El tamaño del mercado de los barcos conectados, la participación, el análisis de la industria y el análisis de impacto de la guerra de Rusia-Ucrania, por aplicación (operaciones de flota, gestión del tráfico de embarcaciones y monitoreo de la salud de la flota), por tipo de instalación (a bordo y en tierra), por ajuste (ajuste de línea y modernización), por tipo de barco (comercial y defensa), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de barcos conectados se valoró en USD 6.22 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 6.68 mil millones en 2024 a USD 13.78 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9.5% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de barcos conectados con una cuota de mercado de 37.78% en 2023.

Los barcos conectados se utilizan en las industrias marinas y marítimas para aumentar la seguridad y la navegación combinando la tecnología conectada. La aplicación de tecnología conectada en barcos o buques incluye la gestión mejorada de las operaciones críticas del barco, el monitoreo de la condición del barco para el mantenimiento preventivo y la gestión del tráfico de barcos, entre otros. Con el aumento de Internet industrial, la integración de la automatización y los big data ha tocado todos los aspectos del envío.

El barco conectado es un modelo donde los barcos son rastreados y gestionados con la ayuda de satélites. Esto proporciona informes más simplificados y ayuda a mejorar la eficiencia de las operaciones del barco, incluida la gestión de combustible. Las tecnologías de sensores y las herramientas de monitoreo alertarían a los equipos de gestión en alta mar y en tierra de problemas potenciales y utilizarían modelos de energía predictiva para permitir la toma de decisiones basadas en datos.

El cierre causado por la pandemia Covid-19 en los primeros dos trimestres de 2020 resultó en ingresos más bajos en el sector de envío. Los astilleros, las compañías de construcción naval y otros proveedores tuvieron que ajustar sus operaciones a las restricciones establecidas por el gobierno, lo que causó la suspensión de las actividades de construcción naval.

• Por ejemplo, el astillero de Fincantieri de Italia detuvo por completo su producción de 12^thMarzo a mediados de abril en 2020.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

La guerra de Rusia y Ucrania interrumpió la cadena de suministro de la industria naviera que conduce a tarifas de carga y escasez de contenedores más altas

El conflicto entre Rusia y Ucrania está afectando al mercado de logística global en todos los niveles. El impacto de la pandemia en la capacidad de almacenamiento y la disponibilidad de contenedores apenas comenzaba a desvanecerse cuando la guerra entre Rusia y Ucrania comenzó a afectar a la industria. La guerra interrumpió el flujo de bienes, aumentando los costos y la escasez de productos, lo que resultó en una devastadora escasez de alimentos en todo el mundo.

Rusia destruyó la infraestructura agrícola de Ucrania e interrumpió las cadenas de suministro enteras. Los mares negros y Azov fueron bloqueados por Rusia, y los envíos de granos ucranianos fueron secuestrados en los primeros meses de la ofensiva. Sin embargo, en julio de 2023, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo de la ONU para desbloquear las exportaciones de granos ucranianos de tres puertos del Mar Negro y aliviar la escasez. A pesar del acuerdo, horas después de firmar el acuerdo, Rusia atacó el puerto de Odessa con misiles de crucero. Esto creó una alta incertidumbre en las cadenas de suministro en todo el mundo.

La guerra cerró varios puertos y elevó los costos de flete marino. Los barcos tuvieron que ser desviados, causando congestión y retrasos en los flujos de carga, exacerbando las condiciones en las cadenas de suministro globales. Además, las sanciones y restricciones alentaron un cambio de ferrocarril a envíos marítimos, aumentando la presión y exacerbando la escasez de contenedores.

Descripción general del mercado de barcos conectados y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 6.22 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 6.68 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 13.78 mil millones
• CAGR: 9.5% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de barcos conectados con una participación del 37.78% en 2023, impulsada por el aumento del tráfico marítimo, la expansión rápida de la infraestructura portuaria y la creciente adopción de tecnologías digitales en China, Corea del Sur y el sudeste asiático.
• Mediante la aplicación, se proyecta que la gestión del tráfico de embarcaciones mantenga la mayor participación de mercado para 2025 debido a la creciente demanda de seguridad, navegación eficiente y monitoreo del tráfico en tiempo real en carriles marinos congestionados.

