Marktgröße für Zellstoff und Papier in Nordamerika, Anteils- und COVID-19-Auswirkungsanalyse, nach Kategorie (Verpacken und Verpacken, Drucken und Schreiben, Hygiene, Zeitungsdruck und andere) und Länderprognose, 2022-2029

Die Größe des nordamerikanischen Zellstoff- und Papiermarktes belief sich im Jahr 2021 auf 64,32 Milliarden US-Dollar. Der Markt soll von 64,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 65,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2029 wachsen und im Prognosezeitraum eine jährliche Wachstumsrate von 0,13 % aufweisen. Basierend auf unserer Analyse verzeichnete der nordamerikanische Zellstoff- und Papiermarkt im Jahr 2020 ein durchschnittliches Wachstum von 0,03 % im Vergleich zu 2019.

Da die USA einer der größten Zellstoffproduzenten der Welt sind, spielte die nordamerikanische Zellstoff- und Papierindustrie eine Schlüsselrolle in der globalen Papierindustrie. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums der Vereinigten Staaten trug das Land im Jahr 2020 zu mehr als einem Drittel der weltweiten Zellstoffproduktion bei. Aufgrund der breiteren Anwendungen ist Verpackungspapier die am häufigsten produzierte Papierkategorie in der Region. Die nordamerikanische Zellstoff- und Papierindustrie verzeichnet ein positives Wachstum in den Kategorien Verpackungs-, Hygiene- und Spezialpapier. Allerdings führte die zunehmende Verbreitung der Digitalisierung zu einem Rückgang der Nachfrage nach Druckpapieren, Schreibpapieren und Zeitungspapieren. Nach unserer Analyse nehmen diese Kategorien etwa ein Viertel des Marktes ein. Somit bremst die sinkende Nachfrage in den USA das Wachstum des Gesamtmarktes in Nordamerika.

COVID-19-AUSWIRKUNGEN

Ausbruch von COVID-19 steigerte Nachfrage nach Hygienepapier

Unterbrochene Zellstoffproduktion und erhebliche Störungen in der Wertschöpfungskette während des Fortschreitens der COVID-19-Pandemie stellten das Wachstum des Marktes in Frage. Die Kategorien industrieller Papierverpackungen, mit Ausnahme von Lebensmitteln, Getränken und Pharmazeutika, verzeichneten während des Ausbruchs eine negative Nachfrage. Die Pandemie führte jedoch zu einer potenziellen Nachfrage nach Gesundheits- und Hygienepapieren wie Taschentüchern, Gesichtstüchern usw. Um die steigende Nachfrage nach Hygienepapier aus dem Gesundheitssektor zu befriedigen, verlagerten die in den USA ansässigen Papierhersteller ihren Schwerpunkt auf die Herstellung von Hygienepapier. Beispielsweise steigerten große Papierhersteller wie International Paper und Kimberly-Clark Corporation im Jahr 2020 die Produktion von Hygienepapierprodukten in den USA. Außerdem ebnete die Pandemie den Herstellern den Weg, neue Technologien und fortschrittliche Schutzprodukte wie antimikrobielle Beschichtungen für Hygienepapierprodukte.

ZELLSTOFF- UND PAPIERMARKTRENDS IN NORDAMERIKA

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Intelligente Prozessoptimierung mit künstlicher Intelligenz zur Stärkung des Marktwachstums  

Hersteller entscheiden sich zunehmend für die Einbeziehung von Technologien wie KI, intelligenten Sensoren und Big Data, um die Ergebnisse von Produktion, Marketing und Vertrieb zu analysieren und zu optimieren. Diese Technologien untersuchen die Qualität des Papierzellstoffs während des Produktionsprozesses und ergreifen die erforderlichen Maßnahmen gemäß den voreingestellten Bedingungen. Big Data wird auch eingesetzt, um das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage zu untersuchen und dem Unternehmen bei der Prognose seiner nächsten Strategien zu helfen.

Obwohl viele Prozesskontrollabteilungen in Papierfabriken früher unabhängig von der IT arbeiteten, hat sich die Situation mit der Zeit geändert. Die meisten Papierfabriken haben damit begonnen, beides zu einer einzigen Einheit zu vereinen, die Systeme wie Virtualisierungstechnologie gemeinsam nutzt. Weitere bemerkenswerte neue Fortschritte in der nordamerikanischen Zellstoff- und Papierindustrie sind Informationsintegration, Energieeffizienz und der weit verbreitete Einsatz von Sensoren. Honeywell konzentriert sich seit langem auf innovative Sensortechnologie für den Papiersektor und hat zahlreiche neuartige Sensoren für diese Branchen eingeführt. Beispielsweise verwendet das Qualitätskontrollsystem von Honeywell, das die Gleichmäßigkeit, Faserorientierung und Papierglätte bewertet, schnellere Kamerasensoren, höhere Frequenz und PPI. Diese Sensoren können an ein QCS angeschlossen und zum Hin- und Herscannen des Papiers auf mögliche Fehler verwendet werden.

WACHSTUMSFAKTOREN DES ZELLSTOFF- UND PAPIERMARKTES IN NORDAMERIKA

Wachstum der Papierrecycling-Aktivitäten zur Förderung des Marktes

Die Papierrecyclingindustrie ist gut etabliert und kapitalintensiv. Unternehmen, die andere Materialien recyceln, finden Papierrecycling hilfreich für ihre Dienstleistungen. Es bietet Unternehmern Möglichkeiten für Dienstleistungen wie Sammlung, Transport und Sortierung.

Laut der American Forest & Paper Association (AF&PA) wurden im Jahr 2020 65,7 % des in den USA verbrauchten Papiers recycelt, was einer hohen Recyclingquote über mehr als ein Jahrzehnt entspricht. In den USA gelten je nach Bundesstaat unterschiedliche Anforderungen an Recyclingpapier. Gemäß den staatlichen Vorschriften müssen in Pennsylvania, New Jersey, Rhode Island, Wisconsin und im District of Columbia alle Papiersorten recycelt werden. Unternehmen sind in Kalifornien verpflichtet, Zeitungen zu recyceln, während alle Müllentsorgungsbetriebe in Connecticut dazu verpflichtet sind, Zeitungen, Zeitschriften sowie weißes und farbiges Büropapier zu recyceln. Maine, South Dakota und Virginia haben alle spezifische verbindliche Gesetze zum Papierrecycling erlassen. Es wird erwartet, dass dadurch die Papierrecyclingaktivitäten zunehmen, was das Wachstum des nordamerikanischen Zellstoff- und Papiermarkts weiter fördern wird.

EINHÄNGENDE FAKTOREN

Zunehmende Einführung digitaler Medien in den Bereichen Nachrichten und Bildung, um das Marktwachstum einzudämmen

Zeitungen, Printmedien und Bildungspublikationen gehörten in der Vergangenheit zu den größten Verbrauchern von Zellstoff und Papier. Ebenso verwendeten die Studierenden große Mengen Papier in Notizbüchern, Notizen, Lehrbüchern und Nachschlagewerken. Allerdings hat der Vormarsch digitaler Medien, der durch die sich verbessernde Telekommunikationsinfrastruktur gerechtfertigt ist, das Wissen und die Daten verändert hin zu digitalen Medien.

Das Auftreten von COVID-19 war ein entscheidender Faktor für die Verbreitung digitaler Medien. Das Vertriebsnetz von Zeitungen und Printmedien wurde in allen Ländern, die Lockdowns ankündigten, stark beeinträchtigt. Darüber hinaus vermieden viele Menschen den Kontakt mit Zeitungen, um das Risiko einer Ansteckung mit COVID-19 zu vermeiden. Viele Menschen haben ihre Vorliebe für das Lesen von Nachrichten und anderen Informationen auf digitale Plattformen wie Websites, Apps und soziale Medien verlagert. Andererseits unterlagen Schulen und Hochschulen in vielen Ländern Lockdown-Beschränkungen und Schüler mussten über Online-Medien am Unterricht teilnehmen. Dieser Faktor verringerte die Nachfrage nach Schreibwaren, einschließlich Papierprodukten. Aufgrund dieser Faktoren wurde das Marktwachstum für nordamerikanischen Zellstoff und Papier in den letzten Jahren behindert.

SEGMENTIERUNGSANALYSE DES ZELLSTOFF- UND PAPIERMARKTS IN NORDAMERIKA

Analyse nach Kategorie

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Verpackungs- und Verpackungssegment wird den Markt dominieren Dank zunehmender Nachhaltigkeit

Im Jahr 2021 hielt das Verpackungs- und Verpackungssegment den Löwenanteil am Markt. Große Verpackungsendverbrauchsindustrien wie schnelllebige Konsumgüter, Lebensmittel und Getränke sowie Pharmazeutika integrieren nachhaltige Verpackungslösungen für ihre Produkte. Die Nachfrage nach papierbasierten Verpackungslösungen wie Beuteln und Wellpappkartons ist in den letzten Jahren gestiegen. Papier kann recycelt und wiederverwendet werden; Daher spielt es eine entscheidende Rolle bei der Reduzierung des Verpackungsmülls. Es kann in vielen Anwendungen effizient als Ersatz für Kunststoff-Verpackungen eingesetzt werden. Daher wird erwartet, dass der zunehmende Fokus auf nachhaltige Lösungen in naher Zukunft das Wachstum des Verpackungs- und Verpackungssegments vorantreiben wird.

Steigende Verbraucherausgaben für Gesundheits- und Hygieneprodukte in Nordamerika führen zu einer lukrativen Nachfrage nach Hygienepapieren und treiben das Wachstum des Segments voran. Es wird erwartet, dass der Sanitärbereich im Untersuchungszeitraum das stärkste Wachstum in diesem Markt verzeichnen wird. Mit der zunehmend digitalen Wirtschaft geht jedoch der Konsum von Druck- und Schreibmedien sowie Zeitungen zurück. Diese Segmente weisen in naher Zukunft eine negative CAGR auf.

LAND NORDAMERIKA ZELLSTOFF- UND PAPIERMARKTANALYSE

Der Zellstoff- und Papiermarkt in den USA betrug im Jahr 2021 59,54 Milliarden US-Dollar. Das Land dominierte den Papierverbrauch aufgrund der höheren Nachfrage aus allen Endanwendungen. Die Präsenz großer Hersteller, die Verfügbarkeit von Rohstoffen und die Einführung der neuesten Papierherstellungstechnologien haben einen gesunden Wettbewerb auf dem Markt geschaffen. Aufgrund der Zunahme des Online-Handels ist die Nachfrage nach Papierverpackungen im Land gestiegen. Der Trend zu nachhaltigen Verpackungen bei Lieferanten und Endverbrauchern dürfte das Marktwachstum weiter vorantreiben.  

In Kanada konzentriert sich der Großteil der Forstproduktindustrie, einschließlich Papier, auf Quebec und Ontario. Recyclingfähigkeit wird für Verpackungshersteller in Kanada zu einer Notwendigkeit. Dies stellt jedoch eine Herausforderung für Produkte dar, die Beschichtungen auf Polymerbasis enthalten, die zur Abdichtung von Papierverpackungen verwendet werden. Derzeit gibt es eine Tendenz, eine recycelbare Schutzbeschichtung auf Papier zu verwenden, und dieser Trend wird erwartet im gesamten Prognosezeitraum an Bedeutung gewinnen. Die wachsende Besorgnis über die Nicht-Recyclingfähigkeit von Kunststoff treibt auch die Verwendung von Zellstoff und Papier voran.

WICHTIGSTE INDUSTRIE-AKTEURE

Hauptakteure konzentrieren sich auf die effiziente Nutzung von Papierrohstoffen, um auf dem Markt zu bestehen

Der nordamerikanische Zellstoff- und Papiermarkt ist durch die Präsenz großer und mittlerer Unternehmen gekennzeichnet, die auf diesem Markt tätig sind. Die effektive Nutzung der verfügbaren Waldressourcen ist eine große Herausforderung für Papierhersteller. Daher konzentrieren sich wichtige Akteure wie WestRock, International Paper, Domtar und andere auf die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten, um sich auf dem wettbewerbsintensiven nordamerikanischen Markt einen größeren Vorteil zu verschaffen. Beispielsweise plante WestRock im März 2022 die Errichtung eines Wellpappenkartonwerks in Longview, Washington, um der steigenden Nachfrage von Kunden im pazifischen Nordwesten gerecht zu werden. Darüber hinaus unternehmen diese Akteure erhebliche Anstrengungen, um die Nutzung von Versorgungsleistungen zu optimieren, was zusätzlich dazu beiträgt, höhere Gewinnspannen zu erzielen.

LISTE DER WICHTIGSTEN UNTERNEHMEN IM NORDAMERIKANISCHEN ZELLSTOFF- UND PAPIERMARKT:

• International Paper (USA)
  
• Georgia-Pacific Corporation (USA)


• WestRock (USA)


• Packaging Corporation of America (USA)


• Domtar Inc. (USA)


• Graphic Packaging International (USA)


• Verso Corporation (USA)


• Resolute Forest Products (Kanada)


• Sappi Ltd. (USA)


• Kimberly-Clark Corporation (USA)

WICHTIGE INDUSTRIEENTWICKLUNGEN:

• Dezember 2021: International Paper plant den Bau einer Produktionsanlage für Wellpappenverpackungen in Atglen, Pennsylvania. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz im Bereich Industrieverpackungen im Nordosten der USA auszubauen. Die Anlage wird voraussichtlich im ersten Quartal 2023 vollständig betriebsbereit sein, der Baubeginn ist im ersten Quartal 2022.


• Juli 2021: Die Georgia-Pacific Corporation kündigte Pläne an, ihre Produktionsfläche für gepolsterte Versandtaschen aus recycelbarem Papier zu erweitern, um der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlicheren Versandumschlägen gerecht zu werden. Kunden im Nordosten und Südosten, darunter auch Amazon, werden von den neuen Standorten in Jonestown, Pennsylvania, und McDonough, Georgia, profitieren. GP erweitert außerdem seine erste Produktionsanlage für Mailer, die 2020 im Raum Phoenix eröffnet wurde, um eine dritte Produktionslinie.

BERICHTSBEREICH

Eine infografische Darstellung von Zellstoff- und Papiermarkt in Nordamerika

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Der Forschungsbericht enthält sowohl qualitative als auch quantitative Einblicke in wichtige Marktsegmente. Zu den quantitativen Erkenntnissen gehört die globale Marktgröße in Bezug auf Wert (Milliarden US-Dollar) und Volumen (Millionen Tonnen) in den wichtigsten Ländern und Kategorien, die im Rahmen der Studie untersucht werden. Darüber hinaus beleuchtet dieser Forschungsbericht den Marktanteil und die Wachstumsraten aller Segmente sowie der wichtigsten Länder. Qualitative Erkenntnisse umfassen eine ausführliche Analyse von Markttreibern, Beschränkungen, Wachstumschancen, Schlüsseltrends und Lieferkettenanalysen in Bezug auf diesen Markt. Der Abschnitt „Wettbewerbslandschaft“ umfasst die detaillierte Profilierung der Hauptakteure dieser Branche.

Berichtsumfang und Segmentierung