Tamaño del mercado de pagos sin efectivo, participación e análisis de la industria, por producto (comestibles, belleza y cuidado personal, alimentos y bebidas frescas, electrónica y juguetes y otros) por tipo de canal (aplicación móvil y portal web) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño global del mercado de pagos sin efectivo se valoró en USD 139.61 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado creciera de USD 152.15 mil millones en 2025 a USD 295.08 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 9.92% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de pagos sin efectivo con una participación de mercado de 35.24% en 2024.

El mercado de pagos sin efectivo está experimentando una rápida expansión global, impulsada por la creciente demanda de soluciones de pago digital, las preferencias de consumo cambiantes, la adopción móvil e innovación de FinTech. Además, IoT permite una amplia gama de dispositivos como teléfonos inteligentes,relojes inteligentes, rastreadores de acondicionamiento físico y automóviles conectados para funcionar como herramientas de pago. Esto permite a los usuarios realizar pagos seguros y sin contacto procesados ​​simplemente aprovechando o agitando su dispositivo cerca de una terminal de punto de venta, lo que lleva al crecimiento del mercado. Además, los dispositivos portátiles con tecnología de opciones de pago agregan conveniencia y reducen la dependencia de tarjetas físicas o efectivo, complementando la expansión del mercado.

Los jugadores clave en el mercado incluyen Visa Inc., MasterCard Inc., Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y PayPal. Estos jugadores se centran en mejorar la conveniencia y la seguridad del usuario al tiempo que se expande la adopción de la billetera de teléfonos móviles y sin contacto, e integrando los servicios de valor agregado, incluido Buy Now, Pay más tarde (BNPL).

La pandemia Covid-19 aceleró significativamente el crecimiento del mercado a nivel mundial. Muchos consumidores se trasladaron hacia métodos de pago sin efectivo y de pago digital a la luz de las preocupaciones con respecto a la transmisión del virus a través del efectivo físico. Según el Banco Mundial, más de 80 millones de adultos en India y alrededor de 100 millones de adultos en China hicieron su primer pago comercial digital después de la pandemia. Covid-19 también cambió los hábitos de compra y una mayor dependencia en en línea ypagos móviles, impulsar las compras en línea, impulsar la demanda de soluciones de pago sin efectivo y aumentar la inclusión financiera a nivel mundial.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Innovaciones FinTech para impulsar el crecimiento del mercado

Las innovaciones de FinTech son fundamentales para el rápido crecimiento de los pagos sin contacto al introducir tecnologías que hacen que las transacciones sean más rápidas, seguras y más convenientes. Las contribuciones clave incluyen pagos móviles y billeteras digitales, que permiten a los usuarios pagar sin problemas a través de los teléfonos inteligentes, eliminando la necesidad de efectivo o tarjetas físicas. Soluciones de pago sin efectivo, impulsadas porComunicación de campo cercano (NFC), mejoran aún más la velocidad y la higiene, especialmente en el sector minorista. Fintech también ha integrado la autenticación biométrica en los sistemas de pago, incluidas las huellas digitales y el reconocimiento facial, el aumento de la seguridad y la confianza del consumidor. La tecnología de blockchain y las criptomonedas permiten transacciones seguras, transparentes y de bajo costo, mientras que los Neobanks aprovechan estos avances de fintech para ofrecer servicios eficientes de banca en línea y pagos transfronterizos. Por lo tanto, FinTech está construyendo infraestructura avanzada para una economía sin efectivo, lo que hace que los pagos electrónicos sean más accesibles e inclusivos para los consumidores y las empresas a nivel mundial, impulsando el crecimiento del mercado de pagos sin efectivo.

Restricciones de mercado

Riesgos de ciberseguridad y fraude para obstaculizar la expansión del mercado

El rápido crecimiento de los pagos sin efectivo ha ampliado significativamente la superficie de ataque para los ciberdelincuentes, lo que hace que el sector sea un objetivo principal para amenazas cada vez más sofisticadas. Los riesgos clave incluyen fraude de adquisición de cuentas (ATO), infracciones de datos y estafas de pago que explotan vulnerabilidades en las billeteras digitales, lo que obstaculiza la penetración del mercado. Los ciberdelincuentes usan tácticas como phishing, malware y bots con AI para robar credenciales, crear identidades sintéticas e interceptar transacciones en tiempo real. Además, la velocidad de los pagos instantáneos deja poco tiempo para la detección de fraude, lo que permite estafas como el Compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y el fraude de pago push autorizado para proliferar. 

Oportunidades de mercado

Inclusión financiera en los mercados emergentes para ofrecer oportunidades de crecimiento potenciales

El avance de la inclusión financiera en las economías en desarrollo proporciona oportunidades de crecimiento lucrativas en el mercado. Numerosas personas en regiones, incluidos África, el sudeste asiático y América Latina, permanecen sin bancarismos o no tenían acceso, sin acceso a los servicios financieros tradicionales. Al aprovechar las billeteras móviles, los pagos de código QR y la banca de agentes, las compañías de FinTech pueden cerrar esta brecha, permitiendo transacciones seguras y convenientes para poblaciones desatendidas. Esto impulsa la participación y el crecimiento económico y abre una vasta base de clientes de una nueva nueva base para los proveedores de pagos, fomentando la innovación y la competencia en el mercado.  

Tendencias del mercado de pagos sin efectivo

La integración de la biometría y la IA en los pagos sin contacto es una tendencia del mercado emergente

Una tendencia principal en el mercado de pagos sin contacto es la rápida integración de la autenticación biométrica yInteligencia artificial (IA)Para mejorar la seguridad, la experiencia del usuario y la prevención del fraude. La biometría avanzada, como el reconocimiento facial y el escaneo de huellas digitales, se integran en dispositivos de pago y billeteras digitales, lo que permite transacciones más rápidas y seguras. En consecuencia, las tecnologías de IA como el aprendizaje automático y el análisis en tiempo real se utilizan para detectar actividades fraudulentas, personalizar la experiencia del usuario y automatizar los procesos de transacción. Estas innovaciones están impulsando la confianza y la conveniencia del consumidor, apoyando el crecimiento del mercado.   

Análisis de segmentación

Por producto

Las necesidades de última hora y la disponibilidad instantánea de artículos impulsados ​​de crecimiento del segmento de comestibles

Basado en el producto, el mercado está segmentado en comestibles, belleza y cuidado personal, alimentos y bebidas frescas, electrónica y juguetes, y otros. 

El segmento de comestibles representó la mayor participación de mercado de pagos sin efectivo en 2024. Incluye productos como desayuno y cereales, productos básicos de la despensa,alimentos congelados, bocadillos, bocadillos y munchies, alimentos instantáneos, productos horneados y productos frescos (alternativas de carne y carne, lácteos, verduras y frutas). Los consumidores en áreas urbanas buscan soluciones convenientes y ahorrando el tiempo y dependen más de la entrega rápida a domicilio para las necesidades de último minuto. Además, un número creciente de individuos trabajadores fortalece aún más la demanda de una entrega rápida de comestibles, complementando el crecimiento segmentario.

Se espera que el segmento de alimentos y bebidas frescos crezca en la CAGR más rápida durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la compra de impulsos debido a los antojos de alimentos y la sed, junto con la conveniencia de ordenar y recibir estos artículos rápidamente. Debido a los ajustes horarios de trabajo, los profesionales ocupados solicitan comida afuera en lugar de cocinar en casa. Por lo tanto, la entrega instantánea de alimentos y bebidas frescas llena este vacío de inmediato, lo que respalda el crecimiento del segmento.

Por tipo de canal

Enorme base de usuarios de teléfonos inteligentes aumentó el crecimiento del segmento de aplicaciones móviles

El mercado está segmentado en aplicaciones móviles y portal web basado en el tipo de canal.

El segmento de aplicaciones móviles contribuyó con la mayor participación de ingresos en 2024 debido a la fácil accesibilidad de Internet y la creciente penetración de los teléfonos inteligentes. La mayoría de la audiencia del mercado opta por soluciones móviles primero, ya que dependen de los teléfonos inteligentes para actividades diarias. Además, las aplicaciones de pagos se integran fácilmente con las características específicas del dispositivo, incluidas las cámaras para el escaneo de código QR, el GPS para la entrega precisa basada en la ubicación ybilleteras móvilespara pagos instantáneos. La integración GPS en entregas de comercio rápido permite entregas más rápidas, lo que aumenta el crecimiento segmentario.

Mientras tanto, se anticipa que el segmento del portal web se expandirá en una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Es probable que el crecimiento del segmento esté impulsado por factores como la facilidad de pantallas más grandes con una experiencia de visualización mejorada, detalles del producto, entorno seguro, facilidad de entrada para pedidos complejos y profesionalismo percibido, junto sin restricción para el almacenamiento de aplicaciones.  

Mercado de pagos sin efectivo Perspectivas regionales

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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América del Norte representó la mayor parte del mercado global. El crecimiento se debe principalmente al aumentar la adopción de pagos digitales, un aumento en las billeteras digitales, los comportamientos de pago móviles y la expansión rápida del comercio electrónico. Este cambio está respaldado por una sólida penetración en Internet, iniciativas gubernamentales y una infraestructura de pago altamente desarrollada que fomenta la preparación y la innovación de los comerciantes.  

Estados Unidos lidera el mercado en América del Norte, ya que las terminales de pago sin contacto ahora son estándar en la mayoría de los puntos de venta minoristas de EE. UU., Y más del 80% de las transacciones de presente de tarjetas fueron habilitadas sin contacto a fines de 2023, según CashFree Payments India Private Limited, una compañía de fintech india. Además, la aparición de rieles de pago en tiempo real, como Fednow y RTP, junto con la popularidad de los servicios BNPL y las billeteras digitales como Apple Pay, ha hecho que los pagos sin efectivo sean más accesibles, impulsando a los Estados Unidos a la vanguardia del mercado global.

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Europa

Europa representó la segunda cuota de mercado más grande en 2024. El crecimiento se atribuye a un cambio rápido del efectivo a los métodos digitales, impulsado por generalizado. teléfono inteligenteLa penetración, la fuerte adopción de soluciones sin contacto y las preferencias cambiantes del consumidor, especialmente entre la generación más joven que dependen de las billeteras móviles para las transacciones diarias. Además, el apoyo regulatorio, las iniciativas de integración paneuropeas y las tecnologías de pago innovadoras, como los pagos en tiempo real y de cuenta a cuenta (A2A), también están acelerando el crecimiento del mercado regional. Los pagos de la tarjeta siguen siendo dominantes, pero las alternativas de pago instantáneas y perfectas están ganando tracción, lo que refleja la demanda de Europa de transacciones digitales rápidas, seguras y convenientes.

Asia Pacífico

Se espera que el mercado de Asia Pacífico se expanda en la CAGR más rápida durante el período de evaluación.  El crecimiento del mercado es impulsado por Rapidtransformación digital, alta penetración de teléfonos inteligentes e Internet, y el aumento explosivo de las billeteras móviles y los pagos basados ​​en el código QR. Las iniciativas gubernamentales en países como India, China y Japón promueven activamente culturas sin efectivo, mientras que plataformas como Alipay, WeChat Pay y UPI han revolucionado las transacciones diarias. El sector de comercio electrónico en auge y el aumento de la preferencia del consumidor por los métodos seguros de pago sin efectivo aceleran aún más su adopción. Además, los esfuerzos de inclusión financiera y las innovaciones bancarias digitales también están ampliando el acceso, lo que hace que Asia Pacífico sea el mercado más dinámico y de más rápido crecimiento y de rápido crecimiento del mundo.  

América del Sur y Medio Oriente y África

Se proyecta que el mercado en América del Sur y Medio Oriente & África experimentará un crecimiento constante impulsado por las innovaciones de FinTech, las iniciativas de inclusión financiera respaldadas por el gobierno y el aumento de los sistemas de pagos en tiempo real como la PIX de Brasil, que ha aumentado drásticamente los volúmenes de transacciones digitales.  Es probable que el crecimiento del comercio electrónico y el apoyo regulatorio aceleren este cambio, mientras que las billeteras móviles y las aplicaciones de pago instantáneos remodelan el comportamiento del consumidor. En el Medio Oriente y África, los esfuerzos del gobierno para digitalizar las economías están impulsando la adopción más amplia de soluciones sin efectivo y ampliando el acceso financiero.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Es probable que la innovación continua en las ofertas de productos y las colaboraciones estratégicas ayude a los jugadores clave a obtener una mayor participación en el mercado

El mercado global de pagos sin efectivo es feroz, con actores líderes como PayPal, Apple Pay, Google Pay, Alipay, Visa, MasterCard y Stripe que dominan a través de amplias bases de usuarios y amplias redes comerciales. Estas empresas compiten innovando y lanzando continuamente nuevas características como BNPL, pagos en tiempo real y prevención de fraude impulsada por IA para mejorar la experiencia y la confianza del usuario. Las principales estrategias de crecimiento incluyen expandir la adopción de la billetera digital, la integración de la autenticación biométrica, forjar asociaciones estratégicas y ampliar la infraestructura para pagos transfronterizos instantáneos y suaves. Además, los jugadores realizan fusiones y adquisiciones, lo que les permite aumentar su participación en el mercado, acelerar la adopción de la tecnología e ingresar a nuevos mercados geográficos. Además, la entrada de nuevos actores del mercado hace que el panorama competitivo sea más agresivo, intensificando la rivalidad. 

Lista de keY pago sin efectivo Empresas perfiladas

• Visa Inc.(A NOSOTROS.)
• MasterCard Inc. (EE. UU.)
• Stripe (Irlanda)
• PayPal Holdings, Inc. (EE. UU.)
• Adyen(Países Bajos)
• Grupo de hormigas (China)
• Shopify Payments (Canadá)
• Global Payments Inc. (EE. UU.)
• GightOut.com (U.K.)
• Square, Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2025:Shopify, una compañía de soluciones de pago globales y de pago integrado, renovó su asociación con Affirm, una compañía de redes de pagos, para acelerar sus planes de expansión global. Con el acceso temprano, Shopify Merchants en Canadá y el Reino Unido ahora pueden ofrecer a los compradores la función de las cuotas de pago de la tienda, marcando la primera disponibilidad del producto fuera de los EE. UU., Y Affirm está impulsado exclusivamente.
• Febrero de 2025:La compañía con sede en la India, CashFree Payments, recaudó USD 53 millones en una ronda de financiación dirigida por el gigante de entretenimiento digital coreano, Krafton, y el actual Investor APIS Growth Fund II. Este financiamiento recaudado está listo para ampliar la cartera de pagos de CashFree y aumentar la cuota de mercado. 
• Diciembre de 2024:Visa Inc. anunció la adquisición de características, un en tiempo realaprendizaje automáticoy proveedor de soluciones de inteligencia artificial que previene el crimen financiero y el fraude. Esta adquisición tiene como objetivo mejorar las capacidades de protección de fraude de Visa y mejorar la seguridad para sus clientes en todo el mundo.  
• Diciembre de 2024:MasterCard Inc. anunció la finalización de su adquisición de Future Recorded, una compañía avanzada de inteligencia de amenazas cibernéticas. Con esta adquisición, MasterCard tiene como objetivo aprovechar y agregar las capacidades de inteligencia de amenazas impulsadas por la IA registrada en Future a sus servicios de seguridad cibernética, soluciones de identidad y sistemas de puntuación de fraude en tiempo real, lo que le permite ofrecer una mejor atención al cliente.
• Enero de 2024:Google India Digital Services, el proveedor de servicios de Google Pay y NPCI International Payments Ltd (NIPL) acordaron expandir los pagos de UPI a países fuera de la India. Con este desarrollo, los viajeros indios pueden hacer pagos utilizando Google Pay en otros países, eliminando la necesidad de llevar efectivo o cambiar a pasarelas de pago internacionales.

Cobertura de informes

El informe del mercado global de pagos sin efectivo proporciona tamaño y pronóstico del mercado de todos los segmentos incluidos en el informe. Detalla las tendencias y la dinámica del mercado que se espera que lideren el mercado durante el período de pronóstico. Además, proporciona información sobre los desarrollos clave de la industria, los nuevos lanzamientos de productos y los detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones. Cubre un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de jugadores clave.

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Informe de alcance y segmentación