Tamaño del mercado de vigilancia aérea, cuota y análisis del sector, por componente (radares, sensores, sistemas de imagen, otros), por tecnología (sistemas no tripulados, sistemas tripulados), por plataforma (aeronaves de ala fija, aeronaves de ala giratoria, UAV), por aplicación (comercial [agricultura y silvicultura, inspección y supervisión, ingeniería, topografía y cartografía, otros], militar y gubernamental [búsqueda y rescate, aplicación de la ley, vigilancia fronteriza, objetivos ISR]) y previsiones regionales, 2024-2032.

El tamaño del mercado global de vigilancia en el aire se valoró en USD 5.84 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 6.23 mil millones en 2024 a USD 9.51 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.4% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de vigilancia en el aire con una cuota de mercado de 34.93% en 2023.

La vigilancia en el aire se utiliza para monitorear actividades y comportamientos en los alrededores. La investigación se lleva a cabo desde vehículos aerotransportados como vehículos aéreos no tripulados (UAV),helicópterosy aviones de alerta y control temprano en el aire (AEW & C). Avances rápidos en el hardware de vigilancia aérea, como infrarrojo con visión de futuro (FLIR), imágenes de alta resolución y vehículos micro aéreos (MAV) que son capaces de identificar objetos a muy larga distancia, están impulsando el crecimiento del mercado.

El virus Covid-19 se ha propagado rápidamente en todo el mundo. La mayoría de los países tomaron medidas implementando un bloqueo para contener la propagación del virus. Sin embargo, en algunas áreas, las personas no siguieron restricciones. Esto llevó a las autoridades de ley y cumplimiento a crear una solución de vigilancia de drones.

Descripción general del mercado de vigilancia en el aire global

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2024 Tamaño del mercado: USD 6.23 mil millones
• Tamaño del mercado 2025: USD 6.56 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 9.51 mil millones
• CAGR: 5.4% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• América del Norte dominó el mercado de vigilancia en el aire con una participación del 34.93% en 2023, impulsada por un alto gasto en defensa, una mayor demanda de capacidades ISR (inteligencia, vigilancia y reconocimiento), y la presencia de jugadores clave como Lockheed Martin, L3Harris y Northrop Grumman.
• Por componente, los sistemas de radar tenían la mayor participación de mercado en 2023 debido al uso generalizado en la vigilancia militar para una detección precisa de amenazas a larga distancia.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: el gran presupuesto de defensa y la creciente necesidad de vigilancia fronteriza están impulsando una fuerte adopción de sistemas de vigilancia en el aire, incluidos aviones AEW&C y UAV.
• India: Adquisición de aviones UAV y AWACS para mejorar las capacidades de vigilancia en zonas propensas a conflictos, como el este de Ladakh, está apoyando el crecimiento del mercado.
• China: el aumento de las tensiones geopolíticas y la inversión a gran escala en el desarrollo de UAV contribuyen a la creciente demanda de vigilancia militar en el aire.
• Alemania y Francia: las inversiones crecientes en UAV equipados con LiDAR y la infraestructura de defensa digital están impulsando el crecimiento en Europa.
• Canadá: los contratos gubernamentales para integrar sensores avanzados en aviones de vigilancia, como el King Air 350er, están mejorando las capacidades nacionales de conciencia situacional.

Tendencias del mercado de vigilancia en el aire

La integración exitosa de IoT, la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático es una tendencia vital de la industria

Las tendencias de la industria, como los drones, están ganando atención de varios sectores para las operaciones de vigilancia. Los avances tecnológicos en cámaras, microcontroladores, sensores, procesadores, etc., han actualizado la cartera de productos de drones. Las compañías están desarrollando herramientas de anotación y medición incorporadas que pueden calcular el volumen, el área y la distancia. Con la ayuda de AI, IoT y aprendizaje automático, los UAV logran almacenar y analizar una gran cantidad de datos. Se espera que la mayor demanda de la integración de los sistemas de vigilancia de IoT y AI se gane el impulso debido a los beneficios adicionales ofrecidos por el sistema de vigilancia con IA para reconocer las actividades aéreas de manera más eficiente que los sistemas de vigilancia aérea convencionales.

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Factores de crecimiento del mercado de vigilancia en el aire

Adopción creciente de sistemas aéreos no tripulados (UAS) en aplicaciones militares para impulsar el crecimiento

Los drones en el ejército recopilan información sobre misiones militares con la ayuda de su inteligencia, vigilancia y capacidades de reconocimiento (ISR) en tiempo real. Se espera que un aumento en la adquisición de UAV para mejorar las capacidades de defensa alimente el crecimiento del mercado de vigilancia en el aire.

Además, se espera que el creciente presupuesto de defensa aumente el crecimiento del mercado debido a la creciente necesidad de capacidades avanzadas de recopilación de inteligencia y análisis.

• Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, el gasto mundial de defensa militar había superado a USD 1.9 billones en 2019. 
• En mayo de 2021, el Gobierno de Canadá de Gobierno de Canadá otorgó a General de Canadá de General Dynamics Mission Systems y Voyager Aviation Corporation. El avión se integrará con sensores avanzados de grado militar y otros equipos para mejorar la conciencia situacional. Se espera que los tres aviones se entreguen al Gobierno de Canadá para 2022.

Se espera que la disponibilidad de drones de bajo costo aumente las operaciones de vigilancia de drones

Los métodos de vigilancia aérea convencional utilizan aviones de ala fija y ala rotativa. Estas son prácticas que requieren mucho tiempo y costosas. El costo de los drones es menor y lleva menos tiempo las operaciones en comparación con el otro avión. Por lo tanto, se ha observado un aumento en la adquisición de drones para aplicaciones de vigilancia debido al bajo precio y resultados eficientes. Además, la rápida industrialización y automatización en la industria manufacturera ha disminuido el costo de producción de los drones. Por lo tanto, los drones están disponibles en abundancia a un precio bajo, que se espera que aumente el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Alto costo involucrado en el despliegue del sistema de vigilancia en el aire para obstaculizar el crecimiento

El sistema de vigilancia aérea consta de sensores, radares, cámaras y otros componentes. Los sensores avanzados son capaces de proporcionar información precisa. Sin embargo, es costoso desarrollar los sensores debido a su complicado diseño. Los componentes están expuestos a condiciones ambientales críticas; Por lo tanto, el diseño es complicado, lo que aumenta su costo. El sensor de detección y rango de luz (LIDAR) se adopta ampliamente debido a sus notables capacidades de investigación. Sin embargo, el costo de desarrollo de los sensores es alto. Por lo tanto, obstaculiza el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de vigilancia en el aire

Por análisis de componentes

Segmento de radar para dominar debido al creciente uso en los sistemas militares de vigilancia aérea

Según el componente, el mercado se segmenta en radares, sensores, sistema de imágenes y otros. 

Se anticipa que el segmento de radar dominará el mercado debido al creciente uso de sistemas de radar para la vigilancia en la seguridad, la defensa y las aplicaciones militares. La mayor demanda de interpretación de datos precisa y actividades de vigilancia a larga distancia son algunos de los principales factores que contribuyen al crecimiento del segmento.

Se anticipa que el segmento del sensor crece en una tasa compuesta tasa más alta debido a la creciente adopción de sensores lidar endrones comerciales.

Se anticipa que el segmento del sistema de imágenes crecerá significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de datos de vigilancia visual en formato de imagen o video.

Los sistemas de vigilancia aérea militar están impulsando la demanda de radares y sistemas de imágenes. Los drones comerciales están impulsando la demanda de sensores y sistemas de imágenes. Además, se espera que la creciente inversión en el desarrollo de radares avanzados, sensores y cámaras ayude al crecimiento del mercado.

• Por ejemplo, en diciembre de 2020, el Departamento de Defensa de los EE. UU. (Defensa) otorgó un contrato con un contrato por valor de USD 93.3 millones por el Departamento de Defensa de los EE. UU. Para el desarrollo de sensores UAV avanzados.

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Por análisis de tecnología

Segmento de sistemas no tripulados para crecer a una alta tasa compuesta anual debido al aumento de la adopción de UAV en aplicaciones militares

Según la tecnología, el mercado está segmentado en sistemas tripulados y sistemas no tripulados.

El segmento del sistema tripulado tenía la mayor participación de mercado en 2023 debido a un aumento en la adquisición de aviones AEW&C por parte de los militares de varios países. 

• En abril de 2021, la Compañía Boeing firmó un contrato por valor de USD 1.600 millones con la Marina de los EE. UU. Para la producción de 11 aviones Poseidon AEW & C P-8A. Este acuerdo obtendrá nueve aviones a la flota de la Marina de los EE. UU., Y dos aviones irán a la Royal Australian Air Force (RAAF)

Se espera que el sistema no tripulado sea el segmento más rápido en aumento durante el período de pronóstico. El aumento del uso de UAV en aplicaciones comerciales y militares está impulsando el crecimiento del segmento del sistema no tripulado.

• En enero de 2021, el ejército indio firmó un contrato con IdeaForge para adquirir su cambio de vehículos aéreos no tripulados por valor de USD 20 millones. El interruptorUAVes un UAV de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) de ala fija. Está diseñado de manera que pueda implementarse en altas elevaciones y entornos difíciles para misiones de vigilancia.  

Los UAV se están actualizando con la tecnología LiDAR para aplicaciones en el sector forestal, minería, topografía y agrícola

Por análisis de plataforma

El segmento de UAV crecerá exponencialmente debido a la adopción de drones en aumento para la vigilancia

Según la plataforma, el mercado se segmenta en aviones de ala fija, aviones de ala rotativa y UAV.

Se estimó que el segmento de ala fija poseía una mayor participación de mercado en 2023 debido a una mayor adquisición de aviones de alerta y control temprano en el aire por el sector de defensa de varios países.

Se espera que el segmento de UAV crezca a una alta CAGR durante el período de pronóstico debido a la adopción en aumento de drones para aplicaciones militares y comerciales, como la investigación agrícola, el mapeo del terreno y otros.

Por análisis de la aplicación

Segmento militar y gubernamental para liderar el mercado debido a la alta demanda de ISR

Basado en la aplicación, el mercado se divide en comerciales (agricultura y silvicultura, inspección y monitoreo, ingeniería, topografía y mapeo, otros) y militar y gobierno (búsqueda y rescate, aplicación de la ley, vigilancia fronteriza, orientación ISR). 

El segmento militar y gubernamental tuvo una parte importante del mercado en 2023. El dominio del segmento se debe a la creciente necesidad de seguridad fronteriza y seguridad por parte de varios países como Estados Unidos, China, India y otros. El segmento militar y gubernamental se clasifica aún más en la búsqueda y el rescate, la aplicación de la ley, la vigilancia fronteriza y la ISR y la orientación. El aumento de los conflictos transfronterizos y las tensiones geopolíticas están alentando a los gobiernos de varios países a mejorar las capacidades de vigilancia de la defensa y la seguridad militar. 

• En agosto de 2020, el gobierno indio firmó un acuerdo para adquirir dos sistemas de advertencia y control de control de Phalcon (AWACS) por valor de USD 1 mil millones para la Fuerza Aérea de la India de Israel. El gobierno ha decidido adquirir la aeronave para fortalecer la vigilancia en la alternativa a gran altitud.

Se espera que el segmento comercial crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta decente durante todo el período de pronóstico debido al creciente uso de drones para diversas aplicaciones comerciales, como el monitoreo de la agricultura, el mapeo del terreno y la encuesta. El segmento comercial se divide aún más en agricultura y forestales, inspección y monitoreo, ingeniería, topografía y mapeo, y otros. Se espera que la creciente demanda de agricultura inteligente aumente la demanda de UAS para fines de vigilancia agrícola.

Además, la vigilancia aérea también se usa en la conservación de la vida silvestre.

• Recientemente, la República de la India y el Gobierno de Assam se han asociado con Tata Consulting Services (TCS) para llevar a cabo operaciones de vigilancia utilizando drones en el Parque Nacional Kaziranga. 

Además, un aumento en el uso de drones para la topografía y el mapeo para la planificación y construcción de carreteras, ferrocarriles, etc., está alimentando el crecimiento del mercado.

Ideas regionales

El mercado global está segmentado basado en regiones en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

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El mercado norteamericano se situó en USD 2.04 mil millones en 2023. Se anticipa que América del Norte mantendrá una mayor participación en el mercado global debido a la presencia de actores importantes como Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc. y otros en la región. Estados Unidos tiene un enorme presupuesto de defensa que conduce a una creciente demanda de sistemas de vigilancia aérea del sector de defensa.

Se anticipa que Asia Pacific es la región de más rápido crecimiento en el mercado de vigilancia en el aire. El crecimiento se debe a la creciente conciencia de los beneficios ofrecidos por UAV. Además, se espera que la creciente demanda de investigación aérea de los sectores militares y de defensa de países como China e India impulse el mercado en la región.

Se espera que Europa sea testigo de un crecimiento significativo debido a la creciente inversión por parte de países europeos como Francia y Alemania en la tecnología UAV Lidar. Se estima que la cuota de mercado de vigilancia en el aire de la región de Europa crece a niveles moderados durante todo el período de pronóstico.

Se espera que el mercado en América del Sur y Medio Oriente y África crezcan sustancialmente debido a la creciente demanda de sistemas de investigación aérea debido a la infraestructura en desarrollo.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en proporcionar soluciones de vigilancia rentables a los clientes

Saab Ab es un jugador líder en el desarrollo de aviones de vigilancia aérea. Los productos de la compañía incluyen aviones Global Eye AEW&C, Saab 2000 Erieye AEW & C y PS-05/A Fighter Radar. Otros actores de mercado clave fabrican componentes de los sistemas de vigilancia en el aire comoradares, sensores, cámaras, etc. Los fabricantes de componentes clave incluyen Lockheed Martin Corporation, L3harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation y otros. Estos jugadores se centran en el desarrollo de radares eficientes y de bajo costo.

Lista de las principales compañías de vigilancia en el aire:

• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• L3Harris Technologies Inc.(A NOSOTROS.)
• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)
• Teledyne Flir LLC (EE. UU.)
• Sistemas de radar de Reutech(Sudáfrica)
• Grupo Thales (Francia)
• Saab ab(Suecia)
• COBHAM PLC (Reino Unido)
• Leica Geosystems (Suiza)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023-Arabia Saudita anunció su compra de versiones mejoradas de radar táctico re3a para la Arabia Saudita de los Estados Unidos. La medida tiene como objetivo modernizar su hardware RE3A TASS para su avión militar para aumentar su vigilancia aérea y actividades de monitoreo de aire.
• Noviembre de 2023- Leonardo anunció su expansión de la aplicación y capacidades de su radar AESA para aviones y misiones especiales. La compañía se centra en la introducción de radares definidos por software.
• Noviembre de 2023- Bombardier Defense anunció que la compañía entregó sus 7^thsoluciones de vigilancia global en el aire para SAAB. Esta plataforma de vigilancia en el aire presenta varios modelos equipados con los últimos sensores adecuados para fines de vigilancia aérea, terrestre y marina.

Cobertura de informes

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