Desmontaje de aeronaves comerciales, desmantelamiento y reciclaje del tamaño del mercado, Share & Covid-19 Analysis de impacto, por aplicación (Desmontaje y desmantelamiento, reciclaje de reciclaje y almacenamiento, USM y piezas rotables), por tipo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y chorro regional) y pronosticado regional, 2023-2033

El desmontaje, el desmantelamiento y el tamaño del mercado de reciclaje global de aviones se valoraron en USD 6.74 mil millones en 2022 y se proyecta que crecerá de USD 8.07 mil millones en 2023 a USD 14.72 mil millones para 2033, exhibiendo una tasa compuesta CAGR de 6.20% durante el período de pronosticado. América del Norte dominó el desmontaje de la aeronave comercial, el desmantelamiento y el mercado de reciclaje con una cuota de mercado del 38,28% en 2022.

Desmontaje, desmantelamiento y reciclaje de aviones comerciales es el proceso de eliminar y desmantelar aviones desmantelados y reutilizar sus piezas como repuestos o chatarra. Los aviones están hechos de aproximadamente 800 a 1,000 piezas reciclables, la mayoría de las cuales están hechas de aleaciones de metal y materiales compuestos. Las aeronaves comerciales se desmantelan en los centros de reciclaje de aviones, donde se descartan las piezas no metálicas sin valor de reciclaje, se desmantelan los componentes principales y las piezas de aleación de metal se clasifican en función de su composición.

Desmontaje de la aeronave comercial, desmantelamiento y reciclaje implica eliminar cuidadosamente y clasificar todos los componentes, tanto interiores como exteriores, asegurando que cada parte esté adecuadamente identificada y procesada. El desmontaje implica el acto físico de desarmar la aeronave, mientras que el desmantelamiento implica una separación detallada de componentes, a menudo con la intención de reutilizar o reciclar ciertas partes. Se estima que aproximadamente 400 a 450 aviones se desmantelan y recicla cada año. Se espera que la economía circular y las crecientes capacidades reutilizables del componente de la aeronave impulsen el crecimiento del tamaño del mercado global de 2023 a 2033.

Impacto Covid-19

La pandemia Covid-19 tuvo un impacto positivo en el mercado Debido a reestructurar flotas de aerolíneas y desmantelamiento de aviones

En el año 2020, los gobiernos en diferentes regiones declararon el cierre total y el cierre temporal de la industria. Esto impactó todo el proceso de desmontaje de la aeronave, desmantelamiento y reciclaje y, en cierta medida, interrumpir el mercado en todo el mundo. Durante el año 2020, las nuevas entregas de aviones también experimentaron una disminución de casi el 43.5% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, en 2021, el mercado exhibió signos de recuperación, ya superando la generación de ingresos y la demanda en los primeros seis meses en comparación con 2020. La industria volvió a encaminar con el renacimiento de las instalaciones afiliadas. A medida que la pandemia Covid-19 continuó manteniendo numerosas flotas de las aviones a tierra, las aerolíneas estaban acelerando la jubilación de aviones, lo que resultó en un aumento en el desmontaje e intercambio de componentes de aeronaves. El sector de la aviación se esforzaba por mejorar su amabilidad ambiental en respuesta a las crecientes demandas de los defensores del cambio climático.

La cantidad de aviones en el almacenamiento a nivel mundial alcanzó casi 6.300 en agosto de 2021, un aumento de 2.100 antes de la pandemia Covid-19.  La crisis mundial y la posterior disminución de la demanda de viajes aéreos persistieron, dejando aproximadamente el 25% de los aviones comerciales de pasajeros del mundo inactivos. Los transportistas aéreos a nivel mundial estaban en reorganización significativa de sus flotas y los aviones de desmantelamiento como resultado del brote Covid-19 y la disminución posterior en los requisitos de viaje aéreo. En consecuencia, ha habido un aumento notable en la reserva de componentes y piezas del avión.

Desmontaje de aviones comerciales globales, desmantelamiento y descripción del mercado de reciclaje

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2022 Tamaño del mercado: USD 6.74 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 8.07 mil millones
• 2033 Tamaño del mercado de pronóstico: USD 14.72 mil millones
• CAGR: 6.20% de 2023–2033

Cuota de mercado

• América del Norte mantuvo la mayor participación en 38.28% en 2022, impulsada por los principales jubilaciones de flotas y una fuerte actividad de MRO en los Estados Unidos y Canadá.
• Por aplicación, USM (material de servicio utilizado) es el segmento principal debido al aumento de la demanda de piezas y componentes de posventa rentables.

Lo más destacado del país clave

• Estados Unidos: Programas de renovación de flotas de Airlines como United Airlines (110 nuevos pedidos de aeronaves en 2023) y el creciente desmantelamiento de la mayor demanda de reciclaje de aeronaves.
• China: el aumento de las jubilaciones de aeronaves y la rápida expansión en los centros de aviación en los proyectos de cinturón y carretera respaldan una alta actividad de reciclaje.
• India: crecimiento dirigido por nuevas instalaciones de desmantelamiento (por ejemplo, sitio de Nano Aviation en Chennai) y acceso a mano de obra y puertos calificados.
• Europa: Fuerte presencia de jugadores como Eirtrade Aviation y Ecube con la creciente actividad de desmantelamiento de los aviones para iniciativas de aviación sostenible.

Últimas tendencias

La innovación en el reciclaje de materiales y la adopción de la robótica son las tendencias destacadas en el mercado de las aeronaves comerciales, el desmantelamiento y el mercado de reciclaje

La investigación y el desarrollo en la ciencia de los materiales están permitiendo el reciclaje de materiales avanzados utilizados en la fabricación de aviones, como compuestos y aleaciones. Las innovaciones en los métodos de reciclaje pueden conducir a una mayor eficiencia y menores costos. Según los informes, durante marzo de 2023, la industria de la aviación arrojó más de 40,000 toneladas de desechos de material compuesto al final de la vida (EOL) en vertederos. Helacs (Métodos holísticos para el manejo económico y ecológico del fin de la vida de las estructuras compuestas de aeronaves) es un proyecto Horizon 2020 - Clean Sky 2 dirigido por AITIIP, dirigido a desarrollar y demostrar un enfoque integral y una nueva plataforma robótica para desmantelar, dirigido a reciclar y reutilizar partes grandes de las aeronaves de EOL.

Programado para su finalización en diciembre de 2023, Helacs anunció los resultados iniciales de la soldadura y el desmantelamiento de compuestos termoplásticos utilizando inducción y soldadura ultrasónica. Además, la compañía informó resultados positivos en soldadura y desmontaje utilizando soldadura de resistencia.

• América del Norte fue testigo de desmantelamiento de aviones comerciales, desmantelamiento y crecimiento del mercado de reciclaje de USD 2.28 mil millones en 2021 a USD 2.58 mil millones en 2022.

Muchas compañías se centran en desarrollar nuevas técnicas sostenibles para reciclar materiales compuestos en aviones. Por ejemplo, en marzo de 2022, Sustayair integra dos tecnologías facilitadoras esenciales para el reciclaje de materiales de calidad aeroespacial. La inicial implica materiales laminados reutilizados híbridos, lo que permite un grosor variable extremadamente efectivo. Tales desarrollos impulsan el mercado de reciclaje y desguace de aviones comerciales en todo el mundo.

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Factores de conducción

Economía circular y crecientes capacidades reutilizables del componente de aeronaves para impulsar el crecimiento del mercado

Circular Economy es un modelo de producción y consumo que comparte, arriende, reutiliza, repara, reacondicia y recicla los materiales y productos existentes durante el mayor tiempo posible. Esto extiende el ciclo de vida del producto. En la práctica, esto significa minimizar el desperdicio. Al final de la vida de una aeronave, sus materiales se mantienen de la manera más económica posible a través del reciclaje. Estos se pueden usar productivamente varias veces, creando un valor adicional adicional para el desmontaje de la aeronave comercial, el desmantelamiento y el reciclaje.

Por ejemplo, en junio de 2023, Capgemini y Amazon Web Services (AWS) anunciaron el lanzamiento de la optimización del ciclo de vida para Aerospace. La plataforma tiene como objetivo acelerar la adopción de prácticas de "economía circular" en la industria de la aviación mediante la automatización de los procesos de inspección, optimizando el análisis del ciclo de vida de los componentes de las aeronaves y guiando las decisiones para extender su vida útil. Varias compañías importantes en el sector de la aviación, incluidos Air France y Safran, han participado en el desarrollo y estarán entre los primeros usuarios de la plataforma.

La plataforma de optimización del ciclo de vida aeroespacial fue desarrollada por Capgemini y construida en la nube de AWS.Inteligencia artificialy los servicios de aprendizaje automático (procesamiento del lenguaje natural) se han desarrollado y capacitado específicamente en modelos de datos, basados ​​en el estándar ASD (Asociación de Industrias Aeroespaciales y de Defensa de Europa). La plataforma consolida datos operativos históricos y las reconstrucciones completan la trazabilidad de todas las partes de los componentes de la aeronave.

Dichas iniciativas catalizan la expansión del mercado en todo el mundo.

Regulaciones gubernamentales estrictas y una flota creciente de aviones comerciales retirados para impulsar el crecimiento del mercado

Las regulaciones estrictas de los gobiernos son uno de los factores de conducción clave para el desmontaje de las aeronaves comerciales, el desmantelamiento y el reciclaje a medida que aumenta los aumentos de aeronaves más ecológicos. La crisis Covid-19 condujo a la jubilación gradual de aviones relativamente jóvenes, mientras que los aviones mayores pueden permanecer almacenados hasta que puedan ser desechados.

Por ejemplo, en agosto de 2020, Indigo, la aerolínea doméstica india más grande, cumplió con éxito la sustitución obligatoria de los motores Pratt & Whitney (PW) con motores alterados antes de los 31^calleFecha de corte de agosto ordenada por la Autoridad de Aviación. Los motores PW proporcionan propulsión al grupo de aviones Airbus A320Neo de la compañía.

Indigo tiene 106 aviones A320neo equipados con motores PW en su flota, mientras que Goair tiene 43 de este tipo en su flota. Cada avión A320neo está equipado con motores gemelos. Después de una serie de problemas con los motores PW que impulsan el Airbus A320neo, el regulador de aviación DGAC ordenó a Indigo en octubre de 2019 que reemplazara 16 aviones A320neo con motores PW. La fecha límite se extendió aún más hasta finales de enero, después de que la DGCA le pidió a Indigo que reemplazara los motores de 97 Airbus A320NEOS en su flota con motores modificados, de lo contrario el Airbus A320NEOS con motor PW estaría suspendido por el cuerpo regulatorio. Dichas regulaciones y preocupaciones de seguridad impulsan el desmontaje global de los aviones comerciales, el desmantelamiento y el crecimiento del mercado de reciclaje.

Factores de restricción

Materiales compuestos y materiales peligrosos utilizados en aviones para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los materiales compuestos como los plásticos reforzados con fibra de carbono (CFRP) y también los termoplásticos formidables representan un nuevo obstáculo para el reciclaje de aeronaves. Los termoplásticos son más eficientes ya que las resinas en los termoplásticos son infinitamente reutilizables, ya que es un proceso reversible. En los termosets, no se reciclan fácilmente. Estas tecnologías actuales pueden ser costosas y tienen restricciones sobre las capacidades para reciclar materiales compuestos.

Por ejemplo, los materiales compuestos de aeronaves, automóviles y la industria se queman o se enteran con frecuencia en vertederos que no son opciones factibles de largo plazo para la eliminación de componentes significativos de la austre. Por ejemplo, según Boeing, la familia de aviones Dreamliner, 787-8 mide 57m (186 pies) de nariz a cola y tiene una envergadura de 60 m. Además, este tipo de material plantea desafíos en términos de reciclaje.

Según la Asociación de reciclaje de la flota de aviones (AFRA), métodos óptimos para reutilizar y reutilizar materiales sofisticados utilizados en la construcción de aviones grandes de generación futura, como el 787 y Airbus A350, aún no se han determinado. Se trata de materiales de aeronaves sofisticados eliminados de los aviones de generación futura es un dilema que ha capturado el enfoque de destacadas corporaciones de aviación.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de la aplicación

El segmento USM domina el mercado debido a la creciente demanda de piezas y componentes del mercado de accesorios de aeronaves de bajo costo

Por aplicación, este mercado se clasifica en desmontaje y desmantelamiento, reciclaje y almacenamiento, USM y piezas rotables.

El segmento USM domina la cuota de mercado y se estima que es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de bajo costoPiezas del mercado de accesorios de aeronavesy componentes. USM (material de servicio utilizado) se refiere a piezas de aeronaves y componentes que se han eliminado de una aeronave durante el mantenimiento, pero aún están en condiciones de reutilizar. Estas piezas se inspeccionan, reparan, reparan a fondo y se certifican para su uso en otras aeronaves. USM reduce la demanda de piezas nuevas, ofreciendo una solución rentable para aerolíneas y proveedores de mantenimiento al tiempo que contribuye a prácticas sostenibles dentro de la industria de la aviación.

• Se espera que el segmento de desmontaje y desmantelamiento tenga una participación del 0,77% en 2022.

Las piezas rotables son componentes de una aeronave diseñadas para ser reutilizadas varias veces. A diferencia de las piezas prescindibles (que se reemplazan después de un solo uso), las piezas rotables se eliminan, se revisan y luego se reinstalan en aviones durante su vida operativa. Estas piezas incluyen elementos como aviónica, tren de aterrizaje y ciertos componentes de desmontaje del motor. Se anticipa que la creciente demanda de servicios MRO aumenta el mercado para este segmento.

• Se espera que el segmento de piezas rotables tenga una participación del 28.13% en 2022.

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Por análisis de tipo aeronave

El segmento de cuerpo estrecho domina el mercado debido al aumento de la demanda de componentes de aeronaves de los transportistas de bajo costo

Por tipo de aeronave, el mercado para el desmontaje de la aeronave comercial, el desmantelamiento y el reciclaje se segmenta en cuerpo estrecho, cuerpo ancho yavión regional.

Los aviones de cuerpo estrecho son aviones comerciales con un solo pasillo, típicamente asentando pasajeros en una configuración de 3-3. Estas aeronaves son ideales para vuelos de corto a mediano distancia y son ampliamente utilizados por los transportistas de bajo costo. Este segmento domina el mercado y se espera que sea de mayor crecimiento durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de componentes de aeronaves de los transportistas de bajo costo.

Los aviones de cuerpo ancho son aviones comerciales más grandes con múltiples pasillos y una capacidad de pasajeros significativamente más alta. Estos aviones se utilizan para vuelos de larga distancia y pueden acomodar a un mayor número de pasajeros. Se espera que este segmento registre un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de vuelos de larga distancia.

Ideas regionales

En términos de geografía, este mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

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América del Norte dominó el mercado y fue valorado en USD 2.58 mil millones en 2022. Este crecimiento se atribuye al retiro de la flota principal en esta región. Por ejemplo, en octubre de 2023, United Airlines, una aerolínea estadounidense, realizó un nuevo pedido para 110 aviones de Airbus y Boeing. El acuerdo ordena 60 Airbus A321NEOS y 50 Boeing 787-9s, que se entregarían entre 2028 y 2031. Estas órdenes están motivadas por la necesidad de la aerolínea de United de reemplazar los aviones más antiguos a fines de la década y expandir sus operaciones en los aeropuertos de todo el mundo que actualmente operan a plena capacidad.

Europa capturó la segunda cuota de mercado más grande en 2022. El crecimiento del mercado regional se debe a la presencia de los principales actores. Por ejemplo, en marzo de 2023, Eirtrade Aviation, una empresa de gestión de activos de aviación y una empresa comercial con sede en Dublín, administrará el desmantelamiento y el consignación de la aeronave. Los dos aviones de 10 años serán desmantelados simultáneamente fuera del sitio y se espera que las piezas estén disponibles a fines de 2023. La compañía no ha revelado la identidad del operador anterior de los dos Dreamliners. Tales desarrollos en toda la región catalizan el crecimiento del mercado de Europa.

Asia Pacific es la región de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico y mantuvo una participación significativa en 2022. Este crecimiento se debe a la expansión de la flota por parte de las aerolíneas comerciales. Por ejemplo, en mayo de 2022, Nano Aviation India Pvt. Inaugurado limitado un primer proceso de desmantelamiento en Chennai en India. La accesibilidad a los puertos y la fuerza laboral calificada son los dos factores principales detrás de la selección del sitio en Chennai, India.

Se anticipa que el mercado de aeronaves comerciales, desmantelamiento y reciclaje del mercado de Africa y África para el desmantelamiento, el desmantelamiento y el reciclaje para presenciar un crecimiento significativo en el mercado global durante el período de pronóstico. El crecimiento regional se debe a la creciente tasa de jubilación de aviones. Por ejemplo, en noviembre de 2021, Emirates firmó un contrato con el reciclaje de los aviones Falcon con sede en los EAU en una iniciativa pionera en la que se recicló y reprocesará el primer avión retirado de la aerolínea A380. Las extensas actividades de recuperación y reutilización de materiales se llevarán a cabo completamente en los EAU, la sede de la aerolínea, reduciendo aún más el impacto ambiental del proyecto.

Se anticipa que el mercado sudamericano es testigo de un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. Se espera que el creciente gasto de MRO y el aumento de las capacidades en la aviación lideren el crecimiento del mercado en esta región.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en la expansión geográfica a través de fusiones y adquisiciones para aumentar la cuota de mercado

La cuota de mercado global se concentra con actores clave como Aircraft Solutions Fin de vida (AEL) BV, Air Salvage International Ltd, Aerocycle, Cavu Aerospace, China Aircraft Lesing Group, Ecube y otros. Los principales actores se están centrando en la expansión geográfica, los mercados emergentes, las fusiones y adquisiciones y los avances tecnológicos para aumentar su participación en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2022, Ecube, una compañía especializada en desmantelar piezas de aeronaves, inauguró su centro de desmontaje inaugural en los EE. UU. En el Aeropuerto Municipal de Coolidge en Arizona. Este nuevo centro complementaría las ubicaciones existentes de la compañía en Castellón, España, y su oficina principal en St Athan, Reino Unido.

Lista de empresas clave perfiladas

• Aircraft Soluciones al final de la vida (AEL) bv(Países Bajos)
• Air Salvage International Ltd(Gloucestershire)
• Aerociclo(Canadá)
• Cavu Aerospace (Alemania)
• Grupo de arrendamiento de aviones de China (China)
• Ecube (Reino Unido)
• Eirtrade Aviation (Reino Unido)
• GA Telesis LLC (EE. UU.)
• AeroSave de Tarmac (Francia)
• Vallair (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2023 -Eirtrade Aviation, una compañía global de gestión de activos de aviación y una empresa comercial con sede en Dublín, Irlanda, invirtió en herramientas para proporcionar capacidades integrales de desmantelamiento del motor de aeronaves CFM56-3. La compañía podría proporcionar este servicio los motores CFM56-5A, -5B, -7B, -7BE en sus instalaciones de Dublín.
• Abril de 2023 -AELS compró el primer Boeing 777 expirado. La adquisición se realizó en asociación con MTU Mantenance Lease Services, que compró el motor GE90-115B. El avión realizó su último aterrizaje en el aeropuerto de Twente en Enschede, Países Bajos, y sería desmontado por un equipo profesional de AEL en las instalaciones de AELS.
• Marzo de 2023- Block Aero Technologies, un proveedor líder de soluciones aeroespaciales 4.0, anuncia la adición de Cavu Aerospace. La asociación con Cavu marca la entrada de bloqueo Aero en el segmento de desmantelamiento de aviones del mercado de accesorios de aviación. Cavu Aerospace es un socio acreditado especializado en proporcionar servicios de desmontaje, desmantelamiento y reciclaje de aviones en todo Estados Unidos.
• Diciembre de 2022-GA Telesis, LLC (GAT) anuncia la interrupción de tres motores CFM56-5B adicionales, un motor CF6-80C2 y un motor PW4056-3 antes del final del año. Los motores forman parte de un grupo de intereses de arrendamiento del Grupo de Comercio de Activos de la Compañía y Gat's Flight Solutions Group (FSG) gestionará para desmantelar y redistribución.
• Octubre de 2022 -Unical Aviation Inc., un proveedor prominente de piezas de avión y componentes de la industria aeroespacial comercial mundial, reveló hoy la compra de las operaciones de reparación de componentes de Cavu (Cavu Component Repair LLC) de Cavu Aerospace. Esta adquisición permitiría a Unical mejorar sus habilidades en el sector de reparación de su negocio de reparación de terceros. Cavu Component Repair LLC es una estación de reparación de Parte 145 aprobada por la FAA ubicada en Mesa, Arizona, con una instalación de vanguardia que abarca 80,000 pies cuadrados para la reparación de los componentes de la aeronave.

Cobertura de informes

El informe de estadísticas del mercado proporciona un análisis detallado del mercado. Comprende todos los aspectos principales, como las capacidades de I + D y la optimización de los servicios operativos. Además, el informe de investigación y análisis de mercado ofrece información del mercado sobre el pronóstico de la industria, el análisis de la cadena de suministro, la dinámica del mercado, el análisis regional, el análisis de cinco fuerzas de Porter, el panorama competitivo de varias compañías perfiladas con la competencia del mercado y destaca principalmente los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, se centra principalmente en varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado global en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación