Tamaño del mercado de transmisión-vigilancia dependiente automática (ADS-B), participación y análisis de impacto de COVID-19, por componente (transpondedor, receptor, antena y receptores terrestres), por plataforma (aviación comercial, aviones comerciales, vehículos aéreos no tripulados y helicópteros), por operación (ADS-B de entrada y salida de ADS-B), por aplicación (vigilancia ATC, vigilancia aérea y otros), por uso final (OEM y posventa) y Pronóstico regional, 2021-2028

El tamaño del mercado mundial de transmisión y vigilancia dependiente automática fue de 847,9 millones de dólares en 2020. Se prevé que el mercado crezca de 901,7 millones de dólares en 2021 a 2.877,5 millones de dólares en 2028 con una tasa compuesta anual del 18,03% en el período 2021-2028. América del Norte dominó el mercado de ADS-B con una participación de mercado del 34,85% en 2020.

El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y los sistemas ADS-B han sido testigos de un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global experimentó una enorme caída del -15,00 % en 2020. El aumento repentino de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termina.

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Descripción general del mercado global de vigilancia-difusión dependiente automática (ADS-B)

Tamaño del mercado:

• Valor 2020: USD 847,9 millones
• Valor 2021: USD 901,7 millones
• Valor previsto para 2028: 2.877,5 millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 18,03% entre 2021 y 2028

Cuota de mercado:

• América del Norte tuvo la mayor participación del 34,85% en 2020 debido a los sólidos mandatos de la FAA y la infraestructura de aviación madura.
• Por componentes, se espera que el segmento de transpondedores tenga una cuota del 36% en 2025
• Por plataforma, se prevé que el segmento de aviación comercial genere 577 millones de dólares en ingresos para 2025

Aspectos destacados clave del país:

• Se espera que el mercado japonés de ADS-B alcance los 49,8 millones de dólares en 2025
• Se proyecta que India será testigo de una fuerte tasa compuesta anual del 21,16% durante el período previsto.
• Se espera que Europa crezca a una tasa compuesta anual del 16,86% de 2021 a 2028, impulsada por mandatos e inversiones en sistemas ATC.
• China está construyendo ocho aeropuertos al año y se espera que se convierta en el mercado de aviación más grande del mundo para 2024.

El sistema automático de vigilancia y transmisión dependiente funciona con datos y sistemas instalados en la aeronave. Incluye diferentes componentes como transductor, antenas, receptores y otros. La tecnología mejoracontrol de tráfico aéreo (ATC)vigilancia en el espacio aéreo radar, servicios de tránsito aéreo en espacio aéreo no radar y superficie aeroportuaria. Según las nuevas regulaciones emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA), todas las aeronaves que vuelen en los EE. UU. deben estar equipadas con ADS-B Out. El mandato entró en vigor el 1^calleEnero de 2020.

Pandemia de COVID-19: Reducción de las entregas de aviones Impactará duramente en la industria de la aviación en medio de una pandemia

La industria de la aviación se ha visto afectada negativamente durante la pandemia de COVID-19. El mercado de radiodifusión y vigilancia dependiente automática se ha visto muy afectado por la enorme caída en las entregas de todo tipo de aviones. La reducción de los pedidos de aviones, la desaceleración económica y los retrasos en las entregas de aviones comerciales provocaron un crecimiento negativo en este mercado.

• Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en 2020, la demanda de pasajeros internacionales cayó un 75,6 por ciento y el mercado interno cayó un 48,8 por ciento en comparación con el año pasado.
• Según el informe de 2020 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la reducción global de pasajeros aéreos fue del 60% (2.699 millones) frente a los 4.499 millones de 2019, y una pérdida aproximada de 371.000 millones de dólares para las aerolíneas.
• Hubo un número reducido de pedidos y entregas de los principales actores del sector aeroespacial. Según Forecast International, en 2020, Airbus S.A.S. entregó 566 aviones frente a 863 en 2019. Boeing entregó 157 aviones frente a 380 en 2019.

Tendencias del mercado de vigilancia automática dependiente-radiodifusión

 Desarrollo de un pequeño transceptor de acceso universal (UAT) de vigilancia y transmisión para permitir el crecimiento

El desarrollo de transceptores de transmisión de vigilancia automática pequeños, livianos y de bajo costo para vehículos aéreos no tripulados es la última tendencia del mercado. uAvionix ha desarrollado Echo ATU-20X que transmite ADS-B Out en UAT de 978 MHz y recibe transmisiones de vigilancia automática en las frecuencias 1090ES y 978UAT. Además, la empresa ha desarrollado el transceptor de vigilancia dependiente automática más pequeño y ligero del mundo, el ping1090i, que pesa 26 gramos y cuenta con un sistema de posicionamiento global (GPS), un sistema de aumento basado en satélites (SBAS) y un sensor barométrico de precisión integrados. América del Norte fue testigo de un crecimiento del mercado de transmisión y vigilancia dependiente automática de 346,8 millones de dólares en 2019 a 295,5 millones de dólares en 2020.

FACTORES de crecimiento del mercado de vigilancia dependiente automática-radiodifusión

Modernización de la infraestructura de gestión del tráfico aéreo para contribuir al crecimiento

Las crecientes inversiones en aeropuertos, el aumento de los viajeros aéreos y la mejora de la infraestructura de gestión del tráfico aéreo impulsan el crecimiento del mercado. La Organización de Tráfico Aéreo (ATO) de la FAA brinda servicio a 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas y más de 45.000 vuelos. El área cubierta por la ATO es de más de 29 millones de millas cuadradas de espacio aéreo. La FAA asignó un presupuesto de 4.160 millones de dólares a su unidad de Servicios de Tráfico Aéreo (ATS). Además, en junio de 2019, la Autoridad de Aeropuertos de la India (AAI) y Boeing firmaron un acuerdo de diez años para modernizar los servicios de navegación, comunicaciones y gestión/monitoreo del tráfico aéreo para la India. El creciente gasto en modernización de aeropuertos y gestión del tráfico aéreo impulsa el crecimiento del mercado.

Ampliación de nuevos aeropuertos para impulsar el crecimiento del mercado

Un aumento en el número de pasajeros aéreos conduce a una mayor demanda de aviones comerciales, lo que, a su vez, puede impulsar el crecimiento del mercado. El desarrollo de nuevos aeropuertos, especialmente en Asia Pacífico y la creciente demanda devehículos aéreos no tripulados (UAV)impulsa el crecimiento del mercado. En 2019 se abrieron cinco aeropuertos internacionales en Vietnam, Israel, China, Turquía y Estados Unidos. Además, el gobierno indio planea construir 100 aeropuertos para 2024 y asignar 23.700 millones de dólares en el año financiero 2020-2021. Por lo tanto, el aumento del gasto en el sector de la aviación en todo el mundo impulsa el crecimiento del mercado de vigilancia automática dependiente.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los problemas relacionados con la piratería de sistemas automáticos de monitoreo dependientes obstaculizarán el crecimiento del mercado

Varios problemas relacionados con la piratería y la suplantación de señales de transmisión de vigilancia obstaculizan el crecimiento del mercado. Los datos de transmisión de vigilancia transmitidos por transmisores no están cifrados; por lo tanto, cualquier persona en el extremo receptor puede capturar los datos y decodificarlos. La falta de autenticación y cifrado deja todo el sistema abierto, lo que, a su vez, puede provocar ataques de piratas informáticos con intenciones maliciosas. Además, los pilotos deben confiar en sistemas más antiguos, como el rango omnidireccional de muy alta frecuencia (VOR), para navegar si el sistema de hardware falla. Por lo tanto, las fallas del sistema de hardware y la suplantación de datos restringen el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de vigilancia dependiente automática-radiodifusión

Por análisis de componentes

El segmento de receptores ganará impulso gracias a su capacidad para recibir datos en tiempo real

Según el componente, el mercado de transmisión y vigilancia dependiente automática se segmenta en transpondedor, receptor, antena y receptores terrestres. Se estima que el segmento de receptores tendrá las participaciones más altas en 2020 y continuará creciendo con la CAGR más alta durante 2021-2028.  El receptor es un componente esencial del sistema de vigilancia automática, ya que recibe datos en tiempo real de la aeronave en vuelo y de las unidades de control, impulsando así el crecimiento del segmento. 

Por componentes, se espera que el segmento de transpondedores tenga una participación del 36% en 2025.

Se prevé que el segmento de antenas muestre un crecimiento notable durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a la creciente demanda de antenas omnidireccionales de monitoreo automático de aeronaves que operan a 1090MHz. La antena ofrecía un rendimiento de largo alcance para la comunicación aire-tierra para extraer señales de aeronaves cercanas a la estación de transmisión de vigilancia.

Por análisis de plataforma

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El segmento de aviación comercial domina el mercado debido al aumento de las entregas de aviones comerciales

Según la plataforma, el mercado se clasifica en aviación comercial, aviones de negocios, vehículos aéreos no tripulados (UAV) y helicópteros.

Se prevé que el segmento de aviación comercial genere 577 millones de dólares en ingresos para 2025. El segmento tuvo las participaciones más altas en 2020. La creciente demanda de entregas de aviones comerciales debido al creciente número de viajeros aéreos impulsa el crecimiento del segmento. Según el informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte, el 76% de los operadores de aviones comerciales equiparon sus aviones con ADS-B Out. Se espera que el segmento de aviación comercial tenga una participación del 36,33% en 2020.

El segmento de helicópteros experimentará un crecimiento significativo durante 2021-2028. El crecimiento se atribuye a la creciente instalación de sistemas de vigilancia enhelicópterosmundial. Según los informes de JETNET, en 2018 había más de 3.000 helicópteros que cumplían con la vigilancia dependiente automática transmitida. Se prevé que el segmento de vehículos aéreos no tripulados muestre un crecimiento significativo durante el período previsto. La creciente demanda de drones para aplicaciones militares y comerciales impulsa el crecimiento del mercado.

Por análisis de operación

El aumento de las entregas de aviones equipados con sistemas de vigilancia impulsará el crecimiento del mercado

Por funcionamiento, el mercado se divide en ADS-B de entrada y salida. El segmento ADS-B Out tuvo las participaciones más altas en 2020. Las crecientes entregas de aviones equipados con ADS-B Out impulsan el crecimiento del mercado. Las aeronaves equipadas con sistemas de vigilancia brindan una mejor conciencia del Control del Tráfico Aéreo (ATC) en el espacio aéreo.

Se prevé que el segmento de transmisión y vigilancia dependiente automática muestre el mayor crecimiento durante 2021-2028. Proporciona beneficios tales como mejorar el conocimiento de la situación y mejorar los datos meteorológicos y de tráfico en el espacio aéreo nacional e internacional.

Por análisis de aplicaciones

La vigilancia aérea dominó el mercado debido a la instalación de sistemas automáticos de vigilancia directa en aeronaves para mejorar la eficiencia operativa

Por aplicación, el mercado se segmenta en vigilancia ATC, vigilancia aérea y otras. Elvigilancia aéreaEl segmento tuvo las participaciones más altas en este mercado en 2020. Un mayor número de pedidos de aviones y las instalaciones obligatorias de sistemas de vigilancia de aviones impulsan el crecimiento del segmento.

El segmento de vigilancia ATC mostrará un crecimiento significativo durante 2021-2028. Se utiliza para aumentar la capacidad del espacio aéreo de la terminal, lo que ayuda a la flexibilidad de los horarios de vuelo, reduce las interrupciones y retrasos en vuelo y la eficiencia de la ruta de vuelo.

Por análisis de uso final

El segmento de fabricantes de equipos originales (OEM) dominará el mercado debido a las crecientes entregas de aeronaves

Por uso final, el mercado de transmisión y vigilancia dependiente automática se clasifica en OEM y posventa. El segmento OEM tuvo las cuotas más altas en 2020. Las crecientes entregas de aviones comerciales, aviones de negocios y helicópteros debido al creciente número de viajeros aéreos impulsan el crecimiento del mercado. El segmento de posventa experimentará un crecimiento moderado debido a la reparación y sustitución de componentes de hardware como estaciones terrestres, receptores automáticos de vigilancia directa y radiodifusión, sensores, antenas y otros.

PERSPECTIVAS REGIONALES

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El mercado está segmentado según regiones, a saber, América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

América del Norte dominó la cuota de mercado de transmisiones de vigilancia dependiente automática en 2020. El tamaño de su mercado ascendió a 295,5 millones de dólares en 2020. El predominio de América del Norte se debe a la presencia del mayor número de aeropuertos, una industria de la aviación muy próspera y el mayor número de viajeros aéreos. Además, según la FAA, todas las aeronaves deben estar equipadas con el sistema automático de vigilancia y transmisión desde el 1^calleEnero de 2020 volando en EE. UU.

El mercado de Asia Pacífico crecerá con la CAGR más alta debido al aumento del tráfico aéreo, el aumento de las entregas de aviones de pasajeros y el número de aeropuertos. Según la IATA, China se convertirá en el mayor mercado de pasajeros de aviación para 2024, ya que construye ocho aeropuertos al año. La rápida expansión del sector de la aviación y la creciente urbanización en China, India, Corea del Sur y otros impulsan el crecimiento del mercado de Asia Pacífico.

• Se espera que el mercado de radiodifusión y vigilancia dependiente automática en Japón alcance los 49,8 millones de dólares en 2025.
• Se proyecta que India será testigo de una fuerte tasa compuesta anual del 21,16% durante el período previsto.

La Comisión Europea (CE) obligó a los operadores aéreos a equipar todos los aviones ADS-B Out con aviónica a partir del 7 de diciembre de 2020. En Europa, las crecientes inversiones de países como el Reino Unido, Alemania, Francia y otros en infraestructura aeroportuaria y aéreagestión del tráficoimpulsa el crecimiento del mercado. Actores clave como Garmin Ltd., Thales Group, Indra Sistemas S.A. y otros impulsan el crecimiento del mercado. Se prevé que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 16,86% durante el período previsto.

El resto de las previsiones de los mercados mundiales registran un crecimiento moderado. El crecimiento se atribuye a los mandatos gubernamentales para instalar sistemas automáticos de vigilancia y transmisión dependientes en todos los aviones en los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros. La presencia de una gran flota de helicópteros en todo Brasil impulsa el crecimiento del mercado en América del Sur.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave presentan soluciones avanzadas de monitoreo de aeronaves para mejorar la eficiencia operativa del ATC

El mercado está fragmentado ya que muchos actores participan en el desarrollo de sistemas de seguimiento de aeronaves. Thales Group, Garmin Ltd, Honeywell International Inc., Collins Aerospace y otros fueron actores importantes en 2020. En febrero de 2021, Aireon firmó un acuerdo con Avinor Air Navigation Services para implementar soluciones espaciales para monitorear las operaciones de helicópteros en la región de información de vuelos oceánicos de Bodo. En mayo de 2021, uAvionix agregó el transpondedor ping200XR ADS-B OUT para soluciones de comunicaciones, navegación y vigilancia (CNS) de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

Lista de las principales empresas de transmisión de vigilancia dependiente automática:

• Aspen Avionics, Inc. (EE. UU.)
• Corporación Avidyne(A NOSOTROS.)
• Aeroespacial Collins(A NOSOTROS.)
• Sistemas FreeFlight (EE. UU.)
• Garmin Ltd. (Suiza)
• Honeywell Internacional, Inc.(A NOSOTROS.)
• Indra Sistemas S.A. (España)
• L3Harris Technologies, Inc. (EE. UU.)
• Southwest Antennas, Inc. (EE. UU.)
• Grupo Thales (Francia)
• Trig Avionics Limited (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• junio 2024 -Thales, en colaboración con Spire Global y ESSP, anunció el desarrollo de un servicio de vigilancia del tráfico aéreo espacial. Esta iniciativa implica desplegar una constelación de más de 100 satélites para recopilar mensajes ADS-B de aeronaves, mejorando el monitoreo del tráfico aéreo global en tiempo real. 
• junio 2024-Thales presentó el sistema MAGS, una solución versátil que combina tecnologías de multilateración y ADS-B para vigilancia terrestre de alto rendimiento. MAGS ofrece escalabilidad y flexibilidad y satisface diversas necesidades de vigilancia, desde monitoreo de superficie hasta vigilancia cooperativa en ruta. 
• Agosto 2024 -Garmin anunció la certificación de su sistema Runway Occupancy Awareness (ROA), el primer software certificado que utiliza la tecnología Surface Indications and Alert (SURF-IA). ROA aprovecha los datos de tráfico ADS-B para alertar a los pilotos sobre posibles incursiones en la pista, mejorando el conocimiento de la situación en entornos aeroportuarios concurridos. 
• 2024 -L3Harris continúa apoyando la iniciativa NextGen de la FAA brindando experiencia en ingeniería y soluciones de sistema completo para la implementación de ADS-B. Como contratista principal, L3Harris es responsable de diseñar, construir y operar un sistema ADS-B a nivel nacional, entregando datos de vigilancia en tiempo real a los sistemas automatizados de la FAA. 
• 2024 -L3Harris presentó SafeRoute+, una solución de modernización ADS-B para aerolíneas. SafeRoute+ ofrece a los pilotos un campo de visión frontal preciso de las aeronaves circundantes hasta 100 millas náuticas, mejorando el conocimiento de la situación y permitiendo aplicaciones como el conocimiento de la situación del tráfico aéreo mejorado y el espaciamiento de gestión de intervalos. 
• Octubre 2024 -FreeFlight Systems anunció la integración de TCAS II con su solución ADS-B de doble banda. Esta mejora permite a los pilotos de aviación comercial ver información precisa sobre las aeronaves circundantes, lo que mejora la toma de decisiones en tiempo real y la eficiencia de las rutas. 
• 2024 -Aspen Avionics presentó las soluciones NextGen ADS-B diseñadas para funcionar con equipos de paneles existentes, brindando un camino asequible para una mayor conciencia situacional y el cumplimiento del mandato NextGen de la FAA. Las soluciones ofrecen funciones como transmisión del sistema de información de vuelo (FIS-B), incluidos informes meteorológicos y NOTAM.
• 2024 -Trig Avionics lanzó el receptor GPS TN72, una solución ADS-B Out asequible que mejora la visibilidad de la aeronave para los demás. Cuando se combina con transpondedores Trig, el TN72 proporciona una fuente GPS certificada, lo que garantiza el cumplimiento de los requisitos ADS-B y mejora la seguridad del vuelo. 

COBERTURA DEL INFORME

An Infographic Representation of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) Market

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