Tamaño del mercado de avellanas, participación y análisis de la industria por tipo de producto (fruta entera, productos procesados, pasta, aceite y otros productos procesados), por aplicación (productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, cosméticos y cuidado personal, y otros) y pronóstico regional hasta 2032

El tamaño del mercado mundial de avellanas se valoró en 9,51 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 11,71 mil millones de dólares en 2025 a 50,15 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,03% durante el período previsto. El mercado mundial de avellanas exhibe una creciente demanda mundial a medida que los consumidores eligen avellanas para sus refrigerios saludables y múltiples aplicaciones industriales. Las avellanas contienen nutrientes saludables esenciales como grasas y vitaminas E y B con magnesio y antioxidantes, satisfaciendo así a los consumidores preocupados por su salud. El mercado de la avellana continúa creciendo a medida que las tendencias dietéticas basadas en plantas junto con ingredientes premium promueven un mayor consumo de productos de avellana en alimentos gourmet de lujo que atienden de manera sostenible a consumidores preocupados por su salud. El mercado mundial de avellanas experimentará una expansión de la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) constante hasta 2032, según los pronósticos actuales de la industria que reconocen estos principales impulsores del mercado.

Impulsor del mercado de avellanas

Las tendencias de salud y bienestar impulsan la demanda de avellanas ricas en nutrientes

El movimiento mundial por la salud, combinado con el interés de los consumidores por los snacks nutritivos, ha aumentado de forma destacada la demanda de avellanas, ya que ofrecen un excelente valor nutricional. Las altas cantidades de grasas monoinsaturadas y elementos antioxidantes de las avellanas hacen que estas nueces sean muy importantes para la salud del corazón. El potencial de mercado de la avellana aumentó debido a su uso industrial generalizado en productos de confitería junto con la producción de pastas para untar y el desarrollo de sustitutos lácteos de origen vegetal. Los productos de confitería estadounidenses incorporan avellanas en un grado superior al 60% según los datos proporcionados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que demuestra su importante posición en el sector de los dulces y el chocolate.

El mercado crece a medida que los consumidores tienden a preferir productos alimenticios no procesados ​​elaborados exclusivamente con ingredientes naturales saludables. El mercado se beneficia de las avellanas, ya que estas nueces son adecuadas para comer crudas y tostadas y para la integración del producto sin requerir métodos extensos de fabricación de alimentos. El mercado de alimentos funcionales creó oportunidades para las aplicaciones de avellanas al permitir a los fabricantes introducir productos que mejoran la salud en snacks y suplementos dietéticos.

Restricción del mercado de avellanas

Los altos costos de producción y los largos ciclos de madurez frenan la expansión del mercado

El mercado de la avellana se enfrenta a dos problemas principales: la inseguridad en la cadena de suministro y los gastos de producción que siguen siendo elevados a pesar de la fortaleza de la demanda del mercado. El calentamiento global amenaza activamente las granjas de avellanas a través de cambios climáticos irregulares y períodos de sequía periódicos y eventos de infestación que reducen el rendimiento de los cultivos principalmente en áreas de cultivo importantes. El centro de producción de avellanas de Oregón (Departamento de Agricultura de Oregón) se enfrenta a una alta exposición a las variaciones climáticas, ya que controla el 99% del cultivo de avellanas en Estados Unidos, lo que podría poner en peligro la estabilidad del suministro.

La producción de avellanas requiere una importante inversión a largo plazo acompañada de elevados gastos iniciales. El período de plena productividad de los avellanos se extiende de cinco a siete años, lo que genera barreras para los nuevos agricultores y ralentiza el potencial de crecimiento de la oferta. Los costos de producción aumentan a medida que el cultivo de avellanas exige mano de obra intensiva y equipos especializados para la cosecha. El potencial de crecimiento del mercado se enfrenta a obstáculos de dos lados: la competencia de precios con las almendras y las nueces, así como los altos costes iniciales y los largos retrasos en la recolección de los avellanos.

Oportunidad de mercado de avellanas

Las economías emergentes impulsan la demanda con un creciente consumo de la clase media

El mercado de la avellana muestra sólidas posibilidades de crecimiento en los países en desarrollo, ya que estas economías muestran un poder adquisitivo creciente junto con sus ciudades en desarrollo, lo que impulsa la demanda de productos alimenticios de primera calidad con valor nutricional. La expansión de la clase media en China y la India, junto con el crecimiento de sus poblaciones, convierte a ambos países en mercados privilegiados para el crecimiento de la industria de la avellana. Las estadísticas de la Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Alimenticios Agrícolas y Procesados ​​indican que el consumo de avellanas en la India experimentó un aumento del 10% durante 2022 debido al creciente interés de los clientes.

El mercado presenta considerables oportunidades a través de la innovación de productos a medida que las empresas desarrollan productos frescos a base de avellanas que satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores. Los productos lácteos alternativos, junto con los snacks enriquecidos con proteínas y las pastas para untar de avellanas de alta gama, siguen atrayendo una base de clientes cada vez mayor en los mercados de todo el mundo. El segmento de mercado de clientes orientados a la sostenibilidad sigue expandiéndose a medida que los enfoques agrícolas ecológicos combinados con estándares de comercio justo atraen a clientes que valoran la responsabilidad ambiental.

Segmentación

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas clave:

• Tendencias clave de la industria
• Descripción general del escenario regulatorio en países clave
• Desarrollos clave de la industria
• Oportunidades de crecimiento en los mercados emergentes

Análisis por tipo de producto

Por tipo de producto, el mercado de avellanas se divide en fruta entera, productos procesados, pasta, aceite y otros productos procesados. 

Se espera que las avellanas procesadas en productos de confitería controlen el mercado debido a su amplio uso en productos de chocolate y productos para untar, así como en snacks listos para comer. La industria presenta sólidas oportunidades de expansión a medida que los consumidores ahora eligen ingredientes premium y al mismo tiempo aceleran su preferencia por opciones de comidas preparadas. El uso comercial de pasta de avellanas en panaderías artesanales junto con productos alimenticios gourmet impulsa la expansión del segmento de mercado.

Análisis por aplicación

Por aplicación, el mercado de avellanas se divide en productos farmacéuticos, alimentos y bebidas, cosméticos y cuidado personal y otros. 

El liderazgo del mercado lo ostentan los alimentos y bebidas, ya que las avellanas se utilizan ampliamente para producir chocolates, pastas para untar y productos de panadería. Según datos de la FDA, las avellanas representan más del 60% del mercado de confitería de EE. UU., ya que este segmento ocupa la primera posición. El mercado de cosméticos y cuidado personal continúa expandiéndose a medida que el aceite de avellana demuestra su capacidad para funcionar como humectante y antioxidante en productos para el cuidado de la piel.

Análisis Regional

Según la geografía, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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A pesar de su reducida escala de producción en comparación con Europa, América del Norte muestra perspectivas sustanciales de expansión del mercado junto con enfoques innovadores dentro de este mercado. Oregón sigue siendo el principal productor de avellanas de los Estados Unidos y suministra el 99% de toda la producción nacional (Departamento de Agricultura de Oregón). Las condiciones ideales de cultivo del valle de Willamette son perfectas para las avellanas, lo que llevó a una producción de 50.000 toneladas métricas en 2022 (USDA). La población estadounidense muestra comportamientos inesperados en lo que respecta al consumo de avellanas. El consumo anual de avellanas por persona en los Estados Unidos alcanza sólo 0,5 libras (USDA), pero el mercado sigue creciendo rápidamente debido a varios factores. Las tendencias dietéticas basadas en plantas han impulsado el consumo de leche de avellanas junto con productos lácteos alternativos. Las avellanas han ganado protagonismo en el mercado de snacks premium como componente fundamental utilizado para la elaboración de barritas nutritivas junto con mezclas gourmet. Estados Unidos envió USD 100 millones en avellanas al exterior durante 2022 (Servicio Agrícola Exterior del USDA) principalmente a los mercados canadiense y europeo al mismo tiempo que importó 30.000 toneladas métricas en 2021 (USITC) para satisfacer el consumo interno de avellanas.

La industria mundial de la avellana lidera desde Europa, ya que esta región tiene la mayor cuota de mercado de producción y consumo. El cultivo de avellanas en Turquía produce más de 700.000 toneladas métricas al año, lo que constituye alrededor del 70% del suministro mundial de avellanas (Instituto Turco de Estadística). La región turca del Mar Negro es el entorno perfecto para el cultivo de avellanas, mientras que la larga experiencia de los agricultores expertos ha convertido al país en el principal productor de avellanas a nivel mundial. Italia ocupa el segundo lugar en producción europea de avellanas, ya que produjo 120.000 toneladas métricas durante 2022 (ISMEA), mientras que las regiones de Piamonte y Campania son su principal territorio productor. Las avellanas italianas encuentran una fuerte demanda en los mercados nacionales, lo que respalda especialmente a la industria de la confitería, ya que las avellanas se vuelven esenciales para los productos tradicionales, incluido el chocolate gianduja. España se ha convertido en un gran productor de avellanas en 2022 entregando 20.000 toneladas (MAPA España) y manteniendo sus centros de producción principalmente en Cataluña y Tarragona.

La región de Asia Pacífico experimenta una rápida expansión a medida que China y la India exhiben una creciente capacidad industrial alimentaria y un creciente poder adquisitivo de los consumidores. Los datos de 2022 de la Oficina Nacional de Estadísticas de China revelaron que la producción china de avellanas alcanzó las 50.000 toneladas métricas y APEDA informó que el consumo de avellanas indias aumentó un 10% ese año. El área se muestra prometedora a medida que su población de clase media crece cada año, mientras que los miembros adoptan opciones de alimentos occidentales, incluidas barras de chocolate y refrigerios de primera calidad.

Jugadores clave cubiertos

El informe incluye los perfiles de los siguientes actores clave:

• Ferrero (Italia)
• Olam Internacional (Singapur)
• Archer Daniels Midland Company (EE. UU.)
• Balsu Gida (Turquía)
• Avellanas de Oregón (EE. UU.)
• Kanegrade (Reino Unido)
• Durak Findik (Turquía)
• GURSOY (Turquía)
• Karimex Avellana (España)
• Arslantürk (Turquía)