Tamaño del mercado de seguros integrados, participación y análisis de la industria, por tipo de seguro (seguro de propiedad, seguro de salud, seguro de automóvil, seguro de viaje, seguro cibernético y otros), por canal de distribución (comercio electrónico y plataformas en línea, proveedores de servicios digitales y de telecomunicaciones, tiendas físicas y minoristas, instituciones financieras y bancos, y otros), por usuario final (clientes individuales, pymes y grandes empresas) y pronóstico regional, 2026-2034

El tamaño del mercado mundial de seguros integrados se valoró en 143,88 mil millones de dólares en 2025. Se proyecta que el mercado crecerá de 176,35 mil millones de dólares en 2026 a 1464,42 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 30,30% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado global con una participación del 47,60%en 2024.

El seguro integrado es una integración perfecta de la cobertura de seguro dentro del proceso de compra de un producto o servicio. Se ofrece información en tiempo real, principalmente en el punto de venta, sin requerir un proceso de solicitud por separado. Este modelo ayuda a los consumidores a acceder a protección contextual y relevante, como seguro de entrega, viaje o dispositivo, durante las transacciones. Está impulsado por API y plataformas digitales que conectan a las aseguradoras con proveedores de servicios, minoristas o plataformas tecnológicas.

El mercado está impulsado por la creciente adopción de plataformas digitales y comercio electrónico, que ofrecen una integración perfecta de los productos de seguros en el recorrido del cliente. El aumento de la demanda de los consumidores de cobertura de seguro personalizada y bajo demanda está empujando a las empresas a integrar ofertas de seguros dentro de otros servicios o productos. Además, los avances en análisis de datos e inteligencia artificial permiten a las aseguradoras ofrecer soluciones personalizadas, mejorando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Empresas clave del mercado, como Qover, Cover Genius y Bolttech, están adoptando estrategias de crecimiento centradas en integraciones basadas en API con plataformas de movilidad, comercio electrónico, tecnología financiera y viajes para ofrecer una cobertura adecuada a escala. Estas empresas se están expandiendo a nuevas geografías a través de asociaciones locales y entornos de pruebas regulatorios. Muchos también diversifican sus ofertas en seguros de salud, cibernéticos y de economía colaborativa.

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IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Aumento de los chatbots impulsados ​​por IA en seguros integrados para impulsar el crecimiento del mercado

IA generativatransforma los seguros integrados al automatizar la generación de pólizas, personalizar las recomendaciones de productos basadas en datos en tiempo real y mejorar la atención al cliente a través de chatbots impulsados ​​por inteligencia artificial. Permite a las aseguradoras adaptar dinámicamente las ofertas de microseguros en función del comportamiento del usuario y el contexto de la transacción. Por ejemplo, cuando un cliente reserva un vuelo en una OTA como Booking.com, GenAI puede analizar instantáneamente el historial de viaje, la duración del viaje y el riesgo del destino para sugerir un seguro de viaje personalizado integrado automáticamente en el proceso de pago. De manera similar, en el comercio electrónico, GenAI puede recomendar garantía extendida o planes de protección contra daños adaptados al valor del producto y al perfil del usuario. Empresas como Cover Genius y Zego utilizan GenAI para generar automáticamente pólizas dinámicas, responder consultas de los clientes a través de chatbots de IA y mejorar la conversión al ofrecer microseguros relevantes bajo demanda sin entrada manual. Esto impulsa aún más el crecimiento del mercado de seguros integrados.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Mayor enfoque en microseguros y cobertura de nichos para impulsar la expansión del mercado

Los microseguros ofrecen una cobertura pequeña y asequible para necesidades específicas como teléfonos móviles, viajes o artículos personales, lo que hace que los seguros sean accesibles a un público más amplio, especialmente en los mercados emergentes. Por ejemplo,

• En octubre de 2024, Life Insurance Corporation of India (LIC) lanzó su plan de microseguro a plazo grupal de prima única. Esto ayudará a proporcionar cobertura de seguro de vida asequible a miembros de diversos grupos financieros y sociales.
• En 2024, Trov, un actor líder en seguros a pedido, incorporó opciones de microseguros en plataformas de comercio electrónico, lo que permitió a los consumidores comprar cobertura para artículos de alto valor, como productos electrónicos o equipaje, en el punto de venta.

Además, plataformas como Cover Genius están incorporando seguros de viaje especializados durante los procesos de reserva, ofreciendo coberturas de nicho adaptadas a las necesidades del viaje, como gastos médicos, pérdida de equipaje o cancelaciones de viaje. La creciente popularidad de este tipo de pólizas bajo demanda y micropólizas mejora la experiencia del cliente y acelera el aumento de los seguros integrados al hacer que las pólizas sean más accesibles, relevantes y asequibles.

Restricciones del mercado

La falta de conciencia y comprensión puede restringir el crecimiento del mercado

Muchos consumidores aún no están familiarizados con el proceso de funcionamiento de los seguros integrados y se muestran reacios a adoptarlos, lo que les hace perder beneficios, como la conveniencia de obtener cobertura en el punto de venta. Por ejemplo, un consumidor que compra un billete de avión puede no comprender el valor añadido del seguro de viaje instantáneo que se ofrece al momento de pagar, y a menudo lo percibe como un gasto innecesario.

De manera similar, en el comercio electrónico, es posible que los compradores no comprendan la necesidad de contar con planes de protección, como daños accidentales o cobertura de garantía, para los productos que compran.

Esta falta de conocimiento puede conducir a bajas tasas de adopción, incluso cuando el seguro se integra perfectamente en el proceso de transacción. Empresas como Cover Genius están trabajando para educar a los consumidores y explicarles el concepto, pero el mercado tendrá dificultades para alcanzar su potencial sin una conciencia completa.

Oportunidades de mercado

Creciente transformación tecnológica impulsada por Insurtech para impulsar la expansión del mercado

Los avances tecnológicos han creado nuevas oportunidades para que las aseguradoras integren sus productos con los de otras industrias. A través de conexiones abiertas basadas en API con plataformas de comercio electrónico, viajes y atención médica, así como un intercambio fluido de datos, las aseguradoras pueden identificar clientes potenciales y ofrecer sus productos en el punto de compra. Por ejemplo,

• Zego, una empresa de tecnología de seguros, ha aprovechado la tecnología API para incorporar seguros comerciales flexibles en plataformas como Deliveroo y Uber. El personal de entrega y los conductores pueden adquirir cobertura de viaje, ofreciendo un modelo de seguro de pago por uso que se integra perfectamente con su trabajo.

Este avance tecnológico reduce significativamente los costos de distribución, ya que las aseguradoras se benefician de la confianza establecida del minorista con los clientes. Los consumidores perciben los seguros como un servicio de valor agregado en lugar de un gasto adicional, lo que cambia la mentalidad e impulsa las ventas.

Seguro integrado Tendencias del mercado

El cambio de las expectativas de los clientes en las transacciones se considera una tendencia importante del mercado

Los consumidores esperan más comodidad, personalización y experiencia de transparencia en sus transacciones. A medida que requieren cada vez más servicios instantáneos y fricción, las compañías de seguros se adaptaron integrando el alcance de los seguros en el punto de venta, ya sea en servicios electrónicos, viajes o móviles. Por ejemplo, al reservar un vuelo o comprar un billete onlineteléfono inteligente, los clientes esperan opciones para agregar seguro con un mínimo esfuerzo.

Los consumidores también buscan incentivos personalizados que se adapten a sus necesidades específicas, como seguros de viaje a medida según la época del viaje o el destino. El cambio de comportamiento de los consumidores motiva a las compañías de seguros a abandonar los modelos tradicionales e integrar el alcance de los seguros en las compras diarias.

Por lo tanto, las empresas utilizan la tecnología para cumplir con estas expectativas brindando pólizas instantáneas y a la carta. La tendencia refleja un cambio más amplio hacia las soluciones in situ para mayor comodidad de los consumidores, lo que eventualmente promoverá el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación

Por tipo de seguro

La creciente demanda de cobertura perfecta durante las transacciones de propiedad para impulsar el crecimiento del segmento de seguros de propiedad

Según el tipo de seguro, el mercado se divide en seguro de propiedad, seguro médico, seguro de automóvil, seguro de viaje,seguro cibernéticoy otros.

El seguro de propiedad capturó la mayor cuota de mercado con un 30,03% en 2026, debido a la creciente demanda de cobertura in situ y sin interrupciones durante transacciones inmobiliarias o alquileres. Por ejemplo, plataformas como Airbnb han integrado el seguro de vivienda compartida directamente en las reservas. Proporciona a anfitriones y huéspedes cobertura automática por responsabilidades o daños durante su estancia. Además, las plataformas inmobiliarias en línea como Zillow han comenzado a incorporar opciones de seguros de propiedad para inquilinos y compradores durante sus transacciones, lo que facilita la obtención de protección con un mínimo esfuerzo.

Se prevé que el seguro de automóviles crezca al CAGR más alto durante el período de pronóstico. Está impulsado por la creciente demanda de una cobertura perfecta dentro del ecosistema automotriz. Por ejemplo, Uber y Lyft han integrado el seguro de automóviles directamente en sus aplicaciones. Tesla ha introducido seguros integrados en sus vehículos, ofreciendo pólizas basadas en el uso en tiempo real y ajustadas según el comportamiento de conducción. Estas integraciones satisfacen el creciente deseo de los consumidores de comodidad y flexibilidad, permitiéndoles optar por un seguro en el punto de servicio sin necesidad de procesos separados.

Por canal de distribución

El creciente cambio hacia las compras en línea y los servicios digitales impulsó el crecimiento del segmento de comercio electrónico y plataformas en línea

Según el canal de distribución, el mercado se analiza en comercio electrónico y plataformas en línea,telecomunicacionesy proveedores de servicios digitales, tiendas minoristas y físicas, instituciones financieras y bancos, y otros.

El comercio electrónico y las plataformas en línea capturaron la mayor participación de mercado, contribuyendo con el 49,03% a nivel mundial en 2026. Con un cambio creciente hacia los servicios digitales en línea y las compras electrónicas, los consumidores esperan más conveniencia, incluido el acceso a opciones de seguros empaquetadas en el punto de venta. Empresas como Alibaba, Amazon y otros minoristas en línea han incorporado productos de seguros en sus ofertas, atendiendo a una economía bajo demanda.

Se prevé que las instituciones financieras y los bancos crezcan a una tasa compuesta anual más alta durante el período previsto. A medida que los entornos regulatorios evolucionan para apoyarbanca digitaly soluciones de seguros integradas, los bancos se están volviendo más expertos en ofrecer estos servicios. Esta integración ayuda a las instituciones a mejorar la participación del cliente y brindar servicios financieros integrales y personalizados.

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Por usuario final

Necesidad creciente de productos de seguros personalizados por parte de individuos para impulsar el crecimiento del segmento de clientes individuales

En función del usuario final, el mercado se estudia en términos de clientes individuales, pymes y grandes empresas.

Entre ellos, los clientes individuales capturaron la mayor participación de mercado, con una participación de mercado del 57,68% en 2026, ya que buscan cada vez más productos de seguros personalizados que se integren fácilmente en sus actividades diarias. Además, con la creciente adopción de plataformas digitales, los consumidores individuales están explorando soluciones de seguros fáciles, rápidas y flexibles que pueden integrarse en su vida cotidiana.

Se prevé que las pymes crezcan a una CAGR destacada durante el período previsto. Los gobiernos y los reguladores alientan cada vez más a las PYME a adoptar productos de seguros para mejorar la estabilidad financiera y la continuidad del negocio. Esto está creando un entorno en el que los seguros integrados pueden prosperar. Además, el crecimiento de las innovaciones de InsurTech, que a menudo apuntan a las pymes, respalda aún más este crecimiento.

SEGURO INCORPORADO PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico tiene una importante participación en el mercado de seguros integrado y se espera que crezca al CAGR más alto durante el período de estudio, debido al aumento de la penetración móvil y las innovaciones en tecnología financiera. Esto ha facilitado la perfecta integración de los productos de seguros en las transacciones diarias. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 13.570 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 37.680 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 13.780 millones de dólares en 2026. Por ejemplo,

• Alibaba ha incorporado ofertas de seguros directamente en su ecosistema de comercio electrónico, lo que facilita a los consumidores adquirir cobertura durante las transacciones.

Además, la creciente población de clase media y el creciente conocimiento de los productos de seguros contribuyen a la expansión del mercado. El apoyo regulatorio en países como India está acelerando aún más la integración de los seguros con los servicios financieros y las plataformas digitales.

China posee la mayor participación del mercado de Asia Pacífico debido a la adopción generalizada del comercio electrónico y los servicios de tecnología financiera. Alipay y WeChat Pay han integrado productos de seguros integrados, como viajes, salud y garantías de productos, directamente en sus plataformas, ofreciendo a los consumidores opciones de compra perfectas. Además, el marco regulatorio de China está evolucionando para apoyar latransformación digitaldel sector asegurador, animando a las aseguradoras a adoptar soluciones innovadoras.

Europa

En Europa, el auge de las empresas InsurTech, como Lemonade y Zego, está impulsando la innovación al integrar productos de seguros en las experiencias digitales cotidianas, incluido el comercio electrónico y las plataformas de economía colaborativa. Zego ofrece seguro integrado para repartidores y conductores a través de su aplicación móvil. El entorno regulatorio favorable de Europa, como el Paquete de Finanzas Digitales de la UE, fomenta la innovación al tiempo que garantiza la protección del consumidor, contribuyendo también al crecimiento de la región. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 13.390 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 11.190 millones de dólares en 2026.

América del norte

América del Norte crecerá a una tasa compuesta anual considerable durante el período de pronóstico. La alta adopción de plataformas de comercio electrónico, junto con la creciente popularidad de los servicios bajo demanda, ha llevado a la expansión de ofertas de seguros integradas en sectores como la salud, el automóvil y los viajes. Además, el apoyo regulatorio para los servicios financieros digitales tanto en EE. UU. como en Canadá está acelerando la adopción de estas soluciones. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 21.840 millones de dólares en 2026.

El mercado de seguros integrados de EE. UU. está experimentando un crecimiento significativo debido a la creciente integración de productos de seguros en plataformas digitales, comercio electrónico y servicios financieros. La demanda de los consumidores de una cobertura fluida y bajo demanda está impulsando a las empresas a ofrecer soluciones integradas, particularmente en sectores como el automóvil, la salud y los viajes.

Medio Oriente y África

La región MEA está presenciando una demanda considerable del mercado. En países como los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica, los seguros integrados se están integrando en plataformas de comercio electrónico y aplicaciones móviles, lo que hace que la cobertura sea más accesible. Además, la creciente penetración de Internet y el mayor conocimiento de los productos de seguros entre los consumidores de los mercados emergentes contribuyen a la expansión del sector.

Sudamerica

En América del Sur, el crecimiento del mercado está impulsado por un mayor acceso a Internet y la expansión del comercio electrónico y los servicios fintech. Las plataformas de Brasil y Argentina ofrecen productos de seguros como parte de sus servicios digitales, particularmente en los sectores de salud, automóviles y viajes.

Panorama competitivo

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Amplia cartera de servicios y expansión de productos entre actores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado de seguros integrados se centran en adquisiciones estratégicas, asociaciones y el desarrollo de soluciones integrales de seguros digitales para fortalecer su posición competitiva y ampliar el alcance del mercado. Estas estrategias permiten a las organizaciones satisfacer la creciente demanda de una integración fluida y bajo demanda de seguros dentro de las plataformas digitales. Además, los jugadores abordan desafíos críticos como la privacidad de los datos, el cumplimiento normativo y la escalabilidad a través de tecnología avanzada y soluciones sólidas de gestión de datos.

Larga lista de empresas estudiadas

• Endava (Reino Unido)
• Chubb (Estados Unidos)
• Accenture (Irlanda)
• Seguros AXA (Francia)
• Limonada (EE.UU.)
• Raíz(A NOSOTROS.)
• Openkoda(Polonia)
• Genio de la portada(A NOSOTROS.)
• Quiver (Bélgica)
• Tigerlab (Suiza)
• ERGO Group AG (Alemania)
• Extender (Canadá)
• Owen (Italia)
• Grupo Cheche (China)
• Corporación Smartplay (Japón)
• Hepster (Alemania)
• Olik (Brasil)
• Zanahoria (Corea del Sur)
• OneDegree (Corea del Sur)
• Y otros

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Mayo de 2025:Bolttech se asoció con Sumitomo Corporation, una de las casas comerciales de Japón. Estas dos empresas formaron una empresa conjunta para ofrecer soluciones integradas basadas en tecnología a socios de distribución en todos los mercados asiáticos.
• Marzo de 2025:Smartpay Corporation, un proveedor de servicios de BNPL, se asoció con Chubb Insurance Japan. Esta asociación ayudará a lanzar seguros integrados en todo el país y tiene como objetivo brindar innovación al mercado de seguros japonés.
• Enero de 2025:Accenture adquirió AOX, una empresa con sede en Alemania especializada en software integrado para proveedores y fabricantes de automóviles. Esta adquisición mejora las capacidades de Accenture para ayudar a los clientes automotrices a abordar los desafíos de la transición a vehículos definidos por software.
• enero 2025: Tint, una plataforma de seguros integrada, anunció el lanzamiento de una nueva e innovadora gama de soluciones de seguros integradas. La cartera de productos ampliada ahora cubre los sectores de movilidad, uso compartido de viviendas y transporte y logística, al tiempo que marca la entrada de la empresa en mercados completamente nuevos.
• Agosto de 2024:ERGO, O2 Telefónica y Telefónica Insurance se asociaron para ofrecer seguros integrados en los productos y servicios de O2. Los clientes de O2 pronto podrán añadir fácilmente coberturas complementarias, como un seguro de dispositivo o de viaje, de forma digital y bajo demanda.

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y OPORTUNIDADES

El mercado de seguros integrado presenta importantes oportunidades de inversión, particularmente debido a la creciente adopción de plataformas digitales y las innovaciones de InsurTech. El mercado está observando un aumento en las inversiones a medida que las empresas reconocen el potencial de una integración perfecta de los seguros en el comercio electrónico, la tecnología financiera y los servicios de movilidad. Por ejemplo, Lemonade, líder en InsurTech, recaudó fondos sustanciales para expandir sus soluciones a nuevos sectores como los seguros de hogar y de salud.

Los inversores también se centran en las asociaciones, con empresas como Zego asociándose con Uber para ofrecer seguros integrados para los trabajadores autónomos. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones de seguros personalizadas y bajo demanda, lo que crea oportunidades para que las empresas emergentes y los actores establecidos innoven. Además, los avances regulatorios en regiones como la UE y los EE. UU. brindan un entorno favorable para la expansión.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, los tipos de servicios y las aplicaciones líderes del servicio. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME