Marktgröße, Anteil und Branchenanalyse für den Zugang zu verdientem Lohn, nach Lieferung (vom Arbeitgeber gesponserte EWA, direkt an den Verbraucher gerichtete EWA, kartengebundene/brieftaschenzentrierte EWA), nach Kundentyp (KMU, große Unternehmen, Plattform/Aggregatoren), nach Branche (Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung, IT und Telekommunikation, Reisen und Transport, Gastgewerbe und andere) und regionale Prognose, 2025–2032

Die Größe des globalen Marktes für den Zugang zu Erwerbslöhnen wurde im Jahr 2024 auf 5,70 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich von 7,10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf 33,43 Milliarden US-Dollar im Jahr 2032 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,8 % im Prognosezeitraum entspricht. Nordamerika dominierte den Markt für den Zugang zu Erwerbslöhnen mit einem Marktanteil von 41,58 % im Jahr 2024.

Der Markt für den Zugang zu Erwerbslöhnen ermöglicht es Arbeitnehmern, aufgelaufene Löhne für bereits geleistete Arbeitsstunden abzuheben, anstatt bis zum Ende des Lohnzyklus zu warten. EWA-Plattformen lassen sich in die Gehaltsabrechnungs- oder Zeiterfassungssysteme der Arbeitgeber integrieren, um verdiente Löhne in Echtzeit zu berechnen und einen frühen Zugriff durch digitale Überweisungen zu ermöglichen.

Die wachsende Nachfrage nach finanzieller Flexibilität unter den Mitarbeitern treibt die Einführung des Zugangs zu Erwerbslöhnen voran, da er dabei hilft, den Cashflow zwischen den Lohnzyklen zu verwalten und die Abhängigkeit von Kurzzeitkrediten oder Kreditkarten verringert. 

Wichtige Unternehmen auf dem Markt, darunter DailyPay, Earnin, PayActive und WageStream, verfolgen Wachstumsstrategien, um ihre Marktpräsenz zu stärken. Diese Akteure erweitern ihr Portfolio durch strategische Partnerschaften mit Arbeitgebern, Lohn- und Gehaltsabrechnungsanbietern und Neobanken sowie kontinuierliche Produktinnovationen, um die Benutzererfahrung und Zugänglichkeit zu verbessern.

AUSWIRKUNGEN VON GENERATIVER KI

Der zunehmende Einfluss der Gen-KI auf die Gehaltsabrechnung in Echtzeit, die Risikobewertung und das finanzielle Wohlbefinden steigert das Marktwachstum

Generative KIwird erhebliche Veränderungen in der Earned Wage Access (EWA)-Branche mit sich bringen, wobei die größten Auswirkungen wahrscheinlich bei der Überprüfung der Gehaltsabrechnung in Echtzeit, der Verwaltung von Transaktions- und Reputationsrisiken und der Bereitstellung personalisierter finanzieller Wellness-Unterstützung zu beobachten sind. Generative KI ist in der Lage, unstrukturierte Lohn- und Gehaltsabrechnungsdaten zu verarbeiten, Erschwinglichkeitsprüfungen zu automatisieren und Benutzern maßgeschneiderte Finanzinformationen bereitzustellen.

Durch die Rationalisierung allgemeiner betrieblicher Aufgaben ermöglicht Generative AI EWA-Anbietern, Transaktionsgenehmigungen zu beschleunigen, Vorhersagen über den Cashflow zu verbessern und den Aufwand für die Kontaktaufnahme mit Arbeitgebern zu reduzieren, wodurch die Effizienz und die Fähigkeit zur Skalierung von Abläufen gesteigert werden. Zum Beispiel:

• Im März 2024 brachte Payactiv einen Gen-AI-fähigen Finanzassistenten auf den Markt. Dieses Tool analysiert das Ausgabeverhalten der Benutzer, um optimale Auszahlungszeiten für verdiente Löhne und Sparmöglichkeiten zu empfehlen.
• Im Mai 2024 führte DailyPay eine KI-gesteuerte Lohn- und Gehaltsabrechnungsmaschine ein, die Zeiterfassungsdaten automatisch mit Lohnauszahlungsanfragen abgleicht. Dies trägt dazu bei, Fehler zu minimieren und die Einhaltung der Arbeitgeberrichtlinien zu verbessern.

MARKTDYNAMIK

Markttreiber

Verstärkter Wandel hin zu einem Ökosystem für sofortige und bargeldlose Zahlungen, um die Expansion des Marktes voranzutreiben

Durch die Weiterentwicklung von Echtzeit-Zahlungsschienen können Mitarbeiter ihre verdienten Löhne sofort auf Bankkonten und digitale Geldbörsen überweisen und so die herkömmlichen Verzögerungen bei der Gehaltsabrechnung reduzieren. Diese Nähe verbessert das Benutzererlebnis, erweitert die finanzielle Zugänglichkeit und unterstützt das Engagement zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Darüber hinaus verringert der Einsatz von Instant-Payment-Systemen Transaktionsschwierigkeiten, verringert das Risiko von Zahlungsproblemen und fördert mehr Transparenz und Vertrauen zwischen allen Beteiligten. Zum Beispiel,

• FedNow verzeichnete in den USA im vierten Quartal 2024 einen deutlichen Anstieg des Transaktionsvolumens um 172 % im Vergleich zum Vorquartal, da immer mehr Finanzinstitute begannen, Sofortzahlungsdienste zu nutzen und so einen Echtzeitrahmen für Arbeitgeber geschaffen, um Lohnzahlungen anzubieten. 
• Die SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst)-Verordnung in der EU schreibt ab 2025 vor, dass Euro-Zahlungen innerhalb von zehn Sekunden verarbeitet werden müssen, wodurch Instant-Payment-Funktionen weiter in die Kernbankensysteme integriert werden.

Diese Entwicklungen tragen zum Wachstum des Marktes für den Zugang zu Erwerbslöhnen in allen wichtigen Ländern bei. 

Marktbeschränkungen

Unklare und sich entwickelnde Regulierungslandschaft schränkt das Marktwachstum ein

Der Markt für den Zugang zu Erwerbslöhnen ist aufgrund der unterschiedlichen Vorschriften in den verschiedenen Regionen einer erheblichen Unsicherheit ausgesetzt. 

In vielen Ländern ist noch nicht klar, ob EWA-Dienste als Kreditprodukte oder Lohnvorschüsse betrachtet werden sollten, was sich direkt auf Compliance-Anforderungen, Lizenzierungsverfahren und die Klarheit der Gebühren auswirkt. 

Während beispielsweise einige US-Bundesstaaten wie Kalifornien und Nevada damit begonnen haben, Regeln für EWA-Anbieter zu schaffen, verfügen andere Staaten immer noch nicht über klare Richtlinien, was zu Schwierigkeiten bei der Einhaltung und erhöhten Betriebsrisiken führt. 

Ebenso könnten sich in Europa und bestimmten Regionen Asiens EWA-Dienste mit Arbeitsgesetzen oder Lohnschutzbestimmungen überschneiden, was das Wachstum einschränken kann, bis einheitliche Standards festgelegt sind.

Marktchancen

Steigende Akzeptanz von RTPs schafft in den kommenden Jahren große Marktchancen

Die schnelle Einführung von Echtzeitzahlungen (RTP), APIs und eingebetteten Finanzfunktionen erleichtert die Berechnung von Löhnen und den sofortigen Geldversand über verschiedene Finanzplattformen. 

Payroll-APIs ermöglichen EWA-Anbietern den Zugriff auf Echtzeit- und historische Lohn- und Zeiterfassungsdaten von Arbeitgebern, sodass keine manuelle Überprüfung erforderlich ist. Zum Beispiel,

• Einem BCG-Bericht zufolge wandelt sich eingebettetes Finanzwesen, wie z. B. in nichtfinanzielle Apps integrierte Zahlungs- und Bankdienstleistungen, von einer zukünftigen Möglichkeit zu einer gängigen Praxis und bereitet den Weg für die Entwicklung eingebetteter EWA-Dienste.

Infolgedessen bildet die Konvergenz von offenen APIs, Echtzeitzahlungen und eingebetteten Finanzökosystemen die technologische Grundlage für die nächste Generation von Earned Wage Access-Plattformen, die intelligentere, schnellere und sicherere Lohnauszahlungen ermöglichen.

Markttrends für den Zugang zu verdienten Löhnen

Die Integration von KI und Predictive Analytics für das persönliche Finanzmanagement gilt als bedeutender Markttrend 

Die Kombination aus Predictive Analytics und Künstliche Intelligenz (KI)entwickelt sich zu einem der bedeutendsten Trends auf dem Markt für den Zugang zu Erwerbslöhnen. Während sich die Employee Wage Access (EWA)-Plattformen von einfachen On-Demand-Zahlungstools zu umfassenden Finanz-Wellness-Systemen entwickeln, trägt KI dazu bei, personalisierte und datenbasierte Erkenntnisse bereitzustellen, die die Benutzerinteraktion und die langfristige finanzielle Sicherheit verbessern.

KI-Systeme analysieren die Einkommenstrends, Ausgabegewohnheiten, Transaktionsaufzeichnungen und Arbeitszeiten der Mitarbeiter, um in Echtzeit Ratschläge zu den besten Zeitpunkten für den Zugriff auf Löhne, die Erstellung von Budgets und die Suche nach Einsparmöglichkeiten zu geben.

Unternehmen wie DailyPay, Payactiv und Even haben damit begonnen, KI-gestützte Analyse-Dashboards zu verwenden, um Ausgabengruppen zu verfolgen, finanzielle Gesundheitswerte zu überprüfen und individuelle Empfehlungen bereitzustellen, die dabei helfen, die Benutzer zu motivieren und Vertrauen aufzubauen.

Der gemeinsame Einsatz von KI und prädiktiver Analyse dürfte die EWA-Dienste intelligenter, nachhaltiger und hochgradig personalisiert machen.

SEGMENTIERUNGSANALYSE

Per Lieferung 

Die starke Integration mit den Gehaltsabrechnungssystemen der Arbeitgeber beschleunigte das Wachstum des von Arbeitgebern geförderten EWA-Segments

Basierend auf der Lieferung wird der Markt in vom Arbeitgeber gesponserte EWA, direkt an den Verbraucher gerichtete EWA und kartengebundene/Wallet-zentrierte EWA unterteilt.

Die von Arbeitgebern gesponserte EWA eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil beim Zugang zu verdienten Löhnen, was auf die starke Integration mit den Gehaltsabrechnungssystemen der Arbeitgeber zurückzuführen ist, die genaue Lohnberechnungen in Echtzeit und eine automatische Rückzahlung durch Lohnabzüge ermöglicht. Dieses Modell bietet regulatorische Klarheit, höheres Vertrauen und ein geringeres Ausfallrisiko im Vergleich zu Direktkundenangeboten. Arbeitgeber übernehmen EWA nach und nach als Teil ihrer Programme zur finanziellen Bindung und zum Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter, was diesem Modell große Vorteile verschafft. Darüber hinaus reduziert die reibungslose Integration in die Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und HR-Ökosysteme Reibungsverluste und macht es zur bevorzugten Wahl bei großen Unternehmen.

Es wird erwartet, dass EWA im Direktvertrieb an Verbraucher im Prognosezeitraum mit der höchsten jährlichen Wachstumsrate von 28,6 % wachsen wird, da das Unternehmen in der Lage ist, Freiberufler, Gig-Worker und Angestellte ohne vom Arbeitgeber gesponserte Programme zu bedienen. 

Nach Kundentyp 

Zunehmende Partnerschaft mit führenden EWA-Anbietern großer Unternehmen zur Steigerung des Segmentwachstums

Basierend auf dem Kundentyp ist der Markt in KMU, große Unternehmen und Plattformen/Aggregatoren unterteilt.

Große Unternehmen hatten im Jahr 2024 den größten Marktanteil. Große Unternehmen arbeiten zunehmend mit führenden EWA-Anbietern wie DailyPay, FlexWage und Payactiv zusammen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und die Fluktuation zu reduzieren, insbesondere in Sektoren wie Fertigung, Gesundheitswesen und Einzelhandel mit vielen Arbeitskräften pro Stunde. Diese Organisationen verfügen über die finanziellen Möglichkeiten und die Infrastruktur, um EWA-Lösungen nahtlos in ihre bestehenden Lohn- und Gehaltsabrechnungs- und HR-Systeme zu integrieren. Darüber hinaus sind sie aufgrund ihrer Compliance-Bereitschaft und ihrer Fähigkeit, Lieferantenintegrationen effizient zu verwalten, die Hauptanwender arbeitgeberfinanzierter EWA-Programme.

