Tamaño del mercado de seguros basado en el uso automotriz, participación y análisis de la industria, por tipo [Pay-As-You-Drive (PayD), Pay-How-You-Drive (PHYD) y Management-How-You-Drive (MHYD)], por Solution (Dongle, Black Box, Inbreded y Smart-Smart Type (Tipo de vehículo (pasajeros y vehículos comerciales) y vehículos regionales), 2024-2032ía 222.

El tamaño del mercado de seguros de uso automotriz global se valoró en USD 57.86 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 66.80 mil millones en 2024 a USD 248.94 mil millones por 2032, exhibiendo una CAGR de 17.9% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 45.66% en 2023.

A diferencia del seguro tradicional, los análisis de seguro de uso automotriz (UBI) se conducen para calcular las primas de seguro en lugar de una cantidad fija. El comportamiento de conducción y la distancia total de conducción son importantes en la estimación de las primas de seguro del vehículo. La compañía de seguros reúne varios puntos de datos relacionados con la velocidad, la tasa de aceleración, el patrón de ruptura y el comportamiento de conducción para decidir las primas de seguro.

Existen numerosos beneficios del seguro de uso automotriz. Hace un seguimiento del comportamiento de conducción, fomenta mejores hábitos de manejo y mejora las habilidades de conducción. Puede ayudar en la recuperación de vehículos robados con la ayuda del seguimiento de la ubicación. Las compañías de seguros pueden usar datos telemáticos de vehículos para evitar reclamos fraudulentos. Estos datos también son útiles para suavizar toda la gestión y el proceso de reclamos, a medida que la inspección y la verificación se vuelven mucho más fáciles con los datos registrados. Además, la información telemática es extremadamente útil en la investigación de accidentes y en la prevención de futuros accidentes. La pandemia tuvo un gran impacto en los hábitos de manejo en 2020. En los primeros meses de 2020, la pandemia afectó el negocio de los fabricantes de seguros basados ​​en el uso automotriz debido a las restricciones de bloqueo.

Tendencias del mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz

Estrategias de marketing innovadoras para aumentar el crecimiento del mercado

Como una forma de acelerar el cambio de la industria, los actores clave están probando varias estrategias para vender usuarios sobre la propuesta de valor de los programas UBI. Además, las compañías de seguros se comunican con varios concesionarios y los principales fabricantes de vehículos para expandir su penetración en el sector de seguros de vehículos y aumentar la conciencia del consumidor hacia el mercado. Por lo tanto, un aumento en las estrategias de marketing innovadoras influirá positivamente en la adopción de pólizas de seguro basadas en el uso.

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Factores de crecimiento del mercado de seguros basados ​​en el uso automotriz

Seguridad y ahorro económico para impulsar el crecimiento del mercado

Con un seguro basado en el uso automotriz, las aseguradoras pueden transformar sugestión de la relación con el clienteCon informes regulares, asesoramiento y facturas mensuales adaptadas en lugar de una relación de una vez al año basada en renovaciones. Al proporcionar a los conductores de vehículos una mayor transparencia y control sobre los costos, las aseguradoras pueden aumentar la lealtad de la marca, mejorar la retención de los clientes y asegurar nuevos negocios. Además, el seguro basado en el uso ofrece a los conductores de vehículos un plan de seguro personalizado y más flexible que pueden elegir, según sus necesidades y patrones de conducción. Se espera que estos factores influyan en el crecimiento y la expansión del mercado en varias regiones.

El seguro basado en el uso automotriz también puede ayudar a evaluar el riesgo con mayor precisión, fijarlo en las políticas y optimizar y minimizar la exposición. Esto asegura que las aseguradoras siempre tengan márgenes en sus políticas y destacen el tipo de nuevos clientes a los que deberían apuntar. Incluso para los clientes que no se han inscrito en el seguro de uso automotriz, los datos de conducción agregados también pueden refinar los perfiles de riesgo. Por lo tanto, los beneficios del seguro de automóvil basado en el uso, como aumentar la retención del consumidor, aumentar la rentabilidad y la racionalización del proceso de reclamos, impulsarán el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Seguridad y preocupaciones de privacidad para restringir la adopción del seguro de uso automotriz basado en el uso

La privacidad y la seguridad de los datos es una preocupación importante para los consumidores, con muchos ejemplos recientes de violaciones de datos a nivel mundial. El creciente número de ataques de datos de vehículos y violaciones en la seguridad reportadas por varios actores importantes en la industria automotriz está afectando negativamente la expansión del mercado, ya que los consumidores están menos dispuestos a optar por tales opciones debido a los muros de seguridad más bajos. Por ejemplo, en enero de 2023, la información personal de más de dos millones de seguros de vida de AFLAC y titulares de seguros de automóviles de Zurich se filtró en una violación de datos de terceros. Tales incidentes pueden afectar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de seguros basado en el uso automotriz

Por análisis de tipo

PAGO-HOW-TO TRIVE para dominar debido a sus características de captura avanzadas para todos los seguros

Por tipo, el mercado está segmentado en pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd) y gestion-shose-you-drive (mhyd).

Se espera que el segmento PHYD capture la mayoría de la participación del mercado de seguros basada en el uso automotriz durante el período de pronóstico, ya que utiliza datos de conducción en tiempo real, como curvas, velocidad y conducción distraída a las primas de precio con mayor precisión. Además, la estructura PHYD ofrece descuentos sustanciales y recompensas consistentes por un buen comportamiento de conducción. Estos factores alimentan la adopción de PHYD entre los clientes.

El segmento PayD capturará una cuota de mercado considerable dentro del período de pronóstico. Payd es económicamente beneficioso para los clientes con viajes cortos. Alienta a los conductores a reducir el kilometraje general, ayudando a reducir los accidentes (reduciendo las reclamaciones y el costo total del seguro) y reducir la conducción (lo que lleva a millas más bajas conducidas en carreteras congestionadas). Estos factores están alimentando el dominio de este segmento.

Además, se espera que el segmento de Mhyd sea el mercado de más rápido crecimiento. Por lo tanto, el modelo ofrece comentarios a los propietarios de automóviles en áreas de mejora en lugar de solo clasificarlos en los patrones de comportamiento de conducción. El modelo de sistema administrativo que funciona, funciona como el modelo de pago para pagar la recopilación de varias información de comportamiento de conducción, como la velocidad excesiva, las curvas afiladas y el frenado duro, para calificar al conductor. Además, se anticipa la evolución de la tecnología de análisis de datos que impulsará el segmento de Mhyd a ganar impulso durante el período de pronóstico.

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Por análisis de soluciones

Los teléfonos inteligentes tenían la mayoría de la cuota de mercado debido a la facilidad de accesibilidad

Basado en la solución, el mercado está segmentado en dongle, caja negra, integrado y teléfonos inteligentes.

Hoy en día,teléfonos inteligentesestán vinculados a vehículos y pueden transmitir información a los usuarios. Estos dispositivos desempeñarán un papel fundamental en el seguro telemático de los vehículos, ya que están integrados con varios sensores, incluidos GPS, Gyroscopes y acelerómetros. Estos dispositivos están integrados con la nube con una gran capacidad de almacenamiento. Además, tienen una potencia informática superior, lo que ayuda a minimizar los costos de manejo y almacenamiento de datos. Los factores anteriores impulsarán el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

Black Box está instalado profesionalmente y es una de las soluciones más seguras y confiables de esta industria. Estos dispositivos son extremadamente populares en Europa y pueden usarse para Pay-As-You-Drive (PayD) y Pay-How-You-Drive (PHYD). Estos dispositivos están integrados con acelerómetros para rastrear la velocidad y las fuerzas G. Está conectado a la unidad de control electrónico de los vehículos para acceder a los sensores. Ofrece intimación temprana e información valiosa en caso de robo y accidente. Además, estos dispositivos pueden rastrear el comportamiento de conducción y almacenar información de manera eficiente.

Por análisis de tipo de vehículo

El segmento de pasajeros dominó el mercado debido a beneficios económicos sustanciales

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en automóviles de pasajeros yvehículos comerciales.

El segmento de pasajeros dominó el mercado en 2023. La creciente demanda del consumidor de primas más bajas, descuentos sustanciales para registrarse y la disponibilidad de servicios adicionales, como el control remoto de los vehículos y la protección de robo a un bajo costo general, son responsables de la creciente adopción del seguro de uso automotriz en el segmento de automóviles de pasajeros. Además, se espera que la creciente demanda de alquileres de vehículos y arrendamiento en varias regiones influya en el crecimiento del mercado.

El crecimiento del segmento de vehículos comerciales se puede atribuir a la creciente adopción del seguro de uso automotriz entre los propietarios de flotas. Con este seguro, aumentan las ganancias generales y el costo total de propiedad se reduce a medida que los propietarios de la flota pueden ofrecer servicios de valor agregado. Además, la reputación de los conductores es extremadamente importante para el éxito de la empresa. Por lo tanto, recibir comentarios sobre sus conductores (con respecto al comportamiento de conducción) es una propuesta de bienvenida para los propietarios de flotas. Estos factores impulsarán el crecimiento de este segmento.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se estudia en Asia Pacífico, América del Norte, Europa y el resto del mundo.

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América del Norte dominó la participación del mercado de seguros basado en el uso automotriz y se valoró en USD 26.42 mil millones en 2023. Esto puede atribuirse a la creciente adopción de movilidad como servicio y colaboraciones crecientes entre OEM y empresas de seguros y telematics en América del Norte.

Se anticipa que Asia Pacific exhibirá una CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se puede atribuir a la proliferación de la conectividad móvil y la tecnología de teléfonos inteligentes y al aumento de las ventas de vehículos equipados con telemática en esta región. Además, la presencia de la robusta infraestructura de telecomunicaciones y la tecnología de comunicaciones móviles y la rápida expansión de la red de Internet de los vehículos en Corea del Sur y China están impulsando el crecimiento del mercado regional.

También se espera que Europa muestre un crecimiento significativo en el mercado debido al apoyo regulatorio sustancial con respecto a la adopción deTelemática de vehículos.

Del mismo modo, el sistema ECALL y ERA-Glonass son obligatorios para los automóviles de pasajeros y los vehículos de carga en toda la Unión Europea y Rusia. Estos sistemas se basan en varios dispositivos telemáticos que pueden usar datos de conducción en tiempo real para proporcionar asistencia de emergencia y comportamiento de conducción de monitorear, entre otras funciones. Por lo tanto, estos factores aumentarán la adopción del seguro de uso automotriz de esta región. 

Lista de empresas clave en el mercado de seguros basado en uso automotriz

El aumento de la popularidad del seguro basado en el uso automotriz creará un alto grado de competencia en el mercado

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, Progressive Corporation, Progressive Corporation MapFre y Insurethebox son los actores clave en el mercado. Estos fabricantes están implementando nuevos programas atractivos, colaborando con los fabricantes de vehículos e invirtiendo en campañas promocionales para obtener la mayoría de la participación en el mercado. Por ejemplo, en febrero de 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance colaboró ​​con Ford para introducir un seguro basado en el uso a los propietarios de nuevos vehículos.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Compañía de seguros Allstate(A NOSOTROS.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (EE. UU.)
• Seguro mutuo de Liberty(A NOSOTROS.)
• Axa (Francia)
• La corporación progresiva(A NOSOTROS.)
• Alianza(Alemania)
• American International Group, Inc. (AIG) (EE. UU.)
• MAPFRE (España)
• Insuretebox(Reino Unido)
• Verisk Analytics, Inc. (EE. UU.)
• Arity, LLC (EE. UU.)
• Soluciones de seguros y movilidad (IMS)(Canadá)

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2023- Liberty Mutual Insurance se asoció con Ford para llevar un seguro basado en el uso a los vehículos conectados.
• Febrero de 2023- Verisk Analytics Inc. renovó un acuerdo con Hyundai Motor America para analizar los datos telemáticos de los vehículos Hyundai y Genesis.
• Julio de 2022-Bajaj Allianz lanzó la cobertura de la portada de seguro basada en el uso de la portada de la portada-Pague como consume (PAYC). Afirmaron que son los primeros en lanzar este tipo de seguro bajo la Autoridad de Regulación y Desarrollo de Seguros de la India (IRDAI) que permite seguros sofisticados adicionales para las empresas motoras.
• Mayo de 2022- Liberty Mutual Insurance completó la adquisición de activos tecnológicos de los Servicios de Portal de Seguros (Fetch). Esta adquisición ayudó a Liberty Insurance Company a utilizar capacidades de seguro integradas para la industria automotriz.
• Diciembre de 2020-La Corporación Progressive introdujo el programa de gestión de seguros y flotas basado en el uso para propietarios de pequeñas empresas.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de seguros basado en el uso automotriz cubre un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

An Infographic Representation of Automotive Usage Based Insurance Market

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