Colombia Medical Device Market Size, Share & Industry Analysis By Type (Orthopedic Devices, Cardiovascular Devices, Diagnostic Imaging, In-vitro Diagnostics, Minimally Invasive Surgery (MIS), Wound Management, Diabetes Care, Ophthalmic, Dental, and Others), By End User (Hospitals & Ambulatory Surgery Centers (ASCs), Clinics, and Others), and Forecasts, 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de Colombia se valoró en USD 1.49 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 1.58 mil millones en 2025 a USD 2.34 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.8% durante el período de pronóstico.

Los dispositivos médicos abarcan una amplia gama de equipos médicos, que incluyen máquinas de ecocardiografía, monitores de presión arterial, grapadores quirúrgicos y otros. La expansión de la industria de equipos médicos en Colombia está impulsada por la creciente carga de afecciones crónicas y el creciente número de pacientes que buscan diagnóstico y tratamiento en hospitales y otros centros de atención médica.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2022, se observaron alrededor de 117,620 casos de cáncer nuevos en Colombia, y la prevalencia del cáncer en los últimos cinco años fue de alrededor de 303,656.

Además, una mayor conciencia de los dispositivos de tratamiento tecnológicamente avanzados entre los pacientes ha llevado a un crecimiento de las visitas al hospital para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Además, las altas tasas de tratamiento aumentan la demanda de estos dispositivos en hospitales y otros entornos de salud. Por lo tanto, la creciente prevalencia de enfermedades crónicas entre la población y la mayor demanda de tales dispositivos en los centros de salud han impulsado el crecimiento del mercado.

• Según un artículo publicado por la Sociedad Internacional para la Cirugía Cardiotorácica Mínimamente Invasiva en agosto de 2021, alrededor de 600 y 1.300 cirugías cardíacas se realizaron anualmente, de las cuales del 20% al 30% se realizan como cirugías cardiovasculares mínimamente invasivas (MIC) en los principales centros quirúrgicos cardiovasculares en colombia.

Además, los jugadores clave como Medtronic, Boston Scientific Corporation y Abbott se han centrado en asociaciones y colaboraciones para fortalecer su presencia en el mercado.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento del gasto de atención médica en dispositivos médicos por agencias gubernamentales para impulsar el crecimiento del mercado

La prevalencia de trastornos crónicos es alta entre la población en Colombia. Además, la población geriátrica que padece afecciones debilitantes como diabetes, cáncer y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) está aumentando en todo el país.

Por lo tanto, varias agencias gubernamentales ahora se están centrando en el desarrollo de la infraestructura de salud de Colombia y el suministro de tales dispositivos en los centros de atención médica. Del mismo modo, varios organismos gubernamentales también se están centrando en estrategias orgánicas como el aumento del gasto de atención médica en la producción y el despliegue de estos dispositivos en todo el país.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional en 2023, Colombia tiene el tercer mercado de dispositivos médicos más grandes. El equipo médico representa el 5% del gasto total de salud en el país.

Por lo tanto, el aumento del gasto en salud endispositivos médicosEn todo el país y las crecientes iniciativas gubernamentales, como la promoción de la salud, los acuerdos de libre comercio (TLC) con economías internacionales y énfasis en los canales de distribución extensos para el suministro de equipos médicos aumentarán aún más el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de Colombia.

• Por ejemplo, según los datos del Banco Mundial, en Colombia, el gasto en atención médica representaron el 7,69% de su producto interno bruto (PIB) en 2023, mientras que esta proporción fue del 7,57% en 2022.

Restricciones de mercado

Producción limitada de dispositivos médicos por jugadores clave para restringir el crecimiento del mercado

El mercado de dispositivos médicos de Colombia depende en gran medida de la importación de equipos médicos en Colombia de economías desarrolladas como Estados Unidos, Canadá y Alemania. Del mismo modo, el país enfatiza mucho la adquisición de productos tecnológicamente avanzados, como instrumentos quirúrgicos, equipos de diagnóstico de imágenes y dispositivos ortopédicos y protésicos.

• Según un artículo publicado por la Organización Internacional del Comercio (ITA) en 2022, las importaciones de dispositivos de Colombia representaron alrededor del 83.0% del mercado de dispositivos médicos en 2021.

Los fabricantes nacionales en el país se centran principalmente en la producción limitada de consumibles médicos y dispositivos de baja tecnología. Además, la falta de infraestructura tecnológicamente avanzada para la fabricación de tales dispositivos limita aún más su producción en el país.

Por lo tanto, la producción nacional a pequeña escala de productos médicos por parte de los actores del mercado y la alta dependencia de las importaciones de otros países desarrollados pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

El creciente enfoque de los actores del mercado en la I + D para los nuevos lanzamientos de productos crea oportunidades lucrativas

Los actores del mercado se han centrado en la I + D para el desarrollo y el lanzamiento de equipos efectivos y avanzados en el país.

• Por ejemplo, VITRIS Inc. inició un ensayo clínico de fase 3 en agosto de 2021 para estudiar la eficacia del selatogrel cuando se autoadministró a través de jeringas prefelladas entre pacientes con síntomas de infarto agudo de miocardio (AMI). El estudio se completó en agosto de 2025. El estudio se realiza en 490 ubicaciones, incluida Colombia.

Se espera que el fuerte énfasis de los actores del mercado en la realización de ensayos clínicos en el país cree conciencia sobre estos productos, alimentando así el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. 

Desafíos de mercado

Alta dependencia de la importación de equipos médicos actúa como un desafío para la creciente adopción de productos

La gran dependencia de los equipos extranjeros hace que el mercado sea vulnerable a las fluctuaciones de divisas, retrasos comerciales e inflación de costos, lo que limita la adopción de dispositivos en el país.

Escenarios regulatorios estrictos limita el crecimiento del mercado

La Autoridad Reguladora Colombiana de Equipos Médicos requiere adherencia a la documentación estricta, la clasificación y los estándares de seguridad, que pueden retrasar el tiempo de comercialización para los nuevos participantes.

Brechas en la accesibilidad de equipos médicos disuade el crecimiento del mercado

Si bien las regiones urbanas tienen acceso a dispositivos avanzados, las áreas rurales y desatendidas a menudo carecen de infraestructura y financiación, lo que limita la penetración de tecnologías de alta gama.

Descargar muestra gratuita para conocer más sobre este informe.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos de Colombia

El alto énfasis del gobierno en las pruebas de diagnóstico in vitro en todo el país es una tendencia de los mercados emergentes

Después de la pandemia Covid-19, el gobierno colombiano se centró en aumentar las pruebas de diagnóstico de rutina y su disponibilidad en todo el país debido a la creciente prevalencia de enfermedades infecciosas entre la población. Además, las agencias de salud del país enfatizaron el aumento del número y la presencia de laboratorios de prueba de diagnóstico in vitro en varios entornos de atención médica. Además, la creciente conciencia de las enfermedades infecciosas entre la población condujo a un aumento en las visitas de pacientes en hospitales y centros de diagnóstico.

Según la OMS estima, en 2020, Colombia tenía la capacidad de procesar 28,204.0 pruebas de PCR diariamente en una red de 94 laboratorios distribuidos en 30 departamentos del país.

Además, varias agencias de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud (OMS)/Organización Panamericana de Salud (PAHO), participaron en colaboraciones con el gobierno colombiano para ayudar a acceder y expandir la presencia de laboratorios en vitro y capacidad de prueba diagnóstica en todo el país.

• Según un artículo publicado por NCBI en 2022, Colombia alcanzó una capacidad de prueba máxima nacional de 92,070 muestras de PCR por día en 2022.

Otras tendencias

Aumento del desarrollo de infraestructura para mejorar las instalaciones de tratamiento

La inversión gubernamental en hospitales y clínicas públicas en las principales ciudades y áreas rurales está aumentando la demanda de tecnologías médicas modernas.

Creciente expansión digital a aumentar la expansión del mercado

Hay una creciente adopción detelemedicina, Diagnósticos impulsados ​​por IA, dispositivos de monitoreo portátiles y herramientas mínimamente invasivas como parte de la transformación de salud digital de Colombia.

Análisis de segmentación

Por tipo

Mayor demanda de dispositivos de insulina de autoadministración convenientes para impulsar el crecimiento del segmento de cuidado de la diabetes

Basado en el tipo, el mercado está segmentado en dispositivos ortopédicos,dispositivos cardiovasculares, Imágenes de diagnóstico, diagnóstico in vitro, cirugía mínimamente invasiva (MIS), manejo de heridas, atención de diabetes, oftálmico, dental y otros.

Se espera que el segmento de cuidado de la diabetes crezca en la TCAG más rápida durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se atribuye a la creciente carga de la diabetes, que ha estado alimentando la demanda de dispositivos de insulina de autoadministración convenientes.

• Según las estadísticas del Banco Mundial, la prevalencia de la diabetes entre las personas de 20 a 79 años en Colombia se informó al 8,3% en 2021.

Se proyecta que el segmento de diagnóstico de imágenes registre una CAGR significativa debido al creciente número de pruebas de detección de diagnóstico de rutina entre la población y la creciente adopción de dispositivos de imágenes en entornos de salud, impulsando aún más el crecimiento del segmento.

• Según las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2021, se realizaron escaneos de tomografía computarizada (TC) promedio de 6.0 en Colombia.
• Según los datos publicados por Latin America Data Hospital Data 2022, un total de 1,574.0 equipos de rayos X están disponibles en Colombia.

Además, eldispositivos ortopédicosy se anticipa que los segmentos de dispositivos cardiovasculares crecerán significativamente debido al aumento de la carga de los trastornos ortopédicos relacionados con el cardíaco entre la población colombiana.

• Según un artículo publicado por NCBI en 2022, la incidencia agrupada de artritis reumatoide se estima en 11.0% por año en Colombia.

El otro segmento representó la mayor participación de mercado en 2024. Este dominio se atribuye a la producción de productos médicos en aumento de los jugadores nacionales y el creciente énfasis en la aprobación de los dispositivos médicos por parte de las autoridades reguladoras en Colombia. Además, el aumento de las inversiones en la I + D de los dispositivos tecnológicamente avanzados por parte de jugadores clave aumentará la producción de estos dispositivos en el país, impulsando aún más la participación del segmento.

Para saber cómo nuestro informe puede ayudar a optimizar su negocio, Hable con un analista

Por usuario final

Número creciente de hospitales y centros de cirugía ambulatoria (ASC) para impulsar el crecimiento del segmento

Según el usuario final, el mercado está segmentado en hospitales y clínicas de Centros de Cirugía Ambulatoria (ASCS) y otras.

El segmento de los Centros de Hospitales y Cirugía Ambulatoria (ASC) representaron la mayor participación del mercado de dispositivos médicos de Colombia en 2024. La creciente población de pacientes que sufría afecciones crónicas, y la creciente tasa de hospitalización en Colombia impulsó el crecimiento del segmento. Además, el creciente énfasis en las asociaciones público-privadas para el desarrollo de la infraestructura hospitalaria modernizada, como los hospitales y los ASC entre los actores privados y los organismos gubernamentales, son los principales responsables de la creciente demanda y adopción de dispositivos de salud en estos entornos.

• Por ejemplo, según datos de Hospiscope 2022, el número total de hospitales de Colombia fue de 3,464 en 2022.

Se proyecta que el segmento otros crecerá a una CAGR sustancial durante el período de pronóstico. El creciente número de visitas de pacientes a los centros de atención médica, como hogares de ancianos y centros de atención a largo plazo, en Colombia conduce al crecimiento del segmento. Estos centros ofrecen tratamiento para diferentes enfermedades y se espera que impulsen el crecimiento del segmento otros durante el período de pronóstico.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Colaboraciones entre los actores del mercado para impulsar el desarrollo del mercado

Colombia es el tercer mercado de dispositivos médicos más grandes en América Latina después de Brasil y México. El mercado está fragmentado, con jugadores principales como Medtronic, Boston Scientific Corporation y Abbott. Estos actores del mercado están adoptando estrategias como colaboraciones y asociaciones para desarrollar dispositivos tecnológicamente avanzados para pacientes que padecen enfermedades crónicas. Por lo tanto, tales iniciativas de los actores del mercado, junto con un creciente énfasis en las redes de distribución para expandir el acceso a las carteras de productos existentes impulsarán el crecimiento del mercado.

• En marzo de 2023, Medtronic Plc y Nvidia Corporation anunciaron su asociación para acelerar el desarrollo de la IA en el sistema de salud y traer nuevosInteligencia artificial (IA)-Las soluciones basadas en la atención al paciente.

Otros actores destacados del mercado son Siemens Healthineers, GE Healthcare, Pavmed Inc. y Stryker. Se proyecta que un aumento significativo en la prevalencia de enfermedades crónicas, las crecientes autorizaciones del mercado por parte de las agencias reguladoras y el escenario de reembolso favorable para consumibles de alta gama en Colombia impulsan el crecimiento del mercado.

Lista de compañías clave de dispositivos médicos de Colombia perfilados

• Medtronic (Irlanda)
• Abbott(A NOSOTROS.)
• Johnson y Johnson(A NOSOTROS.)
• Stryker (EE. UU.)
• BD (EE. UU.)
• Boston Scientific Corporation (EE. UU.)
• Siemens Healthineers GmbH (Alemania)
• F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suiza)
• Pavmed Inc. (EE. UU.)
• Fresenius SE & Co. KGAA (Alemania)

Desarrollos clave de la industria

• Julio de 2025 -Medtronic anunció su asociación con Koninklijke Philips N.V. para expandir el acceso a la tecnología de monitoreo de pacientes a nivel mundial.
• Agosto de 2024 -Abbott anunció su asociación con Medtronic para la integración de la tecnología Libre Freestyle Libre de Abbott con la entrega automatizada de insulina (Aid) de Medtronic ybolígrafo de insulina inteligenteSistemas para el desarrollo de un sistema avanzado de monitoreo continuo de glucosa (CGM).
• Enero de 2023 -Abbott anunció la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) para el sistema de implantación de la válvula aórtica (TAVI) de última generación de la compañía, para tratar a las personas con estenosis aórtica severa que tienen un alto o extremo riesgo de cirugía a corazón abierto.
• Febrero de 2023 -Siemens Healthineers AG y Unilabs (un proveedor líder de servicios de diagnóstico) anunciaron un acuerdo de varios años. Unilabs invirtió en la tecnología de los saludos de primer nivel de Siemens y adquirirá más de 400 analizadores de laboratorio para mejorar aún más su infraestructura de laboratorio para ofrecer un servicio incomparable a sus clientes.
• Enero de 2022- Stryker firmó un acuerdo para adquirir Vocera Communications, una plataforma líder en la categoría de coordinación y comunicación de atención digital, para expandir su división médica.

Cobertura de informes

El informe de investigación de pronóstico del mercado de dispositivos médicos de Colombia proporciona un análisis detallado de mercado y se centra en aspectos cruciales como fabricantes de dispositivos médicos, productos y usuarios finales. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado, desarrollos clave de la industria, como fusiones, asociaciones y adquisiciones. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe incluye los factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años con un análisis regional de diferentes segmentos.

Para obtener información detallada sobre el mercado, Descargar para personalizar

Informe de alcance y segmentación