Tamaño del mercado de seguros integrados, análisis de acciones e industria, por tipo de seguro (seguro de propiedad, seguro de salud, seguro de automóvil, seguro de viaje, seguro cibernético y otros), por canal de distribución (plataformas electrónicas y plataformas en línea, telecomunicaciones y proveedores de servicios digitales, tiendas minoristas y físicas, instituciones financieras y bancos y otros), por el usuario individual (clientes individuales, peces, y grandes empresas), y foras por minoristas regionales, 2025 5.

El tamaño mundial del mercado de seguros integrados se valoró en USD 119.16 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 143.88 mil millones en 2025 a USD 802.57 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 27.8% durante el período de pronóstico.

El seguro integrado es una integración perfecta de la cobertura de seguro dentro del viaje de compra de un producto o servicio. Se ofrece en datos en tiempo real, principalmente en el punto de venta, sin requerir un proceso de solicitud por separado. Este modelo ayuda a los consumidores a acceder a la protección contextual, relevante, como entrega, viajes o seguro de dispositivo, durante las transacciones. Está impulsado por API y plataformas digitales que conectan las aseguradoras con proveedores de servicios, minoristas o plataformas tecnológicas.

El mercado está impulsado por el aumento de la adopción de plataformas digitales y comercio electrónico, que ofrecen una integración perfecta de productos de seguros en el viaje del cliente. El aumento en la demanda del consumidor de cobertura de seguro personalizada y bajo demanda está impulsando a las empresas a incrustar las ofertas de seguros dentro de otros servicios o productos. Además, los avances en análisis de datos e IA permiten a las aseguradoras ofrecer soluciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Las compañías clave en el mercado, como Qover, Cover Genius y Bolttech, están adoptando estrategias de crecimiento centradas en las integraciones basadas en API con movilidad, comercio electrónico, fintech y plataformas de viaje para ofrecer una cobertura adecuada a escala. Estas compañías se están expandiendo a nuevas geografías a través de asociaciones locales y sandboxes regulatorios. Muchos también diversifican las ofertas sobre el seguro de la economía de salud, cibernética y concierto.

Impacto de Generation-AI

Rising Chatbots impulsados por la IA en un seguro integrado para impulsar el crecimiento del mercado

IA generativaTransforma el seguro integrado al automatizar la generación de pólizas, personalizando las recomendaciones de productos basadas en datos en tiempo real y mejorando la atención al cliente a través de chatbots impulsados por IA. Permite a las aseguradoras adaptar dinámicamente las ofertas de micro aseguramiento en función del comportamiento del usuario y el contexto de transacción. Por ejemplo, cuando un cliente tiene un vuelo en una OTA como Booking.com, Genai puede analizar instantáneamente el historial de viajes, la duración del viaje y el riesgo de destino para sugerir un seguro de viaje personalizado integrado automáticamente en el proceso de pago. Del mismo modo, en el comercio electrónico, Genai puede recomendar planes de protección extendidos de garantía o daños adaptados al valor del producto y el perfil de usuario. Las empresas que incluyen el genio de la cubierta y ZEGO usan Genai para generar políticas dinámicas de generación automática, responder consultas de los clientes a través de chatbots de IA y mejorar la conversión ofreciendo micro aseguramiento relevante sin aportes manuales. Esto impulsa aún más el crecimiento del mercado de seguros integrados.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Mayor enfoque en la cobertura de micro aseguramiento y nicho para impulsar la expansión del mercado

MicroSeSeance ofrece cobertura pequeña y asequible para necesidades específicas, como teléfonos móviles, viajes o artículos personales, lo que hace que el seguro sea accesible para una audiencia más amplia, especialmente en los mercados emergentes. Por ejemplo,

• En octubre de 2024, Life Insurance Corporation of India (LIC) lanzó su plan de seguro de micro término de grupo premium único. Esto ayudará a proporcionar cobertura de seguro de vida asequible a miembros de varios grupos financieros y sociales.
• En 2024, Trov, un jugador líder en seguros a pedido, opciones de micro aseguramiento integradas en plataformas de comercio electrónico, lo que permite a los consumidores comprar cobertura para artículos de alto valor como electrónica o equipaje en el punto de venta.

Además, las plataformas como Cover Genius están integrando un seguro de viaje especializado durante los procesos de reserva, ofreciendo cobertura de nicho adaptada a las necesidades del viaje, como gastos médicos, equipaje perdido o cancelaciones de viaje. La creciente popularidad de tales micro-polis mejora la experiencia del cliente y acelera el aumento del seguro integrado al hacer que las pólizas sean más accesibles, relevantes y asequibles.

Restricciones de mercado

La falta de conciencia y comprensión puede restringir el crecimiento del mercado

Muchos consumidores todavía no están familiarizados con el proceso de trabajo del seguro integrado y son reacios a adoptarlo, haciéndolos perder beneficios, como la conveniencia de obtener cobertura en el punto de venta. Por ejemplo, un consumidor que compra un boleto de avión puede no entender el valor agregado del seguro de viaje instantáneo ofrecido al momento de pagar, a menudo percibiéndolo como un gasto innecesario.

Del mismo modo, en el comercio electrónico, los compradores pueden no comprender la necesidad de planes de protección, como daños accidentales o cobertura de garantía, para los productos que compran.

Esta falta de conocimiento puede conducir a bajas tasas de adopción, incluso cuando el seguro se integra perfectamente en el proceso de transacción. Empresas como Cover Genius están trabajando para educar a los consumidores y explicar el concepto, pero el mercado tendrá dificultades para alcanzar su potencial sin una conciencia completa.

Oportunidades de mercado

Creciente transformación tecnológica con alimentación de insurtech para impulsar la expansión del mercado

Los avances tecnológicos han creado nuevas oportunidades para que las aseguradoras integren sus productos con los de otras industrias. A través de conexiones abiertas basadas en API con plataformas de comercio electrónico, viajes y atención médica, así como un intercambio de datos sin problemas, las aseguradoras pueden identificar a los clientes potenciales y ofrecer sus productos en el punto de compra. Por ejemplo,

• Zego, una compañía Insurtech ha aprovechado la tecnología API para integrar un seguro comercial flexible en plataformas como Entrewoo y Uber. El personal de entrega y los conductores pueden comprar cobertura de viaje, ofreciendo un modelo de seguro de pago por uso que se integra perfectamente con su trabajo.

Este avance tecnológico reduce significativamente los costos de distribución, ya que las aseguradoras se benefician de la confianza establecida del minorista con los clientes. Los consumidores perciben el seguro como un servicio de valor agregado en lugar de un gasto adicional, cambiando la mentalidad y aumentando las ventas.

Seguro integrado Tendencias del mercado

Cambiar las expectativas del cliente en la transacción se considera una tendencia de mercado significativa

Los consumidores esperan más conveniencia, personalización y experiencia de transparencia en sus transacciones. Como requieren cada vez más servicios instantáneos y fricción, las compañías de seguros se adaptaron integrando el alcance del seguro en el punto de venta, ya sea en servicios electrónicos, viajes o móviles. Por ejemplo, mientras reserva un vuelo o compra un en líneateléfono inteligente, los clientes esperan las opciones para agregar seguro con un esfuerzo mínimo.

Los consumidores también buscan incentivos personalizados para satisfacer sus necesidades específicas, como el seguro de viaje a medida, dependiendo de la hora del viaje o el destino. El comportamiento cambiante de los consumidores motiva a las compañías de seguros a dejar modelos tradicionales e integrar el alcance del seguro en compras diarias.

Por lo tanto, las empresas usan la tecnología para cumplir con estas expectativas al proporcionar políticas instantáneas y de demanda. La tendencia refleja un cambio más amplio para las soluciones en el sitio por conveniencia para los consumidores, y finalmente promueve el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de seguro

Aumento de la demanda de cobertura perfecta durante las transacciones de propiedad para impulsar el crecimiento del segmento de seguro de propiedad

Según el tipo de seguro, el mercado se divide en seguros de propiedad, seguro de salud, seguro de automóvil, seguro de viaje,seguro cibernéticoy otros.

El seguro de propiedad capturó la mayor participación de mercado en 2024, debido a la creciente demanda de cobertura sin problemas durante las transacciones o alquileres de propiedades. Por ejemplo, plataformas como Airbnb tienen un seguro de intercambio de hogar integrado directamente en las reservas. Proporciona a los anfitriones e invitados cobertura automática de pasivos o daños durante su estadía. Además, las plataformas inmobiliarias en línea como Zillow han comenzado a integrar las opciones de seguro de propiedad para inquilinos y compradores durante sus transacciones, lo que facilita la protección de la protección con un esfuerzo mínimo.

Se anticipa que el seguro de automóvil crece en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Está impulsado por la creciente demanda de cobertura perfecta dentro del ecosistema automotriz. Por ejemplo, Uber y Lyft han integrado un seguro de auto directamente en sus aplicaciones. Tesla ha introducido un seguro integrado dentro de sus vehículos, ofreciendo políticas de uso en tiempo real ajustadas según el comportamiento de conducción. Estas integraciones atienden al creciente deseo de los consumidores de conveniencia y flexibilidad, lo que les permite optar por el seguro en el punto de servicio sin necesidad de procesos separados.

Por canal de distribución

Aumento del cambio hacia compras en línea y servicios digitales impulsó el comercio electrónico y las plataformas en línea de crecimiento del segmento

Basado en el canal de distribución, el mercado se analiza en el comercio electrónico y las plataformas en línea,telecomunicacionesy proveedores de servicios digitales, tiendas minoristas y físicas, instituciones financieras y bancos, y otros.

El comercio electrónico y las plataformas en línea capturaron la mayor participación de mercado en 2024. Con un cambio creciente hacia los servicios digitales en línea y la compra electrónica, los consumidores esperan más conveniencia, incluido el acceso a opciones de seguro agrupados en el punto de venta. Empresas como Alibaba, Amazon y otros minoristas en línea han incorporado productos de seguros en sus ofertas, que atienden a una economía a pedido.

Se anticipa que las instituciones financieras y los bancos crecerán a una CAGR más alta durante el período de pronóstico. A medida que evolucionan los entornos regulatorios para apoyarbanca digitalY soluciones de seguros integradas, los bancos se están volviendo más expertos en ofrecer estos servicios. Esta integración ayuda a las instituciones a mejorar la participación del cliente y proporcionar servicios financieros integrales y personalizados.

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Por usuario final

La creciente necesidad de productos de seguros personalizados por parte de las personas para impulsar el crecimiento del segmento de clientes individuales

Según el usuario final, el mercado se estudia en términos de clientes individuales, PYME y grandes empresas.

Entre estos, los clientes individuales capturaron la mayor participación de mercado en 2024, ya que buscan cada vez más productos de seguros personalizados que se integran fácilmente en sus actividades diarias. Además, con la creciente adopción de plataformas digitales, los consumidores individuales están explorando soluciones de seguros fáciles, rápidas y flexibles que pueden integrarse en su vida cotidiana.

Se anticipa que las PYME crecerán en una CAGR prominente durante el período de pronóstico. Los gobiernos y reguladores alientan cada vez más a las PYME a adoptar productos de seguros para mejorar la estabilidad financiera y la continuidad del negocio. Esto está creando un entorno donde el seguro integrado puede prosperar. Además, el crecimiento de las innovaciones insurtech, que a menudo se dirigen a las PYME, respalda aún más este crecimiento.

Seguro integrado Perspectiva regional del mercado

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacific posee una gran participación de mercado de seguros integrados y se espera que crezca en la TCAC más alta durante el período de estudio, debido al aumento de la penetración móvil y las innovaciones de FinTech. Esto ha facilitado la integración perfecta de los productos de seguros en transacciones diarias. Por ejemplo,

• Alibaba ha incrustado las ofertas de seguros directamente en su ecosistema de comercio electrónico, lo que facilita a los consumidores comprar cobertura durante las transacciones.

Además, la creciente población de clase media y la creciente conciencia de los productos de seguros contribuyen a la expansión del mercado. El apoyo regulatorio en países como India está acelerando aún más la integración de seguros con servicios financieros y plataformas digitales.

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China posee la mayor parte del mercado de Asia Pacífico debido a la adopción generalizada de los servicios de comercio electrónico y servicios fintech. Alipay y WeChat Pay tienen productos de seguro integrados integrados, como garantías de viajes, salud y productos directamente en sus plataformas, ofreciendo a los consumidores opciones de compra sin problemas. Además, el marco regulatorio de China está evolucionando para apoyar eltransformación digitaldel sector de seguros, alentando a las aseguradoras a adoptar soluciones innovadoras.

Europa

En Europa, el surgimiento de empresas Insurtech, como Lemonade y Zego, está impulsando la innovación al integrar los productos de seguros en experiencias digitales cotidianas, incluidas las plataformas de comercio electrónico y economía de conciertos. Zego ofrece un seguro integrado para trabajadores de entrega y conductores a través de su aplicación móvil. El entorno regulatorio de apoyo de Europa, como el paquete de finanzas digitales de la UE, fomenta la innovación al tiempo que garantiza la protección del consumidor, que también contribuye al crecimiento de la región.

América del norte

América del Norte crecerá en una CAGR considerable durante el período de pronóstico. La alta adopción de plataformas de comercio electrónico, junto con la creciente popularidad de los servicios a pedido, ha llevado a la expansión de las ofertas de seguros integrados en sectores como la salud, el automóvil y los viajes. Además, el apoyo regulatorio para los servicios financieros digitales tanto en los EE. UU. Como en Canadá está acelerando la adopción de estas soluciones.

El mercado de seguros integrados de EE. UU. Está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente integración de productos de seguros en plataformas digitales, comercio electrónico y servicios financieros. La demanda de los consumidores de cobertura perfecta y bajo demanda está impulsando a las empresas a ofrecer soluciones integradas, particularmente en sectores como el automóvil, la salud y los viajes.

Medio Oriente y África

La región de MEA está presenciando una considerable demanda para el mercado. En países como los EAU y Sudáfrica, el seguro integrado se está integrando en plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles, lo que hace que la cobertura sea más accesible. Además, el aumento de la penetración de Internet y la creciente conciencia de los productos de seguros entre los consumidores en los mercados emergentes contribuyen a la expansión del sector.

Sudamerica

En América del Sur, el crecimiento del mercado está impulsado por un mayor acceso a Internet y la expansión de los servicios de comercio electrónico y fintech. Las plataformas en Brasil y Argentina ofrecen productos de seguros como parte de sus servicios digitales, particularmente en los sectores de salud, auto y viajes.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Portafolio de servicios más amplio y expansión de productos entre actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado de seguros integrados se centran en adquisiciones estratégicas, asociaciones y desarrollar soluciones integrales de seguros digitales para fortalecer su posición competitiva y ampliar el alcance del mercado. Estas estrategias permiten a las organizaciones satisfacer la creciente demanda de integración de seguros sin problemas y a pedido dentro de las plataformas digitales. Además, los jugadores abordan desafíos críticos, como la privacidad de los datos, el cumplimiento regulatorio y la escalabilidad a través de tecnología avanzada y soluciones sólidas de gestión de datos.

Larga lista de empresas estudiadas

• Endava (Reino Unido)
• Chubb (EE. UU.)
• Acento (Irlanda)
• Axa Insurance (Francia)
• Limonada (EE. UU.)
• Raíz(A NOSOTROS.)
• OpenKoda(Polonia)
• Genio de la cubierta(A NOSOTROS.)
• Rover (Bélgica)
• Tigerlab (Suiza)
• Ergo Group AG (Alemania)
• Extender (Canadá)
• Owen (Italia)
• Grupo Cheche (China)
• SmartPlay Corporation (Japón)
• Hepster (Alemania)
• Olik (Brasil)
• Zanahoria (Corea del Sur)
• Onedegree (Corea del Sur)
• Y otros

Desarrollos clave de la industria

• Mayo de 2025:Bolttech se asoció con Sumitomo Corporation, una de las casas comerciales de Japón. Estas dos compañías ingresaron a una empresa conjunta para entregar soluciones integradas con tecnología a socios de distribución en los mercados asiáticos.
• Marzo de 2025:SmartPay Corporation, un proveedor de servicios de BNPL, se asoció con Chubb Insurance Japan. Esta asociación ayudará a lanzar un seguro integrado en todo el país y tiene como objetivo proporcionar innovación al mercado de seguros japoneses.
• Enero de 2025:Accenture adquirió AOX, una compañía con sede en Alemania que se especializa en software integrado para proveedores y fabricantes automotrices. Esta adquisición mejora las capacidades de Accenture para admitir clientes automotrices para abordar los desafíos de la transición a vehículos definidos por software.
• Enero de 2025: Tint, una plataforma de seguro integrada, anunció el lanzamiento de una nueva e innovadora gama de soluciones de seguros integradas. La cartera de productos ampliada ahora cubre la movilidad, el intercambio de viviendas y los sectores de transporte y logística, al tiempo que marca la entrada de la compañía en mercados completamente nuevos.
• Agosto de 2024:Ergo, O2 Telefónica y Telefónica Insurance se asociaron para ofrecer un seguro integrado integrado en los productos y servicios de O2. Los clientes de O2 pronto podrán agregar fácilmente una cobertura suplementaria, como un dispositivo o seguro de viaje, digitalmente y a pedido.

Análisis de inversiones y oportunidades

El mercado de seguros integrados presenta importantes oportunidades de inversión, particularmente debido a la creciente adopción de plataformas digitales e innovaciones de Insurtech. El mercado está observando un aumento en las inversiones a medida que las empresas reconocen el potencial de la integración de seguros sin problemas en los servicios de comercio electrónico, fintech y movilidad. Por ejemplo, Lemonade, líder en Insurtech, recaudó fondos sustanciales para expandir sus soluciones a nuevos sectores, como el seguro de hogar y salud.

Los inversores también se centran en las asociaciones, con empresas como Zego que se asocian con Uber para ofrecer un seguro integrado para los trabajadores de conciertos. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones personalizadas de seguros a pedido, creando oportunidades para que las nuevas empresas y los jugadores establecidos innoven. Además, los avances regulatorios en regiones, incluida la UE y los EE. UU., Proporcionan un entorno favorable para la expansión.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicio y aplicaciones líderes del servicio. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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