Tamaño del mercado europeo de agregados de construcción, participación y análisis de impacto de COVID-19, por tipo (piedras trituradas, arena y grava, agregados reciclados y otros), por aplicación (material estructural, concreto premezclado, concreto prefabricado, tipos de asfalto y otros), por industria de uso final (comercial, residencial, industrial e infraestructura) y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño del mercado europeo de agregados de construcción fue de 17.788,1 millones de dólares en 2019, y se prevé que alcance los 23.327,3 millones de dólares en 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,2% durante el período previsto.

Los áridos son materias primas extraídas de cunas naturales como pozos y canteras. Incluyen productos como grava, piedra triturada y arena y grava. A menudo se pasan por alto en las actividades de construcción por ser simplemente rocas poco glamorosas, y desempeñan un papel crucial en varias aplicaciones. Según la Asociación de Fabricantes de Equipos, los agregados forman los cimientos de carreteras, puentes y edificios y constituyen más del 90% del pavimento asfáltico y hasta el 80% de una mezcla de concreto. La construcción de una milla de carretera interestatal de dos carriles requiere alrededor de 75 KT de agregado, mientras que la construcción de una casa de dos pisos requiere alrededor de 400 toneladas. Con la creciente urbanización en Europa, la demanda deagregados de construcciónSe prevé que se expandirá en la región durante el período previsto.

Paralización de actividades de construcción debido a la pandemia de coronavirus afectó gravemente al mercado

La propagación de la pandemia de coronavirus provocó el bloqueo en muchas naciones europeas, incluidas Alemania, Francia e Italia. Debido al impacto en la salud pública y a la recesión inducida por el confinamiento, la economía de la región se ha desplomado. Según Eurostat, la UE registró una contracción de alrededor del 14,4% en el segundo trimestre de 2020 año tras año (YoY). La demanda de materiales de construcción se vio afectada debido al debilitamiento de la confianza de los consumidores en la región a raíz del aumento del desempleo. Sin embargo, para 2021, la recuperación del mercado será visible, especialmente en las actividades de renovación, y los gobiernos implementarán regulaciones para apoyar la revolución verde en la industria de la construcción europea.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE ÁRIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA

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La creciente necesidad de edificios de gran altura en Europa para impulsar la demanda de agregados de construcción

A principios del siglo XXI, las tendencias arquitectónicas en Europa se alejaron de las típicas estructuras cúbicas hacia edificios de diseño más exclusivo. Desde entonces, los principales centros financieros como Londres, París y Frankfurt vieron una gran demanda de espacios comerciales y grandes complejos residenciales. Dado que se prevé que el 60% de la población humana mundial vivirá en zonas urbanas para 2030, se prevé que los rascacielos residenciales ganen prominencia en todo el mundo. Europa tampoco es inmune a este fenómeno, ya que la UE intenta mantenerse al día con el crecimiento económico de China y Estados Unidos. Por tanto, es evidente que la densidad de edificios altos y rascacielos aumentará en un futuro próximo. Dado que los agregados de construcción desempeñan un papel esencial en la estabilización del suelo debajo del rascacielos y crean una estructura robusta, se proyecta que su demanda aumentará durante el período de pronóstico.

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL MERCADO DE ÁRIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA

La rápida urbanización será el factor impulsor clave del mercado

El aumento de la población en todo el mundo y la demanda de empleo han impulsado a la gente hacia las regiones urbanas para vivir una vida con altos estándares. Según LafargeHolcim, se espera que aproximadamente 2.500 millones de personas se trasladen a zonas urbanas de aquí a 2050. Como la concentración de personas que viven en zonas urbanas es bastante alta, la demanda de edificios de gran altura para proporcionar espacio habitable es excesiva. De manera similar, la demanda de edificios e infraestructura como escuelas, universidades, industrias y estructuras de transporte también ha ganado fuerza en dichas regiones. Europa ha estado en el centro de la revolución postindustrial de la urbanización, con algunos de los centros urbanos más grandes, como Londres y París, presentes en la región. Además, Europa del Este ha experimentado un rápido crecimiento a medida que la gente se traslada a las ciudades en busca de una vida mejor. Debido a estos factores, se prevé que aumentará en Europa la demanda de materiales de construcción de alta calidad, incluidos áridos.

FACTORES RESTRICTIVOS

La alta cantidad de contaminación creada durante la producción de agregados atrae regulaciones para el mercado

La producción de agregados genera polvo, aguas residuales, ruido y emisiones relacionadas con el transporte. Estas emisiones son algunos de los mayores contaminantes presentes en el medio ambiente. Según el Ministerio de Medio Ambiente del Reino Unido, las canteras son responsables de una quinta parte de sus emisiones de partículas. Además, las operaciones en las canteras generan una cantidad considerable de ruido. Se estima que los niveles de ruido de la cantera pueden superar los 100 dB, lo que puede resultar perjudicial para el oído humano.

De manera similar, las aguas residuales generadas durante el proceso de producción contienen arena,caly grava, lo que lo hace inadecuado para uso doméstico. Para atender a estos contaminantes, las agencias ambientales y los gobiernos están implementando regulaciones para restringir la huella de contaminación de la industria de materiales de construcción. Por ejemplo, la Directiva Marco del Agua y de Protección de las Aguas Subterráneas de la UE se estableció para preservar la calidad del agua dulce. Como estos productos cuestan muy poco por unidad de peso, el desarrollo de tecnologías de reducción de la contaminación puede reducir los márgenes de beneficio de las empresas, obstaculizando así el crecimiento del mercado europeo de agregados para la construcción.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AGREGADOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN EUROPA

Análisis por tipo

El segmento de piedra triturada mantendrá la participación dominante del mercado

Según el tipo, el mercado se segmenta en piedras trituradas, arena y grava, agregados reciclados y otros. En lugar de moldearse o formarse naturalmente en lechos de ríos o cañones, las piedras trituradas se producen triturando rocas más grandes con maquinaria. La piedra triturada juega un papel vital en la producción de hormigón y asfalto. También se utiliza ampliamente en la construcción de cimientos de edificios, sistemas de drenaje y carreteras. Como las piedras trituradas tienen bordes dentados y en ángulo, proporcionan una superficie más grande para unir arena, agua y otros componentes deconcreto premezcladoy así mantener la cuota dominante del mercado.

Por otro lado, la circularidad de la industria de la construcción está siendo analizada, ya que es una de las industrias que produce más residuos. Los fabricantes han desarrollado áridos reciclados para mejorar su sostenibilidad y reducir la dependencia de los recursos naturales que se agotan para los áridos. Estos áridos se obtienen a partir de arquitecturas derribadas y, por tanto, reducen el consumo de materiales y accesorios de construcción de la edificación, reduciendo el coste global de desarrollo de la infraestructura. Debido a este factor, se prevé que el segmento de agregados reciclados crezca al ritmo más rápido en el mercado europeo de agregados para la construcción.

Por análisis de aplicaciones

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Los materiales estructurales serán la aplicación principal durante el período de pronóstico

Según la aplicación, el mercado se clasifica en materiales estructurales, hormigón premezclado,hormigón prefabricado, tipos de asfalto y otros. Entre ellos, el segmento de materiales estructurales representó la mayor participación en 2019 y se prevé que crezca al ritmo más rápido durante el período previsto. Los agregados se utilizan como materia prima combinada con otros recursos para construir estructuras como casas, apartamentos, escuelas, hospitales y espacios comerciales.

Por otro lado, el concreto premezclado consiste en una mezcla de agregados finos y gruesos, aglutinantes cementosos y agua. Este concreto premezclado ofrece durabilidad, resistencia, capacidad impermeable y resistencia al desgaste. Todas estas características del hormigón dependen de la calidad de los materiales que lo componen y de sus proporciones. Hoy en día, el hormigón premezclado se utiliza comúnmente para construir carreteras, puentes, presas, aeropuertos, alcantarillas, túneles y otras estructuras comunes. Por lo tanto, se proyecta que el segmento crecerá a un ritmo considerable durante el período previsto.

Por análisis de la industria de uso final

El segmento comercial ganará una participación de mercado significativa durante el período de pronóstico

Según la industria de uso final, el mercado se divide en comercial, residencial, industrial y de infraestructura. Europa se ha convertido en un centro industrial con muchas industrias, como la automotriz y la electrónica, que tienen empresas clave presentes en la región. Además, Europa del Este está demostrando ser un terreno excelente para las actividades de producción y comercio y, por tanto, proporcionando crecimiento para el segmento comercial de la región.

Según la Comisión Europea, la demanda de materiales de construcción, incluidoscementoy agregados, se mantendrá estable incluso durante la pandemia de coronavirus y se prevé que vuelva a la senda del crecimiento después de 2021, especialmente para las actividades de renovación. Por lo tanto, se espera que los segmentos del mercado de infraestructura y construcción residencial crezcan a un ritmo atractivo en el futuro próximo.

ANÁLISIS DEL MERCADO DE ÁRIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN REGIONAL DE EUROPA

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Alemania ha sido un centro clave en Europa para el desarrollo de infraestructura, con una población dominante que vive en áreas urbanas. Actualmente posee una cuota del 14,7% del mercado europeo en términos de valor. Se espera que continúe a la cabeza tras las reformas verdes en la industria de la construcción anunciadas por la Unión Europea. Por otro lado, los proyectos de infraestructura de la región del Benelux están ganando terreno debido a la alta capacidad de gasto de la gente y al fuerte apoyo de los gobiernos regionales. Por tanto, es evidente que la demanda de áridos aumentará en Bélgica y los Países Bajos.  

El Reino Unido, Italia y Francia han sido el epítome de la ingeniería estructural. Con la creciente demanda de infraestructuras como hospitales y centros de salud post Covid-19, se espera que la necesidad de agregados se mantenga estable durante el período de pronóstico.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Heidelberg Cement Group fortalecerá su posición en el mercado mediante fusiones y adquisiciones

El mercado europeo de áridos para la construcción está muy fragmentado y ninguna empresa posee una cuota de mercado superior al 5% en términos de volumen de producto. Actores clave de la industria como Heidelberg Cement Group y Eiffage Group participan en actividades de fusiones y adquisiciones para mantenerse por delante de la competencia. Heidelberg Cement Group es uno de los mayores productores de áridos con recursos y reservas de 19,2 mil millones de toneladas. La empresa fabrica una amplia gama de áridos naturales y triturados utilizados principalmente en actividades de construcción y soluciones de hormigón. Opera más de 630 canteras en todo el mundo y se ha centrado en adquirir canteras para aumentar su capacidad de producción y mejorar su participación de mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS EN EL MERCADO EUROPEO DE AGREGADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN:

• LafargeHolcim(Suiza)
• cemex(México)
• Grupo de cemento de Heidelberg(Alemania)
• Grupo Eiffage (Francia)
• Saint-Gobain (Francia)
• Corporación de Cemento Taiheiyo (Japón)
• Industrias agregadas(Reino Unido)
• Grupo LSR (Rusia)
• CRH plc (Irlanda)
• Grupo EuroCement (Rusia)
• Otros

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• julio de 2020:LSR Group anunció la adquisición de la cantera de arena Tarayka 3 en el distrito Kingiseppsky de la región de Leningrado en Rusia. La inversión se realizó para ampliar su participación de mercado en la región de origen y optimizar su logística.
• Junio ​​de 2019:La filial francesa de HeidelbergCement anunció la adquisición de los negocios de agregados y concreto premezclado de Cemex en la región central de Francia. La adquisición incluye 7 canteras de agregados y 28 plantas de concreto premezclado junto con reservas y recursos de aproximadamente 25 millones de toneladas. Con esta adquisición, la empresa reforzó verticalmente su posición en el mercado del centro de Francia.

COBERTURA DEL INFORME

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El informe se centra en información tanto cualitativa como cuantitativa sobre el mercado europeo de agregados para la construcción. Los conocimientos cuantitativos incluyen el tamaño del mercado en términos de valor (millones de dólares) y volumen (TM) en cada segmento y país perfilado en el alcance del estudio. El informe de investigación de mercado también cubre el análisis de ingresos y participación de mercado y las tasas de crecimiento de segmentos y países clave de la región. El conocimiento cualitativo cubre un análisis detallado de los impulsores del mercado, las restricciones, las oportunidades de crecimiento, las tendencias clave del mercado de crecimiento y la previsión de participación de mercado. La sección de panorama competitivo cubre perfiles detallados de la empresa y análisis FODA de los actores clave que operan en el mercado.

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