Tamaño del mercado del mercado de logística automotriz, participación e análisis de la industria, por actividad (almacenamiento y manejo, transporte y manejo), por tipo (vehículo terminado, piezas de automóviles), por modo de transporte (carreteras, vías respiratorias, marítimas, ferrocarriles), por distribución (nomental, internacional) y regional pronosticado, 2024-2032

El tamaño del mercado de logística automotriz global se valoró en USD 281.06 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 294.73 mil millones en 2024 a USD 526.26 mil millones por 2032, creciendo a un CAGR de 7.5% de 2024 a 2032. La región de Asia-Pacífica dominó la industria de un mercado de una participación de mercado de 51.41% en 2023. Automotor en el mercado de la industria de 511111%. Proyectado para crecer significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 71.75 mil millones para 2032

El mercado de la logística automotriz es el crecimiento por una mayor eficiencia en la logística del vehículo, la transformación digital de las cadenas de suministro y la adopción de modelos de logística de terceros rentable (3PL).

La logística automotriz es el flujo de entidad de los vehículos, componentes, repuestos y materias primas del productor automotriz en el proceso de compra, producción y ventas automotrices. La logística en la industria automotriz incluye gestión de transporte entrante de materias primas y componentes, gestión de transporte de garaje del proceso de producción y gestión de transporte de vehículos y repuestos, incluida la entrega de procesamiento de distribución, compra de objetos, carga y descarga, almacenamiento, transporte y procesamiento de información. Con el rápido desarrollo de la industria automotriz, la logística automotriz es fundamental para reducir los costos en toda la cadena de suministro.

Impacto de CoVID-19 en la industria de la logística automotriz

La pandemia Covid-19 llevó a los fabricantes de automóviles a diversificar las cadenas de suministro al localizar la producción debido a los riesgos de una gran dependencia de una sola región. La mayoría de los semiconductores de vehículos vinieron de Taiwán y China, pero las limitaciones de capacidad después del bloqueo condujeron a una demanda insatisfecha. La escasez de materiales, como el acero, surgió del tercer trimestre de 2020, ya que los fabricantes de automóviles tenían como objetivo reponer los inventarios. En marzo de 2021, los gobiernos, incluida la UE y los Estados Unidos, introdujeron planes para apoyar las cadenas de suministro críticas, con el objetivo de reducir la dependencia de los suministros de semiconductores asiáticos y estadounidenses y aumentar la producción nacional. Por lo tanto, la pandemia detuvo la globalización y causó una realineación significativa de las cadenas de suministro automotriz, lo que afecta el crecimiento del mercado.

Últimas tendencias de la industria

La tendencia de la logística de terceros influirá positivamente en el crecimiento

Fortalecer la división del trabajo es la tendencia futura de la cadena de suministro automotriz. Las funciones, como la distribución y la producción de piezas, se separarán de las empresas de fabricación. Además, parte de las funciones de gestión logística se encargará deLogística de terceros (3PL)Para reducir la inversión y los costos operativos. El uso de 3PL permite a las empresas obtener más información del mercado, extender las operaciones de una manera sin activos a todos los rincones del mundo e ingresar a los mercados internacionales más rápidamente. Por lo tanto, el modelo 3PL se convertirá en la forma principal de logística en la industria automotriz.

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Conductores del mercado

El aumento de la eficiencia en las operaciones de logística de vehículos terminados (FVL) impulsará el crecimiento del mercado

Al aumentar la eficiencia operativa, se requerirán menos camiones. Por ejemplo, NVD, un distribuidor de vehículos irlandeses, optimizó su proceso logístico con soluciones inteligentes. NVD ha acortado los tiempos de entrega del cliente y duplicó su productividad, ya que ahora pueden cargar 8-10 automóviles en un camión en 45 minutos. En comparación, se consumen más de 3 horas en este proceso en las instalaciones de Europa del Este. Por lo tanto, la creciente eficiencia en FVL impulsará la tasa de crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Digitalización de operaciones para aumentar el crecimiento del mercado

La creciente adopción de sistemas basados ​​en software por fabricantes de automóviles para administrar los procesos logísticos ha brindado beneficios sustanciales, como la creciente transparencia de la cadena de suministro y la eficiencia operativa. Por ejemplo, General Motors fue uno de los primeros adoptantes del software de logística saliente. Durante la crisis inducida por la pandemia, el software (que incluye la telemática de activos a bordo y la tecnología de geofencing, entre otras tecnologías) ha brindado una entrega en el vehículo considerablemente mejor, una mejor utilización de camiones y se está utilizando para aumentar las entregas a los distribuidores de las empresas. Por lo tanto, la digitalización de las operaciones influirá positivamente en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Escasez de conductores de camiones para restringir el crecimiento en todo el mundo

Las tasas de carga han aumentado rápidamente en los últimos años. La escasez de conductores de camiones es un factor clave para los costos más altos. Se espera que la tendencia de la disminución de la oferta de conductores y el aumento de la demanda de transporte de los fabricantes de automóviles continúen durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según la Asociación Alemana de Reenvía y Logística (DSLV), en Alemania, 30,000 conductores en promedio se jubilan cada año. Sin embargo, solo alrededor de 2,000 conductores de camiones totalmente entrenados están disponibles para su reemplazo, lo que equivale a una escasez de 45,000 conductores solo en Alemania. Del mismo modo, según la American Trucking Association, hay una escasez de más de 60,000 conductores de camiones calificados en los EE. UU. Por lo tanto, estos factores pueden restringir el crecimiento del mercado de logística automotriz.

Análisis de segmentación del mercado de logística automotriz

Por análisis de actividad

Segmento de transporte y manejo para mantener una mayor participación debido a la mayor adopción de la telemática

Por actividad, el mercado está segmentado en transporte y manejo y almacenamiento y manejo. El segmento de transporte y manejo mantuvo la mayor parte del mercado en 2023. Las empresas están invirtiendo activamente en soluciones basadas en datos para aumentar la eficiencia del transporte. Por ejemplo, ciertas soluciones telemáticas pueden administrar efectivamente la ruta de un camión, y si hay un retraso en la entrega de componentes, los datos pueden transmitirse a la planta en tiempo real. Por lo tanto, se puede evitar un cierre de la planta, y los fabricantes de automóviles pueden administrar y resolver rápidamente el problema. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento.

Se anticipa que el segmento de almacenamiento y manejo exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. La creciente demanda de luzvehículos comercialesEn las economías emergentes y la creciente demanda de expandir la capacidad en los almacenes y las instalaciones de almacenamiento se atribuyen al crecimiento de este segmento.

Por análisis de distribución

Segmento nacional dominado en 2023 debido a la producción a gran escala en las economías emergentes

Basado en la distribución, el mercado está segmentado en nacional e internacional. El segmento nacional mantuvo la mayor parte del mercado en 2023. Hay un aumento en el número de políticas de apoyo en países como India y China para incentivar la producción local. Además, el fácil movimiento de auto piezas y materias primas facilitadas por la Unión Europea (UE) en los países de la UE está alimentando el crecimiento de este segmento.

Se espera que el segmento internacional muestre un buen crecimiento en el mercado. La creciente demanda de vehículos de lujo y la relajación de los aranceles de importación en los países en desarrollo influirá positivamente en el crecimiento de este segmento.

Por análisis de tipo

Segmento de piezas de automóviles dominado en 2023 impulsado por la expansión del sector de comercio electrónico

Por tipo, el mercado está segmentado en el vehículo terminado y las piezas del automóvil. El segmento de piezas del automóvil dominó el mercado en 2023. Este segmento representa los ingresos generados tanto en los distribuidores de posventa como a los fabricantes de equipos originales de la gestión de transporte de repuestos.

La creciente adopción de estrategias omnicanal, como el comercio electrónico, está alimentando el rápido crecimiento de este segmento, ya que permite a las empresas proporcionar una gran variedad de productos con entrega a tiempo. Además, la creciente rigurosidad de las regulaciones de emisiones está impulsando la demanda de piezas del mercado de accesorios a actualizar las flotas de vehículos existentes. Por lo tanto, estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.

También se espera que el segmento de vehículos terminados muestre un crecimiento considerable en el mercado. Los mandatos de vehículos de emisión cero en varios países desarrollados están alimentando la demanda deVehículos eléctricos (EV). Además, los incentivos gubernamentales, como las exenciones fiscales, los créditos fiscales, los reembolsos de compras y las exenciones de tarifas (para el estacionamiento y el cobro, entre otros) también se atribuyen a la creciente demanda de EV. Se espera que estos factores aumenten el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Por modo de análisis de transporte

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Segmento de carreteras dominado en 2023 alimentado por avances tecnológicos de la infraestructura

Por el modo de transporte, el mercado está segmentado en carreteras, ferrocarriles, marítimos y vías aéreas. El segmento de carreteras dominó el mercado en 2023. Factores como los bajos costos y el despliegue de sistemas de transporte inteligentes en regiones como Europa, que permite la conectividad de alto nivel, el pelotón y el potencial de conducción automatizada, están aumentando el crecimiento del segmento de carreteras. Se anticipa que el segmento marítimo muestra un crecimiento sustancial en el mercado debido a la creciente disponibilidad de servicios portuarios de alto rendimiento e infraestructura de alta calidad que permite la eliminación de costos adicionales para los operadores de transporte, los transportistas y los consumidores.

Análisis regional

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Tendencias regionales del mercado

Asia Pacific tenía la mayor participación de mercado de logística automotriz y se situó en USD 144.52 mil millones en 2023. Factores como la creciente demanda de vehículos, disponibilidad de materias primas y bajos salarios son responsables del crecimiento exponencial de la producción de automóviles en esta región. Además, la presencia de los principales OEM, como Honda, Toyota, Hyundai y BYD que se centran en localizar su producción para reducir los costos operativos y la exportación de vehículos a varios países y regiones, como Estados Unidos y Europa, también son responsables del crecimiento de la industria automotriz en esta región. Por lo tanto, para optimizar la cadena de suministro, existe una demanda creciente entre los OEM para los servicios logísticos para actividades de transporte, ensamblaje y almacenamiento.

Europa mantuvo una participación considerable en 2023. Los principales actores de la región se centran en expandir su presencia en Europa y proporcionar servicios de logística de vehículos en la región. Por ejemplo, en marzo de 2024, Dunkerque-Port firmó un acuerdo con CEVA Logistics para una parcela de 9.5 hectáreas en el puerto oriental de Dunkirk. CEVA tenía como objetivo establecer un parque de logística de vehículos vinculado a los flujos marítimos. Se supone que incluye la recepción, el almacenamiento y las áreas de carga. El desarrollo tiene como objetivo comenzar en octubre de 2024, con proyecciones de manejo de 47,000 vehículos anualmente, alcanzando 95,000 en marzo de 2025. CEVA planeó un taller para la preparación y los detalles de los vehículos, con un taller de pintura y estaciones de carga eléctrica. Los planes de expansión incluyeron duplicación de capacidad a 8,700 espacios de estacionamiento.

Se espera que América del Norte exhiba un crecimiento constante durante el período de pronóstico. El rendimiento optimizado de las cadenas logísticas multimodales y la infraestructura mejorada que están ayudando a reducir los costos logísticos están aumentando el crecimiento del mercado en esta región.

Informes clave de la compañía

Asociaciones estratégicas de CEVA Logistics y GEFCO para fortalecer sus posiciones principales en el mercado

El mercado de logística automotriz comprende jugadores establecidos y emergentes que operan a nivel global, regional y nacional. Las principales empresas ofrecen servicios de logística integrales adaptados a la industria automotriz. Proporcionan soluciones de transporte, almacenamiento y distribución a fabricantes y proveedores de automóviles. Las empresas forman asociaciones con compañías automotrices OEM para expandir sus negocios y establecer relaciones a largo plazo con los principales jugadores automotrices. Por otro lado, los actores nacionales o regionales se centran en desarrollar tecnologías avanzadas que la compañía utiliza para optimizar las operaciones.

Deutsche Post AG, DB Schenker y Kuehne + Nagel se consideran entre los principales jugadores en el mercado. DB Schenker es un proveedor de logística líder con una presencia significativa en el sector automotriz. Ofrece una amplia gama de servicios logísticos, incluidos el transporte de carga de tierra, aire y océano, así como soluciones de logística de contrato, para apoyar la cadena de suministro automotriz.

Lista de empresas clave perfiladas:

• DB Schenker (Essen, Alemania)
• BLG Logistics Group AG & Co. KG(Bremen, Alemania)
• Ceva Logistics (Baar, Suiza)
• Kuehne+Nagel (Feusisberg, Suiza)
• Expeditors International (Washington, EE. UU.)
• DSV(Hedehusene, Dinamarca)
• XPO Logistics, Inc. (Connecticut, Estados Unidos)
• Deutsche Post AG (Bonn, Alemania)
• Sinotrans Limited (Beijing, China)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (Minnesota, Estados Unidos)
• Gefco(París, Francia)
• Ryder System, Inc. (Florida, EE. UU.)
• Schnellecke Group AG & co. KG (Wolfsburg, Alemania)
• Penske Automotive Group, Inc. (Michigan, EE. UU.)

Desarrollos recientes de la industria:

• Febrero de 2024 -Ortec, un proveedor global de soluciones líderes de cadena de suministro de extremo a extremo desarrollado específicamente para las necesidades operativas de fabricantes, minoristas y distribuidores, introdujo un propósito de propósito de solución de última generación para las necesidades operativas de las industrias de logística de fabricación y productos terminados. El suite de soluciones de fabricación de Ortec proporciona información valiosa y herramientas de planificación que ayudan a las empresas a optimizar su cadena de suministro y reducir los costos.
• Noviembre de 2023 -Maersk, una firma de logística reconocida a nivel mundial, y Nissan Motor Co., Ltd., una destacada corporación automotriz internacional, formó una asociación a largo plazo centrada en la logística sostenible, resistente y competitiva de fin a extremo. La compañía anunció la gran inauguración de la instalación de distribución y almacenamiento de Wuhan en China.
• Noviembre de 2023 -Sycn Auto Logistics, un pionero en la industria de la logística automotriz, participó en la Conferencia Unleashed de Vincue, que tuvo lugar del 13 al 15 de noviembre en Kansas City, Missouri. Unleashed está diseñado para reunir a usuarios de Vincue, socios de la industria y líderes de pensamiento dentro y fuera del sector automotriz para desatar el poder de las personas, los procesos y la tecnología para optimizar las operaciones de inventario.
• Marzo de 2023 -Prilo asistió a la logística automotriz y la cadena de suministro Europa 2023. El evento fue una reunión principal de profesionales en la industria de la logística automotriz y la cadena de suministro. Entre los asistentes se encontraban gigantes y OEM de fabricación de vehículos, como BMW, Volkswagen, Renault, Ford, General Motors, Nissan, Audi, Toyota y Volvo, así como LSP, como Kuehne + Nagel, DB Schenker, DHL, Geodis y Priority Freight. Las empresas que ofrecen soluciones y apoyo logísticos, como Prilo o Blue Yonder, también estuvieron presentes en las salas de conferencias en Kameha Grand Bonn del 21 al 23 de marzo de 2023.
• Noviembre de 2022 -Vinfast, el pionero fabricante global de vehículos eléctricos de Vietnam, e Inform, un proveedor superior de software de optimización basado en IA, formó una asociación global estratégica para la gestión de la logística de vehículos eléctricos. Informe proporcionó soluciones de software avanzadas, incluido el software de gestión de transporte (TMS) y un sistema de gestión de patio (YMS) a Vinfast. Estas soluciones optimizan los procesos desde el pedido del vehículo hasta la entrega, mejorando la eficiencia y la sostenibilidad. Vinfast monitorea su logística EV, optimizando los procesos desde el pedido hasta la entrega y los retiros.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de la logística automotriz global cubre un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave, como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, ofrece información sobre las tendencias clave del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

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