Análisis de tamaño del mercado de seguros cibernéticos, acciones y tendencias de la industria, por tipo de seguro (independiente y personalizado), por tipo de cobertura (cobertura de primera parte y responsabilidad civil), por tamaño empresarial (PYME y gran empresa), por el usuario final (atención médica, minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, fabricación y otras), y pronosticado regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros cibernéticos se valoró en USD 16.66 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 20.88 mil millones en 2024 a USD 120.47 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 24.5% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 36.61% en 2023. El crecimiento de la industria de seguros cibernéticos se alimenta al aumentar las amenazas cibernéticas, los requisitos de cumplimiento regulatorio, la creciente transformación digital y la mayor conciencia del riesgo.

El uso de soluciones de seguros cibernéticos ayuda a las empresas a reducir el riesgo de amenazas cibernéticas, como violaciones de datos y ataques cibernéticos. Estas soluciones protegen a las organizaciones de los costos de los ataques basados ​​en Internet que afectan la gobernanza de la información, la infraestructura de TI y las políticas de información. Este ataque a menudo no está cubierto por productos de seguros tradicionales o políticas de responsabilidad comercial. Los crecientes riesgos de ciberseguridad y las actividades de violación de datos están permitiendo a las empresas implementar pólizas de seguro cibernético. Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas también están siendo atacadas por los cibernético. Se proyecta que este factor aumente la adopción de nuevos productos de seguros cibernéticos por parte de las pequeñas empresas.

La pandemia Covid-19 aceleró la digitalización de las operaciones comerciales y las personas y las empresas obligadas a adoptar el trabajo remoto. Con empleados que trabajan desde casa, EnterpriseRed privada virtual (VPN)Los servidores se han vuelto necesarios para las organizaciones. Debido a esto, los ciberdelincuentes en todo el mundo vieron oportunidades para capitalizar la crisis. El período de la pandemia registró un aumento en el correo no deseado, los ataques de ransomware y los ataques de phishing, ya que los piratas informáticos estaban usando esta crisis como cebo para imitar a las marcas, engañando así a los empleados.

Últimas tendencias de la industria de seguros cibernéticos

La expansión del mercado se impulsará mediante el aumento de la adopción de los servicios de seguro de cifrado

La propiedad criptográfica ha estado creciendo diariamente en todo el mundo. Con el aumento de la propiedad criptográfica, las amenazas criptográficas están aumentando a un ritmo acelerado. La criptomoneda altamente inestable sirve como objetivo de hacks multimillonarios, lo que lleva a que los inversores pierdan millones y el sector que eliminan miles de millones. Por ejemplo, en marzo de 2022, los hackers robaroncriptomonedaVale casi USD 540 millones del proyecto blockchain Ronin. Este fue registrado como uno de los atractores más grandes registrados.

Para abordar estas criptomonedas, las empresas han estado invirtiendo en pólizas de seguro para ayudarlos a contrarrestar estas amenazas. Además, una encuesta de Goldman Sachs muestra que el 11% de las compañías de seguros de EE. UU. Ha mostrado interés en una inversión actual o planean invertir en criptomonedas. Las aseguradoras esperan ampliar y fortalecer su retorno de esta inversión en los próximos años.

Por lo tanto, se espera que el creciente número de amenazas criptográficas y el número de compañías de seguros que invierten en seguros criptográficos influyen positivamente en el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

En los últimos años, ha habido un aumento en la frecuencia de reclamos de seguros cibernéticos, lo que crea un entorno de riesgo volátil que resulta en aumentos de primas continuas para los asegurados. Sin embargo, el mercado experimentó rentabilidad en 2022 y permitió que las condiciones se facilitaran durante 2023. Aún así, numerosos asegurados notifican restricciones de cobertura y escrutinio de suscrutores con respecto a las prácticas de seguridad cibernética y las exclusiones por ciertas pérdidas. Las exposiciones de inteligencia artificial (IA), preocupaciones de recopilación de datos, riesgos de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) y amenazas de ransomware son algunas tendencias clave que se observan durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento de la industria de seguros cibernéticos

Aumento de los ataques cibernéticos y las violaciones de datos entre las empresas para impulsar el crecimiento del mercado

Los ataques cibernéticos y las violaciones de datos están aumentando en todo el mundo entre todos los tamaños de las empresas. Según Forbes, el porcentaje de ataques de ransomware que afectaron a las organizaciones aumentó al 66% en 2021, con un crecimiento año tras año del 29%. Estos crecientes ataques cibernéticos impactaron la capacidad operativa de las organizaciones, lo que se espera que impulse el crecimiento del mercado.

Además, según la última encuesta gubernamental del Reino Unido en 2023, el 32% de las empresas y el 24% de las organizaciones benéficas fueron golpeadas por infracciones cibernéticas y ataques cibernéticos en el último año. Esto es más alto para el 69% de las grandes empresas y el 59% de las empresas medianas. Entre tales violaciones y ataques cibernéticos, el gobierno del Reino Unido estima que un negocio de tamaño pequeño y mediano sufrió una pérdida de USD 1.384, mientras que un negocio de gran tamaño incurrió en una pérdida de USD 6,240.

Las industrias, incluidas BFSI, la atención médica, la educación y el comercio minorista, están siendo atacadas por hackers y actores de amenaza debido al gran volumen de datos almacenados de clientes. Además, la creciente digitalización, la banca por Internet, la banca móvil, las compras en línea,pago digital, y los registros médicos electrónicos aumentarán los riesgos de las violaciones de datos en estas industrias.

Cyber ​​Insurance ofrece a las empresas una cobertura integral y ayuda a minimizar el impacto posterior al atacar. Por lo tanto, el aumento del delito cibernético aumentará la demanda de diversas políticas.

Factores de restricción

Alto costo de prima para obstaculizar el crecimiento del mercado

El seguro cibernético beneficia a muchas industrias con protección contra los delitos cibernéticos y las amenazas, lo que resulta en una creciente demanda de pólizas de seguro. Sin embargo, el mercado enfrenta desafíos con el alto costo de prima de una póliza de seguro. El aumento en el precio de las políticas de las compañías de seguros está obstaculizando su continuación y renovación. Las tasas de primas aumentan en un 30%, y las empresas, incluido American International Group Inc., están reduciendo los límites de cobertura a medida que se disparan los costos.

Pequeñas y medianas empresas (PYME) con fondos limitados dudan en invertir en seguros de seguridad debido a este factor. Por lo tanto, se espera que el alto costo obstaculice el crecimiento del mercado.

Segmentación de la industria de seguros cibernéticos

Por análisis de tipo de seguro

Cobertura máxima a través del tipo de seguro independiente para impulsar el crecimiento del mercado

Según el tipo de seguro, el mercado se clasifica en independiente y a medida.

Es probable que el segmento independiente obtenga la máxima participación de mercado debido a su política integral de cobertura. Un tipo de seguro independiente protege a una organización de demandas presentadas por infracciones de seguridad o privacidad que alegan la falta de proteger la información confidencial. Además, las políticas independientes cubren una gama de riesgos de activos, incluida la interrupción comercial, la pérdida/destrucción de datos y la pérdida de transferencia de fondos.

Se anticipa que el segmento personalizado registrará la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la disponibilidad de varias soluciones personalizadas. El seguro personalizado está ganando popularidad entre los sectores, como BFSI, atención médica, TI y telecomunicaciones debido a su cobertura de posibles riesgos de la industria.

Por análisis de tipo de cobertura

Aumento de la delincuencia cibernética para aumentar la demanda de cobertura de primera parte

Basado en el tipo de cobertura, el mercado se clasifica en cobertura de responsabilidad y responsabilidad de primera parte.

El segmento de cobertura de primera parte lidera la cuota de mercado. El seguro de primer partido cubre casos en los que las víctimas están directamente involucradas en el incidente. Proporciona asistencia financiera a las empresas para mitigar el efecto de las violaciones de datos y los ataques cibernéticos. Es probable que el aumento del robo en línea, las actividades de piratería, la extorsión y la destrucción de datos alimenten el crecimiento del segmento de primera parte.

Se espera que el segmento de cobertura de responsabilidad/terceros registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El seguro de responsabilidad civil tiene una gran demanda, ya que se ha convertido en una parte integral de los programas de gestión de riesgos. La cobertura de responsabilidad se adapta a las necesidades específicas de las empresas, con beneficios, como la cobertura de pérdidas de la interrupción empresarial, la cobertura de violación de datos, la asistencia forense para defender contra la extorsión cibernética y la cobertura más allá de las políticas de responsabilidad típica.

Por lo tanto, las empresas que tratan con los datos confidenciales de los clientes están adoptando significativamente las coberturas de terceros.

Por análisis de tamaño empresarial

Generación de datos de alto volumen para impulsar la inversión de seguros de grandes empresas

El mercado está segmentado en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas basadas en el tamaño de la empresa.

Es probable que el segmento de las grandes empresas lidere el mercado debido a la generación de datos de alto volumen. Esto aumenta los delitos cibernéticos y los incidentes de violación de datos masivos. Las grandes empresas invierten ampliamente en soluciones de gestión de riesgos para garantizar la seguridad de los datos del cliente y la empresa.

También se espera que el segmento de las PYME sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Las PYME son el nuevo objetivo de los piratas informáticos. Por lo tanto, las pequeñas empresas están interesadas en invertir en soluciones de seguro de ciberseguridad.

Por análisis del usuario final

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Exigir protección de los datos vitales de los clientes para aumentar la demanda de seguro en el sector BFSI

Basado en el usuario final, el mercado se clasifica en atención médica, minorista, BFSI, TI y telecomunicaciones, fabricación y otros.

Es probable que el segmento BFSI tenga la mayor participación durante el período de pronóstico. Se anticipa que la inclinación de los consumidores hacia la digitalización, las aplicaciones móviles y la banca por Internet aumentan los riesgos cibernéticos. Debido a la vasta generación de datos en el sector financiero, se convierte en un objetivo fácil para los piratas informáticos. Es probable que esto aumente la demanda de seguro de ciberseguridad en la industria de BFSI, impulsando así el crecimiento del segmento.

Se proyecta que la industria de la salud registrará la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La adopción de pólizas de seguro en la industria de la salud está en aumento debido al aumento de las violaciones de datos en este sector. El sector de la salud informó alrededor de 4,419 violaciones de datos que involucraron más de 500 registros entre 2009 y 2021.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en cinco regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico. Se clasifican aún más en países.

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Se espera que América del Norte domine el mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento regional es impulsado por el aumento de los ataques cibernéticos y el alto riesgo de pérdida de datos. El mercado estadounidense posee la máxima participación en la región debido a la fuerte regulación gubernamental del país y una política estricta para garantizar la ciberseguridad. Además, el crecimiento se debe a la presencia de proveedores de soluciones dominantes.

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Se espera que Asia Pacífico sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico debido al aumento de los ataques y riesgos de rescate en la región. En 2021, los países con el mayor aumento de los ataques cibernéticos en Asia Pacífico son Japón, Singapur, Indonesia y Malasia, con aumentos de 40%, 30%, 25%y 22%respectivamente. Además, los gobiernos, incluidos Japón, India, Corea del Sur y China, están invirtiendo en seguros para disminuir el impacto de los delitos cibernéticos.

Según un informe de la gestión de riesgos cibernéticos, la demanda de seguros en Asia Pacífico por ciberseguridad aumentó en un 87%.

Las soluciones de seguro cibernético están ganando terreno en Asia Pacífico debido a la conectividad de rápido crecimiento. El aceleradotransformación digitalExpone una organización y la hace vulnerable a la explotación cibernética.

