Tamaño del mercado de semiconductores de la Asean, participación e análisis de la industria, por componente (dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, IC analógico, MPU, dispositivos de energía discretos, MCU, sensores y otros (DSP)), por aplicación (redes y comunicaciones, procesamiento de datos, electrónica industrial, consumidor, automotriz y gobierno) y pronosticación del país, 2025 - 2032

El tamaño del mercado de semiconductores de la ASEAN se valoró en USD 95.91 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 109.62 mil millones en 2025 a USD 212.33 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 9.9% durante el período de pronóstico.

La industria de los semiconductores consiste en el diseño, fabricación y distribución demateriales semiconductoresy dispositivos, que son esenciales para productos electrónicos. ASEAN es un centro de semiconductores global clave, principalmente para ensamblaje, pruebas y embalaje (ATP). Los países de la ASEAN están expandiendo rápidamente sus ecosistemas de semiconductores a través de inversiones extranjeras, fabricación impulsada por la IA e incentivos gubernamentales.

El mercado está evolucionando rápidamente, impulsado por los cambios globales de la cadena de suministro, el aumento de las inversiones locales y la creciente demanda de inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) y chips automotrices. Además, el crecimiento de vehículos eléctricos (EV) en Tailandia, Indonesia y Vietnam está alimentando la demanda de chips automotrices.

Por ejemplo, el auge de fabricación de EV de Tailandia está aumentando la demanda de chips automotrices con IA. Además, el mercado está dominado por jugadores clave establecidos y jugadores emergentes, como Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc., NXP Semiconductor N.V. y Rohm Co., Ltd. Estos actores constantemente están constantemente colaboraciones y asociaciones y están adquiriendo el desempeño de los mercados nacionales con el desempeño de los mercados internos con el desempeño de los mercados nacionales con el desempeño de los mercados nacionales con el desempeño de los mercados nacionales.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el gobierno de Indonesia se dedicó a una asociación con la Universidad Estatal de Arizona (ASU) en los EE. UU. A través de esta asociación, Indonesia tenía como objetivo avanzar en el desarrollo de la fuerza laboral, la actividad de la investigación y el desarrollo, la educación y los intercambios de facultades y estudiantes. Además, esta colaboración fortalecerá su papel en la cadena de suministro de semiconductores globales.

Las cadenas de suministro de semiconductores globales no se ven afectadas por la pandemia Covid-19. Los principales centros de producción de chips de Corea del Sur y Taiwán han manejado relativamente bien la crisis Covid-19 y han evitado interrupciones significativas de la cadena de suministro. Sin embargo, es necesaria una revisión estratégica debido a la concentración de la producción de semiconductores en todo el mundo en un pequeño número de naciones y el potencial de futuros choques. Vietnam tuvo un impacto relativamente bajo de la pandemia, debido a la creciente demanda de una alta potencia de procesamiento para dispositivos informáticos móviles y otros, lo que también contribuye al crecimiento delmercado de semiconductoresEn el segmento de Electrónica de Consumidor.

Análisis de la cadena de suministro

La región de la ASEAN se ha convertido en un importante centro de fabricación en Asia. Con la implementación del Plan de Integración de la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), la región tiene como objetivo impulsar el comercio global e intraregional al tiempo que atrae organizaciones multinacionales para invertir en tecnologías de semiconductores emergentes y su producción. Los actores clave del mercado en la región de la ASEAN optan por cuatro principios importantes degestión de la cadena de suministropara mantener los derechos de propiedad intelectual central mientras mejora su posición de mercado.

Los siguientes son los cuatro principios de gestión de la cadena de suministro.

• Cumplimiento del código
• Evaluación de riesgos
• Participación de auditoría
• Mejora continua

Los fabricantes de semiconductores en los países de la ASEAN están fortaleciendo todo el ecosistema de la cadena de suministro al mejorar los procesos de adquisiciones, diseño, fabricación y prueba. Estas mejoras aseguran que el producto final satisfaga las necesidades finales del consumidor.

Impacto de la IA generativa

Aumento de la demanda de crecimiento mejorado del mercado de la detección de anomalías

IA generativaestá transformando la industria de semiconductores de la ASEAN al mejorar el diseño de chips, la fabricación, la automatización y la eficiencia de la cadena de suministro. La IA generativa permite una creación más rápida de procesadores de IA, chips IoT y semiconductores automotrices. Además, el diseño de chips impulsado por la IA reduce el tiempo de desarrollo y mejora la eficiencia energética. Las empresas de la ASEAN pueden aprovechar la IA para ir más allá del ensamblaje de chips y el empaque en un diseño de alta gama.

• Por ejemplo, las empresas de semiconductores de Malasia están adoptando herramientas EDA (automatización de diseño de diseño electrónico) para la optimización de chips. Esta herramienta juega un papel importante en el impulso del proceso de fabricación de chips.

Los gobiernos de la ASEAN están explorando soluciones de gestión de riesgos de semiconductores impulsados ​​por la IA para mejorar la seguridad de la cadena de suministro de semiconductores.

• Por ejemplo, en noviembre de 2023, los expertos de la industria predijeron que las ventas de chips de Gen Ai serían más de USD 50 mil millones en 2024.

Además, Singapur está impulsando aún más las actividades de IA al invertir más de USD 1 mil millones en los próximos cinco años en el desarrollo de la industria y la informática de IA. El gobierno del país apoya a las empresas que buscan usar la Generación AI para mejorar su productividad y satisfacer sus necesidades comerciales.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

El creciente uso de chips de procesamiento de datos en vehículos inteligentes y sin conductor aumenta el mercado en la ASEAN

Los vehículos inteligentes y autónomos requieren procesadores impulsados ​​por IA, GPU (unidades de procesamiento gráfico), SOC (sistema en chip) y avanzadosensores. La creciente industria automotriz de la ASEAN (Tailandia, Indonesia, Malasia y Vietnam) está aumentando la demanda de chips automotrices de origen local. La expansión de la producción de EV (vehículo eléctrico) acelera el crecimiento del mercado de semiconductores de la ASEAN.

• Por ejemplo, Tailandia, el "Detroit de Asia", promueve la fabricación de EV y vehículos inteligentes, lo que juega un papel importante en la atraer inversiones de semiconductores en todo el país.

Los fabricantes de chips globales están expandiendo el ensamblaje de semiconductores y las plantas de embalaje en la ASEAN debido a los costos más bajos y la diversificación de la cadena de suministro. Además, las naciones de la ASEAN están ofreciendo incentivos fiscales, subsidios y apoyo político para las industrias de semiconductores e EV, que atraen a los actores globales para las inversiones en el sector de semiconductores de la ASEAN.

• Por ejemplo, Indonesia está colaborando con TSMC y otras fundiciones para desarrollar la fabricación de chips locales para los EV.

Restricciones de mercado

La falta de derechos de protección de propiedad intelectual (IP) obstruye el crecimiento de semiconductores en la ASEAN

La industria de los semiconductores depende en gran medida de patentes, secretos comerciales y diseños patentados, lo que hace que la protección de propiedad intelectual (IP) sea crucial. La protección de la propiedad intelectual juega un papel esencial en ofrecer a los propietarios de IP una ventaja competitiva y un retorno de la inversión asegurado para las innovaciones. La infracción de patentes y el robo de IP son importantes preocupaciones, lo que lleva a una replicación no autorizada de los diseños de chips. Componentes semiconductores falsificados, a menudo de menor calidad, reputación de la marca de daños y confianza del mercado. La falta de aplicación de IP desalienta a las empresas de semiconductores extranjeros de establecer I + D y fabricación avanzada de chips en ASEAN.

Además, los países de la ASEAN confían más ensamblaje en chip, embalaje y pruebas (APT) en lugar de diseño y fabricación de alta gama. Por ejemplo, Malasia y Tailandia se centran en el ensamblaje de semiconductores. Sin embargo, la falta de fuertes leyes de IP disminuye el crecimiento en los sectores de diseño de chips, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de semiconductores en la región.

Oportunidades de mercado

La emergencia de la tecnología de red 5G crea oportunidades de mercado lucrativas

Se espera que las tecnologías inalámbricas y 5G generen una gran transformación en el mercado. Se espera que estas tecnologías permitan una amplia variedad de funciones, que van desde aplicaciones autónomas hastaInternet de las cosas (IoT)y aplicaciones conectadas. Ejemplos de aplicaciones para tecnologías 5G e inalámbricas incluyen ciudades inteligentes, automóviles inteligentes y teléfonos inteligentes. Las tecnologías 5G e inalámbricas dependen en gran medida de los sensores ópticos avanzados, los LED y las tecnologías asociadas, ya que son esenciales para implementar completamente la tecnología necesaria para ciudades y fábricas inteligentes, y vehículos totalmente autónomos. El consumo de semiconductores en componentes electrónicos automotrices incluye información y entretenimiento, seguridad, navegación y eficiencia de combustible, y se espera que su aplicación aumente en los próximos años. Las tecnologías conectadas mejoran la seguridad, el ahorro de energía y las aplicaciones de los dispositivos IoT y, por lo tanto, se espera que creen una oportunidad de mercado extendida para los actores del mercado de semiconductores de la ASEAN en los próximos años.

Tendencias del mercado de semiconductores de la ASEAN

Diferenciación tecnológicamente a través de chips personalizados para impulsar el crecimiento del mercado

Tesla, Apple, Amazon y Google son solo algunos de los gigantes tecnológicos que producen sus chips ASIC diseñados específicamente para sus productos. Esto los distingue de sus rivales y les da más control sobre cómo se integran el software y el hardware.

• Por ejemplo, Amazon actualmente está empleando sus propios procesadores de Graviton. En una línea similar, Google presentó recientemente su nuevo Pixel 6 y Pixel 6 Proteléfonos inteligentesEso hace uso de Tensor, el primer chip habilitado para la AI de la compañía. Además, el recién lanzado MacBook Pros de Apple utilizaron los propios chips M1 de la compañía.

Todas estas empresas creen que, en lugar de depender de los mismos chips genéricos que sus rivales, pueden lograr la diferenciación tecnológica haciendo chips que se adapten a los requisitos particulares de sus aplicaciones. Además, las principales compañías tecnológicas están repensando de donde obtienen sus chips y se mueven más rápido para hacer la suya debido a la continua escasez global de chips y las interrupciones de la cadena de suministro. Por lo tanto, se espera que este cambio alimente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Análisis de segmentación

Por componente

Dispositivos de memoria LED debido a su amplio uso en Electronics de consumo

Según el componente, el mercado se clasifica en dispositivos de memoria, dispositivos lógicos, IC analógico, MPU, dispositivos de energía discretos, MCU, sensores y otros (DSP).

Los dispositivos de memoria capturaron la mayor cuota de mercado de semiconductores de la ASEAN en 2024, ya que se usan ampliamente en dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes, pantallas planas, televisores LED y sistemas aeroespaciales y militares. Estos dispositivos consisten enDRACMA, es decir, memoria de acceso aleatorio dinámico, que es un tipo común de memoria utilizada para almacenar temporalmente la información en computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y memoria flash que retiene datos incluso cuando la alimentación se apaga. Este mercado ha sido testigo de un rápido crecimiento en los países de la ASEAN, con semiconductores emergentes como los componentes básicos de la mayoría de las tecnologías modernas.

Se espera que los dispositivos lógicos crezcan en la CAGR más alta durante el período de pronóstico, ya que se utilizan cada vez más para controlar la operación de dispositivos electrónicos mediante el procesamiento de datos digitales. En 2023, la economía digital de la ASEAN se registró en USD 259 mil millones y se proyecta que alcanzará USD 1 billón para 2030. Además, estos dispositivos lógicos abordan la demanda de condiciones estrictas como la fluctuación baja, las altas tasas de datos y la integridad de la señal mejorada al tiempo que proporcionan funciones esenciales como flip-flops y gatos lógicos.

Por aplicación

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El segmento de redes y comunicaciones dominado debido al aumento de la adopción de nuevas tecnologías en las empresas

Basado en la aplicación, el mercado se divide en redes y comunicaciones, procesamiento de datos, industrial,Electrónica de consumo, automotriz y gobierno.

Las redes y las comunicaciones capturaron la mayor cuota de mercado en 2024. En la actualidad, la desregulación prevalece en la mayoría de los países desarrollados, y esta tendencia se está expandiendo a los países en desarrollo, lo que lleva al desarrollo acelerado y el despliegue de tecnologías de comunicación. La adopción de nuevas tecnologías por parte de empresas, gobiernos y consumidores está aumentando y impulsando la expansión del mercado para la red y las telecomunicaciones en los países de la ASEAN. Por ejemplo, Internet, con su alcance generalizado, está creando oportunidades tanto para proveedores de sistemas como para proveedores de semiconductores.

Se espera que el procesamiento de datos crezca a la CAGR más alta en los próximos años debido a la creciente cantidad de datos generados en los países de la ASEAN y la necesidad de superar los desafíos asociados con los métodos de almacenamiento de datos convencionales. Según el análisis de expertos de la industria, la integración de técnicas de IA en aplicaciones de centros de datos permitirá a más del 20% de los nuevos servidores incluir aceleradores de carga de trabajo para 2027. Estos factores juegan un papel crucial para alimentar el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Semiconductor de la ASEANPerspectiva regional del mercado

ASEAN

En la ASEAN, países como Singapur y Malasia están desempeñando un papel importante en la cadena de suministro de la industria mundial de semiconductores, representando el 11% y el 7%, respectivamente. Además, la región ofrece varias ventajas, como las crecientes capacidades de fabricación, políticas gubernamentales de apoyo y una fuerza laboral calificada que atrae inversiones en la región. Las políticas gubernamentales de Tailandia, como los subsidios para fabricantes locales e incentivos fiscales para inversores extranjeros, están ayudando a atraer a los principales actores que operan en el mercado para invertir en el país.

• Por ejemplo, en agosto de 2022, el CEO de Samsung Electronics anunció una inversión de USD 850 millones para fabricar componentes de semiconductores en la provincia de Nguyen de Tailandia después de reunirse con el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh.

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Singapur

Singapur tenía la mayor participación de mercado de semiconductores en 2024, ya que es el único país en el sudeste asiático que fabrica circuitos integrados (ICS) y tiene la cadena de suministro de semiconductores más completa de la región. Además, la mayoría de los dispositivos utilizados en todo el mundo están diseñados y fabricados en el país. Estos factores juegan un papel importante en el alimento del crecimiento del mercado en Singapur.

Vietnam

Se prevé que Vietnam crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico, debido al aumento de la inversión relacionada con las industrias de semiconductores en todo el país. Por ejemplo, en octubre de 2023, Samsung invirtió USD 22.4 mil millones en el sector de alta tecnología de Vietnam, y Hana Micron Vina planea invertir USD 1 mil millones para impulsar la producción de chips del país para 2025. Además, en junio de 2024, Amkor Technologies invirtió USD 1.6 mil millones para establecer una instalación en Vietnam.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en las estrategias de asociación y adquisición para expandir sus servicios en los países de la ASEAN

Los actores clave se centran en ampliar su presencia geográfica presentando servicios específicos de la industria. Los principales actores se están centrando estratégicamente en adquisiciones y colaboraciones con jugadores regionales para mantener el dominio entre las regiones. Los principales participantes del mercado están lanzando nuevas soluciones para aumentar su base de consumidores. Un aumento en las inversiones constantes de I + D para las innovaciones de productos está mejorando la expansión del mercado. Por lo tanto, las principales empresas están implementando rápidamente estas iniciativas estratégicas para mantener su competitividad en el mercado.

Lista de compañías clave de semiconductores de Asean perfilados

• Samsung (Corea del Sur)
• Toshiba Corporation(Japón)
• Rohm Co., Ltd.(Japón)
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (Taiwán)
• Micron Technology, Inc. (EE. UU.)
• SK HYNIX INC. (Corea del Sur)
• Qualcomm Incorporated (EE. UU.)
• Texas Instruments Incorporated(A NOSOTROS.)
• Broadcom, Inc. (EE. UU.)
• Semiconductores NXP N.V.(Países Bajos)
• Nvidia Corporation (EE. UU.)
• Renesas Electronics (Japón)
• Intel Corporation (EE. UU.)
• Siguiente electrónica (EE. UU.)
• Maxim Integrated Products, Inc. (EE. UU.)
• United Microelectronics Corporation (UMC) (Taiwán)
• Siltronic (Alemania)
• Soitec (Francia)
• Ardentec (Taiwán)
• Vanguard International (EE. UU.)

……y más

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024:ROHM anunció una colaboración con TSMC sobre la expansión y la creación de volumen de dispositivos de potencia GaN (galio nitruro) paravehículo eléctricoaplicaciones. La alianza incorpora la tecnología de desarrollo de dispositivos de ROHM con la tecnología de proceso GAN-on-Silicon de TSMC para cumplir con los requisitos crecientes para propiedades mejoradas de alta frecuencia y alto voltaje sobre silicio para dispositivos de potencia.
• Julio de 2024:Samsung Electronics anunció el lanzamiento de soluciones de semiconductores llave en mano junto con el aprovechamiento de un procedimiento de fundición de 2 nanómetros (NM) y los mecanismos progresivos de envasado 2.5D Interposer-Cube S (I-Cube S) a redes preferidas, una compañía de IA en Japón. Al utilizar las soluciones de envasado de Foundry y Progressive de Samsung, las redes preferidas tienen como objetivo diseñar potentes aceleradores de IA que cumplan con los requisitos cambiantes para la potencia informática determinadas por la IA generativa.
• Julio de 2024:Los semiconductores de Vanguard y NXP respaldados por TSMC colaboraron para construir una planta de chips de obleas por valor de USD 7.8 mil millones en Singapur. Vanguard International Semiconductor Corp y NXP financiado por TSMC comenzaron a construir el servicio en la segunda mitad del año, con una producción a partir de 2027.
• Junio ​​de 2024:Toshiba anunció sus planes para invertir 640 millones de dólares (yen 100 mil millones) en semiconductores de poder. La firma planeó aumentar la capacidad de producción en sus fábricas en Tailandia, Hyogo e Ishikawa en respuesta al aumento de la demanda sobre globaldescarbonizacióndeterminaciones. Con esta inversión, la compañía tenía como objetivo impulsar las ventas de chips vitales para dispositivos industriales y vehículos eléctricos.
• Abril de 2024:Micron Technology anunció una colaboración extendida con Silvaco, que incluye obtener una inversión de USD 5.0 ​​millones de Micron. Esta inversión refleja su alianza para avanzar en las herramientas de modelado Digital Twin Digital de Silvaco. Silvaco proporciona soluciones EDA Software, TCAD y SIP que admiten el desarrollo de semiconductores y la IA a través del software y la innovación.

Análisis de inversiones y oportunidades

Los actores clave que operan en el mercado, como Samsung, Toshiba Corporation, Rohm Co., LTD, TSMC, Micron Technology, Inc., SK Hynix Inc. y NXP Semiconductor N.V. se esfuerzan por la excelencia en la excelencia en el mercado al enfocar la Fundación Fabricación y la Tecnología, la inversión, la inversión en un porte extendido de los productos de procesamiento empapado, la fuerza de las ventas y la fuerza de las solías. Los principales fabricantes están desarrollando continuamente productos semiconductores de memoria en anticipación de la demanda de tecnología de información avanzada (TI), IA, 5G, tecnología de integración 3D y otros productos tecnológicamente avanzados. Se espera que estos factores creen una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

• En febrero de 2025, Samsung Electronics planea invertir USD 23.2 mil millones en Vietnam. A través de esta inversión, la compañía se convierte en el mayor inversor extranjero directo con el objetivo de mejorarInteligencia artificial (IA), la industria de los semiconductores y la transformación digital en Vietnam.

Cobertura de informes

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