Tamaño del mercado de servicios de alimentos GCC, participación, crecimiento y análisis de impacto Covid-19, por tipo (restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de servicios de alimentos de GCC se valoró en USD 31.80 mil millones en 2022 y se prevé que crecerá de USD 34.33 mil millones en 2023 a USD 62.25 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.87% durante el período de pronóstico.

El turismo deportivo juega un papel fundamental en el crecimiento de cualquier país y es un impulsor significativo del desarrollo económico. Tiene un significado crucial en el turismo, el estilo de vida y, en última instancia, la reputación de una ciudad. En los últimos años, los países del Golfo, como los EAU, Arabia Saudita y Qatar, se han colocado firmemente como un centro de destino global para eventos deportivos y han trabajado estratégicamente durante varios años para invertir en sus recursos y capacidades para desarrollar y mejorar la industria deportiva.

Global GCC Food Service Market Snapshot & destacados

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2022 Tamaño del mercado: USD 31.80 mil millones
• 2023 Tamaño del mercado: USD 34.33 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico de 2030: USD 62.25 mil millones
• CAGR: 8.87% de 2023–2030

Cuota de mercado:

• Arabia Saudita dominó el mercado de servicios de alimentos del GCC en 2023, impulsado por el aumento de la pisada turística, la rápida expansión de los puntos de venta de alimentos en los centros comerciales y una tendencia creciente de preferencia de los consumidores hacia las experiencias gastronómicas más allá de las ciudades capital.
• Por tipo, los restaurantes de servicio rápido (QSR) tenían la mayor participación de mercado en 2023, respaldada por la creciente popularidad de la comida rápida, los precios competitivos y la expansión de los conceptos centrados en la entrega, como las cocinas de la nube y las cocinas fantasmas.

Destacados del país clave:

• Arabia Saudita: el crecimiento se ve impulsado por el aumento del turismo, las expansiones de los centros comerciales y la rápida proliferación de puntos de venta de alimentos más allá de las ciudades capitales.
• Emiratos Árabes Unidos: el crecimiento del turismo en ciudades como Dubai y Abu Dhabi aumenta significativamente la demanda del servicio de alimentos.
• Qatar: los principales eventos deportivos como la Copa Mundial de la FIFA han estimulado los sectores de entrega de alimentos y servicios de comidas.
• Kuwait: la creciente población expatriada y las plataformas de entrega de alimentos contribuyen al crecimiento de la cocina en la nube y los modelos QSR.

Impacto Covid-19

La industria experimentó un crecimiento negativo debido a restricciones de viaje y un suministro insuficiente de productos alimenticios

La pandemia Covid-19 tuvo un profundo impacto en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). La región fue golpeada con la doble crisis de salud y registró bajos precios del petróleo, impactando severamente en la economía. Además de imponer bloqueos y restricciones a los viajes para reducir la tasa de contaminación, los gobiernos del CCG tomaron varias medidas fiscales y económicas que incluían paquetes de estímulo para ayudar a los gastos de atención médica, asistencia social y apoyo a las pequeñas empresas afectadas por el brote. Aunque los gobiernos han tomado varias medidas, las actividades económicas clave en todo el sector del servicio de alimentos han sido afectadas negativamente. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las horas de trabajo en los países del CCG disminuyeron en el 1^calletrimestre de 2020 en 1.8% en comparación con los niveles de pre-crisis. Además, en el segundo trimestre de 2020, los países del CCG fueron testigos de una disminución aún más nítida, con una pérdida del 10,3% de las horas de trabajo en comparación con el último trimestre previa a la crisis, que es equivalente a 6 millones de empleos a tiempo completo.

Además, la pandemia Covid-19 planteó una amenaza significativa para la seguridad alimentaria en los países del CCG. La región depende en gran medida de las importaciones de otros países, ya que tienen recursos limitados de cosecha propia. Por lo tanto, se espera que la dependencia de las importaciones continúe debido a las limitaciones de producción y el crecimiento del consumo de alimentos, principalmente respaldada por una demografía favorable.

Últimas tendencias

El concepto creciente de la cocina en la nube en los países del CCG influye en el impulso del mercado

Como un concepto comercial emergente y lucrativo, "Cloud Kitchen" ha sido la palabra de moda en elindustria de servicios de alimentosúltimamente. Alternativamente, reconocido como "cocinas de fantasmas", "cocinas oscuras", "entrega a domicilio" y restaurantes solo para concluir ", estas cocinas han causado un alboroto masivo en el mercado y han abierto varias puertas de enlace nuevas para obtener ingresos fuertes.

Un concepto popular, Takeaway Services, ya está floreciendo en países asiáticos como India y Singapur. Sin embargo, durante algunos años, el enorme crecimiento de este concepto ha llamado la atención de los restauradores internacionales en países del CCG como los EAU, Arabia Saudita y Kuwait. Se espera que factores como el creciente número de expatriados, el uso creciente de las plataformas de entrega de alimentos en línea y los cambios frecuentes en los gustos y preferencias de los consumidores estimulen el crecimiento del mercado de servicios de alimentos del CCG.

En febrero de 2023, Foodlink Global Restaurants & Catering LLC anunció el lanzamiento de una nueva marca Gourmet Cloud Kitchen, Art of Dum en Dubai. Esta es la quinta rama de la cocina en Dubai, que se centra en un concepto de entrega 100% sostenible.

Además, en enero de 2022, una de las principales compañías de cocina en la nube, Kitopi, introdujo sus dos últimos lanzamientos de mercado en Bahrein y Qatar. Con las cocinas recién lanzadas, Kitopi ahora sirve alrededor de cinco mercados regionales. Por lo tanto, tales escenarios brindan oportunidades de crecimiento prominentes para este mercado.

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Factores de conducción

Aumento del gasto en el consumo de alimentos en el hogar para impulsar el crecimiento del mercado

Teniendo en cuenta la popularidad de la comida rápida entre la población joven, muchas marcas y restaurantes de servicios rápidos internacionales están ampliando su presencia en los países del Golfo. Las inversiones extranjeras, el aumento de los ingresos, los altos niveles de aspiración, la creciente población joven, el creciente turismo y el cambio de patrones de consumo de alimentos también benefician el crecimiento de la industria de restaurantes en la región del CCG. Oportunidades para que los exportadores de alimentos extranjeros suministren alHotel, Los restaurantes y el sector de los Institutos (HRI) están mejorando a medida que la demanda de muchos alimentos étnicos regionales también está aumentando. Tales factores están impulsando el crecimiento del mercado del servicio de alimentos.

La industria del turismo se ha clasificado tradicionalmente después de la fabricación o la agricultura, ya que no se considera una fuente de crecimiento significativa o de nicho. Sin embargo, en los últimos años, la industria del turismo ha sido vista como un medio potencial para generar ingresos, crear empleos para jóvenes y mujeres, promover la diversificación económica y una economía de seguimiento. La industria del turismo está más orientada a los servicios, lo que contribuye a la revitalización de las áreas urbanas y las actividades culturales y la apertura de áreas rurales remotas. Estos factores también se están preparando para invitar a los turistas, lo que apoyará el crecimiento del mercado del servicio de alimentos en los próximos años.

El aumento del número de eventos deportivos internacionales aumenta el crecimiento del mercado en los países del CCG

Durante algunos años, los países del Golfo han participado activamente en los deportes profesionales, lo que ha llevado a una mayor inversión en la industria deportiva, incluida la infraestructura, las cafeterías y los restaurantes para atender a los clientes que visitan los eventos deportivos.

Según el "negocio árabe", 2022, una revista semanal, jugadores de entrega de alimentos en línea en Qatar junto con la región de GCC más grande, agregó un valioso apoyo económico al sector de alimentos y bebidas durante la Copa Mundial de la FIFA.

Se espera que el creciente número de eventos deportivos, como la Copa Mundial de la FIFA, el campeonato internacional saudita para los paracaídas y otros, alimenten el negocio de los restaurantes, ya que una gran cantidad de seguidores deportivos saldrán para ver los eventos deportivos en grupos. Como resultado, aumentará los gastos de alimentos, lo que aumentará el crecimiento de la industria de servicios de alimentos.

Para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de varios alimentos, muchas cadenas de comida rápida ampliaron sus cadenas de restaurantes en nuevas áreas, ayudándoles a aumentar su margen general de ganancias. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Saudi Al Baik, una cadena alimentaria árabe, ingresó al mercado de Qatar con cuatro camiones de comida. Esta cadena de restaurantes se expandió en el mercado de Qatar en medio de la atmósfera festiva de la Copa Mundial de la FIFA, que, a su vez, alimentó sus ingresos. Otro jugador destacado, Rebel Foods, junto con su equipo de cocina de la nube, también diseñó campañas promocionales especiales en cada una de sus marcas, como las pizzas Behrouz Biryani y el horno, para proporcionar a los "clientes la mejor excusa para ver los juegos con amigos en la comodidad de sus hogares mientras mira la Copa Mundial de la FIFA.

Con un número creciente de eventos deportivos en la región, se espera que el mercado florezca durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Una mayor dependencia de las importaciones de alimentos y la disponibilidad limitada de recursos naturales inhiben el crecimiento del mercado  

Desde los últimos años, la dependencia de los países del CCG en las importaciones de alimentos ha aumentado significativamente debido a la disponibilidad limitada de recursos y las condiciones climáticas fluctuantes. Entre los países del CCG, Arabia Saudita es uno de los mayores importadores de cereales, junto con leche y carne. Debido al creciente consumo regional de alimentos y un fuerte requisito de productos alimenticios esenciales, como cereales y otros, para preparar varios platos de alimentos, los fabricantes optan por actividades de importación con más frecuencia.

Por lo tanto, los gobiernos de los países del CCG han sido muy receptivos y están tratando de intensificar sus medidas de seguridad alimentaria invirtiendo en tierras de cultivo internacionales como Etiopía, Serbia, Sudán y otras, estableciendo así fuertes relaciones comerciales e impulsando los productos nacionales.

La escasez de agua es uno de los problemas cruciales para los países del CCG, ya que estas áreas han enfrentado un déficit de disponibilidad de agua durante décadas. El clima caliente y árido y las fuertes ondas de calor se encuentran entre los factores principales que conducen a la escasez de agua en la región. Por lo tanto, la disponibilidad inadecuada de la tierra agrícola junto con la escasez de agua aumentó aún más la dependencia de las actividades de importación, planteando desafíos significativos para el crecimiento del mercado del CCG.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo 

El segmento de restaurantes de servicio rápido tiene la mayor participación debido a la creciente popularidad de la comida rápida en la región 

Sobre la base del tipo, el mercado se divide en restaurantes de servicio completo, restaurantes de servicio rápido (QSR) y otros. ElRestaurantes de servicio rápido (QSR)El segmento posee la mayor participación de mercado en el mercado. El segmento QSR comprende cadenas de comida rápida y tiendas independientes. QSR tiene un menú limitado, especializado en platos principales selectivos como hamburguesas, pizza y pollo. Este segmento lidera debido a la disponibilidad de una variedad de alimentos y bebidas a precios competitivos. Además, la popularidad de las nuevas formas de restaurantes, como las cocinas virtuales y las cocinas de fantasmas especializadas en la entrega de alimentos a los consumidores, ha sido testigo de un crecimiento significativo en los últimos años.

Los restaurantes de servicio completo incluyen establecimientos de sentado que sirven a los clientes con servicio de mesa en ladrillo y mortario y tienen un menú de comida completa. Ofrecen menús en múltiples tipos de selección, que incluyen desayuno, almuerzo y cena. Los restaurantes de excelentes restaurantes y comidas informales son los principales contribuyentes a este segmento. En los restaurantes de servicio completo, un cambio de funciones humanas a las máquinas es la necesidad de que los operadores de la industria de restaurantes compitan en la industria de restaurantes en constante expansión. Ya hay algunas aplicaciones innovadoras en la industria, como los quioscos del frente de la casa, los robots de entrega de alimentos y la capacidad de los usuarios de hacer pedidos y pagar a través de dispositivos móviles. Esta innovación ayuda a aumentar el crecimiento segmentario de los restaurantes de servicio completo.

El segmento otros incluye servicios de camiones de comida, propietarios de tiendas individuales y servicios de cocina en la nube. Los camiones de comida y las cocinas de las nubes son la última atracción entre los jóvenes consumidores; Por lo tanto, tienden a probar alimentos preparados por estos operadores, apoyando el crecimiento del segmento.

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Ideas regionales

Arabia Saudita posee la mayor participación del mercado de servicios de alimentos de GCC. Las estadísticas del mercado muestran que se espera que el país domine el mercado durante el período de pronóstico debido al creciente número de pisadas turísticas. En los últimos años, el número de centros comerciales de compras y alimentos se ha expandido rápidamente en Arabia Saudita. La tendencia de abrir puntos de venta de alimentos en centros comerciales, que anteriormente se concentró solo en las ciudades capitales del país, se ha extendido a ciudades más pequeñas en la última década. Con la tendencia popular del comportamiento del consumidor que se concentra en la cultura del centro comercial, se espera que este factor impulse aún más el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

El EAU es el segundo país más grande en términos de participación de mercado. El crecimiento del mercado de servicios de alimentos de los EAU se atribuye principalmente a la creciente industria del turismo en Dubai, Abu Dhabi y Sharjah.  

Actores clave de la industria

El enfoque en expandir la capacidad de producción ayuda a las empresas a servir de manera efectiva

El mercado de GCC está moderadamente fragmentado y competitivo. Los actores internacionales de la industria de restaurantes y los pequeños jugadores locales están compitiendo entre sí para fortalecer su posición de mercado. Algunos de los principales jugadores, como las marcas de Starbucks, McDonald's y Yum, están replanteando sus estrategias para aumentar su huella en el mercado y lograr ventajas competitivas. Las compañías enfatizan en expandir su capacidad de producción para servir a una base de clientes más grande. Está afectando significativamente la expansión del mercado. Por ejemplo, en 2022, los restaurantes americanos, uno de los principales restaurantes y compañías de alimentos que operan en el Medio Oriente, firmó un acuerdo con Yum. Marcas para establecer y operar restaurantes de pizza en Arabia Saudita. Como parte de este acuerdo, la compañía planeó abrir 30 restaurantes de Pizza Hut para 2023 y lanzar 100 sucursales durante tres años.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Starbucks Corporation(A NOSOTROS.)
• ¡Yum! Brands, Inc. (EE. UU.)
• McDonald’s Corporation(A NOSOTROS.)
• Restaurant Brands International Inc.(Canadá)
• Domino’s Pizza, Inc. (EE. UU.)
• Papa John's International, Inc. (EE. UU.)
• Albaik Food Systems Company Ltd. (Arabia Saudita)
• Herfy Food Services Co. JSC, KSA. (Arabia Saudita)
• Kitopi (Emiratos Árabes Unidos)
• Aura Group (Qatar)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2022:La empresa matriz de Hardee’s Restaurant Cke Restaurants Holdings, Inc., se asoció estratégicamente con imágenes universales para promover la película "Jurassic World Dominion". Como parte de esta estrategia, la compañía introdujo nuevos productos de hamburguesas con temática de películas en el mercado
• Enero de 2022:Halwani Bros. Co. invirtió alrededor de USD 53 millones en un acuerdo no vinculante con Aquat Food Industries Co., a través de este acuerdo, la compañía tiene como objetivo suministrar productos alimenticios producidos localmente necesarios para operar restaurantes Albaik en Egipto.
• Diciembre de 2021:Riyadh International Catering Corporation, el franquiciador de Arabia Saudita de los restaurantes McDonald's, abrió la 200ª sucursal de la compañía en Riad Boulevard. Esta expansión ayudará a aumentar los ingresos de la empresa.
• Julio de 2021:¡Yum! Brands adquirió Dragontail Systems Limited, un proveedor de soluciones tecnológicas para la industria alimentaria. La compañía se centra en acelerar sus iniciativas globales digitales y tecnológicas que mejoran la experiencia de los clientes y los empleados, fortalecen la economía de la unidad de restaurantes y proporcionan una ventaja competitiva.
• Junio de 2021:La popular cadena de restaurantes de Arabia Saudita, Albaik, abrió su primera sucursal en los EAU. La marca saudita ingresó al mercado de los EAU en asociación con Servquest, una entidad establecida por National Holding, Abu Dhabi. SERVQUEST se dedica a operar y expandir Albaik en varias marcas de restaurantes a nivel nacional.

Cobertura de informes

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