Tamaño del mercado de semiconductores de la ASEAN, participación y análisis de la industria, por componente (dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, circuitos integrados analógicos, MPU, dispositivos de potencia discretos, MCU, sensores y otros (DSP)), por aplicación (redes y comunicaciones, procesamiento de datos, industria, electrónica de consumo, automoción y gobierno) y pronóstico del país, 2025-2032

El tamaño del mercado de semiconductores de la ASEAN se valoró en 95,91 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 109,62 mil millones de dólares en 2025 a 212,33 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,9% durante el período previsto.

La industria de los semiconductores consiste en el diseño, fabricación y distribución demateriales semiconductoresy dispositivos, que son esenciales para los productos electrónicos. La ASEAN es un centro mundial clave de semiconductores, principalmente para ensamblaje, pruebas y embalaje (ATP). Los países de la ASEAN están expandiendo rápidamente sus ecosistemas de semiconductores a través de inversiones extranjeras, fabricación impulsada por IA e incentivos gubernamentales.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por los cambios en la cadena de suministro global, el aumento de las inversiones locales y la creciente demanda de inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) y chips para automóviles. Además, el crecimiento de los vehículos eléctricos (EV) en Tailandia, Indonesia y Vietnam está impulsando la demanda de chips para automóviles.

Por ejemplo, el auge de la fabricación de vehículos eléctricos en Tailandia está aumentando la demanda de chips automotrices impulsados ​​por inteligencia artificial. Además, el mercado está dominado por actores clave establecidos y actores emergentes, como Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc., NXP Semiconductor N.V. y Rohm Co., Ltd. Estos actores buscan constantemente colaboraciones y asociaciones y están adquiriendo estratégicamente actores del mercado nacional con un desempeño prometedor en sus respectivos mercados.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el gobierno de Indonesia se asoció con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) en los EE. UU. A través de esta asociación, Indonesia tenía como objetivo promover el desarrollo de la fuerza laboral, las actividades de investigación y desarrollo, la educación y los intercambios de profesores y estudiantes. Además, esta colaboración fortalecerá su papel en la cadena de suministro global de semiconductores.

Las cadenas mundiales de suministro de semiconductores relativamente no se ven afectadas por la pandemia de COVID-19. Los principales centros de producción de chips de Corea del Sur y Taiwán han manejado relativamente bien la crisis de COVID-19 y han evitado interrupciones importantes en la cadena de suministro. Sin embargo, es necesaria una revisión estratégica debido a la concentración de la producción de semiconductores a nivel mundial en un pequeño número de naciones y la posibilidad de futuras crisis. Vietnam tuvo un impacto relativamente bajo de la pandemia, debido a la creciente demanda de alta potencia de procesamiento para dispositivos móviles y otros dispositivos informáticos, lo que también contribuye al crecimiento delmercado de semiconductoresen el segmento de electrónica de consumo.

Análisis de la cadena de suministro

La región de la ASEAN se ha convertido en un importante centro manufacturero de Asia. Con la implementación del plan de integración de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), la región apunta a impulsar el comercio global e intrarregional al tiempo que atrae a organizaciones multinacionales para invertir en tecnologías de semiconductores emergentes y su producción. Los actores clave del mercado en la región de la ASEAN optan por cuatro principios importantes degestión de la cadena de suministromantener los derechos fundamentales de propiedad intelectual y al mismo tiempo mejorar su posición en el mercado.

A continuación se detallan los cuatro principios de la gestión de la cadena de suministro.

• Cumplimiento del código
• Evaluación de riesgos
• Participación en la auditoría
• Mejora continua

Los fabricantes de semiconductores de los países de la ASEAN están fortaleciendo todo el ecosistema de la cadena de suministro mejorando los procesos de adquisición, diseño, fabricación y prueba. Estas mejoras garantizan que el producto final satisfaga las necesidades del consumidor final.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Creciente demanda de ayudas mejoradas para la detección de anomalías en el crecimiento del mercado

IA generativaestá transformando la industria de semiconductores de la ASEAN mejorando el diseño de chips, la fabricación, la automatización y la eficiencia de la cadena de suministro. La IA generativa permite una creación más rápida de procesadores de IA, chips de IoT y semiconductores para automóviles. Además, el diseño de chips impulsado por IA reduce el tiempo de desarrollo y mejora la eficiencia energética. Las empresas de la ASEAN pueden aprovechar la IA para ir más allá del ensamblaje y empaquetado de chips hacia un diseño de alta gama.

• Por ejemplo, las empresas de semiconductores de Malasia están adoptando herramientas EDA (Automatización de Diseño Electrónico) impulsadas por IA para la optimización de chips. Esta herramienta juega un papel importante a la hora de impulsar el proceso de fabricación de chips.

Los gobiernos de la ASEAN están explorando soluciones de gestión de riesgos de semiconductores impulsadas por IA para mejorar la seguridad de la cadena de suministro de semiconductores.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, los expertos de la industria predijeron que las ventas de chips Gen AI superarían los 50 mil millones de dólares en 2024.

Además, Singapur está impulsando aún más las actividades de IA invirtiendo más de mil millones de dólares durante los próximos cinco años en el desarrollo de la industria y la informática de IA. El gobierno del país apoya a las empresas que buscan utilizar Gen AI para mejorar su productividad y satisfacer sus necesidades comerciales.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El creciente uso de chips de procesamiento de datos en vehículos inteligentes y sin conductor impulsa el mercado en la ASEAN

Los vehículos inteligentes y autónomos requieren procesadores impulsados ​​por IA, GPU (unidades de procesamiento gráfico), SoC (sistema en chip) y sistemas avanzados.sensores. La creciente industria automotriz de la ASEAN (Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam) está aumentando la demanda de chips para automóviles de origen local. La expansión de la producción de vehículos eléctricos (EV) acelera el crecimiento del mercado de semiconductores de la ASEAN.

• Por ejemplo, Tailandia, el “Detroit de Asia”, promueve la fabricación de vehículos eléctricos y de vehículos inteligentes, lo que desempeña un papel importante a la hora de atraer inversiones en semiconductores en todo el país.

Los fabricantes mundiales de chips están ampliando las plantas de ensamblaje y embalaje de semiconductores en la ASEAN debido a los menores costos y la diversificación de la cadena de suministro. Además, los países de la ASEAN están ofreciendo incentivos fiscales, subsidios y apoyo político para las industrias de semiconductores y vehículos eléctricos, lo que atrae a actores globales para invertir en el sector de semiconductores de la ASEAN.

• Por ejemplo, Indonesia está colaborando con TSMC y otras fundiciones para desarrollar la fabricación local de chips para vehículos eléctricos.

Restricciones del mercado

La falta de derechos de protección de la propiedad intelectual (PI) obstaculiza el crecimiento de los semiconductores en la ASEAN

La industria de los semiconductores depende en gran medida de patentes, secretos comerciales y diseños patentados, lo que hace que la protección de la propiedad intelectual (PI) sea crucial. La protección de la propiedad intelectual desempeña un papel esencial a la hora de ofrecer a los propietarios de propiedad intelectual una ventaja competitiva y un retorno seguro de la inversión en innovaciones. La infracción de patentes y el robo de propiedad intelectual son preocupaciones importantes que conducen a la replicación no autorizada de diseños de chips. Los componentes semiconductores falsificados, a menudo de menor calidad, dañan la reputación de la marca y la confianza del mercado. La falta de observancia de la propiedad intelectual desalienta a las empresas extranjeras de semiconductores a establecer actividades de investigación y desarrollo y fabricación avanzada de chips en la ASEAN.

Además, los países de la ASEAN dependen más del ensamblaje, empaquetado y prueba (APT) en chips que del diseño y la fabricación de alta gama. Por ejemplo, Malasia y Tailandia se centran en el ensamblaje de semiconductores. Sin embargo, la falta de leyes estrictas de propiedad intelectual frena el crecimiento en los sectores de diseño de chips, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de semiconductores en la región.

Oportunidades de mercado

La aparición de la tecnología de red 5G crea una lucrativa oportunidad de mercado

Se espera que las tecnologías inalámbricas y 5G provoquen una enorme transformación en el mercado. Se espera que estas tecnologías permitan una amplia variedad de funciones, que van desde aplicaciones autónomas hastaInternet de las cosas (IoT)y aplicaciones conectadas. Ejemplos de aplicaciones para 5G y tecnologías inalámbricas incluyen ciudades inteligentes, automóviles inteligentes y teléfonos inteligentes. Las tecnologías 5G e inalámbricas dependen en gran medida de sensores ópticos avanzados, LED y tecnologías asociadas, ya que son esenciales para implementar plenamente la tecnología necesaria para ciudades y fábricas inteligentes y vehículos totalmente autónomos. El consumo de semiconductores en componentes electrónicos de automóviles incluye infoentretenimiento, seguridad, navegación y eficiencia de combustible, y se espera que su aplicación aumente en los próximos años. Las tecnologías conectadas mejoran la seguridad, el ahorro de energía y las aplicaciones de los dispositivos IoT y, por lo tanto, se espera que creen una oportunidad de mercado ampliada para los actores del mercado de semiconductores de la ASEAN en los próximos años.

Tendencias del mercado de semiconductores de la ASEAN

Diferenciación tecnológica a través de chips personalizados para impulsar el crecimiento del mercado

Tesla, Apple, Amazon y Google son sólo algunos de los gigantes tecnológicos que producen sus chips ASIC diseñados específicamente para sus productos. Esto los distingue de sus rivales y les da más control sobre cómo se integran el software y el hardware.

• Por ejemplo, Amazon emplea actualmente sus propios procesadores Graviton. En una línea similar, Google presentó recientemente sus nuevos Pixel 6 y Pixel 6 Pro.teléfonos inteligentesque utilizan Tensor, el primer chip habilitado para IA de la compañía. Además, los MacBook Pro 2021 recién lanzados por Apple utilizaron los chips M1 de la propia compañía.

Todas estas empresas creen que, en lugar de depender de los mismos chips genéricos que sus rivales, pueden lograr una diferenciación tecnológica fabricando chips que se adapten a los requisitos particulares de sus aplicaciones. Además, las principales empresas de tecnología están reconsiderando de dónde obtienen sus chips y avanzando más rápido para fabricar los suyos propios debido a la actual escasez global de chips y las interrupciones en la cadena de suministro. Por lo tanto, se espera que este cambio impulse el crecimiento del mercado durante el período previsto.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por componente

Los dispositivos de memoria lideran debido a su uso extensivo en electrónica de consumo

Según el componente, el mercado se clasifica en dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, IC analógicos, MPU, dispositivos de potencia discretos, MCU, sensores y otros (DSP).

Los dispositivos de memoria captaron la mayor cuota de mercado de semiconductores de la ASEAN en 2024, ya que se utilizan ampliamente en dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, pantallas planas, televisores LED y sistemas aeroespaciales y militares. Estos dispositivos consisten enDRACMA, es decir, memoria dinámica de acceso aleatorio, que es un tipo común de memoria que se utiliza para almacenar temporalmente información en computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y memoria flash que retiene datos incluso cuando se apaga la energía. Este mercado ha sido testigo de un rápido crecimiento en los países de la ASEAN, donde los semiconductores se han convertido en los componentes fundamentales de la mayoría de las tecnologías modernas.

Se espera que los dispositivos lógicos crezcan a la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que se utilizan cada vez más para controlar el funcionamiento de dispositivos electrónicos mediante el procesamiento de datos digitales. En 2023, la economía digital de la ASEAN se registró en 259 mil millones de dólares y se prevé que alcance 1 billón de dólares en 2030. Además, estos dispositivos lógicos abordan la demanda de condiciones estrictas como baja fluctuación, altas velocidades de datos e integridad de señal mejorada, al tiempo que proporcionan funciones esenciales como flip-flops y puertas lógicas.

Por aplicación

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El segmento de redes y comunicaciones está dominado debido a la creciente adopción de nuevas tecnologías en las empresas

Según la aplicación, el mercado se divide en redes y comunicaciones, procesamiento de datos, industrial,electrónica de consumo, automoción y gobierno.

Las redes y las comunicaciones captaron la mayor cuota de mercado en 2024. En la actualidad, la desregulación prevalece en la mayoría de los países desarrollados, y esta tendencia se está expandiendo a los países en desarrollo, lo que lleva a un desarrollo y despliegue acelerados de tecnologías de comunicación. La adopción de nuevas tecnologías por parte de empresas, gobiernos y consumidores está aumentando e impulsando la expansión del mercado de redes y telecomunicaciones en los países de la ASEAN. Por ejemplo, Internet, con su alcance omnipresente, está creando oportunidades tanto para los proveedores de sistemas como para los vendedores de semiconductores.

Se espera que el procesamiento de datos crezca al CAGR más alto en los próximos años debido a la creciente cantidad de datos generados en los países de la ASEAN y la necesidad de superar los desafíos asociados con los métodos convencionales de almacenamiento de datos. Según un análisis de expertos de la industria, la integración de técnicas de inteligencia artificial en aplicaciones de centros de datos permitirá que más del 20% de los nuevos servidores incluyan aceleradores de carga de trabajo para 2027. Estos factores desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

SEMICONDUCTOR DE LA ASEANPERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO

ASEAN

En la ASEAN, países como Singapur y Malasia están desempeñando un papel importante en la cadena de suministro de la industria mundial de semiconductores, representando el 11% y el 7%, respectivamente. Además, la región ofrece varias ventajas, como capacidades de fabricación en aumento, políticas gubernamentales de apoyo y una fuerza laboral calificada que atrae inversiones en la región. Las políticas gubernamentales de Tailandia, como los subsidios para los fabricantes locales y los incentivos fiscales para los inversores extranjeros, están ayudando a atraer a los principales actores que operan en el mercado para invertir en el país.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, el director ejecutivo de Samsung Electronics anunció una inversión de 850 millones de dólares para fabricar componentes semiconductores en la provincia tailandesa de Nguyen tras reunirse con el primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh.

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Singapur

Singapur tenía la mayor cuota de mercado de semiconductores en 2024, ya que es el único país del sudeste asiático que fabrica circuitos integrados (CI) y tiene la cadena de suministro de semiconductores más completa de la región. Además, la mayoría de los dispositivos utilizados en todo el mundo son diseñados y fabricados en el país. Estos factores desempeñan un papel importante a la hora de impulsar el crecimiento del mercado en Singapur.

Vietnam

Se prevé que Vietnam crecerá a la CAGR más alta durante el período previsto, debido al aumento de la inversión relacionada con las industrias de semiconductores en todo el país. Por ejemplo, en octubre de 2023, Samsung invirtió 22.400 millones de dólares en el sector de alta tecnología de Vietnam, y Hana Micron Vina planea invertir 1.000 millones de dólares para impulsar la producción de chips del país para 2025. Además, en junio de 2024, Amkor Technologies invirtió 1.600 millones de dólares para establecer una instalación en Vietnam.

Panorama competitivo

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en estrategias de asociación y adquisición para expandir sus servicios en los países de la ASEAN

Los actores clave se están centrando en ampliar su presencia geográfica presentando servicios específicos de la industria. Los principales actores se están centrando estratégicamente en adquisiciones y colaboraciones con actores regionales para mantener el dominio en todas las regiones. Los principales participantes del mercado están lanzando nuevas soluciones para aumentar su base de consumidores. Un aumento de las inversiones constantes en I+D para innovaciones de productos está mejorando la expansión del mercado. Por lo tanto, las principales empresas están implementando rápidamente estas iniciativas estratégicas para mantener su competitividad en el mercado.

Lista de empresas clave de semiconductores de la ASEAN perfiladas

• Samsung (Corea del Sur)
• Corporación Toshiba(Japón)
• Rohm Co., Ltd.(Japón)
• Compañía de fabricación de semiconductores de Taiwán (TSMC) (Taiwán)
• Micron Technology, Inc. (EE. UU.)
• (Corea del Sur)
• QUALCOMM Incorporated (EE.UU.)
• Instrumentos de Texas incorporados(A NOSOTROS.)
• Broadcom, Inc. (EE.UU.)
• NXP Semiconductors N.V.(Países Bajos)
• Nvidia Corporation (EE.UU.)
• Electrónica Renesas (Japón)
• Corporación Intel (EE.UU.)
• Siguiente Electrónica (EE. UU.)
• Maxim Integrated Products, Inc. (EE. UU.)
• United Microelectronics Corporation (UMC) (Taiwán)
• Siltronic (Alemania)
• Soitec (Francia)
• Ardentec (Taiwán)
• Vanguardia Internacional (EE.UU.)

……y más

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Diciembre de 2024:ROHM anunció una colaboración con TSMC para la expansión y creación de volumen de dispositivos de energía GaN (nitruro de galio) paravehículo eléctricoaplicaciones. La alianza incorpora la tecnología de desarrollo de dispositivos de ROHM con la tecnología de proceso GaN sobre silicio de TSMC para cumplir con los crecientes requisitos de propiedades mejoradas de alta frecuencia y alto voltaje sobre el silicio para dispositivos de energía.
• Julio de 2024:Samsung Electronics anunció el lanzamiento de soluciones de semiconductores llave en mano junto con el aprovechamiento de un procedimiento de fundición de 2 nanómetros (nm) y los mecanismos de empaquetado progresivos 2.5D Interposer-Cube S (I-Cube S) para Preferred Networks, una empresa de inteligencia artificial en Japón. Al utilizar las soluciones de fundición y empaquetado progresivo de Samsung, Preferred Networks tiene como objetivo diseñar potentes aceleradores de IA que cumplan con los requisitos cambiantes de potencia informática determinados por la IA generativa.
• Julio de 2024:Vanguard y NXP Semiconductors, respaldados por TSMC, colaboraron para construir una planta de chips de obleas por valor de 7.800 millones de dólares en Singapur. Vanguard International Semiconductor Corp y NXP, financiados por TSMC, comenzaron a construir el servicio en la segunda mitad del año, y la producción comenzará en 2027.
• Junio ​​de 2024:Toshiba anunció sus planes de invertir 640 millones de dólares (100 mil millones de yenes) en semiconductores de potencia. La empresa planeaba aumentar la capacidad de producción en sus fábricas de Tailandia, Hyogo e Ishikawa en respuesta a la creciente demanda a nivel mundial.descarbonizacióndeterminaciones. Con esta inversión la empresa pretendía impulsar las ventas de chips vitales para dispositivos industriales y vehículos eléctricos.
• Abril de 2024:Micron Technology anunció una colaboración ampliada con Silvaco, que incluye asegurar una inversión de 5,0 millones de dólares de Micron. Esta inversión refleja su alianza para avanzar en las herramientas de modelado de gemelos digitales FTCO de Silvaco. Silvaco proporciona software EDA, TCAD y soluciones SIP que respaldan el desarrollo de semiconductores y la inteligencia artificial a través del software y la innovación.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

Los actores clave que operan en el mercado, como Samsung, Toshiba Corporation, Rohm Co., Ltd, TSMC, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc. y NXP Semiconductor N.V. se esfuerzan por alcanzar la excelencia en el mercado centrándose en una sólida base tecnológica y de fabricación, inversiones en una cartera ampliada de productos de procesamiento integrado, una sólida fuerza de ventas, diversidad y longevidad de productos y usuarios finales. Los principales fabricantes están desarrollando continuamente productos semiconductores de memoria anticipándose a la demanda de tecnología de la información (TI) avanzada, IA, 5G, tecnología de integración 3D y otros productos tecnológicamente avanzados. Se espera que estos factores creen una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En febrero de 2025, Samsung Electronics planea invertir 23.200 millones de dólares en Vietnam. A través de esta inversión, la empresa se convierte en el mayor inversor extranjero directo con el objetivo de mejorarinteligencia artificial (IA), la industria de semiconductores y la transformación digital en Vietnam.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME