Tamaño del mercado de quelatos agrícolas, participación y análisis de la industria, por tipo de quelato (quelatos sintéticos y orgánicos/de base biológica), por formulación (quelatos líquidos, quelatos en polvo, quelatos encapsulados y productos combinados), por tipo de nutriente (hierro, zinc, manganeso, cobre, magnesio y quelatos de calcio, y mezclas de micronutrientes), por modo de aplicación (tratamiento del suelo, pulverización foliar, fertirrigación, tratamiento de semillas y Tratamiento poscosecha), por uso final (agricultura comercial, agricultura de subsistencia y pequeños agricultore

El tamaño del mercado mundial de quelatos agrícolas se valoró en 2,12 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 2,22 mil millones de dólares en 2025 a 3,24 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,56% durante el período previsto.

Los quelatos agrícolas son compuestos que se utilizan en la agricultura para mejorar la disponibilidad y absorción de micronutrientes vegetales. Estos productos son muy adecuados para suelos alcalinos y calcáreos donde los micronutrientes están presentes en formas insolubles. Algunos de los agentes quelantes comunes utilizados en agricultura incluyen EDTA, DTPA, EDDHA, IDHA, GLDA y otros. Se espera que el creciente énfasis en mejorar la seguridad alimentaria mundial impulse el uso de dichos productos para mejorar el rendimiento de los cultivos.

Empresas como BASF SE, Syngenta y Nouryon son algunos de los actores más conocidos que operan para satisfacer el crecimiento de la demanda de quelatos agrícolas. La degradación del suelo y las deficiencias de micronutrientes en regiones agrícolas clave están impulsando una mayor demanda de quelatos agrícolas.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Creciente demanda de insumos que ayuden a generar crecimiento del mercado de combustibles de alto rendimiento

El uso optimizado de insumos agrícolas ayuda a los agricultores a mejorar el rendimiento de sus cultivos y mejorar sus márgenes de beneficio. En los últimos años, a medida que la población mundial sigue aumentando, existe una necesidad creciente de aumentar la producción y la seguridad alimentaria. Como la tierra agrícola es limitada, los agricultores tienen que producir más cultivos en una superficie de cultivo tan limitada. Por lo tanto, la demanda de insumos que puedan ayudar a los agricultores a producir con calidad de exportación los motiva a utilizar productos que ayuden a mejorar el rendimiento y la apariencia de los cultivos. Por lo tanto, se espera que la demanda de este tipo de productos continúe también en el futuro. La creciente presión para aumentar la productividad agrícola está acelerando la demanda de fertilizantes de alta eficiencia, impulsando el crecimiento del mercado de quelatos agrícolas a nivel mundial.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

El alto costo de los productos afecta la tasa de adopción e impide el crecimiento

Los productos quelados son caros en comparación con otros fertilizantes tradicionales no quelados, lo que obliga a los agricultores a utilizar estos productos de manera óptima. El alto costo de dichos productos se atribuye principalmente al complejo proceso de fabricación, el alto costo de las materias primas como ácidos orgánicos, agentes quelantes, el mantenimiento de la calidad del producto y otros. Como los agricultores tienen dinero de inversión limitado, el uso de agentes quelantes se vuelve costoso a largo plazo.  

OPORTUNIDADES DE MERCADO

La creciente popularidad de la agricultura sostenible crea una oportunidad para ampliar las líneas de productos

El gobierno está apoyando a los agricultores con diferentes consejos e insumos agrícolas para que cambien hacia prácticas agrícolas sostenibles y adopten insumos ambientalmente seguros. Los quelatos de origen biológico son seguros para el medio ambiente y ayudan a suministrar micronutrientes de manera eficiente a los cultivos, mejorando el rendimiento de los cultivos y la salud del suelo. Los agentes quelantes biodegradables son alternativas respetuosas con el medio ambiente a los quelatos sintéticos tradicionales (como el EDTA), diseñados para degradarse naturalmente en el suelo sin dejar residuos nocivos. Estos insumos también son adecuados para la agricultura orgánica, lo que crea una oportunidad para que los agricultores desarrollen productos para la agricultura orgánica que ayuden a satisfacer la creciente preferencia de los consumidores por los productos orgánicos.   

TENDENCIAS DEL MERCADO DE QUELATOS AGRÍCOLAS

Integración de formulaciones compatibles con tecnología avanzada para impulsar la demanda del mercado

La adopción de técnicas agrícolas avanzadas está afectando los métodos mediante los cuales dichos insumos agrícolas se aplican a los cultivos.  A medida que aumenta la adopción de técnicas agrícolas de precisión y se utilizan instrumentos avanzados como drones, suelossensores, y el GPS se utiliza cada vez más para la entrega de fertilizantes a los cultivos, los fabricantes están desarrollando formulaciones quelantes que son compatibles con dicha tecnología y se pueden aplicar a los cultivos fácilmente.

• En abril de 2025, Francia utilizará formulaciones de quelatos compatibles con drones para una aplicación de precisión. Este método permitió aplicar estos productos en unas 800 hectáreas de viñedos en Francia.

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Análisis de segmentación

Por tipo de quelato

Los productos sintéticos representan la mayor participación de mercado debido a su estabilidad en diferentes niveles de pH del suelo

El mercado se divide por tipo de quelato en sintéticos y orgánicos. Los tipos sintéticos se dividen aún más en EDTA, DTPA, EDDHA y otros. Los tipos orgánicos se dividen a su vez en aminoácidos, quelatos ácidos, lignosulfonatos y heptagluconatos.

El segmento sintético representó la mayor cuota de mercado durante el período previsto. Dichos productos permanecen estables en un amplio rango de pH del aceite y, por lo tanto, ayudan a garantizar que las plantas reciban los micronutrientes necesarios en todas las condiciones del suelo. Como proporcionan un mejor rendimiento de los cultivos incluso con una aplicación mínima, se vuelven rentables para los agricultores.  

Se espera que el segmento de quelatos orgánicos crezca a una tasa compuesta anual del 6,20% durante el período previsto. Son biodegradables y respetuosos con el medio ambiente, por lo que son populares entre los agricultores que están adoptando prácticas agrícolas sostenibles para la agricultura.

Por modo de aplicación

Los aerosoles foliares son más populares debido a su rápida corrección de las deficiencias de nutrientes en el suelo

El mercado está segmentado por modo de aplicación en tratamiento del suelo, pulverización foliar, fertirrigación,tratamiento de semillasy tratamiento poscosecha.

Las pulverizaciones foliares representarán la mayor cuota de mercado en 2024. Este método de aplicación permite pulverizar nutrientes sobre las hojas de los cultivos y las plantas los absorben rápidamente, lo que facilita el proceso de corrección de las deficiencias nutricionales. Algunos suelos también pueden tener un drenaje deficiente, lo que puede provocar pérdida de nutrientes y contaminación ambiental. La aplicación de fertilizante mediante este método ayuda a prevenir estos problemas y mejorar el rendimiento de los cultivos.

El tratamiento del suelo es otro método popular para aplicar insumos agrícolas al suelo. Se espera que crezca un 5,67% durante el período previsto. La aplicación de quelatos a través de este proceso respalda las necesidades de nutrientes de las plantas durante un período más prolongado y su crecimiento.

Por tipo de nutriente

El amplio uso de quelatos de hierro contribuye a su alta cuota de mercado

Según el tipo de nutriente, el mercado se segmenta en quelatos de hierro (Fe), quelatos de zinc (Zn), quelatos de manganeso (Mn), quelatos de cobre (Cu),magnesioquelatos de (Mg), quelatos de calcio (Ca) y mezclas de micronutrientes.

Los agricultores utilizan popularmente quelatos de hierro y representan la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. La deficiencia de hierro está muy extendida en el suelo y, a menudo, el hierro no está disponible para las plantas, ya que está presente en formas que no son biodisponibles. El hierro quelado permanece estable en diferentes niveles de pH, lo que permite una corrección rápida y eficaz de las deficiencias nutricionales.  

Además de la deficiencia de hierro, la deficiencia de zinc es otra deficiencia importante que afecta al suelo. Por lo tanto, el quelato de zinc es otro tipo de producto ampliamente utilizado en la corrección de deficiencias nutricionales, representando una tasa compuesta anual del 5,59% durante el período previsto.

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Por formulación

La formulación en polvo representó una mayor participación de mercado debido a una vida útil más larga y un menor costo

Según la formulación, el mercado se divide en quelatos líquidos, quelatos en polvo, quelatos en cápsulas y productos combinados.

Los quelatos en polvo representarán la mayor cuota de mercado en 2024. En comparación con las formulaciones líquidas, estos productos tienen una larga vida útil y son resistentes a la degradación con el tiempo. Además, son más baratos de fabricar y pueden transportarse fácilmente. Estos productos también se pueden aplicar fácilmente a productos agrícolas convencionales y orgánicos, lo que genera mayores rendimientos de los cultivos.  

Se espera que las formulaciones líquidas crezcan un 5,88% durante el período previsto, la tasa de crecimiento más rápida en esta categoría. Estos productos se pueden aplicar fácilmente a los cultivos mediante riego por goteo, aspersión foliar yhidroponia. Esto ayuda a reducir la dependencia de los agricultores de la mano de obra y el costo de la aplicación.

Por tipo de cultivo

Los cereales y granos exhibieron una participación mayoritaria atribuida al fuerte uso por parte de los agricultores para mejorar el rendimiento de los cultivos.

El mercado está segregado en cereales y granos, frutas y verduras, semillas oleaginosas y legumbres, y otros según el tipo de cultivo. Los cereales y granos se dividen a su vez en trigo, arroz, maíz, cebada y otros. Las frutas y verduras se dividen a su vez en cítricos, bayas, vides, tubérculos y otros.Semillas oleaginosasy las legumbres se dividen a su vez en soja, girasol, lentejas, guisantes y otros.

Los cereales y los granos representan la mayor cuota de mercado, y los quelatos se utilizarán ampliamente en 2024. El trigo, la cebada y el maíz padecen deficiencias de zinc y hierro debido a la mala calidad del suelo, y dichas deficiencias están muy extendidas en los países asiáticos y africanos. El uso de dichos insumos ayuda a mejorar el crecimiento de raíces y brotes y a mejorar el tamaño y peso del grano.    

Las frutas y hortalizas representan la segunda mayor cuota de mercado, debido a la creciente necesidad de maximizar el rendimiento y la calidad de las frutas y garantizar una mejor comerciabilidad de los cultivos. Se proyecta que el segmento crecerá a una tasa compuesta anual del 5,78% durante el período de estudio.

Por uso final

La agricultura comercial exhibirá una proporción mayoritaria atribuida al agotamiento de nutrientes causado por la agricultura intensiva

El mercado está segregado en agricultura comercial, agricultura de subsistencia y pequeños agricultores, horticultura,floricultura, y otros basados ​​en el uso final.

La agricultura comercial es el mayor usuario de estos productos debido a las operaciones agrícolas a gran escala, que ayudan a mejorar la eficiencia, aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar una alta calidad de los productos. Este es un método confiable para optimizar la disponibilidad de micronutrientes y es adecuado para suelos de mala calidad. Dado que la agricultura intensiva provoca el agotamiento de los nutrientes del suelo, estos quelatos ricos en micronutrientes ayudan a mantener la calidad del suelo. Estos rellenos ayudan a mantener la uniformidad y la consistencia del producto y garantizan que los productos tengan una vida útil más larga.

Se espera que la horticultura registre un crecimiento del 5,50% durante el período previsto. Como estos cultivos requieren una alta demanda de nutrientes y son sensibles a las deficiencias de nutrientes, estos productos son populares entre los agricultores.

Perspectivas regionales del mercado de quelatos agrícolas

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

AMÉRICA DEL NORTE

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América del Norte mantuvo la cuota de mercado dominante de quelatos agrícolas en 2023, valorada en 570 millones de dólares, y también asumió la participación líder en 2024, con 600 millones de dólares. La región está altamente industrializada y genera una cantidad significativa de rendimiento agrícola mediante el uso de agricultura de precisión. Estos productos también ayudan a garantizar la solubilidad, estabilidad y compatibilidad de los productos con los equipos agrícolas avanzados utilizados por los agricultores de la región. En las regiones de EE. UU., como el Medio Oeste, las Grandes Llanuras y el oeste de EE. UU., existe una alta deficiencia de micronutrientes, que se mitiga mediante el uso de productos quelados. En 2025, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 440 millones de dólares. Por lo tanto, el análisis del mercado de quelatos agrícolas revela una fuerte trayectoria de crecimiento impulsada por una fuerte demanda entre los agricultores de la región.

ASIA PACÍFICO

Se estima que el mercado en Asia Pacífico alcanzará los 500 millones de dólares estadounidenses en 2025 y asegurará la posición de la segunda región más grande del mercado. Países como China, India y los países del Sudeste Asiático sufren deficiencias de zinc, hierro y boro, lo que ayuda a reducir la degradación del suelo causada por la agricultura intensiva llevada a cabo en la región durante décadas. La creciente demanda de fertilizantes de alta eficiencia está impulsando la expansión del mercado de quelatos agrícolas, a medida que los agricultores buscan soluciones que mejoren la absorción de nutrientes y el rendimiento de los cultivos. Además, hay una rápida expansión de la producción de cultivos hortícolas en la región, y los quelatos se pueden aplicar fácilmente a dichos cultivos mediante riego por goteo, tratamiento foliar y otros. En esta región, se estima que China y la India alcanzarán 230 millones de dólares y 090 millones de dólares cada una en 2025.

EUROPA

Después de Asia Pacífico, se estima que el mercado en Europa alcanzará los 480 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. El nivel de deficiencia de micronutrientes en el suelo de la región es menor en comparación con los países de Asia y América del Norte. Además, la región también tiene pautas regulatorias estrictas y los fabricantes deben cumplir con las estrictas regulaciones ambientales establecidas en el país. Esto disuade a los agricultores de utilizar productos sintéticos, incluidos quelatos sintéticos, en su suelo. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 7,18%. Respaldados por estos factores, se espera que países como Alemania registren una valoración de 110 millones de dólares, Francia registre 0,08 mil millones de dólares y el Reino Unido registre 0,05 mil millones de dólares en 2025.

AMÉRICA DEL SUR, ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA

Durante el período previsto, las regiones de América del Sur y Oriente Medio y África serían testigos de un crecimiento moderado en este mercado. Se espera que el mercado de América del Sur en 2025 alcance un valor récord de 320 millones de dólares. Como los agricultores de la región son predominantemente pequeños propietarios y los productos químicos agrícolas son caros, la tasa de uso de dichos productos sigue siendo limitada. Las prácticas agrícolas basadas en datos están aumentando la demanda de fertilizantes de alta eficiencia, impulsando aún más el crecimiento del mercado de quelatos agrícolas para mejorar la productividad agrícola. En Oriente Medio y África, se espera que Sudáfrica crezca a una tasa compuesta anual del 5,31% durante el período previsto.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

La solución de cultivos especializada lanzada por empresas es una estrategia clave adoptada por fabricantes clave

El mercado global exhibe una estructura consolidada debido a la presencia de varias empresas multinacionales y un número limitado de actores locales/regionales que compiten entre sí por una mayor participación de mercado. Los fabricantes invierten mucho en el desarrollo de quelatos biodegradables y ambientalmente seguros que cumplan con las regulaciones más estrictas, especialmente en Europa y partes de Asia. Las empresas se centran más específicamente en la nutrición de las plantas y la salud del suelo para brindar una solución especializada a los agricultores. Esto incluye empresas como Valagro y ATP Nutrition, que son algunos de los fabricantes que desarrollan quelatos especiales para diferentes regiones. Grandes empresas multinacionales como BASF, Syngenta y otras están fabricando quelatos y integrándolos en su cartera de productos y ampliando su oferta de productos para agricultores en diferentes países/regiones.  El mercado de quelatos agrícolas se está expandiendo rápidamente, impulsado por las crecientes deficiencias de micronutrientes del suelo, las prácticas agrícolas sostenibles y la demanda de mayores rendimientos de los cultivos.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE QUELATOS AGRÍCOLAS PERFILADAS

• Nourion(Ámsterdam)
• BASF SE(Alemania)
• Syngenta(Suiza)
• Yara Internacional ASA(Noruega)
• Grupo Haifa (Israel)
• AkzoNobel NV (Países Bajos)
• Nufarm Limited (Australia)
• Aries Agro Limited (India)
• Van Iperen Internacional (Países Bajos)
• Deretil Agronutricional (España)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Enero de 2025:Bayer Crop Science lanzó en el mercado chino un producto sanitario para cultivos de nueva generación llamado Wojiarun. El fertilizante de calcio que forma parte de esta línea de productos se actualizó del estado iónico a un estado complejo y quelado que es fácil de usar.
• Agosto de 2024:CHS Inc. lanzó seis nuevos productos en el mercado estadounidense. Lanzó al mercado el agente quelante Levesol, que ayuda a mejorar la disponibilidad de micronutrientes para los cultivos.
• Agosto de 2024:CHS Inc. presentó seis nuevos fertilizantes con micronutrientes llamados New Trivar EZ que contienen el agente quelante Levesol que ayuda a mejorar el rendimiento de los cultivos..
• Julio de 2024:Coromandel International Limited lanzó un nuevo fertilizante complejo fortificado con magnesio llamado “Paramfos Plus” en el mercado indio. Estos fertilizantes contienen 16% de nitrógeno, 20% de fósforo y 13%Azufre, junto con un 0,6% adicional de magnesio.
• Agosto de 2022:Innospec lanzó ENVIOMET C, que es una línea de productos de biofertilizantes con agentes quelantes que está disponible en forma de polvo y líquido. El producto es adecuado para horticultura, cultivos herbáceos y tratamiento de semillas.

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