Tamaño del mercado de seguridad de pago, participación e análisis de la industria, por solución (tokenización, cifrado y fraude y prevención), por tipo de empresa (empresa pequeña y mediana y empresa grande), por industria (BFSI, minorista, salud, TI y Telecom.

El tamaño del mercado de seguridad de pago global se valoró en USD 26.09 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 30.08 mil millones en 2024 a USD 92.12 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 15.0% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 36.41% en 2023.

La seguridad de pago implica que las empresas de proceso adoptan para visualizar y obtener información basada en la correlación, los patrones ocultos, las tendencias cambiantes del mercado y más. Por ejemplo, en mayo de 2022, Transaction Network Services (TNS) dio a conocer su recientePunto de venta (pos)Terminales en Pace en Adelaide, Australia, parte de la recolección de productos aceptada TNS para la industria del estacionamiento. Estos dispositivos POS proporcionan una experiencia de pago segura para los consumidores que desean pagar por tarjeta, digital o billetera sin contacto en varias áreas, como tiendas minoristas, estacionamientos, carga de vehículos eléctricos y máquinas expendedoras.

Descripción general del mercado de seguridad de pago global

Tamaño del mercado:

• Valor 2023:USD26.09billion
• Valor 2024:USD 30.08 mil millones
• Valor de pronóstico 2032:USD92.12 mil millones
• CAGR (2024–2032):15.0%

Cuota de mercado:

• Líder regional:América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado en 2023.
• Región de mayor crecimiento:Se proyecta que Asia Pacific registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

Tendencias de la industria:

• El segmento de solución de detección y prevención de fraude domina el mercado y se espera que mantenga su liderazgo.

Factores de conducción:

• El aumento de la frecuencia de los ataques cibernéticos y las violaciones de datos está impulsando la demanda de soluciones de seguridad de pago avanzadas.
• Crecimiento en los sistemas de pago digital y en tiempo real, combinado con requisitos de cumplimiento regulatorio más estrictos.
• Expansión de comercio electrónico, pagos móviles y servicios financieros en línea que impulsan la demanda de cifrado, tokenización y tecnologías de prevención de fraude.

En el alcance, hemos considerado las soluciones de seguridad de pago proporcionadas por jugadores clave como Paypal Holdings, Inc., Thales, Cyberseurce, Payu y Tokenex, entre otros.

La pandemia Covid-19 surgió fraudes, ataques cibernéticos, ataques de ransomware y lavado de dinero, entre otros. Desde que Covid-19 llegó al mundo en 2020, ha habido un aumento exponencial enpago digitalFraude debido a la creciente adopción de esta tecnología.

Con el aumento de las plataformas de pago digital en línea, están surgiendo nuevas oportunidades para que los estafadores ejecuten ataques cibernéticos. Esto aumentará la demanda de seguridad de pago para pagos digitales en línea. Debido a esto, se observa un pico inesperado en estas soluciones en las naciones en desarrollo. Esto probablemente aumentará las transacciones de pago móvil y aumentará la adopción de estas soluciones a nivel mundial.

Tendencias del mercado de seguridad de pago

Aumento de la conciencia de los pagos sin contacto para ayudar al crecimiento del mercado

La tecnología está transformando y tocando todos los aspectos de nuestras vidas y ha comprimido cómo compramos y pagamos. Ha habido un cambio significativo al comercio electrónico y un aumento en los pagos digitales. Además, el número de usuarios adoptandoPagos sin contactoha aumentado en los últimos cinco años para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. De 1.2 millones en 2015 hasta ahora, ha habido más de 8 millones de usuarios. Por lo tanto, las plataformas de pago innovadoras están impulsando aún más la revolución de los pagos digitales.

A pesar del cierre prolongado de muchas tiendas a lo largo de varios bloqueos para inhibir el alcance de CoVID-19, la importancia de los pagos sin contacto aumentó en un 7% en 2020 en comparación con 2019. Por ejemplo,

• Según los datos financieros del Reino Unido 2020, el uso de pagos sin contacto aumentó en un 29% en las tiendas de comestibles del Reino Unido.
• Según RTI Research, el 30% de los consumidores han comenzado a utilizar métodos de pago sin contacto, como teléfonos inteligentes, tarjetas NFC y wearables, desde el estallido de Covid-19. El 70% de ellos dijo que continuarían utilizando este método de pago sin contacto después de que termine la pandemia.
• Según los datos de pagos sin contacto de MasterCard, las estaciones de servicio, los restaurantes y las tiendas de comestibles son los sectores comerciales que han liderado la implementación de pagos sin contacto en los EE. UU. Estos sectores han desarrollado un uso de pagos sin contacto entre 2020 y 2023, lo que constituye la mayoría de las transacciones sin contacto en los EE. UU.

Por lo tanto, los factores anteriores en los pagos sin contacto se consideran factores de tendencia en el mercado.

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Factores de crecimiento del mercado de seguridad de pago

Aumento de la frecuencia de violaciones de datos y tecnología avanzada en la seguridad de los pagos para impulsar el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento de la industria de seguridad es la frecuencia creciente de las violaciones de datos. A medida que aumenta el número de violaciones de datos, el dinero también se pierde. Por lo tanto, a medida que aumentan las violaciones de datos, la demanda de soluciones aumenta. Por ejemplo,

• En agosto de 2020, Juspay, un proveedor de servicios de pago que procesa transacciones para gigantes en línea, como Swiggy y Amazon, admitió una violación de datos. La violación comprometió aproximadamente 3.5 millones de registros que contienen números de tarjetas enmascarados e información personal.

Además, se espera que la adopción de tecnologías avanzadas, como 5G, Big Data y la nube, por los actores clave del mercado impulse el mercado global. Estos principales actores se están asociando con otros actores del mercado para agregar tecnologías avanzadas a su cartera de soluciones de seguridad. Por ejemplo,

• En julio de 2022, Tokenex, un proveedor de tokenización en la nube y optimización de pagos, se asoció con Visa, un proveedor global de pagos digitales, para convertirse en un socio autorizado de tokenización de red basado en la nube para VISA. Como parte de su colaboración con Visa, Tokenex ha elegido ID de token, que respalda los sistemas de pago regionales, bancos, comerciantes, casas de limpieza y otros participantes de pagos.

Factores de restricción

Preocupaciones de seguridad y falta de profesionales calificados para impedir el crecimiento del mercado

Las preocupaciones de seguridad incluyen estafas de phishing, herramientas de piratería, acceso no autorizado y expuestobilleteras móviles, que puede arriesgar los datos e información de los usuarios. También es difícil determinar el tipo y el nivel de protección de datos del usuario.

Además, los piratas informáticos pueden robar datos del consumidor, como contraseñas de débito y tarjetas de crédito, ID de UPI, contraseñas de banca neta y muchas más. Las estafas de phishing han existido durante un largo período, pero a medida que las tecnologías digitales están creciendo continuamente, las estafas de dispositivos móviles han experimentado el progreso del delito cibernético con nueva inteligencia y velocidad. Otros problemas que pueden poner en peligro la seguridad incluyen contraseñas débiles, errores humanos, uso de WiFi público y muchos más.

Las empresas aún enfrentan preocupaciones de seguridad de datos y la falta de profesionales calificados, lo que restringe el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• Según una encuesta de la industria, los consumidores estadounidenses declararon que los pagos móviles estaban "mal protegidos" (38%) en comparación con las tarjetas prepagas (28%), de débito (22%) y de crédito (9%).

Análisis de segmentación del mercado de seguridad de pago

Por análisis de soluciones

Segmento de fraude y prevención para dominar debido a las crecientes preocupaciones con respecto al fraude de pago

Según la solución, el mercado global se segmenta en tokenización, cifrado y fraude y prevención.

Entre estas soluciones, el segmento de fraude y prevención dominó el mercado global en 2023. Se estima que el segmento de fraude y prevención es testigo de un alto crecimiento durante el período de pronóstico. El fraude de pago también ha aumentado en los últimos años a medida que las ventas a través de canales digitales han alcanzado nuevas alturas. Además, las industrias de comercio electrónico utilizan transacciones electrónicas para cobrar a los usuarios por servicios o productos. El aumento en la cantidad de transacciones electrónicas también ha resultado en el crecimiento de actividades fraudulentas.

• Según la investigación de Outseer y Aite-Novarica Group, los pagos a través de los canales digitales aumentaron a USD 4.2 billones en 2020. Desafortunadamente, los estafadores están aprovechando al máximo este cambio.

Por lo tanto, aumentar el fraude de pago aumenta la demanda de fraude y soluciones de prevención.

Por análisis de tipo empresarial

Gran empresa para conducir debido a la implementación de soluciones avanzadas para la extensión de negocios de seguridad

El mercado está bifurcado por el tamaño de la organización en PYME y grandes empresas.

El gran segmento empresarial tenía la mayor participación de mercado en 2023. Las grandes empresas comprenden un gran volumen de datos financieros y tienden a ser los objetivos prominentes para los atacantes cibernéticos. Por lo tanto, también requieren seguridad en capas, capacitación adecuada para los empleados, soluciones de prueba de forma regular y medidas de seguridad mejoradas. Debido a tales factores, las grandes empresas representaron la mayor participación del mercado en 2023.  

Se predice que el segmento de las PYME es el más rápido en los próximos años. Debido al mayor fraude de pago entre las PYME, la demanda de esta seguridad está creciendo. Las soluciones de seguridad están ganando terreno entre las PYME, ya que alrededor del 95% de las violaciones de la tarjeta de crédito provienen de las PYME.

Por análisis de la industria

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El sector minorista dominará atribuible al aumento del uso de la aplicación de pago en línea

Basado en la industria, el mercado global se divide en TI y telecomunicaciones, atención médica, BFSI, venta minorista, viajes y hospitalidad, y otros (medios y entretenimiento y otros).

Entre estos, el segmento minorista dominó el mercado en 2021 y se estima que crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico.

La adopción de pagos móviles en el comercio minorista, especialmente en el sector de comercio electrónico, está aumentando debido al apoyo del gobierno,teléfono inteligentepenetración y uso de la aplicación en línea. La promesa de una mejor experiencia de compra probablemente aumentará la demanda de soluciones de seguridad.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

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América del Norte dominó con la mayor participación del mercado de seguridad de pago global en 2021. A medida que los pagos en tiempo real en América del Norte aumentan rápidamente, con un crecimiento significativo de año tras año, ha habido un aumento en el número de fraudes de pago y, por lo tanto, la demanda de soluciones de seguridad está aumentando.

En América del Norte, la penetración de los pagos digitales alcanzó el 78% en 2020, ya que más de la mitad de los consumidores pasaron de las compras en la tienda a las compras en línea debido a la pandemia. Esto ha llevado a un aumento en las transacciones de pago digital, lo que ha aumentado el riesgo de fraude de pago. 

Además, en América del Norte, los principales actores de la industria de pagos móviles, incluidos Samsung, Apple, Inc. y otros se están centrando en introducir servicios avanzados de pago móvil habilitados para tecnología basados en estas soluciones de seguridad. 

Se anticipa que la región del Pacífico de Asia crecerá con una notable CAGR durante el período de pronóstico. La creciente adopción del pago digital en línea entre los consumidores en Asia Pacific Ayuda el crecimiento del mercado. Por ejemplo, alrededor del 60% de la población de APAC está cambiando a las opciones de pago digital en línea. Los pagos digitales aumentan a más del 30% por año, según el informe de pagos digitales de Kaspersky. Además, la rápida proliferación y adopción de pagos digitales en varias industrias, como el comercio minorista, la hospitalidad y otros, están aumentando la demanda de seguridad de pago. Según el informe de pagos digitales de Kaspersky en 2021, más del 46.0%, que es 1.800 millones de personas de la población en línea de la región del Pacífico de Asia, usan regularmente una billetera electrónica. Esta región utiliza varias plataformas en línea como Kakao, Paytm, Grab, Line, Gojek, Apple Pay, Stocard y Samsung Pay.

Además, varios jugadores europeos líderes están expandiendo y desarrollando soluciones de seguridad para seguir siendo competitivas. El mayor uso de pagos sin contacto también está impulsando el mercado europeo. Por ejemplo, según la encuesta de Elevon, alrededor del 48% de las personas en el Reino Unido dijeron que comenzaron a usar métodos de pago sin contacto o los están utilizando con más frecuencia debido a la pandemia. Por ejemplo, Aldi, una importante cadena de supermercados en la región, está probando una aplicación que permite a los compradores pagar con el pago automatizado. Se estima que el uso general de pagos digitales en Europa crecerá en un 70% entre 2020 y 2025.

El crecimiento del mercado de seguridad de pago en Medio Oriente y América del Sur se debe a la creciente demanda de sistemas avanzados de soluciones de seguridad para detectar e identificar ataques cibernéticos durante los pagos y transacciones en línea. La adopción depago móvilLos servicios, incluidos el pago en línea, la banca móvil, las transacciones de billetera móvil, el USSD/STK y el SMS han aumentado significativamente la posibilidad de ocurrencias de fraude cibernético con frecuencia. Para lidiar con los crecientes incidentes de fraude, los actores clave del mercado en la industria se están centrando en desarrollar aplicaciones de banca móvil basadas en soluciones de seguridad de pago avanzadas.

Lista de empresas clave en el mercado de seguridad de pago

Adquisición estratégica para impulsar la expansión del mercado de los jugadores clave

Las empresas líderes ofrecen soluciones de seguridad de pago en todas las empresas. Los actores clave del mercado están creando nuevas soluciones, actualización de herramientas y tecnologías, y ampliando su alcance para mejorar sus capacidades tecnológicas. Los jugadores clave se centran en aumentar su participación en el mercado y el alcance del cliente a través de adquisiciones estratégicas. Por ejemplo,

Lista de empresas clave perfiladas:

• PayPal Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Tales(Francia)
• Ciberinio(A NOSOTROS.)
• Bluefin Payment Systems LLC(A NOSOTROS.)
• GUSTSER (EE. UU.)
• Payu(Países Bajos)
• ELAVON, Inc. (Países Bajos)
• UL LLC(A NOSOTROS.)
• TNS, Inc. (EE. UU.)
• Tokenex (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Noviembre de 2024:MasterCard anunció el lanzamiento de pagos biométricos en colaboración con NEC. La colaboración combina el reconocimiento facial de NEC y el mecanismo de verificación de la vida con las operaciones de pago de MasterCard. Las ventajas de la nueva tecnología para los comerciantes comprenden seguridad adicional, líneas más cortas y más condiciones higiénicas al tiempo que proporcionan una relación mejorada y atractiva con los clientes.
• Marzo de 2024:Federal Bank, en colaboración con NPCI, anunció el lanzamiento de Flash Pay. La cadena de teclas Smart Rupay permite sin contacto y comprende medidas de seguridad mejoradas, incluida la autenticación de PIN, garantizando la seguridad intensificada para las compras de mayor cantidad.
• Febrero de 2024:WIBMO, una firma de Payu, anunció una colaboración con Gupshup, una plataforma de conversación en la nube. Con la colaboración, la empresa utiliza la plataforma de nube conversacional Gupshup para proporcionar a los usuarios internacionales la capacidad de entregar transacciones a través de WhatsApp. Además, los emisores indios pueden enviar sin esfuerzo OTP a través de WhatsApp a clientes internacionales, dando un sustituto rentable de SMS, predominantemente para numerosas transacciones dentro de una línea de tiempo de 24 horas sin comprometer la seguridad.
• Enero de 2024:Ingenico anunció una asociación con Cyberseurce para crear una solución global de comercio unificado para el uso en Asia Pacífico, seguida de manera prominente por diferentes regiones. La colaboración incorpora la aplicación Axium establecida por Ingenico en la plataforma de pago de código abierto de Cybsource.
• Agosto de 2022:BlueFin se asoció con ETIX para el procesamiento de pagos y el cifrado punto a punto validado por PCI-PCI. ETIX es un proveedor mundial de servicios de boletos para las industrias deportivas, de entretenimiento y viajes y tiene presencia en 40 países.
• Julio de 2022:Bluefin, un proveedor de tecnología de tokenización y cifrado que asegura pagos y datos confidenciales, se asoció con el proveedor de software de pago de salud Waystar para proporcionar seguridad de pago avanzada para los pagos de atención médica. Además, la asociación ofrece la solución de cifrado punto a punto validada de PCI-Fin de BlueFin y la pasarela de pago a través del software de Waystar.
• Febrero de 2022: Outseer ha dado un paso de desarrollo estratégico con los pagos emergentes de Outseer. El anuncio marca la primera expansión de Outseer más allá de OUTSEER 3D Secure, el servicio de autenticación de pago, que permite el crecimiento y el valor del cliente más allá de las transacciones tradicionales de tarjeta no presente (CNP).

Cobertura de informes

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