Destacados del país clave:

• China: Crecimiento alimentado por la iniciativa de Belt and Road, los principales proyectos de desarrollo de puertos y una alta demanda de sistemas de monitoreo de flotas digitalizados.
• Estados Unidos: las iniciativas de digitalización y los programas de modernización naval están acelerando la adopción de tecnologías de barco conectadas, respaldadas por contratos de defensa y expansión del comercio marítimo.
• Japón: creciente necesidad de monitoreo avanzado de embarcaciones en regiones propensas a terremotos y el enfoque del gobierno en la reducción de los accidentes marítimos con soluciones de IA e IoT.
• Europa (Francia, Alemania): Presencia de constructores navales líderes y demanda de embarcaciones autónomas bajo los objetivos de sostenibilidad y transformación digital de la UE.

Tendencias del mercado de barcos conectados

El aumento de los desarrollos tecnológicos en los sistemas de monitoreo de embarcaciones es una tendencia líder de la industria

El sector de la construcción de barcos está experimentando una rápida transición a la digitalización. El desarrollo de soluciones de red en el campo del envío, como los sistemas de seguimiento de carga y los sistemas de monitoreo de barcos para garantizar la seguridad y la eficiencia comercial, ha sido impulsado por el creciente tráfico marítimo. Los sistemas de monitoreo de carga permiten la lectura de datos y el monitoreo de la alarma de la presión del tanque de carga, la temperatura y otros parámetros. Varias empresas están invirtiendo en el desarrollo de sistemas de vigilancia satelital.

• Por ejemplo, en mayo de 2021, Iridium Communications Inc. desarrolló un producto llamado Iridium Certus, que es un enlace satelital confiable que facilita la transmisión ininterrumpida de información de seguimiento de carga o barco.

Dependiendo de las necesidades de funcionalidad del sistema a instalar, el costo del componente de VMS variará. En términos generales, cuanto mayor sea la funcionalidad, mayor será el costo del equipo y mayor será el costo del enlace de datos, mayores serán los costos de tiempo aire. Por lo tanto, el costo del sistema VMS diferirá según las necesidades de los Estados miembros individuales, así como el nivel de ayuda gubernamental.

Por ejemplo, en la UE y los EE. UU., Los sistemas VMS requerirán equipos costosos a bordo y una gran cantidad de datos sobre el enlace satelital, lo que conducirá a mayores cargos de tiempo aire. Sin embargo, también proporcionarán una funcionalidad muy alta. En otras regiones, donde los costos de la embarcación son altos y grandes tamaños de flota son un problema, las tecnologías de comunicación como AIS se implementan que reducen significativamente el equipo y los costos de tiempo aire al tiempo que proporcionan una funcionalidad básica aceptable del sistema VMS.

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Factores de crecimiento del mercado de barcos conectados

El crecimiento del mercado está siendo impulsado por la creciente demanda de tráfico suave en los carriles marinos congestionados 

Se espera que un importante impulsor de crecimiento para el mercado de transporte intermodal aumente el comercio internacional. Se proyecta que la congestión del tráfico en los carriles marinos aumente como resultado del aumento del transporte marino. Hasta el 80% del comercio global ocurre por mar en varios puertos, como lo establece la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo.

• Por ejemplo, en diciembre de 2022, la National Marine Dredging Company (NMDC) ganó un contrato de USD 272 millones para el dragado del Canal de Suez de Egipto.

La gestión efectiva del tráfico de puertos y la congestión en los principales puertos se vuelve cada vez más necesaria. La demanda de gestión del tráfico de barcos y sistemas de navegación en tiempo real, que se espera que impulsen el crecimiento del mercado de barcos interconectados, está aumentando a medida que crece el comercio y el transporte marino.

• Por ejemplo, en junio de 2021, CNES (competidores de la Unión Europea para la Industria de la Condicción naval) ingresaron a un acuerdo de asociación estratégica con la compañía mundial de transporte de carga marítima global (CGM) para introducir soluciones innovadoras para la industria naviera. En el marco de esta asociación, los expertos de CNES se centrarían en el enrutamiento inteligente de los buques para mejorar la seguridad en el mar, los equipos de apoyo y administrar de cerca el impacto ambiental del envío.

Aumento de la inversión en digitalización por parte de las compañías navieras para impulsar el crecimiento del mercado

Con una mayor conciencia situacional de los propietarios de la flota, los transportistas están invirtiendo en gran medida en la digitalización de los barcos. El barco combinado está a cargo del envío. Para reducir las reclamaciones de daños para los fletadores, los buques conectados proporcionan acceso remoto a los sistemas de vigilancia de contenedores y carga. El costo del seguro para el barco, por lo tanto, se reducirá. Además, se puede lograr una mejora sustancial de los costos de la capacidad operativa y el mantenimiento a través de la combinación de tecnologías de barco. Como resultado, los beneficios de esto son precisamente lo que hace que las compañías navieras inviertan en la digitalización.

• Por ejemplo, en abril de 2023, los astilleros Seaspan otorgaron USD 2.6 millones a una empresa canadiense para desarrollar tecnologías digitales de vanguardia que energizarán la industria de la construcción naval. El acuerdo incluye asociaciones con empresas que utilizarán el revolucionario programa de holizhip digital de Seaspan como la base de sus propios desarrollos de tecnología marina.

La digitalización debe verse como una transformación en la entrega de negocios a través de la introducción de tecnologías de la industria 4.0, como la inteligencia artificial (IA), la conciencia de dominio comercial (BDA), el control de la condición del consumidor (CC), el Internet de las cosas (IoT), la seguridad digital, la realidad aumentada/realidad virtual (AR/VR), la robótica avanzada, la simulación administrada (AM) y la simulación avanzada. Para mejorar su posición competitiva y reducir costos, los grandes jugadores han estado adoptando la digitalización a través de la optimización de activos y la realización de las necesidades del cliente, una instancia de la misma monitorización de contenedores.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, Kongsberg Digital y Alpha Ori Technologies firmaron un nuevo acuerdo de asociación. La asociación permitiría a Alpha Ori Technologies para integrarse con Buque Insight, que es una infraestructura segura de datos de datos en la nube de Kongsberg Digital. Vessel Insight entregaría visibilidad en tiempo real en paneles de flota y buques específicos, así como herramientas de análisis y análisis AD hoc.

Factores de restricción

Vulnerabilidad a los ataques cibernéticos y un alto costo de digitalización para obstaculizar el crecimiento del mercado

Se espera que la gran inversión inicial requerida para digitalizar los barcos disminuya el crecimiento de este mercado. Además, la incorporación de la tecnología de telecomunicaciones en sistemas marítimos conduce a una serie de ataques cibernéticos. Los barcos pueden ser vulnerables a los ataques cibernéticos y causar graves pérdidas que obstaculizarán el crecimiento del mercado.

La navegación es uno de los componentes clave a los que se puede acceder. El hacker puede enviar información de navegación falsa a la tripulación del barco, consulte el buque que sale del curso o enviar información falsa sobre la posición del barco a los equipos del lado de la costa. También se puede acceder a los sistemas de monitoreo y control. Se puede acceder a los sistemas interconectados de hoy desde sistemas como el sistema de tratamiento de agua o el sistema de gestión del motor.

• Por ejemplo, en enero de 2023, DNV, una de las sociedades de clasificación de envío más grandes del mundo, confirmó que sus sistemas se han visto afectados por un ataque de ransomware en 7^thEnero, afectando a unos 1,000 embarcaciones que utilizan su tecnología. La compañía noruega, con sede en Oslo, declaró en un comunicado que el software ShipManager estaba infectado con malware que codifica archivos, lo que provocó que la compañía cerrara sus servidores.

Análisis de segmentación del mercado de barcos conectados

Por análisis de tipo de barco 

Segmento comercial para presenciar la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de flota comercial  

Según el tipo de barco, el mercado está segmentado en comercial y defensa.

Se espera que el segmento comercial sea testigo de la tasa tasa CAGR más rápida durante el período de pronóstico. Se espera que la creciente demanda de flota comercial para el transporte o la importación de los bienes, incluidos dispositivos electrónicos, productos FMCG, automóviles y otros aumenten el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico. Además, se espera que la demanda de barcos conectados en el sector empresarial aumente aún más debido a la reducción de los tiempos de transporte determinando qué ruta sería la más rápida en una red de transporte interconectada.

• Por ejemplo, en febrero de 2023, Grimaldi Group volvió a comunicar a Kongsberg Maritime para proporcionar ingeniería y tecnología para construir dos nuevos buques LR 7800 Roll-on-Roll-Off (RO-RO) en el comerciante de China Jinling Shipyard. La orden se firmó en el cuarto trimestre de 2022 y los barcos deben estar en servicio para 2025.

Durante el período de pronóstico, se anticipa el segmento de defensa para presenciar un crecimiento significativo. Para fortalecer la Armada, los gobiernos están invirtiendo cada vez más en barcos con enlaces marítimos.

• Por ejemplo, en mayo de 2023, la Marina de los EE. UU. Otorgó un contrato para el diseño detallado y la construcción de una nueva clase de buques de vigilancia oceánica a Astraal USA, ubicado en Mobile, Alabama. Una nueva clase de barcos, conocida como buques de vigilancia oceánica del general auxiliar AGOS 25, está bajo contrato. Se estima que el valor del contrato será de hasta USD 3.19 mil millones.

Por análisis de tipo de instalación

Segmento a bordo para dominar el mercado debido al aumento en el monitoreo y el control de las operaciones a bordo

Según el tipo de instalación, el mercado se clasifica en a bordo y en tierra.

El segmento a bordo dominó el mercado en 2023 y se espera que continúe liderando el mercado durante el período de pronóstico. Los barcos se utilizan principalmente para llevar a cabo operaciones a bordo, que implican monitorear y controlar la función de un barco en curso.

• Por ejemplo, en julio de 2021, Sperry Marine ganó una orden de flota para la nueva ECDI conectada a SperrySphere que se instalará en 36 buques operados por China Navigation Company (CNCO), parte del Grupo Swire. Connected ECDIS fue la nueva incorporación a la cartera de soluciones de puente inteligentes de Sperry Marine, conectada a través de su propia plataforma SperrySphere.

Se espera que el segmento en tierra crezca a una tasa sustancial durante el período de estudio. Esto se debe al uso creciente de datos de barcos conectados para rastrear el estado del tráfico y la gestión de las actividades portuarias. Las flotas se benefician de los barcos conectados, ya que permiten una mejor comunicación con información en tierra y confiable sobre rutas marinas seguras y rentables, lo que resulta en un monitoreo eficiente de la salud de la flota.

• Por ejemplo, en junio de 2023, los dos puertos principales del Reino Unido y el Grupo Peel Ports del Reino Unido (Peel Ports Group) firmaron al MOU con UKHO para mejorar la disposición, la gestión y el intercambio de datos hidrográficos y marinos.

Por análisis de ajuste

Segmento de ajuste de línea para mantener la mayor participación de mercado debido al aumento de los nuevos pedidos de buques

Basado en el ajuste, el mercado se clasifica en el ajuste y la modernización de la línea.

El segmento de fit de línea mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se predice que continuará su dominio durante el período de proyección. Esto se debe a la creciente inversión en defensa naval y al aumento en las actividades comerciales marinas en todo el mundo. Además, se predice que un aumento en los nuevos pedidos de barco impulsará el crecimiento del segmento.

Por ejemplo, en junio de 2023, se firmó un contrato de construcción naval para cinco buques de contenedores de combustible duales de 15,500 TEU (GNL) entre la empresa de construcción naval coreana, Yang Ming Marine Transport Corporation (Yang Ming) y el fabricante de equipos pesados con sede en Hong Kong, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.., Ltd..

Se espera que el segmento de modernización muestre un crecimiento significativo durante el período de estudio. Esto se debe a los programas de modernización de barcos por parte de las fuerzas navales y los operadores de la flota comercial de varios países.

• Por ejemplo, en julio de 2023, Man Solutions ingresó un Acuerdo de Compromiso de Conversión (CCA) con el principal propietario y gerente del contenedor mundial, Seaspan, en asociación con la compañía naviera más grande de Liner Shipping, Hapag Lloyd. Man PrimeRerv, la división de Solutions de Man Solutions, a después de la venta, proporcionaría 15 soluciones para la modernización del motor para la conversión de la flota de barcos de Seaspan de buques de diesel de combustible único (buques "S90") alimentados por S90s ("B&W") Engines de combustible de combustible de los empanados de combustible de los empanados ("The Seaspan" ("Me-Lgim", "Metanol verde").

Por análisis de la aplicación

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Gestión del tráfico de buques para tener los mayores ingresos debido a la creciente demanda de seguridad y navegación eficiente

Según la aplicación, el mercado se clasifica en operaciones de flota, gestión del tráfico de buques y monitoreo de la salud de la flota.

El segmento de gestión de tráfico de embarcaciones tenía la mayor participación de mercado en 2023. La creciente demanda de seguridad marítima, navegación eficiente y otras características de seguridad vital en el mar está impulsando el crecimiento del segmento. Además, se espera que el uso de sistemas de gestión de tráfico de embarcaciones en puertos marítimos para manejar eficientemente grandes volúmenes de contenedores alimente el crecimiento del segmento.

• Por ejemplo, en julio de 2023, Marubeni Corp. anunció la conclusión de una asociación estratégica para la venta de la plataforma de conciencia situacional más avanzada del mundo (plataforma SAT) con la compañía que desarrolló la plataforma. La plataforma SAT funciona como un vigilante totalmente automatizado. Utiliza la visión por computadora (CV) yAprendizaje profundo (DL)Algoritmos para identificar, localizar y monitorear otros buques y otros objetivos que podrían representar una amenaza para un recipiente y medir la distancia entre esos riesgos y el recipiente.

Se anticipa que el segmento de monitoreo de la salud de la flota crece en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de mantenimiento preventivo y diagnósticos predictivos de los vasos en todo el mundo. 

• Por ejemplo, en junio de 2022, para mejorar el tiempo de actividad del transportista de GNL, la compañía de tecnología finlandesa Wärsilä concluyó un acuerdo de rendimiento de activos (GAP) garantizado de 15 años con la compañía de gestión de buques de GNL japonesa NYK. Wärsilä sería responsable de la gestión de los motores de la embarcación y los equipos asociados. El acuerdo cubre lo siguiente: 3 motores de combustible dual Wärtsila 50df para el portador, junto con unidades de válvula de gas (GVU) y turbocompresores.

Ideas regionales

Por región, el mercado global está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

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Asia Pacific mantuvo una cuota de mercado dominante de barcos conectados en 2023 y se espera que crezca a una CAGR notable durante el período de pronóstico. El creciente tráfico entre países en desarrollo del Pacífico como China, Corea del Sur y otros puertos está impulsando el crecimiento del mercado. Se espera que el desarrollo de nuevos puertos en Indonesia, Hong Kong y el resto de Asia Pacífico cree nuevas oportunidades para la expansión del mercado en la región. Además, se espera que la mejora de las relaciones comerciales y el aumento de las importaciones y las exportaciones aumenten la demanda de barcos en la región.

Europa será testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda de barcos y cruceros autónomos y conectados en Francia, el Reino Unido y otros. Además, se espera que la presencia de las principales compañías de construcción naval en Francia, Italia, Alemania y otras contribuya al crecimiento del mercado en la región.

El crecimiento del mercado de América del Norte se acelera por el aumento de los desarrollos de las TIC en el sector marítimo de América del Norte y la presencia de los principales actores en la región. Además, el mercado está aún más influenciado por los crecientes presupuestos de las compañías navieras para la digitalización de los barcos. Además, se espera que el aumento del turismo marítimo y el tráfico marítimo en la región impulsen el crecimiento del mercado en los próximos años.

Actores clave de la industria

Wartsila se enfoca en desarrollar tecnología innovadora para mantener su posición de liderazgo

Wartsila es un jugador importante en el mercado de envío conectado. La compañía ofrece un sistema de control de propulsión diseñado para embarcaciones navales y militares tecnológicamente avanzadas. Otros jugadores importantes como Northrop Grumman, General Electric, Kongsberg Gruppen, Marlink y Schneider Electric están invirtiendo en la investigación y el desarrollo de barcos conectados con la adopción deinteligencia artificial, realidad aumentada e Internet de las cosas.

Lista de compañías de barcos conectados principales:

• Northrop Grumman Corporation(A NOSOTROS.)
• Wartsila Oyj(Finlandia)
• General Electric Company(A NOSOTROS.)
• Kongsberg Gruppen (Noruega)
• Marlink(A NOSOTROS.)
• Schneider Electric SE (Francia)
• Emerson Electric Co. (EE. UU.)
• ABB Ltd.(Suiza)
• Rockwell Automation Inc. (EE. UU.)
• Grupo Ulstein ASA (Noruega)
• Valmet Oyj (Finlandia)
• Jason Inc (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Enero de 2023-Marlink anunció un acuerdo con el gerente de barco Thome Group con sede en Singapur para la entrega de servicios de conectividad de red híbrida para al menos 100 barcos.
• Noviembre de 2021- La Oficina de Certificación Francesa Oficina de Veritas otorgó la aprobación en principio (AIP) a un diseño de operadores de gas natural licuado (GNL) de Samsung Heavy Industries (SHI). Shi aseguró el AIP para su solución de chips inteligente de embarcaciones, lo que lo convierte en el primer constructor de naves en recibir dicha aprobación.
• Noviembre de 2021- Wartsila entregó con éxito su puente integrado avanzado y su solución de navegación para el crucero Polar Expedition de Lindblad Expedition.
• Julio de 2021-ABB Ltd. lanzó una nueva plataforma en línea "ABB SALABLE Marine Fleet Intelligence-Advisory" que puede recopilar datos de una amplia variedad de sistemas de embarcaciones. ABB lo ofreció como unSoftware como servicio (SaaS)solución.
• Abril de 2021- Inmarsat, un proveedor líder de comunicaciones satelitales móviles, anunció una asociación con Oneocean, un líder en servicios de cumplimiento y navegación para la industria marítima, para el desarrollo de la digitalización de la navegación y el cumplimiento de la industria marítima.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Connected Ships Market

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El informe de investigación de mercado de los barcos conectados proporciona un análisis detallado de la industria y se centra en aspectos clave como actores clave, tipos de embarcaciones, instalaciones, idoneidad de embarcaciones conectadas y aplicaciones. Además, el informe proporciona información sobre las tendencias relacionadas de la industria del mercado de envío, los costos de la conectividad de banda ancha marina, los impulsores, las restricciones, el panorama competitivo, la competencia del mercado, los precios de los productos, los operadores de flotas, el estado del mercado, los presupuestos de las compañías navieras para la digitalización de embarcaciones y destacan los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, incluye varios factores directos e indirectos que han influido en el crecimiento del mercado global en los últimos años.

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