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El tamaño del mercado global de transmisión y distribución de electricidad se valoró en USD 386.59 mil millones en 2024. Se proyecta que valga USD 397.99 mil millones en 2025 y alcanzara USD 525.99 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 4.06% durante el período de pronóstico. El Asia Pacífico dominó el mercado de transmisión y distribución de electricidad con una participación de 42.26% en 2024. Se proyecta que el mercado de transmisión y distribución de electricidad en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 128.39 mil millones en 2032.
La transmisión y distribución de electricidad (T&D) abarca la infraestructura y procesos críticos que entregan energía eléctrica degeneración de energíaSitios para usuarios finales. Los sistemas efectivos de T&D son esenciales para mantener la confiabilidad de la red, optimizar la eficiencia energética y garantizar un acceso seguro y consistente a la electricidad en varios sectores.
La transición a la energía renovable y su integración en un sistema de cuadrícula está alimentando las inversiones en el sector de transmisión y distribución. Además, se espera que el aumento de la demanda de electrificación entre las industrias alimente el crecimiento del mercado de transmisión y distribución de electricidad.
State Grid Corporation of China (SGCC) es uno de los principales actores en el mercado. SGCC ha sido pionero en el desarrollo e implementación de la tecnología de transmisión de voltaje ultra alto (UHV), lo que permite la transmisión de grandes cantidades de electricidad a largas distancias con pérdidas mínimas. La compañía ha construido varios proyectos de transmisión de UHV en China, incluido el primer proyecto de transmisión de corriente continua de UHV (DC) del mundo, que tiene una capacidad de transmisión de 6.4 GW y una longitud de 2.000 kilómetros.
Transición a la energía renovable y su integración con el sistema de cuadrícula
La transición global aenergía renovableestá transformando el sector de transmisión y distribución de electricidad. La integración de fuentes de energía renovables, como el viento y la energía solar, en la red se está acelerando. Este cambio requiere actualizaciones significativas a la infraestructura de T&D para manejar la naturaleza variable de la generación renovable y para facilitar la distribución de energía eficiente.
Según el informe de Renewables 2023 de Irena, la capacidad de energía renovable global alcanzó un estimado de 507 GW en 2023, que es casi un 50% más alto que en 2022. Este crecimiento está impulsado por el apoyo continuo de políticas en más de 130 países, marcando un cambio significativo en el sector eléctrico global.
A medida que aumenta la demanda global de energía limpia, las inversiones en la capacidad de generación renovable también están aumentando. Por ejemplo, el acuerdo verde europeo tiene como objetivo lograr la neutralidad climática para 2050, con importantes inversiones en infraestructura de red para apoyar la generación de energía renovable. Alemania y España se centran en aumentar la inversión para mejorar sus redes de transmisión para vincular las granjas eólicas y solares remotas con áreas urbanas que tienen altas demandas de energía.
Para la transición, algunos de los componentes clave requeridos incluyen alto voltaje mejoradolíneas de transmisióny otras tecnologías como sistemas de transmisión de CA flexibles (hechos). Los hechos mejoran la capacidad de control y la estabilidad de la red, lo que permite una gestión de flujo de energía más efectiva para abordar los cambios en los resultados de las energía renovable e impactando el crecimiento general del mercado.
Aumento de la demanda de electrificación en todos los sectores
El impulso global hacia la electrificación, incluida la adopción de vehículos eléctricos (EV) y la proliferación decentros de datos, está aumentando la demanda de electricidad. Este aumento requiere la expansión y la modernización de la infraestructura de T&D para garantizar la entrega de energía confiable.
El aumento de la demanda de electrificación en varios sectores, principalmente en procesos de transporte, industriales y calefactores, está impulsando significativamente el crecimiento del mercado de transmisión y distribución de electricidad. Esta tendencia se alinea con los esfuerzos globales para descarbonizar el sector energético, mejorar la eficiencia y mejorar la accesibilidad energética.
El sector de transporte está experimentando un cambio transformador impulsado por la electrificación de vehículos, impulsado por una combinación de avances tecnológicos, preocupaciones ambientales y políticas gubernamentales de apoyo. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), las ventas globales de automóviles eléctricos alcanzaron alrededor de 14 millones en 2023, lo que representa el 18% de todos los automóviles vendidos, frente al 14% en 2022. Las ventas de automóviles eléctricos en 2023 fueron 3.5 millones más altos que en 2022, un aumento del 35% interanual.
Además, elMercado de vehículos eléctricos (EV)Se proyecta que alcanzará más del 30% de las ventas mundiales de automóviles para 2030, lo que lleva a un aumento correspondiente en la demanda de electricidad, lo que requiere actualizaciones a los sistemas de T&D existentes. Los gobiernos están implementando políticas de apoyo, como subsidios e inversión en infraestructura, para acelerar la transición a la movilidad eléctrica. Esto incluye la expansión de las redes de carga, que afectan directamente el mercado de T&D al requerir una mayor capacidad y confiabilidad.
En los sectores industriales, la electrificación es impulsada por la necesidad de eficiencia energética y emisiones reducidas de carbono. Las industrias están adoptando cada vez más maquinaria y procesos eléctricos, alimentando aún más la demanda de electricidad. Un informe del Foro Económico Mundial destaca que la transición a los procesos industriales electrificados podría reducir las emisiones globales de CO2 en un 70% para 2050, lo que subraya la necesidad urgente de sistemas de T&D mejorados.
Alto costo de actualizaciones de infraestructura y mantenimiento para coger el crecimiento del mercado
Muchas regiones están lidiando con infraestructura de T&D obsoleta que requiere una inversión significativa para mejoras y modernización para satisfacer las demandas de energía actuales y futuras. Las actualizaciones de infraestructura y el mantenimiento del sector de T&D cuestan altos, lo que obstaculiza el mercado. Muchos sistemas de T&D existentes están envejeciendo, y su actualización y modernización requieren una inversión significativa para expandirse. Por ejemplo, un informe del Departamento de Energía de los EE. UU. Dice que más del 45-50% de las líneas de transmisión del país ytransformadorestienen más de 25 años, lo que lleva a un mayor riesgo de interrupciones e ineficiencias.
La carga financiera asociada con la actualización de la infraestructura de envejecimiento, la modernización con nuevas tecnologías como las redes inteligentes y la capacidad de expansión para satisfacer la creciente demanda de electricidad es sustancial. Las empresas de servicios públicos a menudo enfrentan limitaciones presupuestarias, lo que hace que luche por asegurar fondos, lo que retrasa algunos de los proyectos críticos.
Por ejemplo, solo Estados Unidos necesitará invertir más de USD 2 billones en su infraestructura de electricidad para 2030 para mejorar la confiabilidad y satisfacer la demanda futura. Esta situación se exacerba aún más en el desarrollo de regiones donde los recursos financieros y la experiencia técnica pueden ser limitadas, lo que obstaculiza el crecimiento general y la eficiencia del mercado de T&D a nivel mundial.
Además, los marcos regulatorios complejos y los largos procesos de permisos crean un mayor retraso en el desarrollo y la expansión de los proyectos de T&D, lo que obstaculiza las mejoras oportunas de la infraestructura.
La creciente demanda de tecnologías de cuadrícula inteligente impulsa la inversión global y la expansión del mercado en la distribución de electricidad
El mercado de transmisión y distribución de electricidad (T&D) es un componente crítico de la infraestructura energética global, responsable de entregar electricidad desde instalaciones de generación a usuarios finales. Este sector abarca la transmisión de alto voltaje para el transporte de electricidad de larga distancia y las redes de distribución de menor voltaje que ofrecen energía a los consumidores. A partir de 2024, el mercado de T&D está experimentando transformaciones significativas impulsadas por avances tecnológicos, cambios de políticas y demandas de energía en evolución. Los avances en tecnologías como los sistemas de almacenamiento de energía, la infraestructura de medición avanzada y la automatización de la red están transformando el panorama de T&D, mejorando la flexibilidad de la red, la eficiencia y la resistencia.
El mercado global de transmisión y distribución de electricidad está presenciando una creciente demanda decuadrícula inteligenteTecnologías para mejorar la confiabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas de electricidad, y esto representa una oportunidad de crecimiento significativa para el mercado. Una cuadrícula inteligente, que es un sistema avanzado que aprovecha las tecnologías de vanguardia, incluida la automatización, el análisis de datos en tiempo real y las redes de comunicación mejoradas, para optimizar el flujo de electricidad, mejorar la resiliencia de la red y facilitar la integración de fuentes de energía renovables.
Los gobiernos de todo el mundo están haciendo un progreso notable en la implementación de redes inteligentes; Por ejemplo, en 2022, la Comisión Europea anunció el plan de acción de la UE llamado Digitalización del Sistema de Energía. La Comisión espera alrededor de USD 633 mil millones de inversiones en la red eléctrica europea para fines de 2030, de los cuales USD 184 mil millones se centran en la digitalización del sistema de la red.
Japón anunció un programa de financiación de USD155billion en 2022 para promover inversiones en redes de energía inteligente. Del mismo modo, India lanzó un esquema de USD38 millones para apoyar a las compañías de distribución de energía y mejorar la infraestructura de distribución, promoviendo e integrando los sistemas de redes inteligentes en las redes eléctricas.
Mayor nivel de complejidad técnica a ciertas modificaciones de la cuadrícula para plantear desafíos
La integración de fuentes de energía renovable en el sistema de la red y otros sectores de electricidad aumenta la complejidad operativa. Por ejemplo, integrando recursos energéticos distribuidos (DER) como la azoteapaneles solaresrequiere modificaciones a la infraestructura de T&D existente. Además, las empresas de servicios públicos deben actualizar las líneas de transmisión y las subestaciones para manejar los flujos de energía bidireccionales, lo que complica el diseño y la operación del sistema y conduce a mayores costos de ingeniería, regulación e implementación, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, la creciente digitalización de los sistemas de T&D introduce vulnerabilidades a los ataques cibernéticos, lo que requiere medidas de seguridad cibernética robustas para proteger la infraestructura crítica.
Crecientes inversiones en el desarrollo de redes eléctricas, especialmente en regiones emergentes
El acceso a la electricidad ha aumentado sustancialmente del 83% en 2010 al 91% en 2020, y Asia logró un progreso significativo durante este período. Sin embargo, África aún no ha mejorado sus tasas de electrificación. Como resultado, varias organizaciones y gobiernos respectivos están invirtiendo fuertemente en el desarrollo de redes eléctricas para acelerar las tasas de electrificación o modernizar la red existente para adoptar tecnologías avanzadas. En abril de 2024, el Grupo del Banco Mundial anunció planes para recaudar sus objetivos de electrificación. El Grupo del Banco Mundial se ha asociado con el Banco Africano de Desarrollo para proporcionar acceso a la electricidad a más de 300 millones de personas en África para 2030.
El mercado de transmisión y distribución de electricidad está listo para el crecimiento continuo, impulsado por la transición global hacia la energía renovable, el aumento de la demanda de electricidad y la necesidad de modernización de la red. Abordar los desafíos de la infraestructura de envejecimiento, los obstáculos regulatorios yciberseguridadLos riesgos son esenciales para garantizar un suministro de electricidad confiable y eficiente.
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La pandemia Covid-19 afectó significativamente el sector de transmisión y distribución de electricidad (T&D). Los bloqueos y los protocolos de salud condujeron a la escasez de la fuerza laboral, causando retrasos en los proyectos de mantenimiento esencial y de construcción. Muchas utilidades, según lo informado por el Edison Electric Institute (EEI), pospuso las inspecciones y reparaciones necesarias, lo que aumenta las preocupaciones sobre la confiabilidad a largo plazo de la red eléctrica.
Además, la pandemia causó cambios drásticos en los patrones de demanda de electricidad. Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), el consumo de energía residencial aumentó aproximadamente un 6% en 2020, impulsado por un trabajo remoto generalizado, y la demanda comercial e industrial cayó bruscamente en aproximadamente un 10%. Estas interrupciones en la distribución de carga obligaron a las utilidades a adaptarse rápidamente para mantener la estabilidad de la red, esforzándose aún más los sistemas ya desafiados.
El segmento de servicios dominó debido a la creciente demanda de servicios EPC en la construcción y la infraestructura de energía
Según el componente, el mercado está segmentado en equipos y servicios. Basado en el equipo, el mercado está subsegmentado en el transformador,aparejo, medidor eléctrico, cables y cables, condensador y otros. Según los servicios, el mercado se segmenta aún más en la adquisición y construcción de ingeniería (EPC), consultoría y otros.
El segmento EPC lidera el segmento de servicios de la transmisión y distribución global de electricidad, debido a su papel crítico en la construcción y implementación real de proyectos de infraestructura de energía. La importancia de este segmento radica en su capacidad para ejecutar proyectos complejos a gran escala, asegurando que las redes de transmisión y distribución se construyan de manera eficiente, confiable y de acuerdo con los estándares y regulaciones relevantes.
Los servicios de consultoría también juegan un papel importante, centrándose en el cumplimiento regulatorio, los estudios de viabilidad del proyecto y la planificación estratégica. La creciente complejidad de los sistemas de energía, la necesidad de una gestión eficiente de la red y el creciente énfasis en la sostenibilidad están impulsando la demanda de servicios de consultoría.
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El utilidad eléctrica se domina debido a su papel fundamental en la transmisión y distribución
Basado en el mercado global del usuario final se segmenta en servicios eléctricos, industriales y energías renovables.
La utilidad eléctrica domina el mercado y también posee la mayor participación en el mercado de electricidad y distribución debido a su papel fundamental en la entrega de energía. Es esencial para mantener la estabilidad de la red y satisfacer la creciente demanda de electricidad debido al crecimiento de la población y la urbanización.
El segmento de las energías renovables está ganando rápidamente tracción a medida que el mundo cambia hacia fuentes de energía sostenibles. La creciente demanda de energía más limpia e incentivos gubernamentales impulsan significativamente las inversiones en proyectos renovables para mejorar la infraestructura para distribuciones de energía efectivas.
El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.
Asia Pacific Electricity Transmission and Distribution Market Size, 2024 (USD Billion)
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La creciente demanda de fuentes de energía renovable está fomentando el crecimiento del mercado
El mercado de transmisión y distribución de electricidad (T&D) en América del Norte es la segunda región líder, ya que está experimentando cambios sustanciales, influenciado por las demandas de infraestructura, los cambios regulatorios y una creciente integración de la energía renovable. Además, el crecimiento se atribuye en gran medida a la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de envejecimiento, que la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE) ha calificado como D+, destacando los requisitos de inversión críticos. El mercado de T&D de electricidad en los EE. UU. Y Canadá está experimentando una transformación significativa ya que ambos países priorizan la integración de fuentes de energía renovable y la modernización de la infraestructura.
Expandir la instalación de energía renovable está impulsando inversiones en el sector de T&D
Es probable que Estados Unidos domine el mercado regional en 2024 debido al aumento en la expansión de las energías renovables. Según las iniciativas federales y estatales destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos ha establecido el objetivo de lograr una reducción del 50-52% para 2030. Esta transición requiere sistemas de T&D mejorados para acomodar fuentes de energía variables como el viento y la energía solar. La Ley de Inversión y Empleos de Infraestructura (IJA) ha asignado fondos significativos para los esfuerzos de resiliencia y modernización de la red, apoyando aún más esta transición.
Las iniciativas gubernamentales favorables impulsan el crecimiento del mercado
El mercado de transmisión y distribución de electricidad (T&D) en Europa está evolucionando rápidamente debido a varios factores, incluidos los marcos regulatorios, los avances tecnológicos y los objetivos de sostenibilidad. La UE ha estado activa en la creación de regulaciones para mejorar la seguridad energética y la integración del mercado. El paquete de energía limpia para todos los europeos, que se implementó en 2019, establece un marco para un mercado energético más integrado y enfatiza la importancia de los sistemas de T&D.
Se están realizando importantes inversiones para modernizar la infraestructura para fuentes de energía renovable. La Comisión Europea estima que se necesitarán hasta USD 550 mil millones para 2030 para cumplir con los objetivos climáticos. El plan de recuperación de la UE ha asignado fondos específicamente para mejorar las redes eléctricas, con el objetivo de mejorar la resiliencia e integrar más energía renovable.
Los países europeos están invirtiendo en la mejora de su infraestructura de T&D para apoyar la integración de energía renovable y mejorar la confiabilidad de la red. Por ejemplo, el RTE de Francia firmó más de un contrato de mil millones de dólares con proveedores europeos para la oferta e instalación de cables subterráneos para apoyar proyectos para 2028.
Presencia de países principales como China, Australia, India y Japón para impulsar el crecimiento del mercado
Asia Pacific T&D lidera el mercado, que está influenciado por una combinación de urbanización rápida, diversas políticas energéticas y avances tecnológicos para satisfacer las necesidades regionales. Se están realizando inversiones en infraestructura de T&D para satisfacer las crecientes demandas de energía e integrar fuentes de energía renovables.
El mercado de T&D de electricidad en Australia está experimentando un cambio distinto hacia la descentralización, impulsado por el surgimiento de proyectos de energía comunitaria. En septiembre de 2023, se anunció una inversión de USD 200 millones para la energía solar local ybateríainiciativas, lo que permite a las comunidades generar y compartir su energía. Este enfoque de base capacita a los consumidores locales y apoya la estabilidad de la red al reducir las presiones de carga máxima, destacando la adaptabilidad de la región a diversas demandas de energía.
Japón se está centrando en mejorar la seguridad energética a través de desarrollos de microrredes, particularmente en áreas propensas a desastres naturales. En 2023, el gobierno japonés introdujo la estrategia de resiliencia, que promueve el establecimiento de microrredes localizadas que pueden operar de forma independiente durante las emergencias. Esta estrategia es crucial para garantizar un suministro de energía confiable al tiempo que integra el compromiso de Japón renovable de construir una infraestructura energética más resistente.
Aumento de proyectos de alto voltaje para impulsar el crecimiento del mercado
China es un mercado lucrativo para los servicios de transmisión y distribución de electricidad. China continúa dominando la región con sus ambiciosos proyectos de transmisión de voltaje ultra alto (UHV). El enfoque del país en la tecnología UHV permite el transporte eficiente de la electricidad a largas distancias, facilitando la conexión de recursos renovables remotos, particularmente en las regiones occidentales, a los principales centros urbanos en el este. En 2023, la finalización de una nueva línea UHV destinada a integrar 50 GW de energía renovable subraya esta capacidad única, posicionando a China como líder en tecnología de transmisión avanzada.
La creciente integración de energía renovable y un fuerte compromiso para mejorar la infraestructura de envejecimiento para alimentar el crecimiento del mercado en América Latina
El mercado de transmisión y distribución de electricidad (T&D) en América Latina está experimentando un cambio significativo, caracterizado por un rápido aumento en la integración de energía renovable y un fuerte compromiso para actualizar la infraestructura de envejecimiento. A partir de 2022, las fuentes renovables representaron casi el 20-23% de la generación de electricidad de la región, con Brasil y Chile a la vanguardia de esta transición. En 2023, Brasil anunció planes para invertir más de USD 2 mil millones en actualizaciones de T&D, dirigiendo mejoras en la resiliencia y capacidad de la red. Brasil también está listo para mejorar su capacidad de energía limpia en aproximadamente 1,500 MW a través del lanzamiento de más de 30 nuevas plantas solares que se anticipan que se realizarán en vivo para 2024, lo que demuestra los esfuerzos proactivos del país para expandir su cartera de energía renovable.
Además, otros países como Chile se han comprometido con un plan de inversión de USD 1.2 mil millones destinado a expandir su red de T&D, alineándose con su objetivo de lograr la neutralidad de carbono para 2050. Esta iniciativa subraya la necesidad de actualizar la infraestructura para conectar proyectos de energía más renovables de manera efectiva.
Se espera que la creciente demanda de electricidad ofrezca considerables oportunidades de crecimiento para el Medio Oriente.
La región de MEA está experimentando uno de los mayores crecimiento de la demanda de electricidad a nivel mundial. Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), se espera que la demanda de electricidad en la región aumente en más del 50% para 2040, lo que requiere inversiones sustanciales en la infraestructura de T&D.
Los países de la región de MEA están haciendo esfuerzos concertados para diversificar su combinación de energía. Existe un fuerte impulso regional hacia la integración de fuentes de energía renovables. Por ejemplo, los EAU tienen un objetivo para que el 50% de su energía provenga de fuentes renovables para 2050. La visión de Arabia Saudita 2030 enfatiza la diversificación, con el objetivo de lograr 58.7 GW de energía renovable para 2030.
Según el Banco Mundial, la región enfrenta una brecha de financiación estimada de USD 25 mil millones anuales para satisfacer sus necesidades energéticas, y esta inversión es crucial para modernizar la infraestructura de T&D existente, que a menudo es desactualizada e ineficiente.
Los líderes del mercado se centran en proporcionar un apoyo y un servicio excepcionales para obtener una participación líder en
A nivel mundial, Power Construction Corporation de China, Kiewit Corporation, Fluor Corporation, Larsen & Toubro y Duke Energy, entre otros, son algunos de los jugadores dominantes en el mercado. El mercado de transmisión y distribución de electricidad se comercializa, en el que los actores del mercado ofrecen productos similares con diseños idénticos, eficiencias y durabilidad. Sin embargo, la competencia se basa en el precio, la capacidad de manejar grandes proyectos, presencia geográfica, soluciones personalizadas y compatibilidad con las normas reguladoras locales. Los principales diferenciadores del mercado son el servicio y el soporte.
El Informe Global ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes en la transmisión y distribución de electricidad. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2032 |
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Período histórico |
2019-2023 |
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Índice de crecimiento |
CAGR de 4.06% de 2025 a 2032 |
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Unidad |
Valor (USD mil millones) |
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Segmentación |
Por componente
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Por usuario final
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Por región
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Según el estudio de Fortune Business Insights, el mercado se valoró en USD 386.59 mil millones en 2024.
Es probable que el mercado crezca a una tasa compuesta anual de 4.06% durante el período de pronóstico (2025-2032).
El segmento de servicios eléctricos dominó el mercado global de transmisión y distribución de electricidad.
El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en USD 163.39 mil millones en 2024.
El aumento de los esfuerzos para reducir los efectos de las altas emisiones de carbono son los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.
Algunos de los principales jugadores del mercado son National Grid Plc, Enel Spa, E.ON SE, Nextera Energy Inc, Dominion Energy Inc y otros.
Se espera que el mercado global llegue a USD 525.99 mil millones para 2032.
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