Tamaño del mercado de bionematicidas, participación y análisis de la industria, por tipo de producto (microbiano y biológico/orgánico), por forma (líquido, granular, concentrado emulsionable (EC), agua, polvo dispersable (WDP) y otros), por método de aplicación (tratamiento del suelo, tratamiento de semillas, pulverización foliar, fumigación y aplicación de riego/goteo), por tipo de cultivo (frutas y hortalizas, cereales y granos, semillas oleaginosas y Legumbres, cultivos comerciales y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de bionematicidas se valoró en 729,57 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 773,05 millones de dólares en 2025 a 1.217,19 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,70% durante el período previsto.

Los bionematicidas son formulaciones de base biológica que contienen microbios beneficiosos o compuestos naturales que ayudan a suprimir o matar los nematodos responsables del daño a las raíces de los cultivos y la pérdida de rendimiento. Los microbios como los nematodos agalladores (Meloidogyne spp.) provocan deficiencias de nutrientes, retraso en el crecimiento y pérdidas significativas de rendimiento en cultivos de hortalizas y frutas. El uso de estos insumos agrícolas ayuda a suprimir el crecimiento de dichos microorganismos en la región.

Empresas como BASF SE, Bayer AG y Corteva Bioscience son algunos de los actores clave que operan en este mercado. Las principales estrategias adoptadas por las empresas incluyen el lanzamiento o expansión de nuevas líneas de productos en el mercado.  

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

El creciente conocimiento del vigor del suelo y la agricultura sostenible respalda el crecimiento del mercado

El uso de bionematicidas ayuda a mejorar la biodiversidad del suelo y el equilibrio microbiano, lo que lo convierte en una alternativa adecuada a los pesticidas químicos que causan degradación a largo plazo. Los agricultores reconocen cada vez más los beneficios duales de estos productos, que ayudan a controlar los nematodos y mejoran el crecimiento de las raíces y la absorción de nutrientes de las plantas. Además, la creciente adopción de la agricultura regenerativa y la agricultura orgánica entre los agricultores también ayuda a apoyar la adopción de alternativas biológicas que conduzcan al crecimiento del mercado de bionematicidas.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La eficacia de campo limitada y el rendimiento inconstante obstaculizan el crecimiento del mercado

El uso de estos productos puede dar lugar a resultados inconsistentes bajo diferentes condiciones climáticas y de suelo. Comparativamente, los productos sintéticos dan resultados consistentes en los cultivos. La supervivencia microbiana también puede verse afectada por la temperatura, el pH y la humedad del suelo. Este cambio en los factores abióticos puede afectar el desempeño de las especies de nematodos. Además, los agricultores suelen percibir los productos biológicos como de “acción más lenta” y menos predecibles, lo que afecta el crecimiento del mercado.     

OPORTUNIDAD DE MERCADO

Los avances tecnológicos en la formulación microbiana crean una oportunidad para ampliar la línea de productos

Existen iniciativas de investigación y desarrollo en curso destinadas a mejorar la estabilidad microbiana, la capacidad de supervivencia y la eficacia de los productos mediante el desarrollo de formulaciones de próxima generación. Esto incluye la producción de encapsulación, nanoportadores y gránulos fluidos en seco de productos que tienen una vida útil más larga. Los fabricantes también están desarrollando consorcios microbianos que respaldan la eficacia en múltiples objetivos en los cultivos. Por lo tanto, los fabricantes pueden adoptar estrategias clave, como la innovación de productos que respalde productos con una mayor adaptabilidad de cultivos que puedan integrarse con diferentes técnicas agrícolas.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE BIONEMATICIDA

La creciente penetración en cultivos protegidos y de alto valor es la tendencia clave del mercado

La adopción primaria de estos productos en la producción de hortalizas, frutas, plantas ornamentales, café y plantaciones es alta. Además, también hay una creciente adopción de este tipo de productos en sistemas hidropónicos y de invernadero, que favorecen la consistencia microbiana. Como tratamiento preventivo contra las plagas objetivo, se utilizan cada vez más en el sector de plántulas y viveros. El uso cada vez mayor de estos productos en la agricultura se ve respaldado por la creciente inclusión de bionematicidas en los programas nacionales de agricultura sostenible en varios países como India, Brasil y otros. Se espera que las crecientes iniciativas favorables relacionadas con el mercado impulsen el crecimiento del mercado en el futuro.

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Análisis de segmentación

Por tipo de producto

El segmento microbiano registrará una gran participación de mercado debido al amplio espectro y la actividad multifuncional de dichos productos

El mercado se divide por tipo de producto en microbiano y biológico/orgánico.

El segmento microbiano representó la mayor cuota de mercado durante el período de previsión. Las cepas microbianas ayudan a suprimir la acción de los nematodos mediante múltiples mecanismos. Este mecanismo los hace más eficaces contra otros productos y menos propensos a la resistencia microbiana en comparación con los productos químicos.nematicidas. 

Se espera que el segmento biológico/orgánico crezca a una tasa compuesta anual del 7,18% durante el período previsto. Dado que la agricultura orgánica está creciendo rápidamente, los agricultores que cultivan productos bajo el Reglamento Orgánico de la UE están obligados a utilizar dichos productos en lugar de productos químicos. Además, los agricultores convencionales también están cambiando a sistemas agrícolas “libres de residuos” o “bajos en residuos” para cumplir con los requisitos de exportación y minoristas orgánicos para mejorar el rendimiento de los cultivos y respaldar el crecimiento de este segmento.

Por formulario

La forma líquida representa una importante participación de mercado debido a su aplicación más sencilla en los campos agrícolas

El mercado está segmentado por forma en líquido, granular, concentrado emulsionable (EC), polvo dispersable en agua (WDP) y otros.

El segmento líquido representa la mayor cuota de mercado en 2024. En las formulaciones líquidas, los microbios permanecen suspendidos en medios ricos en nutrientes que ayudan a preservar la viabilidad de la actividad microbiana y mejorar su actividad metabólica durante un período más largo. Los productos en esta forma permiten la distribución uniforme de nutrientes a través del suelo o sistemas de fertirrigación, asegurando así una supresión uniforme de nematodos.  

La forma granular es otro segmento importante que se espera que crezca un 6,66% durante el período previsto. Estos productos se pueden aplicar sin el uso de equipos especializados o sistemas de riego, lo que los hace adecuados para la agricultura de secano y de grandes superficies.

Por método de aplicación

El tratamiento del suelo representa una importante cuota de mercado debido a su idoneidad para una amplia gama de cultivos

El mercado está segmentado por método de aplicación en tratamiento de suelos,tratamiento de semillas, aspersión foliar, fumigación y aplicación de riego/goteo.

El tratamiento del suelo representa la mayor cuota de mercado en 2024. El tratamiento del suelo es adecuado para sistemas de cultivo protegidos y en campo abierto y es compatible con formulaciones granulares y líquidas, lo que proporciona flexibilidad a los agricultores. 

El tratamiento de semillas es otro segmento importante que se espera que crezca un 6,66% durante el período previsto. Como la semilla está recubierta con bionematicidas que incluyen microbios beneficiosos, esto permite que las raíces crezcan y brindan protección a las plantas durante su etapa inicial de crecimiento.

Por tipo de cultivo

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Una gran superficie cultivada de cereales y granos contribuye a un mayor uso de bionematicidas en dichos cultivos

El mercado está segmentado por tipo de cultivo en frutas y verduras, cereales y granos,semillas oleaginosasy legumbres, cultivos comerciales y otros.

Los cereales y granos representarán la mayor cuota de mercado en 2024. Son el cultivo más grande del mundo y, por lo tanto, la aplicación de bionematicidas en esta categoría también es alta. Estos cultivos son alimentos básicos en regiones agrícolas clave de todo el mundo, lo que garantiza una base de demanda amplia y constante de dichos productos en esos cultivos. Se espera que el segmento continúe creciendo a una tasa compuesta anual alta durante el período de pronóstico.

Las frutas y verduras son objeto de un estrecho seguimiento para detectar residuos de pesticidas en los principales mercados consumidores, especialmente en la Unión Europea. Como el uso de nematicidas químicos (por ejemplo, bromuro de metilo, oxamilo y carbofurano) está prohibido o muy restringido, los bionematicidas son los productos más adecuados para los agricultores de esta región. Se espera que el segmento crezca a una tasa compuesta anual del 6,74% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de bionematicidas

Por regiones, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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El mercado de bionematicidas de Asia Pacífico está valorado en 242,06 millones de dólares y también obtuvo la tercera mayor cuota de mercado de bionematicidas en 2024. Se estima que el mercado en Asia Pacífico alcanzará los 256,95 millones de dólares en 2025. Varios países de Asia Pacífico ofrecen incentivos para el uso de bioinsumos, lo que ayuda a promover agricultura organica, regular y limitar el uso de nematicidas químicos, aumentando así la adopción de bionematicidas. Además, el mayor énfasis de los fabricantes en mejorar las formulaciones también está haciendo que las alternativas biológicas sean más eficientes y ayudando a aumentar los agricultores; confianza en dichos productos. En esta región, se estima que China y Japón alcanzarán USD 74,05 millones y USD 79,66 millones, cada uno, en 2025.

Sudamerica

Durante el período previsto, América del Sur sería testigo de un alto crecimiento en este mercado. El mercado de América del Sur en 2025 registrará una valoración de 147,9 millones de dólares, que fue el segundo mercado más grande del mundo. Hay varios problemas, como el conocimiento limitado, la sensibilidad a los costos, la disponibilidad y distribución de productos y el rendimiento variable en el campo de dichos productos, que se citan como factores clave que restringen el crecimiento del mercado.

Europa

Se estima que el mercado en Europa alcanzará los 149,27 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. Las estrictas regulaciones sobre nematicidas químicos, junto con una fuerte actividad agrícola orgánica en países europeos clave, respaldan la actividad agrícola sostenible y el mayor uso de dichos productos en estas regiones. La Unión Europea está adoptando cada vez más regulaciones y políticas de estados miembros que restringen o eliminan progresivamente químicos más antiguos y de alta toxicidad, apoyando así la adopción de alternativas biológicas y de base biológica entre los agricultores. Durante el período previsto, se prevé que la región europea registre una tasa de crecimiento del 6,18%. Respaldados por estos factores, se espera que países como Alemania registren una valoración de 26,60 millones de dólares, Francia registre 22,54 millones de dólares y el Reino Unido registre 16,29 millones de dólares en 2025.

América del norte

Después de Europa, se estima que el mercado en América del Norte alcanzará los 127,25 millones de dólares en 2025. Los bionematicidas son ampliamente aceptados en los países de América del Norte, donde se utilizan para producir hortalizas, frutas y nueces, y césped y plantas ornamentales. Varios fabricantes agrícolas importantes, como Bayer, Corteva Biosciences y otros, están lanzando nuevos productos como parte de la línea de bionematicidas. En 2025, se estima que el mercado estadounidense alcanzará los 93,63 millones de dólares. En los EE. UU., California, Florida, Texas y Ontario son algunos de los puntos clave donde se enfatiza la adopción del manejo sustentable de nematodos. Los lineamientos regulatorios de EE.UU. actualizadosbiopesticidaregistro simplificando el proceso y que a su vez aceleró la disponibilidad del producto en el mercado.

Medio Oriente y África

En Oriente Medio y África, se prevé que el mercado de bionematicidas de Sudáfrica crezca a una tasa compuesta anual del 7% durante el período previsto. En varios países de Oriente Medio y África, las variaciones climáticas afectan al mercado, lo que incluye climas áridos, sistemas agrícolas fragmentados de pequeños agricultores en esos países y redes de comerciantes/distribuidores más débiles en estas regiones, lo que obstaculiza la adopción amplia de dichos productos en muchos países africanos y algunos de Oriente Medio.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las fusiones y adquisiciones son la estrategia clave adoptada por los principales fabricantes para ampliar su presencia en el mercado

El mercado global exhibe una estructura semiconsolidada, ya que hay varias empresas multinacionales, nuevas empresas y fabricantes regionales bien establecidos que operan en este espacio. Empresas agroquímicas clave están ampliando su presencia en este mercado a través de adquisiciones o asociaciones con otros actores destacados del mercado en el espacio biológico y fortaleciendo sus carteras de bionematicidas y reduciendo la infestación de nematodos. Los mercados emergentes como Asia-Pacífico y América del Sur, entre otros, también se presentan como importantes mercados sin explotar, creando oportunidades para que los fabricantes establezcan producción/distribución local.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE BIONEMATICIDAS PERFILADAS

• BASF SE(Alemania)
• Bayer AG (Alemania)
• Corteva Agrociencia(A NOSOTROS.)
• Corporación FMC(A NOSOTROS.)
• Syngenta AG (Suiza)
• UPL limitada(India)
• Nufarm Limited (Australia)
• Lallemand Inc. (Canadá)
• (Países Bajos)
• Andermatt Biocontrol AG (Suiza)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Octubre de 2025:DPH Biologicals®, comercializó la producción de soluciones biológicas para la agricultura moderna y lanzó su bionematicida Companion Maxx en Brasil. 
• Marzo de 2025:Certis Biologicals se asoció con Certis-Belchim para lanzar nuevosbiocontrolNematicida el cual está formulado con el microorganismo Purpureocillium lilacinum. Este producto es apto para su uso en España, Italia, Francia, Portugal, Grecia, Bulgaria y Dinamarca.  
• Enero de 2025:Lesaffree lanzó un nuevo bionematicida, Atroforce, que se compone del ingrediente activo “Trichoderma atroviride cepa K5”. Es adecuado para su uso en soja, maíz, algodón y patatas, así como en otros cereales, brasicáceas, cucurbitáceas y plantas de tipo fibra.  
• Enero de 2025:Bayer AG firmó un acuerdo de distribución exclusiva con Ecospray, con sede en el Reino Unido, para comercializar un nematicida líquido biológico obtenido del ajo. Estará disponible para su uso en Europa, Medio Oriente y partes de África en 2026.  
• agosto 2024: Scheffer y Andermatt Brasil se asociaron para fabricar bioinsumos, concretamente Phosbac, en la fábrica de Scheffer en Sapezal.

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