Tamaño del mercado de electroforesis capilar, participación y análisis de la industria, por producto (instrumentos {sistemas automáticos de electroforesis capilar y sistemas semiautomáticos de electroforesis capilar}, consumibles y software), por modo (electroforesis de zona capilar, electroforesis en gel capilar, electrocromatografía capilar y otros), por aplicación (análisis de ácidos nucleicos, descubrimiento y desarrollo de fármacos, análisis de proteínas y péptidos, diagnóstico clínico), por usuario final (Empresas farmacéuticas y de biotecnología, institutos académicos y de investigación

El tamaño del mercado mundial de electroforesis capilar se valoró en 418,9 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 438,8 millones de dólares en 2025 a 621,2 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,1% durante el período previsto.

La electroforesis capilar (CE) es una técnica analítica que divide moléculas e iones según su carga y tamaño dentro de un tubo capilar delgado, que se llena con una solución tampón. Este proceso se realiza mediante un campo eléctrico de alto voltaje. A medida que se aplica el campo eléctrico, las partículas cargadas se mueven a través del capilar hacia electrodos de carga opuesta. Las partículas pequeñas se cargan mucho y se mueven más rápido, mientras que las partículas grandes se mueven más lentamente debido a una carga debilitada. El proceso se utiliza para análisis de ácidos nucleicos, análisis de proteínas y diagnóstico clínico. El crecimiento del mercado está impulsado por crecientes iniciativas de investigación y desarrollo por parte de empresas farmacéuticas y biotecnológicas, así como de institutos de investigación.

Además, el mercado está dominado por los principales actores, incluidos Thermo Fisher Scientific Inc. y Agilent Technologies, Inc., entre otros. Estas empresas tienen una gama de productos avanzados y una fuerte presencia global, que son factores que contribuyen a sus posiciones de liderazgo en el mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y demanda de medicina de precisión para impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, ha habido una carga creciente de enfermedades crónicas como trastornos genéticos, cáncer y otras a nivel mundial. Los sistemas CE ofrecen capacidades analíticas rápidas y de alta resolución necesarias para el análisis biomolecular exacto utilizado en el diagnóstico y seguimiento de enfermedades. Como resultado, su adopción está aumentando entre los laboratorios clínicos. Además, la creciente adopción de servicios personalizados omedicina de precisión, donde los tratamientos se realizan en función de perfiles genéticos, proteómicos o moleculares individuales, también depende en gran medida de herramientas analíticas avanzadas, como la CE, para la caracterización correcta de las muestras.

Esto es principalmente importante en oncología, trastornos genéticos y enfermedades infecciosas. La capacidad de la CE para manejar rápidamente muestras biológicas difíciles ha permitido a los médicos e investigadores mejorar los planes de tratamiento y mejorar los resultados de los pacientes. Debido a esto, la demanda de electroforesis capilar (CE) se está expandiendo principalmente en América del Norte, donde las tasas de enfermedades crónicas están aumentando junto con la financiación gubernamental para la innovación en atención médica. Se prevé que estos factores impulsen el crecimiento del mercado mundial de electroforesis capilar en los próximos años.

• Por ejemplo, según datos publicados por la American Cancer Society, Inc., al 1 de enero de 2025, aproximadamente 18,6 millones de personas en los EE. UU. vivían con antecedentes de cáncer. Se espera que esta cifra aumente, proyectándose que para 2035, más de 22,0 millones de personas habrán sobrevivido al cáncer.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Altos costos de inversión inicial y funcionamiento para restringir la expansión del mercado

A pesar de la creciente demanda de actividades de investigación y diagnóstico clínico, el alto costo inicial de adquirir sistemas avanzados de CE está limitando su demanda global. Estos instrumentos se basan en tecnología innovadora que requiere un gran gasto financiero, lo que puede dificultar especialmente su adopción por parte de laboratorios de investigación e instalaciones clínicas más pequeños que trabajan con presupuestos limitados.

• Por ejemplo, en septiembre de 2025, según LabX, un mercado independiente para la compra y venta de equipos nuevos y usados, los sistemas de electroforesis capilar de alta gama equipados con tecnologías de detección avanzadas y diseñados para aplicaciones expertas tienen precios elevados, con un rango de entre 20 000 y 150 000 dólares estadounidenses para sistemas nuevos.

Además, la compra inicial, los costos operativos, incluidos consumibles como capilares, reactivos, tampones y servicios de mantenimiento, están agregando cargas financieras continuas. Esto limita la adopción y el uso generalizado, particularmente en los mercados emergentes, lo que se prevé que obstaculice la expansión del mercado.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Adopción creciente de electroforesis capilar en mercados emergentes e investigación académica para ofrecer oportunidades de crecimiento lucrativas

Recientemente, los países emergentes han estado aumentando las inversiones en ciencias biológicas y biotecnología, lo que está generando una fuerte demanda de herramientas analíticas confiables y rentables como la CE. Los gobiernos de países como los de Asia Pacífico, América Latina y otras naciones africanas están apoyando el crecimiento de las empresas locales.farmacéuticofabricación, instalaciones de investigación y desarrollo de biociencias e infraestructura de pruebas clínicas. Los sistemas CE compactos/de mesa proporcionan un punto de entrada asequible para los laboratorios, mejorando la capacidad analítica sin el gasto o la dificultad de HPLC-MS de gran herramienta.

En las instituciones académicas, la CE está representando una demanda creciente como plataforma educativa y de investigación debido a sus ventajas, que incluyen simplicidad, velocidad y usabilidad interdisciplinaria en química, biología, farmacología y ciencias forenses. Como resultado, se espera que los proveedores que adaptan sus ofertas a usuarios primerizos o preocupados por su presupuesto experimenten un potencial de crecimiento significativo en estas regiones.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE ELECTROFORESIS CAPILAR

La integración con espectrometría de masas (CE-MS) emergerá como una tendencia clave del mercado

Actualmente, la integración con la espectrometría de masas (CE-MS) es una de las tendencias notables en el mercado de la electroforesis capilar (CE), impulsada por la necesidad de herramientas analíticas de alta resolución y alta sensibilidad. La combinación de CE con espectrometría de masas proporciona precisión cuantitativa y cualitativa para el estudio preciso de biomoléculas, metabolitos y péptidos complejos, lo que representa una importancia particular en proteómica, metabolómica ybiofarmacéuticoinvestigación. Además, los avances en las tecnologías de interfaz, así como las fuentes miniaturizadas de iones, han mejorado la resistencia y la reproducibilidad de las herramientas CE-MS, impulsando su adopción más amplia en el diagnóstico clínico y los flujos de trabajo de descubrimiento de fármacos.

• Por ejemplo, en junio de 2024, CMP Scientific lanzó el sistema BioSummit CVA, una plataforma de electroforesis capilar-espectrometría de masas (cIEF-MS) de próxima generación diseñada para el análisis de variantes de carga de alta precisión de terapias proteicas. El sistema cuenta con tecnología avanzada EMASS-II CE-MS, flujos de trabajo eficientes y software de análisis de datos patentado para una mejor sensibilidad y resistencia.

Además, las empresas farmacéuticas y de biotecnología están adoptando cada vez más CE-MS para la caracterización de proteínas terapéuticas, variantes de carga y modificaciones postraduccionales, aumentando así la demanda de integración de la espectrometría de masas.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Escasez de profesionales calificados para crear desafíos para el crecimiento del mercado

A nivel mundial, existe una disponibilidad limitada de personal con las habilidades técnicas necesarias para operar instrumentos complejos de electroforesis capilar de manera efectiva e interpretar los datos analíticos complejos que generan. Los operadores deben tener conocimientos sobre preparación de muestras, optimización de instrumentos, resolución de problemas y análisis de datos, incluida la identificación y cuantificación de picos, lo que crea la necesidad de capacitación especializada.

• Por ejemplo, según datos del Journal of Scientific & Technical Research de febrero de 2023, en 2023 había una escasez de alrededor de 25.000 tecnólogos médicos en los EE. UU.

Como resultado, la escasez de profesionales capacitados está provocando una infrautilización de sistemas avanzados en investigación y diagnóstico. Además, contratar y retener personal calificado también se ha convertido en un desafío operativo, particularmente en las regiones de ingresos bajos y medios. Se espera que esta brecha de habilidades obstaculice la productividad, limitando la expansión de las aplicaciones de electroforesis capilar.

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Análisis de segmentación

Por producto

Una mayor utilización de consumibles contribuyó al crecimiento segmentario

Sobre la base de la segmentación por producto, el mercado se clasifica en instrumentos, consumibles y software. Además, el segmento de instrumentos se subclasifica en sistemas de electroforesis capilar automáticos y sistemas de electroforesis capilar semiautomáticos.

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El segmento de consumibles dominó la cuota de mercado mundial de electroforesis capilar en 2024. Los consumibles, como capilares, tampones, reactivos, viales de muestra y cartuchos, requieren un reemplazo regular después de tiradas limitadas debido a la contaminación, degradación o pérdida de eficiencia, lo que impulsa las ventas continuas incluso después de la instalación del instrumento. Además, el creciente número de instrumentos CE en laboratorios académicos, farmacéuticos y de biotecnología crea una demanda constante de consumibles compatibles, que se espera que impulse el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en mayo de 2022, Promega lanzó el sistema Spectrum CE, un nuevo instrumento de electroforesis capilar que admite análisis STR avanzado de 8 colores y al mismo tiempo sigue siendo totalmente compatible con los kits de 5 y 6 colores existentes. El sistema ofrece manipulación flexible de placas, flujos de trabajo simplificados y software fácil de usar para simplificar el análisis de ADN forense. 

Además, se prevé que el segmento de instrumentos crezca a una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.

Por modo

Alta importancia del CGE en el análisis de ácidos nucleicos para impulsar el crecimiento del segmento

Según el modo, el mercado se segmenta en electroforesis de zona capilar, electroforesis en gel capilar, electrocromatografía capilar y otros.

Por modo, el segmento de electroforesis en gel capilar representó la mayor proporción en 2024. La electroforesis en gel capilar (CGE) se utiliza principalmente para analizar el tamaño de ácidos nucleicos y proteínas, especialmente engenómicay control de calidad biofarmacéutica. Es crucial para la secuenciación de ADN y las pruebas de pureza, que se espera que contribuyan al crecimiento del segmento. Además, el segmento tiene una participación del 43,9% en 2025.

Además, se prevé que el segmento de electrocromatografía capilar crezca a una tasa compuesta anual del 5,4% durante el período previsto.

Por aplicación

Rápida expansión de la secuenciación de ADN y ARN para impulsar el crecimiento del segmento de ácidos nucleicos

Según la aplicación, el mercado se segmenta en análisis de ácidos nucleicos, descubrimiento y desarrollo de fármacos, análisis de proteínas y péptidos, diagnóstico clínico y otros.

Por aplicación, el segmento de análisis de ácidos nucleicos representó la mayor participación en 2024. El crecimiento del segmento se atribuye a la rápida expansión de la secuenciación de ADN y ARN, el genotipado y el análisis de mutaciones en la investigación y el diagnóstico clínico. Esto ha mejorado enormemente el uso de la electroforesis capilar, ya que sigue siendo un método de referencia para el análisis del tamaño de los fragmentos y la validación de la secuenciación de Sanger. Además, el segmento tiene una participación del 30,4% en 2025.

Además, se prevé que el segmento de análisis de proteínas y péptidos crezca a una tasa compuesta anual del 5,8% durante el período previsto.

Por usuario final

Número creciente de institutos académicos y de investigación a nivel mundial para impulsar el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado se segmenta en empresas farmacéuticas y de biotecnología,

institutos académicos y de investigación,laboratorios clínicosy otros.

En 2024, el mercado global estaba dominado por institutos académicos y de investigación en términos de usuarios finales. El crecimiento se atribuye al creciente número de institutos académicos y de investigación, así como a las iniciativas de estos entornos para llevar a cabo programas de capacitación en electroforesis capilar, lo que resulta en un aumento de su demanda en todo el mundo. Además, el segmento tiene una participación del 41,4% en 2025.

• Por ejemplo, en julio de 2024, el Sun Lab de la Universidad Estatal de Michigan organizó su primera Escuela de Verano sobre Electroforesis Capilar-Espectrometría de Masas, ofreciendo capacitación experimental práctica para investigadores graduados en CE-MS para aplicaciones biomédicas.

Además, se prevé que el segmento de empresas farmacéuticas y de biotecnología crezca a una tasa compuesta anual del 5,3% durante el período previsto.

Perspectivas regionales del mercado de electroforesis capilar

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

América del norte

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América del Norte mantuvo la participación dominante en 2023, valorada en 153,6 millones de dólares, y también mantuvo la participación líder en 2024, con 159,7 millones de dólares. Este crecimiento está impulsado por las crecientes inversiones en investigación y desarrollo por parte de empresas farmacéuticas y de biotecnología en los EE. UU., lo que está impulsando la demanda de diversos instrumentos de laboratorio, como los sistemas CE. En 2025, se prevé que el mercado estadounidense haya alcanzado los 151,6 millones de dólares.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) en abril de 2021, la industria farmacéutica estadounidense asignó 83.000 millones de dólares a gastos de I+D en 2019.

Europa y Asia Pacífico

Se prevé que otras regiones, como Europa y Asia Pacífico, se expandirán a un ritmo notable en los próximos años. Durante el período previsto, se prevé que la región de Europa registre una tasa de crecimiento del 5,0%, que es la segunda más alta entre todas las regiones, y alcance una valoración de 121,1 millones de dólares estadounidenses para 2025. Este crecimiento se atribuye principalmente a los numerosos institutos de investigación de la región, que contribuyen a muchos estudios de investigación e impulsan la utilización de sistemas CE. Debido a tales factores, se prevé que países como el Reino Unido, Alemania y Francia hayan registrado una valoración de 32,6 millones de dólares, 39,8 millones de dólares y 20,2 millones de dólares respectivamente en 2025. Después de Europa, se estima que el mercado de Asia Pacífico habrá alcanzado los 104,5 millones de dólares en 2025 y asegurará la posición de la tercera región más grande del mercado. En la región, se estima que los mercados de India y China alcanzaron los 9,3 millones de dólares y 48,0 millones de dólares respectivamente en 2025.

América Latina y Medio Oriente y África

Durante el período previsto, se espera que las regiones de América Latina y Oriente Medio y África muestren un crecimiento moderado en el mercado. Se espera que el mercado latinoamericano, en 2025, alcance una valoración de USD 18,3 millones. El crecimiento se atribuye al aumento de los estudios de diagnóstico rápido, que involucran sistemas CE. Como resultado, actores clave están ampliando su presencia en la región. En Oriente Medio y África, se prevé que el mercado del CCG haya alcanzado un valor de 9,9 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Las ofertas de productos diversificadas y el fuerte alcance de mercado fortalecieron la posición de los actores clave

En 2024, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc. y Danaher representaron la mayor cuota de mercado. Estas empresas están desarrollando productos avanzados tanto para fines clínicos como de investigación, lo que se espera que fortalezca su oferta de productos y mejore la reputación de su marca en el mercado.

Otras empresas destacadas, incluidas Helena Laboratories Corporation y Shimadzu Corporation, así como otros actores, están ampliando el alcance de sus productos en todo el mundo. Se espera que esto les ayude a capturar una cuota de mercado significativa en los próximos años.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE ELECTROFORESIS CAPILAR PERFILADAS

• Danaher(A NOSOTROS.)
• Helena Laboratories Corporation (EE.UU.)
• QIAGEN(A NOSOTROS.)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (EE. UU.)
• Bio-Techne (EE.UU.)
• Termo Fisher Scientific Inc.(A NOSOTROS.)
• Agilent Technologies Inc.(A NOSOTROS.)
• PerkinElmer Inc. (EE.UU.)
• Merck KGaA (EE.UU.)
• Corporación Shimadzu (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Marzo de 2025:Thermo Fisher Scientific Inc., lanzó un sistema de electroforesis capilar compatible con IVDR llamado SeqStudio Flex Dx Genetic Analyzer. El sistema ha sido diseñado para aplicaciones clínicas y de investigación, optimizando los flujos de trabajo en los laboratorios de diagnóstico.
• Enero de 2024:Agilent anunció un nuevo sistema automatizado de electroforesis capilar paralela, el sistema Agilent ProteoAnalyzer para análisis de proteínas, en la 23ª Conferencia Anual PepTalk en San Diego.
• Mayo de 2022:QIAGEN lanzó QIAxcel Connect, un instrumento CE de alta sensibilidad para análisis de ácidos nucleicos, con simplicidad plug-and-play e integración con su sistema de automatización/conectividad remota QIA-sphere.
• Septiembre de 2021:SCIEX (Danaher) lanzó el sistema BioPhase 8800, un sistema multicapilar para CE-SDS que puede procesar 8 muestras simultáneamente, para caracterización y control de calidad de productos biológicos de alto rendimiento.
• Septiembre de 2020:Promega, en colaboración con Hitachi High-Tech, lanzó el sistema Spectrum Compact CE. La solución es un instrumento de electroforesis capilar de mesa para análisis de ADN que admite la secuenciación Sanger y el análisis de fragmentos.

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