Tamaño del mercado de servicios de custodia, análisis de participación e industria, por custodios (bancarios y no bancarios), por tipo de servicio (servicios básicos de custodia y liquidación, administración de activos y acciones corporativas, informes, cumplimiento y gestión de garantías, administración y contabilidad de fondos, y otros), por tipo de activo (acciones, renta fija, fondos, activos alternativos y otros), por tipo de cliente (inversores institucionales, empresas, individuos de alto patrimonio neto y otros) y regional Pronóstico, 2026 – 2034

El tamaño del mercado mundial de servicios de custodia se valoró en 41,12 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 43,68 mil millones de dólares en 2026 a 85,17 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,7% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de servicios de custodia con una cuota de mercado del 38,08% en 2025.

Los servicios de custodia se refieren a los servicios financieros ofrecidos por los bancos y otras instituciones financieras para la custodia y gestión de activos financieros. Incluye servicios relacionados con custodia, liquidación de transacciones, conciliaciones, acciones corporativas, pagos, impuestos, administración de fondos y presentación de informes. Los servicios de custodia proporcionan un mecanismo eficaz para el funcionamiento eficiente del mercado financiero a través de su capacidad para facilitar inversiones internacionales y gestión de activos seguras y eficientes. El aumento de los activos bajo gestión (AUM) es uno de los factores que impulsan el negocio de custodia. Cuanto mayor sea la cartera de las instituciones, mayor será la necesidad de que los custodios presten servicios.

El mercado está dominado por bancos de custodia y proveedores de servicios de valores globales. BNY, State Street Corporation, JPMorgan Chase & Co y Citigroup emergieron como empresas prominentes en el mercado global y se espera que se mantengan sólidas debido a sus amplias redes de custodia, base de clientes institucionales, alcance global y una mayor inversión en servicios de activos digitales, análisis de datos y automatización post-negociación.

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TENDENCIAS DEL MERCADO DE SERVICIOS DE CUSTODIA

La digitalización de las operaciones de custodia y servicio de activos está remodelando el crecimiento del mercado

Los proveedores de servicios de custodia ahora están migrando del enfoque convencional de custodia administrativa al servicio de activos digitales a través de soluciones automatizadas y en tiempo real. Estas instituciones están invirtiendo en informes automatizados, servicios de conciliación y liquidación en tiempo real, procesos automatizados de acciones corporativas,inteligencia artificialmanejo de excepciones basado en e integración de paneles, entre otros, para mejorar la transparencia y minimizar el trabajo manual.

Estos cambios están siendo impulsados ​​por la naturaleza compleja de las carteras de inversión, el aumento de la inversión a través de las fronteras, los procesos de liquidación más cortos y las demandas de los clientes de información más oportuna sobre las carteras, transacciones eficientes, cumplimiento y presentación de informes. Por lo tanto, el cambio ha resultado en que las empresas de custodia tradicionales vayan más allá de la simple práctica de conservar activos para brindar servicios de activos basados ​​en tecnología, análisis de datos y subcontratación operativa, entre otros.  Las soluciones de custodia de criptomonedas y custodia de activos digitales se han vuelto populares entre los custodios que desean brindar una solución que pueda ayudar a satisfacer la creciente necesidad de las instituciones de garantizar la seguridad de sus criptomonedas y otros activos relacionados con blockchain.

• Por ejemplo, en octubre de 2025, Citi planea lanzar servicios de custodia de activos digitales en 2026, posicionando su plataforma para unir valores tradicionales y activos digitales dentro de un único ecosistema de custodia institucional.
• Por ejemplo, en septiembre de 2025, Citi Investor Services lanzó su tecnología de procesamiento de evento único para unificar su infraestructura de custodia global y directa para el servicio de activos en tiempo real.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, Standard Chartered lanzó el servicio de custodia de activos digitales en los Emiratos Árabes Unidos.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

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El aumento de los activos de inversión globales está impulsando el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de servicios de custodia está siendo estimulado por el aumento constante del valor de los activos de inversión globales administrados por diversos inversores, incluidos administradores de activos, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos soberanos, fondos mutuos, ETF, fondos de cobertura y corporaciones. El aumento en el valor de los activos de inversión administrados significa que habrá un aumento en la cantidad de valores que se han comprado de acciones, renta fija, fondos, ETF, alternativas, activos privados e instrumentos en efectivo. Esto implica que el custodio deberá garantizar la custodia de los valores, el mantenimiento de registros, la ejecución comercial, la conciliación de transacciones, el pago de los ingresos obtenidos, la asistencia fiscal, la gestión de acciones corporativas y el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Por lo tanto, el crecimiento del valor de los activos de inversión globales significará una mayor carga de trabajo para los custodios. El crecimiento del sector se está volviendo cada vez más complicado debido a que la cartera gestionada por los inversores ahora se extiende más allá de sus mercados nacionales o de acciones/bonos. El portafolio es cada vez más internacional e incluye múltiples monedas, múltiples vehículos de fondos, entre otros.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

La complejidad regulatoria y de cumplimiento está limitando la expansión del mercado entre las pymes

La industria enfrenta desafíos debido a la naturaleza intensiva en regulación de la custodia de activos y las actividades post-negociación. Las empresas custodios están obligadas a cumplir con las regulaciones relativas a la segregación de activos de los clientes, la lucha contra el lavado de dinero/verificación de conocer a su cliente, el procesamiento de impuestos, la presentación de informes sobre transacciones, liquidaciones eficientes, el mantenimiento de registros, la protección de datos, etc. Dado que las carteras de las instituciones pueden distribuirse geográficamente y entre tipos de activos, los custodios siempre tendrán que adaptarse a diversos regímenes regulatorios, prácticas de mercado, estándares de presentación de informes y leyes tributarias. Hace que las operaciones de custodia sean costosas y complicadas, ya que resulta en la contratación de expertos en cumplimiento efectivo, asesores legales, automatizar la presentación de informes, invertir en sistemas de ciberseguridad y poseer conocimientos sobre el mercado local.

OPORTUNIDADES DE MERCADO 

La aparición de servicios de custodia inteligentes basados ​​en IA está creando importantes oportunidades de mercado

La creciente adopción de la IA,aprendizaje automático, la automatización y la infraestructura de datos a través de IoT ofrecen un amplio margen para que los proveedores de servicios de custodia evolucionen desde la simple custodia de liquidaciones y la generación de informes hasta la capacidad de proporcionar soluciones predictivas basadas en inteligencia para su negocio de servicios de activos. Las tecnologías de IoT desempeñan un papel importante en los servicios de custodia cuando dichos servicios se requieren con respecto a activos tangibles, activos tokenizados, productos básicos, activos garantizados, instrumentos de financiación del comercio o valores vinculados a la cadena de suministro.

Los proveedores de servicios de custodia podrían utilizar tecnologías de inteligencia artificial para automatizar conciliaciones, identificar discrepancias en la liquidación, detectar anomalías en las transacciones, aumentar las capacidades de monitoreo de fraude, mejorar sus servicios de acciones corporativas y proporcionar información predictiva sobre liquidez, gestión de garantías y riesgos de cartera.

• En 2025, BNY Mellon amplió su plataforma de activos digitales para incluir información sobre datos de activos digitales destinada a proporcionar una entrega segura y escalable de datos dentro y fuera de la cadena a través de redes blockchain. Esto ha aumentado aún más el alcance para proporcionar inteligencia de datos, servicios de activos tokenizados e infraestructura de servicios de activos digitales por parte de los proveedores de servicios de custodia.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Los plazos de liquidación más cortos desafían el crecimiento del mercado

El cambio hacia ciclos de liquidación más cortos plantea un problema operativo para los servicios de custodia, ya que habrá tiempo limitado para realizar el procesamiento posterior a la negociación. Los custodios deberán llevar a cabo procesos como el emparejamiento comercial, la asignación comercial, las instrucciones de liquidación, la transferencia de fondos, la conversión de divisas, la conciliación y la resolución de excepciones en un cronograma muy ajustado. El retraso en cualquiera de los procedimientos anteriores puede provocar fracasos en las operaciones, sanciones por demora, problemas de liquidez e informes incorrectos de los clientes. Esta cuestión se vuelve aún más difícil en el caso del comercio transfronterizo, donde es posible que las transacciones deban realizarse en varias zonas horarias, monedas, ciclos de liquidación, impuestos, etc.

Análisis de segmentación

Por custodios

Mercado liderado por el segmento bancario gracias a la sólida confianza regulatoria y la conectividad de liquidación global

En cuanto a los custodios, el mercado se segmenta en bancario y no bancario.

El banco emergió como el custodio líder en 2025 debido a la escala, la confianza y la naturaleza impulsada por la infraestructura de los servicios de custodia. Muchos prefieren los bancos porque pueden ofrecer todos los servicios que van desde administración, gestión de garantías, préstamo de valores, servicios fiscales, informes de cumplimiento,análisis de datosy subcontratación de operaciones de inversión. Los bancos más grandes son más buscados porque poseen balances sólidos, posición regulatoria, acceso a servicios de compensación y liquidación y conexiones establecidas con administradores de activos, firmas de pensiones, aseguradoras, firmas soberanas y corporaciones.

Se estima que el segmento no bancario crecerá a una tasa compuesta anual del 8,1% durante el período previsto. Las plataformas de tecnología financiera, los administradores de fondos y otros proveedores de servicios de valores especializados son proveedores de servicios de custodia no bancarios emergentes que satisfacen necesidades que incluyen una incorporación más rápida, informes personalizables, criptocustodia, mercados privados y administración de fondos. Estos proveedores de servicios son los preferidos por inversores institucionales, administradores de fondos, oficinas familiares, soluciones de gestión patrimonial y fondos de inversión alternativos.

Por tipo de servicio

Mercado liderado por el segmento de servicios de custodia y liquidación, ya que representa servicios fundamentales y no discrecionales

Por tipo de servicio, el mercado se segmenta en servicios básicos de custodia y liquidación, servicios de activos y acciones corporativas, informes, cumplimiento y gestión de garantías, administración y contabilidad de fondos, y otros.

Los servicios básicos de custodia y liquidación dominaron el segmento de tipos de servicios al representar el 37,9% en 2025. El segmento incluye custodia de activos, liquidación comercial, coordinación de compensación, movimientos de valores y efectivo, mantenimiento de la propiedad de activos, conciliación de posiciones, confirmación de transacciones y soporte de liquidaciones transfronterizas. Además, representa el segmento de servicios fundamental y no discrecional que los inversores institucionales necesitan para mantener y realizar transacciones de forma segura con sus activos financieros. Con el aumento de los activos gestionados en las instituciones, existe una fortaleza estructural continua en la demanda de soluciones de custodia y liquidación.

Se prevé que el segmento de servicios de activos y acciones corporativas crezca a una tasa compuesta anual del 9 % de 2026 a 2034, a medida que las carteras institucionales se hagan más grandes, de alcance cada vez más internacional y más diversificadas en acciones, renta fija, ETF, fondos mutuos y tenencias de activos alternativos. El negocio de servicios de activos y acciones corporativas también experimentará un crecimiento debido a las carteras institucionales que son cada vez más grandes, de alcance cada vez más internacional y más diversificadas en acciones, renta fija, ETF, fondos mutuos y tenencias de activos alternativos. El crecimiento de la inversión transfronteriza, el crecimiento de los fondos/ETF, el aumento de las tenencias de renta fija y la automatización de las acciones corporativas también están contribuyendo al crecimiento del segmento.

Por tipo de activo

Mercado liderado por el segmento de acciones debido a su amplia participación en carteras institucionales y su alta actividad de transacciones

Por tipo de activo, el mercado se segmenta en renta variable, renta fija, fondos, activos alternativos y otros.

Las acciones emergieron como el tipo de activo líder al representar una participación de mercado del 34,7% en 2025. El crecimiento se atribuye principalmente a sus grandes volúmenes de negociación, mayor liquidez y amplia presencia en carteras institucionales y de fondos. La alta frecuencia de negociación, la participación de administradores de activos y fondos cotizados en bolsa, acciones corporativas, dividendos, votos por poder e inversiones transfronterizas contribuyen a la alta demanda de servicios de custodia de acciones.

Se espera que el segmento de renta fija crezca a una tasa compuesta anual del 8,9% entre 2026 y 2034 debido a su distribución entre fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos soberanos, bancos comerciales y administradores de activos. Proporciona una demanda constante de servicios de custodia debido a cupones regulares, fechas de vencimiento, reembolsos, apoyo a la liquidación, generación de ingresos, informes fiscales y conciliación de carteras.

Por tipo de cliente

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El segmento de inversores institucionales lideró el mercado gracias a su gran base de activos

Por tipo de cliente, el mercado se segmenta en inversores institucionales, corporaciones, personas físicas de alto patrimonio y otros.

El segmento de inversores institucionales dominó la cuota de mercado de servicios de custodia del 44% en 2025. Esto se debe principalmente a sus carteras de activos más grandes y complicadas, que requieren funciones continuas de custodia, liquidación, conciliación, presentación de informes y servicio de activos. Sus carteras suelen ser diversas y estar distribuidas en múltiples mercados, monedas y clases de activos, lo que hace que los custodios externos sean necesarios para brindar servicios de liquidación y compensación, manejar acciones corporativas, pagos de ingresos, intercambio de información fiscal, administración de fondos, gestión de garantías e informes regulatorios. Los inversores institucionales poseen altas responsabilidades regulatorias, grandes tamaños de cartera y operaciones complicadas en comparación con los clientes corporativos y las personas con alto patrimonio neto; por lo tanto, los servicios de custodia son utilizados principalmente por ellos.

Se proyecta que el segmento corporativo crecerá a una tasa compuesta anual del 8,6% de 2026 a 2034, debido a las crecientes demandas asociadas con la gestión de tesorería, las operaciones del mercado de capitales, la gestión de liquidez y la presentación de informes regulatorios. Las corporaciones multinacionales suelen realizar operaciones en diferentes países y monedas, lo que requiere la participación de los custodios para asegurar y mantener la transparencia en la gestión de activos financieros.

Perspectivas regionales del mercado de servicios de custodia

Por geografía, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

América del norte

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El mercado de América del Norte representó 15,66 mil millones de dólares en ingresos en 2025. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de servicios de custodia en América del Norte se deben a un número considerable de administradores de activos, fondos de pensiones, compañías de seguros, administradores de ETF, administradores de fondos mutuos, administradores de fondos de cobertura, bancos y administradores de inversiones alternativas con carteras diversas y valiosas en acciones, bonos, fondos, alternativas, derivados e instrumentos en efectivo. Los tipos de clientes exigen servicios de custodia con fines de custodia, liquidación, conciliación, contabilidad de fondos, gestión de garantías, préstamo de valores, servicio fiscal y presentación de informes. Otros factores que influyen en la demanda en la región incluyen su gran volumen de transacciones, un sector de fondos bien desarrollado, una cantidad sustancial de activos de jubilación y una creciente automatización de los procesos posnegociación con períodos de liquidación más cortos. Los principales actores del mercado incluyen BNY, State Street, J.P. Morgan, Citi, Northern Trust, RBC Investor Services, CIBC Mellon y MUFG Investor Services.

Mercado de servicios de custodia de EE. UU.

El mercado estadounidense se sustenta en la enorme presencia de instituciones transaccionales, comogestión de activosempresas, patrocinadores de ETF, complejos de fondos mutuos, fondos de pensiones, aseguradoras, fondos de cobertura y administradores de inversiones alternativas, todos los cuales requieren la custodia, liquidación, conciliación, recaudación de ingresos, procesamiento de acciones corporativas, informes y otros servicios post-negociación proporcionados por los custodios.

Esta demanda se ve reforzada por el alto nivel de rotación de la cartera en el mercado estadounidense. El reequilibrio de carteras, las frecuentes actividades comerciales y de inversión por parte de ETF, fondos mutuos y fondos de cobertura, y los préstamos de valores se encuentran entre los factores que impulsan una mayor demanda de capacidades de custodia.

Europa

Se prevé que Europa registre una tasa de crecimiento del 8,8% durante el período de proyección, la segunda más alta a nivel mundial, alcanzando los 13.660 millones de dólares en 2026. La demanda de servicios de custodia surge debido a la naturaleza regulatoria y transfronteriza de los servicios de administración de fondos en la región. Los fondos utilizados en este mercado, incluidos los OICVM y los FIA, dependen del uso de servicios de custodio/depósito, custodia de activos, administración de fondos, protección de inversores y servicios de presentación de informes, entre otros. Por lo tanto, existe una demanda recurrente de servicios de custodia para brindar apoyo en la gestión de vehículos de fondos regulados en varias jurisdicciones de Europa. Además, la naturaleza transfronteriza de la distribución de fondos en las principales economías europeas aumenta la demanda de servicios de custodia.

Mercado de servicios de custodia del Reino Unido

Se estima que el mercado del Reino Unido alcanzará unos 4.070 millones de dólares en 2026, lo que representa aproximadamente el 9,31% de las ventas mundiales.

Mercado de servicios de custodia de Alemania

Se prevé que el mercado de Alemania alcance aproximadamente 2.150 millones de dólares en 2026, lo que equivale al 4,93% de las ventas mundiales.

Asia Pacífico

En 2026, se espera que el mercado de Asia Pacífico alcance los 10.460 millones de dólares, ocupando el tercer lugar a nivel mundial. Los servicios de custodia en Asia Pacífico se verán influenciados por la rápida institucionalización del ahorro, el crecimiento del tamaño de los mercados de capital nacionales y la creciente participación de administradores de activos, fondos de pensiones, compañías de seguros e inversores internacionales. El desarrollo de actividades de inversión en acciones, renta fija y otros activos alternativos en los mercados financieros de China, India, Japón y otros en Asia Pacífico creará una mayor demanda de servicios de custodia como custodia,valoresliquidación, administración de fondos, manejo de ingresos, apoyo fiscal y servicios de presentación de informes. La región cuenta con la presencia de empresas globales como HSBC, Standard Chartered, Citi, J.P. Morgan, BNY, State Street, BNP Paribas y MUFG, junto con poderosos bancos regionales como DBS, UOB y Nomura. Estos bancos están en una situación ideal, ya que los inversores buscarán custodios que sean capaces de gestionar diferentes regulaciones de mercado, moneda extranjera, cuestiones fiscales e infraestructura de liquidación tanto en los mercados desarrollados como en desarrollo de Asia.

Mercado de servicios de custodia de China

Se prevé que el mercado de China seguirá siendo dominante en Asia Pacífico, con unos ingresos estimados en 2026 de alrededor de 3.530 millones de dólares, lo que representa el 8,08% de las ventas mundiales.

El mercado de servicios de custodia de Japón

Se estima que el mercado japonés alcanzará unos 2.800 millones de dólares en 2026, lo que representará aproximadamente el 6,40% de las ventas mundiales.

Mercado de servicios de custodia de la India

Se estima que el mercado indio alcanzará unos 1.810 millones de dólares en 2026, lo que representará aproximadamente el 4,14% de las ventas mundiales.

América del Sur y Medio Oriente y África

Se espera que tanto América del Sur como Oriente Medio y África crezcan moderadamente en los próximos años. Se prevé que el mercado de América del Sur alcance los 1.700 millones de dólares en 2026. La demanda de servicios de custodia en América Latina proviene principalmente de fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros, bancos, administradores de fondos, fondos de inversión públicos/soberanos, corporaciones e inversionistas institucionales extranjeros. En Medio Oriente, particularmente en los países del CCG, la demanda de servicios de custodia está respaldada por el desarrollo de los mercados de capital, la emisión de OPI, las inversiones de fondos soberanos, las operaciones financieras islámicas, las emisiones de bonos y sukuk y la diversificación de las economías.

Mercado de servicios de custodia del CCG

En 2026, se espera que el mercado del CCG alcance los 660 millones de dólares, lo que representa el 1,52 % de los ingresos totales.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria

Ventaja competitiva impulsada por la clasificación óptica impulsada por IA, las capacidades de inspección multisensor y la solución de procesamiento integrada

El mercado de servicios de custodia tiene una alta concentración a nivel global, por lo que el posicionamiento competitivo se definirá principalmente por el tamaño de los activos bajo custodia, la conectividad del mercado global, las instalaciones de liquidación, la competencia regulatoria, la capacidad de servicio de activos y los sistemas de informes impulsados ​​por la tecnología. Los proveedores líderes, incluidos BNY, State Street Corporation y J.P. Morgan, han seguido siendo líderes del mercado debido a sus amplios clientes institucionales, servicios de custodia en diferentes jurisdicciones, balances sólidos, competencia regulatoria y capacidad para respaldar carteras de activos múltiples que incluyen acciones, renta fija, fondos, alternativas e inversiones en efectivo. Además, la ventaja competitiva de los actores del mercado estará cada vez más definida por la capacidad de ofrecer custodia integrada, liquidación, servicio de activos, administración de fondos, gestión de garantías, préstamo de valores, informes regulatorios, asistencia fiscal y subcontratación de operaciones de inversión a través de plataformas digitales escalables.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE SERVICIOS DE CUSTODIA PERFILADAS

• BNY / El Banco de Nueva York Mellon Corporation(A NOSOTROS.)
• State Street Corporation (EE. UU.)
• JPMorgan Chase & Co.(A NOSOTROS.)
• Citigroup Inc. / Servicios de valores de Citi(A NOSOTROS.)
• Corporación Fiduciaria del Norte(A NOSOTROS.)
• HSBC Holdings plc (Reino Unido)
• BNP Paribas Securities Services (Francia)
• CACEIS (Francia)
• Standard Chartered plc (Reino Unido)
• Deutsche Bank AG (Alemania)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2026:Standard Chartered adquirió el negocio regulado de custodia de activos digitales de Zodia Custody, fortaleciendo sus capacidades institucionales de custodia de activos digitales y respaldando su estrategia para construir una oferta de activos digitales de extremo a extremo..
• Enero de 2026:State Street y QNB Group firmaron una alianza para lanzar una nueva plataforma de servicios de custodia en Qatar, mejorando los servicios de custodia y el servicio de activos en la región del Consejo de Cooperación del Golfo a través de una asociación conjunta de las fortalezas de State Street y QNB.
• Octubre de 2025:Citi anunció planes para lanzar servicios de custodia de criptomonedas en 2026, fortaleciendo sus capacidades de servicio de activos digitales y reflejando la creciente demanda institucional de custodia regulada decriptomonedasy activos tokenizados.
• Julio de 2025:BNP Paribas Securities Services firmó un acuerdo para adquirir las operaciones bancarias de custodia y depósito de HSBC Continental Europe S.A. en Alemania.
• Marzo de 2025:State Street Corporation adquirió las líneas de negocios de custodia global de Mizuho fuera de Japón, lo que agregará 580 mil millones de dólares en AUC al alcance del negocio de custodia global de State Street.

COBERTURA DEL INFORME

El análisis del mercado global de servicios de custodia incluye un estudio exhaustivo del tamaño del mercado y el pronóstico de todos los segmentos del mercado incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Proporciona información sobre aspectos clave, incluida una descripción general de los avances tecnológicos, el entorno regulatorio y la expansión del servicio. Además, detalla asociaciones, fusiones y adquisiciones, y desarrollos clave de la industria. El informe de investigación de mercado global también proporciona un panorama competitivo profundo con información sobre la participación de mercado y los perfiles de los actores operativos clave.

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Alcance y segmentación del informe