Das KMU-Segment wird im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit cloudbasierter und API-gesteuerter Gehaltsabrechnungslösungen voraussichtlich mit der höchsten CAGR von 28,0 % wachsen.

Nach Vertikal 

Einzelhandelssegment dominiert aufgrund nahtloser Lohn- und Gehaltsabrechnungs-/HRIS-Integrationen 

Basierend auf der Branche wird der Markt in Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung, IT und Telekommunikation, Reisen und Transport, Gastgewerbe und andere unterteilt.

Der Einzelhandel eroberte im Jahr 2024 den größten Marktanteil beim Zugang zu Erwerbslöhnen und wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,7 % wachsen. Einzelhändler setzen auf EWA-Lösungen, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern, die finanzielle Gesundheit zu verbessern und die Abwanderung zu reduzieren, insbesondere in der Hochsaison, wie z. B. in Aktionszeiten und an Feiertagen. Darüber hinaus reduzieren nahtlose Gehaltsabrechnungs-/HRIS-Integrationen, sofortige Zahlungsschienen (RTP/UPI/FedNow) und klarere Vorschriften Risiken und unterstützen so das Wachstum des Segments.

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Regionaler Ausblick auf den Zugang zum verdienten Lohn

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Geografisch ist der Markt in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. 

Nordamerika hielt im Jahr 2023 den dominierenden Anteil mit einem Wert von 1,89 Milliarden US-Dollar und behauptete auch 2024 seinen Vorsprung mit 2,37 Milliarden US-Dollar. Das Wachstum des nordamerikanischen Marktes ist auf die frühe Einführung digitaler Lohn- und Gehaltsabrechnungssysteme und die Präsenz großer führender EWA-Anbieter wie Payactiv und DailyPay zurückzuführen. Das starke Fintech-Ökosystem und die fortschrittliche Zahlungsinfrastruktur der Region, einschließlich FedNow und Real-Time Payments (RTP), unterstützen nahtlose Lohnauszahlungen.

Im Jahr 2025 wird der US-Markt schätzungsweise 2,08 Milliarden US-Dollar erreichen. Mehrere US-amerikanische Arbeitgeber haben EWA in ihre HR-Plattformen integriert, wobei Unternehmen wie Walmart und Target den Zugang zu Stundenarbeitern erweitert haben. Es wird erwartet, dass diese Kombination aus technologischer Reife, Anbieterwettbewerb und regulatorischer Klarheit die Führungsposition Nordamerikas auf dem globalen EWA-Markt vorantreiben wird.

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Die europäische Region wird voraussichtlich eine Wachstumsrate von 23,5 % verzeichnen, was die zweithöchste aller Regionen ist, und im Jahr 2025 einen Wert von 1,84 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt erlebt ein schnelles Wachstum, das durch unterstützende EU-Vorschriften wie PSD2 angetrieben wird, und das bevorstehende SEPA-Sofortüberweisungsmandat beschleunigt die Sofortzahlungsmöglichkeiten in der gesamten Region. Große Arbeitgeber in Großbritannien, Deutschland und Frankreich arbeiten mit uns zusammen Fintechswie Wagestream und Hastee, um das finanzielle Wohlergehen und die Bindung der Mitarbeiter zu verbessern.

Die Region vereint reife Märkte wie das Vereinigte Königreich mit hohen Wachstumschancen bei der Lohnzugangslösung. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass Länder wie das Vereinigte Königreich im Jahr 2025 einen Wert von 0,39 Milliarden US-Dollar, Deutschland einen Wert von 0,50 Milliarden US-Dollar und Frankreich einen Wert von 0,23 Milliarden US-Dollar verzeichnen werden. 

Nach Europa wird der Markt im asiatisch-pazifischen Raum im Jahr 2025 schätzungsweise 1,44 Milliarden US-Dollar erreichen und sich die drittgrößte Marktposition sichern. Schätzungen zufolge werden Indien und China im Jahr 2025 jeweils 0,40 Milliarden US-Dollar bzw. 0,33 Milliarden US-Dollar erreichen. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und die Einführung digitaler Zahlungen in Ländern wie Indien, China und Japan ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf verdiente Löhne über mobile Apps. Regierungen und Regulierungsbehörden in Australien, Singapur und Indien fördern finanzielle Inklusion und Echtzeit-Zahlungsökosysteme wie UPI und PayNow.

Im Prognosezeitraum würden Südamerika sowie die Regionen Naher Osten und Afrika ein moderates Wachstum in diesem Markt verzeichnen. Der Markt in Südamerika wird im Jahr 2025 voraussichtlich einen Wert von 0,33 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Markt in Südamerika wird durch die weit verbreitete Einführung von angetrieben digitales Bankingund Sofortzahlungssysteme wie das brasilianische Pix-Netzwerk, das nahtlose Lohnauszahlungen ermöglicht-

Im Nahen Osten und in Afrika soll GCC im Jahr 2025 einen Wert von 0,24 Milliarden US-Dollar erreichen. Wachsende Partnerschaften zwischen Arbeitgebern und regionalen Fintechs in Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Südafrika beschleunigen den Zugang zu On-Demand-Lohnlösungen sowohl für Wanderarbeitskräfte als auch für lokale Arbeitskräfte.

WETTBEWERBSFÄHIGE LANDSCHAFT 

Wichtige Branchenakteure:

Steigende Investitionen in KI-gesteuerte Risiko- und Erschwinglichkeitsanalysen durch wichtige Akteure, um schnellere Transaktionen sicherzustellen 

Unternehmen investieren zunehmend in KI-gesteuerte Risiko- und Erschwinglichkeitsanalysen, die Integration von Gehaltsabrechnungen in Echtzeit und digitale Auszahlungsplattformen, um schnellere, gesetzeskonforme und sichere Transaktionen zu gewährleisten. Darüber hinaus nutzen Anbieter API-basierte Architekturen und Blockchain, um die Transparenz zu verbessern, Lohnberechnungen zu automatisieren und das Vertrauen zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Finanzinstituten zu stärken.

Lange Liste der wichtigsten Unternehmen für den Zugang zu verdienten Löhnen im Profil:

• DailyPay (USA)
• Verdienen(UNS.)
• PayActiv(UNS.)
• Rain Technologies, Inc. (UNS.)
• FlexWage (USA)
• Wagestream (Großbritannien)
• Refyne (Indien)
• CloudPay NOW (Großbritannien)
• Sofortige Finanzen(Columbia)
• Hastee (London)
• Zweig(Minnesota)
• ZayZoon (Kanada)
• Earnipay (Nigeria)
• Strovia (Singapur)

WICHTIGSTE ENTWICKLUNGEN IN DER BRANCHE:

• Juli 2025-Rain, ein Anbieter von EWA-Lösungen, hat im Rahmen des Built on Workday-Programms die integrierte On-Demand-Pay-Integration innerhalb von Workday, Inc. eingeführt. Durch diese Integration können Workday-Kunden Rain direkt auf der Workday-Plattform aktivieren, sodass keine Systemänderungen, Implementierungen von Drittanbietern oder Datenübergaben erforderlich sind.
• Dezember 2024- Fiserv hat den in Kanada ansässigen EWA-Anbieter (Earned Wage Access) Payfare übernommen. Die Übernahme trägt dazu bei, die eingebetteten Finanzlösungen von Fiserv mit der Kartenprogrammverwaltung und der Verbraucher-App von Payfare zu verbessern.
• Dezember 2024-Die Lohn- und Gehaltsabrechnungsplattform CloudPay ist eine Partnerschaft mit der Banco Santander, einer der europäischen Banken, eingegangen. Dies trägt dazu bei, Mitarbeitern von KMU und Konzernen in Spanien Echtzeitzugriff auf ihre verdienten Löhne zu ermöglichen.
• Mai 2024-Chime hat „MyPay“ eingeführt, ein Vorschussprodukt. Die digitale Bank hat eine Funktion eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, vor dem Zahltag auf bis zu 500 US-Dollar ihres Lohns zuzugreifen, ohne obligatorische Gebühren, Zinsen oder Bonitätsprüfung.

BERICHTSBEREICH

Der Bericht bietet eine detaillierte Analyse des Marktes und konzentriert sich auf Schlüsselaspekte wie führende Unternehmen, Typen und führende Anwendungen des Produkts. Darüber hinaus bietet der Bericht Einblicke in die Markttrends und beleuchtet wichtige Branchenentwicklungen. Zusätzlich zu den oben genannten Faktoren umfasst der Bericht mehrere Faktoren, die zum Wachstum des Marktes in den letzten Jahren beigetragen haben. 

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BERICHTSUMFANG UND SEGMENTIERUNG