zu verbessern.

Weitere prominente Marktteilnehmer sind Boston Scientific Corporation, Siemens Healthineers, Roche, GE Healthcare, Danaher, Cardinal Health und 3M. Ein deutlicher Anstieg der Prävalenz chronischer Krankheiten, umfangreiche Gerätezulassungen und günstige Erstattungsszenarien für High-End-Instrumente werden voraussichtlich die Zahl der aufstrebenden Akteureauf dem Markt bis 2029 steigern.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM PROFIL:

• Medtronic (Irland)
  
• Abbott (USA)


• Johnson & Johnson Services, Inc. (USA)


• Stryker (USA)


• BD (Becton, Dickinson and Company) (USA)


• Boston Scientific Corporation (USA)


• Siemens Healthineers AG (Deutschland)


• F. Hoffmann-La Roche AG (Schweiz)


• Danaher (USA)

WICHTIGE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• September 2022 – Abbott erwarb Walk Vascular, LLC und ein Medizingeräteunternehmen mit einem minimalinvasiven mechanischen Aspirations-Thrombektomiesystem zur Entfernung von Blutgerinnseln, um sein kardiovaskuläres Portfoliosegment zu erweitern.


• Januar 2022 – Medtronic gab die Übernahme von Affera, Inc. bekannt, einem in Boston ansässigen Medizintechnikunternehmen, das zur Erweiterung des Herz-Kreislauf-Portfolios hergestellt wird.


• Januar 2022 – Stryker schloss eine Vereinbarung zur Übernahme von Vocera Communications, einer führenden Plattform in der Kategorie digitale Pflegekoordination und -kommunikation, mit dem Ziel, seine medizinische Abteilung auszubauen.


• Januar 2022 – GE Healthcare geht eine Partnerschaft mit der Circle Health Group ein, dem größten unabhängigen Gesundheitsdienstleister im Vereinigten Königreich, mit dem Ziel, seine geografische Präsenz zu stärken.


• Januar 2022 – Johnson & Johnson Medical Devices Companies (JJMDC) hat mit Microsoft zusammengearbeitet, um die sicheren und konformen digitalen Chirurgielösungen von JJDMC zu erweitern.


• Dezember 2021 – GE Healthcare erwirbt BK Medical, einen führenden Anbieter von fortschrittlicher chirurgischer Visualisierung, um sein Portfolio zu stärken.


• Dezember 2021 – BD erwirbt Scanwell Health Inc., ein führendes Unternehmen im Smartphone-fähige medizinische Tests für zu Hause zur Erweiterung und Skalierung digitaler Möglichkeiten im eigenen Haus.

ABDECKUNG BERICHTEN

Eine infografische Darstellung von US-Markt für medizinische Geräte

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Der Marktbericht bietet eine detaillierte Marktanalyse und konzentriert sich auf entscheidende Aspekte wie Medizingerätehersteller, Produkte und Endverbraucher. Darüber hinaus bietet es Einblicke in Markttrends, wichtige Branchenentwicklungen wie Fusionen, Partnerschaften und Übernahmen sowie die Auswirkungen von COVID-19 auf den Markt. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren enthält der Bericht die Faktoren, die in den letzten Jahren zum Wachstum des Marktes beigetragen haben, mit einer regionalen Analyse verschiedener Segmente.

Umfang und Segmentierung des Berichts