Tamaño del mercado del software, participación e industria del software antimapazos de lavado de dinero, por tipo (independiente e integrado), por tipo empresarial (PYME y gran empresa), por implementación (en las instalaciones y nubes), por el usuario final (bancos y neobank, seguro, inversión, cripto y otros), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de software anti -lavado de dinero se valoró en USD 2.04 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 2.28 mil millones en 2024 a USD 5.91 mil millones por 2032, que exhibe una tasa compuesta anual del 12.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de software contra el lavado de dinero con una cuota de mercado del 40.2% en 2023.

El software contra el lavado de dinero (AML) ofrece asistencia a organizaciones reguladas e instituciones financieras para prevenir, informar y detectar el lavado de dinero, las malas conductas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de los reguladores financieros. Este software utiliza la información de varias soluciones para administrar transacciones financieras, como el software de contabilidad y los sistemas ERP.

El crecimiento global del mercado de software contra el lavado de dinero puede atribuirse a varios factores, como el desarrollo tecnológico de soluciones para la detección sólida y la creciente importancia del monitoreo de transacciones entre los consumidores. Además, el crecimiento en el gasto de TI, el enfoque de las instituciones financieras en temas relacionados con el pago digital y el flujo de inversiones por parte de las empresas afectan positivamente al mercado global.

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Durante la pandemia de Covid-19, muchas empresas de servicios financieros enfrentaron un notable aumento en el fraude de identidad a través de ransomware, identidad sintética, ataques de dispositivos móviles y otras amenazas, lo que condujo a pérdidas financieras significativas, lo que obstaculiza el crecimiento del software contra el lavado de dinero por un corto período. A medida que avanzaron los años, el mercado fue testigo de un aumento en la financiación y las inversiones que ayudaron a las empresas a desarrollar soluciones que minimicen los efectos adversos del lavado de dinero al ofrecer tecnología de punta.

Tendencias del mercado de software anti-lavado de dinero

La creciente adopción del monitoreo de transacciones en tiempo real y la automatización de Regtech actúan como una tendencia clave

El monitoreo de transacciones en tiempo real analiza las transacciones y el comportamiento del cliente que implica la investigación de datos e interacciones de clientes anteriores y actuales para proporcionar una imagen completa de su actividad en tiempo real. La característica de monitoreo de transacciones del software contra el lavado de dinero permite a las organizaciones detectar delitos financieros antes de que ocurran o en una etapa temprana. La adopción del monitoreo de transacciones en tiempo real en el lavado de dinero ayuda a las instituciones financieras a detectar posibles casos de delitos financieros e intervenir al evitar que ocurra en el momento. Por ejemplo,

• En noviembre de 2022, ClearBank anunció una asociación con Thetaray, un proveedor de soluciones de Software FinTech y Big Data Analytics, para cambiar sus operaciones de monitoreo de AML a un programa totalmente nativo de la nube con la solución AML de THETARAY SONAR (SaaS).

Del mismo modo, Regtech (Tecnología Regulatoria) ofrece a los bancos y otras instituciones financieras acceso a herramientas y procesos inteligentes que automatizan la recopilación, análisis y visualización de datos. Regtech ayuda a los bancos a los clientes a bordo más rápido, de manera más efectiva y con menos contacto con el cliente. Es probable que la aparición de soluciones de IA Regtech en el sistema bancario aumente la demanda de software contra el lavado de dinero en los próximos años. Por ejemplo,

• En octubre de 2022, la firma de Regtech, Salv desplegó sus soluciones AML en Tuum, una plataforma de banca central API y modular. Tuum implementará un software de gestión de anti-lavado de dinero para ayudar a los clientes a llevar a cabo rápidamente una plataforma AML con soluciones de puntuación de riesgos y detección de monitoreo avanzado.

Factores de crecimiento del mercado de software contra el lavado de dinero

La necesidad de software AML para la industria criptográfica garantiza el crecimiento del mercado

Los gobiernos, las empresas e incluso algunos ciudadanos privados han preferido la criptomoneda como una opción de inversión. La descentralización en la criptomoneda ofrece importantes desafíos regulatorios. El lavado de dinero afecta en gran medida el ecosistema criptográfico. A medida que avanza el mercado, el volumen del delito asociado con él también aumenta. A medida que el mercado se expande, también lo hace el volumen del crimen. Según una compañía de seguridad de Web3, DE.Fi, el valor total pirateado en la criptomoneda alcanzó más de USD 2 mil millones en 2023.

Por lo tanto, para combatir esta situación, los reguladores idearon nuevas regulaciones. El software contra el lavado de dinero es una solución importante para este problema. Independientemente del futuro del mercado de cifrado, se requieren regulaciones.

Por lo tanto, las herramientas contra el lavado de dinero ayudan a mantener un ecosistema de criptomonedas limpio, proporcionando formas reguladas y repetibles para prevenir el delito financiero. Por lo tanto, a medida que avanza el mercado de criptomonedas, la demanda de herramientas contra el lavado de dinero aumenta respectivamente.

Factores de restricción

Alto costo y proceso operativo para obstaculizar el crecimiento del mercado

Los altos costos relacionados con el despliegue de software y complicaciones asociadas con TI limitan la capacidad de la detección temprana de actividades fraudulentas. La adaptación de prácticas a soluciones de tecnología o sistemas nuevos y a veces no probados crea desafíos operativos.

Además, las pequeñas y medianas empresas FinTech a menudo carecen de capacidad o garantía interna para estimar la efectividad de las soluciones avanzadas entre una amplia gama creciente de proveedores y productos competidores, creando así desafíos importantes en la operación de las soluciones.

Por lo tanto, los factores mencionados pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de software contra el lavado de dinero

Por análisis de tipo

Implementación de software integrado entre organizaciones para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de tipo, el mercado se ha estudiado en todo el puesto independiente e integrado.

Se espera que el segmento integrado mantenga la máxima participación de mercado durante el período de pronóstico. Se espera que el software integrado crezca, ya que combina múltiples soluciones, como la gestión de auditorías, la gestión de cambios regulatorios y el software contra el lavado de dinero en una suite. Adoptar el software integrado ayudará a las instituciones financieras a modificar su metodología en la gestión de riesgos para satisfacer las demandas de los estándares corporativos financieros en evolución.

• En noviembre de 2022, Alexander Hall, una firma de corredores de hipotecas, Integrated 360 Lifecycle’s AML y soluciones de verificación electrónica para permitir a los asesores hipotecarios registrar e identificar a los clientes automáticamente y cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero.

Por análisis de tipo empresarial

Adopción de software en las PYME para el crecimiento empresarial para crear oportunidades de crecimiento para el mercado

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en empresas grandes y pequeñas y medianas.

Se espera que el segmento de empresas pequeñas y medianas crezca con la CAGR máxima durante el período de pronóstico debido al enfoque importante en la experiencia del cliente y la financiación en las soluciones. Por ejemplo,

• En noviembre de 2022, MeridianLink adquirió OpenClose, un proveedor de FinTech de soluciones de software de hipotecas residenciales, para proporcionar experiencias de préstamos digitales a sus consumidores.

Mientras que se espera que el gran segmento empresarial tenga una mayor participación de mercado debido a la mayor demanda de despliegue de API para mejorar la escalabilidad y la agilidad, así como evitar los riesgos.

Por análisis de implementación

Despliegue del modelo en la nube para una mejor productividad para impulsar el crecimiento del mercado

En términos de implementación, el mercado se bifurca en la nube y en las instalaciones.

El segmento de la nube mantuvo la mayor participación en 2023 y se anticipa que crecerá con la CAGR más alta durante el período de proyección. Se espera que el modelo basado en la nube crezca debido a una mayor eficiencia y bajos costos de construcción de una infraestructura de TI. Además, el software nativo de la nube proporciona a las empresas nuevas herramientas en el mostrador contra el crimen financiero. Además, el software como enfoque de servicio permite una mejor escalabilidad, eficiencia y flexibilidad de precios.

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Por análisis del usuario final

La adopción del software por parte de Bank y Neobanks para la prevención de riesgos alimenta el crecimiento del mercado

En términos de usuario final, el mercado se clasifica en bancos y neobanks, seguro, inversión, criptografía y otros.

El segmento Bank y Neobanks lideró el mercado en 2023 y se anticipa que crecerá significativamente durante el período de proyección. El crecimiento de la industria bancaria se atribuye a la creciente adopción de software para identificar los riesgos y cumplir con las obligaciones de AML.

Además, las alteraciones tecnológicas en las organizaciones financieras y el aumento de los pagos electrónicos aumentaron la demanda de una mayor protección de identidad del cliente. Además, debido a las directivas estrictas, las instituciones financieras y los bancos están adoptando soluciones AML basadas en AI para implementar el cumplimiento de AML con una mayor efectividad.

En los próximos años, se espera que Crypto crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La necesidad de software AML en toda la industria impulsa el crecimiento segmentario.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones principales, América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Se espera que crezca debido al avance tecnológico, un gran número de usuarios finales y el aumento de las estrategias de crecimiento entre los principales jugadores de software contra el lavado de dinero. La adopción del software AML en la industria bancaria, servicios financieros y de seguros (BFSI) en los EE. UU. Es probable que aumente la demanda de software AML. Por ejemplo,

• En octubre de 2022, Finastra anunció que Delta National Bank & Trust Company (Delta Bank) ha seleccionado la detección de cumplimiento en tiempo real, el anti-lavado de dinero (AML) y conoce a sus soluciones de clientes (KYC) a través de la aplicación Finastra Fincom para modernizar su infraestructura bancaria digital y entregar mejores experiencias a clientes bancarios privados.

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Se espera que la participación en el mercado del software contra el lavado de dinero de Europa sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la adopción temprana de nuevas tecnologías, desarrollos continuos y nuevas estrictas leyes de privacidad de datos como AMLA, AMLD6 y AMLR. Además, los fondos para las organizaciones del gobierno del Reino Unido para la innovación del producto pueden impulsar el crecimiento del mercado. Por ejemplo,  

• En abril de 2022, Características, una firma de tecnología de crímenes financieros, recibió fondos de los gobiernos de los EE. UU. Y los Reino Unido para avanzar en un sistema de IA para bancos y proveedores de servicios de pagos para detectar fraude de aplicaciones, lavado de dinero transfronterizo mientras protegen la privacidad de los datos.

Se espera que Asia Pacífico muestre un crecimiento en expansión durante el período de pronóstico. Las naciones en desarrollo de la región, como India y Tailandia, están haciendo desarrollos sustanciales hacia la digitalización y facilitando soluciones bancarias sólidas para la seguridad de las transacciones nacionales para bancos regionales e instituciones financieras. Del mismo modo, el crecimiento de las inversiones en países, incluidos Corea del Sur, el sudeste asiático, Oceanía y otros para traertransformación digitalEs probable que en todos los países impulsen la adopción de software contra el lavado de dinero.

El mercado mostrará un crecimiento moderado en Medio Oriente y África debido al aumento de las inversiones para la transformación de la economía digitalmente.

América del Sur mostrará oportunidades de crecimiento debido a nuevas regulaciones de AML y el despliegue de nuevas tecnologías en el cumplimiento de AML. Se proyecta que el aumento en los casos de lavado de dinero y la demanda de soluciones de AML aceleran el crecimiento del mercado en América del Sur. Por ejemplo, según el informe FATF, Brasil mostrará progreso en la inteligencia financiera en investigaciones criminales. En enero de 2020, el Banco Central de Brasil mejoró las regulaciones de cumplimiento de AML para maximizar los sistemas anti-lavado de dinero con análisis avanzados.

Lista de empresas clave en el mercado de software antimenil en lavado de dinero

Los jugadores del mercado para impulsar estrategias de fusión y adquisición para expandir su presencia

Los destacados jugadores de software contra el lavado de dinero se están centrando en expandir su presencia global a través de estrategias de fusión y adquisición. Además, los actores clave están invirtiendo en el software para aprovechar las tecnologías de IA y el aprendizaje automático para el desarrollo y mejorar la eficiencia operativa. Las compañías tienen como objetivo adquirir pequeñas y locales empresas para expandir su presencia comercial. Por ejemplo,

En agosto de 2022, Ondato se asoció con Hawk AI, una plataforma de detección e investigación de lavado de dinero, al ofrecer un proceso integrado de validación de KYC combinado con monitoreo de transacciones AML y suite de análisis de comportamiento.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Corporación Oracle(A NOSOTROS.)
• ACI en todo el mundo(A NOSOTROS.)
• Eastnets (EE. UU.)
• AML Partners (EE. UU.)
• Alessa Inc. (Canadá)
• Acuant (EE. UU.)
• Feedzai (EE. UU.)
• SAS Institute Inc.(A NOSOTROS.)
• Ondato(Reino Unido)
• Sancion Scanner (Reino Unido)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2022 -Sancion Scanner colaboró ​​con Coinfirm, una investigación y análisis de blockchain, para implementar el conocimiento de cumplimiento y los ecosistemas de finanzas tradicionales. Esta asociación garantizará que los clientes puedan escanear y monitorear las transacciones mediadas por sus empresas tanto por activos criptográficos como por dinero sancionado.
• Octubre de 2022 -Ondato se asoció con Radix Compliance, una compañía con sede en Malta que se centrará en proporcionar subcontratación de KYC y AML. El cumplimiento de Radix implementará las habilidades de incorporación automatizadas de Ondato para simplificar los procedimientos comerciales y producir servicios más seguros a sus clientes.
• Julio de 2022-Acuant anunció una colaboración con ServiceNow, un proveedor de servicios financieros, para proporcionar a los clientes una verificación de identidad en línea perfecta, anti-lavado de dinero (AML), conocer su negocio (KYB), conocer a su cliente (KYC) y cumplimiento regulatorio en una solución.
• Abril de 2021 -Oracle se asoció con Duality Technologies, una compañía de tecnologías para mejorar la privacidad, para integrar las habilidades de la dualidad con el conjunto de productos de gestión de crímenes financieros y de cumplimiento de Oracle para garantizar el cumplimiento de las pautas de privacidad globales y proteger los datos confidenciales.
• Enero de 2021 -Tier1 Financial Solutions, un software de gestión de relaciones para la banca de inversión y los mercados de capitales, anunció la adquisición de Alessa para transformar los procesos digitales dentro de las organizaciones para el cumplimiento regulatorio, mayores conocimientos del cliente, protección de ingresos y automatización impulsada por IA.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Anti-Money Laundering Software Market

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