Tamaño del mercado de radar de defensa aérea y misil, participación, crecimiento y análisis de impacto Covid-19, por plataforma (aerotransportada, tierra y naval), por tipo de radar (radares de banda X y radares de banda S), por aplicación (defensa de misiles convencionales y balísticos) y pronóstico regional, 2022-2029

El tamaño del mercado global de radar de defensa aérea y de defensa antimisiles se valoró en USD 6.62 mil millones en 2021. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 7.04 mil millones en 2022 a USD 10.99 mil millones para 2029, que exhibe una tasa compuesta anual de 6.57% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de radar de defensa aérea y de misiles con una participación de mercado de 33.38% en 2021.

La pandemia Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con radares de defensa aérea y antigüedades que experimentan una demanda más baja de la apertura en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibió una disminución del 36,51% en 2020 en comparación con 2019.

Las fuerzas armadas en todo el mundo utilizan los radares de defensa aérea y antimisiles para rastrear aviones, aviones, destructores, UAV, vehículos con armas y muchos más. Los radares generalmente operan en una amplia gama de bandas de frecuencia como HF, P, UHF, L, S, C, Ku, K, Ka y muchas más. Las frecuencias de estas bandas varían de 3 MHz a más de 110 GHz. Los radares de defensa aérea y antimisiles consisten solo en X Band y S Band Radars. X Band generalmente viene con un más pequeño antena y se puede utilizar en plataformas más pequeñas, como barcos, aviones, etc. Los radares de la banda S se utilizan para aplicaciones específicas para rastrear objetivos en condiciones ambientales duras. La antena de los radares de la banda S es más grande que la antena de radares de banda X. SPY-6 es un sistema AMDR conocido desarrollado por Raytheon Technologies, que viene en varias variantes que tienen una banda X, banda S o ambas frecuencias.

Descripción general del mercado de radar de defensa aérea y de defensa antimisiles

Tamaño del mercado:

• Valor 2021: USD 6.62 mil millones
• Valor 2022: USD 7.04 mil millones
• Valor de pronóstico 2029: USD 10.99 mil millones, con una tasa compuesta anual de 6.57% de 2022–2029

Cuota de mercado:

• América del Norte lideró el mercado de radar de defensa aérea y antimisiles con una participación del 33.38% en 2021, impulsada por grandes inversiones en modernización de radar, mejoras navales y sistemas de defensa de la patria.
• Por tipo de radar, se proyecta que el segmento de la banda X genere USD 6,949.5 millones en ingresos para 2025.
• Por plataforma, se espera que el segmento en el aire tenga una participación del 18% en 2025.

Destacados del país clave:

• Se espera que el mercado de radar de defensa aérea y de misiles en Japón alcance los USD 277.5 millones para 2025.
• Se prevé que India presente una fuerte tasa compuesta anual de 9.12% durante el período de pronóstico, mientras que se espera que Europa crezca a una tasa compuesta anual de 5.61%.
• En julio de 2022, la Fuerza Aérea del Reino Unido anunció una inversión de casi USD 2.8 mil millones para mejorar los tifones de Eurofighter con radares ECRS MK2 avanzados.

Impacto Covid-19

Covid-19 obstaculizó el programa de adquisiciones y entrega de AMDR

Covid-19 ha interrumpido significativamente el mercado global. Muchas naciones han revisado sus planes de adquisición y han cambiado sus prioridades a causa de la pandemia Covid-19. Los OEM también han enfrentado desafíos importantes para completar proyectos en curso según el cronograma debido a las restricciones relacionadas con Covid-19. Por ejemplo, Estados Unidos enfrentó un retraso de casi un año en la entrega del radar de discriminación de frecuencia larga (LRDR). Lockheed Martin fue el contratista principal bajo adquisición. Bajo un acuerdo de USD 466 millones, Israel también enfrentó un retraso de casi un año en la adquisición de INS Magen de Alemania. Para mitigar este tipo de desafíos en el futuro, los gobiernos han iniciado varias medidas políticas, como la producción de incentivos vinculados (PLI) y la fusión militar-civil.

Últimas tendencias

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Los avances tecnológicos en la formación de haz digital completamente/híbrido impulsarán el crecimiento del mercado

Los avances tecnológicos recientes en AMDR son la implementación de la formación de haz completamente/híbrido para rastrear objetivos en acimut y elevación. Los convertidores analógicos a digitales instalados en radares mejoraron el rango de detección de objetivos y flexibilidad operativa en comparación con los radares convencionales. Desarrollos enNitruro de galio (gan)pavimentó el camino para sistemas asequibles, livianos y compactos para AMDR. La búsqueda para rastrear más objetivos simultáneamente ha llevado al desarrollo de matrices de alta densidad instaladas sobre radares. Esto permite que el radar funcione en una amplia gama de frecuencias con una eficiencia operativa mejorada. América del Norte fue testigo del crecimiento del mercado de radar de defensa aérea y de defensa antimisiles de USD 1.37 mil millones en 2020 a USD 2.12 mil millones en 2021.

Factores de conducción

Los desarrollos en misiles hipersónicos allanarán el camino para los radares avanzados de defensa de aire y misiles

Los avances recientes en misiles hipersónicos por países como Estados Unidos, China y Rusia han planteado importantes desafíos para la detección de tales objetos de alta velocidad antes del impacto. Otros países, como India, Japón, Alemania, Francia y Australia, también han invertido en el desarrollo de misiles hipersónicos. En marzo de 2022, Rusia afirmó utilizar misiles hipersónicos contra Ucrania. El misil hipersónico ruso tiene la capacidad de alcanzar una velocidad máxima de Mach 10 y alcanzará más de 1900 kilómetros. Se dice que la variante china de un misil hipersónico tiene una velocidad máxima de Mach 12 y un rango de 1.500 kilómetros. En octubre de 2022, China afirmó desarrollar una variante más pequeña del misil hipersónico existente que se puede lanzar a través de aviones. Para contrarrestar tales amenazas, los países de todo el mundo han probado varias medidas. Por ejemplo, Estados Unidos había tratado de usar una combinación de radar SPY-6 y misiles SM-6. Por lo tanto, los avances en misiles hipersónicos catalizarán el crecimiento de radares de defensa de aire y antimisiles tecnológicamente avanzados.

Aumento de las tensiones transfronterizas y el creciente presupuesto de defensa para los radares de defensa aérea y misiles para catalizar el crecimiento del mercado

Durante la última década, el aumento de los conflictos transfronterizos, como un conflicto entre China-Taiwán, Rusia-Ucrania, Israel-Palestina y muchos más, también han cambiado las estrategias gubernamentales de los países vecinos. Por ejemplo, en junio de 2022, el Gobierno de Canadá planeó invertir USD 4.9 mil millones para fortalecer la décadaRadarsistemas en todo Canadá. Además de las nuevas adquisiciones, los países también han comenzado a colaborar entre sí para tener una ventaja estratégica sobre las rivalidades. Por ejemplo, en septiembre de 2022, el gobierno indio instó a Bangladesh a acelerar la instalación de radares costeras en Bangladesh. India había ofrecido USD 500 millones de líneas de crédito a Bangladesh para el mismo en octubre de 2019. Por lo tanto, el aumento de los conflictos ha aumentado la demanda de AMDR en todo el mundo.

Factores de restricción

Fallas de componentes, limitaciones de diseño y mayores costos de mantenimiento y actualización restringir el crecimiento del mercado

Los sistemas de radar deben tener una mayor eficiencia operativa, compatibilidad con diferentes plataformas, sistemas avanzados orientados al usuario y una banda de frecuencia amplia. A veces, los radares tienen que operar en condiciones ambientales duras, lo que puede conducir a la falla de los componentes a bordo. Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los EE. UU. Ha solicitado casi USD 200 millones para la actualización, reparación y mantenimiento de 12 radares bajo el programa de sistemas de defensa de misiles balísticos (BMDS) para el año fiscal 2023.

Además de la reparación y el mantenimiento, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reformó los estándares militares para los sistemas de radar en 2020. Por lo tanto, para igualar los estándares de la OTAN, todos los miembros tienen que instalar/actualizar nuevas capacidades para permitir la interoperabilidad completa durante las operaciones conjuntas con otros países de la OTAN. Por lo tanto, la evolución de los estándares militares y los costos de mantenimiento de los radares de defensa pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de radar de defensa aérea y de defensa antimisiles.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de plataforma

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Los radares de defensa de aire y misiles terrestres seránelMás rápido crecimiento debido a una mayor demanda

Por plataforma, el mercado se divide en Airborne, Land y Naval. En 2021, el segmento naval dominó el mercado al tener el mercado de radar de defensa aérea y de defensa antimisiles. Se estima que los radares terrestres son los de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la mayor demanda de Canadá, Taiwán, Japón, India y muchos más. También se anticipa que el segmento aéreo crecerá marginalmente debido a la mayor demanda de nuevos aviones de combate y la actualización de radares a bordo en todo el mundo. Se espera que el segmento aéreo tenga una participación del 19.63% en 2021.

• En julio de 2022, el gobierno irlandés anunció gastar USD 200.84 millones para la adquisición de radares de defensa terrestres.
• En julio de 2022, la Fuerza Aérea del Reino Unido anunció invertir casi USD 2.8 mil millones para mejorar su flota de chorros de typhoon Eurofighter con radares ECRS MK2.

Por análisis de tipo de radar

La creciente demanda de radares de largo alcance aumentará el crecimiento de los radares de la banda S

Basado en el tipo de radar, el mercado se divide en radares de banda X y radares de banda S. Se espera que el segmento de banda S sea el más rápido en el período de pronóstico debido a su ventaja tecnológica sobre los radares de la banda X. En abril de 2022, Estados Unidos otorgó un contrato de cinco años por valor de USD 3.2 mil millones a Lockheed Martin por un radar AN/TPQ 53. También se anticipa que el segmento de la banda X crecerá notablemente durante el período de pronóstico. En septiembre de 2022, Irán planeó instalar un radar de horizonte con 3.000 km de rango. Se proyecta que el segmento de banda X genere USD 6,949.5 millones en ingresos para 2025.

Por análisis de la aplicación 

Defensa antimisiles balísticos para ser el de más rápido crecimiento durante los años de pronóstico debido al aumento de las amenazas de misiles balísticos

Según la aplicación, el mercado se divide en defensa de los misiles convencionales y balísticos. Se proyecta que el segmento de defensa antimisiles balísticos crecerá a la CAGR más alta durante el período 2022-2029. Los avances tecnológicos en misiles balísticos y el uso creciente de tales armas impulsarán el crecimiento del segmento. En marzo de 2022, bajo un contrato por valor de USD 700 millones, el Reino Unido anunció la adquisición del radar de defensa antimisiles balísticos de una banda de una banda de los radares convencionales de los EE. UU. Por ejemplo, después de la Guerra de Rusia-Ucrania, varios países europeos han acelerado la adquisición de los sistemas de defensa aérea. Alemania fue el primer país en comprar un interceptor de misiles Arrow 3 de Israel después de la guerra. La República Checa y varios otros países también planean comprar el sistema Iron Dome de Israel.

Ideas regionales

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El mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

Se estima que América del Norte es el mercado más grande. Se anticipa que los radares terrestres en América del Norte son el de más rápido crecimiento en la región. Canadá anunció invertir USD 4.9 mil millones en la mejora del sistema de defensa de radar en todo Canadá. El crecimiento del segmento naval se atribuye a una mayor inversión de la Marina de los EE. UU. En la adquisición y actualización de una flota de destructores. En abril de 2022, la Marina de los EE. UU. Anunció para equipar cada buque de guerra con radares Spy-6 para rastrear misiles y aviones.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico sea el mercado de más rápido crecimiento debido a un mayor gasto de defensa de países como China, India y Japón. Junto con el presupuesto de defensa, el aumento de las tensiones transfronterizas entre China-Taiwán, India-China, Corea del Sur y del Norte, etc., impulsará el crecimiento del mercado en el período de pronóstico. En agosto de 2022, Taiwán firmó un contrato por valor de USD 83 millones con los EE. UU. Para el sistema de defensa aérea Patriot 3. Según el contrato, los sistemas existentes se actualizarían de Patriot-2 a Patriot-3, con misiles de largo alcance.

• Se espera que el mercado de radar de defensa aérea y de misiles en Japón alcance los USD 277.5 millones para 2025.
• Se proyecta que India presencie una fuerte tasa compuesta anual de 9.12% durante el período de pronóstico.

Se estima que el mercado de Europa es el segundo mercado más grande en 2021 y se espera que crezca notablemente debido a las crecientes adquisiciones de radares como una medida de precaución contra la situación de la Guerra Rusia-Ukraine. En marzo de 2022, Francia nombró a Indra para suministrar radares PSR2 en tres bases aéreas ubicadas en Francia. PSR2 es un radar de banda S, y también puede operar en terreno resistente y malas condiciones climáticas. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual de 5.61% durante el período de pronóstico.

En la región de Medio Oriente y África, países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel se han convertido en mercados potenciales y catalizaron el crecimiento de los radares en la región. En septiembre de 2022, Iraq inauguró el radar de defensa GM400 fabricado por Thales. GM400 es un radar de banda S con una capacidad de rango de 470 kilómetros.

Se espera que la región de América del Sur crezca a una tasa significativa debido a las adquisiciones de Brasil, Argentina, Colombia, Chile y otros países. En septiembre de 2022, el ejército brasileño recibió dos radares Saber M60 de Embraer, que pueden rastrear 60 objetivos a la vez con un rango de 60 kilómetros.

Actores clave de la industria

Mercado claveJugadoressonCentradoenProporcionar radares avanzados de defensa aérea y antimisiles

El panorama competitivo y el mercado en evolución continuamente se consolidan en la naturaleza debido a la presencia de actores importantes como Thales Group, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, Leonardo Spa y Northrop Corporation. Estos principales jugadores se centran en proporcionar un AMDR avanzado y compacto para el seguimiento simultáneo de múltiples objetivos.

Lista de empresas clave perfiladas en el informe:

• Hensoldt AG(Alemania)
• Israel Aeroespace Industries (Israel)
• Leonardo S.P.A. (Italia)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Raytheon Technologies Corporation (EE. UU.)
• Rheinmetall AG (Alemania)
• Saab Ab (Suecia)
• Término(Dinamarca)
• Grupo de Thales(Francia)

Desarrollos clave de la industria:

• En octubre de 2022,Estados Unidos anunció la venta del Sistema Nacional de Misiles Surface-Air avanzados (Nasamas) a Kuwait en USD 3 mil millones. Los nasamas serán fabricados por Kongsberg Defense y Aeroespace y Raytheon Technologies.
• En julio de 2022,El Ministerio de Defensa del Reino Unido planeó gastar USD 2.7 mil millones para actualizar los radares y otros sistemas en los aviones de typhoon. Typhoon Jets se actualizará con radares ECRS MK 2.
• En mayo de 2022,India afirmó adquirir 12 radares Swathi para el seguimiento y la vigilancia de armas cerca de la frontera entre India-China. Swathi tiene la capacidad de rastrear conchas, morteros y cohetes a menos de 50 kilómetros del alcance.
• En abril de 2021,Alemania inyectó más de USD 126 millones para instalar un sistema de advertencia de radar en su flota de aviones de combate tornados.
• En marzo de 2022,El Reino Unido anunció la adquisición del radar de defensa de los misiles balísticos (BMDR) como parte de un acuerdo de USD 700 millones del Lockheed Martin de EE. UU. Es el principal contratista de este acuerdo.

Cobertura de informes

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El informe de investigación cubre información detallada sobre el mercado global y se centra en aspectos como tipos de productos, desarrollos recientes y actores clave. El informe también proporciona información sobre las tendencias del mercado en las tecnologías de radar, la competencia del mercado y las condiciones del mercado al considerar varios factores continuos y futuros. Además de los factores anteriores, el informe ha incluido varios otros factores para estimar el tamaño del mercado global.

Informe de alcance y segmentación