Financial Analytics Market Size, Share & Industry Analysis, By Application (Revenues Management, Expenses Management, Audit & Compliance, Wealth Management, Customer and Product Profitability, Portfolio Management, and Others), By Deployment Model (On-Premises and Cloud), By Enterprise Size (Small and Medium-sized Enterprises and Large Enterprises), By Industry (Healthcare, BFSI, Retail and Consumer Goods, Energy & Power, IT & Telecom, Automotive and Fabricación y otros), y pronósticos regionales, 2025-2032

El mercado global de análisis financiero se valoró en USD 9.68 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá desde USD 10.70 mil millones en 2025 y alcanzara USD 22.64 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 11.3% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 34.5% en 2024.

El aumento de la adopción de dispositivos de computación generalizados, el aumento de las capacidades de almacenamiento avanzado y la creciente innovación de nuevas herramientas analíticas brindan nuevas oportunidades a los participantes del mercado, lo que está impulsando el crecimiento del mercado de análisis financiero global. Además, aumentar la conciencia del usuario final sobre los beneficios de las soluciones de análisis financiero, especialmente el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real, afectará positivamente el crecimiento del mercado. Sin embargo, el aumento constante en el número de amenazas cibernéticas y violaciones de datos sugiere que la información crítica de negocios y clientes se convierte en un objetivo potencial para los piratas informáticos y los ciberdelincuentes, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado. Además, se espera que los mercados emergentes, incluidos América Latina y el Medio Oriente y África, ofrezcan oportunidades de crecimiento significativas a jugadores prominentes debido a la penetración limitada de las soluciones de análisis financiero e infraestructura durante el período de pronóstico.

Los actores clave en el mercado se están asociando activamente para optimizar el proceso de recopilación de datos financieros y ESG. Por ejemplo,

• En septiembre de 2022, S&P Global, un proveedor de soluciones de inteligencia financiera, anunció una asociación con Novata, Inc., un proveedor de bases de datos basadas en ESG de empresas privadas. Los clientes de S&P Global Market Intelligence pueden acceder a la plataforma de Novata para cerrar sus datos financieros con datos de ESG a través de esta asociación. Esto, a su vez, ayudará a tomar decisiones basadas en datos sobre cómo ESG impulsa los resultados financieros. 

La pandemia del coronavirus tuvo un impacto significativo en el mercado global. Durante los primeros meses de la pandemia, los mercados financieros encontraron imprevisibilidad extrema y volatilidad. Numerosas industrias enfrentaron graves interrupciones, con inversores que limitan las inversiones debido a las fluctuaciones del mercado sin precedentes. La pandemia Covid-19 ha enfatizado la necesidad de una integración más profunda de la tecnología digital para mantener el entorno empresarial incierto. Por lo tanto, se prevé que la adopción de análisis financiero aumente rápidamente durante el período de pronóstico.   

Tendencias del mercado de análisis financiero

Aumento del enfoque de las organizaciones en la toma de decisiones impulsadas por los datos ayudas al crecimiento del mercado

El enfoque de toma de decisiones comerciales basadas en datos está aumentando rápidamente, ya que ayuda a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de la competencia. Uno de los principales factores responsables de aumentar el enfoque en la toma de decisiones basada en datos es que reduce la posibilidad de juicios sesgados o subjetivos. Al depender de las herramientas de análisis financiero, los tomadores de decisiones toman decisiones más informadas y basadas en evidencia. Según una encuesta realizada por S&P Global en 2022, alrededor del 25% de los encuestados encuestados dijeron que casi todas sus decisiones están impulsadas por los datos, mientras que el 44% dijo que la mayoría lo está.

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Factores de crecimiento del mercado de análisis financiero

La importancia creciente de los análisis predictivos junto con los requisitos de cumplimiento regulatorio alimenta el crecimiento del mercado

Análisis predictivoimplica la interpretación de datos financieros para estimar las posibilidades de resultados futuros. Las organizaciones adoptan cada vez más análisis predictivos para resolver problemas comerciales complejos y mejorar el rendimiento. A medida que las condiciones económicas globales y nacionales se vuelven cada vez más complejas y poco confiables, se espera que el análisis predictivo para las funciones financieras desempeñe un papel extremadamente crucial para ayudar a los tomadores de decisiones a responder de manera más efectiva. Se espera que todos estos factores impulsen el crecimiento de la industria durante el período de pronóstico. Además, un entorno regulatorio cada vez más estricto en todo el mundo aumenta aún más el crecimiento del mercado. El cumplimiento regulatorio es fundamental para las organizaciones de todos los tamaños para garantizar que operen dentro de los límites legales y éticos.

Factores de restricción

Preocupaciones de seguridad de datos junto con la escasez de profesionales calificados para obstaculizar el crecimiento del mercado

Como el análisis financiero implica el procesamiento de datos financieros confidenciales, la seguridad de los datos se ha convertido en una de las principales preocupaciones que se anticipa que obstaculiza el crecimiento del mercado. Se almacenan y procesan más y más datos en la nube, lo que aumenta el riesgo de acceso no autorizado, pérdida de datos y ataques cibernéticos. Además, la escasez de profesionales calificados es otro factor clave que se espera limitar el crecimiento de la industria. Según varias encuestas, hubo una escasez de alrededor de 1,50,000 a 2,00,000 profesionales de la ciencia de datos en 2022. Las herramientas de análisis financiero requieren profesionales con una variedad de habilidades, incluido el pensamiento lógico, el excelente conocimiento de las estadísticas, la capacidad de interpretar los resultados y traducir ideas en estrategias accionables.

Análisis de segmentación del mercado de análisis financiero

Por análisis de la aplicación

Aumento de la necesidad de que las organizaciones cumplan con las regulaciones de auditoría y cumplimiento para impulsar el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en la gestión de ingresos, la gestión de gastos, la auditoría y el cumplimiento, la gestión de patrimonio, la rentabilidad del cliente y los productos, la gestión de cartera y otros. Se espera que el segmento de auditoría y cumplimiento crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente complejidad de las regulaciones de auditoría y cumplimiento en todo el mundo. Se espera que el análisis de datos desempeñe un papel fundamental en los próximos años para ayudar a los líderes a ejecutar un enfoque basado en el riesgo hacia las auditorías internas y de cumplimiento.

Se anticipa que la cuota de mercado más grande se celebra por el segmento de gestión de ingresos. El uso de herramientas de análisis financiero para la gestión de ingresos permite a las empresas comprender mejor cómo gestionar los recursos durante las fluctuaciones de la demanda. Las empresas analizan cada vez más las tendencias de ingresos históricos para crear una estrategia comercial sostenible para darles una ventaja competitiva. Uno de los principales beneficios del uso de herramientas de análisis financiero para la gestión de ingresos es la mejora de los ingresos, ya que estas herramientas ayudan a comprender una mejor demanda de clientes y estrategias de precios que maximizan los ingresos.

Por análisis del modelo de implementación

Modelo de implementación en la nube para impulsar el crecimiento del mercado

Basado en el modelo de implementación, el mercado se divide en las instalaciones y la nube. Se anticipa que el segmento de la nube crecerá en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las organizaciones se mueven cada vez más a soluciones de análisis financiero basados en la nube debido a diversos beneficios, como el ahorro de costos y una mejor recuperación de datos. Según el Modelo N, "Estado de ingresos 2020: una encuesta de altos ejecutivos", 9 de cada 10 ejecutivos senior responsables de la gestión de ingresos de la compañía señalaron que su solución tecnológica ideal estaría basada en la nube.

Por análisis de tipo empresarial

Pequeñas y medianas empresas para aumentar la adopción de análisis financieros

Según el tipo de empresa, el mercado se divide en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Se anticipa que las pequeñas y medianas empresas (PYME) crecen en la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las PYME en todo el mundo adoptan cada vez más digitalización y transforman sus modelos de negocio para utilizar los avances tecnológicos.

Se prevé que el segmento de las grandes empresas tenga la mayor participación de mercado debido a la creciente importancia de la toma de decisiones basada en datos y la planificación estratégica en grandes empresas. Varios estudios muestran que un tercio de las organizaciones a gran escala adoptarán la inteligencia de decisiones para 2023 para mantenerse a la vanguardia de la competencia.

Por análisis de la industria

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Creciente enfoque en la toma de decisiones optimizada para aumentar la demanda del mercado en elBfsiIndustria

Basado en la industria, el mercado está segmentado en atención médica, BFSI, bienes minoristas y de consumo, energía y energía, TI y telecomunicaciones, automotriz y fabricación, y otros (aviación, gobierno y otros).

Se espera que el segmento BFSI muestre la TCAG más rápida durante el período de pronóstico. El sector BFSI ha estado creciendo rápidamente debido a la creciente adopción de la digitalización. Además, el sector se está volviendo cada vez más competitivo, empoderando a los clientes modernos. El sector BFSI adopta cada vez más tecnologías de big data para administrar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados en tiempo real y mejorar la toma de decisiones, la gestión de riesgos, la experiencia del cliente y la eficiencia operativa general.

Ideas regionales

Por geografía, el mercado se clasifica en cinco regiones clave: América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Están más segmentados en países.

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Se espera que América del Norte tenga en cuenta la mayor participación en el mercado de análisis financiero durante el período de pronóstico debido a jugadores bien establecidos, una mayor adopción de herramientas de inteligencia empresarial (BI) en varios sectores, cumplimiento regulatorio estricto y desarrollos tecnológicos en esta región. Estados Unidos ha mantenido su liderazgo en la región de América del Norte debido a los rápidos desarrollos en la digitalización. Las adquisiciones, colaboraciones y asociaciones de actores regionales clave contribuyen al crecimiento del mercado de la región. Por ejemplo,

• En junio de 2021, Fractal Analytics Inc., un proveedor deinteligencia artificial, Consultoría de gestión y servicios de análisis de datos, adquirió Samaya.ai, una compañía de gestión de crecimiento de ingresos (RGM). Esta adquisición ayudó a Fractal Analytics Inc. a reforzar sus ofertas de RGM y ayudar a sus clientes a tomar mejores decisiones comerciales para impulsar un crecimiento sostenible.

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Además, se espera que el mercado de Asia Pacífico muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período de pronóstico debido a la presencia de las economías de más rápido crecimiento del mundo, como India, China, Japón, Corea del Sur y Singapur. Se espera que la economía de China supere a la economía estadounidense para 2030. Además, India se convertirá en la tercera economía más grande para 2030, superando a Japón y Alemania. La presencia de un grupo de talentos es otro factor importante que contribuye al crecimiento del mercado más rápido en esta región. Según el informe de NASSCOM (la Asociación Comercial de la industria india de IT-BPM), India tiene los recursos de talento de análisis de análisis de datos de AI/ML/Big Data más grandes en todo el mundo.

La presencia de infraestructura digital bien establecida, un creciente enfoque en la gestión de riesgos y los sólidos marcos regulatorios impulsan el mercado de Europa. El sector europeo de BFSI enfrenta varios riesgos, incluida la volatilidad del mercado y los cambios regulatorios. Las herramientas de análisis financiero ayudan a las organizaciones de BFSI a administrar mejor dichos riesgos.

En América del Sur, el surgimiento de los ecosistemas de innovación e innovación ycomputación en la nubeSe espera que la expansión impulse el crecimiento del mercado. Se espera que Brasil mantenga su posición de liderazgo en esta región debido a la creciente conciencia de las soluciones de BI.

La región de Medio Oriente y África (MEA) muestra un crecimiento moderado, con varios actores importantes que ingresan al mercado de la región.     

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en mejorar su posición de mercado con desarrollos continuos

El mercado está dominado por principales empresas como Alteryx, Tableau Software, LLC, Qliktech International AB y S&P Global. Estos jugadores están ampliando sus operaciones adoptando fusiones, lanzamientos de productos, adquisiciones, asociaciones y colaboraciones.

Lista de las principales empresas de análisis financiero:

• Alterando(A NOSOTROS.)
• Tableau Software, LLC(A NOSOTROS.)
• Qliktech International AB(A NOSOTROS.)
• SAP SE(Alemania)
• Fractal Analytics Inc. (EE. UU.)
• S&P Globalx (EE. UU.)
• Capgemini (Francia)
• IBM Corporation(A NOSOTROS. )
• Acento (Irlanda)
• Microsoft Corporation (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio de 2023:Microstrategy Incorporated, una compañía de software de inteligencia empresarial, amplió su asociación con Microsoft Corporation, una corporación de tecnología multinacional. La asociación incorporará las soluciones de análisis avanzadas de Microstrategy con el servicio Azure OpenAI de Microsoft para permitir a las empresas aprovechar todo el potencial de sus datos.
• Mayo de 2023: Qliktech International AB, Ainteligencia de negociosProveedor de soluciones, adquirió Talend Inc., un desarrollador de software de integración y gestión de datos. Se espera que esta adquisición expanda las capacidades de Qliktech International AB en varias áreas, como la calidad de los datos, la transformación, la conectividad de la aplicación y los servicios de API.
• Febrero de 2023:Alteryx lanzó funciones de autoservicio y de grado empresarial a su plataforma de nube Analytics para ayudar a sus clientes a tomar decisiones comerciales más rápidas. La plataforma mejorada ofrece una interfaz moderna sin comprometer el gobierno de datos.  
• Octubre de 2022:Oracle, una compañía de servicios de aplicaciones y plataformas en la nube, anunció nuevas innovaciones de productos en su amplia cartera de soluciones de datos y análisis para ayudar a los clientes a tomar decisiones comerciales mejores y más rápidas. Los clientes de Oracle ahora pueden acceder a la biblioteca preconstruida de alrededor de 2,000 KPI, paneles e informes. 
• Noviembre de 2022:IBM Corporation, una computadora, tecnología y consultoría de TI, lanzó el último software para ayudar a las empresas a desglosar datos de datos y análisis y tomar decisiones basadas en datos más rápido.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado ofrece ideas cualitativas y cuantitativas sobre el mercado y un análisis detallado del tamaño y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles en el mercado. También proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. El informe también ofrece información clave, como la implementación de la automatización en segmentos de mercado específicos, desarrollos recientes de la industria, como asociaciones, fusiones, fondos y adquisiciones, análisis FODA consolidado de actores clave, estrategias comerciales de actores de mercado líderes, indicadores macro y microeconómicos y tendencias importantes de la industria. Este análisis detallado proporciona una visión integral del mercado y su potencial de crecimiento y desarrollo.

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Informe de alcance y segmentación