Europa está preparada para ganar una participación de mercado prominente durante el período de pronóstico. El crecimiento del mercado regional se atribuye a las reglas regulatorias de seguros cambiantes que aumentan la demanda de estos servicios de seguro. Según la investigación de Wavestone, Marsh y la firma de abogados CMS, las reclamaciones de seguros son más que el número de políticas en Europa, ya que la digitalización entre las organizaciones sigue siendo vulnerable a los ataques cibernéticos maliciosos.

Es probable que América del Sur gane un crecimiento constante durante el período de pronóstico. La demanda de políticas cibernéticas está aumentando en América del Sur a medida que la región ha sido testigo de un aumento en los ataques de negación de servicios distribuidos (DDoS) bajo un gigabyte por segundo (GBP). Esto creará oportunidades para que los proveedores de seguros expandan sus ofertas regionales de productos y su base de clientes.

Del mismo modo, es probable que el Medio Oriente y África muestren un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Las naciones, como Qatar, Omán, la U.A.E., Bahrein y otras se están moviendo poderosamente hacia la digitalización en las áreas de seguridad y observación, que se proyecta impulsar el crecimiento regional del mercado.

Panorama competitivo

Colaboraciones y asociaciones estratégicas para impulsar la huella del mercado de jugadores clave

Los jugadores clave están tratando de expandir sus operaciones y aumentar su presencia global a través de asociaciones y colaboraciones. Esto les permite desarrollar suseguridad cibernéticaOfertas y base de clientes. Por ejemplo,

• Abril de 2022:Beazley Group y Cytora se asociaron para racionalizar el seguro para clientes y corredores, acelerar el crecimiento rentable y automatizar el procesamiento de riesgos. Al implementar la plataforma Cytora, Beazley modernizará las operaciones globales de suscripción, mejorará el procesamiento directo y reducirá los procesos manuales.
• Julio de 2022:Spring Insure lanzó una oferta cibernética comercial personalizada para pequeñas y medianas empresas (PYME). Esta oferta cibernética ofrece protección contra la pérdida de un ciberataque y proporciona acceso a los servicios cibernéticos Beazley, incluidos los servicios de gestión de riesgos y previos a la violación.

Lista de las compañías clave de seguros cibernéticos perfilados:

• Compañía de indemnización de viajeros (A NOSOTROS.)
• AXA XL(A NOSOTROS.)
• Cachero(Suiza)
• American International Group, Inc.(A NOSOTROS.)
• Beazley Group (Reino Unido).
• Axis Capital Holdings Limited (Bermudas)
• CNA Financial Corporation (EE. UU.)
• BCS Financial Corporation (EE. UU.)
• The Hanover Insurance, Inc. (EE. UU.)
• Seguro de Zurich (Suiza)

Últimos desarrollos de la industria de seguros cibernéticos:

• Marzo de 2023:Saiber Innovation Technologies se asoció con Cymar Management Ltd., un especialista en seguros cibernético, para satisfacer las necesidades de seguro cibernético del sector marítimo y logístico en la U.A.E. y ayudar a proteger este sector de los ataques cibernéticos.
• Febrero de 2023:Cowbell, un proveedor de seguro cibernético, se asoció con las tecnologías de Millennial Shift para entregar los programas de seguro cibernético de Cowbell nombrados como Cowbell Prime 100 y 250 para acceder a la plataforma de corredores de comercio electrónico de Millennial Shift, MFactor, para mejores operaciones.
• Julio de 2022:SBI General introdujo el Plan de Seguro de Vaultedge Cyber ​​Vaultedge de SBI, una cobertura de seguro que brinda protección contra pérdidas financieras que ocurren debido a los riesgos y ataques cibernéticos.
• Octubre de 2022:AXA XL formó un equipo de respuesta a incidentes en las Américas. El equipo de respuesta a incidentes cibernéticos determina el compromiso con los clientes y los ayuda antes, durante y después de un incidente cibernético.
• Julio de 2022:AXA XL anunció los roles de seguros cibernéticos y las citas de gestión regional en los Estados Unidos, estos roles se centrarán en la estrategia de crecimiento de la compañía y descubrirán métodos innovadores para abordar los riesgos complicados de cibernéticos y tecnológicos.

Cobertura de informes

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