Tamaño del mercado del software de gestión de riesgos financieros El tamaño del mercado, participación y análisis de la industria, por implementación (instalación y nube), por tipo de empresa (PYME y grandes empresas), por usuario final (bancos, compañías de seguros, NBFC y cooperativas de crédito), y pronóstico regional, 2025–2032

El tamaño del mercado del software de gestión de riesgos financieros globales se valoró en USD 3.68 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 4.19 mil millones en 2025 a USD 10.79 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14.5% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 35.87% en 2024.

El software de gestión de riesgos financieros abarca una gama de soluciones diseñadas para ayudar a las organizaciones a identificar, evaluar, monitorear y mitigar diversos riesgos financieros. Estos riesgos incluyen riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos operativos, entre otros. La creciente complejidad de los mercados financieros, los requisitos reglamentarios y la necesidad de análisis de riesgos en tiempo real impulsa el mercado. Además, este software ayuda a las organizaciones a cumplir con los requisitos reglamentarios al automatizar el proceso de informe y garantizar el envío de datos preciso. Estos factores juegan un papel importante en el impulso del crecimiento del mercado.

La pandemia Covid-19 aumentó significativamente la conciencia de los riesgos financieros y la volatilidad, lo que llevó a una mayor demanda de soluciones de gestión de riesgos sólidas. Las instituciones financieras buscaron un software avanzado para gestionar las fluctuaciones del mercado sin precedentes, los desafíos de liquidez y los riesgos de crédito intensificados por la pandemia. Por lo tanto, las instituciones financieras recurrieron a soluciones avanzadas de gestión de riesgos con capacidades mejoradas de detección y prevención de fraude para combatir estas amenazas emergentes.

En el alcance del trabajo, hemos incluido soluciones ofrecidas por empresas, como Oracle, Experian Information Solutions, Inc., Temenos, Riskonnect, LogicGate, Inc., SAS Institute, Inc. y otros.

Impacto de la IA generativa

Se espera que la mayor demanda generativa de IA para evaluación e informes de riesgos automatizados aumente el crecimiento del mercado

IA generativaPermite la automatización de evaluaciones de riesgos y procesos de informes. Al automatizar estas tareas, las instituciones financieras pueden reducir los errores manuales, ahorrar tiempo y garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios. Los sistemas automatizados pueden generar informes e ideas integrales de riesgos, facilitando la toma de decisiones más rápida y precisa. La automatización de los procesos de gestión de riesgos a través de IA generativa reduce la necesidad de una intervención manual extensa, lo que lleva a ahorros de costos y una mejor asignación de recursos. Las instituciones financieras pueden optimizar sus funciones de gestión de riesgos sin aumentos significativos en los costos operativos. Además, la IA generativa mejora las capacidades de detección de fraude al identificar patrones y anomalías que pueden indicar actividades fraudulentas. Al aprender continuamente de los nuevos datos, los sistemas de IA pueden adaptarse a las tácticas de fraude emergentes, proporcionando defensas sólidas contra los delitos financieros.

Por ejemplo,

• En mayo de 2024, Temenos lanzó su nueva plataforma bancaria generativa habilitada para AI. Esta solución se integra con la mitigación de delitos financieros (FCM) de Temenos para revolucionar la forma en que los bancos interactúan con sus datos y mejoran la productividad.

Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de software de gestión de riesgos financieros

El aumento de la adopción del software de monitoreo de riesgos en tiempo real en organizaciones financieras ayuda al crecimiento del mercado

La adopción de capacidades de monitoreo de riesgos en tiempo real está creciendo. Las organizaciones financieras requieren herramientas que proporcionen información instantánea y alertas con respecto a las exposiciones al riesgo. La necesidad de una toma de decisiones oportuna y una respuesta rápida a las posibles amenazas impulsa esta tendencia. El monitoreo de las aplicaciones bancarias continuamente con controles de seguridad y monitoreo en tiempo real reduce el riesgo y ayuda a mantener una postura de seguridad constante. El monitoreo en tiempo real también admite una mejor toma de decisiones al proporcionar información actualizada. Además, el aumento de la presión regulatoria en todo el mundo requiere la adopción de sofisticado software de gestión de riesgos. Estas soluciones ofrecen informes automatizados de cumplimiento, pruebas de estrés y análisis de escenarios para garantizar la adherencia a marcos regulatorios complejos, como la Directiva de Instrumentos Financieros (MIFID LL), Basel LLL y ​​Dodd-Frank. Se espera que estos factores alimenten el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de riesgos financieros

La creciente adopción de los avances tecnológicos en las instituciones financieras alimenta el crecimiento del mercado

La integración deInteligencia artificial (IA), Machine Learning (ML) y Big Data Analytics en software de gestión de riesgos mejora su capacidad para predecir y mitigar los riesgos. Estas tecnologías permiten evaluaciones de riesgos más precisas y un manejo proactivo, lo que las hace más efectivas y eficientes. Las instituciones financieras se ocupan de grandes cantidades de datos complejos. Las soluciones avanzadas de software de gestión de riesgos son esenciales para procesar, analizar y obtener información procesable de estos datos, ayudando a las instituciones a administrar mejor su exposición al riesgo. Además, la globalización de los servicios financieros y la expansión de las instituciones financieras a nuevos mercados aumentan la complejidad de la gestión de riesgos. Se necesitan soluciones de software avanzadas para administrar los riesgos transfronterizos y cumplir con las regulaciones internacionales. Estos factores comparten el futuro del mercado de software de gestión de riesgos financieros, lo que lleva a un crecimiento y desarrollo continuos. Por ejemplo,

• Enero de 2024, Ncontracts dio a conocer su nuevo módulo asistente de Contratos Ntelligent Contracts con AI dentro de Nvendor. Este módulo es capaz de revisar los contratos en unos minutos para administrar el trabajo de manera eficiente.

Factores de restricción

El alto costo de implementación y la integración compleja pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El costo inicial de adquirir e implementar el software de gestión de riesgos financieros puede ser significativo. Esto incluye gastos relacionados con la compra de software, la personalización, la integración con los sistemas existentes y la capacitación de empleados. Estos altos costos pueden ser una barrera para pequeñas y medianas empresas (PYME) e incluso para organizaciones más grandes con presupuestos de TI limitados. Además, la integración de este software con la infraestructura de TI existente puede ser compleja y lento. Las instituciones financieras a menudo tienen sistemas heredados que no son fácilmente compatibles con nuevas soluciones de software, lo que lleva a posibles interrupciones y costos adicionales para la integración del sistema y la migración de datos. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado del mercado de software de gestión de riesgos financieros.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de riesgos financieros

Por análisis de implementación

Adopción creciente de soluciones rentables basadas en la nube entre las instituciones bancarias Crecimiento de segmento propulsado 

Basado en la implementación, el mercado se bifurca en las instalaciones y la nube.

El segmento de la nube capturó la participación máxima del mercado en 2024, y se anticipa que crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El software de gestión de riesgos financieros basado en la nube ofrece escalabilidad y flexibilidad a un costo menor en comparación con los sistemas tradicionales locales. Esto permite a los bancos acceder a herramientas avanzadas de gestión de riesgos sin inversiones iniciales significativas para dispositivos de hardware.

Se espera que el segmento local crezca en una CAGR moderada en los próximos años, ya que estas soluciones se instalan en los propios servidores e infraestructura de la organización. Permite a las organizaciones tener control directo sobre sus datos e infraestructura, lo que les ayuda a implementar medidas de seguridad de acuerdo con sus necesidades.

Por análisis de tipo empresarial

Adopción creciente del software de gestión de riesgos entre grandes empresas para gestionar los riesgos complejos de crecimiento del segmento alimentado

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en PYME y grandes empresas.

Las grandes empresas capturaron la mayor participación de mercado en 2024, ya que operan en múltiples regiones e industrias, enfrentando una amplia gama de riesgos financieros, incluidos los riesgos de mercado, crédito, operativos y de cumplimiento. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a estas empresas a administrar estos riesgos complejos a través de análisis avanzados, análisis de escenarios y monitoreo en tiempo real. Además, este software ayuda a los ejecutivos al proporcionar información estratégica para tomar decisiones informadas sobre inversiones, fusiones, adquisiciones y otras estrategias financieras.

Se anticipa que el segmento de las PYME crece a la tasa de crecimiento anual compuesta más alta durante el período de pronóstico. Los ciberdelincuentes se dirigen cada vez más a las PYME. El software de gestión de riesgos con características sólidas de detección y prevención de fraude ayuda a las PYME a proteger contra el fraude financiero y las amenazas cibernéticas, asegurando la continuidad del negocio. Se espera que este factor impulse la adopción del software de gestión de riesgos financieros entre las PYME en los próximos años.

Por análisis del usuario final

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Aumento de la demanda de adopción del software integral de evaluación de riesgos en el crecimiento del segmento impulsado por los bancos

Según el usuario final, el mercado se clasifica en bancos, compañías de seguros, NBFC y cooperativas de crédito.

Los bancos capturaron la mayor participación de mercado en 2024, ya que son los principales usuarios del software de gestión de riesgos para administrar diversos riesgos financieros y garantizar el cumplimiento regulatorio. Este software permite a los bancos realizar evaluaciones integrales de riesgos, incluido el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operativo y el riesgo de liquidez. Análisis avanzado y herramientas impulsadas por IA permiten un modelado de riesgos más preciso yanálisis predictivo, ayudando a los bancos a identificar y mitigar los riesgos potenciales de manera efectiva.

Se espera que el segmento de cooperativas de crédito crezca a la CAGR más alta en los próximos años. La capacidad de monitorear los riesgos en tiempo real es crucial para las cooperativas de crédito, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. El software de gestión de riesgos proporciona paneles y alertas en tiempo real, lo que permite que las cooperativas de crédito identifiquen y respondan a los riesgos emergentes rápidamente. Este enfoque proactivo ayuda a mitigar los posibles problemas antes de que se intensifiquen.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, América del Sur, Europa, Oriente Medio y África y Asia Pacífico.

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América del Norte mantuvo la mayor participación del mercado de software de gestión de riesgos financieros en 2024. La infraestructura tecnológica avanzada de la región respalda la adopción generalizada de herramientas sofisticadas de gestión de riesgos financieros. Las instituciones financieras de América del Norte aprovechan la inteligencia artificial,aprendizaje automáticoy Analítica de Big Data dentro de sus marcos de gestión de riesgos para mejorar las capacidades predictivas y automatizar los procesos de evaluación de riesgos. Con la creciente amenaza de los ataques cibernéticos, las instituciones financieras norteamericanas están invirtiendo en software de gestión de riesgos que incorpora medidas sólidas de ciberseguridad. Estas soluciones ayudan a detectar y prevenir fraude, salvaguardar los datos confidenciales y garantizar la continuidad del negocio frente a las amenazas cibernéticas. Por ejemplo,

• En diciembre de 2023, Ncontracts adquirió cuantivate, un proveedor de soluciones de riesgo, gobernanza y cumplimiento (GRC) para cooperativas de crédito y bancos. A través de esta adquisición, la compañía tiene como objetivo fortalecer su posición como proveedor de conocimiento como servicio (KAAS) y software como servicio (SaaS) en las instituciones financieras con sede en los Estados Unidos.

Se espera que Asia Pacífico crezca en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las instituciones financieras en la región están cada vez más sujetas a requisitos regulatorios rigurosos. Países, como China, Japón, Australia e India, han implementado regulaciones similares a las de los mercados occidentales. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a las instituciones a automatizar los procesos de cumplimiento, asegurando el cumplimiento de los estándares locales e internacionales. La región se caracteriza por un rápido crecimiento económico y en los mercados financieros en evolución, que introducen una volatilidad significativa del mercado. Este software ayuda a las instituciones a administrar los riesgos asociados con estas condiciones dinámicas del mercado al proporcionar monitoreo de riesgos en tiempo real y análisis de escenarios.

Se anticipa que Europa crecerá en una tasa composición prominente en los próximos años. El panorama económico y político en Europa, caracterizado por Brexit y otros eventos geopolíticos, impulsa la necesidad de soluciones sólidas de gestión de riesgos. Las instituciones financieras utilizan estas herramientas para navegar por las incertidumbres y gestionar los riesgos asociados con las fluctuaciones monetarias, las políticas comerciales y los cambios regulatorios. Por ejemplo,

• En abril de 2024, LogicManager, una empresa de proveedores de software de gestión de riesgos, amplió su huella geográfica al establecer su sede de Europa, Medio Oriente y África en Dublín. Se espera que esta nueva instalación de oficina cree más de 30 empleos en los próximos años.

Las instituciones financieras europeas deben cumplir con requisitos regulatorios estrictos, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y Basilea LLL. El software de gestión de riesgos financieros ayuda a automatizar los procesos de cumplimiento, generar los informes necesarios y garantizar el cumplimiento de estas regulaciones.

Se espera que el mercado en Medio Oriente y África muestren un crecimiento notable durante el período de pronóstico. La región enfrenta un alto riesgo de amenazas cibernéticas, lo que lleva a las instituciones financieras a invertir en medidas de ciberseguridad. El software de gestión de riesgos financieros con detección integrada de fraude y características de ciberseguridad se está adoptando para salvaguardar contra los delitos financieros y garantizar la seguridad de los datos.

América del Sur se caracteriza por la volatilidad económica y las crisis financieras frecuentes. El software de gestión de riesgos financieros proporciona herramientas para gestionar los riesgos asociados con la inflación y la inestabilidad económica. Estas herramientas incluyen pruebas de estrés y monitoreo de riesgos en tiempo real. Debido a estos factores, se espera que el mercado aumente de manera constante en la región.

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se centran en las estrategias de asociación y adquisición para mantener su supremacía

Los principales participantes están aplicando varias tácticas para seguir siendo competitivas en el mercado. Los mejores jugadores enfatizan el desarrollo de soluciones orientadas al campo para impulsar sus posiciones de mercado en las regiones. Se concentran en fusiones y adquisiciones con empresas locales para mantener su supremacía a nivel mundial. Los proveedores clave están introduciendo soluciones avanzadas para acelerar su base de consumidores. Un aumento en las inversiones de I + D por parte de empresas prominentes para avances de productos para impulsar el crecimiento del mercado.

Lista de Top Compañías de software de gestión de riesgos financieros:

• Oráculo(A NOSOTROS.)
• Temenos (Suiza)
• Riskonnect (EE. UU.)
• Logicgate, Inc.(A NOSOTROS.)
• SAS Institute Inc. (EE. UU.)
• Experian Information Solutions, Inc.(A NOSOTROS.)
• Compatibl (EE. UU.)
• Ncontracts (EE. UU.)
• Acento (Irlanda)
• LogicManager, Inc.(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2024:Accenture participó en la colaboración con Oracle para invertir en herramientas y soluciones generativas de IA. Se espera que esta solución ayude a las organizaciones a aumentar el valor de sus datos e impulsar la innovación continua.
• Abril de 2024:Oracle lanzó su plataforma con AI llamada Oracle Financial Services Compliance Agent. Esta plataforma está diseñada para ayudar a los bancos a disminuir los riesgos asociados con el lavado de dinero.
• Septiembre de 2023:Logicgate introdujo la función de recopilación de evidencia automatizada en su plataforma de Risk Cloud. Esta característica ayudará a la empresa a mejorar la productividad, la toma de decisiones basada en datos y controlar la efectividad, al tiempo que cumple con más de 20 privacidad yciberseguridadmarcos.
• Febrero de 2023:  Riskonnect participó en una asociación con Onsolve, una empresa de proveedores de gestión de eventos. Con esta colaboración, la compañía tiene como objetivo utilizar la inteligencia de riesgos de OnSolve para proporcionar un módulo de inteligencia de amenazas que ofrece la capacidad de monitorear las amenazas globales en tiempo real.
• Diciembre de 2021:LogicManager, un proveedor de software de gestión de riesgos, introdujo las capacidades de IA en su cartera para una tecnología robusta y transforma la forma en que sus usuarios administran los riesgos.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación