Tamaño del mercado de repuestos para aeronaves, participación y análisis de la industria, por tipo de piezas (piezas MRO, consumibles, piezas de repuesto giratorias y piezas de vida útil limitada), por suministro (OEM, USM y PMA), por tipo de componente (motor, estructura de avión, interior, sistemas de cabina, tren de aterrizaje y otros), por plataforma [comercial (cuerpo estrecho, cuerpo ancho, aviones de carga y helicópteros civiles) militar (cazas, aviones de transporte y helicópteros militares], aviones comerciales, regional Jets) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de repuestos para aviones se valoró en 48,71 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 54,40 mil millones de dólares en 2025 a 93,52 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,0% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de posventa de aviones con una cuota de mercado del 33,02% en 2023.

Los servicios de posventa de aeronaves dependen en gran medida del creciente número de flotas de aviones en todo el mundo. Las piezas de PMO de aeronaves se especializan en la gestión de programas, lo que permite a los grupos operativos centrarse en las misiones principales en el tiempo especificado y según los requisitos del usuario final. Según Airbus SAS, se espera que el crecimiento de las flotas de pasajeros se duplique de 21.000 aviones en 2019 a 45.000 en 2035.

El aumento de la demanda de aviones nuevos facilitará la demanda de mantenimiento, reparación y revisión (MRO), lo que impulsará aún más la demanda del sector del mercado de repuestos en los próximos años. Debido al confinamiento en varios países en 2020, hubo un enorme impacto en la industria de la aviación, lo que resultó en una desaceleración en la producción de aviones que afectó las entregas de aviones. La pandemia afectó a alrededor del 40% de las entregas de aviones en todo el mundo. La reducción de las entregas de aviones ha reducido drásticamente la demanda de servicios y software de MRO y del dominio de repuestos comerciales. 

Descripción general del mercado mundial de piezas de posventa de aeronaves

Tamaño del mercado y pronóstico

• Tamaño del mercado en 2024: 48,71 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 54,40 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 93.520 millones de dólares
• CAGR: 8,0% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado

• América del Norte lideró el mercado con una participación del 33,02 % en 2023, respaldada por una fuerte presencia de fabricantes de equipos originales clave (Boeing, Collins Aerospace) y una amplia infraestructura de MRO en EE. UU. y Canadá.
• El segmento OEM tuvo la mayor participación ya que las aerolíneas prefieren comprar directamente a los fabricantes originales debido a la confiabilidad del producto y los estrictos estándares de seguridad.

Aspectos destacados clave del país

• Estados Unidos: domina debido al sólido ecosistema MRO, la presencia de GE y Boeing y el aumento de las inversiones en la estandarización de PMA y los centros de posventa.
• China: La rápida expansión de la flota de aviones de fuselaje estrecho y el cambio de las regulaciones de importación/exportación impulsan el crecimiento del mercado de posventa.
• India: Un mayor enfoque en centros MRO asequibles y un creciente tráfico de pasajeros impulsan la demanda de repuestos.
• Reino Unido: Presencia de Meggitt PLC y AJW Group, con énfasis en prácticas de aviación sustentable y reciclaje de materiales útiles usados ​​(USM).

Tendencias del mercado de repuestos para aviones

Aumento de Big Data y digitalización del proceso operativo del mercado de posventa para ayudar al crecimiento

El aumento de la demanda de piezas de repuesto para aviones comerciales por parte de las aerolíneas y proveedores de servicios de posventa ha planteado problemas relacionados con la accesibilidad y la disponibilidad de las piezas. Esto ha obligado a las empresas a implementar tecnologías avanzadas como big data en el proceso operativo. El uso de big data ayuda a las empresas a optimizar los procesos operativos, ayudar a diseñar estrategias de mantenimiento predictivo rentables y ampliar las posibilidades de la empresa.gestión de la cadena de suministroen lugares remotos.

Los aviones de próxima generación están equipados con sensores avanzados para recopilar y analizar datos en tiempo real del avión. Los datos recopilados se utilizan además para optimizar los algoritmos de mantenimiento predictivo y los procesos de modelado. Además, la digitalización del proceso MRO ha mejorado la visibilidad de las piezas y sistemas del mercado de repuestos de aeronaves. Así, la implementación de tecnologías avanzadas como el big data y la digitalización de procesos en el suministro de repuestos ha ayudado a las empresas a comprender la incertidumbre de los pedidos de las aerolíneas y, por tanto, ha ayudado a tomar decisiones estratégicas. Estos factores están impulsando el crecimiento del mercado mundial de piezas de PMO de aviación durante el período de previsión.

América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de repuestos para aviones de 14,18 mil millones de dólares en 2023 a 16,3 mil millones de dólares en 2024.

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Factores de crecimiento del mercado de piezas de recambio de aeronaves

Demanda posterior de servicios MRO para impulsar el crecimiento del mercado

Según Airbus SAS, se estima que la demanda de aviones comerciales superará los 7.200 en los próximos 20 años. Esto facilitará la demanda de piezas de PMO para aviones comerciales en los países asiáticos. Se espera una creciente demanda de aviones en el mercado, ya que las carrocerías de aviones nuevos y existentes requerirán servicios de MRO. Además, se espera que esto dé lugar a nuevos contratos de piezas de repuesto, impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente preocupación del gobierno por las emisiones de carbono ha dado lugar a estrictas restricciones y regulaciones con respecto a los componentes de las aeronaves, que requieren frecuentes controles de salud y mantenimiento de las aeronaves. Se espera que esto genere demanda de más productos de posventa para aviones.

Aumento del número de aeronaves retiradas para facilitar el uso de materiales útiles (USM)

La pandemia ha afectado negativamente a los ingresos de las aerolíneas de todo el mundo. Para superar el impacto financiero, las aerolíneas están redimensionando sus flotas considerando la retirada anticipada de los aviones. Así, elDesmontaje, desmontaje y reciclaje de aviones comerciales.La industria ha estado creciendo a un ritmo significativo desde 2020, lo que ha aumentado la demanda del dominio de materiales útiles usados ​​(USM).

Varios proveedores de repuestos para aviones, como General Electric Company, Boeing Company y otros, prefieren utilizar estas piezas USM de aviones retirados para reducir el costo incurrido con los repuestos para aviones. Por lo tanto, la creciente demanda de piezas USM contribuirá significativamente al crecimiento del mercado de piezas de PMO de aviación.

FACTORES RESTRICTIVOS

Las cuestiones relacionadas con la coordinación de las instalaciones limitarán la red de la cadena de suministro

Las aerolíneas coordinan con proveedores de repuestos y servicios MRO para los servicios de mantenimiento programados. En términos de un enfoque de minimización de riesgos, la falta de coordinación entre las partes de PMO de aeronaves y los proveedores de MRO constituye un factor de limitación para las aerolíneas. Se crea una carga adicional para los aviones en términos de operación y coordinación entre diferentes instalaciones. En las operaciones diarias, es importante que tanto las instalaciones de MRO como las de repuestos se comuniquen efectivamente entre sí, particularmente en lo que respecta al proceso de mantenimiento programado.

La mayoría de las instalaciones de MRO no están bien organizadas y carecen de un enfoque integrado con otras instalaciones. En algunas circunstancias, la instalación MRO no responde a los parámetros operativos de la aeronave. Además, las instalaciones de repuestos pueden operar desde ubicaciones remotas. Por lo tanto, si el propietario de la aeronave está dispuesto a realizar el mantenimiento, entonces la falta de información adecuada sobre los procesos puede actuar como una carga adicional que limite el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de piezas de posventa de aeronaves

Por análisis de tipo de piezas

El segmento de piezas de repuesto giratorias crecerá a la CAGR más alta 

Según el tipo de piezas, el mercado se clasifica en piezas MRO y piezas de repuesto rotativas.

Se espera que el segmento de piezas MRO muestre un crecimiento considerable durante el período de pronóstico. El crecimiento se debe al aumento de los aviones de próxima generación y a las crecientes necesidades de mantenimiento de los clientes de aviones tan avanzados en todo el mundo.

Se prevé que el segmento de piezas de repuesto rotativas crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se puede atribuir a la creciente demanda de controles programados, como controles de clase A, controles de clase B y controles de clase D. Las compañías aéreas se centran más en los controles programados. Sin embargo, cada avión se somete a una revisión completa y a la sustitución de componentes y sistemas cada seis años. Esto impulsará el crecimiento del mercado.

• Se espera que el segmento de consumibles tenga una participación del 25% en 2024.

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Por análisis de oferta

La creciente demanda de los operadores de aerolíneas para comprar productos de fabricantes de equipos originales impulsa el crecimiento del mercado 

El mercado mundial de repuestos para aviones de aviación se clasifica en OEM, USM y PMA.

El segmento OEM tuvo la mayor participación de mercado de repuestos para aviones en 2023. La mayor participación de mercado de este segmento se atribuye al creciente enfoque en los operadores de aerolíneas que compran productos de aviones de fabricantes OEM, debido a la mayor confiabilidad de los productos fabricados por OEM. Además, se llevan a cabo rigurosas pruebas de los productos fabricados y suministrados por los OEM, lo que introduce una mayor confiabilidad.

Los segmentos USM y PMA también representaron una participación decente en 2023. Se espera que el segmento USM registre la tasa de crecimiento más rápida del 9% debido al creciente enfoque de los operadores aéreos para promover la sostenibilidad y las operaciones de vuelo sostenibles.

Por análisis de componentes

El segmento de sistemas interiores será el de más rápido crecimiento

El mercado mundial de piezas de PMO de aviación se segmenta en motores, fuselajes, interiores, sistemas de cabina y otros según el componente.

Se estima que el segmento de motores tiene la mayor cuota de mercado de repuestos para aviones, ya que el costo incurrido en el mantenimiento y las piezas es alto en comparación con otros componentes. En febrero de 2021, Uganda Airlines firmó un acuerdo de atención total con Rolls-Royce. En este acuerdo, Rolls-Royce ha cobrado a Uganda Airlines un pago de un dólar por hora de vuelo. La empresa proporcionará todos los servicios de mantenimiento relacionados con los motores Trent 7000.

Se espera que el segmento de fuselajes crezca significativamente durante el período previsto debido al aumento de los programas de modernización de aviones de las aerolíneas. El servicio de mantenimiento de aeronaves implica procesos costosos y que consumen mucho tiempo. Por ello, generalmente se realiza cada seis años.

Se espera que el segmento interior muestre una alta tasa de crecimiento durante el período previsto. Este segmento comprende componentes interiores de aeronaves y servicios relacionados con el mantenimiento de sistemas. El aumento de la demanda de seguridad y comodidad de los pasajeros ha impulsado la demanda de modernizar los aviones más antiguos con sistemas interiores tecnológicamente avanzados.

Se prevé que el segmento de cabinas experimente un crecimiento considerable debido a la aparición de la inteligencia artificial yInternet de las cosas (IoT)sistemas y componentes basados ​​en Las aerolíneas participan activamente en la actualización de sus flotas comerciales con estos sistemas integrados de IA e IoT.

Otros segmentos comprenden trenes de aterrizaje, ruedas y otros componentes de la aeronave.

Por análisis de plataforma

La creciente demanda de conmutación internacional y regional está impulsando la demanda del mercado. 

Según la plataforma, el mercado se segmenta en aviones comerciales, militares, de negocios y regionales.

Se estima que el segmento comercial tiene la mayor participación de mercado a medida que la demanda de vuelos de pasajeros y carga aumenta a lo largo de los años con el aumento de los viajes de pasajeros. Además, la expansión de las industrias del transporte de carga y del comercio electrónico ha generado una mayor demanda de repuestos para aviones de este segmento.

Se espera que el segmento militar crezca a un ritmo significativo durante el período previsto debido al aumento del gasto militar y de defensa. Esto se debe a la escalada de situaciones tensas en las naciones europeas debido al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que resultó en un aumento de los contratos de MRO y las entregas de aviones.

Los segmentos de aviones de negocios y aviones regionales también representan una cuota de mercado decente y se espera que crezcan a un ritmo constante. Esto se debe al aumento de los viajes regionales de pasajeros y al aumento del número de personas de alto patrimonio neto.

PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado global de piezas de repuesto para aeronaves está segmentado en regiones de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

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América del Norte ascendió a 14.180 millones de dólares en 2023 y se espera que domine el mercado mundial durante el período previsto. El crecimiento se atribuye a los proveedores de servicios MRO de reparación y revisión de mantenimiento que se centran en la creciente inversión en las instalaciones del mercado de posventa en EE. UU. y Canadá. Además, Estados Unidos cuenta con actores clave en el ámbito de repuestos para PMO de aviación, como Boeing Company, Collins Aerospace y otros actores dominantes. Además, las empresas con sede en Estados Unidos tienen una sólida red de cadena de suministro para servicios MRO y repuestos para aviones. Además, el aumento de la demanda de estandarización de los procesos de aprobación de fabricantes de piezas (PMA) en Estados Unidos impulsará el crecimiento del mercado.

Se estima que Europa mostrará un crecimiento exponencial en los próximos años. La reestructuración de las normas gubernamentales relacionadas con la importación y exportación de repuestos impulsa el crecimiento del mercado. Sin embargo, el riesgo asociado con los altos precios del combustible, el impacto del Brexit en el comercio, la escasez de mano de obra y la guerra comercial global pueden obstaculizar el crecimiento de los países europeos.

Se proyecta que el mercado en Asia-Pacífico crecerá al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Los proveedores de repuestos están invirtiendo en el establecimiento de centros de repuestos en países como Japón, Singapur y Australia que se espera que aumenten el crecimiento del mercado.

Se espera que el sector de repuestos para PMO de aviación de China crezca significativamente. El crecimiento se atribuye al aumento de las instalaciones de servicios de flotas de aviones de fuselaje estrecho y relacionados en China. Además, los cambios en la importación y exportación de normas gubernamentales han impulsado el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado en el resto del mundo crezca a un ritmo exponencial durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente número de flotas de próxima generación en países como los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Israel impulsen la región de Medio Oriente, mientras que el creciente gasto en infraestructura de almacenamiento de posventa de aviones por parte de países como Brasil y Argentina favorecerá el crecimiento del mercado.

Lista de empresas clave en el mercado de repuestos para aviones

General Electric Company es un actor destacado que ofrece repuestos a aerolíneas clave

General Electric Company es líder en el suministro de soluciones de repuestos para motores. La empresa cuenta con una amplia gama de carteras de productos y tiene una presencia importante en EE. UU., Singapur e India, lo que garantiza una posición estable en el mercado. La empresa invierte en investigación y desarrollo y en actividades de innovación de nuevos productos. Además, la empresa está enfocada en fusiones, acuerdos y contratos para sostener su posición en el mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• La compañía Boeing(Estados Unidos)
• Aeroespacial Collins(Estados Unidos)
• Honeywell International Inc. (Estados Unidos)
• Compañía General Electric (Estados Unidos)
• Tecnologías Eaton(Estados Unidos)
• Meggitt PLC (Reino Unido)
• UTC Aerospace Systems (EE. UU.)
• Grupo AJW (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• febrero 2024– Collin Aerospace y HNA Aviation Group anunciaron un acuerdo MRO según el cual Collin Aerospace ofrecería sus servicios de mantenimiento, reparación y revisión a las subsidiarias del proveedor de servicios aéreos. HNA y sus filiales son uno de los grupos operativos más grandes de China que ofrece servicios aéreos nacionales e internacionales.
• julio 2023- Marubeni Corporation anunció que la compañía amplió su negocio de posventa de aviones mediante la adquisición del 50% de las acciones de Diversified Aero Services, LLC. La empresa es uno de los principales y mayores distribuidores de piezas rotativas y fungibles para aviones.
• agosto 2022- Sumitomo Corporation anunció que la empresa adquirió el 51% de las acciones de Werner Aero LLC. La empresa se especializa en la fabricación y suministro de repuestos para aviones, así como soluciones para el final de su vida útil, y también se ocupa de la venta en el mercado de repuestos para aviones que se pueden reparar y mantener.
• mayo 2022– Motherson, un proveedor de componentes para automóviles, anunció que recientemente la compañía recibió un contrato de Boeing para fabricar y suministrar piezas de polímero moldeado para el interior de aviones comerciales.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de repuestos para aviones proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como actores clave, tipos y aplicaciones basadas en una plataforma comercial. Además, el informe ofrece información sobre el mercado principal, las tendencias del mercado comercial global de MRO y el panorama competitivo y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe de mercado abarca varios factores directos e indirectos que han contribuido al dimensionamiento del mercado global en los últimos años.

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