Tamaño del mercado de materiales aeroespaciales y defensores, participación e análisis de la industria, por material (aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio, compuestos, súper aleaciones, acero y otros), por aeronaves (aviación comercial, militar, empresarial y general) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño mundial del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa se situó en USD 18,411.83 millones en 2019 y se proyecta que alcanzará USD 23,825.45 millones para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual de 4.21% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa con una cuota de mercado de 53.65% en 2019. Además, se proyecta que el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa de EE. UU. Llegue a USD 12,019.42 millones para 2027, respaldado por innovaciones en materiales livianos y de alto rendimiento.

La industria aeroespacial y de defensa es una de las industrias más estrictamente reguladas del mundo. Los materiales utilizados en la industria también están sujetos a normas de alta regulación y de rendimiento para satisfacer las rigurosas demandas de las situaciones en las que se utilizan. Una variedad de materiales comocompuestos, aluminio, acero, titanio, aleaciones y muchos otros se utilizan en varios componentes estructurales y no estructurales en esta industria.

Descripción general del mercado de los materiales aeroespaciales y de defensa globales

Tamaño y pronóstico del mercado:

• Tamaño del mercado 2019: USD 18,411.83 millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2027: USD 23,825.45 millones
• CAGR: 4.21% de 2019–2027

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado en 2019 con una participación del 53.65%, valorada en USD 9.88 mil millones.
• Por material, los compuestos mantuvieron el mayor valor compartido y se proyecta que permanecerán dominantes, con las aleaciones de titanio como el segundo crecimiento más rápido.
• El aluminio sigue siendo el material más utilizado por volumen a través de aplicaciones estructurales e interiores.
• Super Alleys mantuvo una participación del 16.6% en 2019.
• Por tipo de aeronave, los aviones comerciales lideraron el mercado debido al gran tamaño de la flota y el uso del volumen de materiales, mientras que se proyecta que los aviones militares crecerán más rápido.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: se espera que alcance USD 12,019.42 millones para 2027, impulsado por gigantes aeroespaciales como Boeing, GE y Pratt & Whitney.
• Francia: lidera el mercado europeo con una fuerte presencia en la fabricación de aviones comerciales y militares (Airbus, Safran).
• China: el C919 de Comac ejemplifica las crecientes capacidades de fabricación de China en aviones de cuerpo estrecho.
• India: Desarrollando activamente programas de aviones militares indígenas con colaboraciones internacionales.
• Brasil y México: mercados clave en América Latina, dirigidos por compañías como Embraer.
• Israel y Turquía: los centros de materiales de defensa más avanzados en el Medio Oriente, con EAU y Arabia Saudita que emergen como jugadores fuertes.

Tendencias del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

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Adopción saludable de compuestos en aviones comerciales para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico

Los compuestos se han utilizado durante mucho tiempo en la industria aeroespacial y de defensa. Sin embargo, su uso en la industria estaba restringido a solo unas pocas aplicaciones. Los aviones militares fueron los primeros en usarcompuestos aeroespacialesprominentemente en las estructuras para obtener una reducción significativa de peso. Boeing introdujo su modelo 787 Dreamliner (avión de cuerpo ancho) en 2011 (servicio comercial ingresado), que se afirma que está hecho de 80% de compuestos por volumen. Desde entonces, ha sido un gran éxito para Boeing, con alrededor de 1510 órdenes confirmadas a partir de marzo de 2020.

• América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa desde USD 9521.31 millones en 2018 a USD 9878.83 millones en 2019.

Por otro lado, el mayor rival de Boeing, Airbus, en ese entonces también introdujo Airbus A350 XWB, que se compone de más del 50% de compuestos para competir con el Boeing 787 Dreamliner. A partir de abril de 2020, la compañía tiene alrededor de 930 pedidos para A350 XWB en sus registros. Se espera que el uso de compuestos aumente en otros modelos de aeronaves en la parte posterior del aumento de los beneficios de eficiencia de combustible facilitados por el uso del compuesto.

Factores de crecimiento del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

Aumento de la flota de aviones en todo el mundo para impulsar la demanda de materiales aeroespaciales

La rápida expansión de la clase media junto con el aumento de los ingresos disponibles ha facilitado el crecimiento de las actividades aeroespaciales en los países en desarrollo del mundo. Como resultado, ha habido un aumento en las aeronaves regionales, así como en el desarrollo de la infraestructura secundaria del aeropuerto en todo el mundo. Esto ha aumentado la demanda de aeronaves en los países en desarrollo, lo que está impulsando el consumo de materiales aeroespaciales y de defensa. Además, las viejas flotas de aviones en el mundo también deben renovarse y los aviones ya han comenzado a reemplazar la vieja flota con la nueva. En consecuencia, ha habido un tremendo aumento en las actividades de fabricación de los aviones y para satisfacer la creciente demanda de los fabricantes se centran en desarrollar una cadena de suministro sostenible e integrada para materiales aeroespaciales y de defensa para evitar retrasos en la entrega de aviones. De la demanda total de estos materiales, Boeing y Airbus representan más del 60%.

La luz ligera es un factor de crecimiento clave para el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

La eficiencia del combustible siempre ha sido la preocupación central para cualquier dominio de la industria del transporte y tiene importancia fundamental en la industria aeroespacial y de defensa. La búsqueda para reducir el costo de volar y aumentar la rentabilidad de la operación ha llevado al desarrollo de materiales livianos y de alto rendimiento que han ayudado a la industria aeroespacial y de defensa a alcanzar nuevas alturas. Los materiales livianos y de alta resistencia, como compuestos, aluminio, aleaciones, titanio y otros, encuentran un papel prominente en las estructuras principales de la aeronave. Más del 80% de las aleaciones totales de titanio en la industria aeroespacial y de defensa se utilizan en motores. Los compuestos se están utilizando en fuselaje, alas y otro interior, así como estructuras exteriores. Esto ha ayudado a los aviones a aumentar su rentabilidad al reducir el consumo de combustible en cantidades significativas en comparación con las aeronaves convencionales. Como resultado, la demanda de materiales de peso ligero en esta industria ha aumentado significativamente en las últimas décadas.  

Factores de restricción

Regulación estricta que rige la industria aeroespacial y de defensa limita el crecimiento del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

La industria aeroespacial y de defensa se rige por algunas de las regulaciones más estrictas del mundo. Tiene que cumplir con las regulaciones internacionales y regionales a las que la aeronave está siendo sometida para evitar restricciones operativas. Como resultado, los materiales utilizados en esta industria también deben cumplir con las estrictas normas prescritas por las autoridades. Lleva varios años y numerosos procedimientos y pruebas para que se permita un material para su uso en la industria aeroespacial y de defensa, ya que las vidas de cientos están en juego. Esto restringe la adopción y el uso de algunos materiales en la industria y retrasa su tiempo de inclusión. Sin embargo, estos procedimientos están destinados a garantizar la seguridad.

Análisis de segmentación del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa

Por análisis de material

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Es probable que el dominio de los compuestos en el mercado de valor continúe durante todo el período de pronóstico

El segmento de materiales compuestos domina el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa en términos de valor. También está listo para ser un segmento de más rápido crecimiento en el mercado, tanto en términos de valor como de volumen. Aunque los compuestos están encontrando un número creciente de aplicaciones en la industria aeroespacial y de defensa, solo representan la participación de un solo dígito en el mercado en términos de volumen. Su contraparte, el aluminio, es el material más utilizado en la industria debido a su alta adopción en los componentes estructurales e interiores. Se anticipa que las aleaciones de titanio son el segundo segmento de crecimiento más rápido en el mercado. Se espera que el segmento de Super Alloys tenga una participación del 16,6% en 2019.

Por análisis de aviones

Segmento de aeronaves comerciales para liderar el crecimiento del mercado

En la parte posterior de una gran flota de aviones y aplicabilidad, el segmento de aviones comerciales se ha identificado como el mayor consumidor de estos materiales en el mercado. Además, el tamaño de los aviones comerciales es significativamente mayor que los aviones militares, lo que significa que se consume más volumen de materiales en el primero. Sin embargo, se prevé que el aumento de las disputas y conflictos regionales resulte en un mayor gasto en actividades militares y de defensa, y como resultado, elavión militar El segmento está listo para cultivar más rápido en el mercado.

Análisis regional de mercado aeroespacial y de defensa de los materiales de defensa

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El tamaño del mercado en América del Norte se situó en USD 9,878.83 millones en 2019 a fondo de los EE. UU., Que representa alrededor de la mitad de la demanda global. Estados Unidos es el hogar de algunos de los principales actores de la industria aeroespacial y de defensa, como Boeing, General Electric, CFM International, Pratt & Whitney y varias otras, incluidas entidades extranjeras. El país no solo los fabrican un gran número de aviones comerciales, sino que también es el mayor fabricante de aviones militares del mundo. También es el fabricante líder demotores de aeronavesen el mundo. Europa representa la segunda mayor participación en el mercado, dominada por los países de Europa occidental. Airbus, Rolls Royce, Safran y otros se encuentran entre los consumidores prominentes de estos materiales en la región. Francia lidera el mercado en Europa a fondo de sus capacidades de fabricación para aviones comerciales y militares. Asia-Pacific está programada para ser una región de más rápido crecimiento en esta cuota de mercado debido a los desarrollos en países como China e India.

Los programas de fabricación y desarrollo indígenas están en auge en estos países y las inversiones extranjeras están siendo bienvenidas por los órganos de gobierno. En consecuencia, las especialidades extranjeras están colaborando con socios locales para fabricar y desarrollar tecnologías de aeronaves en la región. China ha logrado un progreso significativo en este sector y su éxito es visible con el vuelo de fabricación y soltera de C919, un avión de cuerpo estrecho fabricados por un jugador chino-comac, en mayo de 2017. India también está promoviendo el desarrollo indígena de aviones militares y los esfuerzos en colaboración con mayores extranjeros están en marcha. América Latina y Oriente Medio y África son mercados relativamente pequeños y están en fase temprana de desarrollo. Brasil y México dominan el mercado en la región latina a fondo de consumidores como Embraer.

Israel y Turquía lideran el mercado en la región de Medio Oriente. Países como los EAU y Arabia Saudita también están surgiendo como opciones de inversión atractivas en la región. Sin embargo, se estima que el brote de pandemia Covid-19 reduce el mercado mundial de materiales aeroespaciales y de defensa en más del 3% en 2020, y se espera una recuperación significativa desde 2022 en adelante. El efecto de CoVID-19 en el mercado puede evaluarse por el hecho de que los destacados fabricantes de aviones comerciales y militares han anunciado una demora en las entregas debido a la interrupción en la cadena de suministro.

Actores clave de la industria

Fusión y adquisición junto con colaboraciones para permanecer entre las mejores estrategias para los jugadores clave           

La estructura del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa está altamente fragmentada y regulada. Las partes interesadas en el mercado han desarrollado cadenas de suministro sólidas en todo el mundo para cumplir con el horario ajustado de entregas y evitar cualquier interrupción. Las fusiones y adquisiciones y colaboraciones con socios locales siempre han sido estrategias principales de jugadores para garantizar suministros ininterrumpidos. En general, los consumidores celebran acuerdos de suministro de un año con los fabricantes y proveedores para evitar cualquier escasez e interrupciones. Estas estrategias ayudarán al mercado a crecer en términos de ingresos. Por ejemplo, en 2018, Arconic, un jugador clave en el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa, firmó un contrato de suministro de varios años con Boeing.

Lista de empresas clave perfiladas en el mercado de materiales aeroespaciales y de defensa:

• Arconic Inc. (EE. UU.)
• Toray Composite Materials America, Inc. (EE. UU.)
• Huntsman (EE. UU.)
• Evonik Industries (Alemania)
• Hexcel Corporation(A NOSOTROS)
• Materion Corp. (EE. UU.)
• Ami Metals Inc. (EE. UU.)
• Tata Advanced Materials Limited. (India)
• Koninklijke diez Cate bv (Países Bajos)
• Sofitec (España)
• Teijin Ltd. (Renegade Materials Corp.) (Japón)
• Otros

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2020 -Hexcel Corporation, un fabricante avanzado de compuestos con sede en los EE. UU. Y Woodward, Inc., un jugador clave que proporciona diseño, fabricación y otros servicios en la industria aeroespacial con sede en los EE. UU., Anunció la terminación mutua de la fusión, que se anunció anteriormente en enero de 2020. La interrupción causada por el estallido Covid-19 ha obligado a las compañías a anunciar el terminación del acuerdo.  
• Agosto de 2019 -Teijin Ltd, un fabricante de materiales avanzados y productos químicos avanzados con sede en Japón, anunció la adquisición exitosa de Renegade Materials Corporation, un proveedor clave de prepregueo de termoestables altamente resistente al calor para la industria aeroespacial en América del Norte. Esto ha fortalecido la posición de Tenjin en el negocio aeroespacial y también aumentó sus capacidades de fabricación.

Cobertura de informes

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El informe del mercado de materiales aeroespaciales y de defensa proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de productos y las aplicaciones líderes del producto.

Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado, el panorama competitivo y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación