Tamaño del mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales, participación y análisis de la industria, por tipo (sistema automatizado de almacenamiento y recuperación, sistema automatizado de transporte y clasificación y vehículo guiado automatizado), por carga del sistema (carga unitaria y carga a granel), por aplicación (ensamblaje, distribución, transporte, embalaje y otros), por industria (comercio electrónico, automoción, alimentos y bebidas, farmacéutica, aviación, semiconductores y electrónica, y otros) y pronóstico regional. 2026 – 2034

El tamaño del mercado mundial de equipos automatizados de manipulación de materiales se valoró en 52,16 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que crezca de 57,08 mil millones de dólares en 2026 a 128,25 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 10,60% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado mundial con una participación del 23,45% en 2025.

Los equipos de manipulación automatizada de materiales (AMH) incluyen máquinas y sistemas industriales que se utilizan para mover y almacenar materiales dentro de las instalaciones. Este equipo utiliza soluciones de robótica, tecnología y software para ofrecer eficiencia en el manejo de materiales. Automatización y Internet de las cosas (IoT)Las instalaciones están impulsando el crecimiento del mercado global en diversas industrias, incluido el comercio electrónico, la automoción, etc. Mayor demanda de manipulación rápida de productos, incluido almacenamiento, clasificación, etc., para permitir el crecimiento del mercado de sistemas automatizados en todas las regiones. El aumento de las compras en línea, la urbanización y las plataformas digitales están impulsando el crecimiento de los sectores del comercio electrónico y el comercio minorista. El aumento de las compras en línea, especialmente la crisis pospandémica, ha dado lugar a un aumento de los inventarios y la manipulación de grandes volúmenes, generando una enorme demanda de optimización del espacio y entrega más rápida de los productos.

La creciente urbanización, el aumento de los ingresos disponibles y la preferencia por las compras en línea están impactando positivamente la necesidad de sistemas automatizados en los almacenes, los centros de distribución de terceros y, en última instancia, en el sector del comercio electrónico. Varias otras industrias, incluidas las de alimentos y bebidas, productos químicos yproductos farmaceuticos, etc. prefieren equipos automatizados de manipulación de materiales por su gran volumen de productos debido a su vida útil limitada. Los actores clave del mercado, como Daifuku Co., Ltd., Jungheinrich AG y Toyota Industries Corporation, están ampliando su oferta de productos a regiones no explotadas.

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La pandemia de COVID-19 afectó significativamente al mercado, como resultado del cierre de centros de producción e interrupciones en el ecosistema de la cadena de suministro. Además, se interrumpió el bloqueo temporal de inversiones en curso o futuras financiadas por diversas instituciones financieras para el desarrollo de infraestructura. Sin embargo, a largo plazo, el mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales se ha estabilizado a medida que las principales industrias han cambiado su enfoque hacia soluciones automatizadas de manipulación de materiales para reducir la dependencia de la fuerza laboral en la fábrica y mejorar la eficiencia. 

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

La IA de generación influye en la eficiencia operativa y el mantenimiento de equipos en todos los procesos industriales

La IA generativa mejora la capacidad operativa de los sistemas de manipulación de materiales. Gen AI ayuda a determinar el mantenimiento y las fallas de los equipos para optimizar y programar el mantenimiento.  Eficiencia operativa mejorada y gestión de inventario inteligente para minimizar aún más el tiempo de respuesta en todas las instalaciones. Integración de tecnologías avanzadas, incluido SLAM (localización y mapeo simultáneos), Internet de las cosas yinteligencia artificial, ha traído una nueva ola de avances y está transformando la industria de manipulación de materiales. Por ejemplo, en octubre de 2019, la empresa HRG presentó dos vehículos guiados automáticamente capaces de navegar y producir un mapa 2D para guiarlos por las instalaciones.

IMPACTO DE LOS ARANCELES

Estrategias de abastecimiento interrumpidas para aumentar la participación de los actores del mercado interno en sistemas automatizados

El aumento de los aranceles ha provocado interrupciones en la cadena de suministro y mayores costos de materiales, limitando así la demanda de servicios automatizados. equipo de manipulación de materialesen el futuro próximo. Si los aranceles continúan aumentando, el costo de los componentes y las materias primas puede aumentar aún más, lo que limitará el crecimiento del mercado. Sin embargo, se espera que la demanda de equipos de manipulación de materiales de producción nacional crezca a medida que los usuarios finales y los participantes de la industria apoyen a los proveedores locales y localicen las operaciones de la cadena de suministro.

Tendencias del mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales

La evolución de la Industria 4.0 y las fábricas inteligentes están impulsando la demanda de productos

Avances en tecnología, adopción de Industria 4.0, las soluciones robóticas y los sistemas de gestión integrados en tecnología están impulsando aún más la cuota de mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales. Se prevé que la creciente tendencia hacia las fábricas inteligentes impulse la industria de manipulación de materiales. La planta de fabricación requiere monitoreo en todos los niveles del proceso para medir la eficiencia operativa y reducir el desperdicio, incluidos los sistemas de recolección, clasificación y transporte. En tal escenario, las fábricas inteligentes integradas con sistemas automatizados permiten monitorear cada proceso. Además, varias tecnologías intuitivas integradas en los sistemas de manipulación de materiales, como la conectividad en la nube y el análisis de datos, mejoran el rendimiento de los activos y proporcionan información procesable en tiempo real. La integración de dichos sistemas automatizados instalados en las instalaciones proporciona además sistemas de control remoto inalámbrico que ayudan a proporcionar mejores diagnósticos y reducir el tiempo de puesta en servicio.  Debido a los factores antes mencionados, el auge de la Industria 4.0 y la construcción de fábricas inteligentes está creando espacio potencial para el mercado.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

El creciente sector del comercio electrónico, el crecimiento manufacturero y la logística de terceros están favoreciendo el crecimiento del mercado

La industria del comercio electrónico está creciendo a un ritmo rápido en todo el mundo, lo que genera una enorme demanda de automatización de procesos. Proveedores clave como Amazon, Walmart y otros están integrando cada vez más soluciones automatizadas para llevar a cabo operaciones de manera eficiente, precisa, rentable y segura. Además de esto, el aumento de la industria manufacturera también es un factor importante que complementa el crecimiento del mercado. Los propietarios de instalaciones se están centrando en producir y enviar productos a sus clientes a un ritmo más rápido, más económico y con mayor calidad. La logística y los almacenes de terceros están creciendo significativamente en los países en desarrollo, incluida la India. La automatización entre los 3PL permite completar tareas más rápidamente, reducir el tiempo de respuesta y una gestión de inventario eficiente, además de rentabilidad para los usuarios finales. Se espera que los sistemas automatizados de manejo de materiales ganen más terreno debido a factores similares durante el período de pronóstico.

Restricciones del mercado

Altos costos de integración y cambio para obstaculizar el crecimiento del mercado

El factor desafiante para el crecimiento del mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales son las enormes inversiones requeridas en la etapa inicial. Los costos asociados incluyen principalmente la instalación, la integración de sensores inteligentes y soluciones de software, los servicios posventa y el mantenimiento oportuno, lo que aumenta los costos generales de propiedad y dificulta que las empresas inviertan en equipos AMH. Además, a las pequeñas y medianas empresas les resulta difícil pasar del manejo de materiales convencional a productos automatizados, debido a la baja producción y los retornos de la inversión, la reestructuración de los diseños de las instalaciones de almacén existentes, etc.

Oportunidades de mercado

Crecientes centros de microcumplimiento y logística de terceros para brindar sólidas oportunidades de mercado

Se espera que la creciente demanda de centros logísticos y microcumplimiento de terceros en ciudades emergentes de Nivel II y III impulse el crecimiento del mercado de sistemas automatizados para el manejo de materiales. Los centros de distribución y logística han sido testigos de una creciente adopción de automatización y sistemas inteligentes de manejo de materiales, generando fuertes oportunidades de mercado. Se espera que las crecientes plataformas en línea y el mayor poder adquisitivo en los países emergentes y en desarrollo impulsen el crecimiento del mercado de soluciones de manipulación automatizadas.  

• Por ejemplo, según Jones Lang LaSalle IP, Inc. en febrero de 2025, el stock de almacenamiento de la India representa aproximadamente el 18,7% del stock de almacenamiento total en las ciudades de Nivel II - III.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo

El segmento de vehículos guiados automatizados crecerá a la CAGR más alta respaldado por avances tecnológicos

Según el tipo, el mercado se clasifica además en sistema automatizado de almacenamiento y recuperación, sistema automatizado de transporte y clasificación y vehículo guiado automatizado.

Se espera que el segmento de vehículos guiados automatizados aumente a la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto, debido a la evolución de diversas tecnologías configuradas en AGV, como SLAM (localización y mapeo simultáneos), inteligencia artificial e Internet de las cosas. Además, los principales actores se centran continuamente en desarrollar los vehículos guiados automatizados existentes para ofrecer productos más eficientes en entornos logísticos.

Los sistemas automatizados de transporte y clasificación representan la mayor cuota de mercado de ingresos como resultado de la creciente demanda de automatización en logística y eficiencia.gestión de la cadena de suministro. Los sistemas de transporte y clasificación permiten un mayor rendimiento, una mayor flexibilidad y una optimización eficiente del espacio.

Se espera que los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación crezcan a un ritmo moderado en los próximos años, debido al aumento de almacenes y unidades de fabricación en las economías desarrolladas y en desarrollo.

Por carga del sistema

La carga unitaria tiene la mayor proporción debido a la creciente preocupación por acortar los plazos de entrega

Sobre la base de la carga del sistema, el estudio se clasifica además en carga unitaria y carga a granel.

Se proyecta que el segmento de carga unitaria dominará el mercado con una participación del 59,32% en 2026. Esto es atribuible al crecimiento de la industria del comercio electrónico, ya que permite manejar varios productos simultáneamente, lo que ayuda a lograr plazos de entrega de pedidos más cortos, reduciendo así los costos operativos.

Se espera que el segmento de carga a granel crezca a un ritmo considerable, debido a la demanda de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y otras industrias para el transporte y la clasificación de cantidades a granel.

Por aplicación

El segmento de distribución tiene la mayor participación respaldado por la creciente industria del comercio electrónico 

Según la aplicación, el mercado se clasifica en ensamblaje, distribución, transporte, embalaje y otros.

Se espera que el segmento de distribución represente el 38,59% del mercado en 2026, ya que la distribución y el transporte oportunos ayudarán a alcanzar los objetivos de entrega. Esto se debe al uso de equipos automatizados de manipulación de materiales, como AGV, y a la adopción de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación que permiten transportar los materiales y productos de manera eficiente y efectiva en un tiempo mínimo. Además, los principales proveedores en línea se están centrando rigurosamente en lograr entregas a tiempo mejorando los sistemas de manipulación de materiales.

Se espera que el segmento de envases crezca de manera constante durante el período previsto, debido a la creciente demanda de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de comercio electrónico. El envasado automatizado es vital ya que los productos son manipulados por diferentes personas y están en transición durante un período de tiempo considerable. Un embalaje eficaz garantiza que los alimentos estén protegidos de los ambientes internos y externos.

Se espera que el segmento de ensamblaje sea impulsado por la industria del automóvil, en la que se completa el ensamblaje de componentes de vehículos.

Por industria

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La industria del comercio electrónico liderará debido al aumento de las compras en línea

Según la industria, el segmento se clasifica en comercio electrónico, automotriz, alimentos y bebidas, farmacéutica, aviación,semiconductoresy electrónica, entre otros.

El segmento de comercio electrónico representará el 46,11% de la cuota de mercado en 2026, debido a la creciente penetración de las tendencias de compras en línea, la presencia de importantes proveedores en línea, el aumento de la infraestructura logística y otros. Esto obliga aún más a los propietarios de centros e instalaciones de distribución a integrar sistemas de automatización en los almacenes para gestionar eficientemente el ecosistema de la cadena de suministro.

Se espera que los segmentos de alimentos y bebidas, aviación, semiconductores y automoción crezcan de manera constante, debido a la creciente demanda de bienes duraderos y no duraderos, las crecientes tendencias de embalaje de precisión, transporte de semiconductores y sus componentes, y otros.

Perspectivas regionales del mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales

Según la región, el mercado se clasifica en Asia Pacífico, América del Norte, América Latina, Oriente Medio y África y Europa.

Asia Pacífico

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Asia Pacífico dominó el mercado con una valoración de 23.450 millones de dólares en 2025 y 25.950 millones de dólares en 2026, debido a la creciente demanda de procesos de fabricación y unidades de almacén. Además de esto, un aumento en las capacidades de fabricación y la adopción de métodos de manipulación de materiales para mejorar las capacidades de producción en muchas regiones, principalmente Corea del Sur, China y Taiwán, están impulsando el crecimiento del mercado regional. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola abrió almacenes en Singapur valorados en unos 57 millones de dólares para disponer de sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación. Se prevé que el mercado de Japón alcance los 6.030 millones de dólares en 2026, el mercado de China alcance los 9.970 millones de dólares en 2026 y el mercado de la India alcance los 5.140 millones de dólares en 2026.

Una sólida base manufacturera, centros logísticos en crecimiento e instalaciones industriales respaldadas por el gobierno han dado como resultado un fuerte crecimiento del mercado en China. China, que ha sido una potencia manufacturera nacional durante varios años, exige soluciones de manipulación de materiales óptimas y eficientes. Sin embargo, los aranceles comerciales impuestos podrían hacer fluctuar aún más el crecimiento del mercado en todo el país. Además, los participantes del mercado interno presencian un mayor crecimiento a corto plazo en el mercado chino.

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América del norte

Se prevé que América del Norte será testigo de un crecimiento sustancial durante el período previsto, debido al aumento de las ventas a través del mercado de comercio electrónico y al aumento de la demanda de bienes duraderos y no duraderos. Esta tendencia eventualmente obligará a las empresas manufactureras a adoptar extensas líneas de montaje y equipos de manipulación de materiales. Se prevé que el mercado estadounidense alcance los 9.460 millones de dólares en 2026.

Se espera que Estados Unidos domine el mercado regional de equipos de manipulación de materiales como resultado de instalaciones de fabricación industrial a gran escala, una mayor penetración del comercio electrónico, una mayor inversión en el desarrollo de infraestructura y una sólida infraestructura logística.  

Europa

Políticas regulatorias estrictas, una fuerza laboral que envejece y demanda de políticas eficientes y obligatorias que respalden la logística verde para impulsar el crecimiento del mercado en Europa. La integración de fábricas inteligentes y las soluciones rentables exigen en todas las industrias, incluidas la farmacéutica, la química, etc., mejorar aún más de manera constante la demanda de sistemas automatizados para el manejo de materiales. Se prevé que el mercado del Reino Unido alcance los 1.710 millones de dólares en 2026, mientras que el mercado de Alemania alcance los 4.150 millones de dólares en 2026.

Medio Oriente y África

Se espera que la región de Medio Oriente y África crezca a un ritmo constante, debido a la creciente penetración del comercio electrónico y la industria minorista en esta región. Además, están llegando inversiones extranjeras directas de minoristas en línea para establecer instalaciones de almacenamiento con el objetivo de atender a un mercado altamente desatendido.

América Latina

Inversión creciente en los sectores automotriz, minorista y de logística para impulsar la demanda de productos en todas las industrias. Aumento de la inversión extranjera directa y expansión de la logística de terceros respaldada por el crecimiento del comercio electrónico para impulsar el crecimiento del mercado en los países latinoamericanos.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores líderes que ampliarán su cartera de productos en soluciones comerciales de logística

Empresas destacadas se están centrando proactivamente en ofrecer sistemas automatizados de manipulación de materiales para empresas de soluciones logísticas, debido a la creciente necesidad de mayor eficiencia en los centros de distribución tras el crecimiento del comercio electrónico. Además, estos actores están haciendo hincapié en las actividades de ventas para complementar el mercado de equipos automatizados de manipulación de materiales. Crown Equipment Corporation, Daifuku Co., Ltd., Jungheinrich AG y Toyota Industries Corporation son algunos de los actores destacados en el mercado, y representan una considerable participación en el mercado de ingresos como resultado de una cartera de productos diversa, una sólida red de concesionarios y distribuidores, y una amplia gama de presencia en la industria.

Lista larga de empresas estudiadas (incluidas, entre otras)

• Daifuku Co., Ltd (Japón)
• Jungheinrich AG(Alemania)
• Corporación de industrias Toyota(Japón)
• Grupo BEUMER (Alemania)
• Cargotec (Finlandia)
• Grupo Kion AG (Alemania)
• Crown Equipment Corporation (EE.UU.)
• Honeywell Internacional (EE. UU.)
• SSI Schaefer AG (Alemania)
• Hytrol Conveyor Company, Inc. (EE. UU.)
• JBT (Estados Unidos)
• KUKA AG(Alemania)
• GrisNaranja (India)
• Robots de rejilla (India)
• Addverbio (India)
• Dematic (EE.UU.)
• Sistema Techno Aichikikai (Japón)
• Corporación Meidensha(Japón)
• Robótica Rapyuta (Japón)
• Quicktron (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Marzo de 2025: Nucor Warehouse Systems implementó su estructura de almacenamiento en frío de Sistemas Automatizados de Almacenamiento y Recuperación (ASRS) de 96 pies de altura en los EE. UU.
• Marzo de 2025:Scott Technology ha presentado una próxima generaciónvehículo guiado automatizado (AGV), NexBot, en ProMat 2025. El nuevo AGV está diseñado para diversas aplicaciones industriales, incluidos almacenamiento, fabricación, comercio electrónico y logística.
• Diciembre de 2024: Coca-Cola ha anunciado una inversión de alrededor de 44 millones de dólares en las operaciones de fabricación de Wakefield, diversificando sus instalaciones de almacenamiento en la región de Europa Pacífico.
• Octubre de 2024:K.Hartwall se asoció con su empresa MTS, spol. s.r.o como nuevo socio de distribución en Eslovaquia para expandir su presencia de AGV en toda la región de Europa Central.
• Junio ​​de 2024:AutoStore es una empresa de tecnología de almacenes que duplicó su capacidad de producción, debutando en la Nueva Fábrica Modular de Robots.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo, la carga del sistema, la aplicación y la industria del equipo